Phát triển tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh nam sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠONGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN PHƯC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN PHƯC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 340201 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS LÊ THỊ THANH HÀ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc cơng bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn ……………., ngày tháng 10 năm 2018 Tác giả NGUYỄN TẤN PHƯC LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân cịn có hƣớng dẫn nhiệt tình q Thầy Cô, nhƣ động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến Cơ TS Lê Thị Thanh Hà ngƣời hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho hoàn thành luận văn Xin chân thành bày tỏ lịng biết ơn đến tồn thể q thầy khoa sau đại học Trƣờng Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức quý báu nhƣ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu thực đề tài luận văn Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Ngoại Thƣơng Việt Nam Chi Nhánh Nam Sài Gòn tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho tơi nhiều suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh Tp HCM, tháng 10 năm 2018 Học viên thực NGUYỄN TẤN PHÖC MỤC LỤC TRANG BÌA NGỒI TRANG BÌA TRONG LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT MỤC LỤC Trang TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI i MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI iii CÂU HỎI NGHIÊN CỨU iii ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU iii PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU iv NỘI DUNG NGHIÊN CỨU iv ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI v TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU v BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN viii CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tín dụng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng cá nhân 1.1.2 Đặc điểm tín dụng cá nhân 1.1.3 Phân loại tín dụng cá nhân 1.1.4 Vai trị tín dụng cá nhân 1.2 Phát triển tín dụng cá nhân NHTM 1.2.1 Quan niệm phát triển tín dụng cá nhân 1.2.2 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển tín dụng cá nhân 1.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân học kinh nghiệm cho Vietcombank Nam Sài Gòn 20 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân củangân hàng ACB 20 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng HSBC 21 1.3.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng VIB 22 1.3.4 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng VCB Nam Sài Gòn 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 26 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Vietcombank Nam Sài Gòn 26 2.1.1 Giới thiệu khái quát Vietcombank Nam Sài Gòn 26 2.1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu Vietcombank Nam Sài Gòn 27 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 27 2.2 Thực trạng phát triển tín dụng cá nhân Vietcombank Nam Sài Gịn 30 2.2.1 Các tiêu số lƣợng 30 2.2.2 Các tiêu chất lƣợng 34 2.3.Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân Vietcombank Nam Sài Gòn 53 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 53 2.3.2 Những hạn chế 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 58 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA VIETCOMBANKNAM SÀI GỊN 59 3.1 Định hƣớng phát triển tín dụng cá nhân Vietcombank Nam Sài Gòn .59 3.2 Các giải pháp phát triển tín dụng Vietcombank Nam Sài Gịn 60 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ 67 3.3 Kiến nghị 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình tín dụng KHCN Vietcombank Nam Sài Gòn .50 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết kinh doanh Vietcombank Nam Sài Gòn 28 Bảng 2.2: Dƣ nợ tín dụng cá nhân Vietcombank Nam Sài Gòn .30 Bảng 2.3: Kết khảo sát mức độ hài lòng KHCN VCB Nam Sài Gòn 36 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ nguồn thu Vietcombank Nam Sài Gòn 29 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu dƣ nợ TDCN theo kỳ hạn tạiVietcombank Nam Sài Gòn .32 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu tín dụng cá nhân theo mục đích sử dụng .33 Biểu đồ 2.4: Tình hình tỷ lệ nợ hạn KHCN Vietcombank Nam Sài Gòn 34 Biểu đồ 2.5: Tỷ lệ nợ xấu KHCN so với tỷ lệ nợ xấu ngân hàng 35 ACB CBTD HSBC KCN KCX KHCN R&D NHNN NHTM NHTMCP TDCN VCB VCB Nam Sài Gòn VIB i PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Đặt vấn đề Cùng với phát triển kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế nhƣ nay, việc giao thƣơng kinh tế nƣớc thành phần kinh tế góp phần làm tăng thêm thu nhập cho xã hội Khi thu nhập gia tăng, nhu cầu cá nhân chi tiêu, mua sắm hàng hoá, nhà ở, phƣơng tiện lại, du lịch, du học, khám chữa bệnh, đầu tƣ ngày cao Trong bối cảnh đó, đời phát triển hệ thống ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt lĩnh vực cho vay tiêu dùng góp phần thỏa mãn nhu cầu chi tiêu cá nhân đời sống xã hội đại Tại Việt Nam năm qua, hoạt động tín dụng cá nhân ngày đa dạng, phong phú lƣợng chất, bên cạnh sản phẩm truyền thống, hệ thống ngân hàng phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Tuy nhiên, việc phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng mối quan tâm lớn nhà quản trị mong muốn tạo sách phát triển tín dụng bền vững, ổn định, an tồn 1.2 Tính cấp thiết đề tài Hiện với gia tăng thu nhập, nhu cầu chi tiêu, mua sắm nhà ở, phƣơng tiện lại, du học, du lịch, khám chữa bệnh gia tăng, thúc đẩy phát triển hệ thống ngân hàng lĩnh vực cho vay tiêu dùng cá nhân để đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội đại Thị trƣờng kinh doanh ngân hàng nhiều tiềm với nguy cạnh tranh ngày gay gắt đặt NHTM Việt Nam vào phải thay đổi chiến lƣợc kinh doanh, tầm nhìn phát triển, tìm kiếm hội đầu tƣ mới, mở rộng đa dạng hố nhóm khách hàng mục tiêu, Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam (VCB) khơng nằm ngồi xu Là chi nhánh lớn nhất, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi Nhánh Nam Sài Gòn (VCB Nam Sài Gịn) toạ lạc khu vực phía Nam thành phố (Quận 7) với hàng loạt khách hàng lớn tiềm nhƣ Khu đô thị Phú Mỹ Hƣng, Các khu hộ cao cấp thuộc Công ty cổ phần đầu tƣ địa 11 Nguyễn Ngọc Lê Ca 2011, Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng đại học kinh tế TP.HCM 12 Nguyễn Quý Thắng 2017, Phát triển thị trƣờng dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dƣơng, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trƣờng đại học Thƣơng Mại, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Kim Oanh Đỗ Thị Thanh Vĩnh 2014, Phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam - chi nhánh Nha Trang, Tạp chí Khoa học - Cộng nghệ Thủy sản, số 2/2014 14 Nguyễn Thị Thu Đơng 2012, “Nâng cao chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần ngoại thƣơng Việt Nam trình hội nhập” Luận án tiến sĩ Đại học kinh tế quốc dân 15 Nguyễn Văn Tiến 2015, “Toàn tập quản trị ngân hàng thƣơng mại”, NXB Lao Động 16 Nguồn:https://bnews.vn/vietcombank-tiep-tuc-dan-dau-top-10-ngan- hang-viet-nam-uy-tin-nhat/91610.html, truy cập lúc 10 00 ngày 12/10/2018 17 Parasuraman, A., Zeithaml, V.A & Berry, L L., SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, Journal of Retailing, 64 (1): 12- 40, (1988) 18 Phan Thị Thu Hà, Nguyễn Thu Thảo 2007, “Ngân hàng Thƣơng mại, Quản trị Nghiệp vụ”, NXB Thống kê, Hà Nội 19 Peter S.Rose, 2001 Quản trị Ngân hàng thƣơng mại Dịch từ tiếng Anh Ngƣời dịch: Phan Thị Thu Hà 2011 Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 20 Tạp chí tài tiền tệ 2014,2015,2016 21 Trần Đình Định 2007, “Hội nhập kinh tế quốc tế ngành Ngân hàng lựa chọn chiến lƣợc kinh doanh Tổ chức tín dụng”, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Vietcombank Nam Sài Gòn 2015, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh doanh năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 23 Vietcombank Nam Sài Gòn 2016, Đề án chiến lƣợc kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 Đề án chiến lƣợc phát triển sản phẩm dịch vụ giai đoạn 2016 – 2020 24 Vietcombank Nam Sài Gòn, Báo cáo thƣờng niên giai đoạn 2015 – 2017 25 Theo webside http:/www.investopedia.com, “Capital Requirement” PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Mức độ hài lòng khách hàng chất lƣợng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Vietcombank Nam Sài Gịn Kính chào Anh/Chị, tên Nguyễn Tấn Phúc học viên Trƣờng Đại học Ngân Hàng Tp HCM, thực nghiên cứu đề tài:“Phát Triển Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi Nhánh Nam Sài Gòn” Rất mong nhận đƣợc hỗ trợ Anh/Chị việc trả lời câu hỏi phiếu khảo sát sau Dữ liệu thu thập đƣợc q trình khảo sát khơng phục vụ mục đích kinh doanh mà dùng cho việc nghiên cứu kiểm định lý thuyết chủ đề PHẦN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  Anh/chị sử dụng dịch vụ tín dụng cá nhân VCB Nam, Sài Gòn từ năm 2017 nay? Có Khơng (Ngƣng khảo sát)  Giới tính Nam Nữ:  Độ tuổi Từ 20 - 30 tuổi Từ 31 - 40 tuổi Từ 41 - 50 tuổi Từ 51 - 58 tuổi Trên 58 tuổi  Học vấn Tốt nghiệp phổ thông Cao đẳng, trung cấp Đại học, Sau đại học Khác  Mức thu nhập Dƣới triệu Từ - dƣới 10 triệu Từ 10 – dƣới 20 triệu Trên 20 triệu  Mục đích sử dụng vốn vay khách hàng Mua, sửa chữa nhà Mua hàng hóa tiêu dùng lâu bền Mua phƣơng tiện giao thông Sản xuất kinh doanh Mua chứng khoán Học tập, du lịch chữa bệnh Mục đích khác:  Phƣơng thức vay khách hàng Thẻ tín dụng, thấu chi tài khoản Cho vay lần, cho vay trả góp  Quy mô khoản vay khách hàng Dƣới 10 triệu đồng Từ 10 triệu đến dƣới 50 triệu đồng Từ 50 đến dƣới 100 triệu đồng Từ 100 đến dƣới 500 triệu đồng Từ 500 triệu đến dƣới tỷ Trên tỷ PHẦN Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Anh/chị có ý kiến đánh giá mức độ hài lịng chất lƣợng tín dụng cá nhân VCB Nam Sài Gòn thời gian từ năm 2015 đến Đánh số từ 1- cho mức độ đồng ý tăng dần (1 - Rất không đồng ý, Khơng đồng ý, 3- Bình thƣờng, 4- Đồng ý, 5- Hồn tồn đồng ý) STT DIỄN GIẢI UY TÍN NGÂN HÀNG Uy tín ngân hàng đƣợc biết đến rộn Ngân hàng hoạt động lâu năm SẢN PHẨM DỊCH VỤ Danh mục sản phẩm (so với ngân hàng k phù hợp với nhu cầu khách hàng Danh mục sản phẩm (so với ngân hàng k đa dạng, phong phú LỢI ÍCH TÀI CHÍNH Ngân hàng có lãi suất cạnh tranh Phí dịch vụ thấp Có sách linh hoạt cho kho trƣớc hạn SỰ THUẬN TIỆN Thời gian làm việc NH thuận tiện ch Mạng lƣới phòng giao dịch thuận tiệ KH Thủ tục (quy trình cho vay) đơn giản ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Nhân viên có trình độ chun mơn nghi giỏi Nhân viên có thái độ niềm nở, tƣ vấn nh tình cho khách hàng Nhân viên có giữ liên lạc thƣờng xuyên khách hàng Nhân viên có khả giải thỏa đ khiếu nại khách hàng HÌNH THỨC CHIÊU THỊ Ngân hàng có nhiều hình thức khuyến m dẫn NH thƣờng xuyên quan tâm đến khách qua đƣờng dây nóng Ngân hàng chủ động tiếp xúc khách hàn vấn sản phẩm tín dụng cá nhân HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG Hồn tồn hài lịng sử dụng sản TDCN Trong thời gian tới tiếp tục sử dụng d TDCN Cảm ơn Anh/chị tham gia khảo sát Tất ý kiến anh/chị có giá trị cho nghiên cứu tơi Xin chân thành cảm ơn cộng tác chân thành anh/chị! PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK NAM SÀI GỊN Kính chào Anh/Chị, tơi tên Nguyễn Tấn Phúc, học viên Trƣờng Đại học Ngân Hàng Tp HCM, thực nghiên cứu đề tài:“Phát Triển Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng TMCP Ngoại Thƣơng Việt Nam - Chi Nhánh Nam Sài Gòn” Rất mong nhận đƣợc hỗ trợ Anh/Chị việc trả lời câu hỏi phiếu khảo sát sau Dữ liệu thu thập đƣợc trình khảo sát khơng phục vụ mục đích kinh doanh mà dùng cho việc nghiên cứu kiểm định lý thuyết chủ đề PHẦN THƠNG TIN  Giới tính Nam Nữ:  Độ tuổi Từ 20 - 30 tuổi Từ 31 - 40 tuổi Từ 41 - 50 tuổi Trên 50 tuổi  Bộ phận Ban giám đốc Phòng kinh doanh Phòng giao dịch Bộ phận khác PHẦN PHỎNG VẤN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VCB NAM SÀI GÕN Qua nghiên cứu, cho thấy tỷ lệ nợ xấu củ TDCN tƣơng đối thấp, theo Anh (chị) ngun nhân chủ yếu gì, có biện pháp quản lý nợ xấu? Anh (chị) thực quy trình tín dụng KHCN nhƣ nào? Tại VCB Nam Sài Gòn áp dụng loại phí dịch vụ tín dụng cá nhân? Ngân hàng có sách tăng tính cạnh tranh so với NHTM khác địa bàn nhằm nâng cao mức độ hài lòng khách hàng, phát triển tín dụng cá nhân Ví dụng nhƣ: - Chính sách linh hoạt cho khoản trả trƣớc hạn? - Lãi suất cho vay thấp, có nhiều ƣu đãi cho khách hàng VIP? - Chính sách nhằm tiết giảm tối đa loại phí liên quan đến khoản vay? - Các hình thức khuyến mãi? - Các sản phẩm, dịch vụ tín dụng đa dạng, phong phú? - Truyền thông, marketing, quảng bá thƣơng hiệu, sản phẩm? Anh (chị) có đề xuất giải pháp nhằm phát triển TDCN ngân hàng? Cảm ơn Anh/chị tham gia vấn Tất ý kiến anh/chị có giá trị cho nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn cộng tác chân thành anh/chị! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Mức độ hài lịng khách hàng chất lƣợng tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Vietcombank Nam Sài Gòn TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ UY TÍN NGÂN HÀNG Uy tín ngân hàng đƣợc biết đến rộng rãi Ngân hàng hoạt động lâu năm SẢN PHẨM DỊCH VỤ Danh mục sản phẩm (so với ngân hàng khác) phù hợp với nhu cầu anh (chị) Danh mục sản phẩm (so với ngân hàng khác) đa dạng, phong phú LỢI ÍCH TÀI CHÍNH Ngân hàng có lãi suất cạnh tranh Phí dịch vụ thấp Có sách linh hoạt cho khoản trả trƣớc hạn SỰ THUẬN TIỆN Thời gian làm việc NH thuận tiện cho KH Mạng lƣới phòng giao dịch thuận tiện cho KH Thủ tục (quy trình cho vay) đơn giản ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Nhân viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ giỏi Nhân viên có thái độ niềm nở, tƣ vấn nhiệt tình cho khách hàng Nhân viên có giữ liên lạc thƣờng xuyên với khách hàng Nhân viên có khả giải thỏa đáng khiếu nại khách hàng HÌNH THỨC CHIÊU THỊ Ngân hàng có nhiều hình thức khuyến hấp dẫn NH thƣờng xuyên quan tâm đến khách hàng qua đƣờng dây nóng Ngân hàng chủ động tiếp xúc khách hàng để tƣ vấn sản phẩm tín dụng cá nhân HÀI LÕNG CỦA KHÁCH HÀNG Hồn tồn hài lịng sử dụng sản phẩm TDCN Trong thời gian tới tiếp tục sử dụng dịch vụ TDCN ... triển tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn Chƣơng 3: Giải pháp phát triển tín dụng cá nhân Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam chi nhánh Nam Sài Gòn 1 CHƢƠNG... nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng HSBC 21 1.3.3 Kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng VIB 22 1.3.4 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng cá nhân ngân hàng VCB Nam Sài Gòn. .. TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TẤN PHƯC PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN