Chiến lược các công ty dầu khí - Thách thức trước biến động và khủng hoảng

Các công ty dầu khí đang đối mặt với thách thức lớn trong năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát và giá dầu giảm mạnh. Bên cạnh đó là những thay đổi đã diễn ra trong nhiều năm qua trên các lĩnh vực năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngành năng lượng. Những xu thế mới này đòi hỏi các công ty dầu khí cần rà soát mô hình kinh doanh và điều chỉnh chiến lược phát triển để kịp thời thích ứng với biến động và khủng hoảng.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số - 2020, trang - 13 ISSN 2615-9902 CHIẾN LƯỢC CÁC CƠNG TY DẦU KHÍ - THÁCH THỨC TRƯỚC BIẾN ĐỘNG VÀ KHỦNG HOẢNG Phan Ngọc Trung, Lê Ngọc Anh Tập đồn Dầu khí Việt Nam Email: anhln@pvn.vn Tóm tắt Các cơng ty dầu khí đối mặt với thách thức lớn năm 2020 đại dịch COVID-19 bùng phát giá dầu giảm mạnh Bên cạnh thay đổi diễn nhiều năm qua lĩnh vực lượng tái tạo, biến đổi khí hậu bảo vệ mơi trường, tác động cách mạng công nghiệp 4.0 lên ngành lượng Những xu đòi hỏi cơng ty dầu khí cần rà sốt mơ hình kinh doanh điều chỉnh chiến lược phát triển để kịp thời thích ứng với biến động khủng hoảng Từ khóa: Chiến lược, chuyển dịch lượng, biến đổi khí hậu, lượng tái tạo, cách mạng công nghiệp 4.0 Giới thiệu Bệnh viêm đường hô hấp cấp Trung Quốc trở thành đại dịch toàn cầu đầu năm 2020 cú sốc chưa có tiền lệ kinh tế toàn cầu Các quốc gia phát triển (như Italy, Pháp, Mỹ…) lúng túng đối phó dự đốn Cuộc khủng hoảng y tế nhanh chóng trở thành khủng hoảng kinh tế dự kiến khủng hoảng xã hội - trị Trong gần tháng, giới dường nhịp sống quen thuộc thực giãn cách xã hội, sân bay trở thành nơi đậu máy bay, cửa hải quan gần đình trệ Nhu cầu lượng, đặc biệt dầu thô xăng dầu sụt giảm mạnh chưa có: ước tính tiêu thụ dầu thô giới giảm 30 triệu thùng/ ngày tháng 3/2020 (so với tổng nhu cầu khoảng 100 triệu thùng/ngày năm 2019) Trong đó, nhu cầu giảm tới 70% Trung Quốc Ấn Độ tháng 4/2020 quy định hạn chế di chuyển dịch bệnh [1] Thêm vào đó, việc Saudi Arabia tuyên bố rút khỏi liên minh OPEC+ khiến giá dầu giảm 30% ngày tiếp tục giảm xuống tới ngưỡng 20 USD/thùng [2] Nhận thấy hệ rõ rệt việc “đổ dầu vào lửa” bối cảnh khủng hoảng kinh tế tác động Mỹ, Saudi Arabia đồng ý đàm phán với Liên bang Nga nước G20 để cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày giảm dần tới tháng 4/2022, tạm chấm dứt chiến Ngày nhận bài: 5/3/2020 Ngày phản biện đánh giá sửa chữa: - 26/3/2020 Ngày báo duyệt đăng: 23/6/2020 DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 giá thị phần, kỳ vọng kéo giá dầu lên khỏi mức thấp 20 năm qua chưa đạt Tác động kép từ đại dịch COVID-19 giá dầu giảm sâu khiến doanh nghiệp dầu khí giới “chao đảo” Giá cổ phiếu công ty dầu quốc tế (IOC) lớn BP, ExxonMobil, Chevron tới 50% tháng đầu năm 2020 Các doanh nghiệp E&P Occidental Petroleum (Mỹ) hay Premier Oil (Anh) có thời điểm tới 80% giá trị vốn hóa thị trường chứng khốn Trong bối cảnh khủng hoảng, biến động mạnh nay, doanh nghiệp cần điều chỉnh chiến lược nào? Xu chuyển dịch lượng, bảo vệ môi trường tiếp tục hay có điều chỉnh? Những kiện đầu năm 2020 phần tảng băng chìm? Chiến lược quản trị kinh doanh 2.1 Chiến lược Chiến lược ví không xem mà phải thấy rừng, không dừng ngắn hạn hay ngẫu nhiên mà phải có tầm nhìn dài hạn Chiến lược khái niệm sử dụng từ lâu lĩnh vực quân sự, trị, với tên tuổi học thuyết khác từ Tôn Tử Machiavelli, chiến tranh du kích chiến tranh lạnh chạy đua vũ trang/hạt nhân cường quốc giới [3] Câu chuyện bối cảnh nhiều, dường nhà chiến lược lớn có tầm nhìn, tìm giá trị có “gốc” để từ xây dựng quy tụ lực lượng, triển khai thực ứng dụng linh hoạt PETROVIETNAM Trong “Binh pháp Tôn Tử”, chương nói Kế sách; điều Tôn Tử đặt Đạo, trước bàn đến khía cạnh Thiên, Địa, Tướng hay Pháp, để tính thắng bại chiến tranh Cái “gốc” hay nguyên tắc lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn “chỉ đánh thắng, khơng thắng khơng đánh” có lẽ lý Đại tướng Võ Nguyên Giáp không đánh nhanh thắng nhanh kế hoạch mà cho lùi quân, chuyển sang đánh tiến chắc, từ giành thắng lợi lớn Chiến dịch Điện Biên Phủ Quan điểm “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh tư tưởng thiên tài nhà chiến lược: “Nguyên tắc ta phải vững chắc, sách lược ta linh hoạt” [4] Khái niệm chiến lược bắt đầu ứng dụng nhiều quản trị kinh doanh từ năm 1970, vấn đề cạnh tranh thương trường trở nên khắc nghiệt công ty đạt tới quy mô lớn, yêu cầu quản trị cao Mơ hình nhắc tới nhiều sớm “Năm lực cạnh tranh” (Five Forces) Michael Porter mà sau hoàn thiện, phát triển thành nguyên tắc “Lợi cạnh tranh” (Competitive Advantage), “Định vị chiến lược” (Strategic Positioning), hay “Chuỗi giá trị” (Value Chain) [5] Mơ hình “Năm lực cạnh tranh” Michael Porter cho thấy tranh toàn diện kinh doanh với cạnh tranh không giới hạn đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mà chịu tác động đối thủ tiềm năng, hàng hóa dịch vụ thay thế, hay từ nhà cung cấp, khách hàng chuỗi giá trị Tính chiến lược mơ hình Michael Porter thể tầm nhìn bao quát toàn ngành/lĩnh vực kinh doanh đơn vị sản xuất (Business Strategy) để có định vị chiến lược chuỗi giá trị, có định hướng tổng thể nhiều lĩnh vực khác để hình thành chiến lược chung tồn cơng ty/tập đồn (Corporate Strategy) Chiến lược tập trung vào tính đặc thù/riêng biệt (Uniqueness) giá trị mà hàng hóa/dịch vụ doanh nghiệp mang lại, cạnh tranh truyền thống giá, thị phần Cách làm giúp cho doanh nghiệp đáp ứng tốt nhu cầu đặc thù, đa dạng nhóm khách hàng, từ đưa mức giá tốt, tăng lợi nhuận, cạnh tranh đổi mới/sáng tạo, khuyến khích phát triển chiều rộng chiều sâu thị trường Theo Michael Porter nhiều nhà quản lý khác [6], chiến lược phải chọn lựa việc cần làm việc không làm để đảm bảo nguồn lực doanh nghiệp sử dụng hiệu Các lý thuyết chiến lược kinh doanh tiếp tục ứng dụng nhiều như: Năng lực cốt lõi (Core Competency) Prahalad Hamel tập trung vào phát triển doanh nghiệp hình với sản phẩm cốt lõi, ngành nghề cốt lõi để đưa sản phẩm đa dạng tới cho khách hàng, thị trường; Chiến lược Đại dương xanh (Blue Ocean) Kim Mauborgne [7] cho chiến lược tối ưu loại bỏ cạnh tranh, chủ động tạo thị trường không giới hạn, đồng thời đạt mục tiêu giảm chi phí khác biệt hóa sản phẩm Hàng hóa/dịch vụ thay Sức ép từ nhà cung cấp Cạnh tranh trực tiếp từ đối thủ Sức ép từ khách hàng Đối thủ nhập thị trường Hình Mơ hình “Năm lực cạnh tranh” Michael Porter Nguồn: Havard Business School - Institute for Strategy & Competitiveness DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG cụ quan trọng để đưa triển khai thành công chiến lược bên cạnh việc nắm bắt xu lớn thay đổi [9] Cao Chuyển đổi mơ hình Đại dương xanh Giá trị cho khách hàng Khác biệt hóa sản phẩm Cạnh tranh sản phẩm giá rẻ Thấp Cao Chi phí tương đối Thấp Hình Mơ hình Đại dương xanh Kim & Mauborgne Nguồn: www.blueoceanstrategy.com 2.2 Chiến lược thành công 90% trình triển khai Lý thuyết chiến lược có nhiều, nhiên học thành công, số lượng doanh nghiệp/tập đồn có chiến lược phát triển bền vững thời gian dài khơng nhiều Ngun nhân xây dựng chiến lược đóng góp 10% vào thành cơng, cịn 90% thành cơng đến từ q trình thực chiến lược Làm để cụ thể hóa chiến lược kế hoạch dài hạn (cũng trung hạn, ngắn hạn), phân bổ nguồn lực, sản xuất, cung cấp hàng hóa/dịch vụ quán linh hoạt, với doanh nghiệp/tập đồn có máy lớn, hoạt động nhiều lĩnh vực/địa bàn Thời gian gần đây, thay đổi cấu trúc kinh tế tồn cầu (tăng trưởng nằm châu Á, biến đổi chất thương mại toàn cầu hóa), bứt phá kinh tế số/cách mạng công nghiệp lần thứ (4.0) đại dịch COVID-19 làm cho nhiều giả định, lý thuyết chiến lược trước khơng cịn phù hợp Ngay lĩnh vực quân cách hiểu, cách triển khai “vạn biến” khác chiến không thực địa mà bao gồm không gian mạng với tin tặc, tin giả, định hướng dư luận,… với Liên bang Nga, Ukraine, Mỹ thời gian qua Do kinh doanh, cách tiếp cận chiến lược thay đổi định Các cơng ty tư vấn có uy tín cho chiến lược chuyển từ kỳ vọng sang thích nghi (anticipation to adaptation) triển khai chuyển từ chiều xuống (push/top-down) sang cách tiếp cận hài hòa kết hợp lắng nghe, theo dõi phản hồi từ hệ thống bên dưới, khách hàng, đối tác (pull/bottom-up) [8] Nhiều doanh nghiệp thời gian qua, trọng yếu tố người xây dựng doanh nghiệp, máy hoạt động văn hóa (corporate culture) cơng DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 Eric Schmidt Google cho kế hoạch quỹ đầu tư chủ yếu rót tiền vào start-up người, kế hoạch kinh doanh; cách tiếp cận giúp Google thành công việc nắm bắt xu công nghệ chọn sản phẩm cốt lõi tảng tìm kiếm [10] Satya Nadella Microsoft cho xác định rõ giá trị mà doanh nghiệp theo đuổi, thống cao ban lãnh đạo truyền đạt rõ ràng tới nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp yếu tố dẫn tới thành cơng Microsoft giai đoạn mới, máy tính khơng cịn sản phẩm chủ đạo Microsoft tập trung vào xu như: thực tế ảo (Mixed Reality), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) điện toán lượng tử (Quantum Computing) [11] Những thay đổi gần nhiều học kinh nghiệm xây dựng, triển khai thực chiến lược khứ cho thấy tầm quan trọng người đứng đầu xác định, truyền tải giá trị, tầm nhìn mục tiêu dài hạn doanh nghiệp cho toàn thể nhân viên đối tác, cổ đơng bên ngồi Đây “gốc” - giá trị mục tiêu xa để vượt biến động thị trường, chí thay đổi nhân sự, vượt xa nhiệm kỳ - để “Dĩ bất biến” Mặt khác, chiến lược cần linh hoạt để rà sốt, điều chỉnh, đáp ứng với môi trường kinh doanh thay đổi, đặc biệt thay đổi mang tính cấu trúc - để cần “Ứng vạn biến” Chiến lược công ty dầu khí 3.1 Khó khăn giai đoạn Các cơng ty dầu khí có tiềm lực tài quy mơ lớn, địi hỏi tầm nhìn hoạch định dài hạn cho dự án quy mơ, vịng đời lớn, mang tính chuỗi cao giá trị/cơng nghệ Ngành dầu khí đặc PETROVIETNAM thù với số lượng cơng ty/tập đồn đa quốc gia lớn (IOC) khơng nhiều, có thời điểm mang tính độc quyền số thị trường như: Standard Oil Mỹ vào đầu kỷ XX, hay liên minh cơng ty dầu khí (Seven Sisters) vào trước năm 1970 Quy mô, tiềm lực, đặc biệt kể từ sau năm 1970 cơng ty dầu khí quốc gia (NOC) xuất hiện, làm cho lĩnh vực dầu khí trở thành lĩnh vực đặc thù, với tầm nhìn chiến lược vừa cần thiết góc độ kinh tế, vừa bắt buộc mặt trị Trong 10 năm qua, cơng ty dầu khí giới chứng kiến thay đổi lớn thị trường lượng khiến cho chiến lược, mơ hình kinh doanh cũ khơng cịn phù hợp [12] Sự cạnh tranh thị phần nội khối OPEC hay OPEC+ không mới, không trước công ty dầu khí đá phiến Mỹ xuất Khi người tiêu dùng, phủ chí xã hội khơng thụ động sử dụng sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc hóa thạch mà địi hỏi phải gắn với trách nhiệm bảo vệ mơi trường Dầu khí chịu sức ép lớn sản phẩm thay điện, tạo từ nguồn gốc tái tạo như: mặt trời, gió Các yếu tố tồn chuỗi giá trị khiến cơng ty dầu khí cần hoạch định lại chiến lược phát triển có điều chỉnh cho thời kỳ 3.2 Giá dầu lên xuống, xuống… Trước đây, chiến lược cơng ty dầu khí dựa tính thay đổi theo chu kỳ (lên xuống) giá dầu: giá dầu lên hội để tăng tiền mặt đồng thời đầu tư mở rộng; giá dầu xuống cắt giảm chi phí, dừng/ giãn đầu tư chờ hiệu ứng nguồn cung hạn chế nhu cầu gia tăng để kéo giá lên Chu kỳ lên xuống giá dầu cịn kỳ vọng kiểm sốt nhờ can thiệp OPEC hay gần OPEC+ (Nga quốc gia khác) nước xuất dầu mỏ cần giá dầu cao để đáp ứng ngân sách quốc gia lớn Tuy nhiên, giả định tính chu kỳ giá dầu trở nên ngày mong manh Giá dầu giảm mạnh giai đoạn 2014 - 2016 (từ 110 USD/thùng xuống thấp 29 USD/ thùng) OPEC thống việc cắt giảm sản lượng Hơn nữa, ngành cơng nghiệp dầu khí đá phiến Mỹ (với hàng nghìn doanh nghiệp đa số có quy mơ nhỏ), sẵn sàng tham gia/rút khỏi thị trường nhanh chóng (thực tế có 200 cơng ty tuyên bố phá sản sau khủng hoảng 2014 - 2016 [13]) Do đó, dầu thơ khơng cịn “cuộc chơi” “ơng lớn”, đồng thời giá dầu khó tăng mạnh trở lại (giá dầu trung bình khơng vượt 60 USD/thùng giai đoạn 2016 - 2019) Lần giảm giá năm 2020 việc OPEC+ không thống việc cắt giảm sản lượng chung Saudi Arabia sẵn sàng bán phá giá để chiếm lại thị phần từ Mỹ Nga Khủng hoảng giá dầu trở nên trầm trọng nhu cầu dầu thô sản phẩm xăng dầu giới giảm mạnh đại dịch COVID-19 Kết giá dầu xuống mức thấp 20 năm qua, cá biệt có thời điểm giá dầu WTI Mỹ lần xuống mức âm (- 40 USD/thùng) hoạt động đầu thị trường hàng hóa tương lai (futures) hạn chế kho dự trữ cung - cầu cân nghiêm trọng [14] Giá dầu hồi phục mức thấp (khoảng 30 USD/thùng đầu tháng 5/2020) khiến cơng ty dầu khí khơng có lãi nên việc sản lượng bị cắt giảm vấn đề thời gian Vấn đề liệu cung có giảm đủ nhiều để tương ứng với mức giảm cầu cịn kéo dài tác động đại dịch COVID-19 thay đổi dài hạn khác cấu trúc 3.3 Biến đổi khí hậu lượng tái tạo Biến đổi khí hậu trở thành tâm điểm ngành lượng dầu khí tồn cầu Nhiệt độ nhiều nơi giới ghi nhận tăng cao kỷ lục năm qua tháng 1/2020 tiếp tục tháng nóng lịch sử bề mặt trái đất đại dương (trước đại dịch COVID-19 khiến phát thải khí nhà kính giảm mạnh) [15] Những thảm họa như: cháy rừng diện rộng Australia năm 2019; sóng nhiệt (heatwave) Nam Cực với nhiệt độ tháng 3/2020 lên tới 18,3 oC [16] hạn mặn chưa có Đồng sơng Cửu Long, Việt Nam… khiến cho giới đứng nhìn Sức ép cơng ty dầu khí khơng đến từ nhà hoạt động mơi trường mà từ thị trường tài chính: số lượng tổ chức đầu tư (Institutional investors) cam kết cắt giảm đầu tư vào lượng hóa thạch tăng từ 180 năm 2014 lên 1.000 năm 2019 (tổng giá trị quản lý lên tới 11 nghìn tỷ USD), khiến Royal Dutch Shell hay BP phải thừa nhận sức ép khơng nhỏ [17] Cùng với đó, tăng trưởng nhanh chóng ấn tượng lượng thay tái tạo, khiến sản phẩm dầu khí chịu thêm áp lực, lĩnh vực coi “sân nhà” giao thông vận tải Quy định chặt Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) vận tải đường biển tác động bước đầu lên dầu FO, tăng trưởng thị trường xe điện (các hãng ô tô lớn giới chạy đua phát triển sản phẩm mới) dẫn tới điều không tránh khỏi nhu cầu xăng dầu diesel bị tác động mạnh tương lai Trong lĩnh vực điện, dự án lượng tái tạo lắp đặt liên tục vượt dự án điện từ than khí, với sản lượng chiếm tới 26% tổng sản lượng DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG điện giới năm 2018 [18] Tại Anh năm 2019, sản lượng điện từ nguồn lượng tái tạo lần vượt sản lượng từ nguồn hóa thạch [19] Những thay đổi mang tính cấu trúc, đột phá mang lại thách thức không nhỏ cho cơng ty dầu khí sản phẩm, khách hàng, cạnh tranh phát triển Tài sản dầu khí dạng tài nguyên, trữ lượng cho tương lai đối mặt với rủi ro tiền tệ hóa (monetisation) Đây rủi ro lớn khơng cho ngành dầu khí mà lĩnh vực tài kinh tế tồn cầu [20] Trước thách thức lớn vậy, việc điều chỉnh chiến lược cần thiết hết 3.4 Hai xu lớn: Chuyển dịch lượng cách mạng công nghiệp 4.0 Chiến lược cơng ty dầu khí cho giai đoạn tới đa dạng Một phần loại hình, quy mơ, tiềm lực cơng ty định hướng phù hợp: IOC chắn có cách tiếp cận khác NOC; NOC nước có nhiều tài nguyên khác NOC quốc gia tài ngun; cơng ty dầu khí Mỹ Cheaspeake, Pioneer chọn giải pháp khác công ty E&P truyền thống ConocoPhillips, Hess, Tullow… Một lý khiến việc chiến lược đưa khác nhau: đơn giản cơng ty tìm kiếm, lựa chọn bối cảnh sách, mơi trường đầu tư cịn chưa rõ ràng (nước Mỹ rút khỏi Thỏa thuận chung Paris Biến đổi khí hậu, hay xu hướng đa cực hóa thương mại, trị giới) Tuy nhiên, có xu chiến lược lớn mà IOC NOC lớn tập trung nghiên cứu, triển khai - để tiếp tục vai trò/nhiệm vụ trọng yếu lâu cung cấp nguồn lượng cho kinh tế - xã hội với chi phí hợp lý, đảm bảo an ninh lượng, an toàn đồng thời thân thiện với mơi trường, chuyển dịch lượng (Energy Transition) cách mạng công nghiệp 4.0 3.4.1 Chuyển dịch lượng Chuyển dịch lượng định hình chủ đề lớn Tương tự than xăng dầu thay trở thành nguồn lượng, nhiên liệu để phục vụ cách mạng công nghiệp trước đây, tương lai điện nguồn lượng sạch, tái tạo dự báo chiếm vị trí lớn rổ lượng Tuy nhiên, chuyển dịch lượng lần có quy mơ tác động lớn nhiều, bao gồm thay đổi lớn, mang tính cách mạng thiết bị sử dụng lượng từ dân dụng đến công nghiệp, nằm bối cảnh điều chỉnh phức tạp sách quốc tế quốc gia, sức ép không nhỏ người tiêu dùng 10 DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 xã hội môi trường Chiến lược xu chuyển dịch lượng thể bước sau: - Giảm hàm lượng carbon (Decarbonisation) Với cấu tốc độ tăng trưởng dân số với kịch phát triển kinh tế, nhu cầu lượng giới giảm chậm lại (nhờ giải pháp công nghệ tiết kiệm) so với giai đoạn trước Ngay với kịch tham vọng giảm lượng khí thải nhà kính, nhiên liệu hóa thạch (như than, dầu, khí) cịn chiếm tỷ trọng lớn (ít khoảng 50%) tổng cung lượng vào năm 2050 [21, 22] Như vậy, giải pháp trước tiên để thực chuyển dịch lượng giảm tối đa hàm lượng carbon sản phẩm dầu khí Đây chiến lược chung, rõ đa phần cơng ty dầu khí lớn Khí thiên nhiên với hàm lượng carbon thấp hiệu suất chuyển đổi thành lượng cao dầu, coi sản phẩm chủ đạo để thực thành công chiến lược này, dự báo chiếm tỷ trọng lớn rổ lượng, chí cịn khiến công ty dầu xem xét đổi tên thành công ty khí [23] Ngành cơng nghiệp khí phát triển mạnh, tương lai công ty trọng vào việc phát triển hệ thống kho cảng LNG, chuẩn bị cho giai đoạn khí thiên nhiên thương mại hóa vận chuyển quốc tế, giúp đáp ứng nhu cầu sản xuất, đặc biệt cho phát điện bối cảnh hệ thống điện cần linh hoạt để tiếp nhận nguồn lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời Bên cạnh đó, việc tăng cường an toàn hiệu sản xuất, cung ứng sử dụng khí để cắt giảm lượng khí methane thải/thốt (leaking), hạn chế tối đa đốt bỏ khí đồng hành đa phần công ty IOC ExxonMobil, Total, Shell coi giải pháp quan trọng để giảm thiểu hàm lượng carbon cơng nghiệp khí BP đưa tầm nhìn Net Zero, dự kiến cắt giảm lượng khí thải carbon từ hoạt động sản xuất sản phẩm BP trước năm 2050 Hiện BP chưa công bố chi tiết giải pháp, nhiên công nghệ như: CCS (Carbon Capture and Storage) hay CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage) tiếp tục doanh nghiệp thử nghiệm quy mô rộng giúp ngành dầu khí cắt giảm mạnh lượng carbon phát thải Ví dụ việc Occidental Petroleum hợp tác với Net Power để triển khai công nghệ CCUS, tăng hệ số thu hồi dầu (EOR) cho mỏ Mỹ, khẳng định hướng phù hợp, cân lợi ích kinh tế mơi trường [24] - Điện hóa kinh tế xã hội (Electrification) Điện thâm nhập vào thị trường truyền thống cuối sản phẩm dầu khí lĩnh vực giao thông PETROVIETNAM Nếu chưa đến 10 năm trước có xe tơ điện Tesla, đến hãng ô tô lớn tham gia thị trường xe điện, cho đời khoảng 100 mẫu xe điện/năm số lượng xe điện bán đạt khoảng triệu vào năm 2018 [25] Các cơng ty dầu khí nhanh chóng đầu tư, thử nghiệm vào hệ thống dịch vụ sạc điện, để thu thập thông tin tác động sản phẩm xăng truyền thống, sẵn sàng mở rộng quy mơ để tích hợp vào chuỗi giá trị khâu sau với mạnh sẵn có hệ thống cửa hàng xăng dầu hay cửa hàng tiện lợi, kết hợp tổng thể chuỗi giá trị thượng nguồn (khai thác khí) hạ nguồn (nhà máy điện) Royal Dutch Shell liên tục mua lại thương hiệu lĩnh vực sạc nhanh như: Ionity, Greenlot, NewMotion công ty mua bán điện First Utility BP đầu tư vào ChargeMaster StoreDot, Total sở hữu hệ thống sạc Direct Energie Chiến lược cơng ty dầu khí nhanh chóng thử nghiệm, chấp nhận thất bại, lựa chọn công nghệ tảng phù hợp để sẵn sàng phát triển thị trường mở rộng định hình, dự kiến bao gồm hệ thống giao thơng, hộ thông minh thời gian tới - Phát triển lượng tái tạo (Renewable energy) Bước không thành công BP vào lĩnh vực lượng tái tạo đầu năm 2000 học cho cơng ty dầu khí Tuy nhiên, cơng nghệ, chi phí thị trường khác nhiều vào thời điểm Suất đầu tư cho điện mặt trời pin giảm trung bình tới gần 14%/năm giai đoạn 2010 - 2020 (điện gió giảm khoảng 5%) dự báo tiếp tục giảm giai đoạn 2020 - 2040 [26] Nhiều dự án lượng tái tạo như: điện gió, điện mặt trời cạnh tranh trực tiếp với dự án điện than/điện khí truyền thống (thậm chí với số nhà máy hoạt động/khấu hao) Thách thức tốn chiến lược đặt cho cơng ty dầu khí dịch chuyển sang hệ thống lượng phát huy tốt lợi cạnh tranh tài sản vơ hình hữu hình xây dựng thời gian dài vừa qua Các IOC với tiềm lực tài lớn triển khai đồng loạt từ nghiên cứu phát triển dự án thương mại lượng tái tạo BP, Royal Dutch Shell vận hành dự án điện gió ngồi khơi lớn Mỹ châu Âu Điện gió ngồi khơi tận dụng tốt tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản lý dự án, tài sản, kinh nghiệm lắp đặt, vận hành bảo dưỡng công trình ngồi khơi cơng ty dầu khí Thậm chí Dong Energy (Đan Mạch) chuyển hoàn toàn sang đầu tư, vận hành dự án điện gió đổi tên thành Orsted [27] Tuy thận trọng hơn, IOC tham vọng tâm thử sức với nhiều mảng khác lượng tái tạo: BP Lightsource đặt mục tiêu đạt công suất 10GW vào năm 2023 Shell đầu tư vào công ty lượng mặt trời lớn Mỹ (Silicon Ranch) Đông Nam Á (Cleantech Solar), Total tiếp tục tăng sở hữu SunPower Ngay NOC lớn Trung Đông Saudi Aramco hay Mubadala đầu tư mạnh vào lượng tái tạo, đặc biệt điện mặt trời Các dạng lượng tái tạo khác hydrogen, nhiên liệu sinh học hệ (advanced biofuel) cơng ty dầu khí tăng cường nghiên cứu, triển khai: Eni hoàn thiện sẵn sàng thương mại hóa cơng nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học từ dầu ăn tới nguyên liệu/rác thải sinh học (biofining) nhà máy Venice (Italy) OMV thử nghiệm công nghiệp tái chế nhựa thành nhiên liệu (dầu thô) nhà máy Schwechat (Austria) từ năm 2018 Nền kinh tế tái chế với công nghệ chuyển đổi từ nhựa trở lại dầu (plastic pyrolysis) vừa thách thức hội cho cơng ty dầu khí: Total, ExxonMobil nghiên cứu đăng ký nhiều sáng chế (patent) cho công nghệ [22] 3.4.2 Cách mạng công nghiệp 4.0 Chuyển dịch lượng xu lớn diễn ngành lượng Nhưng cách mạng cơng nghiệp 4.0 có tác động mạnh mẽ, chí đột phá tới tồn kinh tế - xã hội dự báo có tiềm ứng dụng lớn ngành dầu khí/năng lượng Cuộc cách mạng giúp xe ô tô điện tới giao thông không người lái (self-driving) thương mại hóa; giúp cho người tiêu dùng Mỹ hay châu Âu dễ dàng thay đổi nhà cung cấp điện, gây sức ép lớn giá chất lượng dịch vụ Dầu khí vừa gặp phải sức ép thị trường, cần cắt giảm chi phí sản xuất hiệu hơn, đồng thời cần thích nghi với bối cảnh lượng dịch vụ thơng minh hơn, tích hợp nhiều kinh tế số Thực tế thời gian qua, cơng ty dầu khí áp dụng giải pháp số hóa (digitalisation), nhiên giá trị mang lại lớn triển khai đồng việc số hóa, sử dụng, phân tích Trong lĩnh vực thượng nguồn, Repsol kết hợp với IBM phát triển phần mềm Excalibur, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để so sánh, đánh giá mỏ tiềm năng, cho thấy cải thiện lớn so với phương pháp truyền thống tỷ lệ thành cơng thời gian tính tốn [28] BP đầu tư lớn cho việc số hóa quản lý tập trung hàng nghìn mỏ giới, tạo sở liệu lên tới petabyte (1 triệu gigabyte); hỗ trợ việc sử dụng phần mềm Argus để theo dõi, đánh giá động thái mỏ trực tuyến, sẵn sàng ứng DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 11 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG dụng AI từ start-up mà BP liên tục đầu tư thời gian qua (Beyond Limits hay Belmont Technology) [29] Schlumberger, Chevron Microsoft hợp tác đẩy mạnh phát triển phần mềm DELFI Schlumberger tảng điện toán đám mây Microsoft Azure [30], hướng khác so với phát triển độc lập cho thấy lĩnh vực tìm kiếm, thăm dị, khai thác dầu khí chứng kiến thay đổi lớn ứng dụng công nghệ thông tin Đối với hoạt động sản xuất thượng nguồn (giàn khai thác khơi) trung hạ nguồn (hệ thống đường ống, nhà máy lọc hóa dầu), việc sử dụng robot, phương tiện bay không người lái (drone), cảm biến kết hợp với AI mang lại lợi ích lớn điều hành, bảo dưỡng tiết kiệm chi phí nhân cơng, máy bay tăng cường an ninh, an toàn [31] Ngay lĩnh vực thương mại sớm thay đổi hồn tồn với giao dịch thơng qua chuỗi khối (blockchain) hệ thống Vakt doanh nghiệp (như BP, Royal Dutch Shell, Equinor, Gunvor, Mercuria, ABN Amro, ING…) thử nghiệm phát triển [32] Cũng giống với lượng tái tạo, cơng ty dầu khí coi cách mạng công nghiệp 4.0 chiến lược quan trọng khơng thể bỏ qua, cần nhanh chóng thử nghiệm sẵn sàng mở rộng quy mô phù hợp Kết luận Chiến lược vấn đề “nóng” cơng ty dầu khí bối cảnh chí “luật chơi” thay đổi Chuyển dịch lượng xu tự nhiên mà cơng ty dầu khí mang tới gặt hái thành cơng dầu thay than, hay khí thiên nhiên lên nguồn lượng giai đoạn Trong xu chuyển dịch lượng, cơng ty dầu khí cần tập trung rà soát, điều chỉnh chiến lược bối cảnh sản phẩm, dịch vụ lượng; yêu cầu xã hội an ninh, môi trường; phương pháp quản trị, sản xuất có chuyển biến lớn Tài liệu tham khảo [1] Christopher Sell, “How the pandemic wiped out oil demand around the world”, Bloomberg, 9/4/2020 [Online] Available: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2020-04-09/how-the-pandemic-wiped-out-oildemand-around-the-world [2] David Sheppard, Anjli Raval, and Hudson Lockett, “Oil price crashes 30% as markets open”, Financial Times, 10/4/2020 [Online] Available: https://www.ft.com/ content/dab75720-618a-11ea-a6cd-df28cc3c6a68 12 DẦU KHÍ - SỐ 7/2020 [3] Lawrence Freedman, Strategy: A history Oxford University Press, 2013 [4] Hồ Chí Minh, Tồn tập (Tập 8) Nhà xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011, tr 555 [5] Michael E.Porter, On competition Business Review Press, 2008 Harvard [6] McKinsey Quarterly, “What strategists need: A meeting of the minds”, 2014 [7] Harvard Business Review, HBR's 10 must reads on strategy, 2011 [8] James Allen, “The changing nature of strategy: Reflections on thirty years”, Bain & Company, 2019 [9] Jim Collins, Good to great: Why some companies make the leap and others don't Harper Business, 2001 [10] Eric Schmidt and Jonathan Rosenberg, “How Google works”, Grand Central Publishing, 2017 [11] Satya Nadella, Greg Shaw, Jill Tracie Nichols, and Bill Gates, Hit Refresh: The quest to rediscover Microsoft's soul and imagine a better future for everyone Harper Business, 2017 [12] Paul Stevens, “International oil companies - The death of the old business model”, Chatham House, 2016 [13] Matt Phillips and Clifford Krauss, “American oil drillers were hanging on by a thread Then came the virus”, New York Times, 20/3/2020 [Online] Available: https://www.nytimes.com/2020/03/20/business/energyenvironment/coronavirus-oil-companies-debt.html [14] David Sheppard, Myles McCormick, Anjli Raval, Derek Brower, and Hudson Lockett, “US oil price below zero for first time in history”, Financial Times, 21/4/2020 [Online] Available: https://www.ft.com/content/ a5292644-958d-4065-92e8-ace55d766654 [15] Oliver Milman, “Earth just had hottest January since records began, data shows”, The Guardian, 13/2/2020 [Online] Available: https://www.theguardian com/environment/2020/feb/13/january-hottest-earthrecord-climate-crisis [16] Graham Readfearn, “Antarctica logs hottest temperature on record with a reading of 18.3C”, The Guardian, 7/2/2020 [Online] Available: https://www theguardian.com/world/2020/feb/07/antarctica-logshottest-temperature-on-record-with-a-reading-of-183c [17] Billy Nauman, “Sharp rise in number of ...CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TẠP CHÍ DẦU KHÍ Số - 2020, trang - 13 ISSN 261 5-9 902 CHIẾN LƯỢC CÁC CƠNG TY DẦU KHÍ - THÁCH THỨC TRƯỚC BIẾN ĐỘNG VÀ KHỦNG HOẢNG Phan Ngọc Trung,... doanh thay đổi, đặc biệt thay đổi mang tính cấu trúc - để cần “Ứng vạn biến? ?? Chiến lược công ty dầu khí 3.1 Khó khăn giai đoạn Các cơng ty dầu khí có tiềm lực tài quy mơ lớn, địi hỏi tầm nhìn hoạch... ngành dầu khí mà lĩnh vực tài kinh tế tồn cầu [20] Trước thách thức lớn vậy, việc điều chỉnh chiến lược cần thiết hết 3.4 Hai xu lớn: Chuyển dịch lượng cách mạng công nghiệp 4.0 Chiến lược cơng ty