509 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM trong thời kì hội nhập

509 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại cổ phần tại TP.HCM trong thời kì hội nhập

CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHTMCP & CƠ SỞ

LÝ LUẬN CỦA CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1.1 KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP:

1.1.1 Bản chất của NHTMCP:

Ngân hàng là một doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh về tiền tệ với họat động thường xuyên là huy động vốn, cho vay, chiết khấu và cung cấp các dịch vụ tài chính NHTMCP là ngân hàng được thực hiện toàn bộ các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nước

Về bản chất, NHTMCP cũng là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, có

các đặc điểm giống như những doanh nghiệp khác như được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nhưng do hàng hoá kinh doanh là loại hàng hoá đặc biệt: tiền tệ, kim loại quý, giấy tờ có giá trị có tính lưu chuyển cao và chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của Nhà nước nên NHTMCP được xem là loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp

Xét về hoạt động kinh doanh, NHTMCP có một số đặc trưng là: (i) hàng hoá kinh

doanh là tiền tệ, là loại hàng hoá có tính xã hội hóa cao, dễ chuyển đổi thành các

loại hàng hoá khác; loại hàng hoá đặc biệt này được kiểm soát lưu hành với số

lượng có hạn; (ii) hoạt động của ngân hàng được đặt trên nền tảng của sự tín nhiệm

và hết sức mẫn cảm với những biến động của nền kinh tế; (iii) khách hàng có thể

vừa là nhà cung cấp đầu vào (gửi tiền) cho ngân hàng vừa là người sử dụng sản phẩm (tín dụng, dịch vụ thanh toán, mua bán ngoại hối, giấy tờ có giá ) của ngân hàng; (iv) thị trường kinh doanh có tính chất của thị trường cạnh tranh không hoàn hảo; (v) kinh doanh ngân hàng luôn đòi hỏi phải tiếp cận ứng dụng các công nghệ,

kỹ thuật hiện đại nhằm tăng cường tính an toàn và tiện nghi cho khách hàng; (vi) công nghệ ngân hàng là công nghệ đặc biệt: công nghệ biến đổi cơ cấu thời hạn của

các đồng tiền; (vii) hoạt động ngân hàng mang tính quốc tế do phải thực hiện các quan hệ giao dịch với nước ngoài và phải thực hiện các thông lệ, tập quán quốc tế nên cũng chịu ảnh hưởng của các diễn biến, tác động thay đổi của nền kinh tế thế giới; (viii) là thành phần thuộc "trung tâm biến đổi và tiếp nhận rủi ro" trong nền kinh tế ;(ix) là phương tiện nối dài tác động đến sự tăng trưởng của nền kinh tế nên

bị Nhà nước kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống các văn bản pháp quy nhằm thực thi các chính sách của Nhà nước như mức vốn tối thiểu, giới hạn lĩnh vực kinh doanh, ấn định lãi suất, tỉ giá hối đoái, tỉ lệ DTBB, hạn mức tín dụng

1.1.2 Cơ cấu tổ chức của NHTMCP (Hình 1a):

NHTMCP được thành lập và được điều phối bởi Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật VN Theo đó, Đại hội đồng (đại biểu) cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của NHTCMP; bên dưới

là các cơ quan: HĐQT, BKS, BĐH và hệ thống tổ chức các đơn vị chức năng, nghiệp vụ: Sở giao dịch, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Công ty trực thuộc, đơn vị

sự nghiệp hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ

1.1.3 Chức năng, vai trò của NHTMCP:

• Trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện thanh toán: trong việc

quản lý tiền tại tài khoản của các chủ tài khoản thanh toán, NHTMCP đã đảm bảo cho khách hàng tiền được cất giữ an toàn, việc thu chi thanh toán được tiện lợi, nhanh chóng thông qua việc cung cấp các công cụ lưu thông tín dụng: séc, uỷ nhiệm chi/thu, thẻ thanh toán tiết kiệm cho

khách hàng rất nhiều chi phí và thời gian

• Cung cấp dịch vụ tài chính - ngân hàng và thực thi chính sách tiền tệ của

Nhà nước: trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng, ngân quỹ, ngân

hàng có điều kiện thuận lợi về kho quỹ và thông tin, quan hệ với khách hàng nên có thể cung cấp thêm các dịch vụ như cấp chứng thư bảo lãnh, thư tín dụng (L/C), tư vấn đầu tư, giữ hộ tài sản, phát hành chứng khoán, trái khoán cho khách hàng Với các hoạt động phát hành hoặc mua bán chứng khoán, trái khoán cho khách hàng hoặc cho mình trên thị trường tiền tệ thì NHTMCP đã tham gia vào việc thực thi các chính sách tiền tệ

của Nhà nước

1.1.3.2 Vai trò của NHTMCP:

Vai trò của NHTMCP được xác định trên cơ sở các chức năng và các nhiệm vụ cụ thể của nó trong từng giai đoạn Bởi chức năng là tính vốn có của NHTMCP và vai trò của nó chính là sự vận dụng các chức năng đó vào hoạt động thực tiễn Do đó, vai trò của NHTMCP thay đổi cùng với sự phát triển của nền KT-XH và phụ thuộc vào các hoạt động chủ quan của các cơ quan quản lý Vai trò của NHTMCP được thể hiện ở hai mặt:

• Vai trò thực thi chính sách tiền tệ: vai trò này được hoạch định bởi

NHTW thông qua các công cụ: lãi suất, DTBB, tái chiết khấu, thị trường

mở, hạn mức tín dụng làm cầu nối tác động chính sách tiền tệ đến khu vực phi ngân hàng và đến nền kinh tế; đồng thời tiếp nhận các phản hồi

để chính phủ, NHTW có những chính sách điều tiết phù hợp với từng tình

hình cụ thể

• Vai trò góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô: Điều tiết vĩ mô là chức

năng của NHTW nhằm phân bổ các nguồn lực phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế theo định hướng đề ra với chính sách tiền tệ là công cụ của chính sách can thiệp bằng kinh tế vào nền kinh tế Tuy nhiên, NHTW không trực tiếp giao dịch với công chúng mà phải thông qua hệ thống định chế tài chính trung gian, trong đó có NHTMCP Do vậy, bằng

nghiệp vụ tạo tiền gắn liền với công cụ quản lý vĩ mô của NHTM (tỷ lệ DTBB, lãi suất ), trong khi thực hiện hoạt động kinh doanh của mình, NHTMCP đã góp phần vào hoạt động điều tiết vĩ mô của NHTW thông

qua chính sách tiền tệ

Tóm lại, với chức năng và vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường hiện đại,

NHTMCP tham gia giúp nền kinh tế:

9 Giảm thiểu chi phí lưu thông, vận chuyển tiền trong quá trình thanh toán, tăng hiệu quả sử dụng vốn, không để cho vốn bị ứ đọng hoặc cất trữ không sinh lợi

9 Góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển qua việc tập trung vốn và phân bổ nguồn lực, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp giúp mở rộng sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế Đồng thời, góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá

cả, ổn định đời sống, trật tự xã hội và tạo công ăn việc làm

9 Mở rộng và phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại và giao lưu quốc

tế thông qua các hoạt động tín dụng, đầu tư và thanh toán quốc tế

1.1.4 Các nghiệp vụ chủ yếu của NHTMCP:

1.1.4.1 Nghiệp vụ tạo vốn - nghiệp vụ nợ:

Là nghiệp vụ hình thành nên nguồn vốn hoạt động kinh doanh của ngân hàng Các nguồn vốn của NHTMCP gồm có:

♦ Nghiệp vụ vốn tự có và các quỹ, trong đó:

Vốn điều lệ là số vốn ban đầu phải lớn hơn hoặc bằng mức tối thiểu do Nhà nước

quy định (theo Nghị định số 82/1998/NĐ-CP ngày 03/10/1998) mà NHTMCP phải

có để được phép hoạt động Vốn này được hình thành do sự góp vốn từ các pháp nhân Nhà nước và tư nhân hoặc cá nhân trong và ngoài nước Mức vốn điều lệ nhiều hay ít tuỳ thuộc vào quy mô và phạm vi hoạt động của nó chủ yếu được dùng

để trang bị cơ sở vật chật, kỹ thuật, thành lập công ty con hoặc hùn vốn, liên doanh, cho vay

Các quỹ ngân hàng, bao gồm: (1) Quỹ được trích từ lợi nhuận ròng của ngân hàng:

quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNR), quỹ dự trữ đặc biệt dùng bù đắp rủi ro kinh doanh (10% LNR), quỹ phát triển nghiệp vụ ngân hàng, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; (2) Các Quỹ không hình thành từ lợi nhuận ngân hàng: Quỹ khấu hao cơ bản TSCĐ, Quỹ khấu hao sửa chữa lớn và các quỹ khác theo quy định của pháp luật tài chính

Toàn bộ các nguồn vốn trên (vốn điều lệ, các loại quỹ) của ngân hàng gọi là vốn tự

có; đây là yếu tố tài chính quan trọng nhất Nó vừa cho thấy quy mô của ngân hàng,

vừa phản ánh khả năng đảm bảo các khoản nợ của ngân hàng đối với khách hàng

Vì vậy, quy mô vốn tự có của ngân hàng là yếu tố quyết định quy mô huy động vốn cũng như quy mô tài sản có

♦ Nguồn vốn tiền gửi của khách hàng: Đây là nguồn vốn chủ yếu cho hoạt

động NHTMCP; thường chiếm tỷ trọng trên 65% tổng nguồn vốn Nguồn vốn tiền gửi gồm: tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi định kỳ

♦ Nguồn vốn đi vay: Nghiệp vụ này thường thực hiện theo thương vụ nhằm

đảm bảo an toàn thanh khoản trong một thời gian nhất định Vốn đi vay gồm có: (1) Vốn huy động từ việc phát hành các loại kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; (2) Vốn vay của NHNN khi NHNN nhận cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá hoặc qua nghiệp vụ hoán đổi có

kỳ hạn (SWAP) với NHTMCP; (3) Vốn vay của các NHNNg

♦ Nguồn vốn tiếp nhận: Đây là nghiệp vụ tiếp nhận vốn từ NHNN cho các

chương trình của chính phủ hoặc từ các tổ chức kinh tế của các quốc gia

và chính phủ khác hoặc của các định chế tài chính quốc tế

♦ Các nguồn vốn khác: Phát sinh trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, cung

cấp dịch vụ: môi giới, thanh toán, đại lý kiều hối, phát hành chứng khoán cho khách hàng, ký quỹ mở L/C, bảo lãnh, khoản phải trả

1.1.4.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn - nghiệp vụ có:

Nghiệp vụ thiết lập dự trữ: là nghiệp vụ duy trì khả năng thanh toán thường xuyên

của khách hàng và bản thân ngân hàng; gồm: tiền mặt tại quỹ và tiền gửi tại NHNN (gồm DTBB và số dư dùng thanh toán liên ngân hàng)

Nghiệp vụ tín dụng: là nghiệp vụ sử dụng phần lớn nguồn vốn và tạo ra thu nhập

chủ yếu cho NHTMCP Nghiệp vụ này khá đa dạng về phương thức, với 4 loại hình

cơ bản: (1) Cho vay; (2) Bảo lãnh; (3) Chiết khấu; và (4) Tín dụng thuê mua

Nghiệp vụ đầu tư: là nghiệp vụ ngân hàng chủ động đầu tư trên thị trường chứng

khoán, trái khoán chính phủ/công ty hoặc hùn vốn, liên doanh và doanh nghiệp

1.1.4.3 Nghiệp vụ trung gian - nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ ngân hàng:

9 Kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý cho ngân hàng hoặc khách hàng;

9 Thanh toán và thu/chi hộ cho khách hàng;

9 Dịch vụ ủy thác: quản lý tài sản, chuyển dịch tài sản, hàng hoá theo ủy thác của khách hàng;

9 Dịch vụ phát hành, mua bán hộ chứng khoán cho doanh nghiệp;

9 Dịch vụ cho thuê két sắt; Dịch vụ thẻ; Dịch vụ tư vấn

1.2 CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG:

1.2.1 Khái niệm về kinh tế thị trường và vài nét đặc trưng của nền kinh tế thị

trường:

1.2.1.1 Khái niệm về thị trường và cơ chế thị trường:

Có nhiều định nghĩa về thị trường, nhưng nhìn chung có thể hiểu: thị trường là nơi

diễn ra các quá trình trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhau để xác định giá cả hàng hoá và sản lượng

Cơ chế thị trường là tổng thể các nhân tố, quan hệ, môi trường, động lực và quy luật

chi phối sự vận động của thị trường Theo P.A Samuelson và W.Nordhaus, cơ chế thị trường là một hình thức tổ chức kinh tế, trong đó, người tiêu dùng và nhà kinh doanh tác động lẫn nhau để xác định 3 vấn đề: sản xuất cái gì? Như thế nào? Và cho ai? Cơ chế thị trường không phải là sự hỗn hợp mà là một trật tự kinh tế

Như vậy, nói đến thị trường và cơ chế thị trường là nói đến hàng hoá, giá cả hàng hoá, người bán và người mua Trong hệ thống thị trường, mỗi hàng hoá, mỗi loại dịch vụ đều có giá cả của nó Giá cả là phương tiện tín hiệu của xã hội, chỉ cho người sản xuất biết cần phải sản xuất cái gì? Sản xuất như thế nào? Và sản xuất cho ai? Sự biến động của giá cả làm cho trạng thái cân bằng cung - cầu thường xuyên biến đổi và ngược lại

Lợi nhuận là động lực chi phối mọi hoạt động sản xuất kinh doanh Vì vậy hệ thống thị trường luôn phải dùng lỗ & lãi để quyết định 3 vấn đề trung tâm của hoạt động kinh tế

Một nền kinh tế vận động theo cơ chế thị trường là nền kinh tế thị trường

1.2.1.2 Những quy luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường:

a/ Quy luật Giá trị: Theo kinh tế học Marxist, ở đâu có sản xuất hàng hoá thì ở đó

có hoạt động của quy luật giá trị Yêu cầu của quy luật giá trị là sản xuất và trao đổi hàng hoá phải trên cơ sở hao phí thời gian lao động xã hội cần thiết

b/ Quy luật Cung - Cầu: là mối liên hệ tác động qua lại lẫn nhau giữa cung với cầu

và việc hình thành giá cả

¾ Cung là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà các chủ doanh nghiệp mang bán ra thị trường với giá cả nhất định Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến cung:

9 Công nghệ: tiến bộ công nghệ sẽ giúp các hãng tăng cung ở mỗi mức giá

9 Chi phí đầu vào: giảm giúp các hãng tăng cung ở mỗi mức giá và ngược lại

9 Sự điều tiết của chính phủ: bằng biện pháp kinh tế hoặc hành chính

mà có tác dụng khuyến khích hoặc hạn chế cung

9 Giá cả, độ dài của thời gian cung ứng, sự dễ dàng và dồi dào hàng hóa thay thế (ở đầu vào) đều có quan hệ tỷ lệ thuận với cung

¾ Cầu là biểu hiện của nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ trên thị trường được bảo đảm bằng lượng tiền tệ với giá cả nhất định Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu:

9 Giá cả hàng hóa và dịch vụ quan hệ tỷ lệ nghịch với cầu

9 Thu nhập, tiền dùng để mua hàng của người tiêu dùng tỷ lệ thuận với cầu

9 Quy mô thị trường, nhu cầu tiêu dùng của dân cư tỷ lệ thuận với cầu

9 Số lượng và sự gần gũi của các thứ hàng hóa thay thế có thể sử dụng

9 Thời gian: Cầu về một loại hàng hóa có xu hướng tăng lên theo thời gian

c) Quy luật cạnh tranh: Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản và là động

lực phát triển của nền kinh tế thị trường Không có cạnh tranh thì không có kinh tế thị trường Vì vậy, cạnh tranh là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường

d) Quy luật tối đa hoá lợi nhuận: Động lực chủ yếu chi phối, điều tiết mọi hoạt

động kinh tế có lợi nhuận Vì vậy có thể nói, thu lợi nhuận tối đa là quy luật kinh tế chi phối các quy luật kinh tế khác trong nền kinh tế thị trường

1.2.1.3 Những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại:

Thứ nhất, nó thông qua sự tác động qua lại của người tiêu dùng và người sản xuất

mà mỗi một hoạt động tuỳ theo lợi ích của từng phía làm cho độ thoả mãn của người tiêu dùng và lợi nhuận của người sản xuất được tối đa hoá

Thứ hai, những tác động này có trong một thị trường tự do mà giá cả độc lập như

người trung gian Ở đây, người tiêu dùng và sản xuất được tự do lựa chọn, Nhà nước không can thiệp vào Sự tối đa hoá lợi ích của các bên không bị biến dạng

Thứ ba, cạnh tranh là động lực cơ bản của tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh

Cạnh tranh là để bảo đảm rằng, cái mà người tiêu dùng muốn có được sản xuất ra một cách hiệu quả nhất

Thứ tư, lợi nhuận đóng vai trò hợp nhất trong nền kinh tế thị trường

Thư năm, khác với kinh tế kế hoạch hoá tập trung, trong nền kinh tế thị trường, giá

cả của sản phẩm phụ thuộc vào cung và cầu sản phẩm đó trên thị trường; do đó, nó thể hiện mục tiêu của người tiêu dùng và người sản xuất

Thứ sáu, nền kinh tế năng động: Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch nhanh trên mọi

phương diện về thành phần kinh tế, ngành kinh doanh, quan hệ đầu tư, tiết kiệm, tiêu dùng trong và ngoài nước

Thứ bảy, khả năng tích tụ và tập trung tư bản cao: Xu hướng sáp nhập, mua lại

giữa các công ty, tổ chức kinh doanh ngày càng tăng trên thế giới, đã và đang hình thành nên những tập đoàn đa và xuyên quốc gia khống chế những ngành kinh doanh nhất định làm các doanh nghiệp nhỏ hơn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về vốn, kinh nghiệm sản xuất kinh doanh và sự đa dạng hoá để phân tán rủi ro

Thứ tám, nền kinh tế không có ranh giới địa lý: Do phát triển của khoa học kỹ thuật

và nhu cầu tìm kiếm lợi nhuận, ngày nay nền kinh tế thị trường hiện đại đang hướng tới mục tiêu khu vực hoá và toàn cầu hoá nhằm khai thác tối đa các lợi thế của các nền kinh tế để tối đa hoá lợi nhuận Đặc biệt với sự phát triển của các thị trường vốn, qua các hình thức chứng khoán mà các tập đoàn kinh tế trên thế giới đã “đặt chân” của mình vào kiểm soát nhiều công ty ở nhiều quốc gia, nhiều lĩnh vực khác nhau một cách dễ dàng hơn

Thứ chín, tăng tính chuyên môn hoá: Nền kinh tế thị trường hiện đại có khuynh

hướng chia nhỏ các lĩnh vực kinh doanh thành những phân ngành nhỏ hơn; Trong

đó, thị trường tài chính ngày càng phát triển và có tính tách khỏi nền kinh tế thực với sự hình thành và phát triển của các thị trường sản phẩm tài chính phát sinh như thị trường mua bán quyền chọn mua, chọn bán hoặc mua bán dựa trên các chỉ số

Thứ mười, nền kinh tế có tính phụ thuộc lẫn nhau: Từ yêu cầu khai thác tối đa lợi

thế cạnh tranh và tăng tính chuyên môn hoá đã dẫn đến việc phân công lao động trên thế giới ngày càng rõ rệt Từ đó tất yếu dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng vô hạn mà mỗi quốc gia không thể “tự cung tự cấp” được

Thực tế chứng minh, khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á hay sự trì trệ của nền kinh tế Mỹ đều có những ảnh hưởng nhất định đến các nền kinh tế còn lại

Thứ mười một, tiền tệ hoá nền sản xuất hàng hóa: Mục đích của nhà sản xuất kinh

doanh là sản xuất giá trị dưới hình thái tiền Với sự tham gia của đồng tiền thực hiện chức năng lưu thông tư bản tạo nên 2 mảng kinh tế song hành: nền kinh tế ảo là nền kinh tế tài chính – ngân hàng có tính chất bôi trơn, kích thích phát triển nền kinh tế hàng hóa và dịch vụ – nền kinh tế thực là khu vực sản xuất

Thứ mười hai, nền kinh tế tiền tín dụng: Cuộc khủng hoảng tài chính tại các nước

Châu Á vừa qua và một số quốc gia trước đây là minh chứng cho sự tách rời giữa nền kinh tế thực và nền kinh tế ảo do khả năng mở rộng tiền tín dụng nhanh hơn nhu cầu thực của nền kinh tế thực dẫn đến tình trạng nền kinh tế rơi vào trạng thái

“bong bóng xà phòng” và sẽ bùng nổ thành khủng hoảng khi đạt mức tới hạn

Thứ mười ba, nền kinh tế ở thì tương lai: Tính giả tạo của nền kinh tế thể hiện qua

khối lượng tư bản giả hay cổ phiếu trên thị trường thứ cấp cao hơn số tư bản lưu thông thực sự trong hoạt động kinh tế nhiều lần với tốc độ cao Những hợp đồng mua bán lựa chọn, hợp đồng tiền tệ, hàng hóa tương lai có bảo chứng để thực hiện chức năng chuyên môn hoá, phân công lao động, khai thác và tận dụng nguồn lực, phân tán rủi ro được bổ sung và thay thế bằng hình thức kinh doanh các chỉ số giá

cả không được bảo chứng nên khi có sự lệch nhau giữa nền kinh tế thực và dự báo thì khủng hỏang có thể sẽ xảy ra

Thứ mười bốn, thông tin hóa đời sống kinh tế: Cùng với phát triển của lĩnh vực

truyền thông, khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng được rút ngắn thông qua hệ thống máy tính, viễn thông cung cấp những thông tin cập nhật, đa dạng cho mọi người làm tính phổ biến của thông tin ngày càng tăng

Thứ mười lăm, pháp luật hoá cơ chế thị trường: Các chính phủ ngày càng gặp nhiều

khó khăn trong việc hợp tác đưa ra những quy tắc chung cho kinh doanh toàn cầu khi các tập đoàn kinh tế, tài chính đã đạt mức phức tạp chưa từng có trong lịch sử

về phạm vi kinh doanh, mức vốn

1.2.2 Cạnh tranh là quy luật tất yếu của nền kinh tế thị trường:

Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại trong quá trình cạnh tranh khi cung cấp được các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng với chi phí bỏ

ra thấp hơn thu nhập được thanh toán Nói cách khác, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải nỗ lực đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng qua nhiều biện pháp khác nhau như: nghiên cứu thị trường, cải tiến công nghệ nâng cao chất lưọng sản phẩm, cải tiến phương thức bán hàng, phương thức tiếp thị, quản trị vốn, nhân lực một cách có hiệu quả nhằm giảm thiểu chi phí giá thành, tăng lợi nhuận và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh giữa các nhà doanh nghiệp là một cuộc đua không dứt, không gián đoạn về thời gian và không có điểm đích cuối cùng

Tóm lại, ở đâu có nền kinh tế thị trường thì ở đó tất yếu có cạnh tranh vì cạnh tranh

sẽ làm cho thị trường hoạt động có hiệu quả trong việc phân bổ hợp lý các nguồn lực có hạn trên thị trường, làm cho thị trường sôi động, nhạy bén có hiệu quả

1.2.3 Các hình thức cạnh tranh:

1.2.3.1 Cạnh tranh hoàn hảo:

Theo các nhà kinh tế như David Berg, Paul A Samuelson, cạnh tranh hoàn hảo (hay cạnh tranh hoàn toàn) chỉ có thể tồn tại với 4 điều kiện sau: (1) Trong một ngành có nhiều nhà kinh doanh với thị phần nhỏ bé; (2) Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh có tính đồng nhất; (3) Người tiêu dùng có được những thông tin hoàn hảo để biết rằng những sản phẩm cùng loại của những nhà sản xuất khác nhau là giống nhau; và (4) Các doanh nghiệp tự do gia nhập rút lui khỏi ngành kinh doanh

1.2.3.2 Cạnh tranh không hoàn hảo:

Xảy ra khi trong thị trường tồn tại một doanh nghiệp có khả năng tác động đến giá

cả thị trường dù rằng không phải là tuyệt đối vì vẫn có những đối thủ cạnh tranh khác tham gia vào thị trường Có các loại cạnh tranh không hoàn hảo sau:

¾ Cạnh tranh độc quyền: có nhiều người bán tự do tham dự và rút lui khỏi ngành, có sản phẩm phân biệt với nhau qua nhãn hiệu, kiểu dáng, chất lượng có khả năng thay thế nhưng không thay thế hoàn toàn

¾ Độc quyền nhóm: độc quyền theo nhóm người bán hoặc nhóm người mua

¾ Độc quyền đơn: là hình thái đặc biệt của thị trường độc quyền nhóm Độc quyền đơn được phân thành hai loại: (i) Độc quyền có tính tự nhiên: hình thành do bí quyết công nghệ, tích tụ và tập trung tư bản (ii) Độc quyền pháp định: là do Nhà nước tạo ra các công ty độc quyền

1.2.4 Tác động của cạnh tranh đến nền kinh tế :

1.2.4.1 Tác động của cạnh tranh tới họat động kinh tế

™ Ưu điểm:

9 Đáp ứng nhu cầu xã hội với mức giá cả chi phí thấp nhất

9 Khuyến khích cải tiến công nghệ, phát minh khoa học và ứng dụng vào sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng

9 Góp phần vào việc cơ cấu kinh tế và phân bổ các nguồn lực trong xã hội một cách hợp lý và hiệu quả

1.2.4.2 Tác động của độc quyền đến hoạt động kinh tế:

™ Ưu điểm:

9 Độc quyền tự nhiên là kết quả của quá trình tích tụ và tập trung tư bản được sàng lọc qua quá trình cạnh tranh về công nghệ, chất lượng, giá thành tạo nên những ngành kinh tế mũi nhọn của nền kinh tế có khả năng trở thành những lợi thế của quốc gia trong điều kiện cạnh tranh đang mở rộng theo xu hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá

9 Độc quyền pháp định: đây là đặc thù của Nhà nước trong thời đại ngày nay cần phải khống chế một số ngành quan trọng như dịch vụ công cộng, công nghiệp quốc phòng để bảo vệ quyền lợi của cộng đồng trong xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia, ổn định về chính trị

xã hội của đất nước

™ Nhược điểm:

9 Độc quyền có thể dẫn đến việc các doanh nghiệp khống chế sản lượng

để bán giá cao, hạn chế tiêu dùng, khủng hoảng giả tạo, gây sốt giá

9 Độc quyền không tạo áp lực doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí, sử dụng các nguồn lực hiệu quả làm tổn thất cho xã hội về tổng thể

9 Độc quyền sẽ thủ tiêu cạnh tranh, làm trì trệ sản xuất kinh doanh vì không tạo động cơ buộc doanh nghiệp phải cải tiến sản xuất, dịch vụ

và thậm chí ngăn cản khoa học phát triển và ứng dụng vào thực tiễn

9 Độc quyền dễ dẫn tới việc tùy tiện trong định giá bán gây thiệt hại lợi ích người tiêu dùng

1.2.5 Vai trò của chính phủ trong việc kiểm soát cạnh tranh:

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền có tính khách quan và tất yếu Để duy trì ưu điểm của cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước cần phải được tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng và giới hạn cạnh tranh và độc quyền ở mức không cho tồn tại cạnh tranh vô chính phủ và độc quyền tuyệt đối Nhà nước thực hiện mục tiêu trên thông qua việc:

¾ Xây dựng và thực hiện Chính sách cạnh tranh: là các biện pháp của Nhà nước nhằm khuyến khích cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát (hoặc chống lại) độc quyền; bao gồm:

- Kiểm soát hành vi lạm dụng của các hãng có vị thế khống chế thị trường;

- Kiểm soát sự sáp nhập để ngăn ngừa quá trình độc quyền hoá;

- Kiểm soát và ngăn chặn các hành vi thoả thuận giữa các hãng nhằm hạn chế cạnh tranh; và

- Kiểm soát các hành vi phản cạnh tranh

¾ Xây dựng và áp dụng nghiêm Luật cạnh tranh, chống độc quyền

¾ Điều chỉnh hoạt động cạnh tranh thông qua các công cụ điều tiết vĩ mô:

- Kế hoạch hoá

- Chính sách tài chính: (giảm) chi tiêu chính phủ và giảm (tăng) thuế

- Chính sách tiền tệ: hoạt động thị trường mở, chính sách lãi suất chiết khấu; và tỷ lệ DTBB của các ngân hàng

1.3 CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG:

Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta và thực sự trở nên rõ nét từ khi hệ thống ngân hàng VN chuyển sang hệ thống ngân hàng 2 cấp sau hai pháp lệnh NHNN VN và Pháp lệnh ngân hàng, HTX tín dụng và công ty tài chính có hiệu lực

từ ngày 01/10/1990

1.3.1 Điều chỉnh hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng:

Hiến pháp 1992, Chương II – Chế độ kinh tế, Điều 28 quy định: “Mọi hoạt động

sản xuất kinh doanh bất hợp pháp, mọi hành vi phá hoại nền kinh tế quốc dân làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và của công dân đều bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật Nhà nước có chính sách bảo hộ quyền lợi của người sản xuất và người tiêu dùng”

Như vậy, việc chống lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cạnh tranh bất hợp

pháp và bảo hộ người có quyền lợi hợp pháp đã được Nhà nước xác định là một

nguyên tắc Hiến định Đồng thời, Bộ luật Dân sự và Hình sự VN đều có quy định

rõ các tội danh: Tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả; Tội kinh doanh trái phép; Tội lừa khách hàng; Tội lưu hành sản phẩm kém chất lượng; Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền sáng chế, phát minh

Trong khi ở các nước phát triển đã có Luật cạnh tranh từ khá lâu như: Anh (1948),

Mỹ (1890), Đức (1909) Tính đến tháng 10/2001, VN chưa từng có một Bộ luật quy định cụ thể về vấn đề cạnh tranh trong kinh doanh nói chung và kinh doanh

ngân hàng nói riêng mà luật này mới chỉ trong giai đoạn dự thảo lần 1 được Bộ

Thương mại phối hợp với UNDP và UNCTAD tổ chức hội thảo góp ý tại Hà Nội và TP.HCM vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/2001 vừa qua

Tuy nhiên, Luật các TCTD VN có hiệu lực ngày 01/10/1998 đã có đề cập đến vấn

đề cạnh tranh giữa các ngân hàng tại Điều 16 như sau:

ƒ Các tổ chức hoạt động ngân hàng được hợp tác và cạnh tranh hợp pháp

ƒ Nghiêm cấm hành vi cạnh tranh bất hợp pháp, gây tổn hại đến việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn hệ thống các TCTD và lợi ích hợp pháp của các bên

Trong kinh doanh tài chính, các ngân hàng và định chế phi ngân hàng cạnh tranh lẫn nhau trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính dựa vào các ưu thế của mình về các phương diện sau:

• Tính đa dạng của các loại sản phẩm dịch vụ: phương thức, thời gian, đối

tượng huy động/cho vay; các hình thức, phương tiện thanh toán khác nhau

• Giá cả của các sản phẩm, dịch vụ tài chính: lãi suất tiền gởi; lãi suất cho

vay, chiết khấu, phí dịch vụ

• Sự tiện nghi, thoả mãn khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân

9 Quan hệ giao tiếp, quan hệ cá nhân giữa khách hàng và cán bộ, nhân viên ngân hàng phát triển tốt, trong sáng, văn minh, lịch sự Ngân hàng thấu hiểu và nỗ lực hết mình phục vụ yêu cầu của khách hàng

• Uy tín và nổi tiếng: lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng phụ thuộc

vào các yếu tố như: lịch sử hình thành và phát triển, tính hiệu quả và ổn định trong hoạt động; Năng lực tài chính (vốn tự có, vốn hoạt động ) Số lượng khách hàng quan hệ giao dịch; Công tác phục vụ khách hàng, quan

hệ công chúng (public relation) tốt

• Các hoạt động hỗ trợ, bổ sung khác: cung cấp tiện nghi, dịch vụ hỗ trợ

miễn phí; Các chương trình khuyến mãi phát triển dịch vụ, phát triển khách hàng

1.3.3 Một số tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Trong điều kiện kinh doanh ngân hàng ngày càng cạnh tranh gay gắt vượt khỏi phạm vi quốc gia, lan rộng ra phạm vi khu vực và quốc tế đòi hỏi các ngân hàng phải nhận thức rõ hơn tính hiệu quả và hiệu năng trong hoạt động của mình để cạnh tranh thành công Việc đánh giá khả năng cạnh tranh dựa vào phân tích các phương diện sau:

™ Hiệu quả hoạt động tài chính:

9 Phân tích tài sản Có: Cơ cấu tài sản Có; Tỷ trọng tài sản Có sinh lợi

9 Phân tích hoạt động tín dụng: Cơ cấu; Quy mô; Chất lượng tín dụng

9 Hoạt động kinh doanh khác: hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần, bảo lãnh

9 Phân tích tài sản Nợ: Cơ cấu tài sản Nợ

9 Phân tích hoạt động huy động vốn: Cơ cấu vốn huy động; Khả năng huy động vốn, Hiệu quả sử dụng vốn huy động

9 Phân tích vốn tự có: Độ an toàn vốn tự có; Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (chỉ số COOK)

9 Phân tích khả năng sinh lợi: tỉ suất lợi nhuận ròng/Tổng tài sản Có (ROA) và tỉ suất Lợi nhuận ròng/Tổng vốn tự có (ROE)

9 Phân tích khả năng thanh toán: tính thanh khoản, khả năng chi trả

™ Quá trình hoạt động điều hành kinh doanh: xem xét các yếu tố: (1) quản trị; (2) mối liên hệ thị trường và khách hàng; (3) nguồn nhân lực; (4)

xác lập và tập trung thực hiện mục tiêu cụ thể; (5) hệ thống công nghệ

™ Tiền lực cạnh tranh: đánh giá khả năng tiếp cận, sao chép và đổi mới công nghệ nhằm liên tục tạo ra sản phẩm, dịch vụ mới thoả mãn tối đa

nhu cầu của khách hàng

1.3.4 Tác động của cạnh tranh đến hoạt động kinh doanh ngân hàng trong

giai đoạn hiện nay:

1.3.4.1 Đa dạng hoá các loại sản phẩm, dịch vụ ngân hàng :

Với sự phát triển, hỗ trợ của công nghệ thông tin, điện tử tin học giúp cho các ngân hàng trên thế giới có điều kiện đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ của mình nhằm phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng, qua đó khai thác thị trường để thu lợi

1.3.4.2 Áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng:

Ngoài việc tham gia thị trường của ngân hàng mới được thành lập, NHNNg và các định chế phi ngân hàng: công ty tài chính, Công ty chứng khoán, chuyển tiền kiều hối, Công ty vàng bạc đá quý, quỹ tiết kiệm bưu điện sản xuất ra các sản phẩm dịch vụ tương tự thay thế tạo sức ép cạnh tranh tăng lên trong kinh doanh dịch vụ tài chính

1.3.4.3 Tự do hóa tài chính:

Quá trình tự do hoá hiện đang là khuynh hướng chung của thế giới nhằm phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế làm cho các chính phủ ngày càng mở rộng hoạt động của ngành cung cấp dịch vụ tài chính tự do hơn nữa nghĩa

là giảm bớt sự can thiệp của Nhà nước vào hoạt động kinh doanh tài chính

1.3.4.4 Cổ phần hoá ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước:

Nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong cung cấp các dịch vụ tài chính cho công chúng cũng như ngân hàng hoá đời sống kinh tế, hiện nay nhiều quốc gia đang tiến hành cổ phần hóa các ngân hàng thuộc sở hữu Nhà nước

1.3.4.5 Gia tăng phí tổn huy động vốn:

Tự do hoá tài chính cũng đồng nghĩa với sự gia tăng cạnh tranh trong việc huy động vốn tiền gửi – là nguồn vốn chủ yếu của các ngân hàng nên hoạt động huy động vốn

sẽ ngày càng khó khăn hơn và càng gần hơn với lãi suất cho vay, đầu tư của các ngân hàng làm cho các ngân hàng phải tìm cách tăng quy mô hoạt động nhằm hưởng lợi thế kinh tế do quy mô

1.3.4.6 Đổi mới công nghệ:

Xu hướng đổi mới công nghệ của các ngân hàng hiện nay đang là vấn đề quan trọng

và tốn chi phí không nhỏ để thay đổi hoạt động ngân hàng theo hướng tự động hoá nhằm giảm chi phí nhân viên trong việc thu, chi tiền cho khách hàng

1.3.4.7 Toàn cầu hoá kinh doanh ngân hàng:

Nhằm giảm rủi ro và tăng cường tính cạnh tranh của các ngân hàng cũng như gia tăng lợi nhuận, cắt giảm chi phí, hiện nay các ngân hàng hàng đầu trên thế giới hiện đang thực hiện quá trình sát nhập, mua lại không chỉ trong từng quốc gia mà còn thực hiện những vụ sát nhập xuyên quốc gia nhằm tạo nên những đế chế về tài chính mới, thậm chí thoát khỏi mọi luật lệ

1.4 NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

Mức độ phát triển tài chính góp phần vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Các chính sách hạn chế tăng trưởng kinh tế sẽ làm giảm cơ hội cho các ngân hàng Tương tự như vậy, các chính sách hạn chế khả năng của khu vực tài chính – ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế sẽ làm giảm triển vọng phát triển kinh tế bền vững Các chính sách của chính phủ duy trì sự kiểm sóat “trực tiếp” đối với họat động ngân hàng có xu hướng làm giảm khả năng và các động lực đổi mới và do vậy giảm lợi thế so sánh của các ngân hàng trong nước Một khuôn khổ đảm bảo an tòan, quản trị kinh doanh, giám sát phù hợp và các chính sách khuyến khích thị trường là những yếu tố quan trọng để họat động ngân hàng đạt kết quả tốt trong dài hạn

Để hội nhập quốc tế thành công cần phải xây dựng một môi trường pháp lý ngân hàng trong nước hấp dẫn với các cơ chế chính sách nhất quán, có quy định quyền sở hữu rõ ràng, công tác thanh tra giám sát an tòan với mức độ độc lập cao, chế độ báo cáo và kiểm tóan minh bạch, tạo lập một sân chơi bình đẳng và hỗ trợ cho các họat động kinh doanh để tất cả các ngân hàng (trong nước và nước ngòai) phát triển Trình tự hội nhập quốc tế tối ưu tùy thuộc vào mức độ phát triển của hệ thống tài chính ngân hàng Tự do hóa tài khỏan vốn mang lại nhiều lợi ích về mặt tiếp cận các nguồn vốn, nhưng từ cuộc khủng hỏang tài chính Châu Á cho thấy việc tự do

hóa như vậy cũng tạo ra các rủi ro ở các nước có họat động thanh tra hệ thống ngân hàng yếu kém và công tác quản trị doanh nghiệp thiếu hiệu quả Hệ quả là phải điều chỉnh các vấn đề này trước khi tiến hành tự do hóa tài khỏan vốn cho các luồng vốn ngắn hạn chảy vào Kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển cho thấy sự tham gia thị trường của các NHNNg không gây tác động lớn đến sự luân chuyển vốn ngắn hạn

Hội nhập quốc tế với nguyên tác chung là tiến tới đối xử quốc gia, đối xử tối huệ quốc và thực hiện các chính sách khuyến khích cạnh tranh Cho phép các ngân hàng con và các chi nhánh NHNNg tham gia với lộ trình phù hợp (đặc biệt là đối với dịch

vụ ngân hàng bán lẻ), đồng thời cho phép thực hiện sáp nhập và mua lại các ngân hàng trong nước Khuyến khích sử dụng các yêu cầu về vốn tối thiểu căn cứ theo mức độ rủi ro là bằng với các yêu cầu về vốn quy định trong thỏa thuận Basel I Tăng cường năng lực thanh tra tại chổ và giám sát từ xa, phối hợp giữa các cơ quan thanh tra NHTW cần nghiên cứu tách biệt giữa trách nhiệm đối với chính sách tiền

tệ và thanh tra, giám sát khu vực ngân hàng

Trì hõan để có thời gian cho các ngân hàng trong nước cải cách bằng cách hạn chế

sự tham gia của NHNNg là một chiến lược không phù hợp từ khi các cam kết về cải cách là chắc chắn Một khi đã cho phép NHNNg vào họat động thì việc hạn chế sự tham gia trên cơ sở nguồn gốc quốc gia sẽ giảm áp lực cạnh tranh Những hạn chế làm tăng chi phí tương đối của các NHNNg trong quá trình tham gia thị trường có thể tạo ra lợi thế cho các ngân hàng trong nước nhưng lại dẫn đến họat động kém hiệu quả và mức độ cạnh tranh thấp trên thị trường

Một hệ thống ngân hàng hiệu quả cần có mức độ cạnh tranh cao Do vậy, sở hữu Nhà nước chi phối trong các ngân hàng cần được nắm giữ ở mức phù hợp sao cho không ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của hệ thống ngân hàng, nếu các ngân hàng có sở hữu Nhà nước chi phối thì các ngân hàng này cần phải có khả năng họat động như một pháp nhân độc lập

Khái quát về “Hoạt động kinh doanh NHTMCP và cơ sở lý luận của cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường” là cơ sở để nghiên cứu và đề ra các giải pháp nâng

cao năng lực cạnh tranh cho NHTMCP Tuy nhiên để các giải pháp mang tính thực tiễn, khả thi, thì việc xem xét, phân tích thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của các NHTMCP tại TP.HCM trong điều kiện hiện nay là cần thiết

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG & NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP TẠI TP.HCM

2.1 QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP TẠI TP.HCM

2.1.1 Quá trình phát triển của hệ thống NHTMCP tại TP.HCM

Trong những năm cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 là thời kỳ sôi động ở TP.HCM cũng như trong cả nước trong việc khiển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần VI (1986) và lần VII (1991) về đổi mởi nền kinh tế đất nước Chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN

Vào thời điểm đó, hoạt động tiền tệ – ngân hàng được xác định có vai trò là mũi nhọn, động lực góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới Nghị quyết TW 3 (khóa VI), Quyết định 218/HĐBT (1987) và Nghị định 53/HĐBT ngày 26/03/1988 của Hội

đồng Bộ trưởng đã chỉ đạo chủ trương chuyển hoạt động ngân hàng từ cơ chế bao

cấp sang cơ chế hạch toán kinh doanh XHCN Thực hiện chủ trương đó, hệ thống

NHNN được tách ra và thành lập các ngân hàng chuyên doanh, từng bước vừa nghiên cứu vừa làm, đi từ thí điểm, thực nghiệm để xây dựng mô hình tổ chức và xây dựng cơ chế hoạt động hạch toán kinh doanh đối với ngân hàng là nhiệm vụ mới mẻ và gặp không ít khó khăn

Mở đầu từ TP.HCM cùng với việc xây dựng các ngân hàng chuyên doanh thì Nhà nước đã thí điểm xây dựng NHTMCP, đầu tiên là NHTMCP Sài Gòn Công Thương (1987) và kế tiếp là NHTMCP Xuất nhập khẩu (1988) Đó bước khởi đầu đổi mới

tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng trên địa bàn TP.HCM Hình thành mạng lưới ngân hàng thực hiện cơ chế hạch toán kinh doanh, tách khỏi hệ thống NHNN (một cấp) tiếp cận dần với nền kinh tế thị trường có nhiều thành phần

Cũng trong thời kỳ này đã có sự bộc phát hình thành một hệ thống các HTX tín dụng và các tổ chức doanh nghiệp huy động vốn kinh doanh khác, cùng hoạt động, kinh doanh tiền tệ rộng khắp trên địa bàn TP.HCM với gần 200 cơ sở Trong lúc tiền Đồng VN đang ở thời kỳ lạm phát cao, trình độ quản lý kinh doanh yếu kém, chưa có hành lang pháp lý và sự hoạt động của các tổ chức này đã vượt quá tầm kiểm soát của Nhà nước Chính vì vậy mà hệ thống này chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, đến cuối năm 1989 và đầu năm 1990 đã bị đổ vỡ, tan rã để lại hậu quả rất xấu về kinh tế xã hội, phải mất rất nhiều công sức, của cải vật chất để khắc phục hậu quả này

Đến tháng 05/1990, Pháp lệnh Ngân hàng, HTX tín dụng và Công ty tài chính ra đời

đã tạo hành lang pháp lý đầu tiên cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, đánh dấu một bước ngoặt mới trong tiến trình đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng VN Từ đó từng bước hình thành hệ thống ngân hàng 2 cấp, phân định rõ chức năng quản lý của NHNN và chức năng kinh doanh tiền tệ của NHTM

Trên cơ sở đó, ở địa bàn TP.HCM đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện việc điều chỉnh hoạt động của các NHTMNN và các NHTMCP Thành lập các NHTMCP trên cơ sở hợp nhất các HTX tín dụng và thành lập thêm một số NHTMCP mới Trong một thời gian ngắn tổ chức và sắp xếp lại hệ thống ngân hàng, các NHTMCP hình thành và hoạt động cùng với các NHTMNN tạo điều kiện phát huy tính cạnh tranh giữa các ngân hàng trong nền kinh tế thị trường; qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH

Tính đến 1/1/2007 hệ thống NHTM VN gồm 32 NHTMCP, 5 NHTMNN, 5 NHLD,

35 chi nhánh NHNNg

Năm 2006 là năm đánh dấu bước tiến bộ vượt bậc của ngành ngân hàng trong việc kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá hối đoái, tăng nhanh dự trữ ngoại tệ (thêm 2,5 tỷ USD), tích cực cải cách thể chế và hiện đại hoá công nghệ phù hợp hơn với chuẩn mực quốc tế Đặc biệt, hệ thống các NHTM, nhất là NHTMCP đã có những bước tiến lớn về quy mô hoạt động, mạng lưới và năng lực cạnh tranh

Tổng tài sản của các NHTM VN đã đạt xấp xỉ gần 1.200 nghìn tỷ đồng, tăng 33%

so cuối năm 2005 và lần đầu tiên vượt mức GDP (gần bằng 120% GDP) Vốn tự có đạt 83.000 tỷ đồng, tăng 36% so cuối năm 2005 và về cơ bản đã chuyển toàn bộ các NHTMCP nông thôn thành NHTMCP đô thị, ngân hàng có vốn điều lệ thấp nhất cũng đạt đến 250 tỷ đồng Nhờ đó đã nâng tỷ lệ an toàn vốn bình quân toàn ngành đạt xấp xỉ tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu (8%)

Chất lượng tài sản đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ nợ tồn đọng tính trên cùng một chuẩn mực kế toán đã giảm từ khoảng 5% cuối năm 2005 xuống còn 3,5% cuối năm

2006 Hàng loạt sản phẩm ngân hàng mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin đã được áp dụng và hoạt động kinh doanh bán lẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, thanh toán và chuyển tiền Năm 2006 là năm các NHTM đạt mức sinh lời rất cao: tỷ lệ lãi ròng trên vốn tự có bình quân 17%- 18% Một số NHTMCP đạt trên mức 30% Tuy nhiên, hoạt động của mỗi NHTMCP cũng có những kết quả rất khác nhau, có ngân hàng đã và đang hoạt động rất tốt với hiệu quả kinh doanh và uy tín cao nên có khả năng cạnh tranh cao với các loại hình sở hữu ngân hàng khác, tuy nhiên cũng có NHTMCP hoạt động rất yếu kém, không đủ sức cạnh tranh trong kinh doanh và đang trong tình trạng được “kiểm soát đặc biệt”, xử lý để vực dậy hoặc phải thu hồi giấy phép hoạt động để thanh lý giải thể hoặc phá sản theo đề án củng cố, sắp xếp NHTMCP đã được chính phủ phê duyệt

2.1.2 Tình hình họat động kinh doanh của các NHTMCP trên địa bàn

TP.HCM năm 2006

Sau hơn một thập niên hình thành và phát triển, hệ thống NHTMCP đã có những đóng góp nhất định trong việc phát triển nền kinh tế Với sự tham gia kinh doanh của hệ thống NHTMCP theo chủ trương đa dạng hoá loại hình sở hữu kinh doanh ngân hàng nhằm thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế, đáp ứng cho quá trình công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước; đồng thời thực hiện việc tự

do hoá, tăng tính cạnh tranh trong hoạt động cung cấp dịch vụ tài chính – ngân hàng cho nền kinh tế Tuy gặp nhiều khó khăn khi gia nhập ngành trong điều kiện chuyển

đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường nhưng hệ thống NHTMCP cũng tạo nên những kết quả đáng kể như sau:

2.1.2.1 Hoạt động Tài sản Nợ (Nguồn vốn):

Trong cơ cấu nguồn vốn hoạt động của NHTMCP, số tuyệt đối của mỗi chỉ tiêu trên tài sản Nợ đều tăng liên tục qua các năm nhưng tỷ trọng của chúng không biến động nhiều Trong đó, các nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn là: vốn huy động tiền gửi bình

quân qua các năm từ 2001-2006 khỏang 70%, Vốn và các quỹ khỏang 10%

™ Vốn tự có & các quỹ:

Nhận thức được tầm quan trọng của vốn tự có, các NHTMCP đã tích cực kêu gọi góp vốn cổ phần với mức vốn tăng mạnh vào mỗi năm Trong đó dẫn đầu vẫn là Sacombank Trong năm 2006, các NHTMCP trên địa bàn đã thực hiện tăng vốn theo đúng phương án tăng vốn đã được đại hội cổ đông thông qua Kết thúc năm

2006, vốn điều lệ của các NHTMCP trên địa bàn đạt 13.033 tỷ đồng Hiện nay - năm 2007, đang có một số NHTMCP đang xin NHNN chấp thuận nguyên tắc cho kêu gọi góp vốn để tăng vốn điều lệ như Sacombank, ACB, OCB, Eximbank…

™ Huy động vốn:

Hoạt động ngân hàng VN kể từ khi chuyển sang cơ chế ngân hàng 2 cấp, với sự xuất hiện của hệ thống NHTMCP nhằm đa dạng hoá các loại hình sở hữu kinh doanh về tiền tệ – ngân hàng đã kích thích khả năng huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế ngày càng tăng Mức huy động vốn tăng trưởng liên tục qua các năm từ năm 1990 đến nay với mức độ khác nhau phản ánh sự điều tiết của Nhà nước thông qua các chính sách tiền tệ và chủ trương “mở cửa” khiến các luồng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào VN ngày càng nhiều Kết thúc năm tài chính 2006, huy động vốn tại khu vực TP.HCM quy đổi ra VNĐ là 285.503 tỷ đồng tăng 51,2% so với năm 2005 (chỉ tiêu định hướng là 22-24%)

Phân tích nguồn vốn huy động theo lọai tiền tệ (Bảng 2a): Huy động vốn bằng

ngọai tệ năm 2006 chiếm 30,8% trên tổng huy động vốn và tăng 46,8% so với năm

2005 Vốn huy động bằng VNĐ vẫn chiếm tỷ lệ cao và giữ ở mức ổn định từ

67-69% trong tổng nguồn vốn huy động trong các năm gần đây Năm 2006 tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động VNĐ cao hơn so với huy động bằng ngọai tệ: huy động vốn ngọai tệ tăng 46,8%, bằng VNĐ tăng 53,2%

Phân tích nguồn vốn huy động theo tính chất tiền gửi (Bảng 2b): Nguồn vốn huy

động từ tiền gửi của TCKT và cá nhân năm 2006 là 147.258 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng

cao nhất 51,6% trong tổng nguồn huy động, tăng 48,6% so với năm 2005; kế tiếp là nguồn vốn huy động từ tiền gửi tiết kiệm 113.529 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,8%, tăng 36% so với năm 2005; và nguồn huy động từ việc phát hành giấy tờ có giá chiếm 8,6% tăng 294,6% so với năm 2005

Nguồn vốn huy động năm 2006 tăng nhanh được xác định do các yếu tố khách quan sau: thị trường bất động sản đóng băng nên nguồn vốn được tập trung vào ngân hàng; giá vàng tăng giảm thất thường nên nhiều nhà đầu tư chuyển sang gửi vàng vào ngân hàng; thị trường chứng khóan với số lượng hàng hóa chưa nhiều trong khi giá biến động tăng giảm thường xuyên nên đa số người dân không mạo hiểm đầu tư; kết hợp với yếu tố lãi suất ngân hàng tăng nên đầu tư gửi vào ngân hàng vẫn là an tòan và hiệu quả nhất

Một số thuận lợi ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động ngày càng tăng của hệ thống NHTMCP:

9 Nền kinh tế phát triển tương đối ổn định với tốc độ tăng khá và tương đối rõ nét ở tất cả các ngành, các lĩnh vực

9 Hoạt động kinh doanh của NHTMCP ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả góp phần làm tăng uy tín với dân chung trong giao dịch, ký thác Điều này thể hiện qua tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm của dân chúng trong tổng nguồn vốn huy động của NHTMCP ngày càng tăng và luôn

ở mức cao hơn mức bình quân NHTM TP.HCM

9 Quan hệ khách hàng được xây dựng ổn định, lâu dài với các chính sách riêng

9 NHNN từng bước thực hiện tự do hoá trong điều hành lãi suất thông qua lãi suất cơ bản và lãi suất tái cấp vốn Lãi suất huy động của NHTMCP được điều chỉnh linh hoạt theo quan hệ cung cầu thị trường tiền tệ và yêu cầu khách hàng

9 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ ngân hàng ngày càng được nâng cấp Đồng thời, trình độ đội ngũ nhân viên NHTMCP ngày càng nâng lên, có tính chuyên nghiệp hơn giúp việc xử lý tác nghiệp được nhanh chóng, chính xác

9 Mạng lưới giao dịch được mở rộng, đều khắp tại các vùng kinh tế trọng điểm nhằm cung cấp dịch vụ ngân hàng và thu hút vốn nhàn rỗi

9 Các sản phẩm ngân hàng ngày càng được cải tiến Các hình thức huy động và đối tượng huy động được đa dạng hoá tăng tính tiện nghi cho khách hàng

9 Việc tham gia bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng và khả năng quản lý, kiểm soát của NHNN ngày càng cao và chặt chẽ giúp người gửi tiền

an tâm

Bên cạnh đó, hoạt động huy động vốn của NHTMCP cũng gặp một số khó khăn:

9 Hoạt động của các NHTMCP chưa thực sự “đều tay” về nhiều mặt: vốn điều lệ; trình độ quản lý, trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán

bộ, nhân viên; quan điểm nhận thức khi tham gia điều hành kinh doanh ngân hàng; cơ sở vật chất kỹ thuật; mạng lưới giao dịch; sản phẩm, loại hình tiền gửi; dịch vụ hỗ trợ

9 Một vài NHTMCP có hiệu quả kinh doanh thấp, hoạt động đang trong tình trạng bị kiểm soát đặc biệt đã ít nhiều làm giảm uy tín của toàn hệ thống

9 Trong cơ cấu nguồn vốn, nguồn vốn có lãi suất thấp (Tiền gửi thanh tóan, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, vốn ủy thác ) chiêm tỉ trọng thấp; trong khi nguồn vốn lãi suất cao (chủ yếu là tiền gửi tiết kiệm có

kỳ hạn) có tỷ trọng lớn làm chi phí đầu vào cao, làm giảm khả năng cạnh tranh trong sử dụng vốn, giảm lợi nhuận kinh doanh

9 Môi trường kinh doanh càng ngày càng khó khăn Ngoài việc cạnh tranh trong ngành; còn phải cạnh tranh với các hình thức huy động của các tổ chức phi ngân hàng khác như: bảo hiểm, tiền gửi tiết kiệm bưu điện, Công ty tài chính ngày càng tăng Các yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng ngày càng cao,khắt khe hơn

9 Sản phẩm tiền gửi của một vài NHTMCP còn nghèo nàn, mạng lưới giao dịch chưa đủ rộng, chưa tạo được tính hấp dãn khách hàng tiền gửi

9 Cơ sở vật chất, công nghệ trong thanh toán dù có được cải tiến nhưng hầu hết vẫn chưa đạt yêu cầu về tính tiện nghi, tốc độ xử lý, tính chính xác

9 Quan hệ giữa lãi suất huy động – lạm phát và sự điều tiết của Nhà nước (chủ yếu qua tỷ lệ DTBB) làm phí tổn huy động vốn tăng, tăng rủi ro lãi suất

2.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn (Tài sản Có):

Hoạt động sử dụng vốn của NHTMCP từ năm 2000 đến nay chủ yếu là cho vay với

tỷ trọng trên 50% Tỷ trọng sử dụng vốn vay có giảm qua mỗi năm nhưng vẫn tăng lên về số tuyệt đối

Kết thúc năm họat động 2006, dư nợ tín dụng đạt 229.747 tỷ đồng, tăng gần 30,7%

so với năm 2005 (chỉ tiêu định hướng là 24-26%) Như vậy tổng dư nợ tín dụng chiếm 80,5% tổng nguồn huy động (chỉ tiêu này năm 2005 là 93%) Bộ phận vốn còn lại được ngân hàng sử dụng hiệu quả trên thị trường liên ngân hàng và đầu tư giấy tờ có giá, dự trữ thanh khỏan, tiền gửi ngọai tệ ở nước ngòai để thanh tóan…

Tỷ trọng này giảm theo xu hướng đa dạng hóa đầu tư gắn liền với trình độ quản trị vốn tại một số ngân hàng ngày càng cao

Phân tích dư nợ tín dụng theo lọai tiền tệ (Bảng 2c): Tổng dư nợ bằng ngọai tệ năm

2006 là 70.003 tỷ đồng, chiếm 79,6% tổng nguồn vốn huy động bằng ngọai tệ Tốc

độ tăng trưởng dư nợ bằng ngọai tệ thấp hơn tốc độ tăng trường dư nợ bằng VNĐ:

dư nợ tín dụng bằng ngọai tệ tăng 12,2%, bằng VNĐ tăng 40,9% Tỷ trọng dư nợ tín dụng ngọai tệ so với tổng dư nợ tương đối ổn định và chiếm khỏang 32,5-

33,31% Diễn biến của nguồn huy động và cho vay bằng ngọai tệ chịu tác động bởi

các yếu tố thị trường Đặc biệt là diễn biến của tình hình lãi suất ngọai tệ trên thị trường trong và ngòai nước

Phân tích dư nợ tín dụng theo thời hạn nợ (Bảng 2d): Tổng dư nợ cho vay trung dài

hạn trên địa bàn thành phố vào cuối năm 2006 đạt 90.096 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2005 và chiếm 39,2% trong tổng dư nợ tín dụng Trong khi đó tổng huy động vốn trung dài hạn đạt 40.000 tỷ đồng Như vậy các ngân hàng đã sử dụng 48.252 tỷ đồng từ nguồn vốn ngắn hạn, chiếm 22% so với tổng nguồn vốn huy động ngắn hạn (Tỷ lệ này phù hợp với mức quy định được phép sử dụng tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung dài hạn của NHTW từ 30-40%, tùy theo lọai hình ngân hàng) Cơ cấu tín dụng giữa cho vay trung dài hạn và cho vay ngắn hạn trên địa bàn tiếp tục duy trì ở mức 60-61% đối với cho vay ngắn hạn và 39-40% đối với cho vay trung dài hạn Đây là cơ cấu hợp lý, phù hợp được với cân đối nguồn vốn huy động giữa vốn trung dài hạn và vốn ngắn hạn Và là cơ cấu được các ngân hàng trên địa bàn duy trì liên tục trong thời gian qua

Đánh giá chất lượng tín dụng ngân hàng trên địa bàn: Dư nợ tín dụng, phân lọai theo các nhóm, theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, tính đến 31/12/2006 được

thể hiện trên Bảng 2e, như vậy nợ xấu (gồm nhóm III, IV, V) chiếm 2,21% so với

tổng dư nợ cho vay Trong đó nợ liên quan vụ án Minh Phụng – Epco về cơ bản đã

xử lý xong bằng quỹ dự phòng rủi ro, chuyển ngọai bảng để tiếp tục theo dõi thu hồi Về cơ bản chất lượng tín dụng trong năm 2006 đã từng bước cải thiện với chấ lượng ngày càng cao

Với sự tham gia kinh doanh tiền tệ của hệ thống NHTMCP đã tạo thêm một kênh cấp vốn và làm đa dạng hoá các sản phẩm tín dụng nhằm giúp cho các thành phần

kinh tế, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh, qua đó phát triển nền kinh tế đất nước Tuy nhiên, qua thực tế hoạt động sử dụng vốn của khối NHTMCP tại TP.HCM có thể nhận thấy rằng tỷ trọng vốn sử dụng cho vay là chủ yếu nhằm mang lại thu nhập cho ngân hàng, nhưng bên cạnh đó, chất lượng tín dụng chưa tốt với tỷ lệ nợ xấu còn cao ở một số ngân hàng Hơn nữa, việc sử dụng vốn hơn mức cần thiết vào các hoạt động không có hiệu quả cao như: các khoản phí thu, tiền gởi NHNN và TCTD khác, tài sản có khác sẽ ít nhiều ảnh hưởng hiệu quả kinh doanh của NHTMCP

2.1.2.3 Những kết quả đạt được:

(i) Năng lực tài chính và khả năng kinh doanh của các ngân hàng trên địa bàn ngày càng cao, gắn liền với quá trình tăng trưởng liên tục về vốn điều lệ của các NHTMCP trên địa bàn Đến 31/12/2006 tổng vốn điều lệ của các NHTMCP trên địa bàn đạt 13.033 tỷ, tăng 2 lần so với năm 2005 Trong đó có 01 NHTMCP đạt mức vốn điều lệ trên 2.000 tỷ đồng; có 04 ngân hàng vốn điều lệ trên 1.000 tỷ;

08 ngân hàng có vốn điều lệ từ 500 tỷ trở lên và 05 ngân hàng có vốn điều lệ dưới 500 tỷ đồng

(ii) Kết quả kinh doanh đạt cao: Đây là kết quả nổi bật trong năm 2006 Trong đó nhiều ngân hàng hòan thành sớm về chỉ tiêu lợi nhuận Kết thúc năm họat động

2006 tổng lợi nhuận (trước thuế) của các ngân hàng trên địa bàn tăng 24,95% so với năm 2005 Kết quả đạt được này do nhiều yếu tố Song đánh giá chung, kết quả lợi nhuận tăng trưởng cao trong năm gắn với yếu tố cơ bản sau:

- Thứ nhất: Quy mô các họat động dịch vụ ngân hàng không ngừng mở rộng

và tăng trưởng Đặc biệt quy mô về huy động vốn và cho vay vốn tăng trưởng cao Kết quả là tổng thu nhập từ các họat động dịch vụ, họat động kinh doanh đạt cao: tổng thu nhập tăng 42,5% so với năm 2005 Thu nhập tăng trưởng cao, kéo theo kết quả kinh doanh tăng, lợi nhuận tăng là kết quả tất yếu đạt được về phương diện hạch tóan kế tóan

- Thứ hai: Chất lượng tài sản có từng bước được cải thiện so với năm 2005 và những năm trước đây Trong đó chất lượng tín dụng được đảm bảo, đã tạo điều kiện cho quá trình khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, sử dụg vốn sinh lãi Bên cạnh đó việc sử dụng tài sản có của các ngân hàng để sinh lời đã có chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa đầu tư (họat động trên thị trường liên ngân hàng; đầu tư chứng khóan; cho thuê tài chính; góp vốn liên doanh; tiền gửi…) đã góp phần tạo điều kiện cho các ngân hàng hạn chế rủi

ro và tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi nhuận cho ngân hàng Kết quả này

về mặt quản trị cũng gắn liền với nguyên nhân có sự cải thiện, sự tiến bộ và nâng cao về trình độ quản lý, quản trị của các NHTM trong họat động kinh doanh: năng động và nhạy bén với thị trường hơn, có kế họach kinh doanh và chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường hơn

- Thứ ba: Yếu tố môi trường: môi trường pháp lý, môi trường kinh tế ngày càng hòan thiện và phát triển Với tốc độ tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế tiếp tục duy trì ở tốc độ cao ( trên 8%); các ngành, các lĩnh vực kinh

tế phát triển; họat động của các doanh nghiệp ngày càng hiệu quả - là điều kiện thuận lợi cho họat động ngân hàng phát triển phát triển trong mối quan

hệ ngân hàng – khách hàng và nền kinh tế

(iii) Các họat động ngân hàng tiếp tục phát triển Trong đó dịch vụ thẻ ATM đã

và đang mang lại lợi ích kinh tế cho khách hàng và ngân hàng Đối với ngân hàng, sự khai thác tiền gửi trên tài khỏan thẻ, mặc dù tính họat kỳ cao Song việc linh họat hóa trong sử dụng nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho các ngân hàng

sử dụng hiệu quả nhờ lãi suất tiền gửi thấp Đối với khách hàng người dân, đặc biệt các đối tượng là cán bộ công nhân viên, cán bộ hưu trí… thẻ ATM đã và đang dần trở thành phổ biến trong việc sử dụng để thanh tóan, rút tiền mặt Giảm đáng kể các chi phí liên quan đến việc chi trả tiền mặt đối với doanh nghiệp và các tổ chức bảo hiểm Trong năm 2006 tổng số thẻ ATM phát hành đạt 1.022.171 thẻ, tăng 70,8% so với năm 2005

(iv) Mô hình giao dịch một cửa; hệ thống mạng lưới phát triển rộng khắp với trên

697 đơn vị TCTD (bao gồm hội sở; sở giao dịch; chi nhánh; phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm) đã đem lại những sự thuận lợi nhất cho khách hàng khi đến giao dịch với khách hàng: không mất nhiều thời gian đi lại; thủ tục nhanh chóng, tiện lợi Đây cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy mở rộng và tăng trưởng nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng trên địa bàn

2.2 THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTMCP:

Hiện nay, do trong quá trình củng cố, sắp xếp để lành mạnh hoá và nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM VN nói chung và của các NHTMCP nói riêng nên NHNN đang hạn chế thành lập NHTM mới, hoặc mở thêm chi nhánh của NHTM hiện hữu, nhất là đối với các NHTM chưa đạt yêu cầu về các chỉ số an toàn hoạt động

Vì vậy, có thể nói, các NHTMCP hiện đang hoạt động trong môi trường thị trường cạnh tranh không hoàn hảo, có một số tính chất độc quyền do rào cản thâm nhập ngành của NHNN quy định, với vị thế độc quyền thuộc về khối NHTMNN do có thị phần hoạt động khoảng 70% tính trên toàn lãnh thổ VN và khoảng 50% tính trên địa bàn TP.HCM

Xem xét hoạt động cạnh tranh trong kinh doanh của NHTMCP thực chất là xem xét khả năng thiết lập các mối quan hệ giao dịch giữa ngân hàng với khách hàng với mục tiêu: tiện lợi nhất; thoải mái nhất; an tâm; tin tưởng nhất; chi phí thấp nhất với hiệu quả/ lợi ích cao nhất thông qua các phương cách, mức độ đáp ứng về dịch vụ; giá cả (lãi suất, phí ) mạng lưới giao dịch; các hình thức hỗ trợ, dịch vụ miễn phí kèm theo; cơ sở vật chất phục vụ khách hàng; trình độ nhân viên

2.2.1 Tiêu chí cạnh tranh về sản phẩm (Product) của ngân hàng:

Phân tích cạnh tranh về sản phẩm được dựa trên thị phần chiếm lĩnh của sản phẩm trên thị trường; Tính đa dạng về chủng loại, loại hình sản phẩm và các thuộc tính có liên quan của sản phẩm đó như: tính dễ sử dụng, tiện lợi

2.2.1.1 Sản phẩm của nghiệp vụ huy động vốn:

Thị phần huy động vốn của NHTMCP tại TP.HCM từ năm 1993 đến nay nhìn chung tương đối ổn định, xấp xỉ khoảng 30%, và số dư huy động từ năm 1996-1998 duy trì mức tăng hàng năm trên 20%, đến năm 1999 do ảnh hưởng của cuộc khủng hỏang tài chính khu vực, mức tăng chỉ đạt 5% so với năm 1998, kể từ năm 2000 đến nay mức tăng đã phục hồi và có chiều hướng gia tăng mạnh sau mỗi năm tài chính

Và hiện nay, huy động vốn thuộc khối NHTMCP chiếm thị phần 40,06%, chỉ thấp hơn khối NHTMNN chưa đầy 2%: điều này đã thể hiện lòng tin của dân chúng vào

hệ thống NHTMCP đã dần được hồi phục và tăng lên sau những sóng gió của thời

kỳ đổ bể các HTX tín dụng (Hình 2a)

Khảo sát một số ngân hàng điển hình theo các khối ngân hàng khác nhau trên địa bàn, có thể nhận thấy các NHTMCP năng động hơn trong chiến lược sản phẩm huy động vốn với các hình thức khá phong phú, đa dạng như:

9 Tính chất tiền gởi: tài khoản thanh toán; tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn; tiết kiệm tích luỹ (tại Sacombank); kỳ phiếu

9 Kỳ hạn gởi: khá đa dạng như: không kỳ hạn, kỳ hạn 1 tháng 36 tháng

9 Đối tượng vốn huy động: VNĐ, ngoại tệ và vàng

9 Phương thức lãnh lãi khá đa dạng: lãnh lãi trước; lãnh theo tháng, lãnh cuối kỳ

9 Lãi suất huy động khá linh hoạt theo thị trường và nhu cầu của ngân hàng Khách hàng có thể thương lượng mức lãi suất theo yêu cầu riêng

9 Ngoài ra, để thu hút khách hàng, ngân hàng chấp nhận cầm cố sổ tiền gửi

để cho vay tạm hoặc rút tiền trước hạn được hưởng lãi suất KKH

Nhìn chung, khả năng cạnh tranh về thị phần và sản phẩm huy động vốn của NHTMCP hiện nay là khá khả quan Tuy nhiên, tạo nên khả năng ấy chủ yếu từ một vài NHTMCP mạnh như: ACB, Sacombank, EAB, Eximbank

2.2.1.2 Sản phẩm tín dụng:

Thị phần tín dụng cho vay của các NHTMCP tại TP.HCM từ năm 1993 đến 2001 biến thiên theo dạng hình sin với mức cao nhất là 33,9% (1996) và thấp nhất vào năm 1999 & 2000 (23,5% và 23,3%) Tuy nhiên, tính đến 31/12/2006, khối NHTMCP đã vượt lên dẫn dầu về thị phần cho vay chiếm đến 42%, trong khi đó xếp thứ hai về thị phần cho vay là khối NHTMNN với tỷ trọng 32,46%, tiếp theo là

¾ Tín dụng bảo lãnh: bảo lãnh thanh toán, dự thầu, thực hiện hợp đồng

¾ Tín dụng chiết khấu giấy tờ có giá : bộ chứng từ L/C xuất khẩu, trái phiếu

Nhìn chung, với sản phẩm cho vay khá đa dạng đã phần nào tạo nên lợi thế cạnh tranh cho NHTMCP, tạo sự ổn định trong hoạt động của NHTMCP Tuy nhiên cần phải nỗ lực hơn để giành thêm thị phần trong điều kiện khối NHTMCP và NHNNg đang ra sức tăng dư nợ

2.2.1.3 Sản phẩm nghiệp vụ dịch vụ khác:

Ngoài các sản phẩm huy động vốn và tín dụng cho vay, các NHTMCP còn có các sản phẩm dịch vụ khác như: dịch vụ thẻ, hoạt động kiều hối; kinh doanh mua bán, thu đổi ngoại tệ; kinh doanh vàng bạc; các dịch vụ phái sinh: khối NHTMP luôn

dẫn đầu về thị phần trên thị trường

Có được thành quả đó, khối NHTMCP luôn hòan thiện và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ đi kèm như:

¾ Dịch vụ tài khoản và phương tiện thanh toán: Mở, đóng tài khoản; Gửi, rút tiền mặt; Phát hành và thanh toán thẻ (quốc tế và nội địa), séc, uỷ nhiệm chi/thu; Thu hộ hối phiếu, séc; Thu/chi hội: tiền gởi, tiền bán hàng, tiền lương ; Xác nhận số dư, xác nhận kiểm toán, cung cấp bảng kê

¾ Dịch vụ thanh toán quốc tế: (i) Hoạt động xuất khẩu: Mở, tu chỉnh, hủy thư tín dụng (L/C); thanh toán chứng từ (L/C) nhập khẩu trả ngay; Chấp nhận và thanh toán hối phiếu (L/C) chậm trả; Thanh toán chứng từ nhờ

thu; Bảo lãnh nhận hàng; ký hậu vận đơn (ii) Hoạt động nhập khẩu: Phát

hành, tu chỉnh, thông báo L/C; Xác nhận L/C do ngân hàng đại lý phát hành; Xử lý chứng từ bất hợp lệ; Xử lý chứng từ nhờ thu trong xuất khẩu

¾ Dịch vụ chuyển tiền và kiều hối: Chuyền tiền đến: từ khách hàng trong/ngoài nước; Thanh toán hối phiếu; Điện chuyển tiền; Huỷ, sửa đổi điện chuyển tiền, hối phiếu Tiếp nhận và chi trả kiều hối

¾ Dịch vụ thu đổi và kinh doanh ngoại tệ: Đổi séc du lịch lấy tiền mặt; Kiểm tra ngoại tệ; Đổi ngoại tệ thành séc du lịch; Mua, bán ngoại tệ

¾ Kinh doanh vàng bạc, đá quý: Chế tác; Mua bán, Kiểm định vàng, đá quý

¾ Cho thuê ngăn tủ sắt (két sắt)

¾ Dịch vụ tư vấn và trung gian thanh toán mua bán bất động sản

¾ Dịch vụ khác: Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại; Dịch vụ ngân hàng tại nhà; Chỉ thị cố định, thường xuyên; Cất giữ hộ tiền, tài sản; Kiểm đếm hộ; Giao nhận tiền, tài sản, chứng từ tại nơi yêu cầu của khách hàng Tóm lại, mặc dù các sản phẩm huy động vốn, tín dụng cho vay, sản phẩm dịch vụ của NHTMCP khá đa dạng nhưng chỉ nổi bật, tập trung ở một vài đơn vị như: ACB, Sacombank, EAB, EIB và do có những hạn chế nhất định về kinh nghiệm, uy tín,

cơ sở vật chất kỹ thuật và quan trọng hơn cả là vốn tự có mà một số sản phẩm, dịch

vụ ngân hàng có tính hiện đại như: Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại, ngân hàng tại

nhà, máy gửi/rút tiền tự động còn nhiều hạn chế so với một số NHTMNN (như Vietcombank) và NHNNg (HSBC)

2.2.2 Tiêu chí cạnh tranh giá cả (Price) về lãi suất, phí cung cấp dịch vụ và

tiện ích ngân hàng:

2.2.2.1 Lãi suất huy động vốn:

Hiện nay với sự ổn định trong hoạt động của hệ thống ngân hàng, cùng với việc thực hiện bảo hiểm tiền gửi đã tạo sự an tâm cho hầu hết dân chúng gửi tiền tiết kiệm Vì vậy, ngoài các yếu tố: uy tín, mạng lưới huy động và sự đa dạng hoá các loại hình sản phẩm huy động vốn thì lãi suất tiền gửi được xem là yếu tố cạnh tranh khá nhạy cảm trong huy động vốn

Tham khảo biểu lãi suất trên địa bàn thời gian qua, có thể nhận xét: lãi suất huy động của các NHTMCP thường cao hơn các khối khác vì:

9 Các NHTMCP có nhu cầu sử dụng vốn nhiều nhưng nguồn vốn bị hạn chế do uy tín chưa cao, vốn tự có thấp; vốn sử dụng chủ yếu từ nguồn vốn huy động

9 Các NHTMNN, nhất là Vietcombank, có điều kiện thực hiện nhiều dịch

vụ thanh toán nên khả năng huy động nguồn vốn lãi suất thấp rất thuận lợi

9 Các NHNNg bị giới hạn về đối tượng và tỷ lệ huy động vốn nên không mặn mà trong việc nâng lãi suất huy động Tuy nhiên lúc cần, họ có thể

vay “qua đêm” theo lãi suất thương lượng với các đơn vị kinh tế khác

2.2.2.2 Giá cả đối với nghiệp vụ tín dụng:

Hiện nay với chủ trương kích cầu nhằm phát triển nền kinh tế, đồng thời, với sự linh hoạt trong chính sách điều hành tiền tệ nhằm cân đối quan hệ cung cầu tiền tệ trong

lưu thông, trong đó việc áp dụng lãi suất cơ bản do NHNN quy định hàng tháng tạo

cơ sở cho các NHTM ấn định lãi suất cho vay VNĐ trong phạm vi biên độ 0,3%/tháng (đối với cho vay ngắn hạn) và 0,5%/tháng (đối với cho vay trung, dài

hạn) đã hình thành một thị trường cạnh tranh hết sức đa dạng về lãi suất cho vay

Thực tế lãi suất cho vay của các NHTMCP được xác định cụ thể đối với từng nhóm đối tượng khách hàng tuỳ theo tình hình nguồn vốn, độ an toàn vốn sử dụng và chính sách khách hàng

Nhìn chung, lãi suất cho vay của các NHTMCP thường cao hơn cá NHTM khác, nhất là các NHTMNN vì:

9 Các NHTMCP có vốn tự có còn thấp, nguồn vốn huy động lãi suất cao chiếm tỷ trọng lớn làm cho giá thành đầu vào cao, buộc các NHTMCP phải cho vay với lãi suất cao để bảo đảm hiệu quả kinh doanh

9 Các NHTMNN có chi phí vốn thấp, được tiếp nhận vốn ủy thác, ưu đãi

do Nhà nước chỉ định nên có giá thành vốn thấp Vì vậy có thể cho vay với lãi suất thấp Chưa kể việc cho vay theo chỉ định hoặc theo cơ chế chính sách

9 Các NHNNg chủ yếu cho vay bằng vốn tự có Mặt khác, tín dụng không

là nguồn thu chủ yếu mà chỉ nhằm hỗ trợ kinh doanh dịch vụ nên mức lãi suất cho vay thường không cao

2.2.2.3 Phí dịch vụ

Nhìn chung, mức dịch vụ của các NHTMCP thấp hơn và có khả năng cạnh tranh với các khối NHTM khác, nhất là NHNNg Tuy nhiên, vấn đề còn chịu tác động của yếu tố khác như: chất lượng dịch vụ; năng lực và mạng lưới phục vụ

2.2.3 Tiêu chí cạnh tranh về mạng lưới phục vụ (Place) và thời gian giao dịch:

2.2.3.1 Phân bố mạng lưới:

Trên cơ sở quy định về việc mở, thành lập và chấm dứt họat động của sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của NHTM theo quyết định 888/2005/QĐ-NHNN, các NHTMCP trên địa bàn về cơ bản đã tổ chức, sắp xếp và điều chỉnh lại hệ thống mạng lưới theo đúng quy định và phù hợp với quy mô họat động trong năm 2006, số NHTMCP trên địa bàn tăng 01 ngân hàng, đưa tổng số NHTMCP trên địa bàn đạt 17 ngân hàng (do 01 NHTMCP chuyển từ Kiên Giang về)

Nhìn chung, các NHTMCP đều có chi nhánh, phòng giao dịch tại các tỉnh, thành phó lớn trong cả nước: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, DakLak, Cần Thơ

Hiện nay, việc xin phép mở thêm NHTMCP hoặc chi nhánh là khá khó khăn Vì vậy các NHTMCP phát triển mạng lưới của mình bằng cách mua lại, sáp nhập các NHTMCP nhỏ, yếu khác (NH Việt Hoa, Nam Đô…hoặc triển khai thành lập các Điểm giao dịch hoặc Tổ cho vay ngoài địa bàn

Nhìn chung, hệ thống NHTMCP hiện đang có mạng lưới giao dịch phân bố tương đối đều khắp nhằm cung cấp tín dụng và dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng tại các thị trường mục tiêu phù hợp với định hướng phát triển và điều kiện hoạt động (vốn tự có, năng lực điều hành, quản lý, kiểm soát ) của mình Tuy nhiên, nếu xem xét từng NHTMCP cụ thể thì mạng lưới của một NHTMCP còn hạn chế về lượng điểm giao dịch hoặc có sự phân bố chưa đều

2.2.3.2 Thời gian giao dịch, phục vụ:

Thời gian giao dịch của ngân hàng thường tuỳ thuộc vào thói quen sinh hoạt của cư

dân nhằm tạo sự thuận tiện cho khách hàng

Đa số các NHTMCP đều hướng tới thực tuần làm việc 44 giờ với thời gian giao

dịch 5,5 ngày/tuần (thứ bảy giao dịch buổi sáng): sáng 7:30’ – 11:30’; chiều 13:00’ – 17:00’

Có thể nói, cách bố trí thời gian giao dịch của các NHTMCP như hiện nay là tương đối phù hợp với tác phong làm việc, sinh hoạt của người VN Tuy nhiên, cũng cần tham khảo thêm giờ làm việc của các NHLD và NHNNg giao dịch liên tục không nghỉ trưa và ngưng giao dịch vào buổi chiều sớm hơn nhằm không gián đoạn các hoạt động của khách hàng đồng thời ngân hàng cũng có điều kiện hoàn tất công việc trong ngày được sớm

Ngoài ra cũng cần hướng tới khả năng phục vụ khách hàng 24/24 thông qua các máy rút tiền tự động (ATM), Thẻ rút tiền điện tử (ETC) hoặc hệ thống dịch vụ

“Ngân hàng điện thoại tại nhà” và “Ngân hàng điện tử toàn cầu”

2.2.4 Tiêu chí cạnh tranh về hoạt động chiêu thị (Promotion):

Hoạt động tuyên truyền, thông tin đến khách hàng, công chúng là cần thiết và hầu hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp, và càng có ý nghĩa đối với ngành ngân hàng vì hoạt động ngân hàng dựa vào niềm tin Hoạt động chiêu thị gồm: quảng cáo; tuyên truyền; bán hàng và khuyến thị nhằm thu hút, quảng bá sự hiện diện và xây dựng hình ảnh của ngân hàng

2.2.4.1 Quảng cáo (advertising):

Là việc trực tiếp đưa các thông tin theo mục đích nhất định nhằm giới thiệu hoạt động hoặc dịch vụ của ngân hàng đến khách hàng Hoạt động quảng cáo thường được thực hiện thông qua các phương tiện truyền thông: báo chí, phát thanh, truyền hình và bằng các công cụ khác: bảng hiệu, tờ bướm

Hiện nay, các NHTMCP đã có chú ý thực hiện quảng cáo nhằm làm cho khách hàng quan tâm, thích thú với sản phẩm, kích thích họ tham gia, sử dụng sản phẩm qua

đó gia tăng thị phần

Một vài khẩu hiệu được sử dụng quảng cáo của một số ngân hàng tiêu biểu:

™ “Biến ước mơ thành hiện thực”:quảng cáo cho sản phẩm Tiết kiệm tích

lũy của Sacombank

™ Cần tiến vay gấp chỉ trong 3 ngày ”: quảng cáo nhằm cải thiện chất

lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng của ACB

™ Bạn có thể nghỉ ngơi nhưng tiền của bạn vẫn sinh lợi”: khuyến khích

gởi tiền tiết kiệm của Techcombank

2.2.4.2 Tuyên truyền

Là công tác vận động dư luận quần chúng ủng hộ ngân hàng Qua đó “đánh bóng”

và làm “nổi bật” hình ảnh của ngân hàng

Thời gian qua, các NHTMCP đã lưu ý khá nhiều đến công tác tuyên truyền qua các hoạt động tài trợ nhân tạo (xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, cứu trợ thiên tai ), tài trợ giáo dục, thiết lập các mối quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông đại chúng, Hội người tiêu dùng

2.2.4.3 Khuyến thị (sales promotion):

Hoạt động khuyến thị bao gồm khuyến mãi (consumer promotion) trực tiếp đến người sử dụng dịch vụ và khuyến mại (trade promotion) nhằm khuyến khích các đại

lý, đơn vị liên kết bán các dịch vụ của ngân hàng thông qua các hoạt động hỗ trợ, cung cấp, tặng miễn phí tặng phẩm, dịch vụ kèm theo như: gửi tiết kiệm có xổ số trúng thưởng; được bảo hiểm miễn phí tai nạn con người 24/24 đối với chủ thẻ tín dụng; tăng lịch hàng năm; thưởng theo doanh số chuyển tiền, thanh toán cho các đại lý, đơn vị liên kết

2.2.5 Tiêu chí cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, phong cách phục vụ:

Được biết, cho đến nay, VN chưa có cuộc khảo sát, nghiên cứu cụ thể nào để đưa ra

số liệu chính thức về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, phục vụ của các ngân hàng Tuy nhiên, theo nhận xét chung thì chất lượng dịch vụ do các ngân hàng cung cấp đã được chú trọng và nâng lên khá nhiều kể từ khi hệ thống ngân hàng VN được đa dạng loại hình sở hữu hoạt động kinh doanh tiền tệ

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng được đánh giá qua các tiêu chí như: kỹ năng giao tiếp khách hàng; kỹ năng nghiệp vụ, tốc độ xử lý yêu cầu của khách hàng; độ chính xác trong tác nghiệp và độ tin cậy của khách hàng

Các tiêu chí này đã và đang được các NHTMCP cải thiện rất nhiều, có khả năng cạnh tranh với các NHTMNN (như: ACB được tạp chí Global Finance bình chọn là ngân hàng tốt nhất VN) nhưng có phần giới hạn nhất định so với khối NHLD và NHNNg do hạn chế về kinh nghiệm hoạt động, quản lý, đào tạo nhân viên và cơ sở vật chất kỹ thuật

2.2.6 Tiêu chí cạnh tranh về khả năng tạo uy tín, thuyết phục khách hàng tin

cậy vào ngân hàng:

™ Vốn điều lệ: (Bảng 2f)

Theo báo cáo của NHNN TP.HCM, đến cuối năm 2006, tất cả 17 NHTMCP có hội

sở tại TP.HCM đạt mức vốn điều lệ tối thiểu (70 tỷ VNĐ) Tuy nhiên mức vốn này vẫn được xem còn rất thấp khi so với NHNNg

™ Hiệu quả kinh doanh: