Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THANH CHI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh- Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THANH CHI GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Kinh tế tài - ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ kinh tế “ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Tỉnh Đồng Nai”: kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập làm việc với tinh thần nghiêm túc Các số liệu luận văn có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Biên hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2011 Tác giả thực luận văn, Nguyễn Thanh Chi MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Tổng quan cạnh tranh 1.1.1 Một số lý luận cạnh tranh 1.1.2 Các loại hình cạnh tranh .5 1.2 Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 1.2.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.2.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2.1.2 Khái niệm, đặc điểm cạnh tranh NHTM 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 1.2.3 Các tiêu đánh giá khả lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.3.1 Tiềm lực tài 11 1.2.3.2 Công nghệ ngân hàng 12 1.2.3.3 Chất lượng nguồn nhân lực 13 1.2.3.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 13 1.2.3.5 Thương hiệu tiếng 14 1.2.3.6 Sản phẩm dịch vụ cung cấp thị trường 14 1.2.3.7 Mạng lưới hoạt động 15 1.2.3 Kinh nghiệm tăng tính cạnh tranh ngân hàng 15 1.2.3.1 Ngân hàng nước 15 1.2.3.2 Ngân hàng nước 15 Kết luận chương 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo & PTNT TỈNH ĐỒNG NAI 18 2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 18 2.2 Giới thiệu NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai 18 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển NHNo & PTNT Việt Nam 18 2.2.2 Giới thiệu chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai 19 2.3 Phân tích lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai 20 2.3.1 Vốn chủ sở hữu, mức độ an toàn vốn 20 2.3.2 Thị phần hoạt động chiến lược đa dạng sản phẩm dịch vụ 21 2.3.2.1 Thị phần hoạt động 21 2.3.2.2 Chiến lược đa dạng sản phẩm dịch vụ 22 2.3.3 Nguồn vốn huy động 24 2.3.3.1 Thị phần huy động vốn 24 2.3.3.2 Thực trạng mức tăng huy động vốn 25 2.3.4 Cơng tác tín dụng 33 2.3.4.1 Dư nợ cho vay 33 2.3.4.2 Phân tích số đánh giá hiệu 38 2.3.4.3 Chất lượng tín dụng, vấn đề trích lập dự phịng thu nợ xử lý rủi ro 39 2.3.5 Trong quan hệ toán quốc tế 42 2.3.5.1 Dịch vụ toán quốc tế 42 2.3.5.2 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 42 2.3.5.3 Chi trả kiều hối 43 2.3.6 Sản phẩm dịch vụ 44 2.3.6.1 Công tác phát hành thẻ 44 2.3.6.2 Cơng tác tốn thẻ 45 2.3.7 Phân tích tình hình lợi nhuận 47 2.3.7.1 Đánh giá tình hình lợi nhuận 47 2.3.7.2 Phân tích hiệu lợi nhuận 47 2.3.8 Năng lực công nghệ 48 2.3.9 Chất lượng nhân 49 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai mơ hình SWOT 49 2.4.1 Điểm mạnh 49 2.4.2 Điểm yếu 50 2.4.3 Cơ hội 50 2.4.4 Thách thức 51 Kết luận chương 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT TỈNH ĐỒNG NAI 52 3.1 Đánh giá môi trường kinh doanh ngành Ngân hàng đến năm 2020 52 3.2 Mục tiêu phát triển tỉnh Đồng Nai, NHNo & PTNT Việt Nam CN tỉnh Đồng Nai năm 2010-2015 53 3.2.1 Mục tiêu tổng quát kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai 53 3.2.2 Mục tiêu phát triển NHNo & PTNT Việt Nam 54 3.2.3 Mục tiêu hoạt động chi nhánh tỉnh Đồng Nai 54 3.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai 55 3.3.1 Phát huy mạnh 55 3.3.2 Khắc phục điểm yếu 56 3.3.3 Tận dụng hội 59 3.3.4 Vượt qua thử thách 59 3.4 Nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Đồng Nai 60 3.4.1 Xây dựng chiến lược 60 3.4.2 Các giải pháp thực chiến lược 61 3.4.2.1 Về huy động tiền gửi 61 3.4.2.2 Nâng cao chất lượng tín dụng 63 3.4.2.3 Các giải pháp phát triển dịch vụ 68 3.4.2.4 Phân tích đối thủ cạnh tranh ngành Ngân hàng 72 3.4.2.5 Tiếp tục cố, phát huy sức mạnh nguồn nhân lực 74 3.4.2.6 Về cơng tác kiểm tốn nội 74 3.4.2.7 Nâng cao nhận thức thương hiệu 75 3.4.3 Những giải pháp hỗ trợ từ NHNo & PTNT Việt Nam 77 3.5 Những giải pháp hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước 78 KẾT LUẬN 81 PHỤ LỤC 01 PHỤ LỤC 02 PHỤ LỤC 03 PHỤ LỤC 04 PHỤ LỤC 05 PHỤ LỤC 06 PHỤ LỤC 07 PHỤ LỤC 08 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Agribank ATM BIDV CBTD CBVC CTG Cty TNHH DNĐTNNg DNNN DNNVV DNTN EDC EUR GDP HĐKD HĐV HSX IPCAS KDNH KQKS L/C MIS NHNN NHTM NHTMCP NHTMNN POS SWIFT TCKT TCTD TGDC NHNo & PTNT Việt Nam Máy rút tiền tự động Ngân hàng Đầu tư phát triển Cán Tín dụng Cán viên chức Vietinbank Cơng ty Trách nhiệm Hữu hạn Doanh nghiệp Đầu tư nước Doanh nghiệp Nhà nước Doanh nghiệp nhỏ vừa Doanh nghiệp Tư nhân Thiết bị đọc thẻ điện tử (Electronic Data Capture) Đồng Euro Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) Hoạt động kinh doanh Huy động vốn Hộ sản xuất Dự án đại hóa hệ thống toán kế toán khách hàng (The modernization of Interbank Payment and Customer Accounting System) Kinh doanh ngoại hối Kết khảo sát Tín dụng thư (Letter of Credit) Hệ thống thông tin quản lý Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Máy toán điểm bán hàng (Post Of Sale) Tổ chức toán quốc tế qua mạng vi tính (Society for worldwide interbank financial telecommunications) Tổ chức kinh tế Tổ chức tín dụng Tiền gửi dân cư TSTC USD VCB VHĐ VNĐ WTO Tài sản chấp Đô la Mỹ (US dollar) Vietcombank Vốn huy động Đồng Việt Nam Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Vốn chủ sở hữu NHTM 20 Bảng 2.2 Vốn chủ sở hữu ngân hàng khu vực 21 Bảng 2.3 Số lượng ngân hàng địa bàn Đồng Nai 21 Bảng 2.4 Ngân hàng nhà đầu tư chiến lược 23 Bảng 2.5 Tình hình huy động vốn NHTM địa bàn 24 Bảng 2.6 Tình hình huy động vốn từ dân cư NHTM địa bàn 27 Bảng 2.7 Tình hình huy động vốn Agribank Đồng Nai 28 Bảng 2.8 Cơ cấu nguồn vốn TGDC Agribank Đồng Nai 29 Bảng 2.9 Tình hình huy động vốn từ TCKT NHTM địa bàn 31 Bảng 2.10 Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn Agribank Đồng Nai 31 Bảng 2.11 Dư nợ - tỷ lệ tăng trưởng dư nợ NHTM địa bàn 33 Bảng 2.12 Tình hình dư nợ Agribank Đồng Nai 35 Bảng 2.13 Tỷ lệ dư nợ vốn huy động Agribank Đồng Nai 38 Bảng 2.14 Tình hình biến động nợ hạn Agribank Đồng Nai 40 Bảng 2.15 Doanh số TTQT Agribank Đồng Nai 42 Bảng 2.16 Doanh số mua bán ngoại tệ Agrbank Đồng Nai 43 Bảng 2.17 Doanh số chi trả kiều hối Agribank Đồng Nai 44  3.3.1 Không 3.3.2  3.3 Thanh tốn hóa đơn điện nước, điện thoại  Agribank  3.3.3 Ngân hàng khác  3.3.4 Cả Agribank NH khác  4.1.1 Không A4 Dịch vụ chuyển tiền  4.1.2 Agribank  4.1 Chuyển tiền nước ngoài,  4.1.3 Ngân hàng khác  4.1.4 Cả Agribank NH khác  4.2.1 Không  4.2.2 Agribank 4.2  Chi trả kiều hối  4.2.3 Ngân hàng khác  4.2.4 Cả Agribank NH khác  5.1.1 Không A5 Sản phẩm thẻ  5.1.2 Agribank  5.1 Thẻ ghi nợ/ ATM  5.1.3 Ngân hàng khác  5.1.4 Cả Agribank NH khác  5.2.1 Không  5.2.2 Agribank  5.2 Thẻ tín dụng quốc tế  5.2.3 Ngân hàng khác  5.2.4 Cả Agribank NH khác  5.3.1 Không 5.3  5.3.2 Agribank  Thẻ ghi nợ quốc tế  5.3.3 Ngân hàng khác  5.3.4 Cả Agribank NH khác  6.1.1 Không  6.1.2 Agribank A6 Sản phẩm Mobile-banking  6.1.3 Ngân hàng khác  6.1 Vấn tin số dư  6.1.4 Cả Agribank NH khác  6.2.1 Không  6.2.2 Agribank 6.2  Nạp thẻ điện thoại, game, ví điện tử  6.2.3 Ngân hàng khác  6.2.4 Cả Agribank NH khác  6.3.1 Không  6.3.2 Agribank  6.3 Chuyển khoản  6.3.3 Ngân hàng khác  6.3.4 Cả Agribank NH khác  7.1.1 Không A7 Sản phẩm Ngân quỹ quản lý tiền tệ 7.1  Thu đổi tiền,  7.1.2 Agribank  7.1.3 Ngân hàng khác  7.1.4 Cả Agribank NH khác 7.2.1 7.2 Không Dịch vụ quản lý tiền sản phẩm quý  7.2.2 )  Agribank  7.2.3 Ngân hàng khác  7.2.4 Cả Agribank NH khác 3.3.5  < lần/tháng 3.3.6  < lần/tháng  3.3.7 > lần/tháng 4.1.5  < lần/tháng 4.1.6  < lần/tháng  4.1.7 > lần/tháng 4.2.5  < lần/tháng 4.2.6  < lần/tháng  4.2.7 > lần/tháng 5.1.5  < lần/tháng 5.1.6  < lần/tháng  5.1.7 > lần/tháng 5.2.5  < lần/tháng 5.2.6  < lần/tháng  5.2.7 > lần/tháng 5.3.5  < lần/tháng 5.3.6  < lần/tháng  5.3.7 > lần/tháng 6.1.5  < lần/tháng 6.1.6  < lần/tháng  6.1.7 > lần/tháng 6.2.5  < lần/tháng 6.2.6  < lần/tháng  6.2.7 > lần/tháng 6.3.5  < lần/tháng 6.3.6  < lần/tháng  6.3.7 > lần/tháng 7.1.5  < lần/tháng 7.1.6  < lần/tháng  7.1.7 > lần/tháng 7.2.5  < lần/tháng 7.2.6  < lần/tháng  7.2.7 > lần/tháng Agribank- Phi
u Thăm dò ý ki
n khách hàng s
d
ng s
n ph
m d
ch v
ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân A8 Sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm  8.1.1 Không Bancassurance  8.1.2 Agribank 8.1  Bảo hiểm nhân thọ,  8.1.3 Ngân hàng khác  8.1.4 Cả Agribank NH khác  8.2.1 Không  8.2.2 Agribank 8.2  Phi nhân thọ  8.2.3 Ngân hàng khác  8.2.4 Cả Agribank NH khác B Nhận xét khách hàng Sản phẩm dịch vụ Agribank Những điểm hài lòng, chưa hài lịng ý kiến đóng góp: ……………………………………………………………………….………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn quý Khách hàng! Agribank- Phi
u Thăm dò ý ki
n khách hàng s
d
ng s
n ph
m d
ch v
ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THƠN VIỆT NAM Phụ lục 04: Mẫu sơ 08/KS Phiếu thăm dị số: PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC Kính gửi Quý khách hàng NHNo tiến hành khảo sát nhằm nắm bắt yêu cầu mong muốn Quý khách sản phẩm NHNo NHNo mong nhận giúp đỡ nhiệt tình Q khách thơng qua việc trả lời tham khảo ý kiến Xin Quý khách hàng vui lòng đọc kỹ câu hỏi trả lời cách tích (x) vào phương án mà Quý khách hàng lựa chọn Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng sử dụng sản phẩm NHNo phục vụ công tác nghiên cứu nhằm đưa sản phẩm đáp ứng ngày tốt yêu cầu Quý khách A Sử dụng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng: Quý khách hàng thường sử dụng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng? Mức độ thường xuyên/ tần suất sử dụng sản phẩm dịch vụ? (Khách hàng tích vào ô sử dụng sản phẩm tần suất sử dụng sản phẩm dịch vụ tương ứng, bỏ trống không sử dụng) Sản phẩm A1
1.1 Gửi tiền A2 Cho vay:  2.1 Vay vốn sản xuất kinh doanh  2.2 Bao toán  2.3 Bảo lãnh A3 Sản phẩm tài khoản toán nước: 3.1  Thanh toán, chuyển khoản, thu hộ, chi hộ Sử dụng sản phẩm  1.1.1 Không  1.1.2 Agribank  1.1.3 Ngân hàng khác  1.1.4 Cả Agribank NH khác  2.1.1 Không  1.2 Agribank  2.1.3 Ngân hàng khác  2.1.4 Cả Agribank NH khác  2.2.1 Không  2.2 Agribank  2.2.3 Ngân hàng khác  2.2.4 Cả Agribank NH khác  2.3.1 Không  3.2 Agribank  2.3.3 Ngân hàng khác  2.3.4 Cả Agribank NH khác  3.1.1 Không 1.2 Agribank  3.1.3 Ngân hàng khác  3.1.4 Cả Agribank NH khác Tần suất sử dụng dịch vụ 1.1.5  < lần/tháng 1.1.6  < lần/tháng  1.1.7 > lần/tháng 2.1.5  < lần/năm 2.1.6  < lần/năm  2.1.7 > lần/năm 2.2.5  < lần/năm 2.2.6  < lần/năm  2.2.7 > lần/năm 2.3.5  < lần/năm 2.3.6  < lần/năm  2.3.7 > lần/năm 3.1.5  < lần/tháng 3.1.6  < lần/tháng  3.1.7 > lần/tháng Agribank- Phi
u Thăm dò ý ki
n khách hàng s
d
ng s
n ph
m d
ch v
ngân hàng dành cho khách hàng t
ch
c  3.2  3.3 Trả lương qua tài khoản Thanh tốn hóa đơn điện nước, điện thoại A4 Sản phẩm toán quốc tế  4.1 Chuyển tiền nước ngoài,  4.2  4.3  4.4  4.5 Chuyển tiền đến Tín dụng chứng từ L/C Nhờ thu Bảo lãnh ngoại tệ A5 Sản phẩm thẻ  5.1 Thẻ Master Card dành cho công ty A6 Sản phẩm Mobile-banking  6.1 Vấn tin  6.2 Nạp tiền điện thoại  6.3 Thanh tốn hóa đơn  3.2.1 Khơng  3.2.2 Agribank  3.2.3 Ngân hàng khác  3.2.4 Cả Agribank NH khác  3.3.1 Không  3.3.2 Agribank  3.3.3 Ngân hàng khác  3.3.4 Cả Agribank NH khác  4.1.1 Không  4.1.2 Agribank  4.1.3 Ngân hàng khác  4.1.4 Cả Agribank NH khác  4.2.1 Không  4.2.2 Agribank  4.2.3 Ngân hàng khác  4.2.4 Cả Agribank NH khác  4.3.1 Không  4.3.2 Agribank  4.3.3 Ngân hàng khác  4.3.4 Cả Agribank NH khác  4.4.1 Không  4.4.2 Agribank  4.4.3 Ngân hàng khác  4.4.4 Cả Agribank NH khác  4.5.1 Không  4.5.2 Agribank  4.5 Ngân hàng khác  4.5.4 Cả Agribank NH khác  5.1.1 Không  5.1.2 Agribank  5.1.3 Ngân hàng khác  5.1.4 Cả Agribank NH khác  6.1.1 Không  6.1.2 Agribank  6.1.3 Ngân hàng khác  6.1.4 Cả Agribank NH khác  6.2.1 Không  6.2.2 Agribank  6.2.3 Ngân hàng khác  6.2.4 Cả Agribank NH khác  6.3.1 Không  6.3.2 Agribank  6.3.3 Ngân hàng khác  6.3.4 Cả Agribank NH khác 3.2.5  < lần/tháng 3.2.6  < lần/tháng  3.2.7 > lần/tháng 3.3.5  < lần/tháng 3.3.6  < lần/tháng  3.3.7 > lần/tháng 4.1.5  < lần/tháng 4.1.6  < lần/tháng  4.1.7 > lần/tháng 4.2.5  < lần/tháng 4.2.6  < lần/tháng  4.2.7 > lần/tháng 4.3.5  < lần/tháng 4.3.6  < lần/tháng  4.3.7 > lần/tháng 4.4.5  < lần/tháng 4.4.6  < lần/tháng  4.4.7 > lần/tháng 4.5.5  < lần/tháng 4.5.6  < lần/tháng  4.5.7 > lần/tháng 5.1.5  < lần/tháng 5.1.6  < lần/tháng  5.1.7 > lần/tháng 6.1.5  < lần/tháng 6.1.6  < lần/tháng  6.1.7 > lần/tháng 6.2.5  < lần/tháng 6.2.6  < lần/tháng  6.2.7 > lần/tháng 6.3.5  < lần/tháng 6.3.6  < lần/tháng  6.3.7 > lần/tháng Agribank- Phi
u Thăm dò ý ki
n khách hàng s
d
ng s
n ph
m d
ch v
ngân hàng dành cho khách hàng t
ch
c  6.4.1 Không  6.4.2 Agribank  6.4 Chuyển khoản  6.4.3 Ngân hàng khác  6.4.4 Cả Agribank NH khác  7.1.1 Không A7 Sản phẩm Ngân quỹ quản lý tiền tệ 7.1  Thu đổi tiền,  7.1.2 Agribank  7.1.3 Ngân hàng khác  7.1.4 Cả Agribank NH khác 7.2  7.2.1 Không  Dịch vụ quản lý tiền tài sản quý )  7.2.2 Agribank  7.2.3 Ngân hàng khác  7.2.4 Cả Agribank NH khác A8 Sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm  8.1.1 Không Bancassurance  8.1.2 Agribank 8.1  Bảo hiểm phi nhân thọ,  8.1.3 Ngân hàng khác  8.1.4 Cả Agribank NH khác 6.4.5  < lần/tháng 6.4.6  < lần/tháng  6.4.7 > lần/tháng 7.1.5  < lần/tháng 7.1.6  < lần/tháng  7.1.7 > lần/tháng 7.2.5  < lần/tháng 7.2.6  < lần/tháng  7.2.7 > lần/tháng B Nhận xét khách hàng Sản phẩm dịch vụ Agribank Những điểm hài lòng, chưa hài lòng ý kiến đóng góp: ……………………………………………………………………….………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn quý Khách hàng! Agribank- Phi
u Thăm dò ý ki
n khách hàng s
d
ng s
n ph
m d
ch v
ngân hàng dành cho khách hàng t
ch
c Phụ Lục 05: TỔNG HỢP THĂM DÒ Ý KIẾN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN STT A1 A11 1.1.2 1.1.3 A2 A 21 1.1.2 1.1.3 A 22 1.1.2 1.1.3 A 23 1.1.2 1.1.3 A3 A31 1.1.2 1.1.3 A32 1.1.2 1.1.3 A33 1.1.2 1.1.3 A4 A41 1.1.2 1.1.3 A42 1.1.2 1.1.3 A5 A51 1.1.2 1.1.3 A52 1.1.2 1.1.3 A53 SẢN PHẨM Gửi tiền Gửi tiền Agribank Ngân hàng khác Cho vay : Cho vay tiêu dùng Agribank Ngân hàng khác Vay vốn SXKD Agribank Ngân hàng khác Bảo lãnh Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm tài khoản toán nước Nhận gửi tiền qua TK Agribank Ngân hàng khác Nhận, gửi tiền CMTND Agribank Ngân hàng khác Thanh tốn hóa đơn điện, nước, điện thoại Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ chuyển tiền Chuyển tiền nước Agribank Ngân hàng khác Chi trả kiều hối Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm thẻ Thẻ ghi nợ/ ATM Agribank Ngân hàng khác Thẻ tín dụng quốc tế Agribank Ngân hàng khác Thẻ ghi nợ quốc tế Số phiếu chọn Sử dụng SP NH 78 59 33 28 53 49 12 61 41 53 42 25 25 11 13 12 63 51 2 STT 1.1.2 1.1.3 A6 A61 1.1.2 1.1.3 A62 1.1.2 1.1.3 A63 1.1.2 1.1.3 A7 A71 1.1.2 1.1.3 A72 1.1.2 1.1.3 A8 A81 1.1.2 1.1.3 A82 1.1.2 1.1.3 SẢN PHẨM Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Mobile-banking Vấn tin số dư Agribank Ngân hàng khác Nạp thẻ điện thoại, game, ví điện tử Agribank Ngân hàng khác Chuyển khoản Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Ngân quỹ quản lý tiền tệ Thu đổi tiền Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ quản lý tiền sản phẩm quý Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm Bảo hiểm nhân thọ Agribank Ngân hàng khác Phi nhân thọ Agribank Ngân hàng khác Số phiếu chọn Sử dụng SP NH 51 45 18 14 41 32 19 14 11 4 Phụ Lục 06: TỔNG HỢP THĂM DÒ Ý KIẾN SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC STT A1 A11 1.1.2 1.1.3 A2 A 21 1.1.2 1.1.3 A 22 1.1.2 1.1.3 A 23 1.1.2 1.1.3 A3 A31 1.1.2 1.1.3 A32 1.1.2 1.1.3 A33 1.1.2 1.1.3 A4 A41 1.1.2 1.1.3 A42 1.1.2 1.1.3 A43 1.1.2 SẢN PHẨM Gửi tiền Gửi tiền Agribank Ngân hàng khác Cho vay : Vốn sản xuất kinh doanh Agribank Ngân hàng khác Bao toán Agribank Ngân hàng khác Bảo lãnh Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm tài khoản toán nước Thanh toán, chuyển khoản, thu hộ, chi hộ Agribank Ngân hàng khác Trả lương qua tài khoản Agribank Ngân hàng khác Thanh tốn hóa đơn điện, nước, điện thoại Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ chuyển tiền Chuyển tiền nước Agribank Ngân hàng khác Chuyển tiền đến Agribank Ngân hàng khác Tín dụng chứng từ L/C Agribank Số phiếu chọn Sử dụng SP NH 1.1.3 A44 1.1.2 Ngân hàng khác Nhờ thu Agribank 1.1.3 A45 1.1.2 Ngân hàng khác Bảo lãnh ngoại tệ Agribank 75 45 60 40 3 13 12 73 25 17 11 27 22 50 25 4 1 STT 1.1.3 A5 A51 1.1.2 1.1.3 A6 A61 1.1.2 1.1.3 A62 1.1.2 1.1.3 A63 1.1.2 1.1.3 A64 1.1.2 1.1.3 A7 A71 1.1.2 1.1.3 A72 1.1.2 1.1.3 A8 A81 1.1.2 1.1.3 SẢN PHẨM Ngân hàng khác Sản phẩm thẻ Thẻ Master card dành cho công ty Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Mobile-banking Vấn tin số dư Agribank Ngân hàng khác Nạp tiền điện thoại Agribank Ngân hàng khác Thanh tốn hóa đơn Agribank Ngân hàng khác Chuyển khoản Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm Ngân quỹ quản lý tiền tệ Thu đổi tiền Agribank Ngân hàng khác Dịch vụ quản lý tiền sản phẩm quý Agribank Ngân hàng khác Sản phẩm liên kết ngân hàng bảo hiểm Phi nhân thọ Agribank Ngân hàng khác Số phiếu chọn Sử dụng SP NH 19 15 42 32 11 20 15 55 32 Phụ lục 07 NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh: Đồng Nai Mẫu số: 02/KS BẢNG PHÂN TÍCH CẠNH TRANH SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN Năm 2011 TT Nội dung Agribank BIDV I Tên sản phẩm huy động vốn I Đối tượng khách hàng Mục đích của sản phẩm Tiết kiệm: Dự thưởng chào mừng  quốc khánh 2-9  Cá nhân Tăng nguồn vốn huy động Tiết kiệm: Gửi tiền - Quay  liền - Trúng lớn  Cá nhân Tăng nguồn vốn huy động Tiết kiệm Du xuân cùng Vietcombank Cá nhân Tăng nguồn vốn huy động Đặc điểm Nguyên tắc họat động  sản phẩm Trả lãi cuối kỳ, dự thưởng Tiết kiệm dự thưởng kỳ hạn 3, 7  tháng 10 triệu đồng, 13 tháng 6 triệu  đồng nhận 1 phiếu dự thưởng Trả lãi cuối kỳ, dự thưởng Tiết kiệm dự thưởng - kỳ  hạn 1 tháng 35 triệu đồng, 2  tháng 25 triệu đồng, 3 tháng  20 triệu đồng, 6 tháng 15  triệu đồng, 12 tháng 10 triệu  đồng, 24 tháng 8 triệu đồng,  36 tháng triệu đồng được 1  số dự thưởng  Trả lãi cuối kỳ, dự thưởng Tiết kiệm dự thưởng kỳ hạn từ  tháng trở lên Kênh phân phối Lãi suất Cách tính lãi Cách trả lãi Các điểm giao dịch Các điểm giao dịch Các điểm giao dịch 13.95% = LS/12 tháng x số tháng  Cuối kỳ 14.00% = LS/12 tháng x số tháng  Cuối kỳ 14.00% = LS/12 tháng x số tháng  Cuối kỳ Techcombank Vietcombank II Tiện ích, khuyến mại  kèm theo 7.066 giải thưởng trị giá 2kg và 383 Một số dự thưởng có 3 cơ  vàng AAA hội tham gia quay số. Mỗi  lần quay có  12.800 giải với  tổng giá trị trên 7,5 tỷ đồng  (giải đặc biệt 1 xe camry, 4  giải nhất mỗii giải 1 xe  Vios) Khuyến mãi du lịch châu âu,  giải đặc biệt trị giá 580 triệu  đồng, tổng số 3011 giải thưởng,  trị giá 4,2 tỷ đồng, cứ 10 triệu  đồng gửi 1 tháng được 1 mã dự  thưởng, 2 tháng được 2 mã, tháng trở lên được 3 mã dự  thưởng  Ngồi mỗi chi nhánh sẽ có 1  khách hàng trúng giải thưởng  thẻ ATM 10 triệu đồng Ưu điểm Giải thưởng bằng vàng, được khách  Nhiều kỳ hạn để lựa chọn,  hàng u thích, số tiền tối thiểu tham  Nhiều giải thưởng, giải đặc  dự khơng lớn biệt, giải nhất, khách hàng có thể nhận bằng xe hoặc  tiền hoặc vàng Nhiều kỳ hạn, gửi 1 tháng vẫn  được dự thưởng, có giải cho  từng chi nhánh Nhược điểm kỳ hạn để tham gia, kỳ hạn dài Phải viết phiếu Giải thưởng không thiết thực,  chủ yếu là đi du lịch …… Tên sản phẩm huy động Tiết Kiệm gọc đường vốn II Đối tượng khách hàng Cá nhân Mục đích của sản phẩm Tăng nguồn vốn huy động dài hạn Đặc điểm Nguyên tắc họat động  sản phẩm Kênh phân phối Lãi suất Cách tính lãi Cách trả lãi Số tiền để nhận 1 số tham  gia quay số nhiều Tiết kiệm tích lũy tài tâm Cá nhân Tăng nguồn vốn huy động dài hạn Thời hạn: - 18 năm, gửi góp hàng tháng Thời hạn:1-10 năm, gửi góp hàng tháng Nộp tiền mặt, chuyển khoản, ủy  quyền NH trích tài khoản Q khách có thể nộp tiền mặt  hoặc chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh tốn  8.20% cuối kỳ 14.00% Tiện ích, khuyến mại  kèm theo Cộng lãi suất (hiện khơng áp dụng) · Được tặng bảo hiểm miễn  phí với số tiền bảo hiểm tối đa  2.4 tỷ đồng.  · Quyền lợi bảo hiểm cơ bản:  Hợp đồng bảo hiểm có hiệu  lực ngay sau khi khách hàng mở tài khoản. Được bảo hiểm  mọi nguyên nhân (thương  tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh  tật hoặc tai nạn). Chi trả 100%  số tiền mục tiêu lãi thực gửi  sự kiện bảo hiểm xảy ra.  Số tiền bảo hiểm lớn gấp 60 -  120 lần so với số tiền đóng  định kỳ hàng tháng Ưu điểm Gửi góp, đáp ứng nhu cầu tích lũy,   cho phép gửi sớm hoặc trễ Nhược điểm Khách hàng khó nhận biết, khá phức  tạp, hiện khơng được áp dụng cộng  lãi suất Gửi góp, đáp ứng nhu cầu tích  lũy, có bảo hiểm, cho phép gửi  sớm hoặc trễ Lãi suất thấp, điều kiện hận  bảo hiểm lệ thuộc đơn vị bảo  hiểm Khác Lập biểu Kiểm soát Giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam Chi nhánh: Đồng Nai Phụ lục 08 : Mẫu số:05/KS MÔ TẢ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NHTM KHÁC Năm 2011 (Những sản phẩm triển khai NHTM khác mà Agribank chưa triển khai) Tên sản phẩm huy động vốn I Chi tiết Huy động tiết kiệm, nhận thẻ cào trúng thưởng Các NHTM triển khai BIDV Đối tượng khách hàng cá nhân Mục đích sản phẩm Tăng nguồn tiền gửi dân cư TT I Nội dung Đặc điểm Nguyên tắc họat động sản phẩm Là sản phẩm huy động tiền gửi tiết kiệm, khách hàng nhận thẻ cào Tiết kiệm trả lãi sau, cào trúng thưởng Cơng nghệ 13.95% Lãi suất Cách tính lãi cuối kỳ Cách trả lãi Tiền mặt, chuyển khoản Tiện ích, khuyến mại kèm theo Ưu điểm Nhược điểm 20 triệu gửi tháng trở lên thẻ cào ( tỷ lệ trúng cao, dù giải thưởng không cao) Đáp ứng nhu cầu khách hàng gửi tiết kiệm, lãi suất cao, thích thử vận may Số tiền nhỏ khơng tham gia …… II Tên sản phẩm huy động vốn II Các NHTM triển khai Tiết kiệm gửi vàng Eximbank Đối tượng khách hàng Cá nhân Mục đích sản phẩm Gửi vàng Đặc điểm Khách hàng gửi = vàng VND để mua vàng NH gửi Nguyên tắc họat động sản phẩm Cho phép rút trước hạn phải bán vàng cho ngân hàng, rút hạn nhận vàng bán vàng cho ngân hàng Công nghệ Lãi suất 2%/ năm Cách tính lãi cuối kỳ Tiện ích, khuyến mại kèm theo nhận ngân hàng bán vàng nhận tiền mặt, chuyển vào tài khoản Mua bán vàng điểm giao dịch Ưu điểm Đáp ứng nhu cầu gửi vàng khách hàng Nhược điểm Lãi suất thấp Lập biểu Kiểm sốt Kiểm sóat Cách trả lãi Giám đốc TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác giả Micheal E.Porter, Chiến lược cạnh tranh (1996), NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội năm 1996 PGS.TS Trần Huy Hoàng, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Lao động xã hội năm 2010 PGS.TS Phan Thị Cúc, Quản trị Ngân hàng Thương mại, NXB Giao thông vận tải năm 2009 TS Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Thống kê năm 2007 Tài liệu Công ty Tư vấn quản lý MCG, “ Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài : Trường hợp ngành ngân hàng “, Hà Nội tháng năm 2006 Ngân hàng Nhà Nước Tỉnh Đồng Nai “ Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2006- 2009”- Tài liệu lưu hành nội Bộ thương mại (2004), Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Khoa học, Hà Nội Tạp chí Ngân hàng năm 2011 Tạp chí Thị trường Tài tiền tệ năm 2011 10 Thông tin NHNo & PTNT Việt Nam năm 2011 11 Chi nhánh NHNo & PTNT Đồng Nai, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2007-2010, 09 tháng năm 2011, Tài liệu lưu hành nội 12 Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 13 Thông tư 19/2010/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 14 Mộtsố website: www.agribank.com.vn, www.dongnai.gov.vn, www.mof.gov.vn, www.sbv.gov.vn, www.vnepress.net ... hướng, giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh giai đoạn suy giảm kinh tế Xuất phát từ u cầu đó, Tơi chọn đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT... Nước Tỉnh Đồng Nai Từ tháng 12/1990 đến tháng 10/1996: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Đồng Nai đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Tỉnh Đồng Nai trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp. .. cạnh tranh chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Đồng Nai CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1