(Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP HCM trong thời kỳ hội nhập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ THANH LAN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI TP.HCM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHTMCP & CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP: 1.1.1 Bản chất NHTMCP: Ngân hàng doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ với họat động thường xuyên huy động vốn, cho vay, chiết khấu cung cấp dịch vụ tài NHTMCP ngân hàng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước Về chất, NHTMCP loại hình doanh nghiệp kinh tế, có đặc điểm giống doanh nghiệp khác thành lập hoạt động theo quy định pháp luật hàng hoá kinh doanh loại hàng hoá đặc biệt: tiền tệ, kim loại quý, giấy tờ có giá trị có tính lưu chuyển cao chịu kiểm sốt nghiêm ngặt Nhà nước nên NHTMCP xem loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động lĩnh vực kinh tế tổng hợp Xét hoạt động kinh doanh, NHTMCP có số đặc trưng là: (i) hàng hoá kinh doanh tiền tệ, loại hàng hoá có tính xã hội hóa cao, dễ chuyển đổi thành loại hàng hoá khác; loại hàng hoá đặc biệt kiểm sốt lưu hành với số lượng có hạn; (ii) hoạt động ngân hàng đặt tảng tín nhiệm mẫn cảm với biến động kinh tế; (iii) khách hàng vừa nhà cung cấp đầu vào (gửi tiền) cho ngân hàng vừa người sử dụng sản phẩm (tín dụng, dịch vụ tốn, mua bán ngoại hối, giấy tờ có giá ) ngân hàng; (iv) thị trường kinh doanh có tính chất thị trường cạnh tranh khơng hồn hảo; (v) kinh doanh ngân hàng ln địi hỏi phải tiếp cận ứng dụng công nghệ, kỹ thuật đại nhằm tăng cường tính an tồn tiện nghi cho khách hàng; (vi) công nghệ ngân hàng công nghệ đặc biệt: công nghệ biến đổi cấu thời hạn Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập đồng tiền; (vii) hoạt động ngân hàng mang tính quốc tế phải thực quan hệ giao dịch với nước phải thực thông lệ, tập quán quốc tế nên chịu ảnh hưởng diễn biến, tác động thay đổi kinh tế giới; (viii) thành phần thuộc "trung tâm biến đổi tiếp nhận rủi ro" kinh tế ;(ix) phương tiện nối dài tác động đến tăng trưởng kinh tế nên bị Nhà nước kiểm sốt chặt chẽ thơng qua hệ thống văn pháp quy nhằm thực thi sách Nhà nước mức vốn tối thiểu, giới hạn lĩnh vực kinh doanh, ấn định lãi suất, tỉ giá hối đoái, tỉ lệ DTBB, hạn mức tín dụng 1.1.2 Cơ cấu tổ chức NHTMCP (Hình 1a): NHTMCP thành lập điều phối Luật Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp quy định khác có liên quan pháp luật VN Theo đó, Đại hội đồng (đại biểu) cổ đông quan quyền lực cao NHTCMP; bên quan: HĐQT, BKS, BĐH hệ thống tổ chức đơn vị chức năng, nghiệp vụ: Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phịng đại diện, Cơng ty trực thuộc, đơn vị nghiệp hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội 1.1.3 Chức năng, vai trò NHTMCP: 1.1.3.1 Các chức NHTMCP: • Trung gian tín dụng: chức đặc trưng ngân hàng; đóng vai trị "đi vay vay" nhằm thực huy động, tập trung tiền nhàn rỗi kinh tế vay nhu cầu xã hội nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế • Trung gian tốn quản lý phương tiện toán: việc quản lý tiền tài khoản chủ tài khoản toán, NHTMCP đảm bảo cho khách hàng tiền cất giữ an tồn, việc thu chi tốn tiện lợi, nhanh chóng thơng qua việc cung cấp cơng cụ lưu thơng tín dụng: séc, uỷ nhiệm chi/thu, thẻ toán tiết kiệm cho khách hàng nhiều chi phí thời gian Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập • Cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng thực thi sách tiền tệ Nhà nước: trình thực nghiệp vụ tín dụng, ngân quỹ, ngân hàng có điều kiện thuận lợi kho quỹ thông tin, quan hệ với khách hàng nên cung cấp thêm dịch vụ cấp chứng thư bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), tư vấn đầu tư, giữ hộ tài sản, phát hành chứng khoán, trái khoán cho khách hàng Với hoạt động phát hành mua bán chứng khoán, trái khốn cho khách hàng cho thị trường tiền tệ NHTMCP tham gia vào việc thực thi sách tiền tệ Nhà nước 1.1.3.2 Vai trò NHTMCP: Vai trò NHTMCP xác định sở chức nhiệm vụ cụ thể giai đoạn Bởi chức tính vốn có NHTMCP vai trị vận dụng chức vào hoạt động thực tiễn Do đó, vai trò NHTMCP thay đổi với phát triển KT-XH phụ thuộc vào hoạt động chủ quan quan quản lý Vai trị NHTMCP thể hai mặt: • Vai trị thực thi sách tiền tệ: vai trị hoạch định NHTW thông qua công cụ: lãi suất, DTBB, tái chiết khấu, thị trường mở, hạn mức tín dụng làm cầu nối tác động sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng đến kinh tế; đồng thời tiếp nhận phản hồi để phủ, NHTW có sách điều tiết phù hợp với tình hình cụ thể • Vai trị góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô: Điều tiết vĩ mô chức NHTW nhằm phân bổ nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế theo định hướng đề với sách tiền tệ cơng cụ sách can thiệp kinh tế vào kinh tế Tuy nhiên, NHTW không trực tiếp giao dịch với công chúng mà phải thông qua hệ thống định chế tài trung gian, có NHTMCP Do vậy, Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập nghiệp vụ tạo tiền gắn liền với công cụ quản lý vĩ mô NHTM (tỷ lệ DTBB, lãi suất ), thực hoạt động kinh doanh mình, NHTMCP góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mơ NHTW thơng qua sách tiền tệ Tóm lại, với chức vai trị kinh tế thị trường đại, NHTMCP tham gia giúp kinh tế: Giảm thiểu chi phí lưu thơng, vận chuyển tiền q trình tốn, tăng hiệu sử dụng vốn, không vốn bị ứ đọng cất trữ khơng sinh lợi Góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển qua việc tập trung vốn phân bổ nguồn lực, cấp tín dụng cho doanh nghiệp giúp mở rộng sản xuất kinh doanh kinh tế Đồng thời, góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá cả, ổn định đời sống, trật tự xã hội tạo công ăn việc làm Mở rộng phát triển mối quan hệ kinh tế đối ngoại giao lưu quốc tế thơng qua hoạt động tín dụng, đầu tư toán quốc tế 1.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu NHTMCP: 1.1.4.1 Nghiệp vụ tạo vốn - nghiệp vụ nợ: Là nghiệp vụ hình thành nên nguồn vốn hoạt động kinh doanh ngân hàng Các nguồn vốn NHTMCP gồm có: ♦ Nghiệp vụ vốn tự có quỹ, đó: Vốn điều lệ số vốn ban đầu phải lớn mức tối thiểu Nhà nước quy định (theo Nghị định số 82/1998/NĐ-CP ngày 03/10/1998) mà NHTMCP phải có để phép hoạt động Vốn hình thành góp vốn từ pháp nhân Nhà nước tư nhân cá nhân nước Mức vốn điều lệ nhiều hay tuỳ thuộc vào quy mơ phạm vi hoạt động chủ yếu dùng để trang bị sở vật chật, kỹ thuật, thành lập công ty hùn vốn, liên doanh, cho vay Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Các quỹ ngân hàng, bao gồm: (1) Quỹ trích từ lợi nhuận ròng ngân hàng: quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNR), quỹ dự trữ đặc biệt dùng bù đắp rủi ro kinh doanh (10% LNR), quỹ phát triển nghiệp vụ ngân hàng, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; (2) Các Quỹ khơng hình thành từ lợi nhuận ngân hàng: Quỹ khấu hao TSCĐ, Quỹ khấu hao sửa chữa lớn quỹ khác theo quy định pháp luật tài Tồn nguồn vốn (vốn điều lệ, loại quỹ) ngân hàng gọi vốn tự có; yếu tố tài quan trọng Nó vừa cho thấy quy mô ngân hàng, vừa phản ánh khả đảm bảo khoản nợ ngân hàng khách hàng Vì vậy, quy mơ vốn tự có ngân hàng yếu tố định quy mô huy động vốn quy mô tài sản có ♦ Nguồn vốn tiền gửi khách hàng: Đây nguồn vốn chủ yếu cho hoạt động NHTMCP; thường chiếm tỷ trọng 65% tổng nguồn vốn Nguồn vốn tiền gửi gồm: tiền gửi không kỳ hạn tiền gửi định kỳ ♦ Nguồn vốn vay: Nghiệp vụ thường thực theo thương vụ nhằm đảm bảo an toàn khoản thời gian định Vốn vay gồm có: (1) Vốn huy động từ việc phát hành loại kỳ phiếu, trái phiếu, chứng tiền gửi; (2) Vốn vay NHNN NHNN nhận cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá qua nghiệp vụ hốn đổi có kỳ hạn (SWAP) với NHTMCP; (3) Vốn vay NHNNg ♦ Nguồn vốn tiếp nhận: Đây nghiệp vụ tiếp nhận vốn từ NHNN cho chương trình phủ từ tổ chức kinh tế quốc gia phủ khác định chế tài quốc tế ♦ Các nguồn vốn khác: Phát sinh trình hoạt động nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ: mơi giới, tốn, đại lý kiều hối, phát hành chứng khoán cho khách hàng, ký quỹ mở L/C, bảo lãnh, khoản phải trả 1.1.4.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn - nghiệp vụ có: Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Nghiệp vụ thiết lập dự trữ: nghiệp vụ trì khả tốn thường xuyên khách hàng thân ngân hàng; gồm: tiền mặt quỹ tiền gửi NHNN (gồm DTBB số dư dùng toán liên ngân hàng) Nghiệp vụ tín dụng: nghiệp vụ sử dụng phần lớn nguồn vốn tạo thu nhập chủ yếu cho NHTMCP Nghiệp vụ đa dạng phương thức, với loại hình bản: (1) Cho vay; (2) Bảo lãnh; (3) Chiết khấu; (4) Tín dụng thuê mua Nghiệp vụ đầu tư: nghiệp vụ ngân hàng chủ động đầu tư thị trường chứng khốn, trái khốn phủ/cơng ty hùn vốn, liên doanh doanh nghiệp 1.1.4.3 Nghiệp vụ trung gian - nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng: Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý cho ngân hàng khách hàng; Thanh toán thu/chi hộ cho khách hàng; Dịch vụ ủy thác: quản lý tài sản, chuyển dịch tài sản, hàng hoá theo ủy thác khách hàng; Dịch vụ phát hành, mua bán hộ chứng khoán cho doanh nghiệp; Dịch vụ cho thuê két sắt; Dịch vụ thẻ; Dịch vụ tư vấn 1.2 CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 1.2.1 Khái niệm kinh tế thị trường vài nét đặc trưng kinh tế thị trường: 1.2.1.1 Khái niệm thị trường chế thị trường: Có nhiều định nghĩa thị trường, nhìn chung hiểu: thị trường nơi diễn q trình trao đổi, mua bán mà chủ thể kinh tế cạnh tranh với để xác định giá hàng hoá sản lượng Cơ chế thị trường tổng thể nhân tố, quan hệ, môi trường, động lực quy luật chi phối vận động thị trường Theo P.A Samuelson W.Nordhaus, chế thị trường hình thức tổ chức kinh tế, đó, người tiêu dùng nhà kinh doanh tác động lẫn để xác định vấn đề: sản xuất gì? Như nào? Và cho ai? Cơ chế thị trường hỗn hợp mà trật tự kinh tế Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Như vậy, nói đến thị trường chế thị trường nói đến hàng hố, giá hàng hố, người bán người mua Trong hệ thống thị trường, hàng hố, loại dịch vụ có giá Giá phương tiện tín hiệu xã hội, cho người sản xuất biết cần phải sản xuất gì? Sản xuất nào? Và sản xuất cho ai? Sự biến động giá làm cho trạng thái cân cung - cầu thường xuyên biến đổi ngược lại Lợi nhuận động lực chi phối hoạt động sản xuất kinh doanh Vì hệ thống thị trường phải dùng lỗ & lãi để định vấn đề trung tâm hoạt động kinh tế Một kinh tế vận động theo chế thị trường kinh tế thị trường 1.2.1.2 Những quy luật kinh tế kinh tế thị trường: a/ Quy luật Giá trị: Theo kinh tế học Marxist, đâu có sản xuất hàng hố có hoạt động quy luật giá trị Yêu cầu quy luật giá trị sản xuất trao đổi hàng hoá phải sở hao phí thời gian lao động xã hội cần thiết b/ Quy luật Cung - Cầu: mối liên hệ tác động qua lại lẫn cung với cầu việc hình thành giá ¾ Cung khối lượng hàng hóa dịch vụ mà chủ doanh nghiệp mang bán thị trường với giá định Các nhân tố ảnh hưởng đến cung: Công nghệ: tiến công nghệ giúp hãng tăng cung mức giá Chi phí đầu vào: giảm giúp hãng tăng cung mức giá ngược lại Sự điều tiết phủ: biện pháp kinh tế hành mà có tác dụng khuyến khích hạn chế cung Giá cả, độ dài thời gian cung ứng, dễ dàng dồi hàng hóa thay (ở đầu vào) có quan hệ tỷ lệ thuận với cung Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập ¾ Cầu biểu nhu cầu hàng hóa, dịch vụ thị trường bảo đảm lượng tiền tệ với giá định Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu: Giá hàng hóa dịch vụ quan hệ tỷ lệ nghịch với cầu Thu nhập, tiền dùng để mua hàng người tiêu dùng tỷ lệ thuận với cầu Quy mô thị trường, nhu cầu tiêu dùng dân cư tỷ lệ thuận với cầu Số lượng gần gũi thứ hàng hóa thay sử dụng Thời gian: Cầu loại hàng hóa có xu hướng tăng lên theo thời gian c) Quy luật cạnh tranh: Cạnh tranh đặc trưng động lực phát triển kinh tế thị trường Khơng có cạnh tranh khơng có kinh tế thị trường Vì vậy, cạnh tranh quy luật tất yếu kinh tế thị trường d) Quy luật tối đa hoá lợi nhuận: Động lực chủ yếu chi phối, điều tiết hoạt động kinh tế có lợi nhuận Vì nói, thu lợi nhuận tối đa quy luật kinh tế chi phối quy luật kinh tế khác kinh tế thị trường 1.2.1.3 Những đặc trưng kinh tế thị trường đại: Thứ nhất, thơng qua tác động qua lại người tiêu dùng người sản xuất mà hoạt động tuỳ theo lợi ích phía làm cho độ thoả mãn người tiêu dùng lợi nhuận người sản xuất tối đa hoá Thứ hai, tác động có thị trường tự mà giá độc lập người trung gian Ở đây, người tiêu dùng sản xuất tự lựa chọn, Nhà nước không can thiệp vào Sự tối đa hố lợi ích bên không bị biến dạng Thứ ba, cạnh tranh động lực tính hiệu sản xuất kinh doanh Cạnh tranh để bảo đảm rằng, mà người tiêu dùng muốn có sản xuất cách hiệu Thứ tư, lợi nhuận đóng vai trò hợp kinh tế thị trường Trang Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Thư năm, khác với kinh tế kế hoạch hoá tập trung, kinh tế thị trường, giá sản phẩm phụ thuộc vào cung cầu sản phẩm thị trường; đó, thể mục tiêu người tiêu dùng người sản xuất Thứ sáu, kinh tế động: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh phương diện thành phần kinh tế, ngành kinh doanh, quan hệ đầu tư, tiết kiệm, tiêu dùng nước Thứ bảy, khả tích tụ tập trung tư cao: Xu hướng sáp nhập, mua lại công ty, tổ chức kinh doanh ngày tăng giới, hình thành nên tập đồn đa xuyên quốc gia khống chế ngành kinh doanh định làm doanh nghiệp nhỏ gặp nhiều khó khăn hạn chế vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh đa dạng hoá để phân tán rủi ro Thứ tám, kinh tế khơng có ranh giới địa lý: Do phát triển khoa học kỹ thuật nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận, ngày kinh tế thị trường đại hướng tới mục tiêu khu vực hố tồn cầu hố nhằm khai thác tối đa lợi kinh tế để tối đa hoá lợi nhuận Đặc biệt với phát triển thị trường vốn, qua hình thức chứng khốn mà tập đồn kinh tế giới “đặt chân” vào kiểm sốt nhiều cơng ty nhiều quốc gia, nhiều lĩnh vực khác cách dễ dàng Thứ chín, tăng tính chun mơn hố: Nền kinh tế thị trường đại có khuynh hướng chia nhỏ lĩnh vực kinh doanh thành phân ngành nhỏ hơn; Trong đó, thị trường tài ngày phát triển có tính tách khỏi kinh tế thực với hình thành phát triển thị trường sản phẩm tài phát sinh thị trường mua bán quyền chọn mua, chọn bán mua bán dựa số Thứ mười, kinh tế có tính phụ thuộc lẫn nhau: Từ yêu cầu khai thác tối đa lợi cạnh tranh tăng tính chuyên mơn hố dẫn đến việc phân cơng lao động giới ngày rõ rệt Từ tất yếu dẫn đến phụ thuộc lẫn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vô hạn mà quốc gia “tự cung tự cấp” Trang 84 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập - Kiến nghị với UBND TP.HCM đạo quan ban ngành có liên quan nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu phối hợp quan ban ngành việc công chứng; đăng ký giao dịch đảm bảo: tháo gỡ khó khăn thủ tục; thời gian tháo gỡ khó khăn vướng mắc có liên quan - Kiến nghị với UBND TP.HCM đạo quan ban ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thực tốt quy định Bảo đảm tài sản nợ vay xử lý tài sản đảm bảo nợ vay TCTD theo quy định pháp luật, nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trình xử lý tài sản (phát tài sản; thi hành án) theo hướng nâng cao vai trò chủ động TCTD theo quy định pháp luật, tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ xử lý tài sản bảo đảm nợ vay góp nâng cao chất lượng họat động tín dụng ngân hàng - NHNN cần nghiên cứu ban hành quy định phát hành tóan thẻ cho phù hợp với tình hình Đồng thời ban hành quy định chế tài hành vi gian lận thẻ; bảo mật thông tin Tập huấn phổ biến quy định phòng chống gian lận thẻ nhằm hỗ trợ cho ngân hàng họat động dịch vụ - Kiến nghị NHNN điều chỉnh lại định 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16/6/2005 quy định định mức vay 01 khách hàng phịng giao dịch NHNN xem xét nới rộng quy định địa bàn lớn TP.HCM, Hà Nội - Liên quan đến định 493/2005/ QĐ-NHNN trích lập dự phịng rủi ro Theo khỏan bảo lãnh cam kết cho vay chấp nhận tóan phải trích lập dự phịng rủi ro chung Tuy nhiên số trường hợp, khỏan bảo lãnh ký quỹ (có khỏan bảo lãnh ký quỹ 100%) việc trích lập theo tịan số dư nợ bảo lãnh chưa hợp lý Kiến nghị NHTW xem xét trích lập dự phịng chung khỏan bảo lãnh trích lập dự phòng rủi ro phần dư nợ bảo lãnh sau trừ phần ký quỹ Trang 85 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập - Kiến nghị NHNN tiếp tục nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng: thông tin đa dạng phong phú hơn; chi tiết với thơng tin tình hình tài doanh nghiệp; thơng tin ngành đặc biệt có độ xác cập nhật cao Trang 86 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập PHẦN KẾT LUẬN Để đứng vững lên điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng cần nâng cao lực cách tòan diện: nâng cao lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực, đại hóa công nghiệp, nâng cao lực quản lý quản trị, mở rộng đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng… Nâng cao lực cạnh tranh kinh doanh ngân hàng việc xây dựng chiến lược kinh doanh nói chung cịn mẻ NHTM VN; nữa, đa phần hoạt động NHTMCP cịn nặng tính manh mún nên gặp nhiều khó khăn hoạt động cạnh tranh Những đề xuất nêu luận văn giải pháp mang tính gợi mở, định hướng chung với mục đích phần giúp NHTMCP xem xét, chọn lọc để có cụ thể hoá áp dụng triển khai nhằm nâng cao vị lực cạnh tranh Từ chủ động hội nhập biến thách thức trình hội nhập thành hội giúp ngân hàng phát triển ổn định tương lai Trang 87 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHTMCP & CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Hình 1a: Cơ cấu tổ chức NHTMCP Trang 88 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG & NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP TẠI TP.HCM Bảng 2a: Phân tích nguồn vốn huy động theo lọai tiền tệ ĐVT: tỷ đồng CHỈ TIÊU Năm 2005 Số tiền Tỷ trọng Tiền gửi VNĐ 128,961 68.28% Tiền gửi ngọai tệ Tổng cộng 59,915 188,876 31.72% 100.00% Số tiền Năm 2006 Tăng/giảm so Tỷ trọng năm 2005 197,554 69.2% 53.2% 87,979 30.8% 46.8% 285,533 100.0% 51.2% Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Bảng 2b: Phân tích nguồn vốn huy động theo tính chất tiền gửi Năm 2005 CHỈ TIÊU Số tiền Tiền gửi TCKT cá nhân Tiền gửi tiết kiệm Phát hành giấy tờ có giá Tổng cộng Tỷ trọng 99,069 83,543 52.45% 44.23% 6,264 188,876 3.32% 100.00% Số tiền 147,258 113,529 ĐVT: tỷ đồng Năm 2006 Tăng/giảm so năm Tỷ trọng 2005 51.58% 39.76% 48.64% 35.89% 24,716 8.66% 294.57% 51.16% 285,503 100.00% Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Bảng 2c: Phân tích dư nợ tín dụng theo lọai tiền tệ Năm 2005 CHỈ TIÊU Dư nợ VNĐ Dư nợ ngọai tệ Tổng cộng Số tiền 113,371 62,388 175,759 Tỷ trọng 64.50% 35.50% 100.00% ĐVT: tỷ đồng Năm 2006 Tăng/giảm Số tiền Tỷ trọng so năm 2005 159,744 69.53% 40.90% 70,003 30.47% 12.21% 229,747 100.00% 30.72% Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Trang 89 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Bảng 2d: Phân tích dư nợ tín dụng theo thời hạn nợ Năm 2005 CHỈ TIÊU Dư nợ ngắn hạn Dư nợ dài hạn Tổng cộng Số tiền 102,553 73,206 175,759 Tỷ trọng 58.35% 41.65% 100.00% ĐVT: tỷ đồng Năm 2006 Tăng/giảm so năm 2005 Số tiền Tỷ trọng 139,651 60.78% 36.17% 90,096 39.22% 23.07% 229,747 100.00% 30.72% Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Bảng 2e: Tình hình nợ hạn, phân lọai theo nhóm Phân lọai nợ theo nhóm Nhóm I Nhóm II Nhóm III Nhóm IV Nhóm V Tỷ lệ so với tổng dư nợ (%) 91,91 5,88 1,08 0,26 0,88 Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Bảng 2f: Vốn điều lệ đến cuối năm 2006 NHTMCP TP.HCM STT NGÂN HÀNG VỐN ĐIỀU LỆ (tỷ đồng) NHTMCP An Bình 1,131 NHTMCP Gia Định 210 NHTMCP Nam Việt 500 NHTMCP Nam Á 550 NHTMCP Phát Triển Nhà TPHCM 500 NHTMCP Phương Nam 1,290 NHTMCP Phương Đơng 567 NHTMCP Sài Gịn 600 NHTMCP Sài Gịn Cơng Thương 689 10 NHTMCP Sài Gịn Thương Tín 2,089 11 NHTMCP Thái Bình Dương 189 12 NHTMCP Việt Hoa 72.91 13 NHTMCP Việt Á 500 14 NHTMCP Xuất Nhập Khẩu 1,212 15 NHTMCP Á Châu 1,100 16 NHTMCP Đông Á 880 17 NHTMCP Đệ Nhất 300 TỔNG CỘNG 12,380 Nguồn: Báo cáo Thường niên NHTMCP TP.HCM Trang 90 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 2a: Phân tích nguồn vốn huy động theo lọai hình TCTD Thị phần huy động TP.HCM 15.08% 2.72% Khối NHTMNN 0.16% Cty cho thuê tài 41.62% Khối NHTMCP Khối NHLD 40.06% Khối NHNNg 0.36% Cty Tài Chính Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Hình 2b: Phân tích họat động tín dụng theo lọai hình TCTD Thị phần cho vay TP.HCM 18.95% 3.51% Khối NHTMNN 0.76% 32.46% Cty cho thuê tài Khối NHTMCP Khối NHLD 42.00% 2.32% Khối NHNNg Cty Tài Chính Nguồn: Báo cáo NHNN TP.HCM Trang 91 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP TẠI TP.HCM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP Hình 3a: Các bước việc hoạch định chiến lược Cấp độ Hội sở NHTMCP Cấp độ chi nhánh, đơn vị kinh doanh Xác định ý định kinh doanh Đề mục tiêu tiêu Phác thảo hồ Hoạch định kinh sơ/kế hoạch doanh kinh doanh chiến lược hoạt NHTMCP động cụ thể Hình 3b: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh Tiềm lực cạnh tranh ngân hàng (mạnh-yếu) Cơ hội thách thức (khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công nghệ, khoa học kỹ thuật ) Chiến lược, cạnh tranh Tổ chức & quản lý (nhân sự, lực điều hành) Những đòi hỏi xã hội Trang 92 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3c: Mơ hình áp lực cạnh tranh (bên bên ngoài) Các đối thủ tiềm Nguy đe doạ từ người nhập ngành Người cung cấp Các đối thủ cạnh tranh ngành Quyền lực Thương lượng Quyền lực Thương lượng Người mua Cuộc cạnh tranh đối thủ Nguy đe doạ sản phẩm dịch vụ thay Sản phẩm thay Nguồn: Michael E.Porter - Competivive Strategy" New York Free Press, 1985 Hình 3d: Ma trận SWOT phân tích chiến lược cạnh tranh Những điểm mạnh - S Liệt kê điểm mạnh Các hội - O Liệt kê hội Các chiến lược SO Sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội Các mối đe doạ - T Các chiến lược ST Liệt kê mối đe doạ Sử dụng điểm mạnh để tránh đe doạ Những điểm yếu - W Liệt kê điểm yếu Các chiến lược WO Vượt qua điểm yếu cách sử dụng có hiệu hội Các chiến lược WT Tối thiểu hoá yếu điểm tránh đe doạ Trang 93 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3e: Mơ hình quan hệ rào cản nhập ngành xuất ngành Rào cản gia nhập Thấp Rào cản rút lui Thấp Cao Cao Lợi nhuận thấp, Lợi nhuận cao, ổn định ổn định Lợi nhuận thấp, mạo hiểm Lợi nhuận cao, mạo hiểm Hình 3f: Chiến lược cạnh tranh Michael E.Porter Nguồn lợi cạnh tranh Phạm vi cạnh tranh Chi phí thấp Rộng Khác biệt hố Chi phí thấp Hẹp Khác biệt hoá Tập trung Nguồn: Michael E.Porter "Competitive Advantage" New York, Free Press, 1985 Các giai đoạn phát triển ngành Hình 3g: Chiến lược kinh doanh với giai đoạn phát triển ngành Phôi thai Xây dựng thị phần Xây dựng thị phần Tăng trưởng Tăng trưởng Tập trung Cạnh tranh ác liệt Mở rộng thị phần Tập trung Trưởng thành Duy trì giữ vững lợi nhuận Thu hoạch từ bỏ Suy thoái Tập trung, giảm thiểu đầu tư Thay đổi hay từ bỏ Nguồn: Charles W.L.Hill Gareth R.Jones, Strategic Management, 1994 Trang 94 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3h: Ma trận SWOT Sacombank Những điểm mạnh - S Là NHTMCP hoạt động có hiệu VN (EPS tăng nhanh) Lực lượng cán điều hành trẻ, động, đạo đức, quản trị tốt Vốn điều lệ so với NHTMCP khác Nhân đào tạo có trình độ cao Mạng lưới giao dịch phủ khắp địa bàn TP.HCM Đi đầu lĩnh vực cho vay phân tán phía Nam Những điểm yếu-W Kinh nghiệm kinh doanh hạn chế Tiềm lực vốn chưa đủ mạnh Nguồn vốn kinh doanh chủ yếu vốn huy động có lãi suất cao Kinh doanh dịch vụ sử dụng vốn vào phi tín dụng cịn hạn chế Mạng lưới chưa bố trí khắp nước Chưa có nhiều khách hàng cơng ty Các hội - O Các chiến lược - SO Các chiến lược - WT Được dư luận NHNN Tiếp tục trì chiếm Tranh thủ liên kết với đánh giá ngân hàng tốt lĩnh thị phần lĩnh vực NH lớn để trao đổi Tiềm phát triển thị cho vay phân tán nghiệp vụ, nhận vốn ủy trường khách hàng cá nhân Phát triển sản phẩm dịch thác, học hỏi kinh VN nhiều nghiệm vụ Hạn chế chi nhánh Phát triển công nghệ ngân Cơ cấu lại nguồn vốn, ngân hàng nước tăng tỷ trọng nguồn vốn hàng, công nghệ tin học cung ứng dịch vụ Việt lãi suất thấp nhằm giảm chi phí Nam Thành lập công ty để đa Tiếp tục tăng vốn điều lệ; ý đến nhà đầu dạng hướng kinh doanh, tư thực giảm rủi ro Các mối đe doạ - T Các chiến lược - ST Các chiến lược - WT Xu hội nhập với gia Mở rộng hoạt động Tránh đối đầu, đeo bán tăng nhanh chóng khắp nước để chiếm đối thủ lĩnh vực NHNNg loại TCTD lĩnh trước thị phần, hướng có hướng phát triển khác Việt Nam tới phát triển hoạt động chưa đủ lực tn Tiềm tàng rủi ro tín dụng nứớc ngồi cơng trình xử Hạn chế giao dịch với Rút lui, thu hẹp đầu tư lý nợ xấu khách hàng yếu kém; tăng hoạt động không Kinh tế Việt Nam gặp khó cường quản lý rủi ro; lành hiệu khăn tác động suy mạnh hố tình hình tài thối kinh tế Mỹ số có việc bù nước khu vực đắp quỹ dự phòng rủi ro Trang 95 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3i: Mơ hình quản lý rủi ro tập trung Rủi ro từ khách hàng Khách hàng thua lỗ Sản phẩm lỗi thời Cạnh tranh tăng lên Cầu thị trường giảm Rủi ro hoạt động Rủi ro thông tin Rủi ro nhân Rủi ro huy động vốn Lãi suất vốn huy động tăng Cấu trúc vốn huy động biến đổi HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ RỦI RO Rủi ro pháp lý Giới hạn giao dịch dịch vụ NH Sự hỗ trợ NHNN kết thúc Ngừng bảo hộ khu vực ngân hàng nước Rủi ro tài Chi phí vốn thay đổi Tỷ giá biến động Lạm phát Nợ hạn Mất khả tóan Rủi ro thuế Thuế thu nhập tăng Thuế VAT tăng Hình 3j: Biểu đồ phân loại rủi ro Tác động rủi ro Tác động cao Rủi ro thấp Tác động cao Rủi ro cao B Tác động thấp Rủi ro thấp A Tác động thấp Rủi ro cao D C Khả rủi ro phát sinh Trang 96 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3k: Cấu trúc phịng marketing Trưởng Phòng marketing Bộ phận quan hệ đối ngoại Ban phát triển kinh doanh Các hoạt động marketing cụ thể Ban hoạch định hoạt động marketing Khách hàng cá nhân Khách hàng tổ chức Triển khai sản phẩm Mở rộng tiêu thụ sản phẩm có Phân loại theo sản xuất, thương mại dịch vụ Ban điều tra, khảo sát thị trường Ban quảng cáo Quảng cáo qua phương tiện truyền thông đại chúng Thị trường khách hàng tổ chức Phân loại theo ngành nghề Bộ phận hoạch định chung Các hoạt động khuyến mại đặc biệt Nghiên cứu khách hàng Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Thị trường khách hàng cá nhân Phân loại theo loại hình sở hữu tổ chức Phân loại theo qui mơ hoạt động Cá nhân kinh doanh Cá nhân tiêu dùng Cá nhân có thu nhập cao Trang 97 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3l: Bốn giai đoạn chiến lược kinh doanh Thị trường Thị trường Sản phẩm THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Sản phẩm PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM ĐA DẠNG HỐ Hình 3m Phát triển chiến lược định vị thị trường Phân tích thị trường : Qui mơ Vị trí Khuynh hướng Xác định phân tích phân khúc thị trường Phân tích nội bộ: Nguồn lực Sức ép Giá trị Chọn phân khúc thị trường mục tiêu phù hợp để kinh doanh Xác định vị mong đợi thị trường Phân tích cạnh tranh: Mạnh Yếu Vị Chọn lợi ích cần nhấn mạnh tới khách hàng Kế hoạch hành động marketing Hình 3n Những ý niệm cốt lõi 4P Product Sản phẩm mà khách hàng cần; Price GIÁ TRỊ (value) khách hàng chấp nhận; Place Làm cho khách hàng thuận tiện việc mua; Promotion Thơng tin hữu hiệu Phân tích khả khác biệt hố có hiệu với đối thủ cạnh tranh Trang 98 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP.HCM thời kỳ hội nhập Hình 3o Giới hạn giá trị NHTMCP GIÁ QUÁ THẤP GIÁ QUÁ CAO GIÁ VỐN (COST) GIÁ CỦA CÁC SẢN PHẨM CẠNH TRANH GIÁ ĐƯỢC NGƯỜI MUA CHẤP NHẬN LỖ VỐN KHƠNG AI MUA, KHƠNG BÁN ĐƯỢC Hình 3p Lược đồ biện pháp nâng cao vị cạnh tranh NHTMCP thị trường Nâng cao vị trí tuyệt đối Nâng cao vị NH TMCP Dìm đối thủ Giảm số lượng người cung ứng Chiến lược cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đổi sản phẩm Đổi công nghệ Đổi nguồn cung ứng Đổi hình thức tổ chức Những biện pháp cạnh tranh khơng lành mạnh Những biện pháp nâng cao rào cản nhập (do tính tự nhiên ngành, thoả thuận Ngân hàng, quy định Nhà nước) Chính sách cạnh tranh ... động lực cạnh tranh NHTMCP TP. HCM điều kiện cần thiết Trang 22 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP. HCM thời kỳ hội nhập CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG & NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP TẠI TP. HCM. .. phí; Các chương trình khuyến phát triển dịch vụ, phát triển khách hàng Trang 17 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP. HCM thời kỳ hội nhập 1.3.3 Một số tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh ngân hàng Trong. .. tuyệt đối có đối thủ cạnh tranh khác tham gia vào thị trường Có loại cạnh tranh khơng hồn hảo sau: Trang 12 Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP TP. HCM thời kỳ hội nhập ¾ Cạnh tranh độc quyền: có nhiều