NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HOÀN KIẾM LỜI MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: - Vai trò quan trọng doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) phát triển kinh tế Việt Nam - Khó khăn việc thúc đẩy phát triển DNNVV: thiếu vốn sản xuất, đổi công nghệ,… - Giải pháp: tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ - Thực trạng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hồn Kiếm: chất lượng tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu  Đòi hỏi cấp bách việc nâng cao chất lượng tín dụng KẾT CẤU LUẬN VĂN Mở đầu Chương 1: Những vấn đề chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm Kết luận Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại TỔNG QUAN VỀ DNNVV VÀ ĐẶC ĐIỂM TÍN DỤNG DNNVV Tổng quan DNNVV • Nguồn vốn • Lao động • Doanh thu Đặc điểm DNNVV • Tính linh hoạt hoạt động kinh doanh • Hạn chế nguồn vốn, tài ngun, đất đai, cơng nghệ • Năng lực quản lý điều hành: quy mô đơn giản  nhanh chóng, hiệu • Tính phụ thuộc (bị động) Vai trị DNNVV • Tạo việc làm tăng thu nhập quốc dân • Đóng góp hàng hóa dịch vụ • Khai thác tạo nguồn lực cho cơng nhiệp hóa, đại hóa Đặc điểm tín dụng DNNVV • Tính rủi ro tín dụng cao so với tín dụng doanh nghiệp lớn • Nhu cầu vay vốn ngân hàng cao Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chỉ tiêu định tính • Thủ tục, quy trình nghiệp vụ tín dụng • Uy tín ngân hàng • Trình độ chun mơn cán tín dụng • Cơ sở vật chất ngân hàng • Mức độ hài lòng DNNVV hoạt động tín dụng Ngân hàng Chỉ tiêu định lượng • Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng DNNVV • Chỉ tiêu nợ hạn nợ xấu • Chỉ tiêu dư nợ có tài sản đảm bảo • Chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV Chương I: Những vấn đề chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNNVV Nhân tố chủ quan • • • • • • • Chính sách tín dụng Quy trình tín dụng Thơng tin tín dụng Cơng tác tổ chức Chất lượng nhân Cơ sở vật chất Kiểm soát nội Nhân tố khách quan • • • • • • • Mơi trường kinh tế Mơi trường trị Môi trường pháp lý Môi trường cạnh tranh Môi trường xã hội Môi trường tự nhiên Yếu tố thuộc khách hàng Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm Quá trình hình thành phát triển Khái Kháiquát quát vềBIDV BIDV Hoàn HoànKiếm Kiếm Cơ cấu tổ chức Tình hình hoạt động kinh doanh Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hồn Kiếm QUY MƠ HUY ĐỘNG VỐN 12000 Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đọan 2010 – 2018: 25%/năm 11336 9537 10000 8000 6000 7146 5696 4000 Dư huy động vốn cuối kỳ tính đến thời điểm 31/12/2018: 12.495 tỷ đồng 2000 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Huy động vốn Quy mô vốn huy động (bình quân) từ tiền gửi BIDV Hoàn Kiếm thời điểm cuối năm giai đoạn 2015-2018 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hồn Kiếm QUY MƠ TÍN DỤNG 14000 Tốc độ tăng trưởng bình qn giai đọan 2015 – 2018: 14%/năm 12000 5796 10000 5880 4903 Dư tín dụng cuối kỳ năm 2018 đạt 5.880 tỷ đồng, 46% dư nợ trung hạn 8000 3972 6000 4000 3034 4622 4972 3618 2000 938 Năm 2015 1285 1174 Năm 2016 Năm 2017 KHCN KHTC 908 Năm 2018 Tổng Cơ cấu tín dụng BIDV Hồn Kiếm giai đoạn 2015-2018 Chất lượng tín dụng: - Tỷ lệ nợ nhóm 2: 0,14%; - Tỷ lệ nợ xấu: 0,11%; Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm Năm 2018 2018 Lợi nhuận trước thuế đạt 306,97 tỷ đồng, gấp 30 lần lợi nhuận năm 2010 (10,2 tỷ đồng) Xếp hạng thứ hệ thống, thứ địa bàn Hà Nội lợi nhuận Tổng lợi nhuận 350 306.97 300 250 227 241.76 200 164.26 150 Kết hoạt động kinh doanh 2015-2018: Tổng tài sản chi nhánh tăng bình quân 20%/năm; Huy động vốn bình quân tăng 25%/năm; Dư nợ bình quân tăng 14%/năm 100 50 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Tổng lợi nhuận Năm 2018 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍNH DỤNG DNNVV (ĐỊNH LƯỢNG) Tốc độ tăng trưởng tín dụng 30.00% 27.09% 26.22% 25.00% Tốc độ tăng trưởng tín dụng tồn chi nhánh tốc độ tăng trưởng tín dụng DNNVV BIDV Hồn Kiếm (Giai đoạn 2015 – 2018) • Tổng dư nợ chi nhánh dư nợ DNNVV tăng trưởng hàng năm; • Tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm; • Tốc độ tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh giảm nhanh tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV 23.44% 20.00% 18.21% 18.12% 15.00% 10.00% 5.00% 1.45% 0.00% 2016/2015 2017/2016 DNNVV Toàn chi nhánh 2018/2017 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍNH DỤNG DNNVV (ĐỊNH LƯỢNG) Năm 2015 Chỉ tiêu DNNVV Toàn chi nhánh Năm 2016 DNNVV Toàn chi nhánh Năm 2017 DNNVV Toàn chi nhánh Nợ hạn nợ xấu Năm 2018 Toàn DNNVV chi nhánh Tổng dư nợ 2.422 3.972 3.057 4.903 3.885 5.796 4.589 5.880 Nợ hạn 3,39 4,77 4,28 5,39 7,38 9,27 12,85 14,70 Nợ xấu 2,18 3,18 1,83 2,45 3,50 4,06 5,51 6,47 20 18 12.85 16 14 12 Tỷ lệ nợ hạn/ dư nợ Tỷ lệ nợ xấu/ dư nơ 0,14% 0,09% 0,12% 0,08% 0,14% 0,06% 0,11% 0,05% 0,19% 0,09% 0,16% 0,07% 0,28% 0,12% 7.38 10 0,25% 3.39 0,11% 2.18 2015 4.28 5.51 3.5 1.83 2016 2017 Nợ xấu Nợ hạn 2018 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍNH DỤNG DNNVV (ĐỊNH LƯỢNG) Lợi nhuận từ tín dụng DNNVV Dư nợ có tài sản đảm bảo Năm 2015 Chỉ tiêu Số tiền (tỷ đồng) Dư nợ DNNVV Dư nợ có TSĐB Tỷ trọng Năm 2016 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng Năm 2017 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng Năm 2018 Số tiền (tỷ đồng) Tỷ trọng 2.422 100% 3.057 100% 3.885 100% 4.589 100% 2.194 90,60% 2.856 93,41% 3.699 95,21% 4.435 96,64% Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2018 Lợi nhuận tín dụng DNNVV (tỷ đồng) 52,1 56,4 58,47 73,74 Tổng dư nợ DNNVV (tỷ đồng) 2.422 3.057 3.885 4.589 Tỷ lệ sinh lời bình qn tín dụng DNNVV 2,15% 1,84% 1,51% 1,61% 162,11 224,82 241,66 306,97 32,1% 25,1% 24,2% 24,0% Chỉ tiêu Tổng lợi nhuận BIDV Hồn Kiếm (tỷ đồng) Dư nợ khơng có TSĐB 228 9,42% 201 6,59% 186 4,79% 154 Số liệu dư nợ có TSĐB DNNVV BIDV Hồn Kiếm (Giai đoạn 2015 – 2018) 3,36% Tỷ trọng lợi nhuận tín dụng DNNVV Tỷ lệ sinh lời bình quân tỷ trọng lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV giai đoạn 2015-2018 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍNH DỤNG DNNVV (ĐỊNH TÍNH) 1.Thủ tục, quy trình nghiệp vụ tín dụng Bước 1: Tiếp nhận hướng dẫn khách hàng hồ sơ tín dụng Bước 2: Thẩm định điều kiện tín dụng Bước 3: Xét duyệt tín dụng, ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng tiền vay Bước 4: Giải ngân, theo dõi, giám sát việc sử dụng vốn vay Bước 5: Thu nợ, lãi, phí xử lý phát sinh Bước 6: Thanh lý hợp đồng tín dụng Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hồn Kiếm CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍNH DỤNG DNNVV (ĐỊNH TÍNH) Uy tín ngân hàng • Định chế tài lâu đời (thành lập 26/4/1957) • Top 2000 doanh nghiệp lớn quyền lực giới • Top 400 Ngân hàng lớn giới theo Forbes & Brand Finance 2017 • Tổng tài sản (2018): 1.313.038 tỷ đồng, quy mô tài sản lớn Việt Nam Trình độ chun mơn cán tín dụng • Tổng số cán chi nhánh: 159, 156 cán có trình độ Đại học (chiếm 98,11%), 35 cán có trình độ đại học; • Yêu cầu tuyền dụng: tốt nghiệp trường Đại học lớn nước, có uy tín (ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Ngoại thương, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính) trường Đại học nước ngồi • Số lượng cán KHDN: tăng từ 08 cán (Năm 2010) lên 21 cán (tính đến thời điểm tháng 9/2019) • Đội ngũ cán KHDN tuổi đời trẻ: độ tuổi trung bình 27 tuổi, 71% cán có 04 năm kinh nghiệm Cơ sở vật chất • Nằm trụ sở BIDV • Trang bị đồng theo tiêu chuẩn tồn hệ thống BIDV tồn quốc • Thường xuyên nâng cấp, đổi trang thiết bị Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍNH DỤNG DNNVV (ĐỊNH TÍNH) Mức độ hài lịng DNNVV hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng STT Chỉ tiêu Số khách hàng DNNVV thực khảo sát Điểm trung bình chất lượng hoạt động tín dụng DNNVV (điểm cao nhất: 4) Năm Năm Năm 2016 2017 2018 50 50 50 Tiêu chí đo lường Điểm trung bình chất lượng hoạt động tín dụng 3,6 3,7 3,7 Năm Năm Năm 2016 2017 2018 3,5 3,6 3,5 Chính sách tín dụng 3,6 3,6 3,6 Chính sách lãi suất, phí 3,5 3,5 3,5 vốn; điểm cao nhất: 4) Sự thuận tiện quy trình 3,5 3,5 3,6 Điểm trung bình tất đối tượng Sự thuận tiện hệ thống 3,5 3,8 3,7 Chất lượng cán ngân hàng 3,8 3,9 3,9 Điểm trung bình tất dịch vụ STT (bao gồm tín dụng, tốn, huy động khách hàng doanh nghiệp (mọi ngành nghề, bao gồm DNNVV; điểm cao nhất: 4) 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC Sự tăng trưởng quy mơ tín dụng DNNVV Sự tăng trưởng khoản dư nợ DNNVV có TSBĐ Sự tăng trưởng lợi nhuận từ tín dụng DNNVV KẾT QUẢ Hồn thiện sách tín dụng DNNVV Chất lượng cán tín dụng nâng cao Chất lượng sở vật chất nâng cao Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm HẠN CHẾ Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn liên tục tăng Tỷ lệ lợi nhuận từ hoạt động tín dụng DNNVV chưa cao Một số sách tín dụng chưa phù hợp Mức độ hài lòng DNNVV hoạt động cấp tín dụng ngân hàng chưa cao Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm NGUYÊN NHÂN Nguyên nhân khách quan Năng lực, kinh nghiệm khách hàng Môi trường kinh tế Nguyên nhân chủ quan Hoạt động huy động vốn Chính sách tín dụng Mơi trường pháp lý Thủ tục vay vốn Mơi trường cạnh tranh Quy trình tín dụng Thơng tin tín dụng Cơng tác tổ chức Cơ sở vật chất Trình độ cán tín dụng Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm GIẢI PHÁP Xây dựng sách tín dụng phù hợp Nâng cao công tác thẩm định khách hàng phương án vay vốn Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm sốt tín dụng Tăng cường công tác tư vấn Đẩy mạnh công tác đại hóa ngân hàng Nâng cao chất lượng cán tín dụng Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hồn Kiếm Xây dựng sách tín dụng phù hợp • Linh hoạt sách TSĐB kết hợp cho vay tín chấp Chính sách TSĐB vay vốn • Đảm bảo ngun tắc tín dụng Chính sách tíếp thị DNNVV • DNNVV khơng có khả trả nợ cố tình chậm trả • DNNVV gặp khó khăn tạm thời sản xuất kinh doanh • DNNVV đối tác lâu năm Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm Nâng cao chất lượng cán tín dụng Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Tuyển thêm cán tín dụng có kinh nghiệm để mở rộng mạng lưới khách hàng Bổ sung chế độ khen thưởng, chế động lực cán tín dụng Bố trí cơng tác với trình độ chun mơn, kinh nghiệm phẩm chất phù hợp Biện pháp kỷ luật, xử lý nghiêm ngặt với hành vi vi phạm quy định, lỗi tác nghiệp Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV BIDV – Chi nhánh Hoàn Kiếm Kiến nghị - Đối với Chính Phủ: Hồn thiện hệ thống pháp luật DNNVV Xây dựng hoàn thiện sách hỗ trợ DNNVV Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Điều hành sách tiền tệ linh hoạt Xây dựng đề án, sách thúc đẩy đại hóa Tăng cường hoạt động giám sát từ xa, tra chỗ Nâng cao chất lượng công tác thơng tin tín dụng Đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Khai thác triệt để nguồn vốn Ban hành văn hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ cho vay DNNVV Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát Hỗ trợ chi nhánh: tài chính, thơng tin, nhân lực Tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán Triển khai hội nghị tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hàng năm cơng tác tín dụng KẾT LUẬN Một số kết đạt luận văn: - Hệ thống hóa vấn đề chất lượng tín dụng DNNVV; - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV Hồn Kiếm, đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng DNNVV BIDV Hồn Kiếm Một số hạn chế: - Phạm vi nghiên cứu hẹp đối tượng khách hàng Chi nhánh ngân hàng - Một số giải pháp giải pháp chung, chưa cụ thể, chi tiết XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... trạng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hoàn Kiếm: chất lượng tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu  Đòi hỏi cấp bách việc nâng cao chất lượng tín dụng KẾT CẤU LUẬN VĂN Mở đầu. .. vấn đề chất lượng tín dụng DNNVV Ngân hàng thương mại CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chỉ tiêu định tính • Thủ tục, quy trình nghiệp vụ tín dụng • Uy tín ngân hàng •... trưởng lợi nhuận từ tín dụng DNNVV KẾT QUẢ Hồn thiện sách tín dụng DNNVV Chất lượng cán tín dụng nâng cao Chất lượng sở vật chất nâng cao Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng DNNVV BIDV –