Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN HỒNG NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN HỒNG NGỌC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi Hội đồng xét duyệt luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TP.HCM Tôi xin cam đoan luận văn “ nâng cơng trình nghiên cứu tơi, tài liệu tham khảo sử dụng đưa vào danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn trung thực Luận văn thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Huy Hồng Kính mong Hội đồng xét duyệt Trân trọng TP.HCM, tháng 09 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Hồng Ngọc i MỤC LỤC Trang Danh mục từ viết tắt iv Danh mục bảng v Danh mục biểu vi Lời mở đầu Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Sự khác cạnh tranh hoạt động ngân hàng với cạnh tranh lĩnh vực khác 1.1.4 Nâng cao lực cạnh tranh 1.1.4.1 Khái niệm 1.1.4.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.2 Một số mơ hình đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 13 1.2.2 Mơ hình CAMEL 16 1.2.3 Mơ hình SWOT 19 1.3 Bài học kinh nghiệm nước giới nâng cao lực cạnh tranh NHTM 21 1.3.1 Kinh nghiệm Citigroup 21 1.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc sau gia nhập WTO 23 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 26 1.3.3.1 Về phía Chính phủ 26 1.3.3.2 Về phía NHTM 27 Kết luận Chương 27 ii Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 28 2.1.2 Mơ hình tổ chức 29 2.1.3 Thực trạng lực nội Agribank 30 2.1.3.1 Năng lực tài 30 2.1.3.2 Năng lực hoạt động 33 2.1.3.3 Thị phần hoạt động 38 2.1.3.4 Trình độ cơng nghệ 39 2.1.3.5 Nguồn nhân lực 40 2.1.3.6 Mạng lưới hoạt động 41 42 2.1.3.8 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 43 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank theo phương pháp phân tích thống kê so sánh 44 2.3 Ứng dụng mơ hình CAMEL 47 2.3.1 Ứng dụng mơ hình CAMEL vào đánh giá lực cạnh tranh Agribank 47 2.3.2 Kết ứng dụng mơ hình CAMEL 49 2.4 Vận dụng mô hình SWOT 51 2.4.1 Điểm mạnh 51 2.4.2 Điểm yếu 52 2.4.3 Cơ hội 52 2.4.4 Thách thức 53 2.5 Nhận xét 53 2.5.1 Kết đạt 53 2.5.2 Hạn chế nguyên nhân 54 iii 2.5.2.1 Hạn chế 2.5.2.2 Nguyên nhân Kết luận Chương Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.1 Định hướng phát triển Agribank 3.1.1 Định hướng phát triển Agribank đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 58 3.1.2 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank 60 3.1.2.1 Phát huy mạnh 3.1.2.2 Khắc phục điểm yếu 3.1.2.3 Tận dụng hội 3.1.2.4 Vượt qua thách thức 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank 3.2.1 Tăng cường lực tài 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ, vốn tự có 3.2.1.2 Tăng cường lực quản lý rủi ro 3.2.2 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng 3.2.3 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 3.2.4 Cải tiến thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.6 Phát triển hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 3.2.7 Những giải pháp khác Kết luận Chương Kết luận 72 Tài liệu tham khảo Phụ lục iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CAR: Hệ số an toàn vốn Eximbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam MB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Maritime Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam NHLD: Ngân hàng liên doanh NHNNg: Ngân hàng nước NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước Sacombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCTD: Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Vietcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới v DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình tài v Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn củ Bảng 2.3: Bảng tổng hợp tiêu 10 ngân hàng tiêu biểu Việt Nam năm 2012 45 Bảng 2.4: Bảng đánh giá xếp hạng thứ tự ngân hàng theo tiêu tổng hợp 10 tiêu năm 2012 Bảng 2.5: Mô hình tính điểm theo phương pháp CAMEL Bảng 2.6: Đánh giá lực cạnh tranh Agribank theo mơ hình CAMEL vi DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 2.1: Vốn điều lệ Agribank 31 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu Tài sản Có Agribank 33 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng nguồn vốn Agribank 34 Biểu đồ 2.4: Dư nợ tín dụng Agribank 35 Biểu đồ 2.5: Doanh số toán quốc tế Agribank 36 Biểu đồ 2.6: Doanh số kinh doanh ngoại tệ Agribank 36 Biểu đồ 2.7: Thị phần huy động vốn ngân hàng năm 2012 38 Biểu đồ 2.8: Thị phần cho vay ngân hàng năm 2012 39 Biểu đồ 2.9: Nguồn nhân lực Agribank 41 LỜI MỞ ĐẦU  Lý chọn đề tài Ngày nay, tồn cầu hóa xu phát triển tất yếu quan hệ quốc tế đại Với việc trở thành thành viên Tổ chức Thương mại giới (WTO) mở cho kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nói riêng nhiều hội tận dụng nguồn vốn khổng lồ công nghệ tiên tiến từ nước phát triển giới Bên cạnh đó, xâm nhập ngày sâu rộng ngân hàng nước vào thị trường Việt Nam, cam kết mở cửa khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập làm cho cạnh tranh NHTM ngày trở nên gay go khốc liệt Đứng trước sức ép cạnh tranh hội nhập buộc NHTM nước phải nỗ lực cải tổ, đổi để tồn phát triển Mặc dù định chế tài đánh giá có nhiều lợi hệ thống NHTM nay, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam (Agribank) cịn tồn khơng yếu kém, phải đối mặt với khó khăn thách thức phía trước Do đó, Agribank cần nhanh chóng thiết lập quy trình cải cách sâu rộng, đổi toàn diện dựa vào lợi sở xác định điểm yếu, tận dụng hội mà WTO mang lại để vượt qua thách thức, đảm bảo tính đồng chất lượng Với yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM, mơ hình đánh giá lực cạnh tranh NHTM Phân tích đánh giá lực cạnh tranh Agribank để tìm hạn chế cần khắc phục 71 điểm riêng biệt Agribank cho vay hộ sản xuất nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng cao Thế lại lĩnh vực có nhiều rủi ro Vì thế, để hạn chế thất xảy cho ngân hàng khách hàng vay tiền, ngân hàng nên xây dựng liên kết tay ba ngân hàng – công ty bảo hiểm người vay tiền (đặc biệt nông dân, vay tiền để trồng trọt, ni trồng thủy sản…) Có thể mơ tả đơn giản sau: Ngân hàng cho người nông dân vay tiền để mua giống, phân bón (trồng trọt), thức ăn (chăn ni), sở người vay tiền ký với Bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm mà giá trị bảo hiểm không thấp số tiền vay, người thụ hưởng Ngân hàng (phí bảo hiểm hổ trợ Chính phủ) Tạo liên kết ngân hàng công ty bảo hiểm để tạo sức mạnh cạnh tranh thông qua việc quảng bá thương hiệu cho nhau; tăng thu nhập cho ngân hàng nhờ vào việc bán sản phẩm bảo hiểm, cho thuê vị trí làm việc; tăng lượng tiền gửi công ty bảo hiểm ngân hàng Để cho tỷ trọng thu dịch vụ ngân hàng tăng cao, ngân hàng cần đẩy mạnh tính hiệu công ty thành viên, công ty trực thuộc, đặc biệt công ty quản lý nợ xử lý nợ, cơng ty chứng khốn… Ngân hàng cần tạo liên kết chặt chẽ với công ty trực thuộc để tăng thu nhập tạo sức mạnh cạnh tranh cho ngân hàng, năm vừa qua công ty trực thuộc Agribank hoạt động khơng hiệu khơng mang nhiều lợi ích cho ngân hàng Do vậy, để gia tăng sức mạnh cạnh tranh Ban lãnh đạo Agribank cần phải trọng tình hình hoạt động cơng ty trực thuộc KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở định hướng phát triển xuất phát từ thực tiễn lực cạnh tranh Agribank, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank theo tiêu chí Những giải pháp nêu dù mang tính khái quát, chưa thật sâu vào giải pháp cụ thể, tảng cho định hướng phát triển giải pháp riêng biệt cho phát triển Agribank tương lai 72 KẾT LUẬN  Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh xem tất yếu, sống tổ chức, để cạnh tranh tốt thị trường nước, tạo sở vươn thị trường nước ngồi, Agribank cần phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính, nâng cao trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ đẩy mạnh xây dựng thương hiệu thị trường nước hướng quốc tế Với giới hạn nhiều mặt, thân tác giả đưa số giải pháp mang tính khái quát để hoàn thiện nâng cao lực cạnh tranh Agribank sở điểm mạnh, điểm yếu, thời thách thức mối tương quan "sức" ngân hàng nước, với xu hội nhập mà ngân hàng phải hướng đến để tạo dựng vị thị trường Dù cố gắng để hoàn thiện tốt nghiên cứu Nhưng, đề tài chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý Quý Thầy, Cô giáo bạn đọc để giúp đề tài hoàn thiện 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Huy Hồng, 2011 Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Lao động xã hội Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2006 Khu vực ngân hàng sau gia nhập WTO: Kinh nghiệm Trung Quốc thực tiễn Việt Nam Phòng CCTT – Vụ CSTT [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2013] hàng Đặng Hữu Mẫn, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh ngân thương mại Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 5(40).2010 Michael E Porter, 1996 Chiến lược cạnh tranh Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật hàng Nguyễn Thị Mùi, 2007 Thách thức lĩnh vực tài – ngân Việt Nam gia nhập WTO Viện khoa học tài [Ngày truy cập: 20 tháng năm 2013] Nguyễn Trọng Tài, 2008 Cạnh tranh ngân hàng thương mại – nhìn từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam Tạp chí Ngân hàng, số 3/2008 Đặng Đức Thành, Đoàn Duy Khương, Lê Đăng Doanh, Trần Phương Lan, Đoàn Hùng Nam, Từ Minh Thiện, Lương Văn Tự, Đinh Thế Hiển, Phạm Phú Ngọc Trai, 2010 Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp thời kỳ hội nhập Hà Nội: Nhà xuất Thanh Niên Tôn Thất Nguyễn Thiêm, 2003 Thị trường, chiến lược, cấu: cạnh tranh giá trị gia tăng, định vị phát triển doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh: NXB Trẻ hàng Cơng ty Chứng khoán Vietcombank, 2012 Báo cáo ngành Ngân 10 2008, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 Báo cáo thường niên, Báo cáo tài 11 12 Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số năm 2011, 2012 Website:http://sbv.gov.vn 74 http://www.agribank.com.vn http://www.vietinbank.vn http://bidv.com.vn http://vietcombank.com.vn http://www.acb.com.vn http://www.eximbank.com.vn https://www.techcombank.com.vn http://www.sacombank.com.vn https://www.mbbank.com.vn http://www.msb.com.vn 75 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CÁCH XÁC ĐỊNH TỶ LỆ AN TỒN VỐN TỐI THIỂU A Vốn tự có dể tính tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu Ngân hàng thƣơng mại A: Vốn cấp 1: Đon vị tính: tỷ đồng Khoản mục a Vốn điều lệ (vốn cấp, vốn góp) b Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ c Quỹ dự phòng tài d Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ e Lợi nhuận không chia Tổng cộng - Giới hạn xác định vốn cấp 1; NHTM A mua lại khoản tài sản tài doanh nghiệp B với số tiền 100 tỷ đồng Giá trị sổ sách khoản tài sản tài doanh nghiệp B thời điểm mua lại 50 tỷ đồng Vậy lợi thương mại doanh nghiệp B 50 tỷ dồng (100 tỷ đồng - 50 tỷ đồng) Vốn cấp NHTM A là: 290 tỷ đồng - 50 tỷ đồng = 240 tỷ đồng Vốn cấp 2: Đơn vị tính: tỷ đồng Khoản mục a Giá trị tăng thêm TSCĐ định giá lại theo quy định pháp luật 76 b Giá trị tăng thêm loại chứng khoán đầu tư (kể cổ phiếu đầu tư, vốn góp) định giá lại theo quy định pháp luật c Trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi TCTD phát hành có thời hạn cịn lại năm d Các cơng cụ nợ khác có thời hạn cịn lại 10 năm đ Dự phịng chung Tổng cộng Vốn tự có NHTMA = Vốn cấp + Vốn cấp = 240 tỷ đồng + 75 tỷ đồng Các khoản phải loại trừ khỏi vốn tự có: - NHTM A mua cổ phần TCTD khác với tổng số tiền là: 40 tỷ đồng - NHTM A góp vốn, liên doanh với DN khác với tổng số tiền 60 tỷ đồng, 19,04% vốn tự có NHTM A Mức 15% vốn tự có NHTM A 47,25 tỷ đồng (315 tỷ đồng x 15%) Phần góp vốn, liên doanh với DN khác vượt mức 15% vốn tự có NHTM A 12,75 tỷ dồng (60 tỷ đồng - 47,25 tỷ đồng) Vốn tự có để tính tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu (A) = Vốn tự có - Các khoản phải loại trừ khỏi vốn tự có A = 315 tỷ đồng - 40 tỷ đồng - 12,75 tỷ đồng = 262,25 tỷ đồng B - Giá trị tài sản "Có" rủi ro nội bảng (B) Đơn vị tính; tỷ đồng Khoản mục Nhóm TSC có hệ số rủi ro % 77 a Tiền mặt b Vàng c Tiền gửi NHCS XH theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 Chính phủ d Đầu tư vào tín phiếu NHNN VN đ Các khoản cho vay vốn tài trợ, ủy thác đầu tư CP, TCTD hưởng phí ủy thác khơng chịu rủi ro e Cho vay DNNN B VNĐ bảo đảm tín phiếu TCTD g Các khoản cho vay bảo dảm giấy tờ có giá CP Việt Nam, KBNN phát hành Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 20% a Các khoản cho vay VNĐ TCTD khác nước b Các khoản cho vay UBND tỉnh c Cho vay ngoại tệ CP VN d Các khoản phải địi đảm bảo giấy tờ có giá TCTD khác thành lập VN phát hành đ Các khoản phải địi tổ chức tài Nhà nước e Kim loại quý (trừ vàng), đá quý g Tiền mặt q trình thu Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 50% a Các khoản đầu tư cho dự án theo hợp 78 đồng, theo quy định Nghị định số 79/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 CP tổ chức hoạt động Cơng ty tài b Các khoản cho vay có bảo đảm Bất động sản bên vay Nhóm tài sản "Có" có hệ số rủi ro 100% a Tổng số tiền cấp vốn điều lệ cho cơng ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập b Các khoản đầu tư hình thức góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác c Máy móc, thiết bị d Bất động sản tài sản cố định khác đ Các tài sản "Có" khác Tổng cộng (B) C Giá trị tài sản "Có" rủi ro cam kết ngoại bảng (C) Các cam kết bảo lãnh, tài trợ cho khách hàng (C1) Đơn vị tính: tỷ đồng Khoản mục a Bảo lãnh cho Công ty B vay vốn theo định CP b Bảo lãnh cho Cơng ty B tốn tiền hàng nhập c Phát hành thư tín dụng dự phịng 79 bảo lãnh cho Công ty A vay vốn d Bảo lãnh cho Công ty B thực hợp đồng theo định CP đ Bảo lãnh cho Công ty B dự thầu e Các cam kết hủy ngang trách nhiệm trả thay TCTD, có thời hạn ban đầu từ năm trở lên g Phát hành thư tín dụng khơng thể hủy ngang cho Cơng ty B để nhập hàng hóa h Chấp nhận tốn hối phiếu thương mại ngắn hạn, có bảo đảm hàng hóa i Bảo lãnh giao hàng k Các cam kết khác liên quan đến thương mại l Thư tín dụng trả hủy ngang m Các cam kết hủy ngang vơ điều kiện khác, có thời hạn ban đầu tháng Tổng cộng (C1) 80 Hợp đồng giao dịch lãi suất, hợp đồng giao dịch ngoại tệ (C2): Đơn vị tính: Tỷ đồng Khoản mục Hợp đồng hoán đổi lãi suất thời hạn ban đầu tháng với ngân hàng X Hợp đồng hốn đổi lãi suất có thời hạn ban đầu 18 tháng Hợp đồng hoán đổi lãi suất thời hạn ban đầu năm với công ty D Hợp đồng hốn đổi ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu tháng với Công ty Y Hợp đồng hốn đổi ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu 18 tháng với Công ty Y Hợp đồng hốn đổi ngoại tệ có kỳ hạn ban đầu năm với Công ty D Tổng cộng (C2) C = C1 + C2 = 496 + 63 = 559 tỷ đồng D Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 81 D = D = 262,25 2.351 x 100% = 11,15% 82 PHỤ LỤC - MẪU BẢNG PHÂN TÍCH CÁC TÀI SẢN "CĨ" CĨ THỂ THANH TỐN NGAY VÀ CÁC TÀI SẢN "NỢ" PHẢI THANH TOÁN Đơn vị đồng tiền: Tên khoản mục I Tài sản "Nợ" Tiền gửi kho bạc nhà nước Tiền gửi TCTD khác nước nước Vay Ngân hàng Nhà nước Vay TCTD khác nước nước Nhận vốn cho vay đồng tài trợ Tiền gửi tổ chức kinh tế, dân cư Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư Vốn huy động hình thức phát hành giấy tờ có giá Các cam kết tài trợ Các tài sản "Nợ" khác 83 II Tài sản "Có" Tiền mặt Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Tiền gửi TCTD khác nước nước Cho vay TCTD khác nước nước Cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân Các khoản đầu tư vào chứng khốn Góp vốn, liên doanh, mua cổ phần Các cam kết tài trợ nhận Tài sản "Có" khác ... luận lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3 - Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hảng Nông nghiệp. .. VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Năm 1988, Ngân hàng phát triển Nông nghiệp. .. ii Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 28 2.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)