Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: là làm rõ lý luận cạnh tranh, năng lực cạnh tranh và cạnh tranh trong kinh doanh ngân hàng. Từ đó phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ACB thông qua các tiêu chí đánh giá cơ bản, những thành tựu đạt được và những điểm hạn chế, nguyên nhân của hạn chế đó. Cuối cùng, đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ACB, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế.
i TÓM TẮT LUẬN VĂN Ngày nay, hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu phổ biến giới diễn mạnh mẽ tất lĩnh vực Để bắt kịp xu Việt Nam chủ động tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế: gia nhập khối ASEAN (AFTA), ký hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, trở thành thành viên thứ 150 WTO… Việc Việt Nam thức gia nhập thành viên WTO đem lại cho Việt Nam hội đặt nhiều thách thức: môi trường cạnh tranh gay gắt hơn; tạo động lực buộc doanh nghiệp nước phải đổi mới, song mặt khác làm cho doanh nghiệp nước bị thu hẹp thị trường, thua lỗ, phá sản, ảnh hưởng đến toàn kinh tế Ngân hàng lĩnh nhạy cảm mở cửa mạnh theo cam kết tổ chức thương mại giới WTO Dịch vụ ngân hàng dự báo lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt vịng bảo hộ cho NHTM nước khơng Hệ thống ngân hàng xếp vào diện ngành chủ chốt, cần tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Với 18 năm thành lập phát triển, ACB trở thành “ngân hàng nhà”, gắn kết với khách hàng định hướng sách đa dạng vào thị trường: tài chính, chứng khốn, vàng, địa ốc… Tuy nhiên ACB bộc lộ nhiều yếu lực cạnh tranh, yếu nội Xuất phát từ thực tiễn nhằm nâng cao lực cạnh tranh, khẳng định vị trí ACB khu vực quốc tế, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)” để nghiên cứu thực luận văn thạc sỹ Luận văn bao gồm chương sau: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan tới đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM Chương 3: Thực trạng lực cạnh tranh ACB Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB Mục tiêu nghiên cứu luận văn làm rõ lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Từ phân tích, đánh giá thực ii trạng lực cạnh tranh ACB thơng qua tiêu chí đánh giá bản, thành tựu đạt điểm hạn chế, nguyên nhân hạn chế Cuối cùng, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB, đảm bảo an toàn phát triển bền vững tình hình hội nhập kinh tế quốc tế CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN TỚI ĐỀ TÀI Chương vào phân tích hai nội dung chính: Một cơng trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài, hai vấn đề nghiên cứu luận văn bao gồm nội dung nghiên cứu luận văn điểm mới, giá trị đóng góp luận văn Trong nội dung cơng trình nghiên cứu có liên quan tới đề tài, tác giả đưa số cơng trình nghiên cứu có liên quan sau: Chiến lược cạnh tranh, GS Michael E Porter Mơ hình “Kim cương”, GS Michael E Porter TS Nguyễn Hữu Thắng, (2008), “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay" PGS.TS Nguyễn Thị Quý, (2005), “Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập” Phí Trọng Hiển, (2006), “Bàn nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam thị trường dịch vụ ngân hàng” Đình Duy Đơng, (2007), “Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam thời gian tới” Hoàng Quỳnh Trang (2011), Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam giai đoạn 2011 – 2015 Luận văn thạc sỹ Học viện Tài Chính Luận văn bao gồm ba nội dung bản: Một là, hệ thống lại sở lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ACB dựa nhóm tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngành ngân hàng; đánh giá vị ACB thị iii trường ngân hàng thông qua tiêu định lượng định tính (qua việc điều tra khảo sát đánh giá khách hàng) Từ đó, tác giả đưa giải pháp kiến nghị cụ thể giúp trì vị ACB nâng cao lực cạnh tranh thị trường thời gian tới Như vậy, luận văn thể điểm so với cơng trình nghiên cứu trước đó, là: Thứ nhất, tập trung nghiên cứu lực cạnh tranh cho ngân hàng cụ thể ACB Thứ hai, cập nhật liệu thông tin ACB NHTM khác thị trường tài Từ nhằm đưa so sánh ngân hàng xác định vị ACB thị trường Ngoài ra, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB giai đoạn lĩnh vực tài ngân hàng kinh tế đầy biến động phù hợp với bối cảnh Việt Nam thành viên WTO CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM Nội dung chương bao gồm: Cạnh tranh vai trò cạnh tranh kinh tế Năng lực cạnh tranh NHTM Trong phần tác giả hệ thống lại số khái niệm cạnh tranh, tổng kết lại khái niệm chung cạnh tranh sau: cạnh tranh ganh đua chủ thể kinh tế sở sử dụng hiệu nguồn lực kinh tế kết hợp áp dụng khoa học công nghệ sản xuất dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng sản phẩm chất lượng giá hợp lý cạnh tranh tạo khác biệt sản phẩm loại thơng qua giá trị hữu hình vơ hình mà doanh nghiệp tạo Qua đó, doanh nghiệp giành lấy vị tương đối sản xuất, tiêu thụ hàng hóa để tối đa hóa lợi nhuận iv Cạnh tranh có vai trị vơ quan trọng với kinh tế, coi động lực phát triển không cá nhân, doanh nghiệp mà kinh tế nói chung Cạnh tranh có tính chất hai mặt: tác động tích cực tác động tiêu cực Trên sở đó, tác giả vào tìm hiểu lực cạnh tranh NHTM Hiện có nhiều quan điểm khác lực cạnh tranh ba cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm, song cịn chưa có thống cao Có hai hệ thống lý thuyết với hai phương pháp đánh giá quốc gia thiết chế kinh tế quốc tế sử dụng nhiều nhất: Phương pháp thứ Diễn đàn Kinh tế giới (WEF) thiết lập Báo cáo cạnh tranh toàn cầu; Phương pháp thứ hai theo quan điểm Michael Porter - Giáo sư đại học Harvard Hoa Kỳ Tuy nhiên, từ luận điểm tác giả lựa chọn quan niệm lực cạnh tranh NHTM sau: Năng lực cạnh tranh ngân hàng khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi nhằm trì mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM bao gồm nhân tố chủ quan khách quan Nhân tố chủ quan nhóm nhân tố thuộc nội hệ thống NHTM, có ảnh hưởng lớn đến lực cạnh tranh NHTM Các nhân tố là: Chiến lược kinh doanh, tiềm lực tài chính, chất lượng nguồn nhân lực, Năng lực quản trị điều hành, sản phẩm NHTM, văn hóa kinh doanh, khả liên doanh liên kết NHTM… Các nhân tố khách quan gồm: Môi trường kinh tế vĩ mô, trị-pháp luật, văn hóa xã hội, khoa học cơng nghệ, môi trường cạnh tranh nước quốc tế Trên sở đó, tác giả đưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM: Các tiêu đánh giá lực tài gồm: Tiềm lực vốn nguồn vốn chủ sở hữu Chất lượng tài sản có v Khả sinh lời (ROA, ROE) Khả khoản Khả quản lý rủi ro khoản Quản trị rủi ro Các tiêu đánh giá lực kinh doanh Khả huy động vốn Khả cho vay đầu tư Khả phát triển sản phẩm dịch vụ: Khả phát triển mạng lưới Các tiêu đánh giá lực công nghệ ngân hàng Các tiêu lực tổ chức, quản lý điều hành CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA ACB Chương bao gồm có nội dung sau: Tổng quan ACB Tình hình hoạt động kinh doanh chung ACB Phân tích lực cạnh tranh ACB Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ACB Trong chương này, việc giới thiệu tổng quát ACB tình hình hoạt động kinh doanh chung ACB giai đoạn 2007-2011, luận văn chủ yếu tập trung vào phân tích lực cạnh tranh ACB thơng qua nhóm tiêu chí đánh giá hệ thống hóa chương Từ phân tích đó, tác giả đưa nhận xét, đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ACB Các kết đạt sau: - ACB ngân hàng có quy mơ vốn chủ sở hữu, tổng tài sản lớn Thị phần vốn huy động tín dụng chiếm tỷ lệ cao toàn ngành tăng mạnh năm gần Lợi nhuận trước thuế liên tục tăng qua năm vi - Nguồn nhân lực ACB đánh giá cao: trình độ học vấn cao, trẻ, động - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt; tính chun nghiệp cao - ACB có trung tâm đào tạo riêng, chuyên đào tạo nghiệp vụ ngân hàng kiến thức pháp luật,… liên quan đến nghiệp vụ cho nhân viên - ACB ngân hàng có cấu tổ chức theo định hướng khách hàng - Hệ thống công nghệ thông tin phát triển mạnh ACB ngân hàng có kênh phân phối cung cấp thông tin qua mạng internet, điện thoại di động, điện thoại bàn ACB có mạng quản trị trực tuyến (TCBS), thực chế cửa; làm chủ công nghệ vận hành hệ thống tốt - Sản phẩm dịch vụ phong phú Hiện nay, ACB có 600 sản phẩm dịch vụ từ đơn giản đến phức tạp để phục vụ khách hàng mục tiêu - Quản lý rủi ro tốt, ngân hàng có hội đồng quản trị tài sản nợ-có (ALCO) quản lý rủi ro thị trường kinh doanh ngân quỹ tập trung - ACB thương hiệu tiên phong thành công trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ nhờ khả tiếp cận sớm công nghệ, tri thức nhân đại - Quan hệ nước quốc tế: Có hệ thống mạng lưới ngân hàng đại lý nhiều nước tồn giới; có uy tín hoạt động kinh doanh ngoại hối, toán quốc tế tài trợ xuất nhập Bên cạnh lực cạnh tranh ACB bộc lộ nhiều hạn chế: - Nợ xấu mối đe dọa lớn ngành ngân hàng nói chung ACB nói riêng, nỗ lực kiểm soát song chất lượng tín dụng ACB bắt đầu có dấu hiệu giảm sút Tính ổn định khoản cịn yếu - Mạng lưới hoạt động: mạng lưới chi nhánh hệ thống bán lẻ nước chưa đầu tư nhiều, đặc biệt nơi quan trọng khu công nghiệp, khu chế xuất Mạng lưới ATM hạn chế Mạng lưới chi nhánh chưa “phủ sóng” diện rộng, tập trung số khu vực trọng điểm Hơn nữa, nhiều điểm giao dịch có chi nhánh lớn phải thuê trụ sở, hạ tầng trụ sở kém; vị trí khơng phù hợp, nhiều điểm bố trí vị trí khuất, không nằm tầm mắt khách hàng vii - Hoạt động marketing, quảng bá thương hiệu, chương trình truyền thông chiến lược chưa trọng - Lãi suất, phí ACB cho cao, khơng cạnh tranh so với NHTM khác - Ý thức nâng cao chất lượng dịch vụ nhân viên chưa cao, rủi ro vận hành hệ thống kênh phân phối có xu hướng gia tăng - Một số lãnh đạo kênh phân phối chưa có kinh nghiệm quản lý, lực yếu nên hoạt động không hiệu - Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng thấp, thiếu tính cạnh tranh Những hạn chế kể bắt nguồn từ nguyên nhân sau: Nguyên nhân chủ quan: - Mặc dù nằm tốp NHTM có quy mơ lớn so với NHTM có vốn Nhà nước NHNNg quy mơ vốn, tiềm lực tài ACB cịn khiêm tốn - Năng lực quản trị điều hành nhiều hạn chế - Hệ thống kênh phân phối phát triển theo chiều rộng mà chưa đầu tư chiều sâu - Cơng tác xây dựng cịn mang nặng tính hành chính, thủ tục - Chính sách tuyển dụng đào tạo, khuyến khích cán cịn chưa thỏa đáng Chính sách khuyến khích, thu hút nhân tài chưa trọng, việc đào tạo lại bản, chuyên nghiệp dẫn đến tình trạng “chảy máu chất xám” sang NHTM khác làm lãng phí nguồn lực đầu tư không hiệu - Hệ thống cơng nghệ thơng tin cịn phụ thuộc vào chất lượng dịch vụ đối tác nên chất lượng chưa ổn định, chi phí cao Nguyên nhân khách quan: - Tình hình kinh tế giới năm gần biến động phức tạp gây khó khăn cho tất lĩnh vực nói chung cho hoạt động kinh doanh tiền tệ nói riêng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ACB - Hệ thống pháp luật nước, thể chế thị trường chưa đầy đủ, chưa đồng quán viii - Thị trường tài phát triển khơng ngừng với tham gia ngày nhiều loại hình kinh doanh Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB Chương bao gồm nội dung sau: Định hướng ACB thời gian tới Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB Các kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nước Dựa việc phân tích thực trạng lực cạnh tranh giai đoạn 2007-2011 định hướng phát triển ACB, tác giả đưa nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ACB thời gian tới, cụ thể sau: Nhóm giải pháp tăng cường lực tài Tăng cường lực tài thực thơng qua biện pháp như: tăng quy mơ vốn, phịng ngừa rủi ro minh bạch tài Với tiềm lực tài tại, ACB nên sử dụng phương pháp tăng quy mô vốn cách tăng vốn từ nguồn nội (lợi nhuận để lại) phát hành cổ phiếu kêu gọi vốn từ cổ đơng nước ngồi Nhóm giải pháp tăng cường lực hoạt động ACB Tăng cường lực hoạt động ngân hàng thông qua việc: Nâng cao hiệu huy động vốn Phát triển hoạt động tín dụng Phát triển dịch vụ: dịch vụ thẻ, dịch vụ tốn ngồi nước, đẩy mạnh hiệu hoạt động ngân hàng bán lẻ Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin ACB Đầu tư, nâng cấp đại hóa ngân hàng (cả phần cứng phần mềm) hội sở chi nhánh cách đồng bộ; Củng cố phát triển sản phẩm dựa tảng công nghệ đại; Chú trọng thực giải pháp an ninh mạng triệt để hơn; Đẩy mạnh công tác đào tạo, chuẩn hóa trình độ cơng nghệ thơng tin cho toàn thể CBCNV ix Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn hệ thống Đào tạo tái đào tạo nguồn nhân lực có Có sách tuyển dụng thu hút nhân tài trẻ, trình độ cao, có đạo đức nghề nghiệp Tạo mơi trường làm việc chế độ đãi ngộ hợp lý Tăng cường trình biên chế nội Xây dựng thương hiệu ngân hàng ACB Một số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng Nhà nước - Nâng cao hiệu hoạt động công cụ điều hành sách tiền tệ gián tiếp, phối hợp chặt chẽ sách tiền tệ sách tài khóa Kiểm sốt tồn luồng tiền kinh tế - Đổi chế, sách tín dụng theo nguyên tắc thị trường nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm TCTD; tách bạch hồn tồn tín dụng sách tín dụng thương mại - Sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trường tiền tệ - Tăng cường vai trò tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD - Hoàn thiện quy định phù hợp với yêu cầu ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng; đổi chế quản lý ngoại hối theo hướng kiểm sốt có chọn lọc giao dịch vốn - NHNN nên cân nhắc cho phép tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần nhà đầu tư nước ngân hàng nước; khuyến khích tăng trưởng cao TCTD có quy trình quản lý rủi ro tín dụng tốt…