Phát triển hoạt động bancassurance tại tổng công ty bảo hiểm dầu khí việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THU HƢƠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI TỔNG CƠNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THU HƢƠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI TỔNG CƠNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VÂN ANH Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam kết nội dung luận văn chƣa đƣợc nộp cho chƣơng trình cấp cao học nhƣ kỳ chƣơng trình đào tạo cấp khác Tôi xin cam kết thêm Luận văn nỗ lực cá nhân thân Các kết thu thập, phân tích, kết luận nhƣ đề xuất luận văn (ngoài phần đƣợc trích dẫn) kết làm việc cá nhân Chữ ký học viên LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Quý thầy cô giúp trang bị kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập thực luận văn Với lịng kính trọng biết ơn, tơi xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn tới TS Trần Thị Vân Anh khuyến khích, dẫn cho tơi thực luận văn Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, phịng ban Tổng Cơng Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam Các Lãnh đạo công ty đối tác hỗ trợ tơi q trình thực luận văn Tơi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình ngƣời bạn động viên, hỗ trợ nhiều suốt q trình học tập hồn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận Bancassurance 10 1.2.1 Khái niệm chung Bancassurance 10 1.2.2 Các sản phẩm Bancassurance 15 1.2.3 Khái niệm phát triển hoạt động Bancassurance 19 1.2.4 Sự cần thiết việc phát triển hoạt động Bancassurance 21 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá phát triển hoạt động Bancassurance 24 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển hoạt động Bancassurance 32 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN .40 2.1 Quy trình nghiên cứu 40 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 40 2.2.1 Dữ liệu thứ cấp 40 2.2.2 Dữ liệu sơ cấp .41 2.3 Phƣơng pháp tổng hợp phân tích thơng tin 44 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM .48 3.1 Khái quát hoạt động kinh doanh tổng cơng ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam 48 3.1.1 Qúa trình hình thành phát triển 48 3.1.2 Mơ hình tổ chức 49 3.1.3 Ngành nghề địa bàn kinh doanh .51 3.1.4 Hoạt động kinh doanh .52 3.2 Phát triển hoạt động Bancassurance tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam 54 3.2.1 Tình hình thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam 54 3.2.2 Tình hình phát triển hoạt động Bancassurance Tổng cơng ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam 56 3.3 Kết phát triển hoạt động bancassurance tổng cơng ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam 74 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 74 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 75 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM 81 4.1 Định hƣớng phát triển hoạt động Bancassurance đến năm 2022 .81 4.1.1 Định hƣớng kinh doanh chung .81 4.1.2 Định hƣớng phát triển hoạt động Bancassurance 82 4.2 Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam .82 4.2.1 Hoàn thiện quy trình phối hợp Bảo hiểm PVI ngân hàng 82 4.2.2 Đẩy mạnh hoạt động marketing, quảng cáo xúc tiến bán hàng .86 4.2.3 Đầu tƣ công nghệ dành riêng cho bancassurance .91 4.2.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 92 4.3 Khuyến nghị phát triển hoạt động Bancassurance 94 4.3.1 Kiến nghị với Chính phủ .94 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc quan có thẩm quyền 95 KẾT LUẬN .96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt STT Nguyên nghĩa Bancassurance Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng BH Bảo hiểm BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ BVNT Bảo Việt Nhân thọ DN Doanh nghiệp DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm HĐBH Hợp đồng bảo hiểm KHCN Khách hàng cá nhân 10 SCB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn 11 SHB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội 12 SPBH Sản phẩm bảo hiểm 13 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ thƣơng Việt Nam 14 Bảo hiểm PVI Tổng Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 1.1 Bảng 1.2 Bảng 1.3 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Nội dung Khác biệt sản phẩm bảo hiểm theo kênh phân phối truyền thống sản phẩm Bancassurance Quy định bancassurance số nƣớc Châu Á Văn hóa khác biệt ngân hàng cơng ty bảo hiểm Thang điểm đánh giá Ý nghĩa giá trị trung bình thang đo khoảng (Interval Scale) Thực trạng số lƣợng ngân hàng đối tác tổng đại lý Bancassurance Các NHTM đối tác chiến lƣợc phân phối bảo hiểm PVI Số lƣợng hợp đồng bảo hiểm qua kênh bancassurance PVI từ 2016 – 2018 Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2018 Trang 19 33 36 42 42 61 62 67 68 Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm qua 10 Bảng 3.5 bancassurance so với tổng doanh thu phí bảo hiểm 70 PVI 2016 - 2018 11 Bảng 3.6 12 Bảng 3.7 Kết khảo sát hài lòng khách hàng sản phẩm dịch vụ bancassurance PVI Lợi nhuận từ kênh bancassurance ii 71 73 DANH MỤC CÁC HÌNH Nội dung STT Hình Hình 1.1 Các đối tác tham gia kênh bancassurance 14 Hình 1.2 Mơ hình SERVQUAL 30 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 40 Hình 3.1 Hình 3.2 Hình 3.3 Hình 3.4 Hình 3.5 Hình 3.6 Cơ cấu tổ chức Tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Doanh thu lợi nhuận rịng PVI từ 2016 2018 Doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trƣờng bảo hiểm phi nhân thọ Số lƣợng sản phẩm triển khai qua kênh bancassurance PVI Số lƣợng khách hàng tham gia bảo hiểm qua nghiệp vụ bancassurance PVI từ 2016 - 2018 Doanh thu phí bảo hiểm bancassurance PVI giai đoạn 2016 - 2018 iii Trang 49 51 54 57 59 69 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, doanh nghiệp, ngân hàng đẩy mạnh hợp tác để tăng lợi nhuận, giảm rủi ro cho tất bên nhiều cách nhƣ đa dạng hóa sản phẩm hay tạo sản phẩm tiện ích cho khách hàng Khơng nằm ngồi xu này, việc hợp tác thị trƣờng tài diễn mạnh mẽ Một loại hình hợp tác đƣợc phát triển cách rầm rộ bên Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) với bên doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đời loại hình kinh doanh đƣợc gọi khai thác bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng (Bancassurance) Thời gian gần đây, thị trƣờng ghi nhận hợp tác nhiều DNBH NH Điển hình nhƣ Manulife Việt Nam, DN ký kết hợp tác với nhiều ngân hàng nhƣ ANZ, Techcombank, VPBank, riêng với Ngân hàng SCB, Manulife Việt Nam ký hợp tác độc quyền thời hạn 10 năm Một tên tuổi khác Prudential, ký kết với nhiều NH nhƣ: Maritime Bank, Eximbank, Vietinbank, Standard Chartered để đƣa sản phẩm BH đến với khách hàng Với tỷ trọng doanh số chiếm 7% tổng doanh thu bảo hiểm nhân thọ tính đến quý 3/2018, nhiên, kênh phân phối bancassurance đƣợc đánh giá chiếm nhiều lợi thời gian tới, nhờ lợi ích mà kênh phân phối mang lại cho bên tham gia gồm Khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng (Hoàng Ngọc Khanh, 2017) Tại Việt Nam, doanh thu qua kênh phân phối thấp Một phần hạn chế đến từ tâm lý ngƣời dân vấn đề bảo hiểm, phần ngân hàng chƣa thực mặn mà với việc triển khai bancassurance Nguyên nhân là, thị trƣờng tài Việt Nam tƣơng đối nhỏ Do đó, thúc đẩy phát triển kênh bán lẻ, nhƣng doanh thu ngân hàng tập trung vào số mảng định, nhƣ tín dụng, khách hàng doanh nghiệp, vay mua bất động sản, mua xe… Thị trƣờng bảo hiểm gần cuối năm 2018 tiếp tục “nóng” đua mở rộng kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng Ở thị trƣờng châu Á nhƣ Thái Lan, Indonesia, Singapore Hồng Kông, ... giá phát triển hoạt động Bancassurance Tổng công ty Bảo hiểm dầu khí Việt Nam vơ quan trọng, vậy, tác giả chọn đề tài ? ?Phát triển hoạt động Bancassurance Tổng Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam? ??... 3.2 Phát triển hoạt động Bancassurance tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam 54 3.2.1 Tình hình thị trƣờng bảo hiểm Việt Nam 54 3.2.2 Tình hình phát triển hoạt động Bancassurance Tổng. .. trạng phát triển hoạt động Bancassurance Tổng Cơng Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam - Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển hoạt động Bancassurance Tổng Công Ty Bảo Hiểm Dầu Khí Việt Nam thời gian tới