Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP phương nam đến năm 2015

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÂM THÀNH ĐỨC MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP Tp Hồ Chí Minh – Năm 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung Luận văn thạc sỹ hoàn toàn thực từ quan điểm cá nhân tơi, hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp Các liệu phục vụ cho nội dung phân tích Luận văn hồn tồn có thực TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lâm Thành Đức MỤC LỤC Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Mở đầu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CẠNH TRANH TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .13 1.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh NHTM 13 1.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .15 1.2.1 Cạnh tranh, lực cạnh tranh lợi cạnh tranh 15 1.2.1.1 Cạnh tranh 15 1.2.1.2 Năng lực cạnh tranh 16 1.2.1.3 Lợi cạnh tranh 17 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 18 1.2.2.1 Khả cạnh tranh ngân hàng thương mại .18 1.2.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 20 1.3 CÁC CÔNG CỤ ĐỂ XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CÁC GIẢI PHÁP .31 1.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố nội (IEF) 31 1.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 32 1.3.3 Ma trận phân tích đối thủ cạnh tranh .33 1.3.4 Ma trận kết hợp SWOT để xây dựng giải pháp 33 1.3.5 Ma trận định lượng (QSPM) để lựa chọn giải pháp 34 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM HIỆN NAY 25 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 37 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Phương Nam 37 2.1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 37 2.1.3 Sứ mệnh, tầm nhìn chiến lược .40 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM HIỆN NAY 41 2.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường nội NHPN 41 2.2.1.1 Năng lực tài 41 2.2.1.2 Nguồn nhân lực 47 2.2.1.3 Cơ cấu tổ chức lực quản lý 50 2.2.1.4 Năng lực công nghệ .53 2.2.1.5 Hệ thống thông tin 55 2.2.1.6 Năng lực marketing 56 2.2.1.7 Hoạt động nghiên cứu phát triển 63 2.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố nội NHPN .63 2.3 CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM 65 2.3.1 Nhóm yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 65 2.3.1.1 Mơi trường trị 65 2.3.1.2 Môi trường kinh tế .66 2.3.1.3 Mơi trường văn hóa - xã hội 67 2.3.1.4 Môi trường tự nhiên 68 2.3.1.5 Môi trường kỹ thuật - công nghệ .68 2.3.1.6 Các ngành phụ trợ liên quan đến ngân hàng 69 2.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô .70 2.3.2.1 Đối thủ cạnh tranh 70 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn .76 2.3.2.3 Nhà cung cấp 76 2.3.2.4 Người sử dụng dịch vụ .76 2.3.2.5 Sản phẩm, dịch vụ thay 77 2.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên 78 2.3.4 Năng lực cạnh tranh tổng thể lợi cạnh tranh NHPN 79 2.3.4.1 Năng lực cạnh tranh tổng thể NHPN 79 2.3.4.2 Lợi cạnh tranh NHPN 81 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 71 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 .83 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 83 3.2.1 Hình thành giải pháp thơng qua ma trận SWOT 83 3.2.2 Lựa chọn giải pháp thông qua ma trận QSPM .85 3.2.3 Triển khai giải pháp chọn nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015 .91 3.2.3.1 Giải pháp nâng cao lực tài .91 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lực quản lý 96 3.2.3.3 Giải pháp tiếp tục đầu tư phát triển hoàn thiện công nghệ 102 3.2.3.4 Tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển 103 3.2.3.5 Giải pháp thâm nhập thị trường .104 3.2.3.6 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 107 3.2.3.7 Giải pháp nâng cao lực quản trị rủi ro 108 3.2.3.8 Giải pháp hoàn thiện số sách phát triển thương hiệu 109 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ KHÁC 112 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ quan chức 112 3.3.2 Kiến nghị NHNN Việt Nam 112 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Anh ASEAN Association of Southeast Asian Nation Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á WTO World trade Organization Tổ chức thương mại giới GATS General Agreement on Trade in Services Hiệp định chung thương mại dịch vụ ATM Automated teller machine Máy giao dịch tự động ROE Return on Equity Lợi nhuận vốn cổ phần ROA Return on Assets Lợi nhuận tổng tài sản ROC Return on Capital Lợi nhuận vốn điều lệ SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Hiệp hội truyền thơng tài liên ngân hàng tồn cầu POS Point of sales Điểm bán lẻ ATC Application training center Trung tâm đào tạo ứng dụng thực nghiệm L/C Letter of credit Thư tín dụng GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội OUB United Overseas Bank Ngân hàng United Overseas Basel I, II Hiệp ước Basel hoạt động ngân hàng Tiếng Việt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNVN Ngân hàng nhà nước Việt Nam NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng ABBANK Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu EXIMBANK Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Dong A Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Sacombank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gịn Thương tín SCB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn OCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam NHPN Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Nam SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Hà Nội Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Habubank Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Hà Nội SeaBank Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng TNHH Trách nhiệm hữu hạn DNTN Doanh nghiệp tư nhân DNNN Doanh nghiệp nhà nước Tp Thành phố CN Chi nhánh PGD Phịng giao dịch HOSE Sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1: Ma trận kết hợp SWOT 22 Bảng 1.2: Ma trận QSPM 24 Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh NHPN từ năm 2005 – 2009 28 Bảng 2.2: Vốn chủ sở hữu số NHTM Việt Nam từ năm 2007 – 2009 30 Bảng 2.3: Phân loại nợ NHPN từ năm 2007 – 2009 31 Bảng 2.4: Một số tiêu thể khả sinh lời NHPN số NHTMCP khác năm 2009 33 Bảng 2.5: Cơ cấu thu nhập NHPN 2008 năm 2009 33 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ cho vay theo kỳ hạn NHPN năm 2008, 2009 34 Bảng 2.7: Số lượng lao động NHPN đến ngày 31/12/2009 35 Bảng 2.8: Tiền lương bình quân NHPN số NH TMCP 37 Bảng: 2.9: Mạng lưới kênh phân phối NHPN từ năm 2006 - năm 2009 48 Bảng 2.10: Ma trận đánh giá yếu tố nội (IFE) NHPN 52 Bảng 2.11: Một số tiêu kinh tế chủ yếu Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 55 Bảng 2.12: Một số tiêu thể kết hoạt động kinh doanh năm 2009 NHPN đối thủ cạnh tranh 60 Bảng 2.13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh NHPN với đối thủ 63 Bảng 2.14: Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) 66 Bảng 3.1 Ma trận SWOT NHPN 69 Bảng 3.2 Ma trận QSPM nhóm S/O 71 Bảng 3.3 Ma trận QSPM nhóm S/T 72 Bảng 3.4 Ma trận QSPM nhóm W/O 73 Bảng 3.5 Ma trận QSPM nhóm W/T 74 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Năm yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành, Michael E Porter (1985) 17 Hình 2.1: Vốn chủ sở hữu NHPN từ năm 2005 – 2009 30 Hình 2.2: Lợi nhuận trước thuế NHPN từ năm 2005 – 2009 32 Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức NHPN 39 Hình 2.4: Vốn huy động dư nợ tín dụng NHPN từ năm 2005 – 2009 46 Hình: 2.5: Số lượng CN, PGD số NHTMCP năm 2009 49 10 Mở đầu Lý chọn đề tài Năm 2006, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 tổ chức thương mại giới (WTO), đưa kinh tế Việt Nam thức hội nhập vào kinh tế giới Một cam kết hội nhập WTO, Việt Nam thực mở cửa lĩnh vực tài chính, ngân hàng Theo đó, ngân hàng nước ngồi phép tham gia góp vốn vào NHTMCP nước, thành lập ngân hàng hình thức 100% vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam đối xử quốc gia đầy đủ ngân hàng thương mại nước kể từ ngày 01/01/2011 Sự kiện mở nhiều hội NHTM Việt Nam hợp tác với đối tác nước để thu hút nguồn vốn đầu tư, tiếp thu công nghệ, lực quản lý, kinh nghiệm tổ chức, phát triển sản phẩm dịch vụ,… Nhưng đồng thời đặt không khó khăn, thách thức NHTM nước lực tài cịn yếu, lực quản lý hạn chế, sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, trình độ cơng nghệ thấp,… Đồng thời ngân hàng nước chịu nhiều tác động từ thay đổi kinh tế, tài tồn cầu Trong năm gần đây, NHTM nước có bước tăng trưởng lớn tài sản, quy mô hoạt động, mạng lưới, chất lượng sản phẩm dịch vụ,… Đứng trước hội thách thức đó, Ngân hàng TMCP Phương Nam cần phải đánh giá lại thực trạng hoạt động kinh doanh để xác định mạnh, điểm yếu hội thách thức phải đối diện; đồng thời cần phải xác định vị trí đồ cạnh tranh ngành ngân hàng Việt Nam Trên sở đưa định hướng, giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài “Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015” để làm luận văn thạc sỹ Với hy vọng dựa kiến thức học với kinh nghiệm thực tế q trình cơng tác Ngân hàng TMCP Phương Nam, tác giả xây dựng giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng TMCP Phương Nam, đưa Ngân hàng TMCP Phương Nam phát triển nhanh chóng bền vững thời gian tới ... LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 71 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG NAM ĐẾN NĂM 2015 .83 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC... NHTM cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động Ngân hàng TMCP Phương Nam Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015. .. 3.2.3 Triển khai giải pháp chọn nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Phương Nam đến năm 2015 .91 3.2.3.1 Giải pháp nâng cao lực tài .91 3.2.3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng