Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG ĐỨC BÌNH GIẢI PHAP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG ĐỨC BÌNH GIẢI PHAP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Pháá́t triển Việt Nam” la công trình nghiên cứu của bản thân , được đúc kết quá trình học tập va nghiên cứu thưc tiễn thời gian qua Các số liêu luận văn được thu thập từ thưc tế có nguồn gốc rõ rang , đáng tin cậy, được xử lý trung thưc , khách quan Tôi xin chịu trách nhiêm về tính xác thưc va tham khảo tai liêu khác TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2015 Tác giả Trương Đứá́c Bìì̀nh DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Pháá́t triển Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin DN : Doanh nghiêp EFA : Phân tích nhân tố HSBC : Ngân hang Hồng Kông Thượng Hải KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Kháá́ch hàng doanh nghiệp NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hang Nha nước NHTM : Ngân hang thương mai NLCT : Năng lực cạnh tranh SPSS : Phân mềm thống kê TCTD : Tổ chứá́c tíá́n dụng DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THI Trang Hình 1.1 Mơ hình Năm lưc lượng canh tranh của Michael Porter 11 Hình 2.1 Quy trìì̀nh nghiên cứá́u 47 Hình 2.2 Mơ hìì̀nh nghiên cứá́u đềì̀ xuất vềì̀ cáá́c ́á́u tớá́ táá́c động đếá́n lực cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân củủ̉a Ngân hàng TMCP Đầu tư Pháá́t triển Việt Nam 49 Hình 2.3 Mơ hìì̀nh nghiên cứá́u đềì̀ xuất vềì̀ cáá́c ́á́u tớá́ táá́c động đếá́n lực cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân củủ̉a Ngân hàng TMCP Đầu tư Pháá́t triển Việt Nam sau điềì̀u chỉnh sớá́ ́á́u tớá́ từì̀ mơ hìì̀nh gớá́c 53 Hình 2.4 Phần trăm đáá́p viên phảủ̉n hờì̀i theo giớá́i tíá́nh 58 Hình 2.5 Phần trăm đáá́p viên phảủ̉n hờì̀i theo độ tuổi 58 Hình 2.6 Phần trăm đáá́p viên phảủ̉n hờì̀i theo trìì̀nh độ 59 Hình 2.7 Phần trăm đáá́p viên phảủ̉n hờì̀i theo nghềì̀ nghiệp 59 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ câu cô đông BIDV đến Bảng 2.2 Kết quả hoạtđộngkinhdoan Bảủ̉ng 2.3 Tốá́c độ tăng trưởng hiệu quảủ̉ hoạt động kinh doanh củủ̉a BIDV giai đoạn 2010- 2014 Bảủ̉ng 2.4 Cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân củủ̉a BIDV giai đoạn 2010- 2014 Bảủ̉ng 2.5 Cơ cấu dư nợợ̣ cáá́c sảủ̉n phẩm cho vay khách hang cá nhân giai đoan 2011- 2014 Bảủ̉ng 2.6 Phân loại nhóá́m nợợ̣ cho vay cáá́ nhân giai đoạn 2011 đếá́n 2014 Bảủ̉ng 2.7 Tổng tài sảủ̉n, vốá́n chủủ̉ sở hữu, vớá́n điềì̀u lệ củủ̉a BIDV giai đoạn 2010-2014 Bảủ̉ng 2.8 Chỉ tiêu ROE, ROA, CAR củủ̉a BIDV giai đoạn 2010 đếá́n 2014 Bảủ̉ng 2.9 Chỉ tiêu nợợ̣ xấu củủ̉a BIDV giai đoạn 2010 đếá́n 2014 Bảủ̉ng2.10Mạnglướá́ihoạtđộngcủủ̉aBIDVgiaiđoạn2010- 2014 Bảủ̉ng 2.11 Thang đo nhóá́m cáá́c yếá́u tốá́ ảủ̉nh hưởng đếá́n lực cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân BIDV Bảủ̉ng 2.12 Mứá́c độ quan trọợ̣ng củủ̉a từì̀ng biếá́n Bảủ̉ng 2.13 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n thương hiệu Bảủ̉ng 2.14 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Sảủ̉n phẩm cho vay khách hàng cá nhân Bảủ̉ng 2.15 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Dịợ̣ch vụ hỗ trợợ̣ Bảủ̉ng 2.16 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Nhân lưc Bảủ̉ng 2.17 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Năng lực quảủ̉n trịợ̣ Bảủ̉ng 2.18 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Năng lưc tai chính Bảủ̉ng 2.19 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Mạng lướá́i Bảủ̉ng 2.20 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch Cronbach’s Alpha biếá́n Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Bảủ̉ng 2.21 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch nhân tốá́ kháá́m pháá́ EFA cáá́c biếá́n độc lậợ̣p 66 Bảủ̉ng 2.22 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch nhân tốá́ kháá́m pháá́ EFA cáá́c biếá́n phụ thuộc 67 Bảủ̉ng 2.23 Cáá́c thơng sớá́ thớá́ng kê củủ̉a từì̀ng biếá́n phương trìì̀nh 69 Bảủ̉ng 2.24 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch hờì̀i quy túá́n tíá́nh bội 70 Bảủ̉ng 2.25 Kếá́t quảủ̉ phân tíá́ch hờì̀i quy túá́n tíá́nh bội (ANOVA) 70 MỤỤ̣C LỤỤ̣C Trang phu bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Muc luc Danh từ viết tắc Danh muc các hình vẽ đồ thị Danh muc các bảng biêu LỜỜ̀I MỞ ĐẦU 1 Lýá́ chọợ̣n đềì̀ tài Mục tiêu nghiên cứá́u Đốá́i tượợ̣ng phạm vi nghiên cứá́u Phương pháá́p nghiên cứá́u Phương pháá́p thu thậợ̣p xửủ̉ lýá́ liệu Ý nghĩa khoa họợ̣c thực tiễễ̃n củủ̉a đềì̀ tài Kếá́t cấu luậợ̣n văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁÁ́CH HÀNG CÁÁ́ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân 1.1.1 Kháá́i niệm hoạt động cho vay 1.1.2 Bảủ̉n chất củủ̉a cho vay 1.1.3 Phân loại hoạt động cho vay 1.1.4 Hoạt động cho vay cáá́ nhân cáá́c ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Kháá́i niệm đặc điểm củủ̉a hoạt động cho vay cáá́ nhân cáá́c ngân hàng thương mại 1.1.4.2 Nhưng khác biêt giưa kháá́ch hàng vay c áá́ nhân vớá́i kháá́ch hàng vay tổ chứá́c, doanh nghiệp 1.1.4.3 Vai trò cho vay khách hàng cá nhân 1.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.2.1 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Một sốá́ mô hình đáá́nh giáá́ lực cạnh tranh 11 1.2.3.1 Mơ hìì̀nh Năm lược lượng canh tranh của Michael Porter 11 1.2.3.2 Mơ hìì̀nh củủ̉a Victor Smith 13 1.3 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 15 1.3.1 Kháá́i niệm 15 1.3.2 Cáá́c yếá́u tốá́ ảủ̉nh hưởng đếá́n lực cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cá nhân 15 1.3.2.1 Cáá́c yếá́u tớá́ thuộc mơi trườì̀ng vi mơ 15 1.3.2.2 Cáá́c yếá́u tốá́ thuộc mơi trườì̀ng vĩ mơ 16 1.3.3 Cáá́c tiêu chíá́ đáá́nh giáá́ lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cáá́ nhân củủ̉a ngân hàng thương mại 17 1.3.3.1 Thương hiệu 17 1.3.3.2 Sảủ̉n phẩm cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân 18 1.3.3.3 Dịợ̣ch vụ hỗ trợợ̣ 18 1.3.3.4 Nhân lực 19 1.3.3.5 Năng lực quảủ̉n trịợ̣ 20 1.3.3.6 Năng lực tài chíá́nh 20 1.3.3.7 Mạng lướá́i 21 1.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khach hang ca nhân ngân hàng thương mại giới học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu tư va Phat triển Việt Nam 22 1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hang cá nhân cáá́c ngân hàng thương mại thếá́ giớá́i 22 1.4.1.1 Citibank 22 1.4.1.2 Ngân hàng Hờì̀ng Kơng Thượợ̣ng Hảủ̉i 23 1.4.2 Bài họợ̣c kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu Tư va Pháá́t Triển Việt Nam 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁÁ́CH HÀNG CÁÁ́ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁÁ́T TRIỂỂ̉N VIỆT NAM 27 2.1 Giơi thiêu vê Ngân hang thương mại cổ phần Đâu tư va Phat triển Viêt Nam 27 2.1.1 Thông tin tông quan 27 2.1.2 Tình hình hoat đông kinh doanh của BIDV năm gây 29 2.2 Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triểỂ̉n Việt Nam 31 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triểỂ̉n Việt Nam 35 2.3.1 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Pháá́t triển Việt Nam 35 2.3.1.1 Thương hiệu 35 2.3.1.2 Sảủ̉n phẩm cho vay 37 2.3.1.3 Dịợ̣ch vụ hỗ trợợ̣ 37 2.3.1.4 Nhân lực 39 2.3.1.5 Năng lực quảủ̉n trịợ̣ 40 2.3.1.6 Năng lực tài chíá́nh 41 2.3.1.7 Mạng lướá́i 44 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh hoạt động cho vay khach hang ca nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triểỂ̉n Việt Nam 45 2.4.1 Đáá́nh giáá́ lực cạnh tranh vềì̀ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Pháá́t triển Việt Nam 45 2.4.2 Đáá́nh giáá́ các yếu tố tác đông đến lực cạnh tranh hoat đông cho v ay khách hang cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Pháá́t triển Việt DV1 Thủủ̉ tục giao dịợ̣ch BIDV đơn giảủ̉n DV2 10 hàng chu đáá́o DV3Thờì̀i gian thực giao dịợ̣ch nhanh gọợ̣n DV4 BIDV cóá́ đườì̀ng dây nóá́ng phục vụ 24/24 D -Nhân lưc 11 NL1Đôi ngu nhân viên củủ̉a BIDV chuyên nghiêp 12 NL2Đơi ngu nhân viên củủ̉a BIDV cóá́ trìì̀nh độ nghiệp vụ, chuyên môn tốá́t 13 NL3 14 NL4 E - Năng lực quản trị 15 16 17 NLQT1 NLQT2 NLQT3 BIDV cóá́ tổ chứá́c máá́y quảủ̉n lýá́ hợợ̣p lýá́ Chính sách quản lý rủi ro củủ̉a BIDV tốá́t Chính sách tíá́n dụng đối với khách hang cáá́ nhân củủ̉a BIDV tốá́t F - Năng lưc tai chinh 18 NLTC1 BIDV có câu về vốn tốt 19 20 NLTC2 NLTC3 BIDV cóá́ vớá́n điềì̀u lệ lớá́n BIDV có tình hình tài chính lành mạnh G – Mạng lưới 21 22 ML1 Địợ̣a điểm giao dịợ̣ch củủ̉a BIDV thuậợ̣n tiện ML2Cáá́c điểm giao dịợ̣ch cóá́ quy mô lớá́n 23 ML3 H – Năng lực cạnh tranh 24 25 26 NLCT1 NLCT2 NLCT3 BIDV cóá́ tốá́c độ tăng thịợ̣ phần cho vay kháá́ch hàng cá nhân cao BIDV cóá́ tốá́c độ tăng doanh sốá́ cho vay kháá́ch hàng cá nhân cao BIDV cóá́ lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân cao PHỤỤ̣LỤỤ̣C3 KIỂỂ̉MĐIỤ̣NH ĐỘ TIN CẬY THANGĐO I Đối với biến độc lập: Case Processing Summary Cases a Listwise deletion based on all variables in the procedure Thang đo Thương hiệu: Reliability Statistics TH1 TH2 TH3 Item-Total Statistics TH1 TH2 TH3 Scale Statistics Thang đo Sản phẩm cho vay cá nhân: Reliability Statistics SP1 SP2 SP3 Item-Total Statistics SP1 SP2 SP3 Mean 12.44 Thang đo Dịch vụ hỗ trợ: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 897 Item Statistics DV1 DV2 DV3 DV4 Item-Total Statistics DV1 DV2 DV3 DV4 Mean Scale Statistics Variance Std Deviation Thang đo Nhân lực: Reliability Statistics Cronbach's Alpha NL1 NL2 NL3 NL4 N of Items Item-Total Statistics NL1 NL2 NL3 NL4 Mean Scale Statistics Variance Std Deviation N of Items Thang Năng lực quản trị: Reliability Statistics Alpha NLQT1 NLQT2 NLQT3 Item-Total Statistics NLQT1 NLQT2 NLQT3 Mean Scale Statistics Variance Std Deviation N of Items Thang Năng lực tài chính: Reliability Statistics Alpha NLTC1 NLTC2 NLTC3 Item-Total Statistics NLTC1 NLTC2 NLTC3 Mean Scale Statistics Variance Std Deviation N of Items Thang Mạng lưới: Reliability Statistics ML1 ML2 ML3 Item-Total Statistics ML1 ML2 ML3 Mean 11.19 II Biến phụ thuộc: Reliability Statistics Cronbach's Alpha 618 Item Statistics NLCT1 NLCT2 NLCT3 Item-Total Statistics NLCT1 NLCT2 NLCT3 Mean Scale Statistics Variance Std Deviation N of Items PHỤỤ̣ LỤỤ̣C PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁÁ́M PHÁÁ́ I Biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Bartlett's Test Sphericity Total Variance Explained Component 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a DV2 DV1 DV3 NL1 NL2 DV4 SP3 NLQT1 SP1 NL3 SP2 NL4 NLQT2 NLQT3 NLTC1 NLTC3 NLTC2 TH1 TH3 TH2 ML3 ML1 ML2 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a DV2 DV1 DV3 DV4 NL4 NL1 NL2 NL3 ML3 ML2 ML1 NLTC2 NLTC1 NLTC3 NLQT3 NLQT2 NLQT1 TH1 TH2 TH3 SP1 SP2 SP3 Extraction Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations II Biến phụ thuộc Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy Bartlett's Sphericity Communalities NLCT1 NLCT2 NLCT3 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compone nt Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Component NLCT2 834 NLCT1 748 NLCT3 685 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted III Phân tích hồi quy: Mode l Variables Entered/Removed Variables Entered ML, NLTC, DV, NLQT, b SP a Dependent Variable: b All requested variables entered Mode l a Predictors: NLQT, SP R 835 a Model Regression Residual Total a Dependent Variable: NLCT b Predictors: (Constant), ML, TH, NLTC, NL, DV, NLQT, SP Model (Constan t) TH SP a DV NL NLQT NLTC ML a Dependent Variable: NLCT Collinearity Diagnostics a Model Dimensi on a Dependent Variable: NLCT ... trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triểỂ̉n Việt Nam 2.3.1 Năng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương... Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triểỂ̉n Việt Nam 31 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh hoạt động cho vay khách hàng cá nhân Ngân hàng thương... cạnh tranh hoạt động cho vay kháá́ch hàng cáá́ nhân củủ̉a Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁÁ́CH HÀNG CÁÁ́ NHÂN