Xây dựng chiến lược phát triển ngân hàng TMCP An Bình đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO XÂY DỰNG CHIẾN LƯC PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM THỊ HÀ TP.HCM – NĂM 2010 L I CAM OAN Tơi xin cam đoan lu n v n tơi nghiên c u th c hi n Các s li u thông tin s d ng lu n v n đ u có ngu n g c, trung th c đ c phép công b Tác gi lu n v n Tr n Th Ph ng Th o DANH M C CH VI T T T ABBANK Ngân hàng TMCP An Bình ABBANK AMC Cơng ty qu n lý n khai thác tài s n An Bình ASEAN (Association of Southeast Asian Nations): Hi p h i qu c gia ông Nam Á ATM Máy rút ti n t đ ng CNTT Công ngh thông tin CB-CNV Cán b - công nhân viên DVNH D ch v ngân hàng H ih c Eximbank Ngân hàng TMCP xu t nh p kh u Vi t Nam EVN T p đoàn n l c Vi t Nam EVNFC Cơng ty Tài n l c GDP (Gross Domestic Product): T ng s n ph m qu c n i GELEXIMCO T ng công ty xu t nh p kh u Hà N i ISO (International Organization for Standardization): T ch c tiêu chu n hóa qu c t IBPS H th ng tốn bù tr qua ngân hàng nhà n IT (Information Technology): Công ngh thông tin ODA (Official Development Assistance) H tr phát tri n th c POS (Point of Sale) Máy toán ti n t i qu y PVFC Cơng ty Tài d u khí Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th STK S ti t ki m TCKT T ch c kinh t TCTD T ch c tín d ng Techcombank Ngân hàng TMCP K Th TMCP Th USD Dollar M ng m i c ph n ng ng Tín c M CL C Trang ph bìa L i cam đoan M cl c Danh m c ký hi u, ch vi t t t Danh m c b ng, bi u Danh m c hình v , đ th L IM CH U NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L C … 03 1.1 KHÁI NI M CHI N L C…………………………….………………… 03 1.2 PHÂN LO I CHI N L C……………………………….……………… 03 1.3 QUY TRÌNH XÂY D NG CHI N L C………………… ……… 05 1.3.1 Xác đ nh s m nh, m c tiêu…………………… …… 06 1.3.2 Phân tích mơi tr ng bên ngồi…………… ………… .07 1.3.2.1 Phân tích mơi tr ng v mơ…………………… 07 1.3.2.2 Phân tích mơi tr ng vi mơ………… ………… 08 1.3.3 Phân tích mơi tr ng bên trong…………………………… 09 1.3.3.1 Tài chính…………………… …………… … 09 1.3.3.2 Ch t l 1.3.3.3 Ngu n nhân l c…………………………… ………… 10 1.3.3.4 Trình đ t ch c………………………… ………… 10 1.3.3.5 Ho t đ ng marketing……………………… ………… 10 1.3.3.6 Công ngh thông tin…………………………… 11 ng s n ph m, d ch v …………………… 10 1.3.4 Thi t l p m c tiêu dài h n…………………… ………………… 11 1.3.5 Xây d ng l a ch n chi n l 1.4 CÁC CÔNG C L S D NG c…………………………… … 12 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N C……………………………………………… ……………… … 12 1.4.1 Chu i giá tr c a ngân hàng……………………………….………12 1.4.2 Ma tr n đánh giá y u t bên – EFE……………… … 12 1.4.3 Ma tr n đánh giá y u t bên – IFE…………… 13 1.4.4 Ma tr n SWOT………………………………………… ……… 14 1.4.5 Ma tr n ho ch đ nh chi n l c có th l a ch n (QSPM)…… 15 1.5 T M QUAN TR NG C A VI C XÂY D NG CHI N L C I V I DOANH NGHI P……………………………… ……………… 16 K T LU N CH CH NG 1…………………………………………… ………….18 NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA………………………………………………………………………….19 2.1 GI I THI U NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH ………………… …….19 2.1.1 L ch s hình thành phát tri n……………… …………… 19 2.1.2 Ch c n ng – nhi m v quy n h n c a ABBANK…………… … 21 2.1.3 S đ t ch c……………………………………… ………………… 23 2.1.4 K t qu ho t đ ng kinh doanh………………………………… 24 2.2 PHÂN TÍCH MƠI TR 2.2.1 Mơi tr NG BÊN NGỒI………………… …………28 ng v mô……………………………………… ……………….28 2.2.1.1 Y u t kinh t …………………………………… ……………….28 2.2.1.2 Y u t tr , sách pháp lu t………………… 29 2.2.1.3 Y u t dân s , v n hóa – xã h i………………………… ……….30 2.2.1.4 Y u t công ngh ……………………………………… …………31 2.2.2 Môi tr ng vi mô…………………………………… ………………….31 2.2.2.1 i th c nh tranh………………………… …………………….31 2.2.2.2 Khách hàng……………………………………………… …… 33 2.2.2.3 S n ph m thay th ……………………………………… ……… 33 2.2.2.4 Rào c n xâm nh p ngành………………………………… …… 34 2.2.3 Ma tr n đánh giá y u t bên – EFE………………… …… 36 2.3 PHÂN TÍCH MƠI TR NG BÊN TRONG ……………… ………….37 2.3.1 Tài chính…………………………………… ………… …………… 37 2.3.1.1 Kh n ng huy đ ng v n…………………………………… … 37 2.3.1.2 C c u ngu n v n huy đ ng…………………………… ……… 38 2.3.1.3 Các ch s t ng tr 2.3.1.4 Ch t l ng………………………………… ……… 38 ng tín d ng………………………………… ………… 39 2.3.1.5 C c u c đông…………………………………… …………… 39 2.3.2 Ch t l ng s n ph m, d ch v ……………………… ………………….40 2.3.3 Ngu n nhân l c………………………………………… …………… 42 2.3.4 Trình đ t ch c………………………………………………….……….44 2.3.5 Công ngh thông tin…………………………………… … ………… 45 2.3.6 Ho t đ ng marketing……………………………… ………… ……… 47 2.3.7 Ma tr n đánh giá y u t n i b - IFE……………………… ………49 K T LU N CH CH NG 2……………………………………………………… 51 NG 3: XÂY D NG CHI N L TRI N ABBANK 3.1 CÁC C N C 3.2 XÁC NH S C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT N N M 2020…………………………… …………52 XÂY D NG CHI N L C…………………….… …… 52 M NH, M C TIÊU …………………………… …………54 3.2.1 S m nh……………………………………………… … ……………54 3.2.2 M c tiêu chi n l c…………………………………………… 54 3.2.3 Các ch tiêu phát tri n c th giai đo n 2010-2020……….……55 3.3 XÂY D NG VÀ L A CH N CHI N L TIÊU C TH C HI N M C RA…………………………………………………………… ……55 3.3.1 Ma tr n SWOT………………………….………………………………56 3.3.2 K t qu l a ch n chi n l 3.3.3 Phân tích chi n l c thơng qua ma tr n QSPM…… ………57 c l a ch n…………………… ……………….57 3.3.3.1- Chi n l c phát tri n th tr ng …………………… …… 57 3.3.3.2- Chi n l c đa d ng hóa………………………… ……………58 3.3.3.3- Chi n l c phát tri n s n ph m………………….………… 58 3.3.3.4- Chi n l c k t h p theo chi u ngang…………………… … 59 3.3.3.5- Chi n l 3.4 M T S c thâm nh p th tr ng……………………… ….59 GI I PHÁP TH C HI N CHI N L C …………… ………60 3.4.1 Gi i pháp qu n lý phát tri n ngu n nhân l c…………… ………60 3.4.2 Gi i pháp phát tri n m ng l i………………………….…………… 61 3.4.3 Gi i pháp phát tri n s n ph m…………… ………… ………………62 3.4.4 Gi i pháp marketing……………………………………… …… 64 3.4.5 Gi i pháp công ngh ……………………………………….…… …… 64 3.4.6 Gi i pháp tài chính……………………………………… …………….65 3.4.7 Gi i pháp v c c u t ch c, qu n lý…………… …………………….65 3.5 KI N NGH …………………………………………………… ……………67 3.5.1 i v i Nhà n 3.5.2 i v i Ngân hàng Nhà n K T LU N CH c……………………………………………………… 67 c………………………………… ………68 NG 3…………………………………………… ….……….69 K T LU N…………………………………… …………………….…….70 Tài li u tham kh o Ph l c DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Ma trận ñánh giá yếu tố bên ngồi……………………… ……… 13 Bảng 1.2: Ma trận đánh giá yếu tố bên trong………………………… …… 14 Bảng 1.3: Ma trận SWOT………………………………… …………………… 15 Bảng 1.4: Ma trận QSPM……………………………………… …………………16 Bảng 2.1: Một số tiêu tài ABBANK ñạt ñược giai ñoạn 20042009……………… ………………………………………………… 24 Bảng 2.2: Phân loại nợ năm 2008…………………………………………… … 25 Bảng 2.3: Tốc ñộ tăng GDP Việt Nam giai ñoạn 2004-2009………… …… 28 Bảng 2.4: So sánh số tiêu tài ABBANK Sacombank, Eximbank vào thời điểm 31/12/2009……………………… ………….32 Bảng 2.5: Cơ hội – Thách thức ABBANK…………………………… …… 35 Bảng 2.6: Ma trận ñánh giá yếu tố bên (EFE)………… ………………36 Bảng 2.7: Lượng vốn huy ñộng ABBANK Sacombank, Eximbank giai ñoạn 2005-2009……………………… ………………… ………… 37 Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy ñộng ABBANK giai ñoạn 2006-200 38 Bảng 2.9: Các số tăng trưởng ABBANK giai ñoạn 2005-2009……… ….38 Bảng 2.10: Tình hình nợ xấu ABBANK giai ñoạn 2006-2009… …… 39 Bảng 2.11: So sánh hiệu hoạt ñộng ABBANK Sacombank, Eximbank năm 2008, 2009………………………… ………………… 42 Bảng 2.12: Năng suất lao ñộng CB-CNV ABBANK giai ñoạn 20052009………………………………………………………………… 43 Bảng 2.13: Chi phí ứng dụng hệ thống ngân hàng lõi (core – banking)…… …….47 Bảng 2.14: Ma trận ñánh giá yếu tố bên (IFE)…………… ……………49 Bảng 3.1: Ma trận SWOT giải pháp kết hợp………………… ………… 56 Bảng 3.2: Ma trận QSPM nhóm S/O……………………………… …………….56i Bảng 3.3: Ma trận QSPM nhóm W/O………………………… ……………… 56ii Bảng 3.4: Ma trận QSPM nhóm S/T………………… ……………………… 56iii Bảng 3.5: Ma trận QSPM nhóm W/T………………………………… ……… 56iv Bảng 3.6: Tổng hợp điểm hấp dẫn chiến lược…………………… …… 57 -1- L IM U Lý ch n đ tài Cùng v i s phát tri n c a kinh t đ t n nh ng phát tri n v ch c th c, ngành ngân hàng Vi t Nam có t b c th i gian qua Vi t Nam th c gia nh p t ng m i th gi i (WTO) t n m 2006, th c hi n theo l trình cam k t bu c Vi t Nam ph i m c a hoàn toàn cho ngân hàng n tr c ti n vào th ng n i đ a t n m 2011 Chúng ta s p ph i ch ng ki n s c nh tranh kh c li t th tr ng ngân hàng Vi t Nam th i gian s p t i đ ng, sáng t o h có nh ng b ng rõ ràng nh m phát tri n n đ nh, t ng tr đòi h i ngân hàng ph i xây d ng m t chi n l c ch ng b n v ng, c phát tri n c th Ngân hàng TMCP An Bình m t 10 ngân hàng có v n u l l n nh t Vi t Nam Tuy có l i th v v n nh ng hi u qu ho t đ ng c a ngân hàng v n thua so v i m t s ngân hàng b n ABBANK c ng m i ch xây d ng đ ho ch kinh doanh ng n h n mà ch a xây d ng đ c chi n l c k c phát tri n dài h n giai đo n 10 n m t i Các ngân hàng n c g p rút th c hi n ph ng án t ng v n đ đ m b o đ s v n theo quy đ nh c a Chính ph 3,000 t đ ng tr lên, s có m t s ngân hàng khơng đáp ng đ c yêu c u b bu c ph i ch m d t t cách pháp nhân sau ngày 31/12/2010, c h i cho ABBANK b t phá v Tơi mong mu n có th xây d ng m t chi n l n lên c phát tri n phù h p cho ABBANK nh ng n m t i Do đó, tơi ch n đ tài: “XÂY D NG CHI N L C PHÁT TRI N NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH N N M 2020” đ làm đ tài lu n v n t t nghi p Th c s kinh t M c tiêu c a đ tài Ch n đ tài này, tác gi mong mu n đ t đ - Xây d ng chi n l - c nh ng m c tiêu sau: c phát tri n ABBANK đ n n m 2020 a nh ng gi i pháp đ th c hi n thành công chi n l c -2- it - it ng ph m vi nghiên c u ng: nghiên c u ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK m i quan h có tính c nh tranh v i ngân hàng ngành - Ph m vi nghiên c u: tài t p trung nghiên c u tình hình ho t đ ng kinh doanh c a ABBANK giai đo n t 2004-2009 Ph ng pháp nghiên c u th c hi n đ tài này, tác gi thu th p d li u t nh ng ngu n: báo cáo tài chính, báo cáo n i b c a ABBANK, trang web c a m t s đ n v ngành sách, t p chí chuyên ngành v qu n tr kinh doanh Ph ph ng pháp nghiên c u ch y u s d ng ph ng pháp mô t th ng kê ng pháp chuyên gia n n t ng c b n lý thuy t v Qu n tr chi n l c Ý ngh a khoa h c th c ti n c a lu n v n - Lu n v n t ng h p đ chi n l - c lý lu n liên quan đ n vi c xây d ng c phát tri n đ i v i đ c thù ngành ngân hàng V n d ng lý thuy t vào vi c phân tích th c tr ng xây d ng chi n l c phát tri n dài h n cho ABBANK K t c u c a lu n v n Ngoài l i m đ u k t lu n, lu n v n đ c chia làm 03 ch CH NG 1: C S LÝ LU N V XÂY D NG CHI N L CH NG 2: PHÂN TÍCH TH C TR NG HO T ng: C NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH TRONG TH I GIAN QUA CH NG 3: XÂY D NG CHI N L NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH C VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N N N M 2020 BAÙO CAÙO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ LI NHUẬN ĐỂ LẠI cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 Thuyết 2006 2005 minh triệu đồng triệu đồng Thu lãi khoản tương đương II.22 139.756 35.053 Chi lãi khoản tương đương II.23 (73.096) (16.420) 66.660 18.633 THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THU NHẬP LÃI THUẦN Thu từ khoản phí dịch vụ II.24 9.758 417 Chi trả phí dịch vụ II.24 (150) (774) Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ 245 193 Lãi từ kinh doanh chứng khoán 212 168 10.515 1.884 45.473 - 132.713 20.521 Chi phí nhân viên (10.114) (3.710) Chi phí khấu hao (664) (267) (27.702) (4.180) (38.480) (8.157) 94.233 12.364 Lãi từ đầu tư chứng khoán Thu nhập hoạt động khác II.25 THU NHẬP THUẦN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG Các chi phí hoạt động khác II.26 TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG THUẦN Dự phòng rủi ro tín dụng trích lập tăng năm II.12 (13.473) (1.123) Hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng II.12 - 190 80.760 11.431 (22.613) (3.201) 58.147 8.230 2006 2005 VNĐ VNĐ 9.710 9.380 LI NHUẬN THUẦN TRƯỚC THUẾ Thuế thu nhập doanh nghiệp LI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM II.18 Lãi cổ phiếu Lãi cổ phiếu (đơn vị VNĐ) (mệnh giá cổ phiếu 100.000 VNĐ) 35 B NG CÂN I K TỐN T i ngày 31 tháng 12 n m 2007 VT: tri u đ ng Thuy t minh N m 2007 N m 2006 149.751 33.195 365.006 31.323 Ti n g i t i t ch c tín d ng (“TCTD”) khác 5.643.866 1.536.087 Ch ng khoán kinh doanh Ch ng khốn kinh doanh D phịng gi m giá ch ng khoán kinh doanh Ch tiêu TÀI S N Ti n m t t i qu Ti n g i t i Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng D phòng r i ro cho vay khách hàng Ch ng khoán đ u t Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá tài s n c đ nh Hao mòn tài s n c đ nh Tài s n c đ nh vơ hình Ngun giá tài s n c đ nh Hao mòn tài s n c đ nh 10 10.1 Tài s n có khác Các kho n ph i thu Các kho n lãi phí ph i thu Tài s n có khác 11 11.1 11.2 11.3 T NG TÀI S N 10.2 35.519 48.455 (12.936) 6.800.285 6.858.134 (57.849) 1.116.500 1.130.930 (14.430) 3.659.331 1.098.734 2.560.597 343.436 104.825 238.611 79.873 61.984 69.225 (7.241) 17.889 19.172 (1.283) B áo c áo t h ng niên 2007 6.664 6.664 7.627 (963) - 440.486 135.478 286.985 18.023 46.693 24.131 20.318 2.244 17.174.117 3.113.898 Các thuy t minh đính kèm t m c đ n 36 m t ph n c a báo cáo tài - B NG CÂN I K TOÁN (ti p theo) T i ngày 31 tháng 12 n m 2007 VT: tri u đ ng Thuy t minh N m 2007 N m 2006 12 217.172 22.966 Ti n g i vay TCTD khác Ti n g i c a TCTD khác Vay TCTD khác 13 7.268.987 6.773.732 495.255 297.686 297.686 - Ti n g i c a khách hàng 14 6.776.279 1.551.159 366 - Ch tiêu N PH I TR Các kho n n Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam Các cơng c tài phái sinh kho n n TC khác V n tài tr , u thác đ u t , cho vay mà TCTD ch u r i ro 15 11.164 16.191 Phát hành gi y t có giá 16 204.949 - 17.1 17.2 216.000 123.127 91.782 1.091 35.622 9.498 26.124 - 14.694.917 1.923.624 Các kho n n khác Các kho n lãi phí ph i tr Các kho n ph i tr công n khác D phịng cho cơng n ti m n cam k t ngo i b ng T NG N PH I TR V N CH S H U V n qu d tr V n u l Th ng d v n c ph n C phi u qu Qu d tr L i nhu n ch a phân ph i T NG V N CH S T NG N H U 19.1 PH I TR VÀ V N CH S CH TIÊU NGOÀI B NG CÂN H U i l p: 31 Ng Ông Bùi Qu c Vi t K toán Tr ng 1.131.951 16.527 41.796 2.479.200 1.190.274 17.174.117 3.113.898 526.026 508.996 I K TOÁN Ngh a v n ti m n Ng 2.300.000 115.282 (115.281) 39.187 140.012 i phê t: Ơng Nguy n Cơng C nh Phó T ng Giám đ c Ng i phê t: Ông L u c Khánh T ng Giám đ c Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ngày 26 tháng n m 2008 Các thuy t minh đính kèm t m c đ n 36 m t ph n c a báo cáo tài BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH cho n m k t thúc ngày 31 tháng 12 n m 2007 VT: tri u đ ng Thuy t minh Ch tiêu THU NH P HO T NG Thu nh p lãi kho n thu nh p t Chi phí lãi chi phí t ng t THU NH P LÃI THU N ng t 20 21 Thu nh p t ho t đ ng d ch v Chi phí ho t đ ng d ch v Thu nh p thu n t ho t đ ng d ch v 22 Lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i L thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh Lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t (L )/Lãi thu n t ho t đ ng khác T NG THU NH P HO T NG 23 24 25 CHI PHÍ HO T NG Chi phí nhân viên Chi phí kh u hao Chi phí ho t đ ng khác T NG CHI PHí HO T NG L I NHU N THU N T HO T NG KINH DOANH Chi phí d phịng r i ro tín d ng T NG L I NHU N TR C THU Chi phí thu TNDN hi n hành Chi phí thu TNDN hỗn l i Chi phí thu TNDN L I NHU N SAU THU Lãi c b n c phi u (đ ng) (m nh giá 10.000 đ ng/c phi u) Ng i l p: Ng Ông Bùi Qu c Vi t K tốn Tr ng i phê t: Ơng Nguy n Cơng C nh Phó T ng Giám đ c 26 18.1 18.2 27 Ng N m 2007 1.102.140 (777.777) 324.363 150.271 (74.669) 75.602 15.274 (9.687) 5.587 9.758 (4.644) 5.114 2.515 (12.936) 102.043 (27) 421.545 245 212 39.474 120.647 (49.909) (7.667) (88.693) (146.269) 275.276 (44.510) 230.766 (69.017) (69.017) 161.749 1.219 (10.114) (663) (15.637) (26.414) 94.233 (13.473) 80.760 (22.613) (22.613) 58.147 971 i phê t: Ông L u c Khánh T ng Giám đ c Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam Ngày 26 tháng n m 2008 Các thuy t minh đính kèm t m c đ n 36 m t ph n c a báo cáo tài B áo c áo t h ng niên 2007 N m 2006 B ng cân đ i k toán ngày tháng năm Thuy t minh Năm tri u đ ng Năm tri u đ ng 173.943 149.751 597.642 365.006 2.441.272 5.643.866 14.549 35.519 884 - 6.457.751 6.820.285 2.020.150 3.190.597 772.811 448.734 480.524 79.873 534.599 440.486 Tài S n Ti n m t t i qu Ti n g i t i ngân hàng nhà n c Vi t nam Ti n g i t i t ch c tín d ng khác ch ng khoán kinh doanh Ch ng khoán kinh doanh D phịng gi m giá ch ng khốn kinh doanh cơng c tài phái sinh tài s n tài khác cho vay khách hàng Cho vay khách hàng D phịng r i ro tín d ng ch ng khoán đ u t Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán góp v n đ u t dài h n 11 Đ u t dài h n khác Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình Nguyên giá tài s n c đ nh Hao mòn tài s n c đ nh Tài s n c đ nh vơ hình Ngun giá tài s n c đ nh Hao mòn tài s n c đ nh Tài s n có khác 13 Các kho n ph i thu Các kho n lãi phí ph i thu Tài s n có khác T ng Tài S n 24.254 13.494.125 17.174.117 NGÂN HÀNG AN BÌNH Báo cáo th ng niên 39 B ng cân đ i k toán ngày tháng ti p theo năm Năm tri u đ ng Năm tri u đ ng c Vi t nam - 217.172 Ti n g i vay c a t ch c tín d ng khác 2.062.884 7.268.987 6.673.746 6.776.279 - 366 9.564 11.164 Phát hành gi y t có giá 571.323 204.949 kho n n khác 221.094 216.000 9.538.611 14.694.917 3.854.142 2.300.001 qu d tr 48.611 39.187 L i nhu n ch a phân ph i 52.761 140.012 3.955.514 2.479.200 13.494.125 17.174.117 Thuy t minh n PH i Tr kho n n ngân hàng nhà n Ti n g i c a t ch c tín d ng khác Vay c a t ch c tín d ng khác Ti n g i c a khách hàng công c tài phái sinh kho n n tài khác V n tài tr y thác đ u t cho vay mà ngân hàng ch u r i ro Các kho n lãi phí ph i tr Các kho n ph i tr công n khác D phòng r i ro cho cam k t ngo i b ng T ng n PH i Tr V n cH S H u V n V n u l Th ng d v n c ph n C phi u qu T ng V n cH T ng n 40 S PH i Tr H u Và V n cH NGÂN HÀNG AN BÌNH Báo cáo th ng niên S H u B ng cân đ i k toán ngày tháng ti p theo năm Ch Tiêu Ngồi b Ng CâN đ i k TốN Năm tri u đ ng Thuy t minh Năm tri u đ ng Nghĩa v n ti m n Ng il p Ơng Bùi Qu c Vi t K tốn Tr ng Ng i phê t Ơng Nguy n Cơng C nh Phó T ng Giám Đ c Ng i phê t Ông Nguy n Hùng M nh T ng Giám Đ c Thành ph H Chí Minh Vi t Nam Ngày tháng năm NGÂN HÀNG AN BÌNH Báo cáo th ng niên 41 Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh cho năm tài k t thúc ngày tháng năm Thuy t minh THu nH P Ho T Đ ng Thu nh p lãi kho n thu nh p t ng t Chi phí lãi chi phí t ng t Thu nh p lãi thu n Thu nh p t ho t đ ng d ch v Chi phí ho t đ ng d ch v Lãi thu n t ho t đ ng d ch v L lãi thu n t ho t đ ng kinh doanh ngo i h i L thu n t mua bán ch ng khoán kinh doanh Lãi thu n t mua bán ch ng khoán đ u t Thu nh p t ho t đ ng khác Chi phí ho t đ ng khác Lãi l thu n t ho t đ ng khác Lãi t góp v n mua c ph n T ng THu nH P Ho T Đ ng cHi PHÍ Ho T Đ ng Chi phí ti n l ng Chi phí kh u khao kh u tr Chi phí ho t đ ng khác T ng cHi PHÍ Ho T Đ ng L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh tr r i ro tín d ng Chi phí d phịng r i ro tín d ng Hồn nh p d phịng r i ro tín d ng T ng L i nHu n Tr c THu Chi phí thu TNDN hi n hành Chi phí thu TNDN hỗn l i T ng chi phí thu TnDn L i nHu n THu n Trong năM LÃi c B n Trên c PHi u VNĐ m nh giá đ ng c phi u Ng il p Ng Ông Bùi Qu c Vi t K tốn Tr ng Thành ph H Chí Minh Vi t Nam Ngày 42 tháng năm NGÂN HÀNG AN BÌNH Báo cáo th ng niên Năm tri u đ ng Năm tri u đ ng 270.839 324.363 21.784 5.587 2.515 46.438 102.043 6.690 20.710 336.833 421.545 90.432 275.276 65.414 230.766 49.696 161.749 208 1.219 c chi phí d phịng i phê t Ơng Nguy n Cơng C nh Phó T ng Giám Đ c Ng i phê t Ông Nguy n Hùng M nh T ng Giám Đ c BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ngày 31 tháng 12 năm 2009 Thuyết minh 31/12/2009 31/12/2008 triệu đồng triệu đồng 193.424 173.943 Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) 624.326 597.642 8.439.425 2.441.272 5.1 8.439.425 2.441.272 Cho vay TCTD khác - - Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác - - 26.442 14.549 TÀI SẢN Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Chứng khoán kinh doanh Chứng khoán kinh doanh 29.783 36.870 Dự phịng giảm giá chứng khốn kinh doanh 12 (3.341) (22.321) - 884 12.740.502 6.457.751 Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng 12.882.962 6.538.980 Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (142.460) (81.229) 10 3.026.887 2.020.150 Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán 10.1 97.045 - Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 10.2 2.935.163 2.020.150 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư 12 (5.321) - 335.759 769.478 Đầu tư vào công ty - - Vốn góp liên doanh - - Đầu tư vào cơng ty liên kết - - Chứng khốn đầu tư Góp vốn, đầu tư dài hạn Đầu tư dài hạn khác 11 338.055 769.478 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn 12 (2.296) - 13 507.124 480.524 13.1 430.850 423.132 488.584 450.970 Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá tài sản cố định 58 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 Hao mòn tài sản cố định (57.734) (27.838) Tài sản cố định thuê tài - - Nguyên giá tài sản cố định - - Hao mòn tài sản cố định - - 76.274 57.392 Nguyên giá tài sản cố định 92.323 65.675 Hao mòn tài sản cố định (16.049) (8.283) Tài sản cố định vô hình 13.2 Bất động sản đầu tư - - Nguyên giá bất động sản đầu tư - - Hao mòn bất động sản đầu tư - - 14 624.195 537.932 14.1 336.449 355.088 Các khoản lãi, phí phải thu 246.265 155.257 Tài sản thuế TNDN hoãn lại - - 41.481 27.587 Trong đó: Lợi thương mại - - Dự phòng rủi ro cho tài sản nội bảng khác - - 26.518.084 13.494.125 Tài sản có khác Các khoản phải thu Tài sản có khác TỔNG TÀI SẢN 14.2 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 | 59 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) ngày 31 tháng 12 năm 2009 Thuyết minh 31/12/2009 31/12/2008 triệu đồng triệu đồng NỢ PHẢI TRẢ Các khoản nợ Chính phủ NHNN 15 37.023 - Tiền gửi vay TCTD khác 16 6.334.203 2.062.884 Tiền gửi TCTD khác 16.1 5.978.067 2.062.884 Vay TCTD khác 16.2 356.136 - 17 15.001.842 6.673.746 4.002 - 18 15.000 9.564 Phát hành giấy tờ có giá - 571.323 Các khoản nợ khác 636.578 221.094 Các khoản lãi, phí phải trả 220.679 163.581 Thuế TNDN hoãn lại phải trả - - 19 400.505 54.784 15.394 2.729 22.028.648 9.538.611 4.489.436 3.955.514 4.223.158 3.854.142 3.482.513 2.705.882 - - Tiền gửi khách hàng Các công cụ tài phái sinh cơng nợ tài khác Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro Các khoản phải trả cơng nợ khác Dự phịng cho cơng nợ tiềm ẩn cam kết ngoại bảng TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU Vốn quỹ 21 Vốn TCTD Vốn điều lệ 21.1 Vốn đầu tư XDCB Thặng dư vốn cổ phần 21.1 921.786 1.287.831 Cổ phiếu quỹ 21.1 (181.141) (139.571) Cổ phiếu ưu đãi - - Vốn khác - - 60 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 Quỹ TCTD 50.197 48.611 Chênh lệch tỷ giá hối đoái - - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - - 216.081 52.761 26.518.084 13.494.125 Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 21.1 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 | 61 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo) ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Thuyết minh 31/12/2009 31/12/2008 triệu đồng triệu đồng 2.047.227 797.881 Bảo lãnh tài 756.250 351.713 Cam kết nghiệp vụ L/C 1.191.794 189.674 Bảo lãnh khác 99.183 256.494 Các cam kết đưa - - Cam kết tài trợ cho khách hàng - - Cam kết khác - - TỔNG CỘNG 2.047.227 797.881 Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn 36 Người lập: Người kiểm sốt: Người phê duyệt: Ơng Nguyễn Cơng Anh Ơng Bùi Quốc Việt Ơng Nguyễn Hùng Mạnh Kế toán tổng hợp Kế toán Trưởng Tổng Giám Đốc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 25 tháng 02 năm 2010 62 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009 Thuyết minh Năm 2009 Năm 2008 triệu đồng triệu đồng THU NHẬP HOẠT ĐỘNG Thu nhập lãi khoản thu nhập tương tự 24 1.646.999 1.494.819 Chi phí lãi chi phí tương tự 25 (957.497) (1.223.980) Thu nhập lãi 689.502 270.839 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 111.483 45.785 Chi phí hoạt động dịch vụ (23.577) (24.001) Lãi từ hoạt động dịch vụ 26 87.906 21.784 Lãi/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 27 11.078 (4.950) Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh 28 1.543 (24.678) Lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư 29 25.632 46.438 Thu nhập từ hoạt động khác 8.316 7.463 Chi phí hoạt động khác (2.464) (773) Lãi từ hoạt động khác 30 5.852 6.690 Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 31 16.496 20.710 838.009 336.833 Chi phí tiền lương (143.060) (92.362) Chi phí khấu khao khấu trừ (38.036) (27.676) Chi phí hoạt động khác (170.402) (126.363) (351.498) (246.401) 486.511 90.432 (73.896) (25.018) TỔNG THU NHẬP HOẠT ĐỘNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 32 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phịng rủi ro tín dụng Chi phí dự phịng rủi ro tín dụng 64 | BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 412.615 65.414 Chi phí thuế TNDN hành 20.1 (100.968) (15.718) Thuế TNDN hoãn lại 20.2 - - Tổng chi phí thuế TNDN (100.968) (15.718) LỢI NHUẬN THUẦN TRONG NĂM 311.647 49.696 1.101 208 Lãi cổ phiếu (đồng/cổ phiếu) 22 Người lập: Người kiểm sốt: Người phê duyệt: Ơng Nguyễn Cơng Anh Ông Bùi Quốc Việt Ông Nguyễn Hùng Mạnh Kế toán tổng hợp Kế toán Trưởng Tổng Giám Đốc Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Ngày 25 tháng 02 năm 2010 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2009 | 65