Báo cáo Thương mại gỗ Việt Nam – Trung Quốc 2013-2016: Một số nét chính

Báo cáo trình bày thực trạng và xu hướng thương mại về gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn từ 2013 cho tới 9 tháng năm 2016. Những thay đổi trong xu hướng này chính là sự chuyển hướng trong việc thay đổi các mặt hàng xuất, nhập khẩu giữa hai nước trong thời gian tới, khi Trung Quốc ban hành chính sách đóng cửa rừng tự nhiên.

2016 Thương mạ i gõ Việ t Nam - Trung Quó c 2013-2016 Mọ t só nế t chính Nhóm tác giả: Tô Xuân Phúc Cao Thị Cẩm Trần Lê Huy Nguyễn Tôn Quyền Huỳnh Văn Hạnh Hà Nộ i, tháng 12/2016 Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2013 -2016: Một số nét Bản tin thực trạng xu hướng thương mại gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Trung Quốc giai đoạn từ 2013 tháng năm 2016 Những thay đổi xu hướng chuyển hướng việc thay đổi mặt hàng xuất, nhập hai nước thời gian tới, Trung Quốc ban hành sách đóng cửa rừng tự nhiên Giới thiệu Trung Quốc đối tác thương mại lớn Việt Nam sản phẩm hàng hóa dịch vụ Dựa nguồn số liệu thống kê xuất nhập (XNK) Tổng cục Hải quan Việt Nam, Bản tin thực trạng xu hướng thương mại mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Trung Quốc, giai đoạn từ tháng năm 2013 đến hết tháng năm 2016 Phân tích từ nguồn số liệu thống kê cho thấy tính riêng nhóm mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ, năm 2015 kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 965,8 triệu USD, tăng thêm gần 121 triệu USD kim ngạch năm 2014 Trong tháng đầu 2016, kim ngạch xuất nhóm mặt hàng đạt 725,3 triệu USD, tương đương với 75% giá trị kim ngạch năm 2015 Hình thay đổi kim ngạch xuất gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam vào Trung Quốc giai đoạn 2013 – 2016 Hình Kim ngạch XK G&SPG Việt Nam sang Trung Quốc (Triệu USD) 960,4 884,9 965,8 725,3 2013 2014 2015 tháng đầu 2016 Không thị trường tiêu thụ mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam, Trung Quốc cung lượng tương đối lớn gỗ mặt hàng gỗ cho Việt Nam Năm 2015, tổng kim ngạch xuất mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Trung Quốc sang Việt Nam đạt 303,6 triệu USD Trong tháng đầu 2016, kim ngạch xuất nhóm mặt hàng Trung Quốc sang Việt Nam đạt 200,4 triệu USD, tương đương 66% tổng kim ngạch năm 2015 Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ sang Trung Quốc Việt Nam xuất đa dạng mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ sang Trung Quốc Các sản phẩm quan trọng kim ngạch bao gồm: 2.1 Dăm gỗ Là sản phẩm xuất quan trọng Việt Nam kim ngạch Hình lượng kim ngạch xuất kể từ năm 2013 Hình Lượng dăm gỗ Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2013 - 2016 4,2 3,7 Hình Kim ngạch xuất dăm gỗ Việt Nam sang Trung Quốc 2013 - 2016 600,5 510,8 2,9 2013 588,8 402,5 2014 2015 tháng Lượng (triệu khô) 2016 2013 2014 2015 tháng Kim ngạch (triệu USD) 2016 Bình quân năm Việt Nam xuất khoảng triệu dăm gỗ khô sang Trung Quốc, tương đương với triệu m3 gỗ quy tròn Kim ngạch xuất mặt hàng hàng năm lớn, trung bình đạt 500-600 triệu USD Khoảng 70% dăm gỗ Việt Nam có nguồn gốc từ gỗ keo Phần lại gỗ bạch đàn số loài gỗ khác 2.2.Gỗ xẻ Năm 2015 Việt Nam xuất khoảng gần 20 loài gỗ xẻ khác vào Trung Quốc Bình quân năm Việt Nam xuất khoảng 200.000-250.000 m3 gỗ xẻ vào thị trường này, với giá trị kim nghạch khoảng 150 triệu USD Hình lượng kim ngạch xuất mặt hàng Hình Lượng gỗ xẻ Việt Nam xuất sang Trung Quốc (m3) 257.034 201.973 2013 2014 206.019 225.272 2015 tháng 2016 Hình Giá trị gỗ xẻ Việt Nam xuất sang Trung Quốc (triệu USD) 168,3 2013 179,0 146,2 2014 128,0 2015 tháng 2016 Bảng số lồi gỗ xẻ xuất tổng số loài Việt Nam xuất sang Trung Quốc giai đoạn 2013-2016 Bảng Các lồi gỗ xẻ Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2013-2016 Lượ ng (m3) Tên gỗ Hương Cẩm Cao su 2013 47.348 31.490 109.471 2014 77.332 19.739 151.663 Giá trị (triệu USD) tháng 2015 2016 69.339 46.690 4.029 3.495 124.429 169.589 2013 58,8 52,4 29,0 2014 63,6 33,5 40,3 2015 136,3 7,2 32,7 tháng 2016 82,5 5,8 38,7 Lượng giá trị xuất loại gỗ cẩm cao su xuất sang Trung Quốc có biến động lớn Lượng gỗ cẩm xuất năm 2015 đạt khoảng 20% lượng xuất năm 2014 10% lượng xuất năm 2013 Kim ngạch xuất loại gỗ giảm lớn Ngược lại với xu này, lượng kim ngạch xuất gỗ cao su tăng mạnh Chỉ tháng đầu 2016, lượng gỗ cao su xẻ xuất sang Trung Quốc lớn gần 1,4 lần tổng lượng gỗ cao su xẻ xuất năm 2015 2.3 Gỗ tròn Gỗ tròn Việt Nam xuất sang Trung Quốc nhỏ nhiều so với gỗ xẻ xuất vào thị trường mặt lượng giá trị Bình quân năm Việt Nam xuất 10 lồi gỗ trịn vào Trung Quốc Hình lượng giá trị xuất gỗ tròn Việt Nam sang thị trường giai đoạn 2013-2016 Hình Lượng gỗ trịn Việt nam xuất vào Trung Quốc (m3) Hình Giá trị gỗ tròn Việt Nạm xuất vào Trung Quốc (triệu USD) 63,8 49.503 31.828 8.915 2013 2014 12,5 6.031 2015 tháng 2016 2013 2014 4,2 2015 tháng 2016 Nhìn chung có biến động lớn lồi gỗ trịn, đặc biệt loại gỗ quý, thuộc nhóm 1-2, Việt Nam xuất sang Trung Quốc (Bảng 2) Một vài ví dụ cụ thể:    Lượng gỗ trắc xuất giảm từ 24.000 m3 năm 2013 xuống 315 m3 năm 2015 Trong tháng đầu 2016 gỗ trắc trịn xuất xuất sang Trung Quốc Lượng sa mu xuất tăng đột biến năm 2015, đạt 43.000 m3, từ mức 2.100 m3 năm 2014 Tuy nhiên, tháng đầu 2016, lượng xuất 1.100 m3 Lượng gỗ cẩm tăng mạnh tháng đầu 2016, đạt 1000 m3, từ mức gần khơng có năm 2015 Bảng Các lồi gỗ trịn Việt Nam xuất sang Trung Quốc 2013-2016 Lượ ng (m3) Tên gỗ Cẩm Hương Nghiến Sa mu Trắc 2013 544 4.812 19 1.583 24.357 2014 142 1.386 2.101 3.742 2015 41 334 858 43.187 315 Giá trị (USD) tháng 2016 1.078 2.111 870 1.127 2013 867.724 3.776.136 6.348 476.665 58.645.663 2014 236.130 761.826 776.644 10.205.386 tháng 2015 2016 66.650 1.562.653 290.053 1.896.934 307.438 290.850 933.746 315.840 963.310 2.4.Ván bóc Nhìn chung mặt hàng ván bóc Việt Nam xuất sang Trung Quốc tăng lượng giá trị kim ngạch Trong tháng đầu 2016, lượng ván bóc xuất đạt gần 240.000 m3, tương đương với khoảng 20,3 triệu USD Các số năm 2015 khoảng 102.000 m3 gần 17 triệu USD Hình Lượng ván bóc Việt Nam xuất sang Trung Quốc (m3) Hình Giá trị ván bóc Việt Nam xuất sang Trung Quốc (triệu USD) 20,3 239.686 196.896 102.156 17,1 16,98 2014 2015 tháng 2016 5,96 42.666 2013 2014 2015 2013 tháng 2016 Các loài gỗ sử dụng chủ yếu làm ván bóc xuất (Bảng 3) bao gồm keo/tràm, cao su bồ đề Lượng ván bóc được làm từ gỗ keo lớn Chỉ tháng đầu 2016, lượng ván bóc làm từ gỗ đạt 136.000 m3, tương đương với 9,6 triệu USD Năm 2016 lượng ván bóc làm từ gỗ cao su tăng đột biến, đạt gần 45.000m3 tháng đầu 2016, tăng gấp 24 lần lượng ván bóc làm từ gỗ năm 2015 Bảng Các lồi gỗ sử dụng làm ván bóc xuất sang Trung Quốc 2013-2016 Gía trị (Triệu USD) Lượ ng (m3) Tên gỗ Bồ đề Cao su Keo/tràm 2013 16.541 727 21.022 2014 16.463 944 128.504 tháng 2015 2016 18.359 18.915 1.866 44.884 56.880 136.486 2013 2,5 0,2 2,8 2014 2,5 0,1 11,9 tháng 2016 2,2 3,6 9,6 2015 2,7 0,8 10,2 2.5 Ván ghép đồ mộc xây dựng (joinery) Là nhóm mặt hàng có mức độ tăng trưởng lớn (Hình 9, 10) Trong tháng đầu 2016, lượng xuất nhóm mặt hàng sang Trung Quốc đạt khoảng 67.000m3, tương đương 28 triệu USD, tăng nhanh từ số khoảng 10.800 m3 lượng 6,6 triệu USD kim ngạch năm 2015 Hình Lượng ván ghép/đồ mộc xây dựng Việt Nam xuất sang Trung Quốc (m3) Hình Kim ngạch xuất ván ghép/đồ mộc xây dựng Việt Nam từ Trung Quốc (triệu USD) 28,1 67.056 6,65 1.392 2013 7.142 2014 4,4 10.861 2015 0,87 2013 tháng 2016 2014 2015 tháng 2016 Ván ghép đồ mộc xây dựng chủ yếu làm gỗ cao su (Bảng 4) Trong tháng đầu 2016, lượng gỗ cao su sử dụng đạt gần 61.000 m3, tăng gấp gần 10 lần so với lượng gỗ cao su sử dụng mặt hàng năm 2015 Bảng Các loài gỗ sử dụng làm ván ghép/đồ mộc Lượ ng (m3) Tên gỗ 2013 306 566 30 Cao su Sồi Tràm/keo 2.6 2014 4.107 1.410 1.315 Giá trị (Triệu USD) tháng 2016 60.816 3.224 266 2015 6.555 3.072 875 2013 0,12 0,4 0,017 2014 2,2 1,3 075 2015 2,9 2,95 0,69 tháng 2016 20,1 2,8 0,48 Nhóm mặt hàng sản phẩm gỗ (HS 94) Là nhóm mặt hàng đa dạng, có kim ngạch xuất cao, với bình quân khoảng 100 triệu USD/năm (Hình 11) Hình 11 Kim ngạch xuất sản phẩm gỗ Việt Nam từ Trung Quốc 2013-2016 142,8 128,5 116,7 93,9 2013 2014 2015 tháng 2016 Các mặt hàng xuất chủ yếu thuộc nhóm nội thất văn phịng (94033) nội thất phịng ngủ (94035) (Hình 12) Hình 12 Các sản phẩm gỗ quan trọng Việt Nam xuất sang Trung Quốc (Triệu USD) 45 40 35 30 25 20 15 10 94016 94019 2013 94033 2014 94035 2015 94036 94039 tháng 2016 Nhìn chung, kim ngạch xuất sản phẩm tiếp tục tăng Các loại gỗ chủ yếu sử dụng làm sản phẩm xuất thường gỗ có giá trị cao hương, trắc Bên cạnh đó, gỗ cao su sử dụng tương đối phổ biến để làm sản phẩm xuất Việt Nam nhập từ Trung Quốc Kim ngạch nhập gỗ sản phẩm gỗ từ Trung Quốc vào Việt Nam năm 2015 đạt 303,6 triệu USD, tương đương với 31% kim ngạch xuất mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam vào thị trường năm Cán cân thương mại gỗ sản phẩm gỗ quốc gia tiếp tục nghiêng phía Việt Nam Bảng sản phẩm có kim ngạch nhập lớn Trong số có gỗ dán, ván lạng ván sợi sản phẩm có giá trị kim ngạch lớn Bảng Các mặt hàng gỗ sản phẩm Việt Nam nhập từ Trung Quốc Sản phẩm Ván sợi/ fibreboard (m3) Gỗ dán/ Plywood (m3) Ván lạng/veneer (m3) Gỗ tròn/ Logs (m3) Ván ghé/đồ mộc xây dựng/ Joinery (m3) Sản phẩm gỗ (chiếc) Mã HS 4411 4412 4408 4403 4418 94 Lượ ng tháng 2015 2016 147.697 74.173 284.845 174.560 907.934 133.601 6.814 38.196 15.847 10.823 - Trị giá (triệu USD) tháng 2015 2016 40,2 21,8 116,3 75,1 70,6 45,6 2,9 13,8 5,2 6,4 44,0 23,3 Trong sản phẩm nhập khẩu, ván lạng có lượng nhập lớn, lên tới 900.000 m3 năm 2015 Tuy nhiên lượng nhập mặt hàng tháng đầu 2016 giảm mạnh, đạt khoảng 130.000 m3 Gỗ dán nhóm mặt hàng nhập vào Việt Nam Kim ngạch nhập mặt hàng năm 2015 đạt 116 triệu USD, tương đương với gần 285.000 m3 sản phẩm Trong tháng đầu 2016 Việt Nam nhập 38.000 m3 gỗ tròn từ Trung Quốc, tăng gần lần so với lượng nhập năm 2015 Gỗ tròn nhập từ Trung Quốc tháng đầu 2016 chủ yếu gỗ lim, chiếm gần 80% tổng lượng gỗ trịn nhập Một số lồi gỗ trịn khác có số lượng nhập tháng đầu 2016 tương đối lớn gõ (gần 1.700 m3) hương (gần 5.000 m3) Gỗ lim, gõ, hương nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam có nguồn gốc gỗ nhập Kết luận Trung Quốc thị trường xuất quan trọng mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Tuy nhiên, sản phẩm xuất từ Việt Nam sang thị trường chủ yếu cịn sản phẩm thơ, có hàm lượng giá trị gia tăng thấp Nhóm mặt hàng có hàm lượng giá trị gia tăng lớn (các mặt hàng thuộc nhóm 94) cịn hạn chế Bên cạnh đó, Trung Quốc nguồn cung gỗ nguyên liệu quan trọng cho Việt Nam Nhìn chung, giá trị gia tăng mặt hàng gỗ Trung Quốc xuất sang Việt Nam có hàm lượng giá trị gia tăng cao so với nhóm mặt hàng mà Việt Nam xuất sang thị trường Đến cán cân thương mại mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ quốc gia nghiêng mạnh phía Việt Nam Tuy nhiên, cán cân thay đổi thời gian tới, sách đóng cửa rừng tự nhiên Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực kể từ đầu năm 2017 .. .Thương mại gỗ Việt Nam - Trung Quốc 2013 -2016: Một số nét Bản tin thực trạng xu hướng thương mại gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam Trung Quốc giai đoạn từ 2013 tháng năm... thụ mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Việt Nam, Trung Quốc cung lượng tương đối lớn gỗ mặt hàng gỗ cho Việt Nam Năm 2015, tổng kim ngạch xuất mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ Trung Quốc sang Việt Nam đạt 303,6... hàng Trung Quốc sang Việt Nam đạt 200,4 triệu USD, tương đương 66% tổng kim ngạch năm 2015 Việt Nam xuất gỗ sản phẩm gỗ sang Trung Quốc Việt Nam xuất đa dạng mặt hàng gỗ sản phẩm gỗ sang Trung Quốc