Những điều cần biết đầu tư chứng khoán Davinci Academy Đối với người tiếp cận với chứng khốn tìm hiểu cách chơi chứng khốn trực tuyến quan trọng Hiện 95% giao dịch chứng khốn qua internet, cơng cụ hỗ trợ nhiều Nếu khơng am hiểu nhà đầu tư bị thiệt thòi Dưới điều cần ý tham gia đầu tư chứng khốn Ami Broker: phần mềm phân tích kỹ thuật tốt Phân tích kỹ thuật cho phép bạn xác định điểm mua điểm bán tốt Ngồi ra, mức độ cao phân tích kỹ thuật cịn đánh giá thị trường chung (tăng hay giảm) mà không cần đến kiến thức kinh tế Bán khống: cho phép nhà đầu tư bán chứng khốn khơng sở hữu Người bán khống phải mượn chứng khốn người khác sau mua trả lại sau Bán khống thực nhà đầu tư nhận thấy giá cổ phiếu sụt giảm Bán khống không xấu Nhờ bán khống mà khoản thị trường tăng cổ phiếu sớm đạt vị cân giá thị trường Việt Nam chưa cho phép bán khống cổ phiếu Cổ phiếu: Cổ phiếu giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào cơng ty phát hành Người nắm giữ cổ phiếu cổ đơng có quyền (nhận cổ tức, dự đại hội cổ đông) Cổ phiếu cơng ty niêm yết mua bán sàn giao dịch chứng khoán Dao động giá: Mức độ dao động giá cổ phiếu sàn HOSE +/- 7%, cổ phiếu sàn HNX +/- 10% so với mức giá tham chiếu Giá tham chiếu mức giá đóng cửa ngày hơm trước Mức giá cao (+7% sàn HOSE, +10% sàn HNX) gọi mức giá trần, ngược lại mức giá sàn Trên bảng giá chứng khoán, giá trần hiển thị màu tím, giá sàn thị màu xanh lục Giá tham chiếu hiển thị màu vàng Index: số chứng khốn Trên thị trường có đến vài trăm mã, để nhìn qua bạn biết thị trường hôm nào? Chỉ số tổng hợp từ danh mục cổ phiếu với tỷ lệ định, với mục tiêu bám sát diễn biến cổ phiếu danh mục Ở Việt Nam có số VNINDEX (đại diện tất mã sàn HOSE), VN30 (đại diện cho 30 mã có giá trị vốn hóa khoản hàng đầu sàn HOSE) Tương tự HNX INDEX HNX 30 Khối lượng giao dịch: lượng cổ phiếu giao dịch khoảng thời gian định, thơng thường ngày Cổ phiếu có lượng giao dịch trung bình lớn gọi có khoản tốt Đầu tư giá trị Đầu tư tăng trưởng: Các nhà đầu tư thành cơng có cơng thức định Các cơng thức đầu tư khơng giống 100%, đa phần phân loại thành trường phái: Đầu tư giá trị đầu tư tăng trưởng Warren Buffet, Benjamin Graham đại diện tiêu biểu đầu tư giá trị William O’neil Peter Lynch nhà đầu tư tăng trưởng tiếng Thống kê nhà đầu tư cá nhân thành công thị trường chứng khốn, có đến 80% theo trường phái đầu tư tăng trưởng EPS: thu nhập cổ phiếu EPS tính cách lấy tổng lợi nhuận chia cho tổng số cổ phiếu VD cổ phiếu GMD, lợi nhuận 360 tỷ, tổng số cổ phiếu lưu hành 180 triệu Như EPS = 360 tỷ /180 triệu = 2000 VND EPS số quan trọng nhà đầu tư khơng thể mua tồn công ty mà mua số lượng cổ phiếu định Nhà đầu tư cần biết cổ phiếu có lợi nhuận để có mức định giá hợp lý Một số liên quan chặt chẽ đến EPS P/E P/E mức giá (Price – P) chia cho EPS P/E cho biết cổ phiếu có giá gấp lần thu nhập Thơng qua P/E bạn biết cổ phiếu đắt hay rẻ cách tương đối P/E toàn thị trường nhóm ngành Việt Nam tháng 11/2016 Khơng phải số có P/E thấp tăng mà số có P/E cao giảm Các cổ phiếu cơng ty có lợi cạnh tranh, liên tục tăng trưởng thường có P/E cao so với thị trường Mặc dù cổ phiếu công ty liên tục tăng VNM (Vinamilk) ví dụ rõ ràng ROE: tỷ số lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu ROE cao dấu hiệu cho thấy cổ phiếu tốt Một số mốc ROE bạn nên ý 15%, 25% Lọc cổ phiếu: Bộ lọc cổ phiếu giúp bạn nhanh chóng tìm thấy cổ phiếu đạt tiêu chuẩn đầu tư thông qua lôc cổ phiếu Qua bước này, thông thường 80 – 90% cổ phiếu niêm yết bị loại Mỗi trường phái đầu tư có lọc khác Các tiêu chí lọc phổ biến nhắc đến vốn hóa, khoản, mức độ tăng trưởng (doanh thu, lợi nhuận), mức biên lợi nhuận … Thay đổi tiêu chí lọc cho kết cổ phiếu khác Các cổ phiếu không lọc cho kết đầu tư tốt Mặc dù bạn không cần phải mua tất cổ phiếu Đối với nhà đầu tư cá nhân không nên nắm giữ cổ phiếu thời điểm Margin: Giao dịch ký quỹ Là hình thức nhà đầu tư vay tiền cơng ty chứng khốn để mua cổ phiếu Để giao dịch ký quỹ nhà đầu tư cần có khoản tiền định Với mã có khoản tốt, tỷ lệ margin lên tới 100% Tức nhà đầu tư có 100 triệu vay thêm 100 triệu để mua chứng khoán Nhà đầu tư nước ngồi: nhà đầu tư nước ngồi có vốn lớn tạo ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu cách liên tục mua vào/bán cổ phiếu Bạn dễ dàng theo dõi lượng giao dịch rịng bảng giá chứng khốn phổ biến Online Trading: hình thức giao dịch trực tuyến Trước nhà đầu tư muốn giao dịch chứng khoán phải quầy viết giấy đặt lệnh Ngày với điện thoại có kết nối internet, bạn đặt lệnh thông qua phần mềm giao dịch cơng ty chứng khốn Phân loại mã chứng khốn: Các cổ phiếu chia thành dịng Bluechip, Midcap, Penny Trong đó, Bluechip mã có vốn hóa thị trường lớn Midcap mã có vốn hóa thị trường trung bình Penny mã cổ phiếu có vốn hóa thị trường nhỏ Quỹ đầu tư: quỹ đầu tư thường huy động vốn từ nhà đầu tư để đầu tư vào tài sản theo trường phái đầu tư định Sự xuất quỹ đầu tư yếu tố cho thấy chất lượng công ty niêm yết Một số phương pháp đầu tư ví dụ CANSLIM quan tâm đến cổ phiếu có tham gia quỹ đầu tư Sóng Elliott: cơng cụ phân tích kỹ thuật cao cấp giúp bạn xác định nhịp giá đợt tăng/giảm Cha đẻ phương pháp Ralph Nelson Elliott Công việc ông kế toán Sau nghiên cứu thị trường chứng khoán Mỹ 50 năm, ông nhận thị trường chứng khốn khơng biến động cách hỗn loạn Ông giải thích thay đổi giá đợt tăng/giảm gắn chặt với tâm lý nhà đầu tư thị trường theo mơ hình giống Mỗi đợt tăng bao gồm nhịp sóng nhịp sóng điều chỉnh Sóng Elliott sử dụng hiệu kết hợp với dãy tỷ lệ Fibonacci Các nhịp sóng có biên độ nhịp nhàng theo tỷ lệ vàng Sóng Elliott Fibonacci công cụ hiệu xác định mức giá mục tiêu (target giá) Sóng Elliott kỹ thuật khó phương pháp phân tích kỹ thuật Trường phái đầu tư: Một trường phái đầu tư có hội tụ yếu tố: Lựa chọn cổ phiếu Lựa chọn điểm mua Lựa chọn điểm bán Quản lý vốn, quản lý rủi ro Theo dõi đầu tư Ứng trước tiền bán: Giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam tuân theo T + 3, tức mua, chứng khoán sau ngày làm việc Khi bán, tiền sau ngày làm việc Ví dụ, bạn mua chứng khốn vào ngày thứ 6, thứ tuần sau T + 1, thứ tuần sau T + Chứng khoán/Tiền lúc 16h ngày T + Tuy nhiên, thị trường đóng cửa lúc 14h45, nên phải sang sáng T + 3, tức thứ bạn nhận chứng khốn/tiền Các cơng ty chứng khốn có dịch vụ cho phép bạn nhận ứng trước tiền bán chứng khoán lệnh bán khớp Mức lãi suất tương đương mức lãi margin Vượt đỉnh: kỹ thuật chọn điểm mua theo cổ phiếu vượt đỉnh cũ thường tăng mạnh Đây phương pháp chọn điểm mua hiệu đầu tư tăng trưởng, biết cách chọn mã cổ phiếu xu hướng thị trường thuận lợi xác suất thành công cao Xu hướng giá: Trên thị trường chứng khốn cổ phiếu khơng biến động ngẫu nhiên Có ba loại xu hướng thị trường tăng, giảm ngang Nhờ xác định xu hướng giá cổ phiếu mà nhà đầu tư có hành động phù hợp Nhà đầu tư mua cổ phiếu tăng, bán cổ phiếu xu hướng giảm không giao dịch cổ phiếu xu hướng ngang Yết giá: Theo quy định từ ngày 12/9/2016, đơn vị yết giá với cổ phiếu thấp 10 đồng, cụ thể sau Thay đổi bước giá ảnh hưởng khơng đến nhà đầu tư Ví dụ trước bạn khơng muốn mua cổ phiếu mức giá 150 bắt buộc phải mua giá 149, tức giá khác gần 1% Trong với bước giá 100đ bạn mua mức giá 149.5, 159.8 Để nắm rõ cách chơi chứng khoán trực tuyến, bạn cần thuộc bước giá phần mềm giao dịch không nhận lệnh với mức giá sai Đọc thêm nhiều viết khác chứng khoán Blog Davinci Academy: http://davinci.edu.vn/danh-muc-tin-tuc/ca-phe-davinci/