BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CẤP ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT CHỨNG KHỐN CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0803000039 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần ngày 24/12/2001, lần ngày 31/07/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Đăng ký niêm yết số: /ĐKNY trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp ngày tháng năm ) Bản cáo bạch tài liệu bổ sung cung cấp Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình Trụ sở giao dịch Điện thoại Fax Website Số 1, đường Qch Đình Bảo, cụm Cơng nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (036) 831 505 (036) 831 505 ximangthaibinh.vn Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) Trụ sở Tầng 8, số Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại (04) 5730 200 Fax (04) 5771 966 Website www.apec.com.vn Phụ trách công bố thơng tin Ơng Nguyễn Nam Cường Điện thoại Kế tốn trưởng (036) 831 505 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH (Giấy chứng nhận ĐKKD số 0803000039 Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái bình cấp lần ngày 24/12/2001, lần ngày 31/07/2007) NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI Tên cổ phiếu: Loại cổ phiếu: Mệnh giá: Tổng số lượng niêm yết: Tổng giá trị niêm yết: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Cổ phiếu phổ thông 10.000 đồng/1 cổ phiếu (Mười ngàn đồng/1 cổ phiếu) 1.011.400 cổ phiếu 10.114.000.000 VND (Mười tỷ trăm mười bốn triệu đồng) TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty Kiểm toán định giá Việt Nam Địa Tầng 11 Tịa nhà Sơng Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại (04) 2670 491 Fax (04) 2670 494 Website www.vae_co@viettel.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) Trụ sở Tầng 8, số Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại (04) 5730 200 Fax (04) 5771 966 Website www.apec.com.vn MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 II Rủi ro mặt kinh tế Rủi ro mặt pháp luật Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro thị trường Rủi ro khác .2 NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH .2 Tổ chức niêm yết Tổ chức tư vấn III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT 3 10 11 12 13 14 15 16 17 V Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty .9 Cơ cấu máy quản lý Công ty 10 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty; Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ; cấu cổ đông 21 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức đăng ký niêm yết, công ty mà tổ chức đăng ký niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức đăng ký niêm yết 22 Hoạt động kinh doanh 22 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 36 Vị công ty so với doanh nghiệp khác ngành .38 Chính sách người lao động 40 Chính sách cổ tức 42 Tình hình hoạt động tài 42 Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng 48 Tài sản 54 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2008, 2009 56 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức .58 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết, thông tin hợp đồng thuê sử dụng đất 58 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết 59 CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT 59 VI Loại chứng khoán 59 Mệnh giá 59 Tổng số chứng khoán niêm yết 59 Số lượng cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành 59 Phương pháp tính giá .60 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước .61 Các loại thuế có liên quan 62 CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT 63 VII Tổ chức Kiểm toán 63 Tổ chức Tư vấn 63 PHỤ LỤC 64 Phụ lục I: Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu 64 Phụ lục II: Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết 64 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Phụ lục III: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 64 Phụ lục IV: Biên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 64 Phụ lục V: Nghị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 64 Phụ lục VI: Nghị HĐQT thông qua hồ sơ niêm yết .64 Phụ lục VII: Cam kết năm giữ CP thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 64 Phụ lục VIII: Sổ đăng ký cổ đông 64 Phụ lục IX: Quyết định HĐQT ban hành quy trình cơng bố thơng tin 64 Phụ lục X: Quy trình cơng bố thông tin 64 Phụ lục XI: Giấy ủy quyền công bố thông tin 64 Phụ lục XII: Quyết định HĐQT ban hành quy trình cơng bố thơng tin 64 Phụ lục XIII: Quy chế quản trị công ty 64 Phụ lục XIV: Sơ yếu lý lịch 64 Phụ lục XV: BCTC năm 2006, BCTC kiểm toán năm 2007, BCTC Quý I/2008 64 Phụ lục XVI: Hợp đồng thuê đất 64 Phụ lục XVII: Hợp đồng tư vấn .64 Phụ lục XVIII: Các hợp đồng lớn Công ty ký kết .64 Phụ lục XIX: Các tài liệu liên quan đến đợt phát hành tăng vốn từ 7,9 tỷ lên 10,1 tỷ đồng 64 Phụ lục XX: Giấy phép chứng nhận ưu đãi thuế số 35/GCNƯĐ-UBND 64 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro mặt kinh tế - Việt Nam thực cam kết để hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Các khu vực tự thương mại xóa bỏ hàng rào thuế quan, tiến tới giảm dần xóa bỏ bảo hộ Nhà nước số lĩnh vực chủ đạo có xi măng - Trong năm gần đây, kinh tế Việt Nam phát triển với tốc độ cao từ 7% - 8% năm nhân tố thuận lợi tác động đến phát triển ngành nước Là thành phần kinh tế, Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình chịu ảnh hưởng chi phối tình hình kinh tế đất nước nói chung phát triển ngành nói riêng - Trong thời gian tới, Việt Nam có nhiều dự án phát triển khu công nghiệp, cao ốc thương mại, khu đô thị mới, hộ cao cấp… tác động tích cực đến phát triển ngành xi măng Việt Nam Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ xi măng năm tới tiếp tục tăng trưởng mạnh nên có nhiều hội đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế phát triển đất nước, mức đầu tư cho xây dựng ngày tăng - Tốc độ tăng trưởng kinh tế chung nước, lãi suất tiền gửi ngân hàng, tình hình lạm phát… ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Công ty Rủi ro mặt pháp luật - Là doanh nghiệp nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Lĩnh vực hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình chịu điều tiết Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thị trường chứng khoán, Luật xây dựng, Luật đầu tư, Luật đất đai quy định liên quan đến đất đai môi trường Rủi ro đặc thù ngành Hiện nay, nước có khoảng 14 nhà máy xi măng lị quay, dự kiến tổng cơng suất thiết kế 21,5 triệu tấn/năm; 55 sở xi măng lò đứng, lị quay chuyển đổi, dự kiến tổng cơng suất thiết kế triệu tấn/năm; số trạm nghiền độc lập với tổng công suất thiết kế triệu năm; đồng thời theo dự báo thời gian tới sản lượng xi măng tiếp tục tăng việc triển khai đầu tư xây dựng 31 dự án xi măng lị quay, tổng cơng suất thiết kế khoảng 30 triệu với tham gia nhiều thành phần kinh tế khác Công ty chịu cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp Đồng thời, Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, khu vực, thuế nhập giảm cịn từ 0% - 5%, Cơng ty phải đối mặt trực tiếp với sản phẩm nhập từ quốc gia khác, gặp phải cạnh tranh gay gắt giá - Trong năm tới, nguồn cung cấp than khí đốt Cơng ty có nguy bị thiếu hụt biến động lớn giá khả cung ứng từ ngành khai thác dầu khí Tập đồn cơng nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam với nhiều lần yêu cầu tăng giá, nguồn cung cấp than khí đốt cạn kiệt dần, cộng với khó khăn vận tải cước phí tăng cao Việc giá tăng, khơng CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH ổn định ảnh hưởng lớn đến khả sản xuất làm giảm doanh thu Công ty Để hạn chế tối đa thiệt hại từ rủi ro Công ty cải tiến kỹ thuật, nâng cao suất, tiết kiệm tối đa nguyên nhiên vật liệu, dự tính đến năm 2010 Công ty đầu tư dây chuyền thiết bị đại Mỹ với tổng mức đầu tư ước tính khoảng 20 triệu la Rủi ro thị trường - Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại Quốc tế WTO tạo hội thách thức đòi hỏi thị trường xi măng phải gia tăng lực cạnh tranh, phát triển phù hợp với tiêu chuẩn thông lệ Quốc tế - Việc mở cửa thị trường tạo áp lực cạnh tranh cao doanh nghiệp xi măng hoạt động Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi với tiềm lực tài mạnh mẽ phong cách quản lý đại đối thủ cạnh tranh thực doanh nghiệp nước Rủi ro khác - Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động Cơng ty II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức niêm yết Ông Tống Hải Đường Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Cơng ty Ơng Nguyễn Như Phát Phó giám đốc Ơng Phạm Văn Tân Phó giám đốc sản xuất Ơng Nguyễn Nam Cường Kế tốn trưởng Bà Vũ Thị Cấp Trưởng ban kiểm sốt Chúng tơi đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Ông Nguyễn Đỗ Lăng Đại diện theo pháp luật Chức vụ Tổng Giám đốc Bản cáo bạch phần hồ sơ đăng ký niêm yết Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tham gia lập sở hợp đồng tư vấn với Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Cơng ty cổ phần Xi măng Thái Bình cung cấp CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH III CÁC KHÁI NIỆM UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước TTGDCK HÀ NỘI Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Cơng ty Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Tổ chức niêm yết Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình TBX Tên Giao dịch Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đơng HĐQT Hội đồng quản trị CBCNV Cán công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CNĐKKD Chứng nhận đăng ký kinh doanh BCTC Báo cáo tài BCTCKT Báo cáo tài kiểm tốn UBND Ủy ban Nhân dân ĐDCL Đại diện lãnh đạo chất lượng QLCL Quản lý chất lượng KHCN & MT Khoa học công nghệ môi trường VCSH Vốn chủ sở hữu VCSHBQ Vốn chủ sở hữu bình quân IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT Tóm tắt q trình hình thành phát triển Lịch sử hình thành phát triển - Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình tiền thân Xí nghiệp Xi măng Thái Bình, thành lập theo định số 163/TC ngày 15 tháng 12 năm 1979 UBND tỉnh Thái Bình, với chức nhiệm vụ sản xuất Xi măng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế tỉnh - Là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, đến ngày 20 tháng 11 năm 1992 tổ chức lại Doanh nghiệp nhà nước theo định số 429/QĐ-UB UBND tỉnh Thái Bình CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH - Theo Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 5/6/1995 UBND tỉnh Thái Bình, xí nghiệp Xi măng Thái Bình đổi tên Cơng ty Xi măng Thái Bình - Cơng ty xi măng Thái Bình chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình theo Quyết định số 1343/QĐ-UB ngày 22/10/2001 UBND tỉnh Thái Bình - Cơng ty có phân xưởng:  Phân xưởng Xi măng trắng Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đồng thời trụ sở giao dịch Điện thoại: 036 831 505 Fax: 036 831 505  Phân xưởng Xi măng trắng Long Hầu - Đơng Lâm - Tiền Hải, Thái Bình Điện thoại 036 823 302 - Khi thành lập Công ty sản xuất loại Xi măng Poóclăng thường (Xi măng đen) theo thiết kế ban đầu với hai lị đứng cơng suất nung luyện Clinker Xi măng Pclăng thường 5.000 tấn/lò/năm x lò = 10.000 Clinker/năm Thiết bị nước chế tạo, công nghệ lạc hậu, Clinker lị mẻ chất lượng Xi măng không ổn định, suất thấp, lao động nặng nhọc, độc hại, công suất năm cao đạt sản lượng 5.000 Xi măng/năm - Năm 1982 nguồn khí mỏ thiên nhiên Tiền Hải - Thái Bình khai thác, Cơng ty nhanh chóng chớp thời đầu tư mở rộng sản xuất thành lập phân xưởng nung luyện Clinker trắng Long Hầu - Đơng Lâm - Tiền Hải với lị đứng công suất 500 Xi măng trắng/năm, sản xuất loại Xi măng có giá trị kinh tế kỹ thuật cao phục vụ nhu cầu cơng tác trang trí nội thất cơng trình xây dựng Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam Giảng Võ năm 1985 sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình đạt giải thưởng "Huy chương bạc" Với tinh thần lao động sáng tạo, khơng quản ngại khó khăn gian khổ hăng hái việc ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ, tận dụng nguồn khí mỏ để sản xuất sản phẩm có giá trị kinh tế kỹ thuật cao cung cấp cho nhu cầu xây dựng nước, tiết kiệm nguồn ngoại tệ hạn hẹp, Công ty đầu tư chiều sâu ứng dụng đề tài khoa học cấp Nhà nước nâng cao chất lượng Xi măng (26A-05-4b) Năm 1992, Cơng ty đưa thiết bị lị quay liên hợp vào nung luyện Clinker trắng, đẩy công suất nung luyện phân xưởng Xi măng Long Hầu từ 1.000 tấn/năm lên 3.000 tấn/năm Năm 1996, Công ty đầu tư bổ sung thiết bị lò đưa suất lên 10.000 Xi măng trắng/năm Năm 2002, công ty thực đầu tư chiều sâu đổi thiết bị công nghệ phân xưởng phường Tiền Phong thị xã Thái Bình sản xuất Xi măng Pclăng trắng nhiên liệu dầu FO thay cho việc sản xuất Xi măng Pclăng thường, nâng cơng suất Cơng ty từ 10.000 tấn/năm lên 30.000 Xi măng trắng/năm - Kết chất lượng Xi măng trắng ổn định không ngừng nâng cao đạt Tiêu chuẩn Việt Nam 5691-2000, khách hàng nước tín nhiệm, đủ sức cạnh tranh với Xi măng trắng ngoại nhập chất lượng Mặt khác việc ứng dụng tiến kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH khoa học cơng nghệ vào sản xuất giới hóa khâu nung luyện Clinker, cải tạo điều kiện làm việc cho người lao động, tạo dựng phong cách làm việc cơng nghiệp góp phần bảo vệ mơi trường Ngồi nhằm mục đích đa dạng hố sản phẩm, năm 2002 Công ty thực sản xuất sản phẩm (Bột đá loại) với thiết bị nghiền trục đứng Trung quốc công suất tấn/h để cung ứng cho nhu cầu thị trường - Nếu thời kỳ đầu từ năm 1979 đến năm 1992 công nghệ sản xuất Xi măng (Kể Xi măng Poóclăng thường Xi măng trắng) bán khơ, thiết bị lị đứng lạc hậu từ năm 1992 đến 2002 cơng nghệ sản xuất Xi măng Pclăng trắng cơng nghệ bán khơ với thiết bị lò quay liên hợp Đặc biệt phân xưởng thị xã Tiền Hải, Thái Bình từ năm 2003 công nghệ sản xuất công nghệ khô - Thiết bị lò quay liên hợp, nhiên liệu dầu FO, khắc phục tình trạng nguồn khí mỏ Tiền Hải ngày cạn kiệt dần, nhờ vào việc tiết kiệm lượng tiêu tốn lượng nhiên liệu để sấy khô bột phối liệu có độ ẩm từ 14% xuống cịn 2-3%, tạo điều kiện có thêm sản phẩm cung cấp cho nhu cầu thị trường, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời tạo nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước tỉnh - Nhờ ứng dụng tiến Bộ KHKTCN, đổi thiết bị công nghệ thời gian ngắn từ 19792003 mà sản lượng Xi măng Poóclăng trắng tăng gấp 40 lần lao động tăng 1,5 lần, mặt sản xuất Công ty quy hoạch mở rộng tăng 1,9 lần, hệ thống cấp điện, nước, nước hồn thiện ổn định cho việc phát triển lâu dài - Về chất lượng sản phẩm, sau đổi thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào sản xuất, sản phẩm đạt độ trắng ≥ 70% so với độ trắng tuyệt đối ≥ 80% so với BaSO4 Bên cạnh đó, cường độ đạt TCVN 5691-2000 Từ năm 1979 đến sản phẩm Xi măng Poóclăng trắng Công ty ban tổ chức hội chợ tặng thưởng huy chương + Năm 1985 Ban tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam Giảng Võ tặng "Huy chương bạc" + Năm 1993 Bộ Xây dựng tặng khen chất lượng sản phẩm Xi măng trắng + Tháng 12/1993 Công ty tặng thưởng đồng giải (Công ty Bách khoa Hà Nội) hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc giải pháp kỹ thuật nung luyện Clinker trắng + Tháng 9/1994 sản phẩm Xi măng trắng thưởng "Huy chương vàng" hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật hàng công nghiệp Việt Nam + Năm 2002 sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình tặng thưởng "Huy chương vàng" hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt Nam chất lượng cao Giảng võ Hà nội + Năm 2003 sản phẩm Xi măng trắng tặng thưởng cầu bạc hội chợ triển lãm CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH hàng cơng nghiệp Việt Nam chất lượng cao Giảng Võ Hà Nội - Có thể nói chất lượng sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình tương đương với Xi măng trắng ngoại nhập loại lưu thông thị trường Việt Nam - Nhờ uy tín chất lượng nên sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình tiêu thụ thị trường nước Ngồi việc khách hàng Cơng ty để mua hàng, Cơng ty cịn mở đại lý tiêu thụ bán hàng thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình, Thanh Hố, Nghệ An, Đà Nẵng Xi măng trắng Thái Bình chiếm khoảng 30% thị phần Xi măng trắng nội địa, góp phần làm ổn định thị trường, cung cấp cho người tiêu dùng ngành xây dựng Việt Nam Sản phẩm Xi măng Poóclăng trắng đạt tiêu chuẩn chất lượng ổn định Một phần thưởng vô giá vinh dự lớn cho sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình chọn để sử dụng vào việc làm Tượng Bác Hồ tượng đài kỷ niệm Bác hồ thuỷ điện Hồ Bình - Với mục đích mở rộng thị trường khẳng định vị trí sản phẩm Xi măng Pclăng trắng ngành sản xuất vật liệu Việt Nam năm tới, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển, ứng dụng tiến KHKTCN vào khâu nung luyện Clinker Xi măng Poóclăng trắng phân xưởng Long Hầu - Đông Lâm - Tiền Hải; thay công nghệ bán khô công nghệ khô để tận dụng triệt để lợi từ nguồn khí mỏ, giảm suất tiêu hao nhiên liệu/đơn vị sản phẩm, nhằm nâng cao hiệu kinh tế, tạo sản phẩm có chất lượng cao Tháng 6/2004, sản phẩm Cơng ty cấp chứng quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 90012000 Công ty xây dựng lộ trình khoa học cơng nghệ đến năm 2005 chiến lược phát triển KHCN đến năm 2020 Đến năm 2005 sản phẩm Công ty đạt đa dạng hóa chuẩn mực chất lượng khu vực độ trắng, cường độ, nhãn hiệu bao bì để thâm nhập vào thị trường khu vực giới - Để ghi nhận thành tích hăng hái khắc phục khó khăn lao động sản xuất hiệu quản lý sản xuất kinh doanh, Nhà nước tặng thưởng cho cán công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình phần thưởng cao quý sau đây:  Năm 1985 Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng khen đơn vị gương mẫu mặt;  Năm 1986 Công ty Hội đồng nhân dân tặng Huân chương lao động hạng 3;  Năm 1995 Công ty Hội đồng nhân dân trao tặng Huân chương lao động hạng 2;  Đồng chí Giám đốc Cơng ty Bộ Xây dựng tặng thưởng danh hiệu "Quản lý giỏi ngành";  Năm 2000 Công ty Hội đồng nhân dân tặng thưởng Huân chương CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH 15 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có 16 Số lượng cổ phiếu người liên quan: BẢN CÁO BẠCH Bà Nguyễn Thị Ngấn: chị ruột; số cổ phiếu sở hữu: 2.700 cổ phiếu Ông Nguyễn Như Bảo: em ruột; số cổ phiếu sở hữu: 2.100 cổ phiếu 17 Các khoản nợ công ty ngày 31/12/2007: khơng có 12.1.4 Thành viên hội đồng quản trị Họ tên: Phạm Văn Tân Giới tính: Nam Năm sinh: 28/02/1961 Nơi sinh: Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Tây Phong - Tiền Hải - Thái Bình Địa thường trú: Khu - Thị trấn Tiền Hải – Thái Bình CMND số 151 264 921; cấp ngày: 24/04/1996; Nơi cấp: Cơng an Thái Bình Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư Silicát 11 Q trình cơng tác: 1981 – 1984 Bộ đội 1985 – Công tác Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 1996 – 2001 Học Đại học Bách khoa Hà Nội 12 Chức vụ nay: Phó giám đốc phụ trách sản xuất 13 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có 14 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 30/06/2008): 15.400 cổ phiếu 15 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có 16 Số lượng cổ phiếu người liên quan: Ông Phạm Văn Thắng: em ruột; số cổ phiếu sở hữu: 2.900 cổ phiếu Ông Phạm Văn Thế: em ruột; số cổ phiếu sở hữu: 1.800 cổ phiếu 17 Các khoản nợ cơng ty ngày 31/12/2007: khơng có 12.1.5 Thành viên hội đồng quản trị Họ tên: Phạm Quang Liêm CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 51 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Giới tính: Nam Năm sinh: 07/07/1968 Nơi sinh: Đông Cơ - Tiền Hải – Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Đông Cơ - Tiền Hải – Thái Bình Địa thường trú: Khu - Thị trấn Tiền Hải – Thái Bình BẢN CÁO BẠCH CMND số 150 824 149; cấp ngày: 08/08/1996; Nơi cấp: Cơng an Thái Bình Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun mơn: Kỹ sư khí 11 Q trình cơng tác: 1984 – 1989 Học Đại học Bách Khoa Hà Nội 1990 – Công tác Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 12 Chức vụ nay: Thành viên HĐQT kiêm Quản đốc Phân xưởng Tiền Hải 13 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có 14 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 30/06/2008): 10.000 cổ phiếu 15 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có 16 Số lượng cổ phiếu người liên quan: khơng có 17 Các khoản nợ công ty ngày 31/12/2007: khơng có 12.2 Giám đốc Cơng ty Ơng Tống Hải Đường (xem thông tin Chủ tịch HĐQT) 12.3 Kế tốn trưởng Cơng ty Ơng Nguyễn Nam Cường (xem thơng tin Phó chủ tịch HĐQT) 12.4 Ban kiểm sốt 12.4.1 Trưởng ban kiểm soát Họ tên: Vũ Thị Cấp Giới tính: Nữ Năm sinh: 10/8/1957 Nơi sinh: Đơng Xn - Đơng Hưng – Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Q qn: Đơng Xn - Đơng Hưng – Thái Bình CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 52 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Địa thường trú: BẢN CÁO BẠCH Phường Bồ Xuyên – Thành phố Thái Bình CMND số 151 478 120; cấp ngày: 16/03/2001; Nơi cấp: Công an Thái Bình Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế tài 11 Q trình cơng tác: 1974 – 1978 Học Trung cấp Tài 1978 – 1982 Xí nghiệp gạch ngói Thái Thủy 1989 – 1994 Học Đại học Tài Hà Nội 1982 – Công tác Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 12 Chức vụ nay: Trưởng ban kiểm soát 13 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có 14 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 30/06/2008): 13.000 cổ phiếu 15 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có 16 Số lượng cổ phiếu người liên quan: khơng có 17 Các khoản nợ cơng ty ngày 31/12/2007: khơng có 12.4.2 Thành viên ban kiểm soát Họ tên: Đinh Thị Hà Giới tính: Nữ Năm sinh: 30/10/1957 Nơi sinh: Vũ Thắng - Kiến Xương - Tiền Hải Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Vũ Thắng - Kiến Xương - Thái Bình Địa thường trú: Phường Tiền Phong - Thành phố Thái Bình CMND số 150 779 208; cấp ngày: 11/12/1981; Nơi cấp: Cơng an Thái Bình Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế tài 11 Q trình cơng tác: 1975 – 1979 Học Trung cấp tài 1980 – Công tác Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 2000 – 2004 Học Đại học Tài Hà Nội 12 Chức vụ nay: Thành viên Ban kiểm soát 13 Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng có CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 53 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH 14 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 30/06/2008): 5.000 cổ phiếu 15 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có 16 Số lượng cổ phiếu người liên quan: BẢN CÁO BẠCH Ông Đoàn Tất Châu: chồng; số cổ phiếu nắm giữ: 2.900 cổ phiếu Ơng Đồn Thanh Tùng: con; số cổ phiếu nắm giữ: 7.500 cổ phiếu 17 Các khoản nợ Cơng ty ngày 31/12/2007: khơng có 12.4.3 Thành viên Ban kiểm soát Họ tên: Phạm Thị Hằng Giới tính: Nữ Năm sinh: 9/1966 Nơi sinh: Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh Quê quán: Quốc Tuấn - Kiến Xương - Thái Bình Địa thường trú: Khu - Thị trấn Tiền Hải - Thái Bình CMND số 331 079 841; cấp ngày: 28/04/1990; Nơi cấp: Công an Vĩnh Long Trình độ văn hố: 10/10 10 Trình độ chun mơn: Trung cấp kế tốn tài 11 Q trình cơng tác: 1986 – 1988 Học Trung cấp tài 1988 – 1990 Công tác trạm thú y Vĩnh Long 1990 – Công tác Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình 12 Chức vụ nay: Thành viên Ban kiểm soát 13 Hành vi vi phạm pháp luật: Không 14 Số cổ phiếu nắm giữ (đến 30/06/2008): 5.000 cổ phiếu 15 Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty: khơng có 16 Số lượng cổ phiếu người liên quan: Ông Đặng Văn Dung: chồng; Số cổ phiếu nắm giữ: 29.400 cổ phiếu 17 28 Các khoản nợ công ty ngày 31/12/2007: khơng có Tài sản Bảng 27: Tổng giá trị số tài sản Cơng ty vào ngày 31/12/2007 ngày 31/03/3008: CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 54 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Đơn vị tính: triệu đồng Tại 31/12/2007 STT Khoản mục tài sản Tại 31/03/2008 Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị lại Nguyên giá Khấu hao lũy kế Giá trị lại 10.327 6.777 3.550 10.327 6.884 3.443 24.286 507 11.831 28 12.455 479 24.286 508 12.275 104 12.011 404 191 119 72 191 141 50 Nhà cửa vật kiến trúc Máy móc thiết bị Phương tiện vận tải Thiết bị dụng cụ quản lý Nguồn: BCTCKT năm 2007, BCTC Quý I/2008 Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Bảng 28: Chi tiết số tài sản Cơng ty vào thời điểm 31/03/2008 TT Tên tài sản Nguyên giá 2.126 Đơn vị tính: triệu đồng Khấu hao Giá trị lại lũy kế 1.179 946 Hệ thống lò quay số 3.575 3.491 83 2.271 1.228 1.043 1.144 606 538 208 102 106 343 179 164 434 236 198 362 82 281 157 35 122 194 70 124 166 27 139 124 11 114 361 50 311 585 309 276 210 111 99 1.080 636 443 213 132 81 Hệ thống lò quay số Lò quay BT3 Nhà điều hành tầng Trạm cấp dầu FO Nhà kho KLK lò BT3 Nhà máy nghiền đá mịn Nhà bao che trạm nghiền Xi lơ chứa xi măng, bệ đỡ thiết bị 10 Móng máy nghiền, móng gấu tài 11 12 Nhà phơi đất lò BT3 Nhà kho chứa than ẩm 13 Nhà bao che máy 8t (Tiền Hải) 14 15 16 17 Trạm điện Tiền Hải Gấu tải điện lò BT3 Máy nghiền đá mịn Cân điện tử 40 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 55 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH 18 19 20 21 22 Máy phát điện Denden 72KWA/58Kw Máy nghiền 8T/h Máy phân ly siêu mịn Hệ thống lọc bụi ly tâm Máy đóng bao vịi 23 24 25 Hệ thống cân băng điện tử Hệ thống băng tải trạm nghiền 8T/h Máy nghiền 8T/h 26 215 86 129 1.437 359 1.078 273 82 191 236 41 194 205 50 156 244 66 179 804 131 673 1.562 225 1.337 289 -44 333 405 58 347 143 10 132 3.503 3.173 331 Hệ thống cân định lượng 27 28 Trạm điện số Máy biến áp 560 29 Máy phát điện 150 KVA Nguồn: Công ty Cổ phần xi măng Thái Bình - Hiện trụ sở làm việc (Nhà điều hành tầng) Nhà máy số Công ty đặt số 1, đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, khu đất có diện tích 23.290,5 m2 (Hai mươi ba ngàn hai trăm chín mươi phẩy năm mét vuông) Công ty thuê lại từ Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình theo Hợp đồng thuê đất số 46/HĐ/TĐ ngày 07/06/2005, thời hạn thuê đất kể từ ngày 22/10/2001 đến hết ngày 31/12/2030 - Phân xưởng Tiền Hải nơi đặt máy xi măng số Công ty tọa lạc khu đất rộng 10.251 m2 (Mười ngàn hai trăm năm mươi mốt mét vuông), xã Đồng Lâm, Tiền Hải, Thái Bình Cơng ty th theo hợp đồng số 81/1999/HĐ-TB ngày 19/05/1999 Sở Địa Thái Bình Thời hạn thuê đất 15 năm kể từ ngày 01/01/1996 29 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận cổ tức năm 2008, 2009 Kế hoạch doanh thu lợi nhuận Công ty HĐQT xây dựng hoạt động kinh doanh Công ty khứ dự báo nhu cầu xi măng nước, cụ thể bảng sau: Bảng 29: Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, cổ tức năm 2008, 2009 Danh mục Vốn điều lệ Đơn vị tính Triệu đồng Năm 2008 Giá trị 10.114 Năm 2009 Tăng so với 2007 (%) Giá trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 16.154 Tăng so với 2008 (%) 37,33 56 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Doanh thu Lợi nhuận trước thuế LN sau thuế Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân Tỷ lệ cổ tức Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng 55 000 162 990 18,7 8,0 % 5,44 66.0 00 4.50 3.22 4,8 % 29,56 24,58 % 15% 20% 20 8,12 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Kế hoạch SXKD năm 2009 thông qua Nghị số 04/NQ-HDQT ngày 21/02/2008 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Theo kế hoạch tốc độ tăng doanh thu năm 2008 so với năm 2007 tăng 18,75%, lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 8% do: - Năm 2008 Công ty mở rộng kinh doanh phí đầu tư ban đầu tăng; - Năm 2008 Công ty tiếp tục đầu tư cải tạo hệ thống dây chuyền sản xuất với nguồn đầu tư chủ yếu vốn vay trung hạn điều kiện lãi suất ngân hàng tăng mạnh, chi phí hoạt động tài tăng cao nên lợi nhuận giảm Căn để đạt kế hoạch - Căn vào kết sản xuất kinh doanh đạt năm 2006, 2007 dự báo nhu cầu xi măng thị trường năm - Căn vào hợp đồng thỏa thuận mức tiêu thụ xi măng Công ty ký kết, tổng giá trị hợp đồng năm 2008 ước tính khoảng 31 tỷ đồng - Công ty tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi thiết bị, áp dụng tiến khoa học với mục tiêu nâng cao suất, chất lượng, giảm tối thiểu chi phí q trình sản xuất kinh doanh Cụ thể năm 2006 Công ty đầu tư cải tạo hệ thống lò quay BT1 (được lắp đặt sử dụng từ năm 1992) với tổng chi phí cải tạo khoảng tỷ đồng; từ năm 2007 nay, Công ty tiến hành cải tạo hệ thống lò quay BT2 (được lắp đặt sử dụng từ năm 1996) với tổng chi phí ước tính khoảng tỷ đồng - Kế hoạch doanh thu cụ thể năm 2008 55 tỷ, o Doanh thu xi măng trắng: 53 tỷ đồng o Doanh thu xi măng đen: 300 triệu đồng o Doanh thu bột chà: tỷ đồng Bảng 30: Kế hoạch doanh thu 2008 chi tiết cho sản phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 57 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Loại xi măng Doanh thu chưa VAT (đồng) Doanh thu có VAT (đồng) PCW 30.1 27,124,326,000 29,836,758,600 PCW 40.1 18,231,360,000 20,054,496,000 PCW 50.1 2,850,000,000 3,135,000,000 Tổng cộng 48,205,686,000 53,026,254,600 - Lợi nhuận sau thuế kế hoạch: 2,99 tỷ đồng, lợi nhuận vốn chủ sở hữu đạt 18,48% 30 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức Với tư cách tổ chức tư vấn chuyên nghiệp, Công ty Cổ phần Chứng khốn Châu ÁThái Bình Dương (APEC) tiến hành thu thập thơng tin, nghiên cứu phân tích đưa nhận xét đánh giá dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Theo chúng tơi Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế Vốn chủ sở hữu n ăm 2008, 2009 18,48, 14,53 Tỷ lệ cổ tức tương ứng 15%, 20% thực lý sau:   Căn vào kết mà Công ty Cổ phần xi măng Thái Bình đạt khứ thấy hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần xi măng Thái Bình ổn định ngày khẳng định vị ngành sản xuất xi m ăng trắng Với vị sẵn có cộng thêm nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu thị trường đặc biệt giai đoạn hội nhập lĩnh vực xây dựng hạ tầng sở, Công ty đầu tư nghiên cứu, cải tiến sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường Đến thời điểm cuối năm 2007, doanh thu Công ty đạt 46.316 triệu đồng, lợi nhuận 2.771 triệu đồng So với năm 2006 doanh thu tăng 15,35%, lợi nhuận sau thuế tăng 46,35% Chúng xin lưu ý nhận xét đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có chọn lọc dựa lý thuyết tài chứng khốn, song khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Nhận xét mang tính tham khảo 31 Thơng tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký niêm yết Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ điều khoản Điều lệ Quy chế quản trị Công ty; quy định Luật kế toán Chế độ kế toán doanh nghiệp Tuy nhiên vài tồn sau: - Theo Khoản Điều 26 Điều lệ Công ty, ông Tống Hải Đường Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty phải phê chuẩn họp ĐHĐCĐ thường niên Tuy nhiên sơ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 58 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH suất mà họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008, ĐHĐCĐ biểu thông qua Điều lệ phê chuẩn ông Tống Hải Đường Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Nghị thể biểu thông qua Điều lệ mà không ghi vào Nghị việc phê chuẩn - Theo quy định Điều 24, Điều lệ Công ty: “Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị” Vì vậy, Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình có cam kết số 43/HDQT ngày 16/06/2008 cam kết kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần Công ty sẽ: - Phê chuẩn trước ĐHĐCĐ việc ông Tống Hải Đương chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty thể rõ nội dung Nghị ĐHĐCĐ - Bầu lại thành viên Hội đồng quản trị cho tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập khơng điều hành phải chiếm phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị 32 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá chứng khoán niêm yết Cho tới thời điểm lập cáo bạch chưa phát sinh V CHỨNG KHỐN NIÊM YẾT Loại chứng khốn Cổ phiếu phổ thơng Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu (mười ngàn đồng/1 cổ phiếu) Tổng số chứng khoán niêm yết 1.011.400 cổ phiếu (một triệu không trăm mười ngàn bốn trăm cổ phiếu) Số lượng cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật tổ chức phát hành Hạn chế chuyển nhượng Theo Điều 9, Khoản d Nghị định 14/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/01/2007 có quy định “cổ đơng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Kế tốn trưởng Cơng ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu thời gian tháng kể từ ngày niêm yết 50% số cổ phiếu thời gian tháng tiếp theo.” Tại thời điểm ngày 30/06/2008, tổng số cổ phiếu thuộc sở hữu thành viên kể 119.600 cổ phiếu tương ứng với 11,83% vốn điều lệ Số cổ phiếu bị hạn chế chuyển CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 59 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH nhượng theo quy định kể từ ngày cổ phiếu Công ty niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể thành viên sau: Bảng 31: Danh sách cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng TT Họ tên Số CMTND Số cổ phiếu sở hữu cá nhân (cổ phiếu) I Hội đồng quản trị Tống Hải Đường (kiêm Giám đốc) 151478825 26.800 Nguyễn Nam Cường (kiêm Kế tốn trưởng) 151031994 25.100 Nguyễn Như Phát (kiêm Phó giám đốc) 150779256 19.300 Phạm Văn Tân (kiêm Phó giám đốc) 151264921 15.400 Phạm Quang Liêm (kiêm Quản đốc phân xưởng Tiền Hải) 150824149 10.000 II Ban kiểm soát Vũ Thị Cấp 151478120 13.000 Đinh Thị Hà 150779208 5.000 Phạm Thị Hằng 331079841 5.000 Tổng cộng 119.600 Nguồn: Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình Hạn chế chuyển nhượng theo quy định Điều lệ Công ty - Điều 24, khoản “Chủ tịch HĐQT người có số cổ phiếu ghi danh tối thiểu 2% vốn điều lệ không chuyển nhượng thời gian chức” - Điều 30, khoản “Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng cổ đơng phải có số cổ phiếu tối thiểu trị giá 2% vốn điều lệ, Giám đốc thuê ngồi phải có tài sản chấp hợp pháp thời gian chức 2% vốn điều lệ”, “ Cán chức danh trưởng phòng, quản đốc phải có số cổ phiếu trị giá 1% vốn điều lệ” - Điều 35, khoản “Trưởng ban kiểm soát phải có số cổ phiếu tối thiểu trị giá 0,5% vốn điều lệ, thành viên Ban kiểm soát phải có số cổ phiếu trị giá tối thiểu 0,4% vốn điều lệ” Hạn chế chuyển nhượng số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động nghèo DN trả dần 10 năm kể từ Công ty cổ phần hóa theo Quyết định số 1343/QĐ-UB UBND tỉnh Thái Bình ngày 22/10/2001 Số lượng cổ phần cịn bị hạn chế đến thời điểm 30/06/2008 27.783 cổ phần CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 60 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Phương pháp tính giá Cơng thức tính giá trị sổ sách Cơng ty Giá trị sổ sách cổ phiếu = Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi Số cổ phiếu lưu hành – Cổ phiếu quỹ Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 31/12/2007 = 16.816.562.800 – 250.481.339 1.011.400 = 16.379 (đồng/cổ phiếu) Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 31/03/2008 = 15.481.834.597 – 881.174.994 1.011.400 = 14.436 (đồng/cổ phiếu) Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước - Sau cổ phiếu Cơng ty cổ phần Xi măng Thái Bình niêm yết Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ người nước phải tuân theo quy định Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 Thủ tướng Chính phủ quy định tỷ lệ tham gia bên nước ngồi vào Thị trường Chứng khốn Việt Nam, Thông tư hướng dẫn thi hành số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 Bộ Tài Theo quy định tổ chức, cá nhân nước ngồi mua bán chứng khoán TTGDCK nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành Công ty Trong trường hợp cổ đơng nước ngồi nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành công chúng trước cổ phiếu niêm yết phải thực bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ bên nước tối đa 49% - Các pháp nhân thể nhân nước ngồi mua cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Xi măng Thái Bình theo quy định Pháp luật Việt Nam hành - Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần xi măng Thái Bình nhà đầu tư nước ngồi thời điểm không cổ phiếu Các loại thuế có liên quan - Cơng ty thực đầy đủ khoản phải nộp cho nhà nước theo quy định Pháp luật - Trong trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thực loại thuế: thuế giá trị gia tăng (10%), thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp 28% loại thuế khác phát sinh thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cao, - Năm 2008 Cơng ty cịn miễn giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp phần doanh thu tương ứng tạo từ Tài sản cố định hình thành từ dự án “Đầu tư chiều sâu đổi thiết bị sản xuất xi măng Poóc lăng trắng đạt tiêu chuẩn độ mịn cao” theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 35/GCNƯĐ-UBND ngày 10/10/2005 phân xưởng Tiền Hải CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 61 BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH - Theo qui định Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn thuế GTGT thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn tất nhà đầu tư tổ chức cá nhân - Thông tư số 100/2004/TT-BTC quy định nhà đầu tư cá nhân khơng phải đóng thuế khoản chênh lệch giá bán cổ phiếu Nhà đầu tư tổ chức có đăng ký kinh doanh Việt Nam phải chịu khoản thuế đóng phần chênh lệch giá bán cổ phiếu sau: Thuế thu nhập từ chênh lệch giá bán cổ phiếu = Thu nhập chịu thuế * Thuế suất Trong đó: - Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán kỳ - Tổng giá mua chứng khoán bán kỳ - Chi phí mua bán chứng khốn + Lãi trái phiếu từ việc nắm giữ trái phiếu - Thuế suất = Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức đầu tư - Nhà đầu tư tổ chức nước khơng có đăng ký kinh doanh Việt Nam, mở tài khoản giao dịch chứng khoán Việt Nam, phải chịu khoản thuế khoán bán cổ phiếu sau: Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu = Tổng giá trị cổ phiếu bán giao dịch chuyển nhượng * 0,1% VI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT Tổ chức Kiểm toán Cơng ty Kiểm tốn Định giá Việt Nam Trụ sở Tầng 11 Tịa nhà Sơng Đà, số 165 đường Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại (04) 2670 491 Fax (04) 2670 494 www.vaeco@viettel.com.vn Website Tổ chức Tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) Trụ sở Tầng 8, Số Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại (04) 5730 200 CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 62 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Fax Website BẢN CÁO BẠCH (04) 5771 966 www.apec.com.vn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 63 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH BẢN CÁO BẠCH VII PHỤ LỤC Phụ lục I: Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu Phụ lục II: Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết Phụ lục III: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục IV: Biên Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 Phụ lục V: Nghị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008 Phụ lục VI: Nghị HĐQT thông qua hồ sơ niêm yết Phụ lục VII: Cam kết nắm giữ CP thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng Phụ lục VIII: Sổ đăng ký cổ đông Phụ lục IX: Quyết định HĐQT ban hành quy trình cơng bố thơng tin 10 Phụ lục X: Quy trình cơng bố thơng tin 11 Phụ lục XI: Giấy ủy quyền công bố thông tin 12 Phụ lục XII: Quyết định HĐQT ban hành quy trình cơng bố thông tin 13 Phụ lục XIII: Quy chế quản trị công ty 14 Phụ lục XIV: Sơ yếu lý lịch 15 Phụ lục XV: BCTC năm 2006, BCTC kiểm toán năm 2007, BCTC Quý I/2008 16 Phụ lục XVI: Hợp đồng thuê đất 17 Phụ lục XVII: Hợp đồng tư vấn 18 Phụ lục XVIII: Các hợp đồng lớn Công ty ký kết 19 Phụ lục XIX: Các tài liệu liên quan đến đợt phát hành tăng vốn từ 7,9 tỷ lên 10,1 tỷ đồng 20 Phụ lục XX: Giấy chứng nhận ưu đãi thuế số 35/GCNƯĐ-UBND CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 64 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH Thái Bình, ngày tháng năm 2008 CƠNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY TỐNG HẢI ĐƯỜNG TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT VŨ THỊ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG NGUYỄN NAM CƯỜNG CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 65