Giải pháp phát triển hệ thống thông tin tín dụng trong hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay

I L i cam đoan Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a Các thông tin, s# li$u lu n án trung th%c có ngu(n g#c rõ ràng, c* th+ K-t qu/ nghiên c u lu n án ñúng ñ1n, trung th%c chưa t3ng có cơng b# b5t kỳ cơng trình nghiên c u khác Nghiên c u sinh Nguy n H u ðương II M CL C L8i cam ñoan Trang M*c l*c Danh m*c ch; vi-t t1t Danh m*c b/ng sơ ñ( L8i m= ñ>u CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N V PHÁT TRI N H TH NG THƠNG TIN TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1 Thơng tin tín d)ng ngân hàng 1.2 H- th.ng thơng tin tín d)ng ngân hàng 10 1.3 Phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng 42 1.4 Kinh nghi-m phát tri3n h- th.ng TTTD NH th9 gi:i 57 CHƯƠNG II TH=C TR>NG PHÁT TRI N H TH NG THÔNG TIN TÍN D NG NGÂN HÀNG VN 2.1 Khái quát lBch sE hình thành h- th.ng TTTD ngân hàng VN 69 2.2 ThIc trJng h- th.ng TTTD ngân hàng VN 77 2.3 ðánh giá mLc ñN phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN 111 CHƯƠNG III GIOI PHÁP PHÁT TRI N H TH NG THƠNG TIN TÍN D NG NGÂN HÀNG VI T NAM 3.1 TiQm phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN 116 3.2 ðBnh hư:ng m)c tiêu phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN 123 3.3 Các giTi pháp phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN 128 3.4 MNt s ki9n nghB 164 K-t lu n Danh m*c cơng trình c a tác gi/ Tài li$u tham kh/o Ph>n ph* l*c III Danh m c ký hi u c a ch vi!t t#t STT C m t' Ti!ng Vi t Vi!t t#t Doanh nghi-p DN Doanh nghi-p nhY v[a Ngân hàng Ngân hàng công thương Vi-t Nam NHCTVN Ngân hàng ñ^u tư phát tri3n Vi-t Nam NHðT&PT Ngân hàng Nhà nư:c NHNN Ngân hàng NgoJi thương Vi-t Nam NHNT Ngân hàng nông nghi-p phát tri3n nông thôn VN Ngân hàng Chính sách xã hNi Vi-t Nam 10 Ngân hàng Phát tri3n Vi-t Nam NHPT 11 Ngân hàng thương mJi NHTM 12 Ngân hàng thương mJi cb ph^n NHTMCP 13 Ngân hàng thương mJi nhà nư:c NHTMNN 14 Ngân hàng Trung ương 15 Khách hàng 16 Thơng tin tín d)ng TTTD 17 Tb chLc tín d)ng TCTD 18 Trách nhi-m hdu hJn TNHH 19 Xã hNi che nghĩa XHCN 20 X9p loJi tín d)ng XLTD 21 Vi-t Nam 22 Vi-t Nam ñgng VND 23 ðô la Mh USD DNN&V NH NHNNo NHCSXH NHTW KH VN IV C)m t[ ti9ng Vi-t/ ti9ng Anh 24 Cơng ty Tài Qu.c t9 International Finance Corporation 25 29 ADB Ngân hàng Th9 gi:i World Bank 28 PBC Ngân hàng Phát tri3n Châu Á Asia Development Bank 27 IFC Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa People Bank of China 26 Vi9t tjt ti9ng Anh WB Quh TiQn t- Qu.c t9 International Monetary Fund IMF Thu nhqp qu.c dân nư:c GDP Gross Domestic Product 30 Trung tâm Thơng tin tín d)ng Credit Information Center 31 Trung tâm thơng tin tín d)ng ðài Loan Joint Credit Information Center 32 PCR Công ty TTTD tiêu dùng Credit Bureau 34 JCIC Cơ quan TTTD công Public Credit Registries 33 CIC Cơng ty x9p loJi tín d)ng doanh nghi-p CB CRA Credit Rating Agency 35 Công ty Dun&Bradstreet D&B V Danh mục sơ đồ Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.01 Mô hình tháp thông tin 06 Sơ đồ 1.02 Giới hạn dịch vụ TTTD 14 S ủg 1.03 Cuu trúc h- th.ng TTTD ngân hàng theo loJi hỡnh dBch v) 15 Sơ đồ 1.04 Chu trình vận h&nh hệ thống TTTD ngân h&ng 16 Sơ đồ 1.05 Quan hệ thông tin hệ thống TTTD ngân h&ng 21 Sơ đồ 1.06 Quan hệ ngời cung cấp v& sử dụng TTTD 22 Sơ đồ 1.07 Quy trình XLTD DN 29 Sơ đồ 3.01 Mở rộng nguồn thu thập thông tin 131 VI Danh mục bảng biểu B¶ng biĨu Néi dung Trang BiĨu 1.01 B¶ng XLTD DN 33 Biểu 1.02 Thẻ điểm công ty Nuri Solution 36 Biểu 1.03 Thẻ điểm CB Hồng Kông 36 Biểu 1.04 Phí cho báo cáo TTTD cá nhân tiêu dùng 51 Biểu 1.05 Đặc trng c¬ quan TTTD 57 BiĨu 1.06 TÝnh chÊt chđ u cđa c«ng ty TTTD c«ng 57 BiĨu 1.07 V&i nÐt TTTD số nớc Châu 58 Biểu 2.01 Tình hình nợ xấu NHTM NN 71 BiĨu 2.02 Kho d÷ liƯu TTTD 85 BiĨu 2.03 Thang điểm tính quy mô DN CIC 90 Biểu 2.04 Bảng điểm tỷ số t&i DN 91 Biểu 2.05 Träng sè víi c¸c tû sè t&i chÝnh DN 92 Biểu 2.06 Tổng hợp điểm tín dụng sè NHTM 93 BiĨu 2.07 XÕp lo¹i tÝn dơng DN số NHTM 94 Biểu 2.08 áp dụng kết xếp loại tín dụng doanh nghiệp 95 Biểu 2.09 Tổng hợp trả lời tin tháng đầu năm 2006 cđa CIC 100 BiĨu 2.10 KÕt qu¶ XLTD DN 2004 theo ng&nh kinh tÕ 101 BiĨu 2.11 KÕt qu¶ XLTD DN 2004 theo loại hình DN 102 Biểu 2.12 Những TCTD cha hỏi tin tháng đầu năm 2006 107 Biểu 2.13 Hệ số chia sẻ TTTD số khu vực 111 Biểu 3.01 Các tiêu TTTD số kinh tế năm 2004 126 Biểu 3.02 Mức tăng trởng hệ số thu thập TTTD công ë ViƯt Nam 126 BiĨu 3.03 CÊu t¹o m_ sè doanh nghiệp 135 Biểu 3.04 Cảnh báo tình hình t&i chÝnh DN cã xu h−íng xÊu ®i 137 BiĨu 3.05 Danh sách cảnh báo DN có nghi vấn vi phạm pháp luật 138 Biểu 3.06 Bảng tính điểm cho tiêu phi t&i 145 Biểu 3.07 Bảng tính điểm cho tiêu t&i nhóm 147 Biểu 3.08 Cấp độ xếp loại ngời vay nợ 154 Biểu 3.09 Cấp độ đánh giá rủi ro ng−êi vay 155 VII L im đ u Tính c,p thi!t c a ñ tài Hi-n nay, hoJt ñNng tín d)ng vxn hoJt đNng cea ngân hàng thương mJi (NHTM), v:i hai y9u t ñ^u vào bTn tiQn v.n thông tin ðây y9u t quan tr{ng nhut quy9t ñBnh sI tgn tJi phát tri3n cea mNt ngân hàng Trong thông tin ph)c v) cho kinh doanh tín d)ng cea NHTM TTTD ngân hàng chi9m vB trí rut quan tr{ng, liên quan trIc ti9p đ9n khách hàng, ggm thơng tin vQ tình hình hoJt đNng, tình hình tài chính, đánh giá x9p loJi, đánh giá khT trT n} cea khách hàng Vì vqy, TTTD ngân hàng thIc sI tr~ thành quan tr{ng ñ.i v:i sI s.ng cea ngân hàng nQn kinh t9 thB trư€ng Ngày nay, TTTD tr~ nên c^n thi9t nQn kinh t9 th9 gi:i phTi đ.i m•t v:i rut nhiQu thách thLc q trình tồn c^u hố nQn kinh t9 T[ sI c^n thi9t đó, tb chLc tài qu.c t9 n‚ lIc nghiên cLu, tbng k9t kinh nghi-m tìm bi-n pháp thúc ñƒy phát tri3n hoJt ñNng TTTD toàn c^u v:i hy v{ng tJo thêm nhdng chjn hdu hi-u v:i nguy kheng hoTng kinh t9 tương lai Cùng v:i nhdng n‚ lIc chung cea cNng ñgng tài qu.c t9, Ngân hàng Nhà nư:c (NHNN) Vi-t Nam (VN) có nhiQu c gjng vi-c đƒy mJnh hoJt ñNng cea h- th.ng TTTD ngân hàng VN v:i m)c tiêu nh„m hJn ch9 rei ro tín d)ng, đTm bTo an tồn hth.ng ngân hàng VN đ3 góp ph^n phát tri3n kinh t9 ñut nư:c Tuy nhiên, hoJt ñNng TTTD ~ VN m:i m…, nên dù ñã có nhiQu c gjng h- th.ng TTTD ngân hàng VN vxn chưa đáp Lng đư}c u c^u địi hYi ngày cao cea hoJt đNng ngân hàng Chính vqy, vi-c nghiên cLu ñ3 ñưa giTi pháp phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN ñang thIc sI mNt yêu c^u cup thi9t cT phương di-n lý luqn thIc ti‡n hoJt ñNng ngân hàng, khơng nhdng đ.i v:i riêng VN mà cịn u c^u bLc VIII bách ñ.i v:i nhdng nư:c ñang phát tri3n, đ•c bi-t đ.i v:i nhdng nư:c chuy3n sang kinh t9 thB trư€ng Trong b.i cTnh tơi ñã lIa ch{n ñQ tài “GiTi pháp phát tri3n h- th.ng thơng tin tín d)ng h- th.ng ngân hàng VN hi-n nay” v:i mong mu.n đư}c đóng góp mNt ph^n nhY bé sI nghi-p phát tri3n ngành ngân hàng m)c tiêu phát tri3n phgn thBnh cea nQn kinh t9 ñut nư:c Sau ñây c)m t[ h$ th#ng TTTD h$ th#ng ngân hàng Vi$t Nam ñư}c g{i tjt h$ th#ng TTTD ngân hàng Vi$t nam M c đích nghiên c u c a lu3n án ‹ Nghiên cLu s~ lý luqn TTTD h- th.ng TTTD ngân hàng, ñiQu ki-n ñ3 phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng, có tham khTo h{c tqp kinh nghi-m cea th9 gi:i ‹ ðánh giá thIc trJng cea h- th.ng TTTD ngân hàng VN, phân tích hJn ch9, ngun nhân đánh giá mLc ñN phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN ‹ Nghiên cLu đQ xuut giTi pháp có tính khT thi, ki9n nghB nh„m phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN ð5i tư6ng ph7m vi nghiên c u ð.i tư}ng nghiên cLu cea luqn án m.i quan h- gida TTTD, h- th.ng TTTD ngân hàng thành ph^n tham gia cuu thành h- th.ng v:i hoJt đNng tín d)ng ngân hàng PhJm vi nghiên cLu cea luqn án h- th.ng TTTD ngân hàng nói chung h- th.ng TTTD ngân hàng VN nói riêng, khơng nghiên cLu vQ TTTD ph)c v) cho ngành khác Cũng không nghiên cLu vQ m•t kh thuqt tin h{c, kh thuqt lqp trình cho h- th.ng TTTD ngân hàng IX Phương pháp nghiên c u MNt s phương pháp nghiên cLu khoa h{c bTn ñư}c sE d)ng luqn án bao ggm: Phương pháp ñiQu tra th.ng kê; Phương pháp phân tích tbng h}p; Áp d)ng mơ hình kinh t9 lư}ng; Phương pháp so sánh; Phương pháp di‡n dBch; Phương pháp quy nJp; Phương pháp logic bi-n chLng T;ng quan v v,n ñ nghiên c u Sau kheng hoTng kinh t9 châu Á 1997, vi-c nghiên cLu hoJt ñNng TTTD th9 gi:i ñã ñư}c ñƒy mJnh, ñã có rut nhiQu vi9t, cơng trình khoa h{c đư}c cơng b., ngugn tư li-u q giá cho vi-c nghiên cLu luqn án Ví d) mNt vài nghiên cLu vQ TTTD ñã ñăng tTi di‡n ñàn WB( tJi đBa ch• web site ~ ph^n tài li-u tham khTo) như: Bài tốn mơ hình kinh t9 lư}ng chLng minh hi-u quT TTTD cea tác giT Craig Mcintosh Bruce wydick, giáo sư trư€ng ñJi h{c Francisco, tháng 9/2004; Nghiên cLu vQ vai trò hi-u quT cea chia s… TTTD, cea tác giT Tulllio Jappelli Mareo Pagano, năm 2005; Báo cáo k9t quT khTo sát hoJt ñNng TTTD th9 gi:i năm 2001 năm 2003; Nghiên cLu vQ h- th.ng báo cáo TTTD toàn c^u, vai trị cea nhà nư:c đ.i v:i h- th.ng, cea tác giT Margaret Miller, năm 2000; Nghiên cLu sI phát tri3n cea h- th.ng báo cáo TTTD th9 gi:i cea tác giT Leora Klapper, thuNc nhóm nghiên cLu phát tri3n vQ tài WB, năm 2003; Nghiên cLu sI phát tri3n cea TTTD tiêu dùng ~ Nam Á cea nhóm nghiên cLu phát tri3n vQ tài WB, năm 2004; Nghiên cLu vQ x9p loJi tín d)ng (phương pháp, ch• tiêu khT rei ro tín d)ng) biên soJn b~i Michael K.Ong , nhà xuut bTn RiskBook, năm 2003 Nhìn chung, cơng trình nghiên cLu th9 gi:i vQ TTTD chưa h- th.ng, vxn mang tính r€i rJc, che y9u tqp trung nghiên cLu vQ hi-u quT, l}i ích cea TTTD xây dIng ch9 vqn hành cho quan TTTD tư nhân, khuy9n khích cho vi-c hình thành, phát tri3n quan TTTD tư nhân tJi nư:c ñang phát tri3n X ð.i v:i VN, nghiên cLu vQ hoJt ñNng cea h- th.ng TTTD ngân hàng vun đQ cịn rut m:i m… Trư:c có nhdng cơng trình nghiên cLu liên quan đ9n mNt s khía cJnh cea h- th.ng, thIc sI chưa có mNt cơng trình nghiên cLu đ^y đe, tồn di-n vQ vun đQ MNt s cơng trình cơng b có liên quan ñ9n ñQ tài nghiên cLu sau: (i) ðQ tài nghiên cLu khoa h{c cup Vi-n cea Trung tâm Thơng tin tín d)ng NHNN VN, "Gi/i pháp phát tri+n nâng cao hi$u qu/ hoDt đ ng thơng tin tín d*ng NHNN VN đ-n năm 2010”, Mã s VNH.03.01 N=i dung b@n: nghiên cLu vQ lý luqn TTTD, che y9u ñi sâu vào nghiên cLu vQ quan TTTD công trIc thuNc NHTW, nghiên cLu thIc trJng hoJt ñNng TTTD cea NHNN VN v:i tr{ng tâm Trung tâm TTTD ñưa giTi pháp phát tri3n ñ.i v:i Trung tâm TTTD ñ9n năm 2010 ðánh giá mBt tích cCc: Cơng trình nghiên cLu vQ s~ lý thuy9t cea hoJt ñNng TTTD, ñã ñưa giTi pháp thi9t thIc, c) th3 cho phát tri3n nâng cao hi-u quT hoJt ñNng cea Trung tâm TTTD NHNN ñ9n năm 2010 ðánh giá m=t s5 mBt h7n ch!: chưa khái quát ñ^y ñe lý luqn vQ TTTD, vQ cuu trúc, vqn hành h- th.ng, chưa đưa đư}c loJi hình dBch v) TTTD, đ•c bi-t chưa nghiên cLu vQ dBch v) x9p loJi tín d)ng doanh nghi-p; che y9u sâu đánh giá hoJt ñNng TTTD giTi pháp ñ.i v:i ñơn vB thuNc NHNN VN, chưa ñánh giá tbng th3 ñưa giTi pháp tbng th3 ñ.i v:i toàn bN h- th.ng TTTD NH, ggm quan TTTD công quan TTTD tư, NHTM; chưa nghiên cLu vQ thB trư€ng giTi pháp tác ñNng thB trư€ng ñ3 thúc ñƒy phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng (ii) ðQ tài nghiên cLu khoa h{c cup Vi-n cea Trung tâm Thơng tin tín d)ng NHNN VN, “Gi/i pháp hồn thi$n m t bưNc vi$c phân tích, x-p loDi doanh nghi$p đ#i vNi hoDt đ ng thơng tin tín d*ng”, mã s VNH.02.27 N=i dung c a ñ tài: nghiên cLu ñưa phương pháp x9p loJi tín d)ng doanh nghi-p có quan h- tín d)ng đ3 ñáp d)ng thIc ti‡n tJi trung tâm xx (1 − p(V ))(β − − r )V i α =1 − i i + Γi   p   cT nhdng ngư€i vay  Γ ~  ~ − p 2Vi  β − − r~ 2Vi + i  p   ( )) ( ( ) kiên nhxn nhut không dám mJo hi3m ñùa c}t v:i h- th.ng b„ng cách vay nhiQu t[ nhiQu ngugn khác Sơ đh 02v Hi u ng chia s• thơng tin p H s th i gian ưu đãi Vay nhi u ðư ng chuy n đ i Vay m t p =0 a Chia s thông tin =0 Do vqy, v:i m{i mLc chia s… thông tin α < α , mLc đN chia s… thơng tin gida nhdng cơng ty TTTD sš quy9t đBnh bN phqn ngư€i vay có p < p i ≤ p sš vay nhiQu món, mơ tT sơ đg 02 d) Mang l7i l6i ích kinh t! đ5i v[i khách hàng vay Như công thLc (7), vi-c chia s… thông tin làm giTm b:t t— l- vœ n} ư:c tính đ.i v:i m{i ngư€i vay có h- s tài sTn đ^u tiên ki Khi có th3 sE d)ng phương trình l}i nhuqn đ.i v:i ngư€i cho vay tJi cơng thLc (1) ñ3 thu ñư}c bi3u thLc ñ.i v:i l}i nhuqn ư:c tính cea ngư€i cho vay: ∏ = (1 − p )(r L i i ( ) − c )Vi − pVi + c − β − F (10) p ≡ (1 − γ ) p + γ~p Coi l}i nhuqn cea ngư€i cho vay Vi khơng đbi, có th3 luy vi phân tồn ph^n (10) đ.i v:i α ri đ3 có đư}c ( ) p a + ri − β dri = ∏i (V1i , r1 ) : Sơ đh 03 Chia s• thông tin mang l7i l6i nhu3n cho ngư i vay ∏ (V , r ) α i i i ∏ (V , r ) α ∏ = 0α ' > α ∏ = 0α B B ' >α Vi i i i L i L i V2 V1 r2 r1 ri e) H7n ch! th\ trư ng tín d ng khơng th c Do chi phí c đBnh cea vi-c cho vay, F, thIc t9 ngư€i vay ch• có th3 vay ~ khu vIc tài chính thLc lãi suut thLc thup r , nên tgn tJi mNt nhóm nhdng ngư€i vay có h- s tài sTn hdu hình đ^u tiên thup khơng th3 thu đư}c l}i nhuqn d‡ dàng t[ vi-c vay t[ nhdng ngư€i vay thLc B„ng cách cho (3) b„ng (4) luy vi phân toàn ph^n, ta sš lqp * tLc thuy ñư}c cân b„ng n} t.i đa hố l}i nhuqn sš làm tăng ki,, ho•c dVi > Do vqy, lúc đ^u nhdng ngư€i vay giàu có sš nhqn đư}c nhdng dk i khoTn vay l:n Chúng ta ñBnh nghĩa mLc ñN nhY nhut cea tài sTn hdu hình ñ^u tiên cea ngư€i vay ñáp Lng ñư}c nhdng ñiQu ki-n khT thi cea ngư€i cho vay (tJi mLc ñN chia s… thơng tin α ) tài sTn đ^u tiên cea ngư€i vay i v:i k ∈K Bây gi€ giT sE r„ng thông qua vi-c áp d)ng mNt công ty TTTD sš làm tăng mLc đN chia s… thơng tin α lên MLc đN chia s… thơng tin tăng lên sš cho phép ngư€i cho vay có đư}c nhdng khách hàng nhdng ngư€i vay nghèo ~ gi:i hJn cqn biên, nhdng ngư€i có h- s tài sTn đ^u tiên thup k Ta có th3 thuy đư}c ñiQu b„ng cách thay k vào (10), lưu ý r„ng có xxii nhdng chi phí c đBnh, ngư€i cho vay sš thu ñư}c l}i nhuqn b„ng cho nhdng ngư€i vay nghèo nhut danh m)c ñ^u tư vay Luy vi phân toàn ph^n cea (10) sš cho p dk = α < , ho•c α tăng, ngư€i vay cqn biên sš tr~ dα pk nên nghèo mLc đN chia s… thơng tin tăng lên K9t quT mLc ñN chia s… thơng tin tăng lên sš dxn đ9n vi-c đánh giá tín d)ng đ.i v:i nhdng ngư€i vay nghèo h- th.ng tài sš hoJt đNng hi-u quT thông qua t— l- vœ n} giTm xu.ng T— l- vœ n} giTm xu.ng sš giTm chi phí cho vay vi-c cho nhdng ngư€i vay có tài sTn vay nhdng khoTn vay nhY sš ñem lJi nhiQu l}i nhuqn cho ngư€i cho vay ðiQu ñó hàm ý r„ng vi-c áp d)ng TTTD rut có khT ñem lJi mLc ñN linh ñNng cao cho cT h- th.ng tài chính thLc tài khơng thLc vi-c cho vay đ.i v:i nhdng ngư€i vay nghèo cqn biên, v.n trư:c ln bB khu vIc tài chính thLc t[ ch.i cho vay Hi-u quT cea h- th.ng TTTD có th3 giTm b:t t— l- vœ n} tJo hNi nhiQu cho nhdng ngư€i vay có thu nhqp thup góp ph^n phát tri3n hoJt đNng tín d)ng xxiii Bi+u ph* l*c 11 ‹ Chi ti9t trT l€i tin tháng ñ^u năm 2006 cea CIC cho TCTD tháng STT Tên TCTD Tăng/GiTm tháng ñ^u ñ^u năm năm 2005 2006 SL % I NHNN Vi-t nam 867 313 ‹554 ‹63.90% NH Công thương Vi-t Nam 2427 2174 ‹253 ‹10.42% NH Nông nghi-p PTNT 2592 2960 368 14.20% NH ð^u tư Phát tri3n Vi-t Nam 1329 1322 ‹7 ‹0.53% NH NgoJi thương Vi-t Nam 2197 2455 258 11.74% NH Nhà ðgng B„ng sông CEu Long 988 1418 430 43.52% II NHTMNN 9533 10329 796 8.35% NH TMCP Hàng HTi 157 358 201 128.03% NH TMCP Xuut Nhqp Khƒu 755 1243 488 64.64% NHTMCP Sài Gịn Thương Tín 2467 4376 1909 77.38% NHTMCP ðông Nam 294 307 13 4.42% NHTMCP Sài Gòn 720 729 1.25% NHTMCP ðông 408 420 12 2.94% NHTMCP Phát tri3n nhà T.p HCM 944 704 ‹240 ‹25.42% NHTMCP Nhà Hà NNi 44 139 95 215.91% NHTMCP Qu.c t9 1482 1981 499 33.67% 10 NH TMCP Phương ðông 813 1338 525 64.58% 11 NH TMCP Gia ðBnh 282 541 259 91.84% 12 NH TMCP Nam 257 428 171 66.54% 13 NH TMCP Thái Bình Dương 554 241 ‹313 ‹56.50% 14 NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương 98 110 12 12.24% 15 NH TMCP ð- Nhut ‹1 ‹33.33% 16 NH TMCP Phương Nam 6064 4848 ‹1216 ‹20.05% 17 NH TMCP Kh thương Vi-t Nam 1506 1496 ‹10 ‹0.66% 18 NH TMCP A Châu 3179 5512 2333 73.39% 19 NH TMCP DN QD 3162 2826 ‹336 ‹10.63% 20 NHTMCP Bjc 20 32 12 60.00% 21 NH TMCP Quân ðNi 839 961 122 14.54% 22 NH TMCP NT RJch ki9n 17 ‹9 ‹52.94% 23 NH TMCP NT HTi Hưng 22 ‹21 ‹95.45% 24 NH TMCP An Bình 106 239 133 125.47% 25 NH TMCP NT ðJi 112 261 149 133.04% xxiv 26 NH TMCP Vi-t 237 204 ‹33 27 ‹13.92% Cty cho thuê Tài KEXIM 1 28 NH TMCP NT ðgng Tháp Mư€i 4 29 NH TMCP Nhơn 17 10 30 NH TMCP Nam Vi-t 7 31 NH TMCP NT Kiên Long 3 III NHTMCP 24549 29337 4788 19.50% 142.86% NH Lào Vi-t 46 93 47 102.17% VID PUBLIC BANK 29 37 27.59% NHLD VINASIAM 24 16 ‹8 ‹33.33% NHLD 99 146 47 47.47% INDOVINA BANK 53 74 21 39.62% SHINHANVINA BANK 14 20 42.86% Korea Exechange Bank 50.00% ANZ BANK 19 ‹12 ‹63.16% Standard Chartered Bank 2 CHIFON BANK 10 BNP BANK 4 BANGKOK BANK 13 19 46.15% CITI BANK 12 11 1100.00% 10 UNITED OVERSEAS BANK 135 132 4400.00% 11 HongKong and Shanghai Bank 19 104 85 447.37% 12 ICBC BANK ‹2 ‹100.00% 13 WOORI BANK ‹1 ‹50.00% 14 ChinaTrust Commercial Bank 18 14 ‹4 ‹22.22% 15 First Commercial Bank 45 70 25 55.56% 16 FAR EAST NATIONAL BANK 95 99 4.21% V NH nư[c ngồi 293 574 281 95.90% Cty Tài HANDICO 22 22 Cty cho thuê TC qu.c t9 VN 14 ‹10 ‹71.43% Cty Tài d^u khí 306 354 48 15.69% Các TCTD khác 320 380 60 18.75% 35661 41079 5418 15.19% IV VI T;ng c=ng 42.86% Ngu(n CIC xxv Bi3u ph) l)c 12 SO SÁNH CƠ QUAN TTTD CÔNG VÀ TTTD TƯ NHÂN a Thông tin ‹ ‹ ‹ ‹ Tư nhân S lư}ng thành viên không hJn ch9 Chut lư}ng chBu sI chi ph.i cea hth.ng luqt pháp Có sI nghi ng€ vi-c chia s… thông tin Chú ý m~ rNng thu thqp ngugn thơng tin cea bên thL ba đ3 ki3m tra tăng thêm doanh thu Công cNng S lư}ng thành viên ñư}c quy ñBnh ñ3 ñTm bTo sI ñóng góp Chut lư}ng chBu sI chi ph.i cea hth.ng luqt pháp Khơng có sI lIa ch{n khác ngồi vi-c chia s… thơng tin (tr[ nhdng thơng tin đ•c bi-t ) Thêm cách ti9p cqn riêng đ.i v:i thơng tin bên thL ba ‹ ‹ ‹ ‹ b Ngugn thông tin Tư nhân ‹ Có mNt hNi đgng tqp trung xem xét cb đơng, có sI chup thuqn vi-c sE d)ng ngugn bên vi-c quTn lý tư vun ‹ ðánh giá ngugn thông tin nNi bN đ3 ph)c v) cho vun đQ văn hố Cơng cNng ‹ Ngugn thơng tin bên ngồi sE d)ng tư vun th€i kỳ ngjn hJn Vi-c quTn lý ngugn thơng tin hi-n có ~ nNi bN c Nhdng sách tín d)ng ‹ ‹ ‹ Tư nhân Các thành viên đư}c khuy9n khích thIc hi-n ki3m sốt tín d)ng sách tgn tJi Tqp trung vào chi phí Phương thLc ti9p cqn lBch sE đ.i v:i đánh giá tín d)ng ‹ ‹ Cơng cNng Tqp trung trIc ti9p vào vi-c sE d)ng nhdng thông tin CNng thêm thu hgi chi phí d Pháp lý/ Nhdng quy đBnh ‹ ‹ Tư nhân N9u khơng có nhdng quy đBnh vQ pháp lý, Hãng TTTD tư sš hoJt đNng theo nhdng quy đBnh riêng N9u có nhdng quy đBnh vQ pháp lý có th3 u c^u hoJt đNng rNng l:n đ3 tJo mơi trư€ng cho vi-c chia s… thơng tin tín d)ng, ví d) sI thay đbi thơng tin t[ tiêu cIc sang tích cIc ‹ ‹ ‹ Cơng cNng HoJt đNng theo nhdng quy đBnh s£n có Có th3 thay đbi quy đBnh nhanh chóng ñ3 ñáp Lng nhdng yêu c^u Không th3 coi mơt tb chLc trung lqp hồn tồn xxvi e BTo mqt thông tin khách hàng Tư nhân ‹ Có th3 bB cum b~i luqt pháp ‹ M{i hành đNng đ•t dư:i sI xem xét kh lưœng cea cơng chúng phương ti-n thơng tin đJi chúng khác ‹ Vi-c sE d)ng nhà cung cup tín d)ng có th3 bB Tnh hư~ng b~i nhdng nhqn thLc cea cơng chúng v:i mNt l‚ lIc đ3 tránh nhdng vun ñQ liên quan t:i phe ‹ C gjng coi mNt bên thL ba ñáng tin cqy ‹ ‹ ‹ Cơng cNng Có th3 sda chda nhdng quy đBnh nhanh chóng n9u đư}c u c^u Phương ti-n thơng tin ñJi chúng thqn tr{ng giao dBch Cách ti9p cqn trái ngư}c‹ Không bB bjt buNc b~i nhdng nhóm khách hàng có th3 bB Tnh hư~ng b~i sI nhqn thLc cea cơng chúng f An tồn ‹ ‹ ‹ Tư nhân Sš yêu c^u nhdng bi-n pháp tồn di-n đ3 bTo đTm ch.ng lJi nhdng xâm phJm ( cT bên ngồi/trong) Liên lJc thơng qua B2B, Web hay FTS GiTi pháp chi phí hi-u quT D/R ‹ ‹ ‹ Công cNng Sš yêu c^u nhdng bi-n pháp tồn di-n đ3 đTm bTo ch.ng lJi sI xâm phJm ( cT bên ngồi/trong) Hãng tín d)ng sš phTi sE d)ng mJng giao dBch s£n có thêm vào B2B, Web hay FTS Làm vi-c v:i giTi pháp D/R ñang tgn tJi TRƯ¿NG HÀP NGHIÊN C-U CCRIS (CÃA MALAYSIA) ‹ Là mNt Hãng TTTD thương mJi, tiêu ‹ Là mNt Hãng tư nhân, thu thqp thông dung lưu trd thơng tin tích cIc tin vQ tiêu dùng lưu gid thông tin Hãng n„m Ngân hàng Negara mang tính tích cIc Malaysia (NHTW) HÃNG THƠNG TIN TÍN D NG SINGAPORE (CBS) S HÄU ‹ ‹ ‹ ‹ Singapore Hãng thơng tin tín d)ng Singapore (CBS) HoJt ñNng thương mJi 25% cb ph^n cea Hi-p hNi ngân hàng cea Singapore ( ABS) Yêu c^u công báo thƒm quyQn vQ tiQn t- (MAS ) ‹ ‹ Malaysia 100% s~ hdu ñiQu hành b~i ngân hàng Negara Malaysia (BNM) Ki3m sốt tồn bN nhdng giuy phép hoJt đNng cho cT ngân hàng ngồi nư:c xxvii THÀNH L P ‹ ‹ ‹ Malaysia ‹ Nhdng quy9t ñBnh ñBnh hư:ng phát tri3n NHTW ñưa ‹ ðư}c bjt ñ^u vào tháng 07/2000 ‹ Các tb chLc tài n.i mJng trIc tuy9n vào tháng 10/2001 Singapore Nhdng quy9t ñBnh ñBnh hư:ng phát tri3n U— Ban ñưa DI án ñư}c bjt ñ^u vào tháng 10/1999 Ljp ñ•t mJng trIc tuy9n vào tháng 12/2002 CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA ‹ ‹ ‹ ‹ Singapore Toàn bN ngân hàng v:i danh m)c ñ^u tư cea khách hang cá nhân Các công ty th… tín d)ng Các cơng ty tài Các tb chLc thương mJi có trách nhi-m v:i cb đơng ñ3 thu l}i nhuqn t[ vi-c ñ^u tư ‹ Các khoTn phí bao ggm phí thành viên, phí hàng năm, chi phí mNt bTn báo cáo ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Malaysia Ch• có tb chLc tài thành viên Có khoTng 60 tqp đồn v:i 5.500 chi nhánh Các tb chLc Chính phe tài tr} Các khoTn phí thu theo t[ng giao dBch dIa ngun tjc thu hgi đe chi phí Luqt Ngân hang cum Hãng thơng tin hoJt đNng l}i nhuqn DÄ LI U THÔNGTIN Singapore ‹ CBS thu thqp thơng tin tích cIc tiêu cIc ‹ nhdng thơng tin có lBch sE trong12 tháng qua ‹ Ch• có thông tin vQ khách hàng tiêu dùng ‹ Thông tin vQ ki-n t)ng phá sTn ‹ Phát tri3n thông tin thương mJi ‹ Tìm ki9m linh hoJt thơng tin cea bên thL ba ‹ Toàn bN tài khoTn cea khách hàng cá nhân đư}c bTo đTm khơng đư}c bTo ñTm ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Malaysia CCRIS thu thqp thơng tin tích cIc tiêu cIc ‹ nhdng thơng tin có lBch sE trong18 tháng qua Thông tin vQ khách hàng tiêu dùng thương mJi Thông tin pháp lý Thông tin th9 chup Gƒn tri-u bTn báo cáo vQ khách hang tiêu dùng Ba tri-u bTn báo cáo vQ công ty doanh nghi-p xxviii CÁC CHÍNH SÁCH ‹ ‹ ‹ Singapore Ki3m tra đN tín nhi-m tín d)ng ‹ ð.i v:i nhdng khách hàng m:i m:i, ch• xem xét lJi nhdng tài sTn tgn tJi nhà bTo lãnh ‹ Có th3 ki3m sốt khách hàng vQ nhdng thay đbi m:i phương thLc tốn Malaysia Tồn bN đơn vay v.n / chup thuqn cup tín d)ng tb chLc tài quy9t đBnh NHTW ki3m sốt tồn bN hoJt đNng cea tb chLc tài PHÁP LÝ/ NHÄNG QUY ðµNH ‹ ‹ ‹ ‹ Singapore Tuân the theo tiêu chuƒn nguyên tjc hoJt ñNng qu.c t9 Các cá nhân đư}c khuy9n khích thu thqp mNt bTn copy vQ bTn báo cáo cea h{ XE lý q trình tranh chup Xem xét lJi tính tin cqy‹ chương trình đánh duu sI tín nhi-m ( nhóm khách hàng ) ‹ ‹ ‹ Malaysia HJn ch9 b~i luqt bTo mqt thông tin Tuân the theo tiêu chuƒn nguyên tjc hoJt ñNng qu.c t9 Quy ñBnh ban ñ^u cum khách hàng ti9p cqn bTn báo cáo thơng tin tín d)ng cea h{ Hi-n h{ có th3 thu thqp báo cáo trIc ti9p t[ Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM) TÅNG K¦T ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Singapore ThIc th3 thương mJi U— ban xE lý Ch• sE d)ng đN tín nhi-m tín d)ng Khách hàng cá nhân HJn ch9 vQ m•t pháp lý đ.i v:i thành viên tham gia Khơng bjt buNc tham gia ho•c sE d)ng Thơng tin tích cIc/ tiêu cIc năm đ3 thIc hi-n ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ ‹ Malaysia DI án cea ngân hàng trung ương Ki3m tra tín d)ng sI quTn lý cea ngân hàng trung ương Thông tin vQ khách hàng tiêu dùng thương mJi Các thành viên tham gia Ngân hàng trung ương ki3m soát Bjt buNc Thơng tin tích cIc/ tiêu cIc; 18 tháng đ3 thành lqp xxix Phơ lơc sè 13 So s¸nh số đặc trng tổ chức TTTD công v" t− Tỉ chøc th«ng tin tÝn dơng t− Cty TTTD t nhân Tổ chức TTTD công Cty xếp loại tÝn dơng I Tªn th−êng Credit reporting, gäi tiÕng Credit Information Center Anh Cụng ty TTTD cá nhân tiêu dùng Hình thức, quy mô Credit rating Credit bureau, Credit agency, Credit refency agecy 1807 Mỹ, công Trong thập niªn ty Bradstreet 50 cđa thÕ kû 20 Public Credit Registry, Credit Information Center Lịch sử xuất 1841 Mỹ, công ty Mercantile Agency V3i công ty điển hình Moody's; d Úc: Bafcorp Advantage, Tasmanian Colbetion Service Standard &Poors; Fitch d Brazin: Serasa SA d §øc: Creditreform Experian Gmbh dNhËt: Credit information center of Japan dThailan: Central Credit information Services Co dMü: Dun&Bradstreet internotional Credit Bureau Services of italy, Credit bureau Argentina V& rÊt nhiỊu c«ng ty ë nớc Châu Mỹ, Châu Âu, Châu dPháp: Central of Credit Risk information d §øc: GroBK RedittevidenZ ArchivoDedas Generales v& số quan TTTD thuộc Ngân h&ng Trung ơng Châu nh: Malaysia, Bng la et, T¹i Trung Qc Nga v& nhiỊu n−íc XHCN cị ë Đông âu ủang nghiên cu th&nh lập quan TTTD công trực thuộc NHTW Quy mô, phạm vi hoạt động Rất lớn, có nhiều công ty xuyên quốc gia Quy mô nhỏ, phạm vi hoạt động vùng Có nhiỊu c«ng ty qc gia Quy m« trung bình, phạm vi hoạt động quốc gia, quốc gia thờng có quan TTTD công Rất lớn có nhiều công ty xuyên quốc gia 1946 Tây Ban Nha xxx II Tính chất v mục tiêu hoạt động chất Kinh doanh thông tin, cạnh tranh v& thôn tính, hình th&nh tập đo&n lớn Kinh doanh thông tin, cạnh tranh v& thôn tính, hình th&nh tập đo&n lớn Tự nguyện th&nh viên tham gia cung cấp v& sử dụng thông tin Ngân h&ng TW bắt buộc TCTD phải báo cáo Mục tiêu Lợi nhuận Lợi nhuận Chia sẻ thông tin th&nh viên để phục vụ hoạt động tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro v& an to&n hệ thống ngân h&ng Tính III Nội dung hoạt động Nguồn thu nhập Từ nhiều nguồn, từ TCTD l& không quan trọng Mức độ thu Chỉ thu thập khoản vay lớn thập d nợ vay Phí thông tin Bán theo giá thị trờng Từ nh& phát h&nh trái phiếu Từ TCTD th&nh viên Từ cty cung cấp tín dụng tiêu dùng Từ TCTD,từ quan đăng ký th&nh lập DN, quan thuế, To& án Chủ yếu thu nhập khoản Thu thập thông vay nhỏ, giới tin với hạn dới khoản phát h&nh thị trờng CK Chỉ thu thập khoản vay lớn Giới hạn dới quốc gia khác VD: Đức 1.5 triệu USD, óc 390.000USD, ý 83.000 USD, Ph¸p 82.000 USD thÊp l& Achentina 50 USD Giá bán thấp Không thu phí, thu phí thấp để kích thích khai thác sử dụng có hiệu quả, tránh l_ng phí gây tải cho việc cung cấp Không thu phí dịch vụ thông tin xxxi Kinh phí hoạt động Từ bán thông tin thị trờng Do DN cần xếp loại trả phí xếp loại Loại khách h3ng đợc thu thập v3o sở liệu Các công ty kinh doanh Các cty niêm yết thị trờng CK, công ty lớn l& khách h&ng NHTM Ngời khai thác sử dụng thông tin Tất đối tợng Tất đối tợng Chính xác, thông tin Độ không xác không xác bán đợc v& bị kiện thông tin cung cấp Liều lợng v3 độ chi tiết thông tin Thu thập thông tin tích cực v& thông tin tiêu cực, độ chi tiết tuỳ theo yêu cầu ngời mua hay đặt h&ng, c&ng chi tiết giá c&ng cao Tơng đối xác, kết loại mang tính tơng đối Không thu thập, đa khung thông tin để nh& phát h&nh gửi đến Do th&nh viên đóng góp để trì hoạt động cho hệ thống chia sẻ Khách h&ng vay Ngân h&ng thơng mại, khách h&ng vay tiêu dùng NHTM mua h&ng tiêu dùng trả chậm Các th&nh viên tham gia hệ thống, ngời không tham gia quyền tiếp cận sở liệu Do ngân sách nh& nớc cấp l& chính, thu từ dịch vụ thông tin đảm bảo phần kinh phí Chủ yếu l& thu thập thông tin khách h&ng vay TCTD Tơng đối xác, phụ thuộc v&o chất lợng báo th&nh viên, nhiều khoản vay nhỏ, số lợng khoản vay lớn nên khó kiểm soát Thu thập v& cung cấp thông tin tích cực, thông tin tiêu cực khách h&ng, thu thập chi tiết cá nhân nh tình trạng hôn nhân, việc l&m, thu thập, thuế Chính xác, có phụ thuộc chất lợng báo cáo TCTD nhng đợc kiểm soát kỹ tập trung v&o khoản vay trung bình v& lớn Các cán NHNN tra ngân h&ng, Các TCTD báo cáo thông tin cho hệ thống Rất trọng đến thông tin tiêu cực nhằm cảnh báo, phòng ngừa rủi ro, tín dụng, thờng tránh thông tin cá nhân, tránh vấn đề nhậy cảm xxxii Ph l c 14 M=t s5 kh@o sát v l6i ích c a chia s• thơng tin tín d ng TTTD s‘ làm gi/m nh;ng b5t lRi vP vi$c tài trR tín d*ng đ#i vNi doanh nghi$p S li-u tính tốn dIa dd li-u th.ng kê cea 5.000 công ty 51 Qu.c gia (do WB khTo sát) báo cáo tín d ng v công ty nh“ b,t l6i cao v tài tr6 Kh@ nh3n ñư6c kho@n vay ngân hàng c a công ty nh“ 1.Không có Tb chLc thơng tin tín d)ng Có Tb chLc thơng tin tín d)ng xxxiii NGÂN HÀNG: Hi-u quT đJt đư}c nh€ vi-c sE d)ng thơng tin ñăng ký tín d)ng Thay ñ i 25% ho0c Khơng thay đ i % of responded banks 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% decrease in processing time decrease in costs decrease in defaults DIa vào k9t quT khTo sát ngân hàng năm 2001‹2002 34 Qu.c gia (World Bank) xxxiv NGÂN HÀNG: T^m quan tr{ng cea ngân hàng gjn v:i vi-c báo cáo tín d)ng 35 30 Number of firms 30 25 20 15 10 25 20 15 10 Collateral collateral Financial standingBorrower's of history financial standing of thewithBorrower's the borrower the bankhistory with the borrower bank Information from a credit registry is more important Information from a credit registry is moreisimportant Information from a credit registry less important Information from a credit registry is less important Thông tin thu thqp t[ Hãng đăng ký tín d)ng sš tr~ nên quan tr{ng Thơng tin thu thqp t[ Hãng đăng ký tín d)ng sš tr~ nên quan tr{ng * DIa khTo sát ngân hàng ~ khu vIc Mh Latin năm 1999‹2000 (World Bank) ... LU N V PHÁT TRI N H TH NG THƠNG TIN TÍN D NG NGÂN HÀNG 1.1 Thơng tin tín d)ng ngân hàng 1.2 H- th.ng thông tin tín d)ng ngân hàng 10 1.3 Phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng ... nhY v[a Ngân hàng Ngân hàng cơng thương Vi-t Nam NHCTVN Ngân hàng đ^u tư phát tri3n Vi-t Nam NHðT&PT Ngân hàng Nhà nư:c NHNN Ngân hàng NgoJi thương Vi-t Nam NHNT Ngân hàng nông nghi-p phát tri3n... th.ng TTTD ngân hàng VN 77 2.3 ðánh giá mLc ñN phát tri3n h- th.ng TTTD ngân hàng VN 111 CHƯƠNG III GIOI PHÁP PHÁT TRI N H TH NG THÔNG TIN TÍN D NG NGÂN HÀNG VI T NAM 3.1 TiQm phát tri3n