THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI NHNO PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG

THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI NHNO PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNO&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh Thăng Long Sở giao dịch I (SGD I) phận Trung tâm điều hành NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh hệ thống NHNo&PTNT, có trụ sở số đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa - Hà Nội Sở giao dịch I thành lập theo định số 15/TCCB ngày 16/03/1991 Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam với chức chủ yếu đầu mối để quản lý ngành nông, lâm, ngư nghiệp thực thí điểm văn bản, chủ trương ngành trước áp dụng cho toàn hệ thống, trực tiếp thực cho vay địa bàn Hà Nội, cho vay công ty lớn nông nghiệp như: Tổng công ty rau quả, công ty thức ăn gia súc Ngày 01/04/1991, SGD I thức vào hoạt động Lúc hành lập, SGD I có hai phịng ban: Phịng Tín dụng Phịng Kế toán Tổ kho quỹ Năm 1992, SGD I ủy nhiệm Tổng giám đốc NHNo&PTNT tiến hành thêm nhiệm vụ quản lý vốn, điều hịa vốn, thực tốn tài cho 23 tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở ra) Trong năm từ 1992-1994 việc thực tốt nhiệm vụ, SGD I giúp thực tốt chế khốn tài chính, thúc đẩy hoạt động kinh doanh 23 tỉnh, thành phố phía Bắc Từ cuối năm 1994, SGD I thực nhiệm vụ điều chỉnh vốn thực kinh doanh tiền tệ địa bàn Hà Nội cách huy động tiền nhàn rỗi dân cư, tổ chức kinh tế nội tệ, ngoại tệ sau cho vay thành phần kinh tế Ngồi SGD I cịn làm dịch vụ tư vấn đầu tư, bảo lãnh, thực chiết khấu thương phiếu, nghiệp vụ toán, nhận cầm cố, chấp tài sản, mua bán kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quý, tài trợ xuất ngày khẳng định tầm quan trọng hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam Từ ngày 14/4/2003, Sở giao dịch I đổi tên thành Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long Theo định số 17/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 12/02/2003 Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHNo&PTNT Việt Nam việc chuyển đổi tên Sở giao dịch NHNo&PTNT I thành Chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động chi nhánh Thăng Long 2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức chi nhánh Thăng Long có: 11 phịng nghiệp vụ, chi nhánh cấp II, phòng giao dich trực thuộc chi nhánh cấp I, phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh cấp II Tuy vậy, hầu hết chi nhánh, phòng giao dịch khai trương vào hoạt động vài năm gần đây, nên cịn gặp nhiều khó khăn trụ sở, trang thiết bị cán Tính đến thời điểm 31/12/2005 số lượng cán chi nhánh 255 người tăng 14 người so với năm 2004, có 79 cán tín dụng Đến 31/12/2005 chi nhánh có mơ hình tổ chức thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức chi nhánh Thăng Long Các phịng chun mơn nghiệp vụ, chi nhánh phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh Thăng Long thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT Việt Nam Việc phân định chức nhiệm vụ rõ ràng phòng ban mở rộng mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch góp phần lớn vào thành công chi nhánh thời gian qua Các chi nhánh, phòng giao dịch: Chi nhánh cấp 2: - Chi nhánh Tây Sơn có trụ sở giao dịch: số 157 Phố Tây Sơn - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội - Chi nhánh Trung n - Chi nhánh Định Cơng có trụ sở giao dịch: Nhà CT5 - Khu đô thị Định Công + PGD Số - Chi nhánh Láng Thượng có trụ sở giao dịch: số 31 phố chùa Láng - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - Hà Nội + PGD Nguyễn Phong Sắc - Chi nhánh Chợ Mơ có trụ sở giao dịch: số 486 phố Bạch Mai - phường Trương Định - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội + PGD Kim Đồng + PGD Trương Định - Chi nhánh Nguyễn Khuyến có trụ sở giao dịch: số16A phố Nguyễn Khuyến Phường Văn Miếu - Quận Đống Đa - Hà Nội - Chi nhánh Nguyễn Đình Chiểu có trụ sở giao dịch: số 23B - Nguyễn Đình Chiểu - phường Nguyễn Du - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội + PGD Số + PGD Số - Chi nhánh Hàm Long - Chi nhánh Phan Đình Phùng có trụ sở giao dịch: 17A phố Phan Đình Phùng Phường Quán Thánh - quận Ba Đình - Hà Nội + PGD Nguyễn Chí Thanh Phịng giao dịch: - Phòng giao dịch Hàng Gà - Phòng giao dịch Bờ Hồ 2.1.2.2 Hoạt động chủ yếu chi nhánh Thăng Long  Huy động vốn: - Khai thác nhận tiền gửi khơng kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi toán tổ chức, cá nhân thuộc thành phần nước đồng Việt Nam đồng ngoại tệ - Phát hành chứng tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng thực hình thức huy động vốn khác theo quy định NHNo&PTNT - Tiếp nhận nguồn tài trợ, vốn uỷ thác Chính phủ, quyền địa phương tổ chức kinh tế, cá nhân nước theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam - Được phép vay vốn ngắn hạn, trung dài hạn tổ chức tài nước theo quy định NHNo&PTNT  Cho vay - Cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn đồng Việt Nam đồng ngoại tệ tổ chức kinh tế - Cho vay ngắn hạn, trung hạn dài hạn đồng Việt Nam cá nhân hộ gia đình thuộc thành phần kinh tế - Các hình thức cho vay, thời hạn vay, lãi st, phí suất tín dụng, hình thức đảm bảo thoả thuận gữa khách hàng ngân hàng, phù hợp với quy định NHNo&PTNT Việt Nam  Kinh doanh ngoại hối - Chi nhánh phép huy động vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ, toán quốc tế dich vụ khác ngoại hối theo sách quản lý ngoại hối phủ, Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT  Các dịch vụ tài khác - Thu, chi tiền mặt, mua bán vàng bạc, máy rút tiền tự động, dịch vụ thẻ tín dụng, két sắt, nhận cất gữi, chiết khấu loại giấy tờ có giá, thẻ tốn, nhận uỷ thác cho vay tổ chức tài chính, tín dụng, tổ chức, cá nhân nước NHNo&PTNT cho phép Ngồi chi nhánh cịn thực chức cân đối điều hoà vốn kinh doanh nội tệ chi nhánh NHNo&PTNT trực thuộc địa bàn, hạch toán kinh doanh phân phối thu nhập theo quy định NHNo&PTNT, đầu tư theo hình thức: hùn vốn, liên doanh số hoạt động khác theo quy định NHNo&PTNT Việt Nam 2.1.3 Thực trạng hoạt động chi nhánh Thăng Long năm gần 2.1.3.1 Công tác nguồn vốn Huy động vốn - hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại - đóng vai trị quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động ngân hàng NHNo&PTNT với mạng lưới hoạt động rộng khắp nước, nhiên hoạt động huy động vốn khu vực nơng thơn cịn gặp nhiều khó khăn, để đáp ứng nhu cầu cho vay NHNo&PTNT phải tăng cường hoạt động huy động vốn, hướng tới khu vực đô thị lớn việc làm tất yếu Bảng 1: Nguồn vốn huy động từ năm 2003 đến 2005 (đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu Tổng nguồn vốn I.Phân loại theo thời gian 1.Tiền gửi không kỳ hạn 2.Tiền gửi có kỳ hạn < 12Th 3.Tiền gửi có kỳ hạn >12Th 4.Tiền vay TCKT=12Th 5.TK, kỳ phiếu 24Th ĐP II Phân theo đồng tiền Nội tệ Năm 2003 Số Tỷ tiền 6,998 Năm 2004 Số Tỷ trọng tiền 100.0% 8253 Năm 2005 Số Tỷ trọng tiền 100.0% 7451 trọng 100.0% 3,680 1,222 897 1,150 49 52.6% 17.5% 12.8% 16.4% 0.7% 4266 1346 1311 1250 80 51.7% 16.3% 15.9% 15.1% 1.0% 3787 1529 1072 900 163 50.8% 20.5% 14.4% 12.1% 2.2% 6,096 87.1% 7059 85.5% 6286 84.4% Ngoại tệ 902 12.9% 1194 14.5% 1165 III Phân theo thành phần kinh tế 1.Tổ chức kinh tế, xã hội 2912 41.6% 4227 51.2% 3879 2.Dân cư 1102 15.7% 993 12.0% 1156 4.Tiền gửi, tiền vay khác 2680 38.3% 3033 36.8% 2416 (Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh chi nhánh Thăng Long) 15.6% 52.1% 15.5% 32.4% Nhận xét: Nguồn vốn huy động chinh nhánh năm 2004 tăng mạnh so với năm 2003 (tăng23%), năm 2005 tổng nguồn huy động 7451 tỷ đồng giảm 9,7% so với năm 2004 Trong đó, vốn huy động chủ yếu VND Năm 2003 nguồn vốn nội tệ chiếm 87.1%, năm 2004 tỷ lệ 85.5% năm 2005 chiếm 84.4% Nguồn vốn huy động chủ yếu từ dân cư tổ chức kinh tế xã hội, phần không nhỏ từ vốn uỷ thác đầu tư tổ chức khác Tuy nhiên vốn huy động từ dân cư lại giảm tỷ trọng tổng nguồn vốn huy động theo năm Nhìn vào cấu vốn theo thời hạn ta thấy tỷ trọng vốn vay tổ chức kinh tế =12Th lớn, cho thấy chi nhánh Thăng Long có mối quan hệ tốt với doanh nghiệp có qui mơ sản xuất lớn, có lợi nhuận cao Giá vàng tăng cao USD, EURO biến động mạnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến ý muốn gửi tiền tiết kiệm phận dân cư NHNo&PTNT Thăng Long có thuận lợi lớn chi nhánh ngân hàng quốc doanh, có uy tín mạng lưới rộng khắp nước Nhưng năm gần đây, NHTM cổ phần hoạt động địa bàn dần tạo chỗ đứng thị trường tiền tệ, mức lãi suất huy động họ thường cao mức lãi suất huy động NHNo nên thu hút phận khách hàng vốn khách hàng cũ chi nhánh Tuy vậy, ln ý thức vai trị cơng tác huy động vốn phát triển chi nhánh hệ thống NHNo&PTNT, biết phát huy lợi mình, có biện pháp tiếp cận khách hàng thích hợp tổ chức nhiều chương trình khuyến giải thưởng lớn, tăng cường cung cấp dịch vụ tiện ích thu chi điểm, chi trả lương cho nhân viên doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ thẻ nên trước biến động môi trường kinh doanh, chi nhánh thu hút lượng vốn lớn đảm bảo cho hoạt động tín dụng 2.1.3.2 Hoạt động tín dụng Tín dụng hoạt động sinh lời lớn song có rủi ro cao NHTM Trong năm 2005 doanh số cho vay, doanh số thu nợ chi nhánh bị giảm sút so với năm 2004 Bảng 2: Kết cho vay, thu nợ chi nhánh Thăng Long qua năm (đơn vị: tỷ đồng) Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Chỉ tiêu Số tiền Doanh số cho vay Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn Doanh số thu nợ Ngắn hạn Trung hạn Dài hạn 3787 3030 534 223 2877 2615 205 58 Số tiền Tăng trưởng Số tiền Tăng trưởng 9063 6741 1305 1017 7565 5599 1113 853 239.3% 222.5% 244.4% 456.1% 262.9% 214.1% 542.9% 1470.7% 6608 5384 967 257 7326 6052 1028 246 72.9% 79.9% 74.1% 25.3% 96.8% 108.1% 92.4% 28.8% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long) Biểu đồ 1: Doanh số cho vay phân loại theo thời hạn tín dụng Nhận xét: Ta thấy doanh số cho vay năm 2004 tăng mạnh so với năm 2003, năm 2005 doanh số cho vay lại giảm mạnh so với năm 2004 Năm 2003 doanh số cho vay 3787 tỷ đồng, năm 2004 9063 tỷ đồng (tăng 239.3%), năm 2005 doanh số cho vay 6608 tỷ đồng (giảm 27.1%) so với năm 2004 Tỷ trọng doanh số cho vay ngắn hạn năm 2005 tăng tăng so với năm 2004, tương ứng tỷ trọng vay trung, dài hạn giảm Doanh số thu nợ năm 2004, năm 2005 cao vay ngắn hạn năm 2004 chiếm đến đến 74% 81% vào năm 2005 Kết không khả quan năm 2005 dẫn đến dư nợ tín dụng năm 2005 giảm mạnh so với năm 2004 Thực trạng hai nguyên nhân sau: Thứ nhất, mơi trường kinh doanh có nhiều biến động khơng thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng dẫn đến nhu cầu vay vốn khách hàng giảm Thứ hai, tăng trưởng tín dụng năm 2004 tăng mạnh nợ phải thu hồi năm 2005 lớn nên năm 2005 ngân hàng phải tập trung nhiều vào việc kiểm tra giám sát thu hồi nợ đến hạn Công việc làm cho việc tìm kiếm khách hàng xét duyệt cho vay bị ảnh hưởng Bảng 3: Cơ cấu đầu tư qua năm chi nhánh Thăng Long (đơn vị : tỷ đồng) Chỉ tiêu Tổng dư nợ Theo thành phần kinh tế 1.DNNN 2.Doanh nghiệp (luật doanh ngiệp) - Cty cổ phần - Cty TNHH - Doanh nghiệp tư nhân 3.Hợp tác xã 4.Doanh nghiệp nước 5.Cá nhân, hộ sản xuất Năm 2003 Số Tỷ Năm 2004 Số Tỷ tiền 1845 trọng 100.0% tiền 3343 1118 382 134 210 38 0 219 60.6% 20.7% 7.3% 11.4% 2.1% 0.0% 0.0% 11.9% 1652 1106 332 719 55 0 585 Năm 2005 Số Tỷ trọng tiền 100.0% 2675 49.4% 33.1% 9.9% 21.5% 1.6% 0.0% 0.0% 17.5% 1183 984 366 617 0.9 0 506 trọng 100.00% 44.22% 36.78% 13.68% 23.07% 0.03% 0.00% 0.00% 18.92% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long) Nhận xét : Xem xét cấu dư nợ chi nhánh ta thấy dư nợ doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ trọng cao nhất, chi nhánh hoạt động địa bàn thành phố phục vụ chủ yếu cho nhu cầu vốn doanh nghiệp DNNN khách hàng có quan hệ lâu năm với ngân hàng Tuy nhiên, thấy tỷ trọng giảm dần qua năm Năm 2003 dư nợ DNNN chiếm tới 60.6%, năm 2004 giảm cịn 49.4%, năm 2005 loại hình doanh nghiệp chiếm 44.22% Tỷ trọng dư nợ DNNQD tăng nhanh đặc biệt công ty cổ phần, trái ngược lại giảm sút mạnh thành phần kinh tế tư nhân Tình trạng năm gần Nhà nước chủ trương đẩy mạnh việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, số lượng công ty cổ phần thành lập tăng mạnh Bên cạnh việc tăng nhanh số lượng cơng ty cổ phần cổ phần hố làm cho tình hình tài công ty cổ phần minh bạch hơn, hoạt động hiệu nên việc xem xét cho vay dễ dàng Doanh số cho vay, dư nợ loại hình doanh nghiệp ngày tăng Tính tới thời điểm 31/12/2005 DNNN có quan hệ tín dụng với chi nhánh Thăng Long 44 doanh nghiệp, có dư nợ 1183 tỷ đồng, tỷ trọng dư nợ chiếm 44.22% Tổng dư nợ doanh nghiệp quốc doanh chi nhánh Bảng 5: Dư nợ tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long qua năm (đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu Tổng dư nợ DN lớn DNVVN Cho vay khác Năm 2003 Số tiền % 1845 1137 582 126 100.0% 61.6% 31.5% 6.8% Năm 2004 Số tiền % 3343 1594 1270 482 100.0% 47.7% 38.0% 14.4% Năm 2005 Số tiền % 2675 1243 1019 413 Tăng (giảm) Tuyệt đối Tương đối 100.0% 46.5% 38.1% 15.4% -668 -351 -251 -69 -20.0% -22.0% -19.8% -14.3% (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long) Biểu đồ 2: Dư nợ tín dụng DNVVN so với thành phần khác Nhận xét: Để trì tốc độ tăng trưởng cao đặn qua năm vấn đề khó doanh nghiệp ngân hàng không ngoại lệ Nó bị ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan mà doanh nghiệp không kiểm sốt Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: tỷ trọng dư nợ DNVVN tổng dư nợ tăng qua năm, tỷ trọng thấp so với doanh nghiệp lớn Mặc dù số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ cấp tín dụng nhiều gấp nhiều lần doanh nghiệp lớn đa số vay nhỏ, vay ngắn hạn chi trả năm nên tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng khơng nhanh Dư nợ tín dụng DNVVN năm 2005 giảm so với năm 2004 251 tỷ đồng tương ứng giảm 19.8% Tốc độ giảm nhỏ tốc độ giảm dư nợ cho vay doanh nghiệp lớn cho thấy xu hướng dịch chuyển tín dụng nghiêng phía DNVVN Tuy nhiên, doanh nghiệp lớn giữ vị trí quan trọng hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long Chi nhánh Thăng Long có quan hệ tín dụng với 44 DNNN có dư nợ 1177 tỷ đồng (chiếm 44.22% tổng dư nợ), doanh nghiệp xếp loai DNVVN có dư nợ 245,406 triệu đồng, chiếm 9.15% tổng dư nợ Bảng 6: Số lượng DNVVN dư nợ năm 2005 (đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu DN có quan hệ tín dụng 98 42 10 0 264 Dư nợ cho vay 1.DNNN 245,406 2.Công ty TNHH 329,533 3.Công ty cổ phần 252,779 4.Doanh nghiệp tư nhân 6,392 5.Công ty hợp danh 6.DN có vốn ĐTNN 7.Hợp tác xã 200 8.Hộ kinh doanh cá thể 185.107 Tổng cộng 1019,417 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long) Nhận xét: Công ty TNHH, công ty cổ phần, DNNN khách hàng chiếm tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn tổng dư nợ tín dụng DNVVVN Số lượng công ty cổ phần, công ty TNHH tăng nhanh năm gần đối tượng khách hàng khách hàng tiềm ngân hàng Thương mại dịch vụ ngành DNVVN tham gia kinh doanh mạnh dư nợ tín dụng ngành chiếm số lượng lớn tổng dư nợ tín dụng DNVVN Sau dư nợ tín dụng số ngành nghề chủ yếu theo báo cáo tín dụng năm 2005: - Thương mại dịch vụ : 1,221,807 triệu đồng - Công nghiệp xây dựng: 492,996 triệu đồng - Ngành khác: 530,161 triệu đồng Cùng với đà tăng trưởng đất nước lĩnh vực thương mại dich vụ, xây dựng, ngành có tốc độ tăng trưởng cao, việc nhập dễ dàng ngành làm cạnh tranh thêm liệt khơng doanh nghiệp bị thất bại cạnh tranh Thực tế địi hỏi cán tín dụng phải cẩn trọng cho vay, cấp tín dụng cho đối tượng, hạn chế rủi ro cho ngân hàng Bảng 7: Dư nợ tín dụng phân loại theo thời hạn tín dụng loại tiền (đơn vị: tỷ đồng) Chỉ tiêu Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 Tổng dư nợ 582 1270 1019 Ngắn hạn 417 869 660 Nội tệ 376 691 605 Ngoại tệ 41 178 55 Trung, dài hạn 165 401 359 Nội tệ 162 392 351 Ngoại tệ (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long) Nhận xét: Tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tổng dư nợ NHTM chiếm tỷ lệ cao, thường lớn 60% Năm 2003 dư nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 71.6%, năm 2004 tỷ lệ 68.4%, năm 2005 giảm xuống 65% Các số liệu cho thấy tín dụng trung dài hạn DNVVN có xu hướng cải thiện rõ rệt Khi kinh tế phát triển nhu cầu vay vốn dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh tăng lên Tuy vậy, cho vay trung, dài hạn thường vay có giá trị lớn, thời gian dài nên có rủi ro cao cho vay ngắn hạn Các ngân hàng thường địi hỏi phải có tài sản chấp để đảm bảo cho khoản vay trung dài hạn Nhiều DNVVN qui mô vốn chủ sở hữu thấp, phương án sản xuất kinh doanh chưa đựơc xây dựng chặt chẽ nên ngân hàng không dám cấp vốn Nếu doanh nghiệp cải thiện vướng mắc dư nợ tín dụng trung dài hạn tăng trưởng Doanh nghiệp vừa nhỏ vay vốn chi nhánh Thăng Long chủ yếu vay nội tệ, số DNVVN hoạt động kinh doanh liên quan tới xuất nhập không nhiều, vay ngoại tệ chiếm khoảng 10% tổng dư nợ 2.2.2 Chất lượng tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long Bảng 8: Dư nợ xấu DNVVN chi nhánh Thăng Long (đơn vị: triệu đồng ) Chỉ tiêu Năm 2003 Số tiền Tỷ trọng Năm 2004 Số tiền Năm 2005 Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng DN lớn 18,960 69.9% 11,230 50.4% 104,615 73.4% DNVVN 10,855 20.9% 10,160 35.3% 27,125 19.0% Vay khác 3,037 9.2% 2,885 14.4% 10,832 7.6% 32,852 100.0% 24,275 100.0% 142,572 100.0% Tổng dư nợ xấu (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động tín dụng chi nhánh Thăng Long) Biểu đồ : Dư nợ xấu DNVVN chi nhánh Thăng Long Nhận xét: Doanh nghiệp lớn có dư nợ lớn chiếm tỷ trọng nợ xấu cao Tuy vậy, chất lượng tín dụng doanh nghiệp lớn năm 2003, 2004 tốt Xét riêng năm 2003, 2004 nợ xấu dư nợ cho vay doanh nghiệp lớn thấp DNVVN: năm 2003 1.67%, năm 2004 0.7% Năm 2005 tỷ lệ tăng cao lên đến 8.4%, nguyên nhân nợ xấu cơng ty TNHH công nghệ Việt Mỹ giá trị 103,302 triệu đồng (chiếm đến 72.04% tổng dư nợ xấu) Các DNVVN tỷ lệ nợ xấu dư nợ cho vay cao mức bình quân chung năm 2003, năm 2004, cụ thể sau: năm 2003 tỷ lệ 1.86% năm 2004 0.8%, năm 2005 2.6% thấp mức bình quân chung 2.7% Kết cho thấy chất lượng tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long tốt ổn định 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.3.1 Kết NHNo&PTNT Việt Nam nhiều người biết đến ngân hàng có mạng lưới rộng phân bố phạm vi nước ngân hàng có số lượng khách hàng lớn Danh mục cho vay NHNo&PTNT chủ yếu tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn, ngân hàng chủ lực lĩnh vực tài nơng thơn Tuy nhiên, nhìn vào báo cáo tín dụng NHNo&PTNT Việt Nam chi nhánh Thăng Long thấy khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng dư nợ tín dụng lớn tổng dư nợ tín dụng (khoảng 80%) cịn cao số ngân hàng khác hoạt động địa bàn Điểm khác biệt chi nhánh Thăng Long chi nhánh nằm khu vực trung tâm thủ Hà Nội, địa bàn hoạt động tạo nên kết cấu danh mục khách hàng cho ngân hàng Chính sách tín dụng chi nhánh Thăng Long hướng tới khách hàng lớn kinh doanh có hiệu quả, tăng cường mở rộng quan hệ tín dụng với khách hàng nhỏ nhiều tiềm nhân tố quan trọng mang lại thành công cho chi nhánh thời gian vừa qua Để đứng vững phát triển địa bàn Hà Nội, cán công nhân viên chi nhánh Thăng Long lỗ lực khơng ngừng để thực tốt sách tín dụng NHNo&PTNT tiêu mà chi nhánh đặt Hoạt động tín dụng DNVVN chi nhánh đạt kết đáng khích lệ sau: Về qui mơ tín dụng: Trong thời gian vừa qua, mở rộng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch kết hợp với sách khách hàng phù hợp đem đến cho chi nhánh Thăng Long nhiều khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ Số lượng doanh nghiệp vừa nhỏ không ngừng tăng lên qua năm, dư nợ tín dụng DNVVN năm 2004 tăng trưởng mạnh, năm 2005 có giảm có xu hướng giảm so với dư nợ thành phần khác Cùng với tăng trưởng quy mơ tín dụng, cấu cho vay theo thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh tế ngày đa dạng, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tăng dần qua năm Về chất lượng tín dụng: Chất lượng tín dụng DNVVN ln điều mà nhiều cán tín dụng phải lo lắng Nhưng thực tế, mức dư nợ xấu DNVVN năm qua mức cho phép Đây thành công lớn ngân hàng việc phân tích, đánh giá kiểm tra khách hàng Hoạt động tín dụng ngày đa dạng với nhiều phương thức cho vay linh hoạt góp phần nâng cao uy tín chi nhánh, thu hút nhiều doanh nghiệp muốn thiết lập quan hệ tín dụng 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1 Hạn chế Hoạt động tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long đạt kết đáng khích lệ cịn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với khả chi nhánh, thể hiện: Quy mơ tín dụng: Doanh số cho vay, dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ hai năm 2003, 2004 tăng mạnh Năm 2005 hai tiêu giảm Mặc dù dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ giảm so với đối tượng khách hàng khác, so với ngân hàng địa bàn tỷ trọng dư nợ tín dụng DNVVN tổng dư nợ cịn thấp, chưa mức bình qn chung khu vực Hà Nội Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp vừa nhỏ thuộc khu vực nhà nước số lượng dư nợ cho vay chiếm đến 25%, cho thấy doanh nghiệp nhà nước đối tượng khách hàng chủ yếu chi nhánh Dư nợ tín dụng khu vực ngồi quốc doanh cịn thấp số lượng lớn Nhu cầu vay vốn doanh nghiệp quốc doanh lớn, nhiều doanh nghiệp chưa tiếp cận vốn ngân hàng Thành phần doanh nghiệp tư nhân đông đảo doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với chi nhánh Chi nhánh khơng có quan hệ tín dụng với cơng ty hợp danh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Trong thời gian tới, chi nhánh Thăng Long cần có biện pháp thích hợp để thu hút khách hàng tiềm Phương thức cho vay: Phương thức cho chưa đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng NHNo&PTNT chưa có phương thức cho vay luân chuyển, hoạt động cho vay thấu chi, tài trợ cho dự án DNVVN hạn chế Sự gắn kết sản phẩm tín dụng với sản phẩm khác ngân hàng chưa chặt chẽ thiếu đồng Tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn khách hàng nói chung DNVVN cịn thấp Nhiều DNVVN có nhu cầu đầu tư lớn, doanh nghiệp không tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Yêu cầu tài sản đảm bảo cho vay trung dài hạn hạn chế nhiều doanh nghiệp cấp vốn, cho dù phương án sản xuất kinh doanh đánh giá có tính khả thi Chất lượng tín dụng: Chất lượng tín dụng DNVVN chi nhánh thể qua tiêu dư nợ xấu, nợ hạn so với khách hàng khác tương đối ổn định Mức dư nợ xấu năm 2005 tăng so với năm 2004 nhắc nhở chi nhánh phải tăng cường biện pháp thu thập, kiểm tra khách hàng trước, sau cho vay nhằm giảm tổn thất cho ngân hàng 2.3.2.2 Nguyên nhân  Nguyên nhân khách quan Trong bối cảnh tình hình kinh tế - trị giới năm 2005 có nhiều diễn biến phức tạp, biến động giá dầu mỏ, giá thép, đại dịch cúm gia cầm, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nhân dân Mặt khác, sách điều chỉnh tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc NHNN làm tăng chi phí vốn, tạo sức ép vốn đầu tư NHTM Giá vàng tăng cao USD, EURO biến động mạnh, đóng băng thị trường bất động sản làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tiền tệ tín dụng - ngân hàng hoạt động đầu tư khách hàng Những thay đổi phần ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động chi nhánh Thăng Long Hệ thống văn liên quan đến hoạt động ngân hàng cải thiện, còn chậm chưa đồng bộ, chưa theo kịp biến động phức tạp thị trường tài hoạt động ngân hàng Giữa văn luật ngân hàng luật khác có liên quan luật đất đai, luật doanh nghiệp, luật dân sự… chưa đồng bộ, nhiều cịn mâu thuẫn, xảy tranh chấp khó giải tốn nhiều thời gian, chi phí cho ngân hàng khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ, đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ quyền sử dụng đất doanh nghiệp tài sản chấp chủ yếu Nhưng nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cịn nhiều chậm trễ gây khó khăn làm nhiều thời gian cho ngân hàng trình thẩm định, kéo dài thời gian xin vay khách hàng Xây dựng khuôn khổ pháp lý tiêu chuẩn kỹ thuật quan nhà nước chưa tốt Việc phổ biến tiêu chuẩn quốc gia quốc tế cho doanh nghiệp hạn chế Sự giúp đỡ tổ chức xã hội – nghề nghiệp DNVVN mờ nhạt Các hiệp hội chưa làm tốt chức cầu nối cho doanh nghiệp đến với nguồn vốn tín dụng ngân hàng  Nguyên nhân từ phía ngân hàng Chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng ngân hàng cịn chưa sát với đặc điểm tình hình địa bàn Hà Nội, chưa theo kịp với biến động môi trường kinh doanh địa bàn thay đổi hoạt động doanh nghiệp, thể rõ mặt sau: - Chính sách khách hàng: Nhiều ngân hàng gắn tên tuổi họ với hoạt động tài trợ cho DNVVN từ trước năm 2000 ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Trong năm gần Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng Cổ phần Kỹ thường, Ngân hàng VPBank số ngân hàng cổ phần khác có chương trình tài trợ riêng cho DNVVN Ví dụ, Ngân hàng Á Châu với chương trình cho vay trung, dài hạn DNVVN Trong đó, NHNo&PTNT ban hành văn hướng dẫn cho vay DNVVN đầu năm 2006 Sự chậm trễ việc ban hành văn hướng dẫn ngân hàng nông nghiệp ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh NHNo&PTNT địa bàn Hà Nội nói chung chi nhánh Thăng Long nói riêng - Lãi suất: Lãi suất áp dụng theo khung lãi suất NHNo&PTNT Việt Nam cao so với tổ chức tín dụng khác địa bàn Hà Nội dẫn đến làm giảm tính cạnh tranh chi nhánh Sản phẩm tín dụng thực theo quy trình khơng phải vật thể cụ thể quan sát, nắm giữ Khách hàng kiểm tra xác định chất lượng sản phẩm sau sử dụng Khách hàng đến với ngân hàng phần nhiều dựa uy tín ngân hàng dựa vào việc xem xét, so sánh mức lãi suất, phí suất tín dụng với ngân hàng khác Mặc dù, lãi suất cho vay lãi suất thoả thuận ngân hàng khách hàng, áp khung lãi suất cao làm giảm ý định muốn vay khách hàng Hiện ngân hàng cổ phần đã, khẳng định uy tín cịn đánh giá trội NHTM quốc doanh phương pháp, cách thức phục vụ khách hàng Điều hấp dẫn nhiều khách hàng, đặc biệt khách hàng nhỏ Do để thu hút khách hàng nhỏ NHNo&PTNT cần điều chỉnh lãi suất theo kịp với thay đổi thị trường, đảm bảo sức cạnh tranh cho chi nhánh địa bàn Hà Nội Cán tín dụng: Cán tín dụng chi nhánh Thăng Long phần lớn trẻ chưa có kinh nghiệm với số lượng đào tạo không theo nghiệp vụ ngân hàng chiếm tỷ trọng không nhỏ, cán từ nơi khác chuyển chưa am hiểu thị trường Hà Nội Yếu tố người xem nhân tố định nhiều ngành nghề, hoạt động tín dụng nhân tố lại quan trọng Cán tín dụng chi nhánh Thăng Long chưa thực am hiểu tình hình thiếu kinh nghiệm ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng quy mơ chất lượng tín dụng nói chung DNVVN nói riêng Số lượng cán tín dụng so với tổng số cán công nhân viên chi nhánh cịn thấp (có 79 cán tín dụng 255 cán tồn quan, chiếm 31%) Lượng cơng việc cán tín dụng chi nhánh thực dự án WB vất vả so với phịng nghiệp vụ khác, đặc biệt gánh thêm cơng tác kế tốn, ngân quĩ nên chưa có kinh nghiệm kiểm, nhận biết tiền, khó khăn xử lý nghiệp vụ Việc cắt cử cán đào tạo để lại khối lượng công việc lớn cho cán cịn lại phịng, gây khó khăn cho họ việc tiếp nhận, theo dõi khách hàng cán cũ Cán tín dụng chưa chủ động đến với khách hàng để tìm hiểu nhu cầu cụ thể doanh nghiệp Một số cán tín dụng mang tâm lý e ngại thận trọng cho vay DNVVN, đặc biệt doanh nghiệp ngồi quốc doanh Quy trình, thủ tục tín dụng: Quy trình tín dụng áp dụng chung cho tất doanh nghiệp khơng phân biệt hình thức sở hữu, qui mơ doanh nghiệp Vì vậy, vay nhỏ quan tâm tốn nhiều thời gian chi phí cho việc thẩm định khách hàng Khách hàng phàn nàn thủ tục vay vốn thời gian xem xét cho vay Tài sản đảm bảo: Yêu cầu khắt khe tài sản đảm bảo hạn chế nhiều doanh nghiệp vừa nhỏ tiếp cận vốn ngân hàng, đặc biệt nhu cầu vốn trung dài hạn Thực tế, nhiều doanh nghiệp có mức vốn chủ sở hữu thấp, nhiều tài sản thiếu sở mặt pháp lý, trang thiết bị lạc hậu nên đánh giá tài sản chấp, ngân hàng thường hạ thấp giá trị tài sản cho vay với tỷ lệ thấp tổng tài sản chấp Tuy việc làm tăng tính an tồn cho ngân hàng, ảnh hưởng tới hoạt động khách hàng làm giảm qui mơ tín dụng ngân hàng Những vay DNVVN hầu hết bắt buộc phải có tài sản làm đảm bảo Hình thức đảm bảo bảo lãnh đảm bảo tài sản hình thành vốn vay áp dụng Cơng tác tuyên truyền, quảng cáo, khuyếch trương hoạt động chi nhánh chưa tốt Hầu DNVVN tự tìm đến chi nhánh chi nhánh Thăng Long chưa chủ động tiếp xúc, quảng bá hình ảnh, sản phẩm cho doanh nghiệp Công tác tiếp thị quan tâm chưa khắp thường xuyên tới phịng, tổ quan Vì chưa gắn kết sản phẩm dịch vụ khác với dịch vụ tín dụng Ngân hàng đề chiến lược tiếp cận cung cấp trọn gói tất dịch vụ khách hàng giao dịch thay cung cấp sản phẩm đơn lẻ theo nhu cầu khách hàng trước Nhưng điều làm phịng, nhân viên chi nhánh thực quan tâm chia sẻ thông tin cho Cơ cấu tổ chức nhân phân công nhiệm vụ: Chi nhánh Thăng Long chưa có phận chuyên trách thực cho vay DNVVN hạn chế việc tiếp cận theo dõi tình hình hoạt động khách hàng Hiện cán tín dụng đảm trách nhiều loại khách hàng thuộc nhiều ngành nghề lĩnh vực kinh doanh Tổ chức chưa hợp lý có nhiều cán tín dụng trẻ thiếu kinh nghiệm chưa thể nắm bắt nhiều đối tượng khách hàng, ngành nghề kinh doanh địa bàn hoạt động khách hàng Việc phân công nhiệm vụ theo cách thức: cán tín dụng người nhận phân cơng trưởng phịng tín dụng xem xét hồ sơ xin vay khách hàng, họ khơng có nghĩa vụ tìm kiếm khách hàng dễ hình thành cho cán tín dụng tâm lý trơng chờ khơng tích cực tìm kiếm, tìm hiểu nhu cầu theo dõi khách hàng sau cho vay Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt sau cho vay chưa làm sát sao, kịp thời Cán tín dụng khơng thường xun kiểm tra khách hàng dẫn đến số trường hợp sử dụng vốn sai mục đích, gây thất vốn cho ngân hàng Việc xây dựng hệ thống thông tin DNVVN ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu Các tiêu chuẩn để so sánh khơng có có bị lỗi thời gây ảnh hưởng lớn đến công tác thẩm định – yếu tố định chất lượng vay Theo xu phát triển thị trường, khách hàng DNVVN khách hàng chiếm dư nợ tín dụng cao ngân hàng tương lai loại khách hàng có rủi ro lớn Các ngân hàng phải nắm bắt xu thực tế để đưa biện pháp nhằm tăng lợi nhuận giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng  Nguyên nhân xuất phát từ phía DNVVN Nguyên nhân phải kể đến cơng tác hạch tốn kế tốn doanh nghiệp cịn khơng với quy định nhà nước Báo cáo tài doanh nghiệp khơng có quan đứng kiểm tốn Một thực tế doanh nghiệp xin vay vốn phải gửi báo tài họ đến ngân hàng, việc phân tích tài nhiều mang tính hình thức thủ tục có khả kiểm tra tính xác kết nhiều thời gian Các tiêu phản ánh lực tài khách hàng không đủ độ tin cậy nên để hạn chế rủi ro cho ngân hàng, cán tín dụng cho vay có tài sản doanh nghiệp làm đảm bảo Các doanh nghiệp vừa nhỏ chủ yếu thành lập từ sau ban hành luật doanh nghiệp Ý thức xây dựng thương hiệu, uy tín doanh nghiệp thương trường với chiến lược kinh doanh dài hạn đề cập vài năm gần Rất doanh nghiệp khẳng định thương hiệu Doanh nghiệp có đựơc uy tín, hay thương hiệu khẳng định ngân hàng tài trợ mà khơng cần tài sản chấp Bởi doanh nghiệp hành động có trách nhiệm với cam kết để bảo vệ uy tín doanh nghiệp Ngược lại, khách chưa tạo dựng uy tín, vốn tự có thấp có nhiều động đầu tư sai mục đích, kinh doanh mạo hiểm để tìm kiếm lợi nhuận cao việc làm gây tổn thất vốn khơng trả nợ cho ngân hàng Những doanh nghiệp chưa có uy tín khơng ngân hàng cấp tín dụng theo hình thức tín chấp Hơn nữa, nhiều DNVVN đến ngân hàng xin vay vốn lần đầu, cán tín dụng không đủ thông tin để kết luận chủ doanh nghiệp, uy tín doanh nghiệp… nên thường bị hạn chế hạn mức tín dụng, phải chịu lãi suất cao điều kiện khắt khe tài sản đảm bảo Thành công doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào lực, nắm bắt hội kinh doanh chủ doanh nghiệp Ở nước ta, nhiều chủ DNVVN đặc biệt DNNQD thường khơng đào tạo cách bản, trình độ quản lý yếu kém, khả cập nhập thông tin cịn chậm nên phán đốn xu hướng thị trường khơng tốt, nắm bắt hội kinh doanh hạn chế Sự yếu trình độ văn hố quản lý, khơng có tầm nhìn chiến lược nên phương án sản xuất kinh doanh xây dựng thiếu chặt chẽ khơng thuyết phục Cán tín dụng khơng dừng xem xét phương án sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mà phải đề nghị doanh nghiệp tính tốn lại, bổ xung, sửa đổi,… Đây lý khiến doanh nghiệp xin cấp tín dụng thấy phức tạp nên ngại tiếp cận Vốn chủ sở hữu DNVVN thấp nên nhu cầu vay vốn trung dài hạn để mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm trang thiết bị,… khó chấp nhận Theo quy định NHNo&PTNT doanh nghiệp muốn vay vốn phải có vốn tự có chiếm 10% (với khoản vay ngắn hạn), 20% (với khoản vay trung dài hạn) khoản tiền xin vay, nhiều doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu nên khơng cấp đủ vốn Tìm ngun nhân chủ yếu, nguyên nhân thứ yếu ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ để có giải pháp phù hợp trước mắt lâu dài việc làm quan trọng, cần thiết Chương đưa số giải pháp chủ yếu nhằm mở rộng tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long bám sát vào nguyên nhân trình bày chương ... khơng đáng kể 2.2 THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.2.1 Dư nợ tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Thăng Long Tình hình dư nợ tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long ba năm gần... 2.7% Kết cho thấy chất lượng tín dụng DNVVN chi nhánh Thăng Long tốt ổn định 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG DNVVN TẠI CHI NHÁNH THĂNG LONG 2.3.1 Kết NHNo& PTNT Việt Nam nhiều người biết đến ngân... thành Chi nhánh NHNo& PTNT Thăng Long Theo định số 17/QĐ/HĐQT-TCCB, ngày 12/02/2003 Chủ tịch Hội đồng Quản trị NHNo& PTNT Việt Nam việc chuyển đổi tên Sở giao dịch NHNo& PTNT I thành Chi nhánh NHNo& PTNT