Giải pháp phát triển thẻ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -o0o - VŨ MINH PHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH SÀI GỊN CHUN NGÀNH: KINH TẾ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CẢM ƠN -o0o Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô khoa Kinh Tế – Tài – Ngân hàng trang bị cho tơi kiến thức chuyên sâu thực tiễn suốt q trình học tập tơi Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Kế tiếp, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến PGS, TS Trầm Thị Xuân Hương, người trực tiếp hướng dẫn khoa học cho tơi để hồn thành luận văn, Cơ giúp tiếp cận thực tiễn kinh tế, nhận diện đề tài nghiên cứu hướng dẫn tơi suốt q trình vừa qua để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi xin gởi lời cảm ơn đến Anh Chị bạn học, bạn đồng nhiệp góp ý cho tơi hỗ trợ cho tơi q trình làm luận văn Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn đến tất người Người viết luận văn: Vũ Minh Phương LỜI CAM ĐOAN -o0o Tôi xin cam đoan rằng: Luận văn thạc sỹ “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH SÀI GỊN ” kết trình học tập nghiên cứu nghiêm túc Các vấn đề lý luận, số liệu luận văn tham khảo, kế thừa từ nghiên cứu trước ghi rõ ràng cụ thể Bên cạnh đó, số liệu thực tế nghiên cứu riêng thu thập cách nghiêm túc, xử lý rõ ràng khách quan Người viết luân văn: Vũ Minh Phương Học viên cao học khóa 17 Chuyên ngành: Kinh tế - Tài – Ngân hàng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT -o0o Agribank: Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ATM : Automatic Teller Machine – Máy rút tiền tự động Amex : American Express - Tập đoàn American Express International ACB : Ngân hàng Á Châu CUP : China Union Pay- Hiệp hội thẻ ngân hàng Trung Quốc ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ EDC : Electronic Data Capture – Thiết bị đọc thẻ điện tử IPCAS : Hệ thống toán kế toán khách hàng JCB : JCB International- Tổ chức phát hành mua thẻ tín dụng Nhật Bản NHNo & PTNT : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng nhà nước PIN : Personal Identification Number - Mã số xác nhận cá nhân POS : Point of Sale: Máy cà thẻ Techcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương USD : Đô la Mỹ Vietinbank : Ngân hàng Công Thương Việt Nam VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam VND : Việt Nam Đồng WTO : World Trade Organization - Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ -o0o - Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn huy động 2005 – 2009 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ tín dụng 2005 – 2009 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động tốn quốc tế 2005 – 2009 Bảng 2.4: Số lượng thẻ Bảng 2.5: Doanh số phát hành năm Bảng 2.6: Số lượng máy ATM, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ MỤC LỤC -o0o LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng 1.1.2 Lịch sử hình thành trình phát triển .1 1.1.3 Đặc điểm thẻ .3 1.1.4 Phân loại thẻ 1.1.4.1 Phân loại theo công nghệ sản xuất .4 1.1.4.2 Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ 1.1.4.3 Phân loại theo tính chất tốn thẻ 1.1.4.4 Phân loại theo phạm vi lãnh thổ 1.1.4.5 Phân loại khác 1.1.5 Lợi ích thẻ 1.1.5.1 Đối với người sử dụng thẻ 1.1.5.2 Đối với ngân hàng .7 1.1.5.3 Đối với sở chấp nhận thẻ 1.1.5.4 Đối với xã hội nói chung .9 1.2 Nghiệp vụ phát hành toán thẻ 10 1.2.1 Các chủ thể tham gia 10 1.2.2 Nghiệp vụ phát hành thẻ 12 1.2.2.1 Điều kiện phát hành thẻ 12 1.2.2.2 Quy trình nghiệp vụ phát hành thẻ 13 1.2.3 Nghiệp vụ chấp nhận 1.2.3.1 Quy trình chấp nhận toán thẻ quốc tế qua ngân hàng 1.2.3.2 Quy trình chấp nhận tốn thẻ nội địa qua ngân hàng 1.2.3.3 Quy trình chấp nhận toán thẻ trực tuyến 1.2.3.4 Quy trình chấp nhận tốn thẻ máy ATM 1.3Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ 1.3.1 Các yếu tố thuộc môi trườn 1.3.2 Các yếu tố thuộc ngân hàn 1.3.3 Các yếu tố thuộc khách hàn 1.4Sự cần thiết phát triển thẻ ngân hàng thương mại 1.5Kinh nghiệm phát triển thẻ số ngân hàng thương mại 1.5.1 Các ngân hàng thương mại trê 1.5.2 Các ngân hàng thương mại CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SÀI GÒN 2.1 2.1.1 Vài nét ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Sài gị Khái qt NHNo&PTNT c 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doa 2.2 Thực trạng hoạt động thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Sài gị 2.2.1 Q trình phát triển thẻ NH 2.2.2 Các loại thẻ áp dụng 2.3 Kết khảo sát thực tế 2.4 Đánh giá trình phát triển thẻ NHNo&PTNT chi nhánh 2.4.1 Kết đạt 2.4.2 Những tồn 2.4.3 Nguyên nhân CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SÀI GÒN 56 3.1 Định hướng phát triển thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Sài gòn 56 3.2 Giải pháp nhằm phát triển thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Sài gịn 57 3.2.1 Hồn thiện phát triển sản phẩm thẻ 57 3.2.1.1 Hoàn thiện sản phẩm thẻ 57 3.2.1.2 Phát triển sản phẩm thẻ 58 3.2.2 Mở rộng mạng lưới máy ATM đơn vị chấp nhận toán thẻ 59 3.2.3 Đổi kỹ thuật, đại hố cơng nghệ 60 3.2.4 Đẩy mạnh sách marketing chăm sóc khách hàng 61 3.2.4.1 Đẩy mạnh sách marketing 61 3.2.4.2 Chăm sóc khách hàng 62 3.2.5 Chính sách giá hợp lý 63 3.2.6 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 64 3.2.7 Ngăn ngừa xử lý rủi ro lĩnh vực thẻ 65 3.2.7.1 Đối với ngân hàng: 65 3.2.7.2 Đối với đơn vị chấp nhận thẻ 66 3.2.7.3 Đối với chủ thẻ 66 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Sài Gòn 67 3.3.1 Kiến nghị quan chức 67 3.3.2 Kiến nghị Hiệp hội thẻ 68 3.3.3 Kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam 69 KẾT LUẬN CHUNG 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 73 PHỤ LỤC 75 PHỤ LỤC 80 PHỤ LỤC 84 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày 7/11/2006 trụ sở tố chức Thương mại giớ WTO Geneve, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức Chính kiện quan trọng m hội giao thương hợp tác kinh tế rộng lớn cho Việt Nam với nước giới Ngày nay, sau năm tham gia WTO Việt Nam có bước tiến vượt bậc ổn định mặt kinh tế, Việt Nam thu hút nhiều đầu tư từ nước giới nhiều lĩnh vực khác Khi kinh tế phát triển đòi hỏi cơng cụ tốn phải thuận tiện, xác nhanh chóng đáp ứng nhu cầu trao đổi bn bán hàng hóa, dịch vụ thị trường Trước tăng trưởng kinh tế Việt Nam, vào ngày 29/12/2006 Thủ tướng phủ có định số 291/2006/QĐ-TTg liên quan đến đề án không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Đây điểm nhấn quan trọng, bước tiến q trình phát triển hoạt động tốn kinh tế Việt Nam Một sản phẩm dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt ngân hàng quan tâm phát triển giai đoạn đầu hội nhập sản phẩm thẻ Khi sản phẩm thẻ đời với đặc trưng nó, mang lại thuận tiện cho khách hàng sử dụng, giảm thiểu rủi ro đáp ứng nhu cầu tốn khách hàng có trở ngại địa lý, khoảng cách, thời gian…mà toán tiền mặt chưa đáp ứng Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế tài đứng đầu nước, với số dân triệu người, số lượng giao dịch toán ngân hàng cao, hoạt động kinh doanh buôn bán phát triển với dịch vụ đa dạng Do đó, thị trường tiềm cho ngân hàng khai thác phát triển dịch vụ thẻ Tuy nhiên, phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam chưa đồng bộ, cịn có rủi ro liên quan đến giao dịch thẻ làm tin tưởng khách hàng, chưa khai thác hết tiềm thị trường mở rộng phận dân cư thành phố Trước vấn đề đó, với tìm hiểu vể dịch vụ thẻ thời gian qua, đồng thời để góp phần nâng cao tính cạnh tranh kh ả phát triển sản phẩm thẻ Ngân hàng nơng nghiệp chi nhánh Sài gịn, nên tơi chọn đề tài: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NƠNG THƠN CHI NHÁNH SÀI GỊN” Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu luận văn nhằm giải số vấn đề liên quan sau: Nghiên cứu lý luận liên quan đến phát triển thẻ ngân hàng - Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh Sài gịn - Đề xuất giải pháp để phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thơn chi nhánh Sài gịn giai đoạn đến năm 2020 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: lý luận thực tiễn liên quan đến dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Sài gòn - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả phát triển thẻ ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh Sài gịn thời gian qua Trên sở đó, đưa giải pháp nhằm khắc phục khó khăn mở rộng thị phần thẻ, tăng doanh thu thẻ cho ngân hàng Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra, đề tài sử dụng số phương pháp nghiên cứu sau đây: - Quá trình nghiên cứu có sử dụng phương pháp vật biện chứng, phương pháp thống kê tổng hợp kết hợp với phương pháp so sánh để phân tích làm rõ mục tiêu luận văn hướng đến - Lập bảng khảo sát việc sử dụng thẻ khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng nơng nghiệp Để tìm hiểu khách hàng về: mục đích sử dụng, nghề nghiệp, đánh giá khách hàng dịch 75 PHỤ LỤC QUY ĐỊNH BIỂU PHÍ, LÃI SUẤT DỊCH VỤ THẺ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1626/QĐ/NHNo-TCKT ngày 21/08/2008 Tổng Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam) STT 1.1 1.2 2.1 2.2 76 3 3.2 Phí tốn hóa 3.3 3.4 - Tại ATM NHNo - Tại ATM TCTTT khác 3.5 77 3.6 Giao dịch EDC 4.1 4.2 2%/Số tiền giao dịch;Tối thiểu 20.000đ 3%/Số tiền giao dịch;Tối thiểu 50.000đ - Tại EDC NHNo - Tại EDC TCTTT khác 5.1 5.2 5.3 5.4 Các loại phí khác 78 nại (Trường hợp chủ thẻ khiếu nại sai) -Tại ĐƯTM NHNo -Tại ĐƯTM TCTTT khác 5.5 Phí cấp lại mã PIN 5.6 5.7 5.8 -Tại ĐVCNT NHNo -Tại ĐVCNT TCTTT khác 5.9 5.10 - Tại ATM NHNo - Tại ATM TCTTT khác 5.11 5.12 79 5.13 5.14 Phí chiết khấu đại lý 8.1 8.2 8.3 Ghi chú: Các mức phí bao gồm thuế giá trị gia tăng TCTTT: Tổ chức toán thẻ ĐVCNT : Đơn vị chấp nhận thẻ 80 PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ ATM AGRIBANK ĐIỆN THOẠI DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 08.38 213 669 – 38 210 567 I Đăng ký phát hành thẻ ghi nợ nội địa: 1/ Đối tượng sử dụng Đối tượng sử dụng thẻ cá nhân người Việt Nam người nước cư trú Việt Nam có nhu cầu đáp ứng đầy đủ điều kiện sử dụng thẻ NHNo & PTNT Việt Nam (Agribank) qui định 2/ Thủ tục phát hành thẻ Success bao gồm - Giấy đề nghị phát hành thẻ (Mẫu 01/TGN) - Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu thấu chi, khách hàng phải quan quản lý lao động có thẩm quyền xác nhận mức lương, trợ cấp xã hội hàng tháng; Nếu đầy đủ thủ tục Agribank chấp thuận, khách hàng phải ký hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ nội địa (Mẫu 03/TGN) - Bản CMND hộ chiếu - Phí phát hành thẻ: 50,000 Vnđ (với phát hành thường) 100,000 Vnđ (phát hành nhanh) II Cách sử dụng thẻ Success: 1/ Sử dụng máy ATM Bước 1: Đưa thẻ theo chiều mũi tên thẻ vào đâu đọc thẻ ATM Bước 2: Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh Tiếng Hoa Bước 3: Nhập mã PIN Bước 4: Chọn chức dịch vụ Bước 5: Kết thúc giao dịch, nhận lại thẻ, tiền mặt hoá đơn 2/ Sử dụng toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ đơn vị chấp nhận thẻ Bước 1: Chủ thẻ đưa thẻ cho nhân viên giao dịch quẹt (Swape) qua thiết bị toán để đọc liệu Bước 2: Nhập mã PIN thiết bị toán Bước 3: Kiểm tra số tiền giao dịch liên hoá đơn thiết bị in ra, xác ký xác nhận 81 Bước 4: Nhận lại t hẻ kèm theo liên hoá đơn làm chứng từ đối chiếu với ngân hàng II Các hạn mức: Hạn mức rút tiền ngày máy ATM Hạn mức chuyển khoản ngày máy ATM Hạn mức rút tiền lần máy ATM Hạn mức thấu chi Số lần rút tiền máy ATM Hạn mức rút tiền quầy III Biểu phí: - Biểu phí thẻ ghi nợ nội địa (Success) STT - Biểu phí thẻ Success sử dụng qua hệ thống Banknetvn STT I Giao dịch thực máy ATM 2/ II 1/ 2/ III Chú ý: Các loại phí bao gồm VAT thay đổi theo thời kỳ Quý khách vui lịng thường xun cập nhật Website để biết thơng tin IV Địa điểm đặt máy ATM POS - Tìm địa điểm đặt máy ATM Để biết địa điểm đặt máy ATM- AGRIBANK, nhắn tin số 997 với nội dung ATM AGRIBANK Mã điện thoại Tỉnh/TP Tên quận/huyện viết tắt Ví dụ: Tìm địa điểm đặt máy ATM quận I, TP.HCM soạn tin nhắn sau: ATM AGRIBANK 08 Q1 Gửi 997 - Tìm địa điểm đặt POS: POS AGRIBANK Mãđiệnthoạitỉnh/thành phố MãđịađiểmlắpPOS Trong đó, mã địa điểm lắp đặt POS gồm: - ST: siêu thị - NH: nhà hàng - KS: khách sạn - CH: cửa hàng - KH: khác (trung tâm dịch vụ…) 83 Ví dụ: Tìm địa điểm đặt POS khách sạn TP.HCM soạn tin nhắn sau: POS AGRIBANK 08 KS Gửi 997 Chú ý: Danh sách ịađ điểm ATM/POS thay đổi Quý khách vui lịng thường xun cập nhật Website để biết thơng tin 84 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT o0o Kính gửi Các Anh/Chị Chúng nghiên cứu đề tài phát triển dịch vụ thẻ toán ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Sài gòn, nhằm đưa số giải pháp để khắc phục hồn thiện thẻ tốn ngân hàng Đề tài nghiên cứu cần số thông tin thực tế để đánh giá khách quan thẻ tốn ngân hàng nơng nghiệp chi nhánh Sài gịn nay, chúng tơi mong nhận quan tâm cộng tác Anh/Chị để đề tài nghiên cứu hồn chỉnh Chúng tơi cam kết rằng, thông tin thu thập từ Anh/Chị bảo mật riêng không công bố rộng rãi phương ti ện thông tin đại chúng Anh/Chị vui lịng cho chúng tơi biết mức độ đánh giá Anh/Chị thông tin sau, cách khoanh tròn ghi cụ thể ý kiến Anh/Chị Câu 1: Anh/Chị cho biết nghề nghiệp Anh/Chị là: a Nhân viên văn phòng b Sinh viên c Hộ kinh doanh lẻ d Chưa làm Câu 2: Anh/Chị cư trú quận (huyện) ? Câu 3: Mức thu nhập trung bình tháng Anh/Chị ? a Dưới triệu đồng b Từ triệu đồng đến triệu đồng c Trên triệu đồng đến triệu đồng d Trên triệu đồng o0o Câu 4: Anh /Chị dùng thẻ tốn ngân hàng nơng nghiệp 85 a Thẻ ghi nợ nội địa – Thẻ ATM Success b Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa c Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank MasterCard d Thẻ Tín dụng Quốc tế Agribank Visa e Thẻ Tín dụng Quốc tế Agribank MasterCard f Không sử dụng Đối với Anh/Chị khơng sử dụng thẻ tốn Ngân hàng Nơng nghiệp Câu 5: Lý Anh/Chị chưa sử dụng thẻ tốn ngân hàng nơng nghiệp a Số máy rút tiền nơi chấp nhận thẻ chưa nhiều b Đang sử dụng thẻ ngân hàng khác: ngân hàng……………………… c Chủng loại thẻ chưa nhiều d Ý kiến riêng:…………………………… Câu 6: Tương lai Anh/Chị có ý định sử dụng thẻ tốn ngân hàng nơng nghiệp khơng ? vui lịng cho biết lý a Có – lý do:…………………………… b Không – lý do:……………………… Đối với Anh/Chị sử dụng thẻ toán Ngân hàng Nông nghiệp Câu 7: Anh/Chị dùng thẻ toán lâu chưa ? a Trên năm b Trên năm c Trên năm d Trên 10 năm Câu 8: Anh/Chị đánh thẻ toán Anh/Chị dùng 86 a Rất hài lịng b Hài lịng c Bình thường d Khơng hài lịng Câu 9: Mục đích Anh/Chị dùng thẻ tốn gì? a Thanh tốn tiền mua hàng hóa b Thánh tốn hóa đơn dịch vụ (điện, nước, điện thoại) c Chuyển tiền d Ý kiến riêng:………………………… Câu 10: Anh/Chị đánh giá cao (hài lòng nhất) đặc điểm thẻ toán a Tiết kiệm chi phí, thời gian lại b An toàn bảo mật việc giữ tiền c Thời gian toán nhanh d Ý kiến riêng:……………………… Câu 11: Theo Anh/Chị, hạn chế lớn thẻ toán ? a Cơ sở hạ tầng, địa điểm chấp nhận thẻ chưa nhiều b Sự thiếu liên kết với ngân hàng cung cấp thẻ khác c Tính bảo mật tài khoản chưa cao d Số máy rút tiền chưa nhiều Câu 12: Nơi rút tiền địa điểm chấp nhận thẻ cách nơi Anh/Chị cư trú bao xa ? a Dưới 500m b Trên 500m đến 1km c Trên 1km đến 2km d Trên 2km Câu 13: Anh/Chị sử dụng thẻ tốn trung bình lần tháng a Dưới 10 lần b Từ 10 lần đến 15 lần 87 c Trên 15 lần đến 20 lần d Trên 20 lần Câu 14: Anh/Chị đánh giá địa điểm rút tiền chấp nhận thẻ ? a Rất tốt b Tốt c Bình thường d Kém Câu 15: Ý kiến đóng góp thêm để phát triển thẻ tốn ngân hàng nơng nghiệp chi nhánh Sài gịn Cảm ơn Anh/Chị tham gia đóng góp ý kiến giúp chúng tơi Kính chúc Anh/Chị sứ khỏe thành công sống ... tranh kh ả phát triển sản phẩm thẻ Ngân hàng nơng nghiệp chi nhánh Sài gịn, nên tơi chọn đề tài: “GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH SÀI GÒN” Mục... 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH SÀI GÒN 56 3.1 Định hướng phát triển thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Sài gòn 56 3.2 Giải pháp nhằm phát triển thẻ NHNo&PTNT chi nhánh Sài. .. vụ thẻ ngân hàng thương mại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thơn chi nhánh Sài gịn - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả phát triển thẻ ngân hàng nông nghiệp phát triển