(Luận văn thạc sĩ) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  ĐỒN THÁI HỊA NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ NGÀNH: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Đề tài “ Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam” công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi, hướng dẫn PGS.TS Trần Hồng Ngân Tơi xin cam đoan số liệu luận văn thu thập từ nguồn thực tế Những ý kiến đóng góp giải pháp đề xuất cá nhân từ việc nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Sài Gòn Nhân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy – PGS.TS Trần Hồng Ngân, người hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Thầy, Cơ giảng dạy cung cấp cho kiến thức quý báu Thành phố HCM, tháng 05 năm 2013 Tác giả Đoàn Thái Hoà MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC BẢNG BIỂU – ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực canh tranh 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh 1.1.1.3 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.2.3 Những đặc điểm chung nghiệp vụ chủ yếu NHTM 1.2 Tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 Năng lực tài 12 1.2.1.1 Vốn tự có: 12 1.2.1.2 Quy mô khả huy động vốn: 13 1.2.1.3 Khả khoản ngân hàng 14 1.2.1.4 Khả sinh lời ngân hàng 15 1.2.1.5 Mức độ rủi ro: 15 1.2.2 Năng lực công nghệ: 16 1.2.3 Nguồn nhân lực, quản trị điều hành : 16 1.2.4 Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 18 1.2.4.1 Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý: 18 1.2.4.2 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác với NHTM khác 18 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 19 1.3.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trường bên 19 1.3.1.1 Đối thủ cạnh tranh: 19 1.3.1.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 20 1.3.1.3 Sản phẩm thay 20 1.3.1.4 Khách hàng 22 1.3.1.5 Nhà cung cấp 22 1.3.1.6 Sự biến động kinh tế nước 23 1.3.1.7 Sự phát triển khoa học công nghệ 23 1.3.1.8 Sự tác động mơi trường văn hóa, xã hội, trị pháp luật 24 1.3.1.9 Sự tác động sách điều hành ngân hàng nhà nước 24 1.3.2 Nhóm yếu tố thuộc nội lực ngân hàng thương mại 25 1.3.2.1 Năng lực tài ngân hàng thương mại 25 1.3.2.2 Trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý đại 25 1.3.2.3 Trình độ, phẩm chất kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, nhân viên 26 1.3.2.4 Hoạt động marketing vị thị trường 26 1.3.2.5 Văn hóa doanh nghiệp lĩnh vực ngân hàng 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2008-2012 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam thời kỳ 2008-2012 28 2.1.1 Giới thiệu chung NHTMCP Công Thương Việt Nam 28 2.1.1.1 Vài nét sơ lược NHTMCP Công Thương Việt Nam 28 2.1.1.2 Một số mốc lịch sử Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam 29 2.1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu NHTMCP Công Thương Việt Nam 34 2.2 Phân tích lực cạnh tranh NHTMCP Công Thƣơng Việt Nam 37 2.2.1 Năng lực tài 37 2.2.1.1 Vốn tự có: 37 2.2.1.2 Quy mô khả huy động vốn : 38 2.2.1.3 Khả toán 43 2.2.1.4 Khả sinh lời: 44 2.2.1.5 Mức độ rủi ro: 47 2.2.2 Năng lực công nghệ: 53 2.2.3 Nguồn nhân lực, quản trị điều hành 54 2.2.3.1 Nguồn nhân lực 54 2.2.3.2 Về quản trị điều hành 56 2.2.4 Danh tiến, uy tính, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 57 2.2.4.1 Mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý 57 2.2.4.2 Danh tiếng, uy tính khả hợp tác với NHTM khác 59 2.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam giai đoạn 2008-2012 60 2.3.1 Những điểm mạnh bản: 60 2.3.2 Những điểm yếu cần khắc phục: 62 2.3.3 Vị ngân hàng Vietinbank hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 63 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 64 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Vietinbank đến năm 2020 64 3.1.1 Bối cảnh nước quốc tế tác động tới hoạt động kinh doanh nói chung lực cạnh tranh nói riêng Vietinbank 64 3.1.2 Định hướng họat động kinh doanh nói chung Vietinbank 64 3.2 Giải pháp chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank 67 3.2.1 Nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ 67 3.2.2 Nâng cao lực công nghệ 68 3.2.3 Nâng cao lực tài 69 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý 69 3.3 Kiến nghị điều kiện để thực giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 70 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 70 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 PHẦN KẾT LUẬN 73 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ATM : Máy rút tiền tự động DEG : Cơ quan Hợp tác Phát triển Kinh tế Đức D/A : Nhờ thu chấp nhận hối phiếu D/P : Nhờ thu hối phiếu trả KFW : Ngân hàng Tái thiết Đức ROE : Thu nhập vốn cổ phần ROA : Thu nhập tổng tài sản SWIFT : Hiệp hội truyền thơng tàichính liên ngân hàng toàn cầu SMEDF : Dự án Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Tiếng Việt ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu BCTC : Báo cáo tài BCTN : Báo cáo thường niên CN: Chi nhánh DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam HĐQT : Hội đồng quản trị NH : Ngân hàng NHCT : Ngân hàng Công Thương NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN : Ngân hàng thương mại Nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTD : Tổ chức tín dụng TTQT : Thanh toán quốc tế TTBDNV : Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn Vietinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VTC : Vốn tự có DANH MỤC BẢNG BIỂU- ĐỒ THỊ TRANG PHẦN BẢNG BIỂU: Bảng 2.1: Một số tiêu hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 20082012 29 Bảng 2.2: Vốn tự có Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 37 Bảng 2.3: Bảng vốn tự có số ngân hàng thương mại 38 Bảng 2.4: Cơ cấu huy động vốn VietinBank 40 Bảng 2.5: Số liệu tài sản dự trữ Nợ ngắn hạn phải trả Vietinbank 43 Bảng 2.6:Một số tiêu sinh lời Vietinbank 44 Bảng 2.7: Bảng số ROE số ngân hàng TMCP 45 Bảng 2.8:Bảng số ROA số ngân hàng TMCP 46 Bảng 2.9: Tỷ lệ cho vay tổng tài sản ngân hàng TMCP 48 Bảng 2.10: Phân tích dư nợ cho vay tổng tài sản Vietinbank 48 Bảng 2.11: Phân tích chất lượng nợ vay 51 Bảng 2.12: Số liệu mạng lưới Vietinbank từ năm 2008 đến 2012 57 TRANG PHẦN SƠ ĐỒ - BIỂU ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Hệ thống tổ chức Ngân hàng TMCP Công Thương 32 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức máy điều hành Trụ sở 33 Sơ đồ 2.3: Cơ cấu tổ chức máy điều hành Sở giao dịch, Chi nhánh cấp 1, Chi nhánh cấp 34 Biểu đồ 2.1: Phân tích hoạt động huy động vốn thời kỳ 2008-2012(tỷ VND) 41 Biểu đồ 2.2:Bảng số ROE số ngân hàng TMCP 46 Biểu đồ 2.3:Chỉ số ROA số NHTMCP 47 Biểu đồ 2.4: Phân tích dư nợ cho vay tổng tài sản số NHTMCP 49 Biểu đồ 2.5: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản 49 Biểu đồ 2.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay 50 62 2.3.2 Những điểm yếu cần khắc phục: Là ngân hàng có quy mơ vốn lệ tổng tài sản lớn toàn hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam so với ngân hàng giới cịn q nhỏ chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Nguồn vốn tăng nhanh qua năm tốc độ tăng nguồn vốn tăng nhanh tốc độ tăng vốn điều lệ làm cho tỷ lệ an tồn vốn không đạt theo yêu cầu 8,02% mức độ an toàn vốn đạt tiêu chuẩn từ 9% Tốc độ tăng trưởng tín dụng chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn chất lượng tín dụng nâng lên năm gần Vietinbank có lợi thẻ nước chưa quan tâm mức đến thị phần thẻ tín dụng quốc tế 2.3.3 Vị ngân hàng Vietinbank hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Năm 2012, Vietibank tiếp tục đạt kết khả quan, hoàn thành xuất sắc tiêu nhiệm vụ giao, góp phần vào nghiệp cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước, ổn định kinh tế, tích cực thực thi giải pháp đạo Chính phủ, sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, phát huy vai trò ngân hàng thương mại chủ lực Việt Nam Từ chuyển đổi mơ hình từ ngân hàng thương mại quốc doanh sang ngân hàng thương mại cổ phần, Vietinbank có nhiều chuyển biến quản trị điều hành đem đến cho khách hàng nhìn mơ hình ngân hàng đại chuyên nghiệp Nhiều năm liền Vietinbank nhận giải thưởng Thương hiệu mạnh uy tín Bên cạnh đó, Giải Vàng Chất lượng Quốc tế tổ chức BID trao tặng giải thưởng uy tín dành cho doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực kinh doanh với cam kết chất lượng quảng bá rộng rãi Văn hóa chất lượng doanh nghiệp Như vậy, Vietinbank ngân hàng có sức cạnh tranh cao hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Đây lợi cho Vietinbank thực 63 mục tiêu trở thành tập đồn tài vào năm 2020 Tuy nhiên, xu hội nhập kinh tế quốc tế đến lúc ngân hàng nước ngồi hoạt động mà khơng bị hạn chế số quy định ngân hàng nhà nước Vietinbank nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung bước vào cạnh tranh khốc liệt Để giữ vững vị ngân hàng hàng đầu Việt Nam địi hỏi Vietinbank phải khơng ngừng nâng cao lực cạnh tranh để thích nghi phát triển KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong Chương đề tài đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm vấn đề bản: Năng lực tài , sản phẩm dịch vụ , lực công nghệ , nguồn nhân lực, quản trị điều hành, Danh tiếng, uy tín, mạng lưới chi nhánh quan hệ ngân hàng đại lý Mặc dù có nhiều yếu tố chưa cạnh tranh so với ngân hàng khác nhiên Vietinbank có định hướng rõ ràng có giải pháp định giúp Vietinbank ngày nâng cao lực cạnh tranh so với ngân hàng khác Vietinbank rõ điểm mạnh, điểm yếu nguyên nhân làm sở cho việc đưa giải pháp chương 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM 3.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Vietinbank đến năm 2020 3.1.1 Bối cảnh nƣớc quốc tế tác động tới hoạt động kinh doanh nói chung lực cạnh tranh nói riêng Vietinbank Hệ thống ngân hàng khơng bị chi phối yếu tố nước mà chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bên ngồi Hoạt động ngân hàng mang tính cạnh tranh quốc tế cao, phạm vi kinh doanh mở rộng, tham dự vào nhiều lĩnh vực khác Hoạt động ngân hàng diễn môi trường quốc tế đầy biến động Những biến động tài chính, tiền tệ dù xảy đâu nhanh chóng tác động tới hoạt động ngân hàng quốc gia Hoạt động ngân hàng diễn môi trường công nghệ đại phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, Internet banking Hội nhập quốc tế thúc đẩy tiến công nghệ điện tử mạng viễn thông làm thay đổi phương thức hoạt động cung cấp dịch vụ hệ thống ngân hàng 3.1.2 Định hƣớng họat động kinh doanh nói chung Vietinbank Cùng với trình chuyển đổi phát triển kinh tế Việt Nam, bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung, Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam nói riêng, giai đoạn đổi vừa qua đạt phát triển tồn diện, bước phù hợp với thơng lệ quốc tế, tạo sở cho phát triển bền vững kinh tế Bối cảnh kinh tế giới nước thời gian tới tiếp tục có nhiều hội thách thức đan xen Dự báo năm tới, kinh tế giới sau 65 điều chỉnh lại tiếp tục vào quỹ đạo phát triển mới, tồn cầu hoá kinh tế xu khách quan chủ đạo, tính chất xã hội hố kinh tế ngày cao chun mơn hố ngày sâu sắc phạm vi tồn cầu; khoa học cơng nghệ, đặc biệt công nghệ thông tin, tiếp tục có bước phát triển nhảy vọt ứng dụng rộng rãi, lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển lĩnh vực kinh tế - xã hội Để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hội nhập thành cơng, giữ vững vai trị chủ lực ngân hàng TMCP Công Thương thị trường Việt Nam, định hướng chiến lược phát triển ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam năm tới tiếp tục đổi mới, cấu lại triệt để toàn diện nhằm: Xây dựng ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam trở thành tập đồn tài mạnh, đại, phát triển bền vững giữ vị trí hàng đầu Việt Nam; hoạt động kinh doanh đa với chất lượng dịch vụ cao; lực tài lành mạnh; trình độ công nghệ, nguồn nhân lực quản trị ngân hàng đạt mức tiên tiến theo thông lệ chuẩn mực quốc tế; phấn đấu đến năm 2015 đưa ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam trở thành tập đồn tài mạnh khu vực Chiến lược Tài sản Vốn  Tăng quy mô tài sản hàng năm trung bình 20 - 22%;  Đa dạng hóa cấu sở hữu theo nguyên tắc Nhà nước sở hữu 51% trở lên Chiến lược Tín dụng Đầu tư • Tín dụng hoạt động kinh doanh chủ lực, cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường;  Điều chỉnh cấu tín dụng hợp lý, phù hợp với mạnh VietinBank;  Tăng cường rủi ro tín dụng, bảo đảm nợ xấu chiếm 3%; 66  Đa dạng hóa hoạt động đầu tư tín dụng thị trường tài chính, giữ vai trị định hướng thị trường, nâng cao hiệu sử dụng vốn quản lý khoản ngân hàng Chiến lược dịch vụ  Phát triển đa dạng dịch vụ ngân hàng thu phí, xác định nhóm dịch vụ mũi nhọn để tập trung phát triển, tăng cường bán chéo sản phẩm  Dựa tảng công nghệ phát triển dịch vụ, lấy mức độ thỏa mãn nhu cầu khách hàng làm định hướng phát triển Chiến lược nguồn nhân lực  Tiêu chuẩn hóa nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo nâng cao lực trình độ cán bộ;  Đổi hoàn thiện chế sử dụng lao động chế trả lương;  Xây dựng đội ngũ cán có lực chuyên nghiệp;  Quán triệt thực Quy chế Nội quy lao động Văn hóa Doanh nghiệp Chiến lược công nghệ  Coi ứng dụng công nghệ thông tin yếu tố then chốt, hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh;  Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, đại, an tồn, có tính thống - tích hợp - ổn định cao Chiến lược máy tổ chức điều hành  Điều hành máy tổ chức với chế phân cấp rõ ràng, hợp lý;  Phát triển thành lập công ty theo định hướng cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ tài thị trường;  Mở rộng mạng lưới kinh doanh, thành lập chi nhánh, phát triển mạnh mạng lưới phòng giao dịch; 67  Phát triển mạnh hệ thống ngân hàng bán lẻ 3.2 Giải pháp chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank 3.2.1 Nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm Hiện ngân hàng triển khai khoản 300 đến 400 sản phẩm dịch vụ ngân hàng số giới 3000 Do NHTM cần phải tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu khách hàng để tung nhiều sản phẩm ngân hàng mang hàm lượng khoa học công nghệ cao, mang đến ngày nhiều tiện ích cho khách hàng, từ giúp ngân hàng mở rộng đối tượng khách hàng, đa dạng nguồn thu, phân tán rủi ro thương hiệu NHTM ngày quảng bá rộng rãi Hiện nay, NHTM nhiều mảng hoạt động lớn bỏ ngỏ tư vấn, bảo hiểm, quản lý tài sản Điều lâu dài làm hạn chế khả cạnh tranh NHTM trước ngân hàng đa nước ngồi Ví dụ lĩnh vực bảo hiểm, theo số liệu thống kê cơng ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đầu tư gần 80% tiền phí bảo hiểm vào khoản tiền gởi NHTM, phần đầu tư vào cơng ty, chứng khốn cịn Hợp tác cung cấp sản phẩm dịch vụ với ngân hàng nước để học hỏi kinh nghiệm Chiến lược Vietinbank thực năm qua, nhiên Vietinbank cần phải thúc đẩy hoạt động thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác với ngân hàng giới, tập trung vào hoạt động toán quốc tế làm đại lý cho ngân hàng Việt Nam Để cung cấp sản phẩm dịch vụ mới, Vietinbank cần ý nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giới triển khai với nghiên cứu cụ thể nhu cầu nước để có sửa đổi cải tiến phù hợp với nhu cầu thực tế nước Công tác cần phải trọng tận dụng lợi mà Vietinbank có – công nghệ tiên tiến, trợ giúp cổ đơng chiến lược Trong q trình phát triển sản phẩm mới, Vietinbank cần 68 tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, đồng thời khai thác sản phẩm mới, đặc biệt sản phẩm gia tăng, dịch vụ tăng thêm giá trị dịch vụ thu hút khách hàng, bao gồm : thời gian xử lý giấy tờ, mở cửa hoạt động, tiện nghi phòng đợi, phòng dành cho khách hàng VIP, nhiệt tình giúp đỡ, thân thiện,… nhân viên ngân hàng,… Đây mấu chốt tạo nên khác biệt sản phẩm Vietinbank so với ngân hàng khác  Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm cần phải tiến hành đồng với giải pháp marketing khác nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ rộng rãi đồng thời xác định phản ứng khách hàng để có định đầu tư đắn Vietinbank nên thành lập phận chuyên trách công việc Marketing ngân hàng, trung tâm Contact center Những phận phải gồm người đào tạo định chuyên môn Marketing ngân hàng Bộ phận giao nhiệm vụ rõ ràng nghiên cứu thị trường khách hàng, tư vấn chăm sóc khách hàng, định kỳ có điều tra, đánh giá ý kiến khách hàng chất lượng dịch vụ uy tín ngân hàng, từ có biện pháp điều chỉnh hoạt động cho phù hợp Bên cạnh đó, thơng qua công tác điều tra thị trường khách hàng, phận nắm bắt nhu cầu khách hàng sở đề chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ cho ngân hàng Cần dành nhiều nguồn lực cho việc xúc tiến nghiên cứu, thực quảng bá ngân hàng khu vực giới để chuẩn bị cho việc tham gia cạnh tranh hội nhập vào hoạt động thị trường Tài – Tiền tệ dịch vụ ngân hàng khu vực quốc tế 3.2.2 Nâng cao lực công nghệ Vietinbank ưu tiên tập trung đầu tư phát triển mạnh công nghệ thông tin ngân hàng, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, đại, an tồn hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ mới, đại lĩnh vực quản trị ngân hàng, kiểm soát rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ Coi công nghệ ngân hàng yếu tố then chốt, sở tảng để phát triển, hội nhập tích cực với khu vực, quốc tế 69 Nâng cao lực cạnh tranh, chất lượng, suất, hiệu hoạt động kinh doanh Vietinbank 3.2.3 Nâng cao lực tài Tập trung nguồn lực củng cố mở rộng hệ thống mạng lưới kinh doanh, tăng cường lực tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động hiệu kinh doanh Duy trì vị thị phần phát triển mở rộng hoạt động lĩnh vực ngân hàng bán lẻ đẩy mạnh ngân hàng bán buôn tập trung mở rộng thị phần khu vực khách hàng trọng điểm sở an toàn sinh lời cao Tận dụng hệ thống mạng lưới sở hạ tầng sẵn có để phát triển thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Đa dạng hóa danh mục đầu tư có kiểm sốt đảm bảo làm chủ tình hình tài chính, trọng tăng mạnh vốn chủ sở hữu, bảo đảm đạt số đánh giá hiệu kinh doanh an toàn hoạt động, phát triển bền vững NHCT Việt Nam như: Tốc độ tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận (ROE, ROA), tỷ lệ an toàn vốn (CAR), tỷ lệ khả toán,… đạt mức cao, tỷ lệ nợ xấu thấp thị trường Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế 3.2.4 Phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý Từ năm 2010 đến 2020, NHCT tiếp tục cấu lại nguồn nhân lực cách mạnh mẽ, không tăng mà giảm số lượng, tăng chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán có trình độ lực chun mơn cao, đào tạo nhiều kiến thức nghiệp vụ ngân hàng quốc tế, ngoại ngữ, tin học; Tuyển dụng thêm nhiều cán có trình độ chun mơn cao nghiệp vụ, có khả tạo doanh số, lợi nhuận nhiều cho NHCT VN Tiếp tục hoàn thiện thực chế động lực tiền lương, tiền thưởng theo nguyên tắc gắn lợi ích với trách nhiệm, kết quả, suất, hiệu công việc cán nhân viên Thực chương trình tính đầy đủ chi phí, hiệu đến đơn vị sản phẩm, cá nhân Vietinbank cần xây dựng chế lựa chọn nhân quản lý công khai minh bạch Việc lựa chọn nhân vị trí quản lý cần kết hợp với việc 70 đánh giá nhân viên hàng năm, theo mức độ tiến mặt, tiêu chí theo lực tồn diện Vietinbank cần xây dựng kế hoạch nhân quản lý, có kế hoạch bồi dưỡng cán nguồn để đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây xáo trộn khơng cần thiết có biến động nhân quản lý đáp ứng nhu cầu nhân quản lý thực mở rộng mạng lưới hoạt động ngân hàng Trường đào tạo phát triển nguồn nhân lực Vietinbank cần tổ chức khoá đào tạo riêng biệt cho cán quản lý hợp tác với ngân hàng nước ngồi tổ chức khố đào tạo, tập huấn nước ngồi cho cán quản lý Các khố đào tạo cần đặc biệt trọng đến xu phát triển lĩnh vực ngân hàng khu vực giới 3.3 Kiến nghị điều kiện để thực giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc - Tăng cường tính tự chủ, bước nới lỏng quy định mang tính hành hoạt động ngân hàng Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung NHTMCP nói riêng, vấn đề tính tự chủ ngân hàng cịn hạn chế chế giấy phép biện pháp điều hành tỷ giá, lãi suất hay phí suất cịn mang tính can thiệp hành Việc can thiệp sâu vào quy định liên quan đến lãi suất, tỷ giá hay phí dịch vụ với việc quy định giới hạn điều kiện thị trường chưa phát triển nhằm tránh tượng cạnh tranh không lành mạnh cần thiết song cần phải nghiên cứu để nới lỏng thay biện pháp bảo đảm tính cạnh tranh gián tiếp hơn, mang tính thị trường minh bạch - Hệ thống ngân hàng coi mạch máu kinh tế giữ cho hệ thống ngân hàng hoạt động cách hài hoà, ổn định điều kiện cần thiết Vì nhà nước cần ban hành hệ thống các quy định hoạt động NHTM cánh thống nhất, đầy đủ giúp ngân hàng hoạt động cách dễ dàng 71 - Đẩy mạnh công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động ngân hàng điều kiện hội nhập Cùng với việc thực cam kết lĩnh vực ngân hàng, nhiều điều khoản văn pháp luật hành cần phải sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, cam kết AFTA, BTA WTO Đặc biệt, phủ tài cần xây dựng chế độ hạch toán kế toán tương ứng với chế độ hạch toán theo IAS văn pháp luật đồng điều chỉnh cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng - Sự phát triển hệ thống ngân hàng đòi hỏi phát triển đồng thị trường tài chính, đặc biệt trọng đến phát triển thị trường giao dịch nội tệ, ngoại tệ liên ngân hàng thị trường chứng khốn Do vậy, phủ cần hoàn thiện hoạt động thị trường tiền tệ thị trường chứng khoán để tạo cạnh tranh ngân hàng thu hút phân bổ nguồn vốn xã hội từ tạo động lực thúc đẩy đổi ngân hàng Mặt khác, tạo cho ngân hàng hội để đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ, cung cấp công cụ đa dạng cho phép ngân hàng linh động việc điều tiết nguồn vốn, tăng cường khả chống đỡ trước bất lợi thị trường 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Với vai trò cấp quản lý cao hệ thống ngân hàng, đó, NHNN cần phải đổi cơng tác tra, giám sát hoạt động NHTM nói chung hệ thống NHTMCP nói riêng theo hướng hiệu quả, phù hợp với thông lệ quốc tế NHNN phải thực tốt sách quản lý nhà nước, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, nhân dân, đưa hệ thống TCTD vào nề nếp có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế Nếu qua tra, giám sát ngân hàng gặp khó khăn khoản, vốn, cơng nghệ… NHNN cần có hoạt động khuyến khích sáp nhập, hỗ trợ khoản, công nghệ để tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng 72 - Việc điều hành sách tiền tệ NHNN phải nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển ổn định vững kinh tế, kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền Việt Nam cần cải tiến theo hướng sử dụng công cụ gián tiếp phù hợp với thực tiễn Việt Nam, xố bỏ cơng cụ quản lý hành trực tiếp can thiệp sâu vào hoạt động NHTM - Các ngân hàng cần tiếp cận với công nghệ ngân hàng đại giới nên NHNN cần đứng tư vấn làm đầu mối tiếp nhận giúp đỡ, tư vấn nhà tài trợ, tổ chức quốc tế công nghệ ngân hàng để nâng cao lực cạnh tranh toàn hệ thống, tránh việc đầu tư đơn lẻ, dàn trải, hiệu việc đầu tư vào hệ thống toán thẻ số NHTM vừa qua - Hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng cho phù hợp với trình độ khu vực quốc tế, nâng cao hiệu thiết thực với hoạt động kinh doanh hạn chế rủi ro tín dụng cho vay ngân hàng Hiện nay, nhiều ngân hàng cạnh tranh mà giữ bí mật thơng tin khách hàng nên chưa có hợp tác tích cực với trung tâm CIC, NHNN cần có biện pháp thích hợp giúp ngân hàng có nhận thức đắn quyền lợi nghĩa vụ từ việc báo cáo khai thác thơng tin từ trung tâm thơng tin tín dụng nhằm ngăn ngừa hạn chế rủi ro từ hoạt động cho vay Bên cạnh đó, NHNN cần có biện pháp khuyến khích sau bắt buộc ngân hàng hợp tác cung cấp thông tin cách đầy đủ có chế giám sát, xử lý vi phạm việc cung cấp thông tin cho trung tâm KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở quan điểm, định hướng Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam đến năm 2020, đề tài bốn nhóm giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Các giải pháp, kiến nghị xuất phát từ thực tiễn hoạt động ngân hàng Việt Nam 73 PHẦN KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế giới mở nhiều hội để ngân hàng nước thực hợp tác quốc tế, có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý, đào tạo nhân lực, Nhưng đồng thời phải đối mặt với sức cạnh tranh mạnh mẽ lực tài chính, sách kinh doanh ngân hàng nước ngồi hoạt động Việt Nam Chính thế, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cần phải xác định mạnh nhược điểm để từ nâng cao vị thế, sức cạnh tranh trình hội nhập quốc tế Với mục đích nghiên cứu xác định đề tài hệ thống hoá sở lý luận cạnh tranh tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM Phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh , từ luận văn đề xuất giải pháp nhằm tập trung giải tồn mà ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam gặp phải, đồng thời phát huy mạnh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc Đề tài thực nội dung sau: Thứ nhất, đề tài hệ thống hoá vấn đề lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh kinh tế thị trường từ vận dụng vào đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Đồng thời, đề tài đề cập đến vấn đề hội nhập tác động đến khả cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Thứ hai, đề tài tiến hành nghiên cứu định tính định lượng ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam từ làm định hướng phân tích thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Thứ ba, đề tài phân tích, đánh giá đầy đủ thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam thông qua hệ thống tiêu phản 74 ánh sức cạnh tranh : tiềm lực tài chính, cơng nghệ, nguồn nhân lực, khả quản lý điều hành hệ thống tổ chức mạng lưới kinh doanh Bên cạnh đó, đề tài phân tích, đánh giá thực trạng cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam so với ngân hàng Đề tài đánh giá, phân tích cho thấy thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank với tồn lợi cạnh tranh Vietinbank Thứ tư, qua phân tích thực trạng lực cạnh tranh Vietinbank, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Trong đó, tập trung vào giải pháp : nâng cao lực cung cấp sản phẩm dịch vụ , nâng cao lực công nghệ, nâng cao lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực tổ chức quản lý Gắn liền với nhóm giải pháp đề xuất cụ thể để thực thi giải pháp mà đề tài đưa Trong trình thực giải pháp này, Vietinbank cần phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá thường xuyên đề có điều chỉnh phù hợp với thay đổi môi trường kinh doanh Bên cạnh đó, để giải pháp thực có sức sống vào thực tiển kinh doanh Vietinbank, điều quan trọng Chính phủ, NHNN, ngành liên quan phải có phối hợp chặt chẽ việc tạo môi trường cạnh tranh thực lành mạnh, minh bạch bình đẳng để Vietinbank thực chủ động sẵn sàng tham gia vào trình hội nhập quốc tế Do thời gian thực đề tài hạn chế giới hạn luận văn nên giải pháp cịn mang tính chủ quan Vì vậy, đề tài khơng tránh khỏi hạn chế định Mặt khác, vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh rộng nên đề tài tập trung vào phân tích, đánh giá số nhân tố then chốt ảnh hưởng đến lực Vietinbank, chưa đánh giá toàn diện tất nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Vietinbank Rất mong nhận nhận xét, đóng góp ý kiến Quý thầy cô, đồng nghiệp, bạn bè độc giả để đề tài hoàn thiện tiếp tục nghiên cứu để phát triển cao sâu thời gian tới Chân thành cảm ơn ! TP.HCM, tháng 05 năm 2013 75 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Huy Hùng (2008), Tạp chí ngân hàng, Số 15, Trang 15-16 Luật số 02/1997/QH10 Luật tổ chức tín dụng Việt Nam Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam, BCTN, BCTC kiểm toán năm 2008, 2009, 2010,2011 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, BCTN, BCTC năm 2008, 2009, 2010, 2011 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, BCTN, BCTC năm 2008, 2009, 2010, 2011 Nghị định Chính Phủ số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 Nghị định Chính phủ số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại (Comercial banking), Nxb Thống kê TP.HCM, tr 68 – 78 Nguyễn Thị Mùi (2010), Tạp chí ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Số 1, Trang 5-6 10.Trần Huy Hoàng (2003), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, tr 3450 11 Các Website: http://investor.vietinbank.vn/FinancialReports.aspx http://www.sbv.gov.vn/wps/portal http://www.acb.com.vn/codong/bcthuongnien12.htm http://www.baomoi.com/Tu-hao-thanh-tich-20-nam-Ngan-hang-Cong-thuongVN-Viettinbank-xay-dung-va-phat-trien/45/1867097.epi http://s.cafef.vn/hose/STB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-sai-gon-thuongtin.chn http://s.cafef.vn/hose/VCB-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-ngoai-thuong-vietnam.chn 76 http://s.cafef.vn/hose/CTG-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-cong-thuong-vietnam.chn http://www.eximbank.com.vn/vn/baocaothuongnien.aspx http://www.sacombank.com.vn/nhadautu http://www.vietcombank.com.vn/Investors/ Tiếng Anh 11 David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch (1992), Kinh tế học, NXB Giáo dục & Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Michael E.Porter (2010), Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy), Nxb Trẻ TP.HCM 13 PA Samuelson & W.D.Nordhaus (1997), Kinh tế học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội ... nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cạnh tranh lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam giai... cổ đông lần thứ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Ngày 08/07/2009: Công bố Quyết định đổi tên Ngân hàng Công Thương Việt Nam thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt. .. tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 2008-2012 Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam