Năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đông triều quảng ninh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ LINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o - PHẠM THỊ LINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG TRIỀU - QUẢNG NINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN MẠNH HÙNG Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHẠM THỊ LINH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐƠNG TRIỀU - QUẢNG NINH Chun ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN MẠNH HÙNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tác giả Phạm Thị Linh LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chƣơng trình cao học viết luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn , giúp đỡ góp ý nhiệt tình q thầy cô Trƣờng Đại học Kinh tế - Đa ̣i ho ̣c Quố c gia Hà Nô ̣i Trƣớc hết, xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ cho quá triǹ h ho ̣c tâ ̣p Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Mạnh Hùng dành nhiều thời gian tâm huyết hƣớng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Mặc dù tơi có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tịi, nghiên cứu để hồn thiện luận văn, nhiên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình quý thầy bạn MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại .7 1.2.1 Những nội dung Ngân hàng Thương mại 1.2.2 Năng lực cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 11 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM .19 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 21 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 31 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu 31 2.1.2 Phương pháp phân tích liệu 32 2.1.3 Đánh giá lực cạnh tranh mơ hình SWOT .33 2.2 Hệ thống tiêu phân tích 35 2.3 Thiết kế nghiên cứu 36 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNN&PTNT ĐÔNG TRIỀU 38 3.1 Khái quát NHNN & PTNT chi nhánh Đông Triều 38 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều 38 3.1.2 Bộ máy quản lý 40 3.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT Đông Triều năm gần ( 2011- 2014) .43 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh 54 3.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng 54 3.2.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng 65 3.2.3 Đánh giá lực cạnh tranh mơ hình SWOT 79 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNN&PTNT ĐÔNG TRIỀU .92 4.1 Phƣơng hƣớng nâng cao lực cạnh tranh NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều Quảng Ninh 92 4.2 Vận dụng mơ hình SWOT để đƣa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng NN PTNT Đông Triều Quảng Ninh .93 4.3 Một số kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều Quảng Ninh 99 4.3.1 Đối với NHNN&PTNT Việt Nam 99 4.3.2 Về phía Chính Phủ 100 4.3.3 Về phía Ngân hàng nhà nước Việt Nam 101 KẾT LUẬN .103 TÀI LIỆU THAM KHẢO .104 DANH MỤC CHỮ VIÊT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa ABBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn BIDV Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam DN Doanh nghiệp NH Ngân hàng NHNN & PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng Thƣơng mại 10 NHTW Ngân hàng Trung ƣơng 11 NHTM CP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần 12 NHTM QD Ngân hàng thƣơng mại quốc dân 13 SAIGONBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài gòn 14 TECHCOMBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Kỹ thƣơng 15 TCTD Tổ chức tín dụng 16 TCKT Tổ chức kinh tế 17 TMCP Thƣơng mại cổ phần 18 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 19 USD Đô la Mỹ 20 VIB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc tế 21 VIETCOMBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng 22 VIETINBANK Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng 23 VNĐ Việt Nam đồng i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Nội dung Cơ cấu nguồn vốn theo đối tƣợng huy động NHNN & PTNT chi nhánh Đơng Triều Quảng Ninh Tình hình sử dụng vốn chi nhánh NHNN & PTNT Đông Triều Kết hoạt động kinh doanh NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều, Quảng Ninh giai đoạn 2011-2014 Lãi suất số NHTM địa bàn Đông TriềuQuảng Ninh Chỉ tiêu chất lƣợng tín dụng NHNN&PTNT Đơng Triều năm 2011-2014 Tổng hợp sản phẩm chủ lực ngân hàng địa bàn Đông Triều- Quảng Ninh Số lƣợng máy ATM máy POS NHTM Đông Triều Quảng Ninh đến thời điểm 12/2014 Ứng dụng ngân hàng lõi “core banking”của số NHTM CP địa bàn Đông Triều- Quảng Ninh Thống kê chất lƣợng cán nhân viên Chi nhánh NHNN&PTNT Đông Triều đến 31/12/2014 ii Trang 44 46 53 63 70 74 75 76 77 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Hình 2.1 Sơ đồ mơ hình phân tích khả cạnh tranh 33 Hình 2.2 Thiết kế nghiên cứu luận văn 36 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý ngân hàng 40 Nội dung Trang DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Nội dung Cơ cấu dƣ nợ theo thành phần kinh tế chi nhánh NHNN & PTNT Đơng Triều Quảng Ninh Tỷ trọng vốn đầu tƣ tồn xã hội tăng trƣởng GDP giai đoạn 2011-2014 Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động NHNN&PTNT Đông Triều Quảng Ninh năm 2011-2014 Cơ cấu nguồn vốn theo đối tƣợng huy động NHNN & PTNT chi nhánh Đông Triều năm 2011 Cơ cấu nguồn vốn theo đối tƣợng huy động NHNN & PTNT chi nhánh Đông Triều năm 2014 Cơ cấu nguồn vốn theo thời hạn huy động NHNN & PTNT chi nhánh Đông Triều iii Trang 52 54 66 67 68 69 Những điểm yếu –W Các chiến lƣợc WO -Mức ủy quyền phán Chi -Đầu tƣ đổi công nghệ đại Các chiến lƣợc WT - Nâng cao lực đội ngũ cán thấp nhánh - phù hợp với yêu cầu hội nhập -Trình độ lực nhiều cán -Tiếp cận phƣơng pháp quản lý viên nhân chƣa đáp ứng với yêu cầu đại, nâng cao lực điều hành ngân hàng đại -Mở rộng liên kết hợp tác với tập -Máy móc thiết bị, cơng nghệ NH chƣa đồn tài nƣớc ngồi đại - Sản phẩm dịch vụ chƣa đa dạng, lƣợng chất dịch vụ chƣa đƣợc quan tâm -Cơ cấu nguồn thu chƣa tốt, nợ xấu xu mức tăng, tiềm ẩn nhiều rủi ro hƣớng -Hạn chế tuân thủ qui trình &PTNT Việt Nam NHNN -Năng lực quản lý nhiều hạn chế 91 Đa dạng hóa loại hình sản phẩm nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNN&PTNT ĐÔNG TRIỀU 4.1 Phƣơng hƣớng nâng cao lực cạnh tranh NHNN&PTNT chi nhánh Đông Triều Quảng Ninh - Nâng cao lực tài chính: + Đẩy mạnh khai thác, đa dạng hóa nguồn vốn huy động + Sử dụng vốn an toàn hiệu Nợ xấu phấn đấu đạt dƣới 3% + Mở rộng cho vay với đối tác nƣớc ngoài, cụm cơng nghiệp hình thành phát triển địa bàn Một số tiêu phát triển chi nhánh giai đoạn 2015-2020: - Tăng trƣởng huy động vốn bình qn : 30-50%/năm - Tăng trƣởng tín dụng bình qn : 30-50%/năm - Tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn tổng nguồn vốn huy động: 3335%/năm - Tăng trƣởng doanh số tốn qua ngân hàng bình qn: 25-30%/năm - Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng trung, dài hạn tổng dƣ nợ tín dụng : 40-42% - Tỷ trọng nợ xấu so tổng dƣ nợ tín dụng đến năm 2020(chuẩn quốc tế) :