Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đà lạt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ MAI DUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ MAI DUNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Mã số học viên: 59CH162 Quyết định giao đề tài: 452/QĐ-ĐHNT, ngày 26/4/2018 Quyết định thành lập HĐ: 1419/QĐ-ĐHNT,ngày 28/11/2018 Ngày bảo vệ: 12/12/2018 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM XUÂN THUỶ Th.S.HOÀNG THU THUỶ Chủ tịch Hội đồng: PGS.TS.NGUYỄN THỊ KIM ANH Phịng Đào tạo Sau Đại học: KHÁNH HỊA – 2018 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Hơm nay, để hồn thành luận văn tốt nghiệp nỗ lực thân, thiếu công lao bảo tận tình, quan tâm, giúp đỡ quý thầy cơ, gia đình bạn bè Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu quý thầy cô trường Đại học Nha Trang, đặc biệt thầy cô khoa Quản trị kinh doanh tận tình truyền đạt kiến thức cho chúng em suốt thời gian chúng em học tập trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trình thực báo cáo tốt nghiệp Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến Thầy giáo TS Phạm Xuân Thủy, thầy dành nhiều thời gian, tâm huyết hướng dẫn, định hướng bảo để em hồn thành thật tốt báo cáo Bài báo cáo thực thời gian gần tháng Mặc dù em cố gắng nhiều song tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp q báu thầy để kiến thức em lĩnh vực hoàn thiện Sau cùng, em xin kính chúc q thầy ln dồi sức khỏe thành công công việc Học viên thực i LỜI CAM ĐOAN Đề tài “Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Lạt” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, hướng dẫn TS Phạm Xuân Thủy Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các số liệu, kết nêu luận văn thu thập từ nguồn thực tế tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn phạm vi hiểu biết tác giả Học viên thực ii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH ix TRÍCH YẾU LUẬN VĂN x CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1.Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Tín dụng vai trị tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.1.2 Phân loại tín dụng NHTM 2.1.1.3 Vai trò tín dụng ngân hàng thương mại 2.1.2.Hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 12 2.1.2.1.Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 12 iii 2.1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng 12 2.1.2.3.Mối quan hệ tăng trưởng tín dụng hiệu hoạt động tín dụng 13 2.1.2.4.Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng 15 2.1.2.4.1.Đối với ngân hàng 15 2.1.2.4.2 Đối với kinh tế 15 2.1.2.4.3 Đối với người vay 16 2.1.3.Xác định yếu tố liên quan đến hiệu hoạt động cấp tín dụng 16 2.1.3.1 Yếu tố chủ quan 16 2.1.3.2.Yếu tố khách quan 19 2.1.4 Các mơ hình đo lường chất lượng dịch vụ 22 2.1.4.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 22 2.1.4.2 Mơ hình số hài lịng khách hàng (CSI Model) 27 2.1.4.2.1 Chỉ số hài lòng khách hàng (CSI) 27 2.2.Mơ hình nghiên cứu 31 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan 31 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 34 2.2.2.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 2.2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 36 TÓM TẮT CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Quy trình nghiên cứu 39 3.2 Thiết kế thang đo bảng hỏi 39 3.2.1 Xây dựng bảng hỏi 39 3.3 Phương pháp nghiên cứu 42 iv 3.3.1 Cỡ mẫu 42 3.3.2.2 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 42 3.3.2.3 Phương pháp phân tích khám phá nhân tố (EFA) 44 3.3.2.4 Phân tích tương quan (Person) 45 3.3.2.5 Phương pháp phân tích hồi quy 46 3.3.2.6 Phương pháp kiểm định Anova 46 TÓM TẮT CHƯƠNG 47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48 4.1 Tổng quan ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Lạt 48 4.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Thương Mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam 48 4.1.2 Giới thiệu trình hình thành phát triển ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam - chi nhánh Đà Lạt 50 4.1.3 Chính sách tín dụng BIDV Đà Lạt 50 4.1.4 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Đà Lạt 53 4.1.5 Tình hình hoạt động tín dụng BIDV Đà Lạt 56 4.1.5.1 Phân tích tín dụng theo thời gian cho vay 56 4.1.5.2 Phân tích tín dụng theo ngành nghề kinh doanh 57 4.1.5.3 Tình hình nợ xấu, nợ hạn 59 4.2 Kết nghiên cứu 60 4.2.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 60 4.2.2 Hệ số tin cậy Cronbach's Alpha 63 4.2.3 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 66 4.2.4 Kết phân tích hồi quy 69 v 4.3 Đánh giá thực trạng chung hiệu hoạt động tín dụng BIDV – Chi nhánh Đà Lạt 71 4.3.1 Những thành tựu đạt 71 4.3.2 Những khó khăn tồn nguyên nhân 72 4.3.2.1.Hạn chế, tồn 72 TÓM TẮT CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 74 5.1 Định hướng phát triển BIDV 75 5.2 Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động kinh doanh BIDV 75 5.3 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng BIDV Đà Lạt 76 5.4 Giải pháp nâng cao hiệu tín dụng BIDV – Chi nhánh Đà Lạt 77 5.4.1 Giải pháp sản phẩm dịch vụ quy trình 77 5.4.2 Tăng trưởng hiệu nguồn vốn huy động 79 5.4.3 Phát triển chiến lược kinh doanh 80 5.4.4 Hồn thiện sách lãi suất cho vay 83 5.4.5 Đào tạo phát triển nhân viên 83 5.5 Một số kiến nghị 84 5.5.1 Kiến nghị Chính phủ 84 5.5.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước 85 5.5.3 Kiến nghị BIDV Đà Lạt 85 5.6 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 87 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Bất động sản Chi nhánh Doanh nghiệp Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp Nhà nước Nhân viên tín dụng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo BĐS CN DN KHCN KHDN NN NVTD NHNN NHTM PGD TCTD TMCP TSĐB vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Tên Bảng 2.1 Bảng 3.1 Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Bảng 4.9 Bảng 4.10 Bảng 4.11 Bảng 4.12 Bảng 4.13 Nội dung Trang Mô tả biến mô hình 36 Thang đo sử dụng nghiên cứu 43 Một số tiêu tài BIDV Đà Lạt, năm 2015 – 56 2017 Tình hình dư nợ cho vay theo kỳ hạn BIDV Chi nhanh Đà 59 Lạt, năm 2015 - 2017 Tình hình dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh tế BIDV Đà 60 Lạt năm 2015 – 2017 Tình hình nợ BIDV Đà Lạt, năm 2015 – 2017 61 Phân bổ mẫu điều tra theo giới tính 63 Phân bổ mẫu điều tra theo độ tuổi 63 Phân bổ mẫu điều tra theo thu nhập 64 Phân bổ mẫu điều tra theo trình độ học vấn 64 Phân bổ mẫu điều tra theo nghề nghiệp 65 Các hệ số Cronbach’s alpha sau điều chỉnh 66 Kiểm định KMO Bartlett's Test 69 Kiểm định KMO Bartlett's Test 71 Kết phương trình hồi quy mơ hình Model Summary 71 viii 3.3 3.4 Nhân viên tín dụng có thao tác nghiệp vụ nhanh chóng chuyên nghiệp Nhân viên tín dụng có linh hoạt q trình xử lý vấn đề cho khách hàng LÃI SUẤT CHO VAY 4.1 Chính sách lãi suất/phí cho vay BIDV Đà Lạt cạnh tranh so với ngân hàng khác 4.2 Mức lãi suất/phí cho vay thỏa thuận ban đầu phù hợp 4.3 Tổng mức chi trả cho khoản vay hợp lý 5.1 Thủ tục, quy trình vay vốn BIDV Đà Lạt đơn giản, gọn nhẹ thuận tiện cho khách hàng tới vay vốn 5.2 Thời gian BIDV Đà Lạt xem xét, định cho vay nhanh chóng 5.3 Khách hàng dễ tiếp cần BIDV Đà Lạt muốn vay vốn 5 THỦ TỤC QUY TRÌNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ 6.1 BIDV Đà Lạt ln đưa sản phẩm dịch vụ tín dụng 6.2 Sản phẩm, dịch vụ tín dụng BIDV Đà Lạt đa dạng 6.3 Sản phẩm, dịch vụ BIDV Đà Lạt trội ngân hàng khác 6.4 Sản phẩm, dịch vụ BIDV Đà Lạt đáp ứng nhu cầu khách hàng 7.1 Tơi hài lịng với hoạt động tín dụng BIDV Đà Lạt 7.2 Tôi tiếp tục vay vốn BIDV Đà Lạt tương lai HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG 7.3 Tôi giới thiệu người quen đến vay vốn BIDV Đà Lạt Anh (Chị) vui lịng cho biết mong muốn, ý kiến đóng góp đề xuất Anh (Chị) cho Ban giám đốc (nếu có): XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA CÁC ANH/CHỊ! PHỤ LỤC MƠ TẢ MẪU Giới tính Gioi tinh Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Nam 89 46.4 46.4 46.4 Nu Total 103 192 53.6 100.0 53.6 100.0 100.0 Percent Độ tuổi Tuoi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid < 25 27 14.1 14.1 14.1 25 - 40 35 18.2 45.3 59.4 41 - 55 87 45.3 22.4 81.8 > 55 43 22.4 18.2 100.0 Total 192 100.0 100.0 Thu nhập Thu nhap Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid < 5.000.000 24 12.5 12.5 12.5 5.000.000 - 31 16.1 16.1 28.6 98 51.0 51.0 79.7 > 15.000.000 39 20.3 20.3 100.0 Total 192 100.0 100.0 10.000.000 10.000.000 15.000.000 Trình độ học vấn Trinh hoc van Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent Trung cap/THPT 92 47.9 47.9 85.9 Cao dang 41 21.4 21.4 38.0 Dai hoc 32 16.7 16.7 16.7 Tren dai hoc 27 14.1 14.1 100.0 Total 192 100.0 100.0 Percent Nghề nghiệp Nghe nghiep Frequency Valid Percent Valid Cumulative Percent Percent Can bo tin dung Ngan hang 15 7.8 7.8 7.8 Nong dan 111 57.8 57.8 65.6 Nhan vien van phong 24 12.5 12.5 78.1 Tu kinh doanh 30 15.6 15.6 93.8 Khac 12 6.3 6.3 100.0 Total 192 100.0 100.0 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan sát Alpha 900 Item-Total Statistics Phương sai Trung bình thang Tương quan Giá trị Cronbach thang đo đo biến bị biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại bỏ chỉnh bị loại bỏ loại bỏ NVHD1 12.0781 19.182 755 878 NVHD2 11.4375 20.331 718 886 NVHD3 NVHD4 11.9323 12.1563 18.744 19.232 817 788 864 871 NVHD5 12.1458 18.932 697 893 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Lần Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 757 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ CLKD1 8.1771 6.167 614 667 CLKD2 8.1354 7.605 244 866 CLKD3 8.1771 5.832 727 605 CLKD4 8.1667 5.784 708 613 Lần (Loại CLKD2) Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 866 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ CLKD1 5.4271 3.722 695 857 CLKD3 5.4271 3.597 770 788 CLKD4 5.4167 3.501 769 788 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Lần Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 643 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ NVTD1 8.1562 9.211 -.092 884 NVTD2 8.2760 5.363 607 433 NVTD3 8.2448 4.971 761 316 NVTD4 8.3854 5.421 624 425 10 Lần (Loại NVTD1) Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 884 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ NVTD2 5.4115 4.327 745 863 NVTD3 5.3802 4.258 824 793 NVTD4 5.5208 4.408 758 851 LÃI SUẤT CHO VAY Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 876 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ LSCV1 5.3802 4.310 733 851 LSCV2 LSCV3 5.3490 5.4583 4.249 4.417 807 745 783 839 THỦ TỤC QUY TRÌNH Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 927 11 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ TTQT1 5.7969 3.754 902 852 TTQT2 6.0156 4.351 768 958 TTQT3 5.7813 3.900 887 865 SẢN PHẨM DỊCH VỤ Lần Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 771 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ SPDV1 10.0156 5.366 794 587 SPDV2 SPDV3 9.7917 9.6927 6.072 8.350 643 180 678 898 SPDV4 10.0781 5.695 764 612 Lần (Loại SPDV3) Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 898 12 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ SPDV1 6.5156 3.654 851 809 SPDV2 6.2917 4.208 701 936 SPDV4 6.5781 3.837 853 810 HIỆU QUẢ TÍN DỤNG Reliability Statistics Giá trị Cronbach Số biến quan Alpha sát 836 Item-Total Statistics Trung bình Phương sai Tương quan Giá trị Cronbach thang đo thang đo biến - tổng hiệu Alpha biến biến bị loại biến bị loại chỉnh bị loại bỏ bỏ bỏ HQTD1 6.8229 3.162 730 739 HQTD2 6.8438 3.274 814 664 HQTD3 6.7917 3.611 567 899 13 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) EFA biến độc lập KMO and Bartlett's Test Hệ số KMO 865 Kiểm định Giá trị Chi bình phương xấp xỉ df Barlett 2951.006 190 Sig .000 Total Variance Explained (Tổng phương sai trích) Eigenvalues khởi tạo Nhân tố Tổng cộng 7.914 Extraction Sums of Squared Loadings % % tích lũy Tổng phương sai cộng 39.570 39.570 7.914 Rotation Sums of Squared Loadings % % tích lũy Tổng % % tích phương cộng phương lũy sai sai 39.570 39.570 4.621 23.106 23.106 42.1 2.520 12.598 52.168 2.520 12.598 52.168 3.817 19.083 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2.443 1.578 947 774 561 458 375 354 317 306 278 254 223 193 184 156 103 062 12.214 7.892 4.737 3.869 2.804 2.291 1.875 1.769 1.584 1.529 1.391 1.268 1.117 966 922 781 513 310 64.383 72.275 77.012 80.880 83.684 85.975 87.850 89.620 91.203 92.732 94.123 95.391 96.508 97.475 98.397 99.178 99.690 100.000 2.443 1.578 12.214 7.892 64.383 72.275 3.577 2.441 17.883 12.203 89 60.072 72.275 14 Extraction Method: Principal Component Analysis Ma trận nhân tố xoay Nhân tố TTQT1 847 SPDV4 829 SPDV1 828 TTQT2 821 TTQT3 806 SPDV2 697 NVHD3 862 NVHD4 832 NVHD1 817 NVHD2 795 NVHD5 756 NVTD2 778 NVTD3 764 NVTD4 745 CLKD1 724 CLKD3 682 CLKD4 613 LSCV2 916 LSCV3 885 LSCV1 881 15 EFA biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test 644 Hệ số KMO Giá trị Chi bình phương xấp xỉ Kiểm định df Barlett Sig 291.764 000 Total Variance Explained (Tổng phương sai trích) Nhân tố Eigenvalues khởi tạo Tổng cộng % phương sai 2.281 76.046 Extraction Sums of Squared Loadings % tích lũy Tổng cộng % phương sai 76.046 2.281 76.046 547 18.244 94.291 171 5.709 100.000 Ma trận nhân tố xoay Nhân tố HQTD1 932 HQTD2 898 HQTD3 778 % tích lũy 76.046 16 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY Các biến nhập/xóaa Mơ hình Các biến Các biến nhập xóa Phương pháp LSCV, CLKD, Nhập NVHD, SPQTb a Biến phụ thuộc: HQTD b Tất biến nhập Tóm tắt mơ hình Mơ hình 780a R2 hiệu chỉnh R2 R 609 Sai số chuẩn ước lượng 601 63187172 a Dự đoán: (Hằng số), LSCV, CLKD, NVHD, SPQT ANOVAa Tổng bình phương Mơ hình Trung bình bình phương df Hồi quy 116.338 Phần dư 74.662 187 191.000 191 Tổng F 29.085 72.846 Sig .000b 399 a Biến phụ thuộc: HQTD b Dự đoán: (Hằng số), LSCV, CLKD, NVHD, SPQT Hệ số hồi quy a Hệ số hồi quy chưa Hệ số hồi quy chuẩn hóa chuẩn hóa Model t Sai số chuẩn B Thống kê đa cộng tuyến (Hằng số) 1.321E-016 046 SPQT 641 046 NVHD 235 046 Sig Độ chấp Hệ số phóng nhận đại phương sai Beta 000 1.000 641 14.021 000 1.000 1.000 235 5.147 000 1.000 1.000 17 CLKD 358 046 358 7.829 000 1.000 1.000 LSCV -.121 046 -.121 -2.648 009 1.000 1.000 a Biến phụ thuộc: HQTD ... hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Lạt? (ii) Mức độ tác động yếu tố đến hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh. .. cứu: Hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Lạt Đối tư? ??ng khảo sát: Khách hàng có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh. .. đến hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Lạt (i) Đo lường mức độ tác động yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển