Một số giải pháp maketing nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh hà tĩnh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÂU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH HÀ TĨNH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÓA HỌC: 2007 – 2009 HOÀNG TRỌNG VINH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN THANH HÀ NỘI 2009 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục biểu biểu đồ, đồ thị PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG 1.1 Ngân hàng thƣơng mại kinh tế thị trƣờng 1.1.1 Ngân hàng thương mại vai trò ngân hàng thương mại kinh tế 1.1.2 Hoạt động NHTM kinh tế thị trường 10 1.1.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 14 1.2 Cơ sở lý thuyết sản phẩm dịch vụ hoạt động Ngân hàng thƣơng mại 20 1.2.1 Xác định danh mục sản phẩm ngân hàng cung ứng thị trường 21 1.2.2 Hoàn thiện SPDV ngân hàng 22 1.2.3 Phát triển sản phẩm dịch vụ 23 1.2.4 Các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 23 1.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 24 1.3 Cơ sở lý luận kênh phân phối ngân hàng 26 1.3.1 Khái niệm kênh phân phối ngân hàng 26 1.3.2 Đặc điểm hệ thông kênh phân phối ngân hàng 26 1.3.3 Vai trò kênh phân phối 27 1.3.4 Phân loại kênh phân phối ngân hàng 27 1.3.5 Xu hướng phát triển kênh phân phối ngân hàng 31 1.3.6 Sự phát triển hệ thống kênh phân phối Ngân hàng thương mại Việt Nam 31 _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 1.4 Ảnh hƣởng yếu tố công nghệ nhân lực đến chiến lƣợc sản phẩm kênh phân phối ngân hàng 34 1.5 Mối liên hệ yếu tố (Sản phẩm, chất lƣợng, kênh phân phối) với hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 36 1.6 Tóm lƣợc sở lý thuyết chƣơng nhiệm vụ chƣơng 38 CHƢƠNG 2:PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH HÀ TĨNH 39 2.1 Khái quát trình hình thành hoạt động BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 39 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển BIDV 39 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 40 2.1.3 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh năm qua 42 2.2 Phân tích đánh giá tình hình kinh doanh sản phẩm dịch vụ ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 43 2.3 Phân tích đánh giá thực trạng kênh phân phối BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 55 2.4 Đánh giá kết đạt đƣợc hạn chế hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển, chi nhánh Hà Tĩnh 57 2.4.1 Những kết chung đạt 57 2.4.2 Những hạn chế phát triển SP&DV ngân hàng 58 2.5 Tóm lƣợc phân tích, đánh giá chƣơng nhiệm vụ chƣơng 62 CHƢƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH HÀ TĨNH 64 3.1 Xu hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng Hà Tĩnh thời đại hội nhập quốc tế 64 3.1.1 Dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh thời gian tới 64 3.1.2 Thị phần đối thủ 65 3.1.3 Thách thức hội 65 _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3.2 Định hƣớng phát triển Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam 68 3.3 Tóm lƣợc định hƣớng, chủ trƣơng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh 72 3.4 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển, chi nhánh Hà Tĩnh 73 3.4.1 Giải pháp 1: Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh thị trường 73 3.5.2 Giải pháp 2: Hoàn thiện phát triển kênh phân phối sản phẩm dịch vụ BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 84 3.4.3 Giải pháp 3: Các giải pháp hỗ trợ để triển khai giải pháp BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 93 PHẦN KHUYẾN NGHỊ 103 PHẦN KẾT LUẬN 104 DANH SÁCH CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phụ lục 01 – Bảng cân đối kế toán hợp BIDV năm 2005 Phụ lục 02 – Bảng cân đối kế toán hợp BIDV năm 2006 Phụ lục 03 – Bảng cân đối kế toán hợp BIDV năm 2007 Phụ lục 04 – Bảng cân đối kế toán hợp BIDV năm 2008 Phụ lục 05 – Danh mục SP&DV ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chú thích ATM Máy rút tiền tự động AGRI Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ACB Ngân hàng Á Châu Hệ thống (liên minh) thẻ Banknet Việt Nam, bao gồm thành viên Agribank, BIDV, Vietinbank, ngân hàng thương mại cổ phần khác Banknet BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển CNH - HĐH Công nghiệp hóa, đại hóa CNTT CP CBCNV 10 DN 11 DNVVN 12 DVNH 13 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 14 KKT Khu kinh tế 15 KCN Khu công nghiệp 16 NHNN Ngân hàng Nhà nước 17 NHTM Ngân hàng thương mại 18 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 19 NHTMNN Ngân hàng thương mại nhà nước 20 NH 21 NHTMVN 22 PGD 23 SP&DV 24 SCB 25 TCTD Tổ chức tín dụng 26 VCB Ngân hàng Ngoại thương 27 Vietinbank Ngân hàng Công thương 28 VNĐ Việt nam đồng 29 WTO Tổ chức thương mại giới Công nghệ thông tin Cổ phần Cán bộ, công nhân viên Doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa nhỏ Dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng thương mại Việt Nam Phòng giao dịch Sản phẩm Dịch vụ Ngân hàng CP Sài Gòn _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PHỤ LỤC CÁC BẢNG STT Bảng Tên bảng Bảng 1.1 Mạng lưới kênh phân phối truyền thống NHTMNN 32 Bảng 1.2 Mạng lưới kênh phân phối truyền thống NHTMCP 33 Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 42 Bảng 2.2 Tình hình số dư huy động vốn BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 45 Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 49 Bảng 2.4 Tình hình thu dịch vụ BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 53 Bảng 2.5 Kênh phân phối BIDV chi nhánh Hà Tĩnh 56 Bảng 3.1 Thị phần NHTMNN địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh 65 Bảng 3.2 Tóm lược hội thách thức 67 10 Bảng 3.3 Tóm lược nội dung giải pháp 80 11 Bảng 3.4 12 Bảng 3.5 13 Bảng 3.6 14 Bảng 3.7 15 Bảng 3.8 Thị phần BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh sau thực hiên giải pháp Tóm lược nội dung giải pháp Trang 83 90 Dự kiến kế hoạch triển khai phát triển mạng lưới phân phối BIDV chi nhánh Hà Tĩnh Dự kiến kế hoạch triển khai hoạt động CNTT BIDV Tổng kết vấn đề tồn giải pháp giải BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh 91 98 101 PHỤ LỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ STT Thể loại Tên Sơ đồ 1.1 Khái quát hoạt động kinh doanh NHTM 10 Sơ đồ 1.2 Sơ đồ tóm lược khn khổ đánh giá hoạt động ngân hàng 13 Đồ thị 1.1 Xu hướng phát triển kênh phân phối ngân hàng 30 Đồ thị 2.1 Lợi nhuận năm 2006 - 2008 42 Đồ thị 2.2 Trang Tình hình số dư huy động vốn theo thành phần kinh tế BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 46 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết lý lựa chọn đề tài Dịch vụ ngân hàng dự báo lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt "vòng" bảo hộ cho ngân hàng thương mại nước khơng cịn Đến năm 2010, thực mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng; loại bỏ hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng nước, giới hạn hoạt động ngân hàng (qui mô, tổng số dịch vụ ngân hàng phép ) tổ chức tín dụng nước ngồi, thực đối xử cơng tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước ngồi; tổ chức tín dụng nước ngồi với theo nguyên tắc đối xử tối huệ quốc, đối xử quốc gia nguyên tắc khác Thoả thuận GATS/WTO thoả thuận quốc tế khác không mâu thuẫn với thoả thuận GATS/WTO" Trong năm vừa qua, hoạt động ngân hàng nước ta có chuyển biến sâu sắc Quy mô kinh doanh ngày mở rộng số lượng lẫn phạm vi, loại hình kinh doanh đa dạng phong phú Từ đó, việc tiếp thị sản phẩm dịch vụ ngân hàng cần thiết Nếu khơng có Marketing ngân hàng bị trì trệ nhiều tính cạnh tranh thị trường Ứng dụng hoạt động Marketing cho ngân hàng vấn đề quan trọng góp phần mang lại hiệu hoạt động kinh doanh cho ngân hàng Trong giai đoạn hậu WTO nay, cạnh tranh ngân hàng khơng cịn lãi suất, chất lượng dịch vụ mà thương hiệu ngân hàng yếu tố sống cịn khơng phần quan trọng Hoạt động Marketing nhằm xây dựng cho thương hiệu mạnh cho ngân hàng chưa quan tâm mực Ngân hàng Đầu tư Phát triển, chi nhánh Hà Tĩnh bốn ngân hàng thương mại lớn Hà Tĩnh có bước tích cực để phát triển mạnh mẽ sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Tuy nhiên, dịch vụ mà BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh cung cấp thị trường chủ yếu dịch vụ truyền thống huy động vốn cấp tín dụng kinh tế Điều thể đặc điểm doanh thu từ hoạt động tín dụng chiếm 60% nguồn thu _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dịch vụ ngân hàng Vì thu nhập từ loại hình dịch vụ ngân hàng khác chiếm tỷ lệ thấp, thấp so với NHTMCP tỉnh Ngoài ra, hoạt động kinh doanh BIDV, chi nhánh Hà Tĩnh phát triển mức tiềm năng, hiệu kinh doanh chưa cao; tỷ trọng dịch vụ bán buôn án lẻ có chênh lệch lớn nên chưa đáp ứng yêu cầu đặt thị trường nhiều biến động Xuất phát từ phân tích trên, với đề tài: “Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển, chi nhánh Hà Tĩnh” Học viên hy vọng đưa giải pháp có sở thực tế nhằm đóng góp phần nhỏ bé��t, liên doanh mua cổ phần Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình 10 Xây dựng dở dang 11 Lãi dự thu 12 Các tài sản khác TỔNG TÀI SẢN B NỢ PHẢI TRẢ & VỐN CHỦ SỞ HỮU Tiền gửi toán KBNN, BTC TCTD Tiền gửi có kỳ hạn tiền vay từ KBNN, BTC NHNN Tiền gửi vay từ TCTD Các nguồn vốn vay khác Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Thuế thu nhập DN phải trả Lãi dự chi Các công nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn điều lệ 10 Vốn khác 11 Quỹ chênh lệch tỷ giá chuyển đổi 12 Các quỹ trự 13 Lợi nhuận để lại/ (Lỗ lũy kế) TỔNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CSH Thuyết minh 2005 (triệu VNĐ) 2004 (triệu VNĐ) 1.184.082 4.576.418 17.648.290 12.191.997 85.434.376 (6.051.254) 438.152 638.750 189.353 213.012 1.127.066 385.541 117.975.783 1.126.488 4.752.364 15.138.434 9.315.313 72.430.175 (5.185.789) 356.821 504.349 82.684 180.333 557.880 380.565 99.639.617 6.225.054 8.752.256 1.759.969 8.142.448 87.025.709 18.661 1.751.282 1.150.684 114.826.063 5.091.462 12.903.329 1.772.021 7.165.584 67.780.896 93.655 1.285.608 456.484 96.549.039 3.970.997 741.985 50.859 1.583.108 (3.197.229) 3.149.720 117.975.783 3.866.492 568.805 48.332 1.350.755 (2.743.806) 3.090.578 99.639.617 _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 108 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PHỤ LỤC 02 Bảng cân đối kế toán hợp BIDV năm 2006 Chỉ tiêu A TÀI SẢN Tiền mặt khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Việt Nam Tiền gửi TCTD Đầu tư vào chứng khoán Cho vay tạm ứng khách hàng Dự phòng rủi ro tín dụng Đầu tư góp vốn liên kết, liên doanh mua cổ phần Tài sản cố định hữu hình Tài sản cố định vơ hình 10 Xây dựng dở dang 11 Lãi dự thu 12 Tạm ứng nộp thuế 13 Các tài sản khác TỔNG TÀI SẢN B NỢ PHẢI TRẢ & VỐN CHỦ SỞ HỮU Tiền gửi toán KBNN TCTD khác Tiền gửi có kỳ hạn tiền vay từ BTC NHNN Tiền gửi có kỳ hạn tiền vay từ TCTD Trái phiếu tăng vốn nguồn vốn vay khác Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Thuế thu nhập DN phải trả Lãi dự chi Các công nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 10 Vốn điều lệ 11 Vốn khác 12 Quỹ chênh lệch tỷ giá chuyển đổi 13 Các quỹ trự 13 Quỹ đánh giá lại TS tài sẵn sàng để bán 14 Lợi nhuận để lại/ (Lỗ lũy kế) TỔNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CSH Thuyết minh 2006 (triệu VNĐ) 2005 (triệu VNĐ) 1.383.221 17.685.229 22.763.706 16.013.938 98.638.838 (5.185.717) 551.945 1.268.523 286.602 183.450 822.050 45.432 3.761.797 158.219.014 1.184.082 4.576.418 17.648.290 12.191.997 85.434.376 (6.051.254) 438.152 638.750 189.353 213.012 1.127.066 385.541 117.975.783 10.437.177 7.854.514 1.164.211 16.172.559 6.225.054 8.752.256 1.759.969 8.142.448 113.724.282 87.025.709 13.074 2.540.173 1.811.035 153.717.025 18.661 1.751.282 1.150.684 114.826.063 4.077.401 1.415.220 54.897 1.346.225 621.345 (3.013.009) 4.501.989 158.219.014 3.970.997 741.985 50.859 1.583.108 (3.197.229) 3.149.720 117.975.783 _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 109 Luận văn Thạc sỹ QTKD Trường Đại học Bách khoa Hà Nội PHỤ LỤC 03 Bảng cân đối kế toán hợp BIDV năm 2007 Chỉ tiêu A TÀI SẢN Tiền mặt khoản tương đương tiền quỹ Tiền gửi NHNN Việt Nam Tiền gửi TCTD Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn Công cụ tài phái sinh khác Cho vay tạm ứng khách hàng Dự phịng rủi ro tín dụng 10 Đầu tư góp vốn, liên doanh mua cổ phần 11 Tài sản cố định hữu hình 12 Tài sản cố định vơ hình quyền sử dụng đất 13 Tài sản cố định th tài 14 Tài sản có khác TỔNG TÀI SẢN B NỢ PHẢI TRẢ & VỐN CHỦ SỞ HỮU Các khoản nợ phủ NHNN Tiền, vàng gửi không kỳ hạn TCTD khác Tiền, vàng gửi có kỳ hạn vay TCTD khác Tiền gửi khách hàng khoản phải trả khách hàng Phát hành giấy tờ có giá Các nguồn vốn vay khác Lãi dự chi Thuế thu nhập doanh nghiệp 10 Các khoản nợ khác TỔNG NỢ PHẢI TRẢ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 11 Vốn điều lệ 12 Vốn khác 13 Quỹ chênh lệch tỷ giá chuyển đổi 14 Các quỹ trự 15 Quỹ đánh giá lại TS tài sẵn sàng để bán 16 Lợi nhuận để lại/ (Lỗ lũy kế) TỔNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN VỐN CSH TM 2.1 2.2 2.3 2007 (triệu VNĐ) 2006 (triệu VNĐ) 1.975.996 8.758.166 25.988.897 859.744 27.142.529 2.309.729 31.644 131.983.554 (6.387.810) 832.084 900.599 355.931 496.694 6.134.349 201.382.076 1.383.221 17.688.317 22.764.528 88.787 13.676.127 2.249.024 98.638.838 (5.185.717) 551.945 839.378 286.644 430.179 4.753.535 158.219.014 18.229.032 3.765.871 4.120.972 16.781.329 1.510.452 1.164.211 135.335.702 106.495.878 6.521.758 18.088.670 3.360.918 358.746 2.853.621 192.635.290 7.116.351 16.172.559 2.540.173 13.074 1.943.045 153.717.025 7.699.147 1.414.893 55.181 1.106.640 221.310 (2.091.995) 8.405.176 341.610 201.382.076 4.077.401 1.416.159 54.897 1.345.286 621.345 (3.087.264) 4.501.989 158.219.014 _ Học viên: Hoàng Trọng Vinh Khoa Kinh tế Quản lý Cao học QTKD 2007 – 2009 110 ...ực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng Đầu tư Phát triển, chi nhánh Hà Tĩnh Chƣơng 3: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đầu tư Phát triển, CN Hà Tĩnh N... CHƢƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN, CHI NHÁNH HÀ TĨNH 64 3.1 Xu hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng Hà Tĩnh thời... BIDV chi nhánh Hà Tĩnh 72 3.4 Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển, chi nhánh Hà Tĩnh 73 3.4.1 Giải pháp 1: Đa dạng hóa nâng cao