Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bến tre đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN PHAN DUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -NGUYỄN PHAN DUY GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HỒ TIẾN DŨNG Tp Hồ Chí Minh – năm 2013 LỜI CẢM ƠN Tơi xin kính gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, thầy cô trường Đại học Kinh tế TPHCM, tổ chức, cá nhân truyền đạt kiến thức, cung cấp tài liệu cần thiết với ý kiến đóng góp giúp tơi hồn thành luận văn Đặc biệt, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến thầy Hồ Tiến Dũng Và xin cảm ơn đến tất khách hàng, gia đình bạn bè giúp đỡ tơi thời gian qua Luận văn chắn trách khỏi thiếu sót, tơi mong nhận thơng cảm ý kiến đóng góp xây dựng Quý thầy cô bạn Trân trọng! Nguyễn Phan Duy Lớp Cao học Khóa 20 – Trường Đại học Kinh tế TPHCM LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Với tư cách tác giả luận văn này, xin cam đoan luận văn tốt nghiệp hoàn toàn không chép lại từ nghiên cứu trước, ý tưởng nhận định viết xuất phát từ kiến thân tác giả Nếu có đạo văn chép tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2013 Người thực luận văn Nguyễn Phan Duy MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục sơ đồ - Biểu đồ - Bảng số liệu LỜI MỞ ĐẦU… ……………………………………………………… Trang 01 CHƯƠNG 1……………………………………………………………… Trang 01 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG…………………………………………………………………… Trang 01 1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ………………… … …… Trang 01 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh.……………………… … … Trang 01 1.1.2 Lợi cạnh tranh……………………………… …… Trang 02 1.1.3 Năng lực cạnh tranh……………………………….… Trang 04 1.2 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter…… … … Trang 06 1.2.1 Nguy xâm nhập từ đối thủ tiềm năng………….… Trang 07 1.2.2 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành… Trang 07 1.2.3 Áp lực từ sản phẩm thay thế………… ……… …… Trang 08 1.2.4 Áp lực từ phía khách hàng………………………….… Trang 08 1.2.5 Áp lực nhà cung ứng…………………………… .Trang 08 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại…………………….……………………………………… Trang 09 1.3.1 Môi trường vĩ mô…………………… ……… …… Trang 09 1.3.1.1 Các yếu tố thuộc kinh tế……………………… Trang 09 1.3.1.2 Các yếu tố thuộc trị pháp luật… … Trang 10 1.3.1.3 Các yếu tố thuộc mơi trường văn hố, xã hội giáo dục ………………………………………………………………… Trang 10 1.3.1.4 Các yếu tố thuộc công nghệ…………………….Trang 11 1.3.2 Môi trường vi mô………………………….…….… Trang 11 1.3.2.1 Yếu tố khách quan…………………… ………… Trang 11 1.3.2.2 Yếu tố chủ quan…………………………………… Trang 12 1.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại…………………………………………………………………………Trang 13 1.4.1 Cạnh tranh ưu cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại…………………….…………………………… Trang 13 1.4.1.1 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại…………………………………………………………………Trang 13 1.4.1.2 Các ưu cạnh tranh hoạt động ngân hàng thương mại…………………………….…………………………… …………….Trang 14 1.4.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại ……………………………………………………………………… Trang 16 1.4.2.1 Năng lực tài chính……………………………… Trang 16 1.4.2.2 Năng lực hoạt động…………………………… Trang 18 1.4.2.3 Năng lực quản trị điều hành……………………… Trang 19 1.4.2.4 Năng lực công nghệ thông tin…………………… Trang 20 1.4.2.5 Mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cung cấp…….……………………………………….… … Trang 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG ……………………………………………… Trang 22 CHƯƠNG 2…………………………… …………………………………Trang 23 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ CHI NHÁNH BẾN TRE………………………………… Trang 23 2.1 Tổng quan Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Chi nhánh Bến Tre (Agribank Bến Tre)…………………………… Trang 23 2.1.1 Lịch sử hình thành………………………….………… Trang 23 2.1.2 Một số sản phẩm chủ yếu……………….…………… Trang 24 2.1.3 Một số kết đạt được………………….………… Trang 24 2.1.3.1 Thành tích ghi nhận……………………… Trang 24 2.1.3.2 Đánh giá xã hội, định chế tài chính…… Trang 25 2.1.3.3 Thực trạng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre…………………………………………………………………… Trang 25 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Bến Tre (Agribank Bến Tre)….… …Trang 27 2.2.1 Năng lực tài chính……… ……………… ……… Trang 27 2.2.1.1 Tình hình tài chính………………….…………… Trang 27 2.2.1.2 Khả sinh lời………………….……………… Trang 28 2.2.1.3 Hệ số sinh lời………………………… ….….… Trang 28 2.2.2 Năng lực hoạt động………………………….…… … Trang 29 2.2.2.1 Vốn huy động ……………………….…….……….Trang 29 2.2.2.2 Năng lực tín dụng đầu tư……………….… .Trang 33 2.2.2.3 Khả khoản lực phòng ngừa rủi ro …………………………………………………………………… Trang 38 2.2.2.4 Mạng lưới hoạt động hệ thống kênh phân phối Trang 39 2.2.3 Năng lực quản trị điều hành………………………… Trang 40 2.2.3.1 Về máy tổ chức… ………………….……… Trang 40 2.2.3.2.Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực …… Trang 42 2.2.4 Năng lực công nghệ thông tin.……………………… Trang 44 2.2.5 Mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm - dịch vụ Agribank Bến Tre cung cấp ………………………………………… Trang 45 2.2.5.1 Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha…Trang 46 2.2.5.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 2.2.5.3 Hệ số hồi quy chuẩn hóa 2.3 Đánh giá ưu điểm, hạn chế Agribank Bến Tre hệ thống NHTM tỉnh Bến Tre……………………….…………………………………… 2.3.1 Ưu điểm…………………………………………… Trang 53 2.3.2 Hạn chế…………………………………………… Trang 54 2.3.3.Năng lực lõi vị Agribank Bến Tre KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………… .Trang 58 CHƯƠNG 3……………………………………………………………… Trang 59 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020…Trang 59 3.1.Mục tiêu, định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre đến năm 2020…… Trang 59 3.1.1 Mục tiêu tổng quát…… …………………………… Trang 59 3.1.2 Mục tiêu cụ thể định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre đến 2020……………………………………………………………………… Trang 59 3.2 Các giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre…………… … … Trang 60 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực tài chính………… ….… Trang 60 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực hoạt động Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre ……………… … Trang 61 3.2.2.1 Giải pháp huy động vốn……………… ……….Trang 61 3.2.2.2 Giải pháp nâng cao lực tín dụng đầu tư … Trang 65 3.2.2.3 Khả khoản lực phòng ngừa rủi ro………………………………………… Trang 67 3.2.2.4 Mở rộng nâng cao hiệu mạng lưới hoạt động……………………………………………………………… …… Trang 68 3.2.3 Giải pháp phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực……………………………………………………………………… Trang 69 3.2.4 Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng………….…… … Trang 70 3.2.5 Nâng cao mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre cung cấp………………………… ……….… Trang 71 3.2.5.1 Nâng cao khả đáp ứng nhu cầu khách hàng…………………………………………………………………… Trang 71 3.2.5.2 Nâng cao lực đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ có chất lượng ……….…… …………………………………….… Trang 72 3.2.5.3.Nâng cao phương tiện vật chất hữu hình ……….…Trang 73 3.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Bến Tre…………………Trang 74 3.3.1 Các giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ…………… Trang 74 3.3.2 Xây dựng văn hóa kinh doanh doanh nghiệp …… Trang 76 3.4 Một số kiến nghị ……… ………………………… …………Trang 77 3.4.1 Đối với cấp thẩm quyền Nhà nước…………… Trang 77 3.4.1.1 Đối với sách Nhà Nước…………………Trang 77 3.4.1.2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam……………… … Trang 78 3.4.1.3 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bến Tre Trang 78 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam………………………………………………………….…… Trang 78 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3…………………………………………… ….Trang 79 PHẦN KẾT LUẬN………………………………………………… … Trang 80 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục AGRIBANK BT APEC ASEAN ASEM CNTT CSTT DNNN BIDV BT GDP IAS IPCAS KCN, KCX NH NHNN NHNNg NHTM MHB BT OCED ROA ROE TCKT TCTD TMCP TMNN TMQD TTQT SACOMBANK BT TW USD VIETINBANK BT VNĐ WTO XNK 116 Hệ số xác định vị trí ảnh hưởng biến độc lập Các hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa chuyển đổi dạng phần trăm sau: Bảng: Vị trí quan trọng nhân tố B * Phương trình hồi quy viết lại là: HLKH : 4,8082 + 0,298*F1 + 0,422*F2 + 0,331*F3 + 0,278*F4 + 0,290* F5 + 0,373* F6 * Kết luận: Sau tiến hành kiểm định, thành phần đanh giá mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ thang đo chấp nhận đặt tên nhân tố sau: STT A B BIẾN MÔ THÀNH PHẦN ĐỘ TIN CẬY Ngân hàng sẳn sàng trợ giúp tư vấn khác Ngân hàng thực g Ngân hàng đảm bảo an toàn gia Khách hàng tin tưởng vào hoạt động kin Kiến thức sản phẩm dịch vụ nhân Khách hàng tin tưởng ngân hàng thươ THÀNH PHẦN ĐÁP ỨNG 117 Ngân hàng cung cấp dịch vụ kịp thời cho Nhân viên có thái độ lịch sự, thân thiện v Nhân viên tạo niềm tin với khách h 10 Thời gian giao dịch (nộp tiền, rút tiền, ch 11 Ngân hàng đa dạng hóa loại hình dịc C THÀNH PHẦN ĐẢM BẢO 12 Nhân viên có kiến thức, nghiệp vụ chuy khách hàng 13 Đảm bảo an toàn giao dịch cho khác 14 Phong cách dịch vụ khách hàng tận tâm 15 Tác phong làm việc nhân viên vừa lò 16 Ngân hàng thực cam kết với k D THÀNH PHẦN THÔNG CẢM (ĐỒN 17 Thái độ nhân viên phục vụ khách hàng n 18 Nhân viên xử lý giao dịch cho khách hàn 19 Ngân hàng quan tâm đến kh 20 21 E Nhân viên NH sẵn sàng phục vụ kh giải khó khăn Nhân viên NH quan tâm chăm sóc khách THÀNH PHẦN PHƯƠNG TIỆN HỮU 22 Địa điểm (trụ sở) giao dịch thuận tiện, k biết 23 Cách bố trí quầy giao dịch hợp lý, th 24 Trang thiết bị ngân hàng đại, hấp dẫ 25 Tờ rơi quảng cáo dịch vụ ngân hàng thu 26 Nhân viên ngân hàng có trang phục 27 Thời gian làm việc thuận lợi cho việc gi F THÀNH PHẦN SẢN PHẦM DỊCH V 28 Phí giao dịch hợp lý 29 Mức lãi suất hấp dẫn 30 Dịch vụ sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu 31 Các chương trình khuyến mãi, hậu h G HÀI LỊNG CHUNG VỀ SẢN PHẨM 32 Nhìn chung Anh/Chị hồn tồn hài lịng 118 NH 33 Nhìn chung Anh/Chị hồn tồn hài lịng với giá dịch vụ ngân hàng Tơi tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ tiếp tục giao dịch với ngân 34 hàng, đồng thời giới thiệu bạn bè, người thân đến giao dịch ngân hàng 119 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính thưa q khách hàng! Tơi tên Nguyễn Phan Duy công tác Agribank Bến Tre làm đề tài nghiên cứu số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ Agribank Bến Tre Tôi mong nhận hỗ trợ quý Anh/chị việc trả lời câu hỏi bảng khảo sát Bản thông tin không nhằm mục đích kinh doanh mà dùng cho việc kiểm tra lý thuyết chủ đề Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý khách hàng Phần I: Phần câu hỏi: Sau phát biểu sản phẩm ngân hàng Xin Anh/ chị vui lòng trả lời cách khoanh tròn dòng Những số thể mức độ Anh/ chị đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: (Vui lịng khoanh trịn vào mà Anh/chị chọn) MÔ TẢ THÀNH PHẦN ĐỘ TIN CẬY Ngân hàng sẳn sàng trợ giúp tư vấn khách hàng dịch vụ cần thiết Ngân hàng thực họ cam kết Ngân hàng ln đảm bảo an toàn giao dịch Khách hàng tin tưởng vào hoạt động kinh doanh ngân hàng Kiến thức sản phẩm dịch vụ nhân viên vừa lòng khách hàng 120 Khả xử lý giao dịch ngân hàng đáng tin cậy Khách hàng tin tưởng ngân hàng thương hiệu uy tín THÀNH PHẦN ĐÁP ỨNG Ngân hàng cung cấp dịch vụ kịp thời cho KH Nhân viên có thái độ lịch sự, thân thiện với KH Nhân viên tạo niềm tin với khách hàng Thời gian giao dịch (nộp tiền, rút tiền, chuyển tiền) ngân hàng nhanh chóng Nhân viên hướng dẫn thủ tục cho khách hàng đầy đủ dễ hiểu Ngân hàng đa dạng hóa loại hình dịch vụ nhắm tới khách hàng THÀNH PHẦN ĐẢM BẢO Nhân viên có kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để giải yêu cầu khách hàng Đảm bảo an toàn giao dịch cho khách hàng Phong cách dịch vụ khách hàng tận tâm Tác phong làm việc nhân viên vừa lòng KH Ngân hàng thực cam kết với khách hàng thời gian THÀNH PHẦN THÔNG CẢM (ĐỒNG CẢM) Thái độ nhân viên phục vụ khách hàng nhiệt tình Nhân viên xử lý giao dịch cho khách hàng nhanh chóng Ngân hàng ln quan tâm đến khách hàng truyền thống Khách hàng đối xử công Nhân viên NH sẵn sàng phục vụ khách hàng có nhu cầu trao đổi, giải khó khăn Nhân viên NH quan tâm chăm sóc khách hàng THÀNH PHẦN PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH Địa điểm (trụ sở) giao dịch thuận tiện, khang trang, thơng thống, dể nhận biết Cách bố trí quầy giao dịch hợp lý, thuận tiện giao dịch 121 Trang thiết bị ngân hàng đại, hấp dẫn Tờ rơi quảng cáo dịch vụ ngân hàng thu hút, bắt mắt Nhân viên ngân hàng có trang phục gọn gàng, lịch Thời gian làm việc thuận lợi cho việc giao dịch khách hàng THÀNH PHẦN SẢN PHẦM DỊCH VỤ Phí giao dịch hợp lý Mức lãi suất hấp dẫn Dịch vụ sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu khách hàng Các chương trình khuyến mãi, hậu hấp dẫn HÀI LỊNG VỀ SẢN PHẨM DỊCH VỤ Nhìn chung Anh/Chị hồn tồn hài lịng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nhìn chung Anh/Chị hồn tồn hài lịng với giá dịch vụ ngân hàng Tôi tin tưởng vào sản phẩm dịch vụ tiếp tục giao dịch với ngân hàng, đồng thời giới thiệu bạn bè, người thân đến giao dịch ngân hàng Phần II: Thông tin cá nhân: Xin anh chị vui lịng cho biết thơng tin cá nhân? A Giới tính: Nam B Tuổi đời Anh Chị thuộc nhóm nào: Dưới 25 Từ 30 đến 40 Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý báu Quý khách hàng 122 PHỤ LỤC 3: THỊ PHẦN HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK BẾN TRE Thị phần huy động vốn Thị phần thu dịch vụ ròng S acom bank 11.1% MHB 1.5% BIDV 41% “Nguồn: Báo cáo thống kê hàng năm Agribank NHNNVN– Bến Tre” Qua bảng số liệu biểu đồ cho thấy kết hoạt động kinh doanh Agribank Bến Tre năm 2012 có điểm bật cụ thể sau: - Huy động vốn cuối kỳ tăng trưởng tốt qua năm 2008 - 2012, bình quân tăng 32%/năm thị phần huy động vốn giảm, nguyên nhân phần lớn xuất mở rộng mạng lưới ngày nhiều ngân hàng thương mại địa bàn dẫn đến cạnh tranh ngày gay gắt hoạt động, đặc biệt huy động vốn Đến cuối năm 2012 nguồn vốn huy động Agribank Bến Tre đạt 5.326 tỷ đồng, cao gần 4% so với dư nợ tín dụng cuối năm 2011 123 5.115 tỷ đồng huy động vốn bình quân năm 2012 đáp ứng gần 90% dư nợ tín dụng bình qn năm 2012 Giai đoạn 2008 - 2012 tình hình kinh tế nước biến động phức tạp ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế giới, sản xuất nước gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn gay gắt… với chủ động, tích cực điều hành cơng tác huy động vốn áp dụng sách khách hàng linh hoạt, phân biệt theo đối tượng để ưu đãi lãi suất (cộng biên độ giới hạn cho phép), hình thức khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn… thu hút khách hàng mới, giữ khách hàng cũ, ổn định tăng trưởng nguồn vốn huy động qua năm Tuy nhiên, nguồn vốn huy động kỳ hạn >24 tháng chiếm tỷ trọng thấp tổng nguồn vốn huy động giảm nhiều qua năm (bình quân giảm 15%/năm), đến cuối năm 2012 nguồn vốn chiếm 2% tổng nguồn vốn huy động Agribank Bến Tre Mặc dù nguồn vốn huy động Aribank Bến Tre ổn định thể qua tiêu huy động vốn bình qn ln chiếm 90% huy động vốn cuối kỳ, đồng thời nguồn vốn huy động bình qn hàng năm khơng ngừng tăng trưởng cao với tốc độ bình quân 22%/năm Việc nâng cao tỷ trọng nguồn vốn huy động kỳ hạn >12 tháng vấn đề Agribank Bến Tre cần đặc biệt quan tâm thời gian tới nhằm ổn định vốn huy động - Dư nợ tín dụng cuối kỳ tăng trưởng bình qn 8%/năm ln bảo đảm giới hạn tín dụng Agribank cho phép Tỷ lệ nợ xấu giám sát, kềm chế thấp giới hạn cho phép Agribank đến cuối năm 2012 tỷ lệ 1,12% so với 1,98% vào năm 2008) Bên cạnh đó, cấu dư nợ trung - dài hạn tổng dư nợ giảm dần theo hướng hợp lý vào khoảng 46% năm mức cho phép Ngân hàng Nông ngiệp PTNT Việt Nam - Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng không qua năm, bình quân tăng 21%/năm tổng thu nhập rịng từ hoạt động tăng bình qn 15%/năm: từ năm 2008 thu dịch vụ rịng có bước chuyển biến mạnh tăng trưởng đột phá với thu nhập từ dịch vụ ròng năm 2009 tăng gấn hai lần so với 124 năm 2008, đặc biệt thu dịch vụ ròng tăng mạnh năm từ 2009 đến 2012 dẫn đến tỷ trọng thu dịch vụ ròng tổng thu nhập rịng từ hoạt động tăng cao, bình qn tăng 21%/năm, cụ thể năm 2012 tỷ trọng đạt 21% - tăng ròng so với năm 2011 Điều cho thấy cấu thu nhập Agribank Bến Tre có chuyển biến rõ nét ngày phù hợp với xu hướng ngân hàng tiên tiến, đại đa dạng hóa nguồn thu nhập, tăng tỷ trọng thu nhập phi lãi tổng thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, đến năm 2012 tốc độ tăng trưởng thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ có xu hướng chậm lại, thu dịch vụ rịng năm 2012 13,82 tỷ đồng chiếm 10,2% tổng thu nhập ròng từ hoạt động, thu nhập ròng từ lãi chủ yếu, chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập ròng từ hoạt động ngân hàng Nguyên nhân chủ yếu hầu hết nguồn thu lớn từ dịch vụ tập trung sản phẩm dịch vụ mang tính truyền thống như: toán, bảo lãnh, kinh doanh ngoại tệ, nguồn thu từ dịch vụ dịch vụ thẻ, Bannking SMS, với việc liên kết với đơn vị bảo hiểm bán chéo sản phẩm cho khách hàng sử sụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng… thấp, chưa tương xứng với tiềm quy mô phát triển ngân hàng bán lẻ đại Vì Agribank Bến Tre cần trọng phát huy lợi sẵn có, tăng cường khai thác, cung cấp sản phẩm dịch vụ để góp phần tăng hiệu hoạt động, bảo đảm an toàn hoạt động kinh doanh phù hợp với xu hướng ngân hàng tiên tiến - Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân giai đọan 2008 - 2012 20%/năm nhiên lợi nhuận trước thuế không ổn định tốc độ tăng trưởng không Năm 2011 lợi nhuận trước thuế đạt 138,7 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2010, đến năm 2012 lợi nhuận trước thuế đạt 159,8 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2011, cho thấy tình hình kinh tế khó khăn Agribank Bến Tre vẩn cố gắng hoạt động tạo tăng trưởng tương đối 125 ... luận lực cạnh tranh ngân hàng Chương : Thực trạng lực cạnh tranh Ngân Hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Bến Tre Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát. .. 59 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020? ??Trang 59 3.1.Mục tiêu, định hướng nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển. .. pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 37 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BẾN TRE 2.1 Tổng quan Ngân Hàng Nông Nghiệp Phát Triển