Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ……………… HUỲNH THỊ MỸ TRANG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, nội dung luận văn chưa công bố cơng trình HUỲNH THỊ MỸ TRANG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động CAR Hệ số an tốn vốn CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh CNTT Công nghệ thông tin CPH Cổ phần hóa Eximbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần xuất nhập Việt Nam GDP Tổng thu nhập quốc dân MB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam PGD Phòng giao dịch QTK Quỹ tiết kiệm Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín SCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SGD Sở giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỷ thương Việt Nam TMCP Thương mại Cổ phần TTQT Thanh toán quốc tế TTS Tổng tài sản VCSH Vốn chủ sở hữu VĐL Vốn điều lệ WTO Tổ chức thương mại giới XNK Xuất nhập DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Thị phần huy động 10 Ngân hàng lớn Việt Nam năm 2013 44 Hình 2.2: Thị phần cho vay 10 Ngân hàng lớn Việt Nam năm 2013 45 Hình 2.3: Top 10 Ngân hàng có Tổng Tài Sản lớn 47 (Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam năm 2014) DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số liệu tăng trưởng SCB từ 2012-2013 23 Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu số NHTM tính đến ngày 31/12/2013 25 Bảng 2.3: Hệ số an toàn vốn tối thiểu SCB từ năm 2012-2013 25 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn SCB từ năm 2012-2013 26 Bảng 2.5: Tình hình cho vay SCB từ năm 2012-2013 29 Bảng 2.6: Danh mục chứng khoán vốn SCB từ năm 2012-2013 33 Bảng 2.7: Số lượng nhân SCB tính đến 31/12/2013 36 Bảng 2.8: Hoạt động đào tạo SCB từ năm 2012-2013 37 Bảng 2.9: Tinh hình tăng trưởng số NHTM năm 2013 44 Bảng 2.10: Chỉ tiêu ROA, ROE, Lợi nhuận sau thuế số NHTM năm 2013 48 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH ẢNH DANH MỤC BẢNG Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Những đặc điểm chung nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Những tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 1.1.3.1 Năng lực tài 1.1.3.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 1.1.3.3 Trình độ cơng nghệ 10 1.1.3.4 Nguồn nhân lực, quản trị điều hành 11 1.1.3.5 Danh tiếng, uy tín, mạng lƣới chi nhánh quan hệ Ngân hàng đại lý 12 1.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Nhóm yếu tố thuộc mơi trƣờng bên 13 1.2.1.1 Đối thủ cạnh tranh 13 1.2.1.2 Sản phẩm thay 13 1.2.1.3 Khách hàng 14 1.2.1.4 Nhà cung cấp 14 1.2.1.5 Sự biến động kinh tế nƣớc 15 1.2.1.6 Sự phát triển công nghệ 15 1.2.1.7 Sự tác động mơi trƣờng văn hóa, xã hội, trị pháp luật 15 1.2.2 Nhóm yếu tố thuộc nội lực Ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.2.1 Năng lực quản lý tài 16 1.2.2.2 Trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật quản lý đại 16 1.2.2.3 Trình độ, phẩm chất kinh nghiệm đội ngũ cán bộ, nhân viên 17 1.2.2.4 Hoạt động marketing , vị thị trƣờng 17 1.2.2.5 Văn hóa doanh nghiệp lĩnh vực Ngân hàng 18 1.3 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại 18 1.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Trung Quốc 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 21 2.1 Tồng quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn 21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 21 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh SCB năm gần 22 2.2 Phân tích lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 25 2.2.1 Phân tích thực trạng yếu tố nội SCB 25 2.2.1.1 Năng lực tài 25 2.2.1.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 27 2.2.1.3 Trình độ cơng nghệ 35 2.2.1.4 Nguồn nhân lực, quản trị điều hành 36 2.2.1.5 Danh tiếng, uy tín, mạng lƣới chi nhánh quan hệ Ngân hàng đại lý 40 2.2.2 Phân tích tác động yếu tố môi trƣờng 43 2.2.2.1 Tác động yếu tố vĩ mô 43 2.2.2.2 Phân tích nhóm đối thủ cạnh tranh 44 2.3 Nhận định điểm mạnh, điểm yếu lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 47 2.3.1 Điểm mạnh 47 2.3.2 Điểm yếu SCB 49 2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 53 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 54 3.1 Định hƣớng quan điểm hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 54 3.2 Các giải pháp chủ yếu nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn 55 3.2.1 Nâng cao lực tài 55 3.2.1.1 Giải pháp tăng vốn 55 3.2.1.2 Giải pháp xử lý nợ xấu 56 3.2.2 Nâng cao hiệu quản trị điều hành 58 3.2.2.1 Giải pháp tăng cƣờng lực quản trị điều hành 58 3.2.2.2 Giải pháp quản lý rủi ro kiểm soát nội 59 3.2.3 Giải pháp nguồn nhân lực 59 3.2.4 Giải pháp marketing 62 3.2.4.1 Phát triển sản phẩm, dịch vụ NH đại 62 3.2.4.2 Phát triển tảng khách hàng vững 65 3.2.4.3 Phát triển nâng cao hiệu mạng lƣới kênh phân phối 67 3.2.4.4 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing 67 3.2.4.5 Xây dựng phát triển văn hóa SCB 68 3.2.5 Đẩy mạnh đầu tƣ, ứng dụng công nghệ 69 3.3 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc phủ 69 3.4.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nƣớc 70 3.4.2 Kiến nghị với phủ 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 KẾT LUẬN CHUNG 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Với việc trở thành thành viên thứ 150 WTO kể từ ngày 07/11/2007, đến sau bảy năm gia nhập, vị Việt Nam trƣờng quốc tế ngày đƣợc nâng cao, trình đổi ngày toàn diện hơn, rõ nét Cùng với phát triển nƣớc hệ thống Ngân hàng Việt Nam có chuyển biến rõ rệt theo hƣớng tạo thị trƣờng mở cửa có tính cạnh tranh cao hơn, qua thúc đẩy khu vực dịch vụ Ngân hàng tăng trƣởng quy mơ loại hình hoạt động, thích ứng nhanh với tác động từ bên ngồi, từ có khả đóng góp nhiều vào phát triển chung kinh tế, góp phần vào việc đầu tƣ chuyển dịch cấu kinh tế theo hƣớng cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nƣớc Tuy việc hội nhập kinh tế quốc tế đem lại điều kiện to lớn để phát triển đất nƣớc nhƣng kèm với ln cam kết mở cửa thị trƣờng mức độ định theo lộ trình thích hợp Trong năm qua, Ngân hàng nƣớc có hội tiếp cận với mơi trƣờng tài quốc tế động nhƣng đầy thách thức rủi ro Việt Nam tham gia vào nhiều tổ chức khu vực giới nhƣ ký kết nhiều hiệp định song phƣơng đa phƣơng Bên cạnh đó, xâm nhập ngày sâu rộng Ngân hàng nƣớc vào thị trƣờng Việt Nam, nhƣ cam kết mở cửa khu vực Ngân hàng với quy định nới lỏng, không phân biệt đối xử Ngân hàng nƣớc ngồi nƣớc, với lộ trình giảm dần bảo hộ phủ, dẫn đến cạnh tranh lĩnh vực Ngân hàng ngày trở nên liệt đua đáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế Các Ngân hàng Việt Nam sẻ phải đối mặt với đối thủ mạnh thƣơng hiệu, vốn, công nghệ, nhân lực, sản phẩm, dịch vụ… Vậy để cạnh tranh phát triển trƣớc đối thủ vấn đề mà Ngân hàng Việt Nam cần quan tâm hàng đầu, có Ngân hàng TMCP Sài Gòn Câu 2: Tổng hợp kết khảo sát mức độ đáp ứng ngân hàng sau: Các yếu tố cạnh tranh Mức độ quan trọng SCB Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Eximbank Sacombank Techcombank MB Thương hiệu 0.1 0.3 d 0.4 0.4 0.4 Vốn 0.09 0.27 0.36 0.36 0.27 0.36 Sự đa dạng sản phẩm dịch vụ 0.13 0.26 0.52 0.52 0.39 0.39 Sự chuyên nghiệp cách phục vụ đội ngũ nhân viên 0.15 0.6 0.45 0.6 0.6 0.45 Chiến lược lãi 0.14 0.56 0.28 0.42 0.42 0.28 Mạnh lưới chi 0.08 0.32 0.24 0.32 0.24 0.48 Thị phần 0.08 0.24 0.32 0.32 0.24 0.24 Marketing 0.12 0.24 0.48 0.48 0.36 0.36 Công nghệ thông tin TỔNG ĐIỂM 0.11 0.33 0.44 0.44 0.33 0.33 suất nhánh 3.12 3.49 3.86 3.25 Với số điểm đạt 3.12 cho thấy lực cạnh tranh SCB đánh giá cao MB thấp so với ngân hàng cịn lại nhóm, Sacombank 3.05 PHỤ LỤC 4: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SCB ... Sacombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín SCB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn SGD Sở giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng Techcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỷ thương Việt... Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động Ngân hàng TMCP Sài gòn Phƣơng pháp nghiên... Chƣơng 1: Cơ sở lý luận cạnh tranh lực cạnh tranh - Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Ý nghĩa khoa học