Thu nhập từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tân phú

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM -   - VŨ THỊ CẨM XUÂN THU NHẬP TỪ SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM -   - VŨ THỊ CẨM XUÂN THU NHẬP TỪ SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN PHÚ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ KỲ TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: Vũ Thị Cẩm Xuân Sinh ngày: 26 tháng 01 năm 1988 Tại: Bình Định Quê quán: Tổ 1, Khu vực 1, Phường Nguyễn Văn Cừ, Tp HCM Hiện công tác tại: Agribank Chi nhánh Tân Phú Là học viên cao học khóa 13B1 Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Mã số học viên: 02113110284 Cam đoan đề tài: “Thu nhập từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú” Người hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Trần Thị Kỳ Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa công bố toàn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan danh dự TP.HCM ngày 03 tháng 11 năm 2013 Tác giả Vũ Thị Cẩm Xuân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG .1 1.1.1 Khái niệm dịch vụ .1 1.1.2 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng .4 1.1.3.1 Tính vơ hình 1.1.3.2 Tính khơng thể tách biệt 1.1.3.3 Tính khơng ổn định khó xác định 1.1.3.4 Tính đa dạng phong phú không ngừng phát triển .5 1.1.4 Phân loại dịch vụ thu theo tính chất nguồn thu 1.1.4.1 Dịch vụ tín dụng .5 1.1.4.2 Dịch vụ phi tín dụng 1.1.4.3 Mối quan hệ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng 1.2 TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG 1.2.1 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng 1.2.2 Sự cần thiết việc phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM 10 1.2.2.1 Đối với kinh tế .10 1.2.2.2 Đối với ngân hàng 11 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng .12 1.2.3.1 Nhân tố xuất phát từ phía ngân hàng 12 1.2.3.2 Nhân tố xuất phát từ yếu tố bên .14 1.2.4 Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng 16 1.2.4.1 Nhóm tiêu phản ánh phát triển dịch vụ phi tín dụng quy mơ 17 1.2.4.2 Nhóm tiêu phản ánh dịch vụ phi tín dụng chất lượng dịch vụ 21 1.3 KINH NGHIỆM VỀ VIỆC TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM 24 1.3.1 Kinh nghiệm việc tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Việt Nam giới .24 1.3.1.1 Ngân hàng Citibank 24 1.3.1.2 Ngân hàng DBS Group Holdings 25 1.3.1.3 Ngân hàng TMCP Đông Á 26 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG THU NHẬP TỪ CÁC DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN PHÚ 30 2.1 TỔNG QUAN VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ 30 2.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành trình phát triển Agribank Chi nhánh Tân Phú 30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Agribank Chi nhánh Tân Phú .31 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh chủ yếu Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 – 2012 32 2.1.4 Khái quát kết hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 – 2012 33 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ 34 2.2.1 Dịch vụ toán 34 2.2.1.1 Dịch vụ toán nước 34 2.2.1.2 Dịch vụ toán quốc tế 35 2.2.2 Dịch vụ chi trả kiều hối .37 2.2.3 Dịch vụ ngân quỹ 38 2.2.4 Dịch vụ thẻ 39 2.2.5 Dịch vụ ngân hàng điện tử 42 2.2.6 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 44 2.2.7 Dịch vụ bảo lãnh 45 2.3 THỰC TRẠNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ 46 2.3.1 Cơ cấu thu nhập từ hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 – 2012 47 2.3.2 Tỷ trọng thu nhập ròng từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập rịng Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 - 2012 49 2.3.3 Kết thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 – 2012 50 2.3.3.1 Tăng trưởng thu nhập dịch vụ phi tín dụng .50 2.3.3.2 Cơ cấu thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 52 2.3.4 Hệ thống sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 – 2012 54 2.3.5 Kênh phân phối SPDV phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 – 2012 54 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ 55 2.4.1 Những kết đạt 55 2.4.2 Những hạn chế 57 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 64 2.4.3.1 Nguyên nhân khách quan 64 2.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan .65 KẾT LUẬN CHƢƠNG 67 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TÂN PHÚ 68 3.1 THẾ MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ TRONG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG 68 3.1.1 Môi trường hoạt động Agribank Chi nhánh Tân Phú 68 3.1.2 Cơ hội 69 3.1.3 Thách thức 70 3.1.4 Điểm mạnh 70 3.1.5 Điểm yếu 71 3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 72 3.2.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 72 3.2.2 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú đến năm 2015 tầm nhìn năm đến 2020 73 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG THU NHẬP TỪ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ 74 3.3.1 Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng quy mơ 74 3.3.1.1 Đa dạng hóa hồn thiện SPDV có 74 3.3.1.2 Phát triển dịch vụ 78 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng SPDV phi tín dụng 79 3.3.3 Nhóm giải pháp quản trị điều hành 81 3.3.4 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 82 3.3.5 Nhóm giải pháp cơng nghệ 84 3.3.6 Nhóm giải pháp công tác marketing .85 3.3.6.1 Thâm nhập vào thị trường thu hút khách hàng 85 3.3.6.2 Xây dựng chiến lược Marketing 85 3.3.6.3 Thực tốt sách khách hàng 86 3.3.7 Các giải pháp khác 87 3.3.7.1 Đa dạng hóa hình thức giao dịch kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng 87 3.3.7.2 Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ .88 3.3.7.3 Xây dựng kiểm soát tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng 89 3.3.7.4 Đẩy mạnh việc mở rộng hợp tác, liên kết với tổ chức tài phi ngân hàng, NHTM khác 89 3.3.7.5 Xây dựng biểu phí, lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình kinh tế 90 3.3.7.6 Khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng .90 3.4 CÁC KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 91 3.4.1 Đối với Chính phủ .91 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước 92 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 93 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Agribank Nông thôn Việt Nam Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Chi nhánh Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Tân Phú Phú ABIC ACB APEC ATM ASEAN Agriculture Bank Insurance Joint - Stock Corporation Công ty CP Bảo hiểm Nông nghiệp Asial Comercial Bank Ngân hàng TMCP Á Châu Asia Pacific Economic Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Cooperation Thái Bình Dương Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á DongA bank Ngân hàng TMCP Đông Á DVNH Dịch vụ ngân hàng GATS GDP IPCAS General Agreement on Hiệp định chung Thương mại Trade in Services Dịch vụ WTO Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Interbank Payment and Hệ thống toán nội kế Customer Accounting System toán HĐKD L/C NHNN NHNo&PTNT Hoạt động kinh doanh Letter of credit Thư tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng Thương mại NHTMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần POST Point of sale Điểm chấp nhận thẻ SPDV Sản phẩm dịch vụ TCTD Tổ chức tín dụng TCKT Tổ chức kinh tế TTQT Thanh toán quốc tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần VCB Ngoại Thương VND Vietnam Dong Đồng Việt Nam WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại giới 92 3.4.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc Việc phát triển dịch vụ phi tín dụng khơng cần nỗ lực NHTM đủ mà cần có hỗ trợ NHNN Thứ nhất, tiếp tục hồn thiện mơi trƣờng pháp lý cho hoạt động ngân hàng Xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động DVNH điện tử, thương mại phát triển; thành lập hệ thống cổng thông tin đại, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu Đẩy nhanh trình thực đề án tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua việc hồn thiện văn liên quan đến vấn đề Ban hành văn pháp lý liên quan đến cung cấp SPDV ngân hàng SPDV ngân hàng điện tử nhằm hạn chế tâm lý e ngại khách hàng ngân hàng Ban hành quy định chung chuẩn công nghệ ngân hàng nhằm định hướng ngân hàng phát triển công nghiệp, từ tạo dễ dàng việc phối hợp, liên kết ngân hàng NHNN cần có có sách chế tài nghiêm ngặt đơn vị chấp nhận thẻ ngân hàng tốn có đơn vị chấp nhận thẻ thu phụ phí chủ thẻ; xây dựng chế thống thu chia sẻ phí tốn thẻ qua POS ngân hàng tốn, ngân hàng phát hành cơng ty chuyển mạch thẻ; ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối tổ chức chuyển mạch thẻ ngân hàng thành viên thức Thứ hai, tăng cƣờng công tác tra giám sát hoạt động ngân hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng Hệ thống giám sát lành mạnh tích cực nhân tố tạo môi trường thuận lợi cho DVNH phát triển NHNN cần xây dựng đề án cải cách máy tra, nâng cao tính hiệu hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát nhằm giúp hoạt động NHTM vào khuôn khổ chung, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức NHTM việc đảm bảo an toàn hệ thống hoạt động song song với công tác phát triển Giám sát ngân hàng cần phải xây dựng tiêu cốt lõi dựa sở phân tích cách sâu sắc điểm yếu dễ bị tác động, dễ bị tổn thương 93 toàn hệ thống ngân hàng Để nâng cao hiệu công tác tra giám sát ngân hàng đổi phương pháp giám sát NHNN phải đưa vào thực bước trước bắt đầu áp dụng cách triệt để Thứ ba, ổn định thị trƣờng định hƣớng sách NHNN cần xây dựng danh mục dịch vụ mà ngân hàng tổ chức khác phép cung cấp bổ sung hàng năm phù hợp với thơng lệ quốc tế trình độ phát triển ngân hàng phù hợp với việc đảm bảo an tồn hệ thống NHNN cần có chế thơng thoáng thúc đẩy phát triển DVNH Ban hành quy định chung chuẩn công nghệ ngân hàng nhằm định hướng cho ngân hàng phát triển công nghệ, từ dễ dàng việc phối hợp, liên kết, ngân hàng Thứ tƣ, NHNN cần tăng cƣờng định hƣớng hoạt động NHTM nƣớc NHNN chủ trì phối hợp với Bộ, Ngành liên quan để xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định tốn khơng dùng tiền mặt thương mại điện tử Thường xuyên xem xét, đánh giá thực trạng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho chương trình áp dụng cơng nghệ tốn tồn hệ thống NHTM Phối hợp với tổ chức tài giới, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cấp cải thiện công nghệ, chất lượng DVNH bắt kịp xu hướng chung giới 3.4.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Thứ nhất, xây dựng lộ trình đổi mới, phát triển công nghệ ngân hàng Công nghệ trở thành điều kiện tiên cho thành công phát triển doanh nghiệp đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng, lĩnh vực có tốc độ phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao Công nghệ ngân hàng giúp ngân hàng hoạt động an toàn hiệu mà giúp nâng cao vị hình ảnh ngân hàng khách hàng Ta thấy rõ điều qua phát triển mạnh cơng nghệ thẻ DongA bank, cơng nghệ tốn ACB, Techcombank… Agribank sau phát triển công nghệ ngân hàng Vì 94 Agribank cần phải xây dựng lộ trình đổi mới, phát triển cơng nghệ ngân hàng cụ thể, đặt mục tiêu cụ thể giai đoạn Phát triển đổi công nghệ cần phải đôi với phát triển nguồn nhân lực, đổi quy trình tác nghiệp xây dựng hệ thống phòng ngừa rủi ro Thứ hai, xây dựng hệ thống phòng chống rủi ro Nâng cao vai trò Ủy ban Quản lý rủi ro để tăng cường công tác đạo, dự báo, cảnh báo rủi ro cho toàn hệ thống Xây dựng quy trình quản trị rủi ro (nhận diện, đo lường, kiểm soát, theo dõi, đánh giá kiểm tra rủi ro…) Thực đầy đủ loại hình rủi ro: Tín dụng, khoản, tác nghiệp, thị trường, lãi suất… đáp ứng yêu cầu nguyên tắc Basel chuẩn giới Thứ ba, chiến lƣợc phát triển hoàn thiện SPDV Xây dựng chế khuyến khích phát triển SPDV riêng cho chi nhánh trú đóng thành phố địa bàn đô thị theo hướng tăng trách nhiệm quyền hạn cho chi nhánh Cần có quy định chi nhánh thành lập tổ tư vấn phát triển SPDV, nhiệm vụ tăng cường phối hợp phòng nghiệp vụ việc bán chéo SPDV Giao tiêu kế hoạch nhóm dịch vụ giao kế hoạch kinh doanh hàng quý Xem xét lại việc giao tiêu kế hoạch tài theo hướng tăng thu dịch vụ phi tín dụng, tránh tình trạng chi nhánh chịu áp lực tiêu tài nên phải tăng trưởng tín dụng nóng, cho vay thiếu hiệu thời gian qua Đồng thời phải có chế khen thưởng thích hợp chi nhánh làm tốt Ban hành biểu phí dịch vụ dành riêng cho chi nhánh địa bàn đô thị theo hướng quy định mức tối thiểu để chi nhánh chủ động sách khách hàng Thường xun cập nhật thơng tin thị trường thay đổi biểu phí dịch vụ phù hợp, đảm bảo tính hiệu hoạt động khả cạnh tranh NHTM khác địa bàn 95 Xây dựng quy định tiêu chuẩn giao dịch viên, quy chế giao dịch viên thống nhằm chuẩn hóa phong cách làm việc nhân viên giao dịch trực tiếp với khách hàng, tạo nét văn hóa riêng cho Agribank Xây dựng quy trình, quản lý, phát triển SPDV thống nhất, đồng toàn hệ thống; quy định chung thống nghiệp vụ nghiên cứu phát triển SPDV toàn hệ thống từ khâu lựa chọn ý tưởng, thiết kế sản phẩm, thử nghiệm, đưa SPDV thị trường… qua nâng cao tính chủ động, khuyến khích chi nhánh đề xuất phát triển SPDV Thiết lập nhiều mối quan hệ đối tác chặt chẽ với nhiều ngân hàng lớn, có uy tín, có mạng lưới rộng giới để kết hợp đa dạng sản phẩm TTQT thuận lợi với thời gian nhanh nhằm nâng cao khả cạnh tranh Agribank NHTMCP khác chi nhánh NHTM nước Việt Nam Nghiên cứu, xây dựng thống toàn hệ thống chứng từ, mẫu biểu đảm bảo tính pháp lý cao ngắn gọn, đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu… nhằm giảm bớt thủ tục, hồ sơ cho khách hàng giao dịch Hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin theo hướng ổn định chất lượng đường truyền tăng cường tính bảo mật Làm tốt cơng tác tun truyền tính bảo mật hệ thống đến khách hàng, giúp họ hiểu rõ khơng cịn e ngại sử dụng DVNH điện tử Trung tâm Thẻ nên nghiên cứu hướng chuyển giao công nghệ dập thẻ cho chi nhánh phân theo khu vực để tăng tính linh hoạt, đáp ứng yêu cầu khách hàng Đây bước ngoặt tạo khác biệt với NHTM khác nhằm thu hút khác hàng nhiều Ban hành quy chế văn hóa doanh nghiệp hệ thống Agribank Bao gồm hệ tư tưởng (hoài bảo sứ mệnh); hệ giá trị (triết lý kinh doanh giá trị cốt lõi) đến chuẩn mực hành vi biểu trưng nhận dạng doanh nghiệp như: Quy định thống nhất, đồng hình thức quảng cáo (panơ, ấn phẩm, catalog, lịch, 96 tờ gấp, apphích…) trang phục nhân viên, cách trang trí nội thất nơi làm việc… để tạo điểm nhấn tăng tính chuyên nghiệp cho công tác Marketing 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở nghiên cứu lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng thực trạng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú, tác giả đề nhóm giải pháp chương bao gồm: Thứ nhất, để có sở đưa giải pháp tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú, chương trình bày mạnh điểm yếu, hội, thách thức định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú đến năm2015 tầm nhìn đến năm 2020 Thứ hai, dựa vào hạn chế tác giả phân tích chương nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú, tác giả xây dựng hệ thống giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú Nhóm giải pháp bao gồm: Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ; nhóm giải pháp nâng cao chất lượng SPDV; nhóm giải pháp cơng nghệ; nhóm giải pháp cơng tác marketing; nhóm giải pháp nguồn nhân lực; đa dạng hóa hình thức giao dịch kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; xây dựng kiểm soát tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng ; đẩy mạnh việc mở rộng hợp tác, liên kết với tổ chức tài phi ngân hàng, NHTM khác; xây dựng biểu phí, lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình kinh tế; khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng Thứ ba, tác giả đưa khuyến nghị Chính phủ, NHNN Agribank tạo điều kiện để hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung hoạt động kinh doanh SPDV phi tín dụng nói riêng phát triển thuận lợi Tất đề xuất hướng đến mục tiêu chung nâng cao hiệu phát triển dịch vụ phi tín dụng tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú Từ đó, có chuyển dịch hợp lý cấu thu nhập, khơng q tập trung vào hoạt động tín dụng mà Agribank Chi nhánh Tân Phú cần tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng góp phần vào phát triển bên vững ngân hàng giai đoạn hội nhập KẾT LUẬN Với mục tiêu nghiên cứu luận văn tổng hợp lý luận, phân tích đánh giá thực trạng đưa giải pháp cụ thể khuyến nghị nhằm giúp Agribank Chi nhánh Tân Phú phát triển hoạt động ngân hàng cách hài hịa – khơng q tập trung trọng vào hoạt động tín dụng Từ đó, nhằm góp phần thay đổi cấu thu nhập, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng ngày chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập Bên cạnh đó, nâng cao lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Tân Phú tiến trình hội nhập, luận văn tập trung thực số nội dung sau: Một là, luận văn tổng hợp lý luận dịch vụ ngân hàng, dịch vu phi tín dụng, thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng qua khái niệm, đặc điểm, vai trò dịch vụ phi tín dụng cụ thể Đồng thời, luận văn đưa khái niệm luận cần thiết phát triển dịch vụ phi tín dụng Bên cạnh luận văn vào phân tích nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ phi tín dụng để thấy tầm quan trọng nhân tố dịch vụ phi tín dụng Các tiêu phản ánh phát triển dịch vụ phi tín dụng tác giả phân tích hai khía cạnh đính tính định lượng Ngồi ra, luận văn trình bày kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Citibank, DBS Group, DongA bank Qua đó, tác giả tổng hợp thành học kinh nghiệm việc phát triển dịch vụ phi tín dụng cho NHTM Việt Nam nói chung Agribank Chi nhánh Tân Phú nói riêng Hai là, luận văn giới thiệu chung Agribank Chi nhánh Tân Phú Đồng thời, luận văn nêu lên tranh toàn cảnh hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 -2012 Tiếp theo, luận văn vào phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn 2009 -2012 Trong đó, luận văn đề cập đến dịch vụ: Dịch vụ toán; dịch vụ ngân quỹ; dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ kinh doanh ngoại hối Qua đó, tác giả ghi nhận kết mà Agribank Chi nhánh Tân Phú đạt sau thời gian dài đổi phát triển Đồng thời, luận văn nêu lên tồn cần khắc phục phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú Những tồn có nguyên nhân khách quan chủ quan xuất phát từ Agribank Chi nhánh Tân Phú Những nguyên nhân sở cho định hướng, chiến lược giải pháp cụ thể để phát triển dịch vụ phi tín dụng tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng, góp phần nâng cao lực cạnh tranh Agribank Chi nhánh Tân Phú giai đoạn hội nhập Ba là, sở phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú, luận văn trình bày mạnh, điểm yếu, định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 Dựa vào hạn chế nguyên nhân hạn chế, luận văn đưa giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ phi tín dụng tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng Agribank Chi nhánh Tân Phú thời gian tới gồm: - Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ phi tín dụng: Đa dạng hóa hồn thiện sản phẩm dịch vụ có, giải pháp cho loại hình dịch vụ phi tín dụng dịch vụ tốn, dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ bảo lãnh; Phát triển dịch vụ tính thu thuế thu nhập cá nhân cho khách hàng… Nhóm giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng chất lượng: Thay đổi quan điểm nhận thức bán hàng “thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng”; nâng cao chất lượng giao dịch, phục vụ khách hàng; hoạt động cung cấp dịch vụ phi tín dụng theo hướng tư vấn dịch vụ cho khách hàng Nhóm giải pháp nguồn lực: Thay đổi nhận thức SPDV ngân hàng đại; đào tạo nâng cao trình độ cán SPDV; thay đổi phong cách , tác phong phục vụ khách hàng; tổ chức cán nhân viên Nhóm giải pháp công tác marketing: Thâm nhập vào thị trường thu hút khách hàng, xây dựng chiến lược marketing; thực tốt sách khách hàng; Nhóm giải pháp quản trị điều hành, nhóm giải pháp cơng nghệ Để thực hiệu giải pháp trên, luận văn đề xuất giải pháp khác thực gồm: Đa dạng hóa hình thức giao dịch kênh phân phối dịch vụ phi tín dụng; chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; xây dựng kiểm soát tỷ trọng lợi nhuận từ dịch vụ phi tín dụng; đẩy mạnh việc mở rộng hợp tác, liên kết với tổ chức tài phi ngân hàng với NHTM khác; xây dựng biểu phí, lãi suất, tỷ giá phù hợp với tình hình kinh tế; khai thác hiệu mối quan hệ tương hỗ, gắn kết chặt chẽ dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng Bên cạnh đó, luận văn đưa số khuyến nghị Chính phủ, NHNN Agribank tạo điều kiện để mở rộng phát triển dịch vụ phi tín dụng, tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng NHTM nói chung Agribank Chi nhánh Tân Phú nói riêng Khi giải pháp nêu triển khai cách đồng theo lộ trình hợp lý, vững góp phần hồn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng Việt Nam nói chung Agribank Chi nhánh Tân Phú nói riêng Bên cạnh đó, nâng cao lực tài chính, đại hóa cơng nghệ, nâng cao trình độ quản lý chất lượng nguồn nhân lực, góp phần phát triển dịch vụ phi tín dụng, tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng từ đưa Agribank Chi nhánh Tân Phú ngày phát triển lớn mạnh bền vững kinh tế hội nhập toàn cầu hóa DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT PGS TS Nguyễn Đăng Đờn, PGS TS Hoàng Đức, PGS TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương (2004), Tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê PGS TS Nguyễn Đăng Đờn (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê Hội đồng Quốc gia đạo biên soạn (2011), “Từ điển Bách khoa Việt Nam”, Nxb Từ điển Bách khoa TS Hà Nam Khánh Giao (2004), Marketing dịch vụ, Nxb Thống kê Nguyễn Thị Hiền, “Phát triển dịch vụ ngân hàng dân cư – cấu phần quan trọng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng giai đoạn 2006 – 2010 2020”, Vụ phát triển ngân hàng Lâm Thị Hồng Hoa (2006), “Phương hướng phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế”, Luận án tiến sỹ kinh tế PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị ngân hàng, Nxb Lao động Xã hội TS Nguyễn Ninh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê Philip Kotller (1997), Marketing bản, Nxb Thống kê 10 Nguyễn Thị Mùi, Lê Xuân Nghĩa (2005), Dịch vụ ngân hàng Việt Nam: Cải cách trước muộn, Việt Nam Economics Times 11 Nguyễn Thị Quy (2008), Dịch vụ ngân hàng đại, Nxb Khoa học Xã hội 12 Trương Quang Thông (2010), Quản trị Ngân hàng Thương mại, Nxb Tài chính, TP.HCM 13 TS Trịnh Quốc Trung (2009), Marketing ngân hàng, Nxb Thống kê, TP.HCM 14 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Nxb Phương Đông, Hà Nội 15 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo tổng kết sản phẩm dịch vụ năm 2009 – 2012 16 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Đề án phát triển sản phẩm dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn Tp.HCM năm 2012 17 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo thường niên năm 2009 – 2012 18 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 -2012 19 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú, Báo cáo tổng kết sản phẩm dịch vụ năm 2009 -2012 20 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Phú, Đề án chi tiết cấu chi nhánh năm 2011 21 Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Bình, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 –2012 22 Ngân hàng TMCP Á Châu Chi nhánh Lũy Bán Bích, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2009 –2012 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng, Số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 24 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Ngân hàng Nhà nước, Số 46/2010/QH12 ngày 16/06/2010 25 Thủ tướng Chính phủ, Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Ban hành kèm theo Quyết định số 112/2006/QĐ – TTg ngày 24 tháng năm 2009 26 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 291/2006/QĐ-TTg “Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020” 27 Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO), “Hiệp định chung Thương mại Dịch vụ”, ngày 01 tháng 01 năm 1995 TIẾNG ANH 28 Thomas P Fitch (2012), Dictionnary of Banking term, Barron TRANG WEB 29 http://www.acb.com.vn Ngân hàng TMCP Á Châu 30 http://www.agribank.com.vn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 31 http://www.dongabank.com.vn Ngân hàng TPCP Đông Á 32 http://www.economy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam 33 http://www.gso.com.vn Tổng cục Thống kê Việt Nam 34 http://www.mof.com.vn Bộ Tài Việt Nam 35 http://www.mpi.com.vn Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam 36 http://www.saga.com.vn Phân tích tài ngân hàng 37 http://www.saigontimes.com.vn Tạp chí kinh tế Sài Gòn 38 http://www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 39 http://www.ueh.edu.vn/tcptkt Tạp chí Phát triển kinh tế 40 www.vietcombank.com.vn/ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương 41 http://www.vnba.org.vn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 42 http://www.worldbank.org.vn Ngân hàng giới Việt Nam PHỤ LỤC CÁC SPDV MỚI TRIỂN KHAI VÀ TIỆN ÍCH BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2009  2012 TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TÂN PHÚ I Các SPDV triển khai giai đoạn 2009 - 2012 Sản phẩm tiết kiệm học đường (năm 2009); Nhóm huy động vốn Sản phẩm Tiết kiệm có kỳ hạn lãi suất thả (năm 2010); Sản phẩm đầu tư tự động ( năm 2011); Sản phẩm tiết kiệm linh hoạt (năm 2012); Sản phẩm tiền gửi linh hoạt (năm 2011) Dịch vụ Cung ứng Séc nước (năm 2009); Dịch vụ thạnh toán nước (năm 2009); Dịch vụ thu hộ séc nước (năm 2009); Dịch vụ nhờ thu tự động hóa đơn hàng hóa dịch vụ (năm Nhóm TT 2009); Dịch vụ thu Ngân sách nhà nước (năm 2009) nƣớc Dịch vụ kết nối toán với khách hàng quản lý luồng tiền CMS (năm 2010); Dịch vụ nhờ thu tự động qua VNPAY (năm 2011) Dịch vụ chuyển nhận tiền nhiều nơi Agri – Pay (năm 2011); Dịch vụ toán đơn hàng VietPay (năm 2011) Nhóm TTQT Dịch vụ chuyển tiền qua Western Union (năm 2009); Dịch vụ chi trả kiều hối từ thị trường Đài Loan (năm 2010); Dịch vụ chi trả kiều hối từ thị trường Malaysia (năm 2011); Nhóm E- Banking Dịch vụ mua thẻ game điện thoại di động (năm 2009); 4.1 Mobile Banking Dịch vụ nạp tiền cho thuê bao trả sau Viettel mobifone (năm 2009); Dịch vụ tốn hóa đơn (Billpayment) điện lực (EVN) qua tin nhắn (năm 2011); Dịch vụ tốn hóa đơn trả sau với Viettel Mobifone (năm 2011); Dịch vụ tốn học phí (Bill payment) qua tin nhắn (năm 2012); Dịch vụ tốn hóa đơn vé máy bay Air Mekong qua tin nhắn (năm 2012) Dịch vụ tra cứu số dư tài khoản (năm 2009); 4.2 Internet Dịch vụ liệt kê giao dịch tài khoản (năm 2009); banking Dịch vụ tốn hóa đơn kênh Internet Banking (năm 2012) Sản phẩm thẻ quốc tế Visa, Master Card (năm 2009); Sản phẩm thẻ liên kết Agribank – VSBP (năm 2009); Sản phẩm thẻ liên kết sinh viên (năm 2010); Nhóm Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế Mastercard dành cho cơng ty dịch vụ (2010) thẻ Sản phẩm thẻ liên kết sinh viên (năm 2010) Sản phẩm thẻ liên kết thương hiệu (năm 2012); Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa hàng vàng – Plus success (năm 2012); Nhóm SPDV liên kết Nhóm Sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng (năm 2009); Sản phẩm bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế (năm 2009); Dịch vụ thu hộ tiền bán vé máy bay qua mạng cho Vietnam Airlines (năm 2009); Dịch vụ giữ hộ tài sản (năm 2012) dịch vụ ngân quỹ II Các tiện ích bổ sung giai đoạn 2009 – 2012 Dịch vụ tự động thông báo biến động giao dịch thẻ tín dụng quốc tế (năm 2010) Bổ sung tiện ích: dịch vụ cho phép khách hàng kiểm tra số dư (nhiều) tài khoản Agribank lúc nơi tin nhắn SMS (năm 2011) Bổ sung tiện ích: Dịch vụ tự động thông báo số dư số dư (của nhiều) tài khoản khách hàng Agribank thay đổi, hệ thống tự động thông báo cho khách hàng tin nhắn thay đổi (năm 2011) Bổ sung tiện ích: Dịch vụ tự động thơng báo số dư số dư (của nhiều) tài khoản khách hàng Agribank thay đổi, hệ thống tự động thông báo cho khách hàng tin nhắn thay đổi (năm 2011) 10 Tăng hạn mức thay đổi cú pháp chuyển khoản qua tin nhắn điện thoại (Dịch vụ ATRANSFER (năm 2011) Dịch vụ thơng tin kê thẻ tín dụng quốc tế hàng tháng cho khách hàng (năm 2012) Thông báo thẻ tín dụng quốc tế hết hạn hiệu lực cho khách hàng (năm 2012 Thông báo thay đổi lãi suất thẻ tín dụng quốc tế cho khách hàng (năm 2012) Nhắn tin chúc mừng sinh nhật cho chủ thẻ tín dụng quốc tế (năm 2012) Dịch vụ E-commerce thẻ ghi nợ nội địa cho phép chủ thẻ thực tốn hàng hóa, dịch vụ qua website nhà cung cấp (năm 2012) ... giúp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú phát triển dịch vụ phi tín dụng, tăng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ngân hàng Từ tác giả vào... Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú dần trọng đầu tư phát triển, tăng thu nhập từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Tuy nhiên, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. chung Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Tân Phú nói riêng Phân tích thực trạng thu nhập từ sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt