NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MARKETING NGÂN HÀNG

Chương NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG MARKETING NGÂN HÀNG Nội dung: - Nghiên cứu Môi trường Marketing ngân hàng - Hệ thống thông tin kinh doanh ngân hàng - Xác định chiến lược Marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING NGÂN HÀNG Chính trị- pháp luật Nội doanh nghiệp Hoạt động marketing Đối thủ cạnh tranh Tự nhiên 2.1 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Mơi trường trị pháp luật - Ngân hàng chịu ảnh hưởng lớn từ tác động sách nhà nước luật pháp như: - Các qui định ngân hàng nhà nước - Các luật liên quan - Đề án tái cấu hệ thống giai đoạn 2011-2015 - Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 36 (quy định giới hạn, tỷ lệ an tồn hoạt động tổ chức tín dụng) nới giới hạn sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên tới 60% - Các qui định tổ chức tài chính, thương mại khu vực quốc tế AFTA, WTO, IMF… 2.1 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA NGÂN HÀNG 1.2 Môi trường kinh tế - Khả thu nhập, toán, chi tiêu, nhu cầu vốn, tiền gởi khách hàng… - Tác động đến nhu cầu khách hàng - Các yếu tố bản: - Tốc độ tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ lạm phát Sự ổn định kinh tế Cơ cấu xuất nhập Thu nhập bình qn đầu người Xu hướng tồn cầu hóa Chính sách đầu tư/ tiết kiệm phủ… 1.2 Mơi trường kinh tế • • • • Giá dầu sụt giảm sâu có lợi cho Việt Nam, việc tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương tạo nhiều thuận lợi cho việc hội nhập ngoại thương Đinh hướng tăng trưởng TD năm 2015 13-15% Tín dụng tăng trưởng chậm khó khăn phần doanh nghiệp, cá nhân tìm nguồn tiền khác thay Trước cho vay tiêu dùng phát triển mạnh mẽ (kể cho vay bất động sản núp bóng tiêu dùng), co hẹp Người ta sử dụng vốn tự có, vay mượn người thân dễ dàng điều kiện lãi suất tiết kiệm xuống thấp Đến tháng 6/2015 ngân hàng phải bán 60% số dư nợ xấu cuối năm 75% cho VAMC (Công ty Quản lý tài sản) Tỷ lệ nợ xấu giảm xuống 3,8% sau áp dụng hàng loạt biện pháp tái cấu trúc nợ Tuy nhiên, năm 2015, áp lực xử lý nợ xấu lớn Vốn huy động ngân hàng thương mại chủ yếu ngắn hạn, chiếm từ 80-90% cấu Trong nhu cầu vay nhiều doanh nghiệp trung dài hạn 1.2 Mơi trường kinh tế • 2014 với số thành tựu tăng trưởng GDP vượt mục tiêu cao năm, lạm phát thấp (5%), cán cân thương mại thặng dư, sản xuất công nghiệp tăng trưởng • Dự báo GDP Việt Nam năm 2015 tăng 6,1% so với mức 6% năm 2014 (HSBC) • Nhu cầu nước ngồi hàng hoá Việt Nam ngày tăng, nhu cầu nước trình dần phục hồi năm 2015 2016 • 50.000 DN phá sản 2014 • Nhu cầu vay tín dụng doanh nghiệp ít, nhu cầu năm tới dần phục hồi chậm chuyển dịch thu nhập dân số tạo thuận lợi cho việc tiêu dùng tăng trưởng hoạt động đầu tư • Các hiệp ước thương mại hỗ trợ cho xuất 2.1 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA NGÂN HÀNG Môi trường vĩ mô 1.3 Nhân - Là mối quan tâm lớn ngân hàng - Cơ sở hạ tầng nhân có ảnh hưởng lớn đến chương trình marketing ngân hàng - Gồm yếu tố sau: - Tổng dân số, tỷ lệ dân số Thu nhập, mức sống Thay đổi cấu dân số Xu hướng di chuyển dân số Chính sách dân số quốc gia, vùng miền… 2.1 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA NGÂN HÀNG 1.4 Mơi trường văn hóa, xã hội - Văn hóa tác động đến nhu cầu hành vi khách hàng việc sử dụng sản phẩm ngân hàng - Các yếu tố tác động: - Trình độ văn hóa - Thói quen tiêu dùng - Tâm lý - … 2.1 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VĨ MƠ CỦA NGÂN HÀNG 1.5 Mơi trường cơng nghệ - Tác động đến phương thức trao đổi ngân hàng Hoạt động ngân hàng gắn liền với phát triển khoa học công nghệ - Tạo lợi cạnh tranh ngân hàng - Giúp phát triển thêm sản phẩm dịch vụ (chuyển tiền nhanh, ATM, toán tự động, ngân hàng qua mạng…) - Cần dự báo xu hướng công nghệ để phục vụ cho công tác kinh doanh ngân hàng 10 2.2 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VI MÔ CỦA NGÂN HÀNG Các môi trường vi mô 2.1 Các yếu tố nội ngân hàng - Sứ mệnh, mục tiêu, chiến lược kinh doanh ngân hàng - Vốn ngân hàng - Trình độ kỹ thuật cơng nghệ - Đội ngũ nguồn nhân lực ngân hàng - Văn hóa, yếu tố quan hệ bên ngân hàng 11 2.2 Trung gian marketing Là đơn vị hổ trợ ngân hàng trình kinh doanh, bao gồm: - Các đơn vị cung cấp máy móc, thiết bị kỹ thuật - Đơn vị cung cấp yếu tố đầu vào khác - Các trung gian marketing công ty quảng cáo, PR, nghiên cứu thị trường Những thay đổi tác động đến khả phục vụ khách hàng ngân hàng 12 2.3 Đối thủ cạnh tranh - Ảnh hưởng đến khả đạt mục tiêu chiến lược kinh doanh ngân hàng - Thông tin đối thủ cạnh tranh vô quan trọng, cần có hệ thống theo dõi thông tin đối thủ cạnh tranh để đưa điều chỉnh phù hợp - Các nội dung cần nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: - Mục tiêu, chiến lược Các hoạt động đối thủ cạnh tranh Điểm mạnh điểm yếu Các chương trình liên quan đến kinh doanh marketing 13 2.4 Công chúng Là nhóm, tổ chức có mối quan tâm thực quan tâm hay ảnh hưởng đến khả đạt mục tiêu ngân hàng Ngày nay, công tác quan hệ cơng chúng PR (Public Relation) ngày có vai trò quan trọng, xem P marketing Mix 14 2.5 Khách hàng Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tài - Gồm nhóm khách hàng chính: - Khách hàng cá nhân - Khách hàng doanh nghiệp Các nhóm khách hàng khác có nhu cầu khác 15 2.1.2 HỆ THỐNG THƠNG TIN NGHIÊN CỨU MƠI TRƯỜNG KINH DOANH • Hệ thống thơng tin nội • Hệ thống thơng tin bên ngồi • Hệ thống tổ chức nghiên cứu marketing 16 2.1.2.1 Hệ thống thông tin nội - Hệ thống thơng tin nội phản ánh tình hình giao dịch việc cung ứng dịch vụ ngân hàng - Nguồn thông tin nội ngân hàng bao gồm: + Báo cáo thống kê, kế toán tài chính, nghiệp vụ + Báo cáo nhà quản lý ngân hàng vùng, khu vực, chi nhánh + Báo cáo tra, kiểm tra… 17 2.1.2.2 Hệ thống thơng tin bên ngồi - Hệ thống thơng tin bên ngồi giúp chun gia marketing ngân hàng có thơng tin cần thiết mơi trường kinh doanh ngân hàng, đối thủ cạnh tranh, khách hàng tương lai, yếu tố vĩ mô tác động đến ngân hàng - Hệ thống thơng tin bên ngồi ngân hàng hình thành từ nguồn chủ yếu sau: + Các loại báo cáo, tạp chí, đặc biệt tạp chí chuyên ngành + Hệ thống thông tin truyền thanh, truyền hình + Cáo báo cáo thường niên khách hàng công ty + Các ấn phẩm chuyên ngành + Hệ thống thông tin tổ chức chuyên mơn ngồi 18 nước 2.1.2.3 Hệ thống tổ chức nghiên cứu marketing Hệ thống nghiên cứu marketing ngân hàng có nhiệm vụ chủ yếu sau: + Phát vấn đề xác định mục tiêu nghiên cứu + Chọn lựa nguồn thông tin + Thu thập thông tin + Phân tích thơng tin + Tổng hợp kết nghiên cứu 19 2.2 XÁC ĐỊNH CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA NGÂN HÀNG • Chiến lược marketing ngân hàng xây dựng sở phân tích yếu tố môi trường kinh doanh để đưa biện pháp phù hợp với đặc điểm điều kiện hoạt động kinh doanh thời kỳ ngân hàng Chiến lược marketing ngân hàng bao gồm mục tiêu nội dung 7P 20