Hoạch định chiến lược kinh doanh của BIDV đồng nai đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN VĂN THANH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BIDV ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 60340102 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : PGS TS HỒ NGỌC PHƯƠNG TP.HCM – NĂM 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Hoạch định chiến lược kinh doanh BIDV Đồng Nai đến năm 2020” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực khách quan Tác giả: Trần Văn Thanh ii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt v Danh mục hình, ảnh, biểu đồ vi Danh mục bảng vii Danh mục phụ lục viii Lời mở đầu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 1.1.1.2 Các yếu tố chiến lược kinh doanh 4 1.1.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh 1.1.2.1 Khái niệm hoạch định chiến lược kinh doanh 1.1.2.2 Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh 1.1.2.3 Các loại chiến lược kinh doanh chủ yếu 1.2 Hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 10 1.2.2 Các hoạt động NHTM 11 1.2.2.1 Huy động vốn 11 1.2.2.2 Hoạt động tín dụng 11 1.2.2.3 Dịch vụ ngân hàng 11 1.3 Nội dung hoạch định chiến lược kinh doanh NHTM 12 1.3.1 Tầm nhìn, sứ mệnh mục tiêu NHTM 12 1.3.2 Phân tích mơi trường bên ngồi 13 1.3.2.1 13 Môi trường tổng quát iii Môi trường ngành 14 1.3.3 Phân tích mơi trường bên 16 1.3.4 Xây dựng chiến lược kinh doanh 18 1.3.5 Thực chiến lược kinh doanh 18 1.3.6 Đánh giá điều chỉnh chiến lược kinh doanh 18 Kết luận chương 19 CHƯƠNG PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 2.1 Tổng quan BIDV Đồng Nai 20 2.1.1 Giới thiệu BIDV 20 2.1.2 Tổng quan BIDV Đồng Nai 20 2.1.2.1 Quán trình hình thành phát triển 20 2.1.2.2 Hạ tầng sở mạng lưới giao dịch 21 2.1.2.3 Nguồn nhân lực 21 2.1.2.4 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.2.5 Sản phẩm, dịch vụ 22 1.3.2.2 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh BIDV Đồng Nai từ năm 2008 - 2012 2.2.1 Kết kinh doanh năm từ 2008-2012 20 24 24 24 27 28 2.2.2 Thị phần BIDV Đồng Nai địa bàn tỉnh Đồng Nai 2.2.2.1 Thị phần huy động vốn 2.2.2.2 Thị phần dư nợ tín dụng 2.2.2.3 Kết kinh doanh 2.2.3 Các chiến lược kinh doanh BIDV Đồng Nai thời gian qua 2.2.3.1 Chiến lược kinh doanh BIDV - HO địa bàn tỉnh Đồng Nai 30 31 31 32 33 34 34 iv 2.2.3.2 Chiến lược kinh doanh BIDV Đồng Nai thời gian qua 2.3 Phân tích mơi trường kinh doanh 34 2.3.1 Môi trường tổng quát 36 2.3.2 Mơi trường ngành 39 2.3.2.1 Vai trị, trình độ, lực quản lý NHNN 39 2.3.2.2 Khách hàng 39 2.3.2.3 Các đối thủ cạnh tranh 48 2.3.2.4 Sản phẩm thay 50 2.3.2.5 Các yếu tố môi trường ngành khác 51 2.4 Phân tích mơi trường nội 36 51 Kết luận chương 55 CHƯƠNG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BIDV ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 3.1 Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu kinh doanh 56 3.1.1 Tầm nhìn, sứ mạng mục tiêu chiến lược 56 3.1.2 Dự báo mục tiêu kinh doanh năm 2020 56 3.2 59 Xây dựng chiến lược kinh doanh 56 3.2.1 Phân tích SWOT 59 3.2.2 Đánh giá nhóm giải pháp qua ma trận QSPM 64 3.3 Giải pháp thực chiến lược kinh doanh 68 3.3.1 Tạo khác biệt tâm trí khách hàng 68 3.3.2 Tạo khác biệt môi trường kinh doanh nội 73 Kết luận chương 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM: Máy rút tiền tự động BIDV: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CBCNV: Cán cơng nhân viên CHXHCN: Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Eximbank: Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam HO: Hội sở NHNN: Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại POS: Điểm chấp nhận tốn thẻ QSPM: Ma trận hoạch định chiến lược có khả lựa chọn SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SWOT: Ma trận xác định hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu Techcombank: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam TMCP: Thương mại cổ phần VCB/Vietcombank: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank: Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam vi DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Quy trình hoạch định chiến lược kinh doanh Hình 1.2: Ba chiến lược tổng quát Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức BIDV Đồng Nai Biểu đồ 2.1: Tăng trưởng quy mô Biểu đồ 2.2: Dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam Hình 2.2 Mơ hình nghiên cứu vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Báo cáo kết kinh doanh năm từ 2008-2012 Bảng 2.2: Diễn biến nguồn vốn huy động BIDV Đồng Nai Bảng 2.3: Diễn biến hoạt động cho vay BIDV Đồng Nai Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay BIDV Đồng Nai Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn thu dịch vụ BIDV Đồng Nai Bảng 2.6: Thị phần huy động vốn Bảng 2.7: Thị phần dư nợ tín dụng Bảng 2.8: Cơ cấu lợi nhuận địa bàn Bảng 2.9: Các thành phần chất lượng dịch vụ BIDV Đồng Nai Bảng 2.10: Phân loại mẫu thống kê Bảng 2.11: Kết phân tích thống kê mơ tả Bảng 2.12: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Bảng 2.13: Kết phân tích hồi quy bội – Coefficient Bảng 2.14: Thống kê mạng lưới ngân hàng địa bàn ĐN Bảng 2.15: Các tiêu so sánh BIDV Đồng Nai NHTM Bảng 2.16: Thống kê lãi suất huy động vốn, cho vay năm 2012 Bảng 3.1: Dãy số thời gian từ 2002 – 2012 Bảng 3.2: Mơ hình dự báo hồi quy tuyến tính Bảng 3.3: Mục tiêu kinh doanh dự báo năm 2020 Bảng 3.4: Ma trận SWOT Bảng 3.5: Kết phân tích ma trận QSPM viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Câu hỏi khảo sát từ khách hàng Phụ lục 2: Mơ hình hồi quy tuyến tính – số dư huy động vốn cuối kỳ Phụ lục 3: Mô hình hồi quy tuyến tính – dư nợ tín dụng cuối kỳ Phụ lục 4: Mơ hình hồi quy tuyến tính – huy động vốn bình qn Phụ lục 5: Mơ hình hồi quy tuyến tính – huy động vốn khơng kỳ hạn bình qn Phụ lục 6: Mơ hình hồi quy tuyến tính – dư nợ tín dụng bình qn Phụ lục 7: Mơ hình hồi quy tuyến tính – dư nợ bán lẻ bình quân Phụ lục 8: Mơ hình hồi quy tuyến tính – thu dịch vụ rịng Phụ lục 9: Mơ hình hồi quy tuyến tính – lợi nhuận trước thuế Phụ lục 10: Kết dự báo mục tiêu kinh doanh năm 2020 Phụ lục 11: Kết phân tích thống kê mơ tả Phụ lục 12: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Phụ lục 13: Phân tích nhân tố khám phá EFA Phụ lục 14: Phân tích hồi quy MỞ ĐẦU Ý nghĩa tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Cuộc khủng hoảng kinh tế giới diễn từ năm 2007 đến dấu hiệu chưa dừng lại Trong suốt giai đoạn khủng hoảng, nhiều ngân hàng lớn mạnh giới phá sản sau hàng trăm năm tồn Goldmach’s, Lehman Brothers (2008), Washington Mutual (2008) Nhiều ngân hàng phải thu hẹp phạm vi hoạt động mình, thực tái cấu toàn diện Citibank, HSBC, Bank of American… Tại Việt Nam, kinh tế phát triển chịu ảnh hưởng nặng từ khủng hoảng kinh tế Một loạt ngân hàng thương mại cổ phần rơi vào tình trạng khả khoản, phải sát nhập Habubank, Saigonbank, Đệ Bank… Tình trạng nợ xấu phát sinh, hiệu kinh doanh sụt giảm mạnh gánh nặng lớn cho Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng Việt Nam Xuất phát từ nguyên nhân đó, ngày 01/03/2012, Chính phủ có định số 245/QĐ-TTg phê duyệt đề án “cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” để khắc phục tình trạng khó khăn, chống đỡ lại khủng hoảng cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Là ngân hàng thương mại quốc doanh lớn nước quy mô tổng tài sản hiệu kinh doanh BIDV nỗ lực tái cấu toàn hoạt động kinh doanh để trở thành định chế tài ngân hàng vững mạnh dẫn đầu nước Tại nghị số 1155/NQ-HĐQT ngày 22/08/2012, Hội đồng Quản trị BIDV phê duyệt chiến lược phát triển toàn hệ thống đến năm 2020, tập trung vào ba mục tiêu quan trọng nhất: ngân hàng tăng trưởng bền vững hiệu quả, đứng thứ ba thị phần ngân hàng bán lẻ, phát triển lực cốt lõi văn hóa tổ chức Xuất phát từ định hướng chiến lược ngân hàng mẹ, thực trạng hoạt động cấp đơn vị kinh doanh, kiến thức đào tạo, kinh nghiệm 10 năm làm việc BIDV, tác giả thực nghiên cứu đề tài luận văn với chủ đề “Hoạch định chiến lược kinh doanh BIDV Đồng Nai đến năm 2020” 99 BD2 Valid Total Valid Total Valid Total Valid Total Valid Total Valid Total Valid Total Valid Total 101 DC02 Valid Total Valid Total Valid Total Valid Total 102 HL03 Valid Total 103 PHỤ LỤC 12 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CRONBACH’S ALPHA Sự tin cậy Reliability Statistics Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,724 > 0,6 nên thang đo chấp nhận Item-Total Statistics TC01 TC02 TC03 TC04 Hệ số tương quan biến tổng tổng biến tất biến lớn 0,3 nên chấp nhật tất yếu tố Tính đáp ứng Cronbach's Alpha 816 Hệ số Cronbach’s DU1 DU2 DU3 DU4 Hệ số tương quan biến tổng tổng biến tất biến lớn 0,3 nên chấp nhật tất yếu tố 104 Phương tiện hữu hình Reliability Statistics Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,767 > 0,6 nên thang đo chấp nhận Item-Total Statistics PT01 PT02 PT03 PT04 Hệ số tương quan biến tổng tổng biến tất biến lớn 0,3 nên chấp nhật tất yếu tố Bảo đảm Reliability Statistics Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,814 > 0,6 nên thang đo chấp nhận Item-Total Statistics BD1 BD2 BD3 BD4 Hệ số tương quan biến tổng tổng biến tất biến lớn 0,3 nên chấp nhật tất yếu tố 105 Đồng cảm Reliability Statistics Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,749 > 0,6 nên thang đo chấp nhận Item-Total Statistics DC01 DC02 DC03 Hệ số tương quan biến tổng tổng biến tất biến lớn 0,3 nên chấp nhật tất yếu tố Mức độ hài lòng dịch vụ BIDV Reliability Statistics Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,621 > 0,6 nên thang đo chấp nhận Item-Total Statistics HL01 HL02 HL03 Hệ số tương quan biến tổng tổng biến tất biến lớn 0,3 nên chấp nhật tất yếu tố 106 PHỤ LỤC 13 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA ¾ Phân tích EFA biến độc lập: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Initial Eigenvalues Compone nt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Extraction Analysis DU1 DU4 DU3 DU2 PT02 107 PT01 PT03 PT04 BD1 BD4 BD2 BD3 TC03 TC04 TC02 TC01 DC02 DC01 DC03 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ¾ Phân tích EFA chất lượng dịch vụ KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig 108 Total Variance Explained Compo nent Extraction Method: Principal Component Analysis HL02 HL03 HL01 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 109 PHỤ LỤC 14 PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Model a Predictors: (Constant), F5, F1, F2, F4, F3 b Dependent Variable: FHL R 577a 110 Model a Dependent Variable: FHL (Constant) F1 F2 F3 F4 F5 111 ... chiến lược kinh doanh 4 1.1.2 Hoạch định chiến lược kinh doanh 1.1.2.1 Khái niệm hoạch định chiến lược kinh doanh 1.1.2.2 Quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh 1.1.2.3 Các loại chiến lược kinh. .. ? ?Hoạch định chiến lược kinh doanh BIDV Đồng Nai đến năm 2020? ?? 2 Mục tiêu nghiên cứu ? ?Hoạch định chiến lược kinh doanh BIDV Đồng Nai đến năm 2020? ?? đề tài liên quan tới việc đánh giá mơi trường kinh. .. VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan hoạch định chiến lược kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh 1.1.1.2 Các yếu tố chiến