Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam khu vực thành phố hồ chí minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -  - NGUYỄN THỊ HUYỀN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS THÂN THỊ THU THỦY TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kinh tế “Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực thành phố Hồ Chí Minh” kết q trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập cá nhân tôi, hướng dẫn TS Thân Thị Thu Thủy Các số liệu, thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy Kết khảo sát thực tế xử lý hoàn toàn trung thực, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan chịu trách nhiệm hồn tồn tính xác thực luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2015 Học viên: Nguyễn Thị Huyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm hoạt động huy động tiền gửi 1.1.2 Các nguyên tắc hoạt động huy động tiền gửi 1.1.3 Phân loại loại hình tiền gửi 1.1.3.1 Tiền gửi phi giao dịch 1.1.3.2 Tiền gửi giao dịch 1.1.4 Vai trò hoạt động huy động tiền gửi 1.1.4.1 Đối với kinh tế 1.1.4.2 Đối với ngân hàng 10 1.1.4.3 Đối với khách hàng 10 1.2 Các nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng thương mại 10 1.2.1 Nhân tố bên 10 1.2.1.1 Tình hình trị - xã hội 10 1.2.1.2 Chính sách quản lý môi trường pháp lý 11 1.2.1.3 Dân số trình độ dân trí 12 1.2.1.4 Trình độ phát triển kinh tế, lạm phát, lãi suất thị trường 12 1.2.1.5 Tâm lý, thói quen khách hàng 14 1.2.2 Nhân tố bên 15 1.2.2.1 Hiệu hoạt động 15 1.2.2.2 Thương hiệu ngân hàng 16 1.2.2.3 Cơ sở hạ tầng hệ thống chi nhánh 17 1.2.2.4 Số lượng chất lượng nhân viên 17 1.2.2.5 Sản phẩm tiền gửi 18 1.3 Sự cần thiết phân tích nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng thương mại 18 1.4 Các nghiên cứu giới nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng thương mại 20 1.4.1 Nghiên cứu Bruce C Cohen George G Kaufman 20 1.4.2 Nghiên cứu Herald Finger Heiko Hesse 21 1.4.3 Nghiên cứu Wubitu 21 1.4.4 Một số nghiên cứu nước 22 1.5 Bài học kinh nghiệm giới nâng cao hoạt động huy động tiền gửi .23 1.5.1 Kinh nghiệm Nhật Bản 23 1.5.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Autralia (ANZ Bank) 24 Kết luận chương 25 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Giới thiệu chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 26 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 27 2.2 Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 29 2.2.1 Tổ chức hoạt động huy động tiền gửi 29 2.2.2 Các loại sản phẩm tiền gửi 30 2.2.3 Thực trạng hoạt động huy động tiền gửi chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 32 2.2.3.1 Tình hình hoạt động huy động tiền gửi 32 2.2.3.2 Phân tích cấu tiền gửi 33 2.2.3.3 Lãi suất huy động tiền gửi 37 2.2.3.4 Dịch vụ hỗ trợ hoạt động huy động tiền gửi 38 2.2.3.5 Đánh giá hoạt động huy động tiền gửi chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 39 2.3 Các nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 41 2.3.1 Nhân tố bên 41 2.3.1.1 Mơi trường trị - xã hội 41 2.3.1.2 Chính sách quản lý hoạt động huy động tiền gửi 42 2.3.1.3 Dân cư trình độ dân trí 43 2.3.1.4 Tình hình kinh tế 44 2.3.1.5 Tâm lý, thói quen khách hàng 45 2.3.2 Nhân tố bên 47 2.3.2.1 Hiệu kinh doanh 47 2.3.2.2 Thương hiệu ngân hàng 49 2.3.2.3 Nhân viên ngân hàng 49 2.3.2.4 Sản phẩm tiền gửi 51 2.3.2.5 Mạng lưới điểm giao dịch sở hạ tầng 51 2.4 Phân tích nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 52 2.4.1 Phương pháp nghiên cứu 52 2.4.2 Thiết kế nghiên cứu 55 2.4.3 Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 57 2.4.4 Mô tả mẫu khảo sát 58 2.4.5 Kết nghiên cứu 59 2.4.5.1 Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 59 2.4.5.2 Phân tích khám phá EFA cho nhân tố 61 2.4.5.3 Phân tích tương quan tuyến tính nhân tố 63 2.4.5.4 Kết phương trình hồi quy tuyến tính 64 2.5 Đánh giá tác động nhân tố đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 65 Kết luận chương 67 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP GIA TĂNG CÁC NHÂN TỐ TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG HUY DỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 69 3.1 Định hướng hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM đến 2015 69 3.2 Giải pháp gia tăng nhân tố tích cực nhằm nâng cao hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM 71 3.2.1 Nâng cao thương hiệu, uy tín 71 3.2.2 Mở rộng mạng lưới nâng cao chất lượng sở hạ tầng 72 3.2.3 Tác động đến tâm lý, thói quen khách hàng 73 3.2.4 Nâng cao chất lượng phục vụ nhân viên 76 3.2.5 Đa dạng hóa cải thiện chất lượng sản phẩm tiền gửi 78 3.3 Giải pháp hỗ trợ 81 3.3.1 Đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam 81 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 82 3.3.3 Đối với phủ 83 Kết luận chương 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ thống chi nhánh, PGD Vietinbank – Khu vực TP.HCM Phụ lục 2: Các sản phẩm tiền gửi cải tiến sản phẩm truyền thống Vietinbank Phụ lục 3: Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 4: Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Phụ lục : Kết đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha Phụ lục : Kết phân tích nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Phụ lục 7: Phân tích tương quan nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Phụ lục 8: Kết phân tích hồi quy xây dựng mơ hình định lượng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Agribank USD ATM Vietcombank EUR Vietinbank GDP VIP NHNH VNĐ NHTW PGD TCTD TMCP TP.HCM : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam : Máy giao dịch tự động : Ngân hàng Trung ương : Phòng giao dịch : Tổ chức tín dụng : Thương mại cổ phần : Đồng Euro : Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng sản phẩm nước (Gross Domestic Product) : Đồng Đô la Mỹ : Ngân hàng Nhà nước : Khách hàng quan trọng (Very important person) : Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam : Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam : Việt Nam đồng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Vietinbank - Khu vực TP.HCM giai đoạn 2010-2014 Bảng 2.2: Huy động tiền gửi Vietinbank - Khu vực TP.HCM giai đoạn 2010-2014 32 Bảng 2.3: Cơ cấu tiền gửi theo đối tuợng Vietinbank - Khu vực TP.HCM giai đoạn 2010 - 2014 Bảng 2.4: Cơ cấu tiền gửi theo loại hình tiền gửi Vietinbank - Khu vực TP.HCM giai đoạn 2010-2014 Bảng 2.5: Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn Vietinbank - Khu vực TP.HCM giai đoạn 2010-2014 35 Bảng 2.6: Cơ cấu tiền gửi theo loại tiền Vietinbank - Khu vực TP.HCM giai đoạn 2010-2014 36 Bảng 2.7: So sánh lãi suất tiền gửi VNĐ Vietinbank so với ngân hàng khác tháng 12/2014 Bảng 2.8: Các tiện ích khác sản phẩm tiền gửi Vietinbank Bảng 2.9: Các nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi mơ hình nghiên cứu Bảng 2.10: Kết thống kê mẫu nghiên cứu Bảng 2.11: Đánh giá thang đo hệ số tin cậy nhân tố quan sát mẫu nghiên cứu Bảng 2.12: Phân tích tương quan nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Bảng 2.13: Kết phương trình hồi quy tuyến tính DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận trước thuế Vietinbank từ năm 2010 đến năm 2014 .48 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận trước thuế năm 2014 NHTM lớn Việt Nam 48 Sơ đồ 2.3: Mơ hình nghiên cứu đề nghị 53 Sơ đồ 2.4: Quy trình nghiên cứu 55 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong thực tế tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam, việc huy động lượng tiền nhàn rỗi dân cư, doanh nghiệp biện pháp hữu hiệu nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho kinh tế Để huy động nguồn vốn nhàn rỗi, ngân hàng cần phải tiến hành nhiều hoạt động khác nhau, hoạt động huy động tiền gửi giữ vai trò đặc biệt quan trọng Tuy nhiên, chịu ảnh hưởng biến động kinh tế, thay đổi sách tài tiền tệ cạnh tranh gay gắt ngân hàng thị trường nên hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng ngày trở nên khốc liệt Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ngân hàng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức tài nước quốc tế biết đến nhìn nhận thương hiệu ngân hàng lớn Việt Nam Trong năm gần đây, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam không ngừng đẩy mạnh phát huy mạnh nội để dẫn đầu nhiều lĩnh vực kinh doanh tiền tệ đồng thời thực tốt chiến lược kinh doanh ngắn hạn dài hạn Tuy nhiên, với tăng trưởng mạnh mẽ nhiều hình thức huy động vốn tiền gửi việc tranh giành thị phần huy động tiền gửi không diễn ngân hàng nước mà với ngân hàng nước Nắm bắt tầm quan trọng hoạt động huy động tiền gửi hiểu rõ mức độ cạnh tranh gay gắt lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam tăng cường tìm kiếm kênh huy động vốn nhàn rỗi thực nhiều sách ưu đãi để chăm sóc giữ chân khách hàng Các chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam Khu vực TP.HCM chi nhánh giữ vai trò quan trọng hoạt động huy động tiền gửi nói riêng huy động nguồn vốn nói chung ngân hàng Trong đó, với đối tượng khách hàng đa dạng từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp ngồi nước, hoạt động huy động tiền gửi khu vực không chịu ảnh hưởng từ hoạt động bên ngân hàng mà chịu ảnh hưởng nhiều Phụ lục Các sản phẩm tiền gửi cải tiến sản phẩm truyền thống Vietinbank STT Tiền gửi tiết kiệm không kỳ suất thang số dư Tiền gửi có kỳ suất thang số dư Tiền gửi lãi suất hoạt STT Tên sản phẩm Tiết tích Tiết tích lũy Phát Lộc Bảo Tín Tiết tích lũy cho STT Tên sản phẩm Tiền gửi kết hợp Tiền gửi ưu đãi tỷ giá Tiền gửi bảo hiểm tỷ giá 10 Tài khoản du học Đức STT Tên sản phẩm 11 Tiền gửi đầu tư đa 12 Tiền gửi đầu tư linh hoạt Phụ lục Bảng câu hỏi khảo sát Bộ Giáo dục Đào tạo Số phiếu:………………… Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Ngày … tháng … năm 20… Phụ lục 1: CÂU HỎI KHẢO SÁT YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - KHU VỰC TP.HCM Xin Anh chị giúp đỡ hoàn thành bảng khảo sát nhỏ sau để tơi hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn Anh Chị Chức vụ: Nơi làm việc: Phần 1: Nhóm câu hỏi mơi trường làm việc: Số năm làm việc NHTM: Dưới năm Từ – năm Trên năm Bằng cấp chuyên môn Anh (Chị) Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên Đại học Chức vụ Anh (Chị) Nhân viên, chuyên viên nhánh Trưởng/phó phòng GĐ/PGĐ chi Phần 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM Các câu hỏi trả lời cách chọn mức điểm cho tác động yếu tố đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM: Mức 1: Không tác động Mức 4: tác động mạnh - Mức 2: tác động yếu - Mức 3: tác động vừa - Mức 5: Tác động mạnh Yếu tố bên Yếu tố thuộc vĩ mơ Tình hình ổn định trị - xã hội Chính sách quản lý mơi trường pháp lý Dân số trình độ dân trí Phát triển kinh tế Lạm phát thấp ổn định Lãi suất thị trường huy động vốn Yếu tố khách hàng Thói quen sử dụng tiền mặt Thói quen tiết kiệm, đầu tư Mức độ ảnh hưởng từ truyền thông, tác động người quen Mức độ trung thành khách hàng Yếu tố bên Hiệu kinh doanh Quy mô Tổng tài sản Quy mô Vốn chủ sở hữu Mức sinh lời ngân hàng Mức độ an tồn Thương hiệu, uy tín ngân hàng Thương hiệu NH biết đến rộng rãi NH hoạt động lâu năm Vietinbank thương hiệu khách hàng nghĩ đến gửi tiền Nhân viên phục vụ Thái độ phục vụ nhân viên Kiến thức, kinh nghiệm nhân viên Ngoại hình nhân viên Sản phẩm tiền gửi Sản phẩm đa dạng Chất lượng sản phẩm tốt Lãi suất huy động hấp dẫn Hệ thống điểm giao dịch sở hạ tầng Số lượng địa điểm giao dịch (Chi nhánh, PGD, ATM) ngân hàng nhiều, thuận lợi giao dịch Chất lượng sơ sở hạ tầng ngân hàng tốt, đáp ứng yêu cầu Hệ thống công nghệ thông tin đại Phần 3: Đánh giá hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực TP.HCM Hoạt động huy động tiền gửi Đánh giá tình trạng (1:hồn tồn chưa tốt; 2: chưa tốt, 3: bình thường, 4: tốt, 5: hoàn toàn tốt) Hoạt động huy động tiền gửi Xin chân thành cảm ơn Anh, Chị./ Phụ lục Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu thoi gian lam viec Valid Duoi nam Tu -6 nam Tren nam Total trinh Valid Cao dang Dai hoc Tren Dai hoc Total chuc danh Valid Nhan vien Truong/Pho Phong Truong CN Total Phụ lục Kết đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha  Cronbach Alpha nhân tố vĩ mô QG1 QG2 QG3 QG4 QG5 QG6  Cronbach’s Alpha = 0.890 Cronbach Alpha nhân tố khách hàng KH1 KH2 KH3 KH4 KH2 KH3 KH4  Cronbach Alpha nhân tố hiệu hoạt động HQHD1 HQHD2 HQHD3 HQHD4  Cronbach Alpha nhân tố thương hiệu TH1 TH2 TH3  Cronbach’s Alpha = 0.806 Cronbach Alpha nhân tố nhân viên NV1 NV2 NV3  Cronbach’s Alpha = 0.822 Cronbach Alpha nhân tố sản phẩm tiền gửi SP1 SP2 SP3  Cronbach Alpha nhân tố sở hạ tầng hệ thống chi nhánh CSHT1 CSHT2 CSHT3 Phụ lục Kết phân tích nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Com QG1 QG2 QG3 QG4 QG5 QG6 KH2 KH3 KH4 HQHD1 HQHD2 HQHD3 HQHD4 TH1 TH2 TH3 NV1 NV2 NV3 SP1 SP2 SP3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 Extraction Component Analysis Compo nent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix QG1 QG2 QG3 QG4 QG5 QG6 KH2 KH3 KH4 HQHD1 HQHD2 HQHD3 HQHD4 TH1 TH2 TH3 NV1 NV2 NV3 SP1 SP2 SP3 CSHT1 CSHT2 CSHT3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations a Phụ lục Phân tích tương quan nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi QG Pearson Correlation Sig (2-tailed) KH Pearson Correlation Sig (2-tailed) HQHD Pearson Correlation Sig (2-tailed) TH Pearson Correlation Sig (2-tailed) NV Pearson Correlation Sig (2-tailed) SP Pearson Correlation Sig (2-tailed) CSHT Pearson Correlation Sig (2-tailed) TG Pearson Correlation Sig (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Phụ lục Kết phân tích hồi quy xây dựng mơ hình định lượng Model Regress Residua Total a Predictors: (Constant), KH, HQHD, QG, NV, TH, SP, CSHT b Dependent Variable: TG Model Unstan (Constant) QG KH HQHD TH NV SP CSHT ... quan nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi ngân hàng thương mại - Nghiên cứu nhân tố tác động đến hoạt động huy động tiền gửi Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực. .. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Giới thiệu chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần. .. ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Giới thiệu chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Khu vực