Phát triển hệ thống thẻ tại Ngân hàng liên doanh Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - NGUYỄN THỊ THANH THIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - NGUYỄN THỊ THANH THIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THẺ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI Chuyên Ngành Mã số : Tài - Ngân Hàng : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐỒN ĐỈNH LAM TP.Hồ Chí Minh - Năm 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Số liệu nêu luận văn trung thực, phân tích đánh giá tơi chưa cơng bố cơng trình khác Tơi khơng chép cơng trình khác Người cam đoan Nguyễn Thị Thanh Thiết MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ hình PHẦN MỞ ĐẦU 1 Cơ sở khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Các mục tiêu đề tài Phương pháp nghiên cứu 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu Các nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan Thẻ 1.1 Khái niệm thẻ 1.2 Đặc điểm thẻ 1.3 Cấu tạo thẻ 1.4 Phân loại thẻ 1.5 Các chủ thể tham gia trình phát hành tốn thẻ .12 1.5.1 Chủ Thẻ .12 1.5.2 Tổ chức thẻ quốc tế 12 1.5.3 Ngân hàng phát hành thẻ 12 1.5.4 Đơn vị chấp nhận thẻ 12 1.5.5 Ngân hàng toán thẻ .13 1.5.6 Trung tâm thẻ 13 1.6 Lợi ích thẻ toán .13 1.6.1 Tầm vĩ mô 14 1.6.2 Tầm vi mô 15 1.7 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thẻ toán 19 1.8 Các loại rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ .20 1.8.1 Xem xét rủi ro từ góc độ vĩ mô 20 1.8.2 Xem xét rủi ro từ góc độ NHTM 21 1.9 Sự cần thiết phát triển thẻ toán Việt Nam 27 1.10 Kinh nghiệm sử dụng thẻ số nước khu vực 30 Kết luận chương 30 Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh Ngân hàng liên doanh Việt Thái thực trạng kinh doanh thẻ NHTM 32 2.1 Tổng quan Ngân Hàng liên doanh Việt Thái .32 2.2 Mạng lưới hoạt động 33 2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 34 2.3.1 Cơ cấu tổ chức 34 2.3.2 Bộ máy quản lý 34 2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Việt Thái từ 2006-2011 35 2.4.1 Vốn điều lệ 35 2.4.2 Các giai đoạn phát triển 36 2.5 Thực trạng hoạt động phát hành toán thẻ NHTM Việt Nam 2006-2011 .41 2.5.1 Hoạt động phát hành thẻ 41 2.5.2 Hoạt động sử dụng thẻ 44 2.5.3 Hoạt động phát triển hệ thống toán qua thẻ 44 2.5.4 Hoạt động toán thẻ ĐVCNT .49 2.6 Những hạn chế nguyên nhân hoạt động toán thẻ 51 2.6.1 Hạn chế 51 2.6.2 Nguyên nhân .54 Kết luận chương 56 Chương 3: Giải pháp phát triển hệ thống thẻ Ngân hàng Liên doanh Việt Thái 57 3.1 Định hướng phát triển VSB năm 2013 .57 3.2 Kế hoạch thực đề án thẻ toán VSB 62 3.2.1 Tính khả thi đề án 62 3.2.2 Nguồn thu nhập 2014 62 3.2.3 Đánh giá chung hiệu đề án .65 3.2.4 Tác động ngoại vi đề án 66 3.3 Giải pháp phát triển thẻ toán VSB 69 3.3.1 Giải pháp tổ chức 69 3.3.2 Giải pháp quản trị 70 3.4 Kiến nghị 78 3.4.1 Đối với Chính phủ .78 3.4.2 Đối với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 79 3.4.3 Đối với Hiệp hội thẻ Việt Nam 82 3.4.4 Các quan tổ chức khác 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABB: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ACB: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ATM: Automatic Teller Machine: Máy rút tiền tự động Argibank: Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam BIDV: Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển CNTT: Công nghệ thông tin ĐVCNT: Đơn vị chấp nhận thẻ EXIMBANK: Ngân Hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NHNN: Ngân Hàng nhà nước NHPH: Ngân Hàng Phát Hành NHTM: Ngân Hàng Thương Mại NHTT: Ngân Hàng Thanh Toán NHTV: Ngân Hàng Thành Viên PGB: Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex SEAB: Ngân Hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Techcombank: Ngân Hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam UOB: Ngân hàng United Overseas VIB: Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Vietcombank: Ngân Hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam Vietinbank: Ngân Hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam VSB: VinasiamBank: Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức hệ thống VSB Trang 34 Bảng 2.1: Số lượng thẻ phát hành số Ngân hàng phát hành thẻ 2006-2011 Trang 41 Bảng 2.2: Mức độ phát triển hệ thống ATM/POS 2006-2011 Trang 45 Bảng 3.1: Cơ cấu dư nợ, thu nhập lợi nhuận năm 2013 Trang 58 Biểu đồ 2.1: Quy mô vốn điều lệ Trang 36 Biểu đồ 2.2: Thị phần tổng số lượng thẻ Trang 42 Biểu đồ 2.3: Mức độ phát triển hệ thống ATM/POS 2006-2011 Trang 45 Biểu đồ 2.4: Thị phần số lượng máy ATM số Ngân hàng năm 2011 Trang 48 Biểu đồ 2.5: Thị phần số lượng máy POS số Ngân hàng năm 2011 Trang 49 Biểu đồ 2.6: Thị phần Doanh số toán thẻ nội địa ĐVCNT năm 2011 Trang 50 Biểu đồ 2.7: Thị phần Doanh số toán thẻ quốc tế ĐVCNT năm 2011 Trang 51 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu dư nợ - phân theo khách hàng năm 2013 Trang 57 Biểu đồ 3.2: Cơ cấu dư nợ- phân theo ngành nghề năm 2013 Trang 59 Biểu đồ 3.3: Huy động – Phân theo kỳ hạn đến 2013 Trang 60 Biểu đồ 3.4: Huy động – Phân theo khách hàng đến 2013 Trang 60 PHẦN MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Trong năm gần ngành Ngân hàng Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt hoạt động phát hành tốn qua thẻ khơng ngừng gia tăng nhiều mặt: số lượng chủ thẻ, số lượng máy ATM, số lượng đơn vị chấp nhận thẻ, doanh số tốn, tính tiện ích thẻ,….Dịch vụ thẻ Ngân Hàng phát triển mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, Ngân hàng cho tồn xã hội Việt Nam trì tăng trưởng cao điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định khoảng thời gian dài từ bắt đầu trình đổi Do thu nhập đời sống người dân cải thiện, nhu cầu dịch vụ Ngân Hàng tăng lên Sự nỗ lực Chính Phủ việc cải thiện môi trường cho hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa tăng chất lượng dịch vụ ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, lĩnh vực ngân hàng chịu sức ép cạnh tranh Tất yếu tố dẫn tới tăng trưởng dịch vụ ngân hàng truyền thống xuất nhiều dịch vụ ngân hàng đại ngân hàng điện tử, internet banking, ATM, … Trong thập kỷ vừa qua, dịch vụ toán có bước phát triển quan trọng Các NHTM tiếp tục đưa dịch vụ toán mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng người sử dụng mở rộng tiếp cận tới cá nhân hộ gia đình Theo kết nghiên cứu cơng ty nghiên cứu thị trường Mỹ Research & Markets, thị trường thẻ Việt Nam đánh giá thị trường động hàng đầu giới, với mức tăng trưởng khoảng 18,5% từ đến năm 2014 Tỷ lệ tiền mặt tổng khoản có xu hướng giảm, từ 20,3% năm 2004 xuống 14,60% năm 2008, 14,5% năm, 13,5% năm 2011 Tuy nhiên tiền mặt phương thức tốn Mục tiêu Chính Phủ đến cuối năm 2015, tỷ lệ tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 11%, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng lên mức 35 – 40% dân số Tồn thị trường có khoảng 250.000 thiết bị chấp nhận thẻ lắp đặt với số lượng giao dịch đạt khoảng 200 triệu giao dịch/năm.Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng hoạt động từ năm 2002 liên tục mở rộng Vào cuối năm 2008, hệ thống có 7,7 triệu giao dịch với giá trị 11.000 nghìn tỷ đồng Tính đến cuối tháng 7/2010, có 24 triệu thẻ với 48 tổ chức phát hành thẻ 190 thương hiệu thẻ gần 11.000 ATM phát hành phạm vi nước 37.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS So với cuối năm 2009, số lượng thẻ phát hành tăng 14,3%, số lượng ATM tăng 22,2%, số lượng POS tăng 9% Tính đến ngày cuối năm 2011, nước có khoảng 42.3 triệu thẻ phát hành, cao gấp lần so với năm 2006, đó, gần 91% thẻ ghi nợ nội địa (38,63 triệu thẻ), lại khoảng 9% thẻ quốc tế thẻ trả trước; có 70.000 máy chấp nhận toán thẻ (POS), 13.000 máy rút tiền tự động (ATM) Trong có 20 ngân hàng triển khai Internet Banking, ngân hàng triển khai Mobile banking mức độ khác (theo số liệu thống kê ngân hàng Nhà nước tính tới cuối năm 2011) Sự phát triển hệ thống có vai trị quan trọng trọng việc nâng cấp sở hạ tầng cho mở rộng phát triển dịch vụ Tài khoản Ngân Hàng cá nhân phát triển nhanh chóng với mức trung bình 150%/năm số tài khoản 120% số dư Sự phát triển dịch vụ ngân hàng đại thời gian qua hỗ trợ tích cực cơng nghệ thơng tin Trong đó, thẻ Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng nhanh Tính đến hết q III/2012, tồn thị trường có gần 51 triệu thẻ ngân hàng, thẻ nội địa có khoảng 47,39 triệu Số tài khoản toán theo báo cáo Ngân hàng Nhà nước gần 38,6 triệu tài khoản, với số dư 69.276 tỷ đồng tính đến hết tháng 9/2012 Các NHTM lắp đặt 13.600 máy ATM với 27.000 điểm bán hàng Theo đạo Ngân hàng nhà nước, hai liên minh thẻ lớn Banknetvn Smartlink, chiếm 80% thị trường thẻ Việt Nam, kết nối hệ thống ATM mình, cho phép khách hàng giao dịch thẻ dễ dàng Tại Việt Nam, dịch vụ thẻ phát triển mạnh mẽ năm gần coi phương tiện toán đại, thuận tiện, dễ sử dụng Các ngân hàng thương mại khơng ngừng quảng bá, phát triển hồn thiện tiện ích thẻ để thu hút khách hàng, để họ làm quen với dịch vụ từ sử dụng ngày rộng rãi Tốc độ tăng trưởng bình quân lượng thẻ phát hành lưu thông nằm khoảng 150-300%/năm Thẻ trở thành phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt chủ yếu phục vụ cho giao dịch bán lẻ, tỷ trọng tốn thẻ chiếm 6% tổng số giao dịch phương tiện tốn khơng dùng tiền mặt Các dịch vụ thẻ đồng thời dịch vụ giúp ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ toán nhanh chóng tiến lại gần đối tượng phục vụ cá nhân khu vực dân cư, hình thành nên kênh huy động vốn hiệu thông qua tài khoản cá nhân Đặc biệt với chủ trương trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ NSNN Chính phủ (Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007) đề án đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/12/2011 ban hành kèm theo Quyết định số 2453/QĐ-TTg, dịch vụ thẻ lại ngày đóng vai trị quan trọng để thực mục tiêu kinh tế-xã hội đặt ra, hội thách thức NHTM Việt Nam Do đó, thơng tin cố, rủi ro liên quan đến hoạt động tốn thẻ tác động tiêu cực khơng đến hoạt động phát hành, tốn thẻ ngân hàng thương mại, mà ảnh hưởng đến chủ trương sách Chính phủ, NHNN việc phát triển tốn khơng dùng tiền mặt nói chung trả lương qua tài khoản nói riêng Trong xu tồn cầu hóa, Việt Nam gia nhập tổ chức kinh tế giới WTO đem đến nhiều hội thách thức đan xen trình hội nhập hoạt động dịch vụ nhiều lĩnh vực ngành tài ngân hàng Riêng lĩnh vực thẻ toán, lĩnh vực kinh doanh vừa đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho Ngân hàng vừa mang lại hiệu chung cho toàn xã hội, sản phẩm dịch vụ thẻ với tính chuẩn hóa, quốc tế cao sản phẩm dịch vụ có khả cạnh tranh quốc tế trình hội nhập kinh tế giới khu vực Ưu thời gian toán, hiệu sử dụng phạm vi toán rộng, thẻ toán trở thành phương tiện toán đại, gắn liền với phát triển cơng nghệ, góp phần nâng cao đời sống cộng đồng dân cư, nâng cao đời sống xã hội Vì vậy, phát triển thẻ tốn tất yếu khách quan xu liên kết toàn cầu Với tiện ích mang lại từ thẻ thời gian gần bọn tội phạm thẻ có chiều hướng gia tăng Các rủi ro hoạt động thẻ ngày đa dạng phức tạp lấy cắp thông tin làm thẻ giả, bẫy thẻ, bẫy tiền, đảo ngược giao dịch,….Khi rủi ro xảy làm suy giảm hiệu kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Ngân hàng 82 mẽ, có hiệu hơn, có quy định nghiêm khắc chế tài, đóng góp tích cực cho phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam Hiệp Hội cần tiếp tục nòng cốt, đầu việc cải tiến hình thức, phương thức hoạt động kinh doanh thẻ Thơng qua Hiệp hội thẻ, Ngân hàng nhà nước áp dụng sách chung cho hoạt động thẻ hoạch định chiến lược khai thác thị trường, thúc đẩy việc phát hành, toán thẻ, ứng dụng công nghệ thẻ đã, phát triển thị trường giới khu vực + Có sách khuyến khích mở rộng kinh doanh thẻ Ngân hàng nhà nước cần khuyến khích Ngân hàng không ngại đầu tư mở rộng dịch vụ thẻ việc trợ giúp Ngân hàng nước việc phát triển nghiệp vụ thẻ để tạo điều kiện cạnh tranh với ngân hàng nước ngồi đồng thời có biện pháp xử phạt nghiêm khắc vi phạm quy chế hoạt động thẻ NHNN cần cho phép NHTM thành lập quỹ phòng ngừa rủi ro cho nghiệp vụ thẻ, thành lập phận quản lý phòng ngừa rủi ro chung cho NHPH, NHTT thẻ nằm trung tâm phòng ngừa rủi ro NHNN NHNN nên thường xuyên phối hợp với NHTM tổ chức khoá học, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm thẻ cho NHTM tham gia; giới thiệu để NHTM thu thập thông tin, tài liệu chuyên đề thẻ; NHTM trao đổi kinh nghiệm, giải khó khăn phát sinh q trình thực Cho phép NHTM Việt Nam áp dụng linh hoạt số ưu đãi định để đảm bảo tính cạnh tranh loại thẻ Ngân hàng Việt Nam phát hành so với loại thẻ Ngân hàng nước hay Chi nhánh ngân hàng nước phát hành Ngân hàng nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo việc xây dựng đề án, tính tốn hiệu kinh tế vốn đầu tư để sở huy động nguồn vốn nước đầu tư cho lĩnh vực thẻ 3.4.3 Đối với Hiệp hội thẻ Việt Nam Phòng ngừa rủi ro nhiệm vụ phức tạp địi hỏi phải có phối hợp, chia sẻ thơng tin tất Ngân hàng Trước tình hình rủi ro có chiều hướng gia 83 tăng nay, ngân hàng tích cực triển khai biện pháp phòng ngừa rủi ro khơng thực hiệu đảm bảo an tồn khơng có cam kết chung, chia sẻ lẫn Ngân hàng Hiệp hội thẻ Việt Nam nên đầu mối để tăng cường hợp tác Ngân hàng quản lý rủi ro Hiệp hội thẻ cần tổ chức thường xuyên hình thức trao đổi thông tin rủi ro kinh nghiệm, giải pháp để phòng ngừa xử lý rủi ro Ngân hàng Xem xét thành lập đơn vị quản lý rủi ro có chế trao đổi thơng tin kịp thời hiệu Tập hợp phản ánh Ngân hàng thành viên khó khăn vướng mắc việc giải xử lý rủi ro phát sinh Từ tư vấn cho Ngân hàng nhà nước xây dựng hành lang pháp lý để Ngân hàng có pháp lý thống việc thực xử lý có rủi ro xảy Tăng cường nâng cao chất lượng kết nối ATM, POS, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo chất lượng kết nối trì Rà sốt lại quy trình để giảm thiểu thời gian xử lí tra sốt khách hàng Hiệp hội thẻ liên minh thẻ giữ vai trò đơn vị truyền thơng nhằm cung chấp xác đa chiều thông tin hoạt động thẻ đến khách hàng, giúp khách hàng tin tưởng việc sử dụng dịch vụ Hiệp hội thẻ, liên minh thẻ tổ chức thẻ cần liên kết với Ngân hàng để xây dựng chương trình khuyến khích chủ thẻ sử dụng thẻ toán với kế hoạch dài hạn Phát huy vai trò đầu mối việc cung cấp thông tin kịp thời cho Ngân hàng thành viên xu hướng phát triển thẻ nước Phối hợp chặt chẽ với quan báo chí, cung cấp thông tin thường xuyên hoạt động thẻ, chia sẻ khó khăn hoạt động thẻ Ngân hàng thành viên để có nhìn khách quan đắn hoạt động thẻ, có tiếng nói ủng hộ chủ trương NHNN Kiến nghị Bộ Công an tăng cường chia sẻ thông tin Bộ Hội thẻ ngân hàng/các NHTV vụ án điều tra Bộ có liên quan đến hoạt động 84 toán thẻ gian lận Ngân hàng hành vi, thủ đoạn đối tượng gian lận Đối với tiểu ban quản lí rủi ro Hội thẻ cần: Tổng hợp thông tin rủi ro thẻ mà NHTV cung cấp hàng tháng báo cáo dề xuất, xử lí thơng tin Ngân hàng để có biện pháp xử lí kịp thời Tiếp tục tổ chức họp định kì hàng tháng NHTV viên nhằm phân công triển khai cơng việc Tiểu ban quản lí rủi ro, nâng cao hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho Ngân hàng hội viên Xây dựng kế hoạch phối hợp với Hội thẻ việc thực công tác vận động hành lang NHNN để sớm ban hành “quy định trích lập sử dụng dự phòng rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ” soạn thảo nội dung việc trích lập dự phịng rủi ro ngun tắc, tỷ lệ để trích lập dự phòng rủi ro…để gửi văn tư vấn tham mưu cho Ủy ban giám sát NHNN Phối hợp với NHTV viên kịp thời chia sẻ xứ lí vụ rủi ro phát sinh trình hoạt động trường hợp rủi ro ATM, thẻ tín dụng quốc tế,… Là đầu mối cung cấp thông tin cho Ngân hàng thành viên tình hình gian lận, giả mạo, nước để NHTV có biện pháp phịng tránh kịp thời Phối hợp hội thẻ tổ chức khảo sát nghiệp vụ quản lí rủi ro số Ngân hàng nước ngồi học tập cách thức quản lí tiểu ban quan lý rủi ro nước 3.4.4 Các quan tổ chức khác Nhà cung cấp ATM, POS thiết bị khác nên cung cấp gói giải pháp bảo trì cho thuê máy để giảm chi phí đầu tư cho Ngân hàng Hỗ trợ Ngân hàng xây dựng quy chuẩn an toàn việc lắp đặt ATM Hỗ trợ Ngân hàng xây dựng quy chuẩn an ninh để bảo vệ thân ATM khách hàng sử dụng ATM 85 KẾT LUẬN Thẻ tốn nói chung bao gồm tất loại: thẻ séc, thẻ rút tiền mặt, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước… Thẻ toán thành tựu ngành cơng nghiệp ngân hàng Đó cách mạng lĩnh vực tài cá nhân khơng có bùng nổ ngành công nghiệp bán lẻ vào năm 1970 1980 khơng có đời thẻ Sự phát triển thẻ thành đổi khả marketing chuyên gia ngân hàng giới Do thẻ ngày sử dụng rộng rãi, công ty ngân hàng liên kết với để khai thác lĩnh vực thu hút nhiều lợi nhuận Thẻ xem công cụ văn minh, thuận lợi giao dịch mua bán Các loại thẻ MasterCard, Visa, Amex, JCB sử dụng rộng rãi toàn cầu phân chia thị trường rộng lớn Trong hệ thống ngân hàng, hình thức sơ khai thẻ charge-it, hệ thống mua bán chịu ngành Ngân hàng Hệ thống mở đường cho đời thẻ vào năm 1951 Với lợi ích hệ thống tốn này, ngày có nhiều tổ chức tín dụng tham gia tốn Tuy nhiên, để hình thức tốn thẻ thu hút khách hàng cần phải có mạng lưới tốn lớn, khơng phạm vi địa phương, quốc gia mà phạm vi tồn cầu Ngày nay, có tổ chức thẻ quốc tế lớn VISA, MASTERCARD, AMEX, JCB Các thẻ chủ yếu tổ chức thẻ nói phát hành Cùng với phát triển giới VSB cho dịch vụ thẻ tốn để làm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ Ngân hàng, hịa vào phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng giới nói chung Đồng thời, Nhà nước cần có nhiều biện pháp hỗ trợ để NHTM có sở pháp lý ổn định tảng kinh tế xã hội vững cho việc mở rộng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ tín dụng, thẻ tốn ngồi nước, góp phần vào mục tiêu xóa bỏ dần thói quen dùng tiền mặt chi tiêu người dân, tạo nếp sống tư chi tiêu, toán tiên tiến quốc gia văn minh, phát triển toàn cầu 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo đánh giá số tổ chức tín dụng Vietcombank tháng 05 năm 2012 trang 8-9 Báo cáo NHNN Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (2011) Báo cáo Hiệp hội thẻ ngân hàng (2010) Báo cáo Hiệp hội thẻ ngân hàng (2011) Báo cáo Nghiên cứu Khảo sát tài cá nhân (2011) Nielsen Báo cáo nghiên cứu khảo sát tài (2012) Vietcombank Báo cáo tài kiểm tốn Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái (20062012) Kế hoạch định hướng hoạt động Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái năm 2013 Trần Tấn Lộc,” Giải pháp nhằm phát triển thị trường thẻ Ngân hàng Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, năm 2004 10 Trần Hồng Ngân (2004), “Một số giải pháp góp phần phát triển thị trường thẻ toán Việt Nam”, Trường đại học kinh tế TP.HCM 11 Trần Hoàng Ngân (2005), “Những vụ án liên quan số giải pháp cho vấn đề an ninh thẻ”, Trường đại học kinh tế TP.HCM 12 Trần Hồng Ngân (2007), “Tiện ích an ninh toán thẻ Ngân hàng”, Trường đại học kinh tế TP.HCM 13 Lê Hữu Nghị (2007), “Những giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Trường đại học kinh tế TP.HCM 14 Nghị định số 101/2012/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt 15 Hồng Thị Minh Ngọc (2009), “Một vài suy nghĩ góp phần mở rộng việc sử dụng thẻ ngân hàng dân cư Việt Nam” 16 Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thanh tốn khơng dùng tiền mặt” giai đoạn 2006 - 2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam 87 17 Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN “ban hành Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng”, ngày 15/05/2007 18 Tạp chí Ngân Hàng (09/2011) 19 Tạp chí Tin Học Ngân Hàng (09/2011) 20 Nguyễn Hưng Thanh (2008), “Một vài nét phát triển thẻ toán việt Nam”, Báo cáo hội thảo Banking and Security 21 Văn quy định hành Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam PHỤ LỤC Phụ lục 1: Quy trình phát hành, chấp nhận tốn thẻ Quy trình phát hành thẻ Hình 1: Quy trình phát hành thẻ Bước 1: Khách hàng đến NHPH đăng ký sử dụng thẻ Bước 2: NHPH tiếp nhận hồ sơ Bước3: NHPH kiểm tra hồ sơ, thẩm định hạn mức tín dụng thẻ tín dụng quốc tế Bước 4: NHPH xử lý liệu chủ thẻ vào hệ thống quản lý thẻ Bước 5: NHPH tiến hành phát hành thẻ Bằng kỹ thuật riêng, thông tin cần thiết chủ thẻ in lên bề mặt thẻ mã hoá, đồng thời ấn định mã pin cho chủ thẻ Bước 6: NHPH giao nhận thẻ, mã pin hướng dẫn khách hàng sử dụng thẻ Khi tài khoản khách hàng phát sinh giao dịch ngân hàng vào giao dịch thực bút toán phù hợp nhập vào phần liệu khách hàng lập khách hàng mở tài khoản ngân hàng + Nghĩa vụ quyền hạn bên Khi hợp đồng cung cấp thẻ tín dụng ngân hàng chủ thẻ - quy định rõ quyền hạn trách nhiệm bên - ký kết thẻ tín dụng phát hành sử dụng Việc phát hành sử dụng thẻ thoả mãn nhu cầu, lợi ích chủ thẻ ngân hàng phát hành Vì vậy, bên phải thực tốt nghĩa vụ trách nhiệm + Ngân hàng phát hành Khi giao thẻ, ngân hàng phải hướng dẫn rõ ràng cách sử dụng thẻ tốt nhất, thông số, thông tin cần thiết thẻ Ngân hàng phải lập quản lý hồ sơ khách hàng Đến ngày kê hàng tháng, ngân hàng đối chiếu số liệu giao dịch phát sinh kỳ với tài khoản thẻ chủ thẻ Sau đó, ngân hàng gửi kê chi tiết cho chủ thẻ, yêu cầu chủ thẻ toán nợ Trong trường hợp ngân hàng phát hành phát tài khoản chủ thẻ bị lợi dụng hay số thẻ khách hàng có liên quan đến thẻ giả mạo, ngân hàng yêu cầu khách hàng trả lại thẻ lập hồ sơ phát hành thẻ khác cho khách hàng Ngân hàng yêu cầu khách hàng ngừng sử dụng thẻ phát hiện vi phạm chủ thẻ chế độ tín dụng thẻ, gian lận sử dụng thẻ gây tổn thất cho tài sản vốn ngân hàng + Chủ thẻ Trong q trình sử dụng thẻ, thẻ bị cắp hay thất lạc Khi đó, chủ thẻ phải kịp thời thông báo cho ngân hàng phát hành thẻ văn để kịp thời khoá thẻ đưa lên danh sách thẻ cấm lưu hành (Danh sách Bulletin) Chủ thẻ yêu cầu phát hành lại thẻ lý nghi ngờ bị làm giả, lộ số PIN… để đảm bảo an tồn q trình sử dụng thẻ Thời hạn hiệu lực thẻ số năm định tuỳ loại thẻ, quy định ngân hàng phát hành yêu cầu chủ thẻ Khi hết hạn tốn thẻ, vịng 10 ngày kể từ nhận thông báo ngân hàng, chủ thẻ có trách nhiệm trả lời cho ngân hàng có tiếp tục sử dụng thẻ hay không, không, ngân hàng coi không sử dụng Chủ thẻ có trách nhiệm tốn số dư nợ cuối kỳ vào ngày đáo hạn, phải toán số tiền tối thiểu theo quy định, thường 20% số dư nợ (bao gồm dư kỳ trước tổng số phát sinh kỳ) Chủ thẻ cần tuân thủ tuyệt đối quy đinh, hướng dẫn khuyến cáo ngân hàng để việc sử dụng thẻ đạt hiệu cao nhất, an tồn, bí mật, tránh rủi ro Quy trình chấp nhận tốn thẻ + Quy trình chấp nhận tốn thẻ qua ngân hàng Hình 2: Quy trình chấp nhận toán thẻ qua Ngân hàng Bước 1: Chủ thẻ đến đơn vị chấp nhận thẻ thực giao dịch Bước 2: ĐVCNT đưa thẻ vào máy quét để nhập thông tin, thông tin gửi qua mạng toán đến trung tâm xử lý tổ chức thẻ quốc tế để xác định điều kiện toán thẻ, đồng thời bước ĐVCNT xin cấp phép Bước 3: Khi thẻ xác nhận có đủ điều kiện toán, tổ chức thẻ quốc tế cấp phép Bước 4: ĐVCNT cung cấp hàng hoá dịch vụ cho chủ thẻ Bước 5: ĐVCNT gửi hóa đơn, chứng từ đến NHTT để toán Đồng thời NHTT truyền liệu tổ chức thẻ quốc tế tổ chức thẻ quốc tế truyền liệu đến NHPH Bước 6: Ngân hàng toán tạm ứng tiền cho đơn vị chấp nhận thẻ Bước 7: Tổ chức thẻ quốc tế gửi báo cáo thu tiền từ NHPH Bước 8: Tổ chức thẻ quốc tế gửi báo cáo toán cho NHTT Bước 9: Vào ngày qui định tháng, NHPH gửi kê cho chủ thẻ Bước 10: Để tiếp tục sử dụng, chủ thẻ phải toán khoản chi tiêu thẻ theo qui định cho ngân hàng phát hành Qua sơ đồ trên, ngân hàng toán ngân hàng phát hành thực nghiệp vụ khác Ngân hàng toán xây dựng quản lý mạng lưới sở chấp nhận thẻ, tổng hợp liệu giao dịch sở chấp nhận thẻ thực để chuyển địi ngân hàng phát hành thơng qua trung gian Tổ chức thẻ Quốc Tế Ngân hàng phát hành quản lý Chủ thẻ chịu trách nhiệm toán với Ngân hàng toán giao dịch chủ thẻ thực + Qui trình chấp nhận tốn thẻ trực tuyến Trước hết, người bán tạo lập tài khoản bán hàng mạng Tài khoản bán hàng người bán đăng ký với Ngân hàng người bán, Ngân hàng có dịch vụ với dịch vụ cung cấp phần mềm xử lý trình tốn trực tuyến Cybercash, Paymentnet, Merchantwarehouse….Qui trình toán thực sau: Bước 1: Người mua có thẻ tín dụng định mua hàng nhập thơng tin thẻ tín dụng như: số thẻ, mã số an toàn, thời hạn thẻ, họ tên chủ thẻ, địa toán website,… Bước 2: Những thông tin chuyển đến cho ngân hàng hay nhà dịch vụ cung cấp NHTT (Payment gateway) Bước 3: NHTT gửi thông tin thẻ tới dịch vụ cung cấp thẻ NHPH thẻ để kiểm tra tính hợp lệ khả toán thẻ Bước 4: Nếu điều kiện phù hợp, NHPH thẻ gửi thông tin ngược trở cho NHTT, thông tin giải mã gửi cho người bán việc toán thực Bước 5: Tiền chuyển từ thẻ tín dụng người mua tới tài khoản người bán hàng (merchant account) qua NHTT, sau chuyển vào tài khoản ngân hàng người bán Quy trình rút tiền mặt máy ATM Hình 3: Quy trình rút tiền mặt ATM Bước 1: Chủ thẻ đưa thẻ vào nhập số pin Bước 2: Máy ATM hỏi liệu trụ sở NHPH Bước 3: Nếu hợp lệ, NHPH thông báo máy ATM Bước 4: Máy ATM yêu cầu khách chọn loại hình giao dịch Bước 5: Sau chủ thẻ chọn giao dịch, máy đưa chọn lựa cho loại giao dịch Nếu giao dịch rút tiền, máy ATM yêu cầu nhập số tiền rút Bước 6: Máy ATM báo hệ thống ngân hàng lõi (corebanking) để trừ tiền tài khoản Bước 7: Sau trừ tiền, hệ thống gửi lệnh trả tiền đến máy ATM Bước 8: Máy ATM đếm tiền chi trả cho khách hàng Phụ lục 2: Tra sốt bồi hồn Bước phát sinh q trình tốn mà nhà phát hành chủ thẻ không chấp nhận toán giao dịch thực khiếu nại địi bồi hồn Việc nhà phát hành thực khiếu kiện giao dịch theo yêu cầu chủ thẻ (giao dịch chưa cung ứng, số tiền giao dịch không đúng…) lý (ĐVCNT khơng xin cấp phép, thẻ nằm danh sách thẻ cấm lưu hành, thẻ hết hạn…) gọi trình tra sốt địi bồi hồn Khi đó, ngân hàng phát hành yêu cầu tổ chức thẻ quốc tế ghi nợ cho ngân hàng tốn gửi thơng tin liên quan cho ngân hàng toán Ngân hàng tốn dựa vào thơng tin để tiến hành tra soát ĐVCNT Trong tra soát, lỗi thuộc ĐVCNT ngân hàng tốn đòi tiền từ ĐVCNT chấp nhận trả tiền lỗi ngân hàng toán, tái xuất trình lại giao dịch cho NHPH có chứng cớ chứng minh giao dịch địi bồi hồn NHPH khơng có Nhận tái xuất trình từ ngân hàng tốn, NHPH chấp nhận tiếp tục địi bồi hồn lần hai Nếu tiếp tục khơng giải đưa tòa để xử lý Phụ lục 3: Sự đời phát triển thị trường thẻ Việt Nam Việc chuyển sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý vĩ mô nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thúc đẩy mạnh mẽ loại hình dịch vụ hoạt động ngân hàng, đáp ứng yêu cầu tài ngân hàng cho thành phần xã hội Kinh nghiệm cho thấy, kinh tế xã hội phát triển, tỷ lệ toán dùng tiền mặt giảm tỷ lệ sử dụng cơng cụ tốn phi tiền mặt, có thẻ tốn ngày tăng lên Việt Nam, từ năm đầu đổi hoạt động ngân hàng thực pháp lệnh ngân hàng, ngân hàng nước tiếp cận với nghiệp vụ thẻ toán Năm 1990, Ngân hàng Ngoại thương Việt nam ngân hàng nước ta triển khai nghiệp vụ toán thẻ Tuy vào thời điểm đó, Ngân Hàng ngoại thương Việt Nam chưa phải thành viên thức Tổ chức thẻ Quốc tế mà làm đại lý toán thẻ cho đối tác nước ngồi Năm 1993, thẻ tốn Vietcombank Card Ngân hàng Nhà nước cho phép triển khai Ngân Hàng ngoại thương Việt Nam Được phát hành dựa công nghệ "Chip" (thẻ thông minh), loại thẻ không phát triển mức đầu tư lớn thẻ trắng chi phí triển khai hệ thống máy đọc thẻ ĐVCNT Hơn máy đọc thẻ hãng Pháp (Bull) sản xuất không theo tiêu chuẩn quốc tế nên phát triển thị trường nội địa với tính chất riêng lẻ Trong đó, thị trường thẻ lúc Việt Nam cịn q mẻ, Ngân Hàng ngoại thương không đủ sức đầu tư để phát triển mạng lưới rộng lớn bao gồm phát hành toán thẻ Đến năm 1995, theo đạo NHNN, Ngân Hàng ngoại thương Việt Nam triển khai dự án thẻ rút tiền tự động ATM Dự án không phát triển công nghệ hạ tầng sở ngân hàng chưa phát triển theo kịp, tiềm thị trường tương đối lớn Cũng vào thời kỳ này, Tổ chức thẻ Quốc tế bắt đầu ý đến thị trường Việt Nam đầy tiềm với 70 triệu dân Từ 1990- 1996, mức tăng trưởng doanh số tốn thẻ Việt Nam lớn, trung bình khoảng 200%/năm Đến 1995, sau Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận nhiều Ngân hàng nước nước ngồi có chi nhánh Việt nam bắt đầu quan tâm đến loại hình dịch vụ mẻ Thị trường tốn thẻ Việt Nam sơi động hẳn lên, Ngân hàng Ngoại thương khơng cịn giữ vai trị độc tơn mà có thêm gần chục ngân hàng thương mại tham gia vào hoạt động kinh doanh thẻ Tháng 4/1995 có ngân hàng thương mại Việt Nam kết nạp thành viên thức Tổ chức thẻ Quốc tế MasterCard là: VietcomBank, ACB, EXIMBANK ngân hàng FirstVina Bank Năm 1996 có ngân hàng trở thành thành viên thức Tổ chức thẻ Quốc tế Visa VietcomBank ACB Tiếp ngân hàng với tư cách thành viên thức MasterCard Visa bắt đầu triển khai nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng quốc tế thực toán trực tiếp với Tổ chức thẻ Quốc tế Từ ngày có nhiều ngân hàng tham gia vào thị trường Ngồi NHTM Việt Nam cịn có chi nhánh Ngân hàng nước Hong Kong Bank, ANZ Bank Vì thị trường có sức hấp dẫn cao nên cạnh tranh ngân hàng diễn sôi động Trong năm qua, doanh số toán thẻ Việt Nam đạt gần 240 triệu USD/năm Doanh số sử dụng thẻ tín dụng quốc tế NHTM Việt Nam phát hành khoảng 230 tỷ VND/năm Con số khiêm tốn so với nước khu vực chiếm tỷ trọng không đáng kể tổng doanh số tốn khơng dùng tiền mặt Số lượng thẻ phát hành đối tượng sử dụng thẻ NHTM Việt Nam thời gian qua có gia tăng (200- 300%/năm) so với tiềm hạn chế Năm 2002, doanh số sử dụng thẻ NHTM Việt Nam phát hành xấp xỉ 230 tỷ VND giao dịch chi tiêu chủ yếu nước ngoài, doanh số sử dụng nước chiếm khoảng 30% tổng doanh số, doanh số sử dụng thẻ không ngừng gia tăng qua năm đến cuối năm 2011 đạt 34,7 tỉ USD Tính đến 3/2003, số lượng thẻ NHTM Việt Nam (Ngân Hàng Ngoại Thương Việt nam NHTM Cổ phần ACB) phát hành khoảng gần 16,500 thẻ bao gồm Visa MasterCard Còn số lượng ĐVCNT, thời gian đầu nước ta có khoảng 30 đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ chấp nhận toán thẻ gồm số khách sạn nhà hàng lớn chuyên phục vụ khách nước Với cố gắng NHTM, đến mạng lưới chấp nhận toán thẻ lên tới khoảng 5000 điểm chủ yếu loại hình khách sạn, nhà hàng cửa hàng có khả tiếp cận với đối tượng khách du lịch, doanh nhân nước vào Việt Nam Theo số liệu cơng ty cổ phần Chuyển mạch Tài Quốc gia Việt Nam (Banknetvn), năm 2010 hệ thống ngân hàng Việt Nam có 11.000 máy ATM, 53.000 điểm chấp nhận thẻ (POS); 40 ngân hàng phát hành thẻ, với 27 triệu thẻ toán phát hành Tính đến cuối năm 2011, nước có gần 42,3 triệu thẻ phát hành, đó, gần 91% thẻ ghi nợ nội địa (38,63 triệu thẻ), cịn lại thẻ quốc tế ,có 77.000 máy chấp nhận toán thẻ (POS) Cuối năm 2012 Tồn thị trường có 13.600 máy ATM, tăng lần năm 2006 Hiện nay, việc cung cấp dịch vụ rút tiền mặt, chuyển khoản, ngân hàng chủ động nghiên cứu triển khai nhiều tính gia tăng hệ thống ATM toán hoá đơn dịch vụ (điện, nước, viễn thông, bảo hiểm, thu nộp ngân sách Nhà nước) Tuy nhiên, theo Hội Thẻ ngân hàng Việt Nam, so với tiềm yêu cầu phát triển thị trường thẻ Việt Nam cịn dừng lại mức phát triển hạn chế, mặt chất lượng dịch vụ, tiện ích sản phẩm chưa đem lại nhiều hiệu mặt kinh doanh cho tổ chức tham gia cung ứng dịch vụ Thời gian qua, tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh ngân hàng trình kinh doanh thẻ, thiếu kết nối hệ thống máy POS, rủi ro giao dịch toán trực tuyến qua Internet cản trở trình đẩy mạnh hoạt động toán thẻ Với dân số khoảng 90 triệu người có khoảng 51 triệu thẻ số lượng thẻ tốn phát hành nhiều thị trường thẻ Việt Nam nhiều màu mỡ, hội để ngân hàng đẩy mạnh đầu tư Một điểm đáng ý, đến thời điểm tại, mạng lưới toán thẻ Việt Nam sẵn sàng chấp nhận toán thẻ mang thương hiệu Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, CUP DiscoverCard, thương hiệu thẻ hàng đầu phổ biến giới Gần đây, mạng lưới ĐVCNT NHTM mở rộng số lượng loại hình chấp nhận thẻ Ngồi loại hình sở chấp nhận toán thẻ truyền thống khách sạn, nhà hàng… đại lý bán vé máy bay, công ty du lịch, cửa hàng bán lẻ, siêu thị… tham gia vào mạng lưới chấp nhận thẻ Tuy vậy, mạng lưới chấp nhận thẻ Việt Nam chưa đa dạng phát triển để phục vụ cho chủ thẻ người Việt Nam có ảnh hưởng đến việc mở rộng sử dụng toán thẻ Việt Nam Thời kỳ đầu hoạt động thẻ, để chiếm thị phần, ngân hàng nước ngồi với lợi chi phí tiếp thị quảng cáo lớn, công nghệ phát triển, đầu tư lớn hiểu biết nhiều nghiệp vụ thẻ…đã thi hạ phí tốn thẻ thu từ ĐVCNT Điều làm giảm đáng kể lợi nhuận Ngân Hàng chí gây thua lỗ khơng có đời Hiệp hội Ngân Hàng toán thẻ Việt Nam vào tháng năm 1996 với thành viên: VietcomBank, ACB, Eximbank, FirstVina Bank, Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương ANZ Sau đời, hiệp hội ấn định mức phí tối thiểu cho NHTM áp dụng ĐVCNT Việt Nam, làm cho thị trường thẻ Việt Nam vào cạnh tranh lành mạnh Đây hành động tổ chức thẻ quốc tế đánh giá cao Điểm bật toán thẻ năm gần việc đầu tư công nghệ, thực tự động hố quy trình chấp nhận tốn thẻ nhằm giảm thiểu rủi ro giảm bớt thời gian thực giao dịch Trước 1996, ĐVCNT hầu hết sử dụng máy tốn thẻ thủ cơng (máy cà tay - imprinter) có 55% số ĐVCNT trang bị máy toán thẻ tự động (CAT, EDC) số lượng giao dịch thẻ xử lý tự động chiếm gần 70% Như vậy, qua 12 năm đưa vào sử dụng thẻ Việt Nam, hoạt động kinh doanh thẻ NHTM Việt Nam đạt kết đáng khích lệ Thị trường thẻ Việt Nam thị trường đầy triển vọng, chắn có bước tiến lớn trình hội nhập vào cộng đồng tốn quốc tế