Giải pháp phát trển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH    QUÁCH MẠNH HÙNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH    QUÁCH MẠNH HÙNG Chuyên Ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.31.12 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG THỊ HỒNG TP.Hồ Chí Minh – Năm 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu thân, đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua, hướng dẫn TS Trương Thị Hồng Số liệu luận văn thu thập tổng hợp từ nguồn đáng tin cậy Tác giả luận văn Quách Mạnh Hùng MỤC LỤC TRANG TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Đặc điểm sản phẩm dịch vụ ngân hàng 1.1.4 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn 1.1.4.2 Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng 1.1.4.3 Dịch vụ toán 1.1.4.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ 1.1.4.5 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 1.1.4.6 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác 1.2 Phát triển sản phẩm DVNH bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 1.2.1 Phát triển sản phẩm DVNH - xu tất yếu NHTM Việt Nam bối cảnh hội nhập 1.2.2 Ý nghĩa việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 1.2.2.1 Đối với ngân hàng thương mại 1.2.2.2 Đối với kinh tế - xã hội 1.3 Kinh nghiệm quốc tế phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng học rút cho trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 1.3.1.1 Về sách vĩ mơ Trung Quốc 1.3.1.2 Về phía NHTM Trung Quốc 1.3.2 Kinh nghiệm Singapore 1.3.3 Kinh nghiệm BNP Paribas - Ngân hàng bán lẻ số Pháp 1.3.4 Bài học rút từ kinh nghiệm quốc tế trình phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho Việt Nam 1.3.4.1 Về phía Chính phủ 1.3.4.2 Về phía ngân hàng thương mại Việt Nam KẾT LUẬN CHƯƠNG I CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 2.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.2 Về mạng lưới tổ chức 2.1.3 Sơ lược kết hoạt động kinh doanh thành tựu đạt thời gian gần 2.2 Giới thiệu sản phẩm dịch vụ NHNo&PTNT VN cung cấp 2.3 Thực trạng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHNo&PTNT VN 2.3.1 Những thành tựu đạt 2.3.1.1 Nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn 2.3.1.2 Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng 2.3.1.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ tốn kinh doanh ngoại tệ 2.3.1.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 2.3.1.5 Các sản phẩm dịch vụ khác 2.3.2 Những mặt tồn 2.3.2.1 Nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn 2.3.2.2 Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng 2.3.2.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ 2.3.2.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 2.3.2.5 Các sản phẩm dịch vụ khác 2.3.3 Nguyên nhân mặt tồn phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHNo&PTNT VN 2.3.3.1 Nguyên nhân từ bên 2.3.3.2 Nguyên nhân xuất phát từ phía NHNo&PTNT VN KẾT LUẬN CHƯƠNG II CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NHNo&PTNT VN 3.1 Cơ hội thách thức phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHNo&PTNT VN tiến trình hội nhập 3.1.1 Cơ hội 3.1.2 Thách thức 3.2 Chiến lược phát triển NHNo&PTNT VN thời gian tới 3.2.1 Định hướng chiến lược NHNo&PTNT VN đến năm 2015 3.2.2 Mục tiêu từ đến năm 2010 3.3 Giải pháp phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng NHNo&PTNT VN 3.3.1 Nâng cao lực tài 3.3.1.1 Tăng vốn tự có 3.3.1.2 Nâng cao khả sinh lời 3.3.2 Nâng cao lực quản trị điều hành chất lượng nguồn nhân lực 3.3.2.1 Nâng cao lực quản trị điều hành 3.3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.3.3 Giải pháp công nghệ 3.3.4 Giải pháp marketing 3.3.5 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm DVNH NHNo&PTNT VN 3.3.5.1 Nhóm sản phẩm dịch vụ huy động vốn 3.3.5.2 Nhóm sản phẩm dịch vụ tín dụng 3.3.5.3 Nhóm sản phẩm dịch vụ toán kinh doanh ngoại tệ 3.3.5.4 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại 3.4 Kiến nghị Chính Phủ Ngân hàng Nhà nước KẾT LUẬN CHƯƠNG III KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DNCV : Dư nợ cho vay DVNH : Dịch vụ ngân hàng ĐVT : Đơn vị tính EDC : Thiết bị đọc thẻ điện tử (Electronic Data Capture) GATS : Hiệp định chung thương mại dịch vụ HSX&CN : Hộ sản xuất cá nhân HTX : Hợp tác xã IPCAS : Hệ thống toán nội kế toán khách hàng (IntraBank Payment and customer Accounting System) KDNT : Kinh doanh ngoại tệ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNo&PTNT VN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại NV : Nguồn vốn SPDV : Sản phẩm dịch vụ TCTD : Tổ chức tín dụng TG : Tiền gửi TKTG : Tài khoản tiền gửi TTQT : Thanh toán quốc tế WTO : Tổ chức thương mại giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 : Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2006 - 2009 Bảng 2.2 : Tổng quan dư nợ cho vay giai đoạn 2005-2009 Bảng 2.3 : Cơ cấu dư nợ cho vay giai đoạn 2006 - 2009 Bảng 2.4 : Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.5 : Dư nợ cho vay hộ sản xuất cá nhân giai đoạn 2006-2008 Bảng 2.6 : Cơ cấu dư nợ cho thuê tài giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.7 : Dư nợ bảo lãnh giai đoạn 2006 -2008 Bảng 2.8 : Tình hình mở tài khoản tiền gửi tốn giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.9 : Số liệu toán song phương năm 2007 - 2008 Bảng 2.10 : Hoạt động TTQT giai đoạn 2006 - 2009 Bảng 2.11 : Doanh số TTQT NHNo&PTNT VN so với kim ngạch xuất nhập nước Bảng 2.12 : Tình hình kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.13 : Kết phát hành thẻ Bảng 2.14 : Kết chấp nhận toán thẻ Bảng 2.15 : Kết kinh doanh dịch vụ MobileBanking đến 30/06/2009 Bảng 2.16 : Tình hình tài NHNo&PTNT VN giai đoạn 2006 - 2008 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Số lượng ATM, EDC triển khai qua năm Biểu đồ 2.2 : Số phí thu từ nghiệp vụ chấp nhận tốn thẻ qua năm LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài: Hội nhập sâu, rộng vào kinh tế quốc tế trở thành xu hướng tất yếu, mang tính khách quan quốc gia giai đoạn phát triển nay, đặc biệt nước phát triển Việt Nam Xuất phát từ nhận thức đó, Việt Nam tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế dần thực thi mạnh mẽ cam kết quốc tế mình, có cam kết lĩnh vực ngân hàng Theo cam kết gia nhập WTO Việt Nam, đến năm 2010 lĩnh vực ngân hàng mở cửa hoàn toàn dịch vụ cho khối ngân hàng nước Hội nhập kinh tế quốc tế mở cho NHTM Việt Nam hội lớn để phát triển như: hội hợp tác đầu tư với ngân hàng nước ngoài, hội tiếp cận nguồn vốn lớn từ nước ngoài, hội tiếp cận công nghệ ngân hàng đại đổi công nghệ, hội học hỏi tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm quản lý ngân hàng đại,… Bên cạnh hội trình hội nhập đặt NHTM Việt Nam đứng trước thách thức vô to lớn, mà “vòng bảo hộ” Nhà nước NHTM nước khơng cịn, với xâm nhập ngày sâu rộng ngân hàng nước ngồi vào thị trường Việt Nam cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng trở nên khốc liệt hơn, NHTM Việt Nam phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh có ưu vượt trội tiềm lực tài chính, cơng nghệ đại, đa dạng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, kinh nghiệm quản lý,… Trong thời gian gần NHNo&PTNT VN có bước quan trọng chuẩn bị cho trình hội nhập hoàn toàn lĩnh vực ngân hàng Tuy nhiên NHNo&PTNT VN nhiều việc phải làm để hội nhập thành công không bị lép vế “sân nhà”, NHNo&PTNT VN cần phải lành mạnh hóa tài theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao lực cạnh tranh Một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao lực cạnh tranh phải phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Vì vậy, việc tìm giải pháp để phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng 97 2.10 Cho vay dự án, chương trình vốn tài trợ nước ngồi 2.11 Cấp hạn mức tín dụng dự phịng 2.12 Phát hành sử dụng thẻ tín dụng (nội dịa, VISA, MASTER) 2.13 Cho vay hình thức thấu chi thẻ ghi nợ nội địa 2.14 Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán 2.14.1 Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán 2.14.2 Cho vay mua cổ phiếu phát hành lần đầu 2.14.3 Cho vay mua cổ phiếu để tăng vốn góp Dịch vụ bảo lãnh 3.1 Bảo lãnh vay vốn 3.2 Bảo lãnh dự thầu 3.3 Bảo lãnh thực hợp đồng 3.4 Bảo lãnh tốn 3.5 Bảo lãnh hồn trả tiền ứng trước 3.6 Bảo lãnh đối ứng 3.7 Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm 3.8 Đồng bảo lãnh 3.9 Bảo lãnh khác Dịch vụ toán 4.1 Bao toán nước Chiết khấu, tái chiết khấu 5.1 Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng 5.1.1 Hối phiếu đòi nợ 5.1.2 Hối phiếu nhận nợ 5.1.3 Séc 5.2 Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá 5.2.1 Tín phiếu NHNN phát hành 5.2.2 Các loại trái phiếu phát hành theo quy định Chính phủ 5.2.3 Tín phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu tổ chức khác phát hành 98 III NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VÀ THANH TỐN TRONG NƯỚC Cung cấp thơng tin tài khoản (vấn tin, đối chiếu, kiểm tra, in báo cáo, kê) Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi Chuyển tiền 3.1 Chuyển tiền nước 3.2 Nhận tiền chuyển đến nước Séc Dịch vụ kết nối quản lý tài khoản toán cho cơng ty nhà đầu tư chứng khốn Thanh tốn hố đơn IV NHĨM SẢN PHẨM DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ Dịch vụ chuyển tiền quốc tế 1.1 Chuyển tiền kiều hối 1.1.1 Chuyển tiền kiều hối qua kênh Western Union 1.1.2 Chuyển tiền kiều hối thông thường 1.2 Chuyển đến phục vụ thương mại mậu dịch 1.3 Chuyển tiền nước ngồi Thanh tốn nhờ thu 2.1 Nhờ thu xuất (collection) 2.2 Nhờ thu nhập Thư tín dụng 3.1 Thư tín dụng xuất (L/C xuất) 3.1.1 Nhận, thông báo, sửa đổi, L/C 3.1.2 Xác nhận L/C 3.1.3 Chuyển nhượng L/C 3.1.4 Nhận chứng từ gửi nhờ thu 3.1.5 Chiết khấu chứng từ 3.2 Thư tín dụng nhập (L/C nhập) 99 3.2.1 Phát hành, toán, ký hậu vận đơn, uỷ quyền, bảo lãnh nhận theo /LC Bảo lãnh quốc tế 4.1 Thư tín dụng dự phịng 4.2 Bank Guarantee/ Performance Bond Thanh toán biên mậu 5.1 Chuyển tiền chứng từ chuyên dùng 5.2 Thư uỷ thác chuyển tiền 5.3 Thư tín dụng mậu dịch biên giới 5.4 Thanh toán hối phiếu 5.5 Chuyển tiền TTR Dịch vụ séc nước 6.1 Thanh tốn séc nước ngồi 6.2 Nhờ thu séc nước ngồi Kinh doanh tiền tệ 7.1 Mua bán ngoại tệ giao 7.2 Mua bán ngoại tệ kỳ hạn V NHÓM SẢN PHẨM TREASURY Ngân hàng đại lý 1.1 Tài trợ thương mại 1.1.1 Ngắn hạn 1.1.2 Dài hạn 1.2 Dịch vụ tốn quốc tế 1.2.1 Thơng báo L/C cho ngân hàng đại lý 1.2.2 Kiểm tra mật mã cho NH đại lý 1.2.3 Kiểm tra xác nhận chữ ký chứng từ cho NH đại lý 1.2.4 Xác nhận L/C NH đại lý phát hành Kinh doanh vốn nội tệ thị trường liên ngân hàng 2.1 Sản phẩm thị trường tiền tệ 2.1.1 Gửi vốn định chế tài tín dụng 100 2.1.2 Vay vốn từ định chế tài tín dụng 2.1.3 Nhận vốn từ định chế tài tín dụng 2.1.4 Cho vay định chế tài tín dụng 2.2 Đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu) 2.2.1 Kinh doanh trái phiếu, cổ phiếu (trading) 2.2.2 Mua bán lại (Repo) 2.2.3 Cầm cố, chiết khấu 2.2.4 Bảo lãnh phát hành trái phiếu 2.2.5 Hoạt động lưu ký 2.2.6 Hoạt động khác 2.3 Sản phẩm phái sinh 2.3.1 Tiền gửi cấu (Structured Products) 2.3.2 IRS (Interest Rate Swap)- Hoán đổi lãi suất 2.3.3 CCS (Cross Currency Swap)- Hoán đổi tiền tệ 2.3.4 FRA (Forward Rate Agreement)- Hợp đồng lãi suất kỳ hạn 2.3.5 Các sản phẩm khác Kinh doanh ngoại tệ với định chế tài 3.1 Giao (Spot) 3.2 Kỳ hạn (Forwards) 3.3 Hợp đồng tương lai (Futures) 3.4 Quyền chọn (Options) 3.5 Hoán đổi ngoại tệ (Swaps) Các sản phẩm dịch vụ khác 4.1 Chuyển tiền đa tệ 4.2 Cho vay công ty trực thuộc 4.3 Xuất, nhập ngoại tệ mặt VI NHÓM SẢN PHẨM ĐẦU TƯ Đầu tư thương mại 1.1 Góp vốn thành lập doanh nghiệp 101 1.2 Mua cổ phần, góp vốn doanh nghiệp hoạt động 1.3 Góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh Nhận ủy thác đầu tư Dịch vụ tư vấn đầu tư VII NHÓM SẢN PHẨM THẺ Thẻ ghi nợ / ATM 1.1 Thẻ ghi nợ nội địa 1.1.1 Thẻ ghi nợ Success 1.2 Thẻ ghi nợ quốc tế VISA 1.2.1 Agribank Visa debit card Classic 1.2.2 Agribank Visa debit card Gold 1.2.3 Agribank Visa debit card Platinum Thẻ tín dụng 2.1 Thẻ tín dụng nội địa 2.2 Thẻ VISA 2.2.1 AGRIBANK VISA Credit Card CLASSIC 2.2.2 AGRIBANK VISA Credit Card GOLD 2.2.3 AGRIBANK VISA Credit Card PLATINUM 2.3 Thẻ MASTER 2.3.1 (Agribank) MASTER 2.3.2 (Agribank) MASTER GOLD 2.3.3 (Agribank) MASTER PLATINUM VIII NHÓM SẢN PHẨM E-BANKING MOBILE BANKING 1.1 SMS Banking 1.1.1 Vấn tin 1.1.2 In kê 1.1.3 Tự động thông báo SD 1.2 VNTOPUP 102 1.2.1 Nạp tiền điện thoại 1.2.2 Nạp tiền ví điện tử 1.3 ATRANSFER 1.3.1 Chuyển khoản cá nhân 1.3.2 Chuyển khoản tốn 1.4 Thanh tốn hóa đơn- APAYBILL INTERNET BANKING PHONE BANKING HOME BANKING KIOSK IX NHÓM SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN TỆ Dịch vụ ngân quỹ 1.1 Thu đổi tiền 1.1.1 Thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông 1.1.2 Đổi tiền mệnh giá nhỏ lấy mệnh giá lớn 1.2 Kiểm định tiền thật giả 1.3 Gửi tiền vào kho qua đêm 1.4 Dịch vụ thu chi tiền mặt đơn vị 1.5 Dịch vụ vận chuyển tiền mặt 1.6 Cho thuê ngăn tủ, két sắt 1.7 Bảo quản tài sản quý 1.8 Giữ hộ giấy tờ có giá 1.9 Đổi séc du lịch lấy tiền 1.10 Đổi ngoại tệ lấy séc du lịch Dịch vụ quản lý tiền 2.1 Quản lý tài khoản tập trung 2.2 Chi trả lương vào tài khoản cá nhân theo danh sách, dịch vụ chi hộ 2.3 Ngân hàng phục vụ dự án ODA 103 X NHÓM SẢN PHẨM KHÁC Nhóm sản phẩm liên kết NH- BH (Bancassurance) 1.1 Đại lý phân phối bảo hiểm 1.1.1 Đại lý bảo hiểm nhân thọ 1.1.2 Đại lý bảo hiểm phi nhân thọ 104 PHỤ LỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU, BIỂU ĐỒ Bảng 2.4: Cơ cấu dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2006-2008 ĐVT: tỷ đồng 2006 TT Chỉ tiêu Dư nợ cho vay DN DNNVV Số DN có quan hệ t/dụng DNNVV 2007 2008 Tăng Tỷ Tăng Tỷ Tăng Tỷ Số tiền (giảm trọng Số tiền (giảm trọng Số tiền (giảm) trọng ) % (%) ) % (%) % (%) 80.379 107.803 34,1 76.357 48,6 22.021 23.480 19.347 51.400 63,9 128.932 19,6 93.262 22,1 6,6 24.778 5,5 22.802 17,9 23.658 3,8 27,2 84,9 70,8 72,3 Cơ cấu DNCV DN 3.1 Theo loại tiền tệ Cho vay VNĐ 66.295 82,5 85.990 29,7 79,8 109.427 Ngoại tệ quy đổi VNĐ 14.084 17,5 21.813 54,9 20,2 19.505 -10,6 15,1 DN cho vay ngắn hạn 47.665 59,3 62.110 30,3 57,6 73.442 18,2 57,0 DNCV trung hạn 19.854 24,7 27.604 39,3 25,6 35.015 26,8 27,2 DNCV dài hạn 12.861 16,0 18.115 41,4 16,8 20.475 13,0 15,9 DNNN 20.790 25,9 19.282 -7,3 17,9 22.317 15,7 17,3 DN quốc doanh 59.077 73,5 87.849 48,7 81,5 105.339 19,9 81,7 512 0,6 672 31,3 0,6 1.276 89,9 1,0 Nông nghiệp, nông thôn 22.956 28,6 34.937 52,2 32,4 45.539 30,3 35,3 CN-TTCN-XD 3.2 Theo thời hạn vay 3.3 Theo đối tượng vay HTX 3.4 Theo ngành kinh tế 51.096 63,6 65.021 27,3 60,3 73.574 13,2 57,1 Ngành thương mại d/vụ 4.753 5,9 5.499 15,7 5,1 6.519 18,5 5,1 Khác 1.574 2,0 2.372 50,7 2,2 3.300 39,1 2,6 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm Ban tín dụng doanh nghiệp- NHNo&PTNT VN 105 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay hộ sản xuất cá nhân giai đoạn 2006-2008 ĐVT: tỷ đồng 2006 STT Chỉ tiêu Tổng dư nợ 2007 Tăng Tỷ Tăng Tỷ Tăng Tỷ Số tiền (giảm) trọng Số tiền (giảm) trọng Số tiền (giảm) trọng % (%) % (%) % (%) 186.330 15,7 1.1 DNCV HSX&CN 2008 105.951 242.180 30,0 284.617 17,5 56,9 134.377 26,8 55,5 155.685 15,9 54,7 Cơ cấu DNCV HSX&CN 2.1 DNCV theo thời hạn vay DNCV ngắn hạn 63.140 59,6 82.642 30,9 61,5 97.894 18,5 62,9 DNCV trung, dài hạn 42.811 40,4 51.735 20,8 38,5 57.791 11,7 37,1 14.372 13,6 16.417 14,2 12,2 9.468 -42,3 6,1 2.738 2,6 7,3 2,2 4.690 59,7 3,0 13.726 13,0 15.533 13,2 11,6 15.812 1,8 10,2 374 0,4 578 54,5 0,4 16.243 15,3 18.953 16,7 14,1 2.2 Theo ngành, loại hình Ngành thuỷ sản Ngành cà phê Cho vay qua tổ vay vốn Cho vay XK lao động Cho vay tiêu dùng 2.937 488 -15,6 20.848 10,0 0,3 13,4 … Nguồn: Báo cáo tổng kết năm Ban tín dụng doanh nghiệp- NHNo&PTNT VN Bảng 2.7: Dư nợ bảo lãnh giai đoạn 2006 -2008 ĐVT: tỷ đồng 2006 Chỉ tiêu Số tiền Tổng số dư bảo lãnh 8.745 Bảo lãnh vay vốn 1.125 Bảo lãnh toán 2007 Tỷ trọng (%) Số tiền Tăng (giảm) % 2008 Tỷ trọng (%) Số tiền Tăng (giảm) % 12.154 16,2 Tỷ trọng (%) 10.460 19,6 8,1 1.432 27,3 13,7 1.735 21,2 14,3 2.167 18,6 2.379 9,8 22,7 2.539 6,7 20,9 Bảo lãnh thực hợp đồng 3.272 32,6 3.915 19,7 37,4 4.631 18,3 38,1 Bảo lãnh dự thầu 1.281 9,2 1.494 16,6 14,3 1.718 15,0 14,1 900 31,5 1.240 37,8 11,9 1.531 23,5 12,6 Bảo lãnh khác Nguồn: Báo cáo tổng kết năm NHNo&PTNT VN 106 Bảng 2.11: Doanh số TTQT NHNo&PTNT VN so với kim ngạch xuất nhập nước ĐVT: triệu USD TT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 I Tổng DS TTQT NHNo&PTNT VN 6.141 7.248 10.643 DS TT hàng xuất 2.526 3.192 4.466 DS TT hàng nhập 3.615 4.056 6.177 DS TT hàng xuất/tổng kim ngach xuất nước (%) 6,5% 6,9% 7,1% DS TT hàng nhập/tổng kim ngach nhập nước (%) 7,0% 7,1% 7,7% Nguồn: Báo cáo tổng kết năm Trung tâm toán NHNo&PTNT VN Bảng 2.12: Tình hình kinh doanh ngoại tệ giai đoạn 2006 - 2008 ĐVT: triệu USD 2006 TT Chỉ tiêu 2007 2008 Số tiền Số tiền Tăng (giảm) Số tiền Tăng (giảm) 13.404 25.125 11.721 26.101 976 I Tổng doanh số Doanh số mua vào 6.387 12.942 6.555 13.181 239 Doanh số bán 7.017 12.183 5.166 12.920 737 (630) 759 II Chênh lệch (mua - bán) 261 Nguồn: Báo cáo tổng kết năm Trung tâm toán NHNo&PTNT VN 107 Bảng 2.13: Kết phát hành thẻ Đơn vị tính: thẻ, triệu đồng 2006 STT Loại thẻ Thẻ ghi nợ nội địa Thẻ quốc tế SL thẻ Doanh số Số phát hành tốn giao dịch 625.878 2007 Số phí SL thẻ phát Doanh số thu hành toán 8.078.096 6.698.458 6.076 2008 Số giao dịch 30/06/2009 Số phí Số phí SL thẻ phát Doanh số Số giao SL thẻ phát Doanh số thu thu hành toán dịch hành toán được 1.236.247 32.795.021 27.194.042 24.666 1.986.556 34.833.713 Số giao dịch Số phí thu 28.884.551 26.199 2.812.287 63.964.457 43.800.266 53.518 10.253 7.775 2.353 883 27.172 276.090 62.043 10.053 2.1 Thẻ ghi nợ 8.487 2.390 1.022 760 20.379 215.153 55.839 7.540 2.2 Thẻ tín dụng 1.766 5.385 1.331 123 6.793 60.937 6.204 2.513 Tổng 625.878 8.078.096 6.698.458 6.076 1.236.247 32.795.021 27.194.042 24.666 1.996.809 34.841.488 28.886.904 27.082 2.839.459 64.240.547 43.862.309 63.571 Nguồn: Báo cáo, đánh giá kết sản phẩm dịch vụ thẻ NHNo&PTNT VN ngày 10/07/2009 Bảng 2.16: Tình hình tài NHNo&PTNT VN từ 2006 đến 2008 Đơn vị tính: tỷ đồng TT Chỉ tiêu 2006 2007 2008 Lợi nhuận 1.107 4.515 3.315 Vốn chủ sở hữu 2.566 10.451 14.040 Tổng tài sản 238.495 321.444 396.993 ROE (%) 0,431 0,432 0,236 Nguồn: Báo cáo tổng kết NHNo&PTNT VN năm từ 2006 đến 2008 Biểu đồ 2.2: Số phí thu từ nghiệp vụ chấp nhận tốn thẻ qua năm ĐVT: triệu đồng 0 0 0 0 0 3 0 620 0 10 2006 2007 Visa M a st erCa rd 2008 30/06/2009 Ba n k n et v n Nguồn: Báo cáo, đánh giá kết sản phẩm dịch vụ thẻ NHNo&PTNT VN ngày 10/07/2009 PHỤ LỤC CAM KẾT VỀ CÁC CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NGÂN HÀNG CỦA VIỆT NAM KHI GIA NHẬP WTO Sau thời gian dài đàm phán, cuối Việt Nam đạt thoả thuận để gia nhập WTO Chính phủ Việt Nam cam kết sách thương mại dịch vụ liên quan đến lĩnh vực ngân hàng dịch vụ tài khác, nội dung tóm tắt sau: Các cam kết Việt Nam tiến trình hội nhập WTO hình thức pháp lý TCTD nước hoạt động Việt Nam đầy đủ khơng bị hạn chế, loại hình NHTM TCTD phi ngân hàng Theo cam kết đóng góp bên nước vào ngân hàng liên doanh hoạt động với tư cách NHTM không vượt 50% vốn điều lệ ngân hàng, phần góp vốn bên nước ngồi vào tổ chức tín dụng phi ngân hàng liên doanh cần phải đạt 30% vốn điều lệ Tổng mức cổ phần tổ chức cá nhân nước ngồi giới hạn mức 30% vốn điều lệ NHTM cổ phần Việt Nam, trừ pháp luật Việt Nam quan có thẩm quyền Việt Nam cho phép Kể từ ngày 01/04/2007, TCTD nước phép thành lập ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam Để mở chi nhánh NHTM nước ngồi Việt Nam ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản 20 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin mở chi nhánh Điều kiện then chốt để thành lập ngân hàng liên doanh ngân hàng 100% vốn nước ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản có 10 tỷ USD vào cuối năm trước thời điểm nộp đơn xin mở ngân hàng Việt Nam khẳng định NHNN Việt Nam tuân thủ quy định điều XVI XVII GATS xem xét đơn xin cấp giấy phép mới, phù hợp hạn chế nêu Biểu cam kết Dịch vụ Việt Nam… Về vốn tối thiểu với chi nhánh ngân hàng nước thấp mức quy định ngân hàng thuộc sở hữu nước thành lập Việt Nam, Việt Nam cho phép chi nhánh ngân hàng nước hoạt động dựa vốn ngân hàng mẹ cho mục đích cho vay Một chi nhánh ngân hàng nước ngồi khơng phép mở điểm giao dịch ngồi trụ sở chi nhánh giành đối xử quốc gia đối xử tối huệ quốc đầy đủ việc thiết lập vận hành máy ATM Các cam kết Việt Nam loại hình DVNH tài mà TCTD nước ngồi cung cấp Việt Nam phong phú đa dạng, bao gồm hầu hết dịch vụ ngân hàng đại, có số dịch vụ thực Việt Nam nghiệp vụ Swaps, Forward, chưa thực Việt Nam nghiệp vụ quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, uỷ thác, cung cấp xử lý liệu tài phần mềm nhà cung cấp dịch vụ tài khác… Cam kết tạo ưu cạnh tranh cho ngân hàng nước Các cam kết Việt Nam lịch trình thực lĩnh vực DVNH, tài dài (5 năm) giống lĩnh vực hoạt động Trong vòng năm kể từ ngày gia nhập WTO, Việt Nam hạn chế quyền chi nhánh ngân hàng nước nhận tiền gửi đồng Việt Nam từ thể nhân Việt Nam mà ngân hàng quan hệ tín dụng theo mức vốn mà ngân hàng mẹ cấp cho chi nhánh phù hợp với lộ trình sau: Ngày 01/01/2007: 650% vốn pháp định cấp Ngày 01/01/2008: 800% vốn pháp định cấp Ngày 01/01/2009: 900% vốn pháp định cấp Ngày 01/01/2010: 1000% vốn pháp định cấp Ngày 01/01/2011: đối xử quốc gia đầy đủ Như vậy, cam kết Việt Nam gia nhập WTO mở hội thách thức ngân hàng Việt Nam nói chung NHNo&PTNT VN nói riêng Đây động lực để ngân hàng phải tự hoàn thiện, nâng cao lực cạnh tranh để tồn phát triển bền vững PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ TỪ NAY ĐẾN NĂM 2010 CỦA NHNo&PTNT VN Vốn tự có: 28.000 tỷ đồng Tỷ lệ an toàn vốn: 8% Tổng nguồn vốn: 400.000 - 500.000 tỷ đồng Tỷ lệ nguồn vốn từ dân cư: 50% - 55% Tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn: 20% - 25% Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn: 15% - 20%/năm Dư nợ tín dụng: 350.000 – 400.000 tỷ đồng Tỷ lệ cho vay trung, dài hạn: 40% Dư nợ cho thuê tài chính: 8.000 tỷ đồng Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn: < 4% Về thị phần: Thị phần huy động vốn: 30% - 32% Thị phần tín dụng: 29% - 30% Thị phần lĩnh vực kinh doanh vốn ngoại tệ: 15% Thị phần toán quốc tế : 13% - 15% Thị phần thẻ: 25% - 28% Về khách hàng: nắm vững tiếp tục phục vụ khối khách hàng quen thuộc hộ nông dân, chủ trang trại; mở rộng tập trung thu hút đối tượng khách hàng hấp dẫn khối dân cư có thu nhập từ trung bình trở lên, DNNVV, doanh nghiệp Nhà nước sau xếp, đổi mới; đẩy mạnh tiếp cận khối khách hàng tiềm sinh viên trường đại học, cao đẳng trung học kỹ thuật, cơng ty tài phi ngân hàng công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư; tập trung vào Tổng công ty lớn với mạng lưới hoạt động rộng số lượng lao động nhiều Tổng công ty xăng dầu, Tổng công ty dệt may, Tổng công ty đường sắt…nhằm phát huy mạnh mạng lưới NHNo&PTNT VN