Hoàn thiện hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ KIM DUNG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 834 02 01 Đà Nẵng – Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn: PGS.TS.NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Đinh Bảo Ngọc Phản biện 2: PGS.TS Đỗ Thị Phi Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng02 năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong q trình phát triển kinh tế, DNNVV đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc gia nói chung Việt Nam nói riêng Đến thời điểm 31/12/2018 nước có 714.755 DNNVV hoạt dộng, chiếm khoảng 98,1% tổng số doanh nghiệp hoạt động thực tế Hàng năm, DNNVV đóng góp khoảng 45% GDP; 31% nộp ngân sách nhà nước, 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% giá trị hàng hóa xuất thu hút triệu việc làm Tuy nhiên việc tiếp cận với nguồn vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh DNNVV gặp nhiều khó khăn hạn chế, theo số liệu Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC) tháng 06/2019, có đến 73,4% doanh nghiệp chưa tiếp cận tín dụng Do vậy, phần lớn NHTM xác định số nhóm khách hàng mục tiêu Đến năm 2018, tỉnh Quảng Bình có khoảng 5.500 DNNVV hoạt động địa bàn tỉnh Tuy nhiên, số lượng khách hàng DNNVV vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình khoảng 200 DNNVV với dư nợ 527 tỷ đồng, chiếm 17,01%/tổng dư nợ Chi nhánh chiếm 6,15% thị phần cho vay DNNVV địa bàn tỉnh Quảng Bình (theo báo cáo tổng kết năm 2018 Vietcombank Quảng Bình) Điều cho thấy, năm qua, hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình đạt kết định, chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa khai thác hết tiềm địa phương chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh tế Do vậy, hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình cần nhìn nhận đánh giá lại, đề xuất khuyến nghị phù hợp để hồn thiện hoạt động cho vay DNVVV nói riêng hoạt động tín dụng nói chung chi nhánh Xuất phát từ u cầu nói trên, tơi chọn đề tài: “Hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu sở lý luận thực tiễn hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình Tìm hiểu, đánh giá Thực trạng cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình, đánh giá Những vấn đề hạn chế nguyên nhân vấn đề hoạt động cho vay Vietcombank Quảng Bình Từ đưa đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay DNNVV - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình khoảng thời gian từ năm 2016-2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể sau: Phương pháp thống kê, Phương pháp nghiên cứu tổng hợp tài liệu Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài kết cấu thành chương  Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay DNNVV NHTM  Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình  Chương 3: Các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình Tổng quan tình hình nghiên cứu 6.1 Các báo khoa học công bố Tạp chí khoa học năm gần 6.2 Các luận văn cao học bảo vệ năm gần Đại học Đà Nẵng: 6.3 Khoảng trống nghiên cứu Qua tìm hiểu cho thấy chưa có nghiên cứu hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình Các liệu nghiên cứu liên quan đến Luận văn mà tác giả thực chưa cập nhật liệu đến thời điểm Do luận văn tác giả đứng góc độ chi nhánh để đưa thực trạng từ đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV chi nhánh nơi tác giả công tác mang tính thực tiễn, kịp thời khách quan CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm DNNVV vai trò DNNVV kinh tế a Khái niệm DNNVV DNNVV doanh nghiệp có quy mơ nhỏ bé mặt vốn, lao động hay doanh thu DNNVV chia thành ba loại vào quy mơ doanh nghiệp siêu nhỏ (micro), doanh nghiệp nhỏ doanh nghiệp vừa Cụ thể thể bảng Bảng 1.1 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Quy mô/Khu vực Doanh nghiệp siêu nhỏ Tổng nguồn vốn Số lao động Doanh nghiệp nhỏ Tổng nguồn vốn Số lao động Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn Số lao động Nông, lâm Không Không Không nghiệp tỷ 10 20 tỷ đồng thủy sản đồng người Không Không Không quá 100 100 tỷ 200 người người đồng Công Không Không Không nghiệp tỷ 10 20 tỷ đồng xây dựng đồng người Không Không Không quá 100 100 tỷ 200 người người đồng Thƣơng mại dịch vụ Không 50 người Không Không Không quá tỷ 10 50 tỷ đồng đồng người Không Không 100 tỷ 100 người đồng (Nguồn: Nghị định 39/2018/NĐ-CP) b Đặc điểm DNNVV - DNNVV thành lập dễ dàng khơng đòi hỏi nhiều vốn, số lượng lao động khơng nhiều, chi phí đầu tư sở hạ tầng thấp - Do có máy tổ chức quản lý gọn nhẹ, nên hầu hết DNNVV động hơn, nhạy bén thay đổi thị trường - Nguồn vốn tài hạn chế, - Cơ sở vật chất kỹ thuật, trình dộ cơng nghệ kỹ thuật lạc hậu - Trình độ quản lý hạn chế c Vai trò DNNVV kinh tế - DNNVV chiếm tỷ trọng lớn tổng số doanh nghiệp - DNNVV nơi tạo việc làm chủ yếu Việt Nam - Hình thành phát triển đội ngũ nhà kinh doanh động - Khai thác phát huy tốt nguồn lực chỗ 1.1.2 Hoạt động cho vay DNNVV NHTM a Khái niệm hình thức cho vay DNNVV  Khái niệm cho vay DNNVV: Theo Quyết định 1627/2001_QĐ_NHNN ngày 31/12/2001 Thống đốc Ngân hàng việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Cho vay DNNVV ngân hàng hình thức cấp tín dụng, theo ngân hàng cho vay giao cho DNNVV khoản tiền để sử dụng vào mục đích thời gian định theo thoả thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi  Các hình thức cho vay ngân hàng DNNVV bao gồm:  Phƣơng thức cho vay lần:  Phƣơng thức cho vay theo hạn mức tín dụng  Phƣơng thức cho vay theo dự án đầu tƣ  Cho vay qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng  Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng  Cho vay hợp vốn b Đặc điểm cho vay DNNVV - Về mục đích sử dụng vốn vay: cho vay bổ sung vốn lưu động, vay để thực dự án đầu tư trung dài hạn - Về nguồn trả nợ gồm: nguồn từ hiệu sử dụng vốn vay, từ khấu hao tài sản đơn vị - Về qui mô khoản vay: phụ thuộc vào chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, quy mô dự án đầu tư hay quy mô hợp đồng ký kết - Về số lượng khoản vay (tần suất vay) DNNVV: phụ thuộc vào khả cung cấp ngân hàng nhu cầu sử dụng vốn khách hàng - Về thời hạn khoản vay: tùy thuộc vào mục đích sử dụng vốn vay - Về đảm bảo tín dụng: phụ thuộc vào quy mô khoản vay, uy tín khách hàng mối quan hệ Ngân hàng khách hàng - Về lãi suất: lãi suất khoản vay ấn định theo quy định ngân hàng thương mại - Về khả hoàn trả nợ vay: DNNVV dễ gặp khó khăn việc trả nợ vay có biến động thị trường tài chính, tiền tệ - Lợi nhuận cho vay DNNVV: cho vay DNNVV nguồn mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng c Vai trò tín dụng ngân hàng DNNVV  Tín dụng ngân hàng góp phần tăng nguồn vốn, nâng cao khả cạnh tranh DNNVV  Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn từ nước ngồi  Góp phần nâng cao trình độ cơng nghệ khoa học, chất lượng mẫu mã sản phẩm  Góp phần nâng cao trình độ quản lý lãnh đạo doanh nghiệp trình độ tay nghề người lao động 1.2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNNVV 1.2.1 Mục tiêu hoạt động cho vay DNNVV - Mở rộng quy mô kinh doanh, chiếm lĩnh thị phần - Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, bán chéo sản phẩm - Kiểm soát rủi ro hoạt động - Tăng trưởng thu nhập 1.2.2 Nội dung hoạt động cho vay DNNVV a Hoạch định sách cho vay khách hàng DNNVV ngân hàng thương mại b Tổ chức máy quản lý cho vay DNNVV ngân hàng thương mại c Các hoạt động triển khai cho vay DNNVV ngân hàng thương mại 1.2.3 Tiêu chí đánh giá kết hoạt động cho vay DNNVV a Đánh giá Quy mô chất lượng cho vay DNNVV - Dư nợ cho vay DNNVV - Dư nợ bình quân cho vay DNNVV khách hàng vay - Tốc độ tăng trưởng quy mô dư nợ - Số lượng khách hàng DNNVV - Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng DNNVV - Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay DNNVV b Thị phần cho vay DNNVV: Thị phần cho vay tỷ lệ dư nợ cho vay ngân hàng tổng dư nợ cho vay NHTM địa bàn khu vực địa lý định c Cơ cấu cho vay DNNVV: Cơ cấu cho vay DNNVV đánh giá qua tiêu thức: cấu dư nợ theo kỳ hạn; cấu dư nợ theo hình thức bảo đảm; cấu dư nợ theo phương thức cho vay, theo loại hình sở hữu, ngành kinh tế d Kết kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay  Tỷ lệ nợ có vấn đề (nợ từ nhóm - nhóm 5) Tổng dư nợ từ Tỷ lệ nợ có vấn đề nhóm 2-nhóm = x 100% (Nhóm 2-nhóm 5) Tổng dư nợ  Tỷ lệ nợ xấu Tổng dư nợ từ Tỷ lệ nợ xấu nhóm 3-nhóm = x 100% (Nhóm 3-nhóm 5) Tổng dư nợ - Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ Là tỷ lệ số tiền ngân hàng phải trích từ thu nhập để dự phòng cho tất khoản nợ tổng dư nợ cho vay ngân hàng e Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNNVV 1.3.1 Nhân tố bên  Chiến lược kinh doanh ngân hàng  Chính sách tín dụng + Chính sách khách hàng + Lãi suất tín dụng + Thời hạn tín dụng kỳ hạn nợ + Các khoản đảm bảo + Chính sách tài sản có vấn đề  Quy mơ nguồn vốn ngân hàng thương mại  Chất lượng tính đa dạng hình thức cho vay  Thơng tin tín dụng  Trình độ cán cơng nhân viên 1.3.2 Nhân tố bên ngồi  Từ phía DNNVV  Năng lực tài DNNVV  Phương án sản xuất kinh doanh  Năng lực quản lý đội ngũ cán  Đạo đức kinh doanh chủ doanh nghiệp  Từ mơi trường bên ngồi  Chính sách phát triển kinh tế đất nước  Môi trường pháp lý  Mơi trường trị xã hội 11 2.1 Doanh nghiệp bán 1,050 42.98 751 29.94 920 29.69 -299 -28.48 169 22.50 436 17.85 386 15.39 527 17.01 -50 -11.47 141 36.53 957 39.17 1,371 54.67 1,652 53.31 414 43.26 281 20.50 1,936 79.25 2,056 81.98 2,485 80.19 120 184.62 429 72.59 buôn 2.2 DNNVV (SME) 2.3 Thể nhân Theo tiền tệ 3.1 VND 3.2 Ngoại tệ 507 20.75 quy đổi VND 452 18.02 418 13.49 -55 -84.62 -34 -5.75 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietcombank Quảng Bình) Quy mơ dự nợ cho vay Vietcombank Quảng Bình tăng qua năm Năm 2017 năm Vietcombank Quảng Bình đặt mục tiêu tái cấu tổng dư nợ cho vay đạt.2.508 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với năm 2016 Năm 2018 đạt 3.099 tỷ đồng, tăng 591 tỷ đồng so với năm 2017 Tốc độ tăng trưởng dư nợ năm sau lớn so với năm trước (2017 2,59%, 2018 19,07%) Bảng 2.3 Tình hình nợ xấu Vietcombank Quảng Bình ĐVT: Tỷ đồng, % Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 ST ST ST % % % So sánh 2017/2016 2018/2017 Nợ xấu Nhóm 139 100 72 51.80 100 40.00 21 100 14.29 -2680.00 -3500.00 76.19 33.33 Nhóm Nhóm 52 37.41 15 10.79 40.00 20.00 15 71.43 14.29 -2500.00 -1400.00 86.67 66.67 Tỉ lệ nợ 5.69 0.21 0.68 xấu (Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietcombank Quảng Bình) 12 Tỷ lệ nợ xấu năm 2016 5,69%, đến năm 2017, 2018 dần 0,21% 0,68% Năm 2017, Vietcombank Quảng Bình thành cơng việc tái cấu, xử lý nợ xấu tốt, tăng trưởng tín dụng an tồn Chi nhánh thực biện pháp XLRR Do đó, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát 1% năm 2017, 2018 c Kết hoạt động kinh doanh: Trong giai đoạn năm 2016 - 2018, tình hình hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Bình có tăng trưởng tốt, đặc biệt năm 2018 mức độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 95,38% so với năm 2017 Bảng 2.4 Lợi nhuận Vietcombank Quảng Bình ĐVT: Tỷ đồng, % Tăng trƣởng Năm Năm Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 2017/2016 2018/2017 Tổng thu nhập 277 356 397 22.19 10.33 Trong thu nhập từ hoạt 151 166 202 9.04 17.82 động tín dụng Tổng chi phí 267 353 332 24.36 -6.33 Trong chi phí lãi tiền 65 85 103 23.53 17.48 gửi Lợi nhuận 10 65 -233.33 95.38 (Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietcombank Quảng Bình) 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Đặc điêm sách cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 2.2.2 Thực trạng cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình a Triển khai sách cho vay DNNVV b Thực trạng tổ chức máy thực hoạt động cho vay DNNVV 13 2.2.3 Kết thực cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình giai đoạn năm 2016-2018 a Dư nợ cho vay DNNVV Bảng 2.5 Tình hình dƣ nợ cho vay DNNVV Tố độ tăng trƣởng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu ST Tổng dư nợ Dư nợ DNNVV Số lượng DNNVV Dư nợ bình quân/DNNVV % 2.443 ST % 2.508 ST % 3.099 436 17,85 386 15,39 527 17,01 157 177 213 2,3 1,7 2.3 So sánh So sánh 2017/2016 2018/2017 ST ST 65 % % 2,59 591 19,07 -50 (12,95) 141 26,76 20 11,30 36 16,90 (0,5) (29,41) 0,6 26,09 (Nguồn: số liệu khai thác từ liệu thông tư 35) Tổng dư nợ năm 2017 tăng 2,59% so với năm 2016 Tuy nhiên, dư nợ DNNVV giảm 50 tỷ tương ứng giảm 12,95% so với năm 2016 Dư nợ cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình tăng trưởng mạnh năm 2018 (đạt 527 tỷ đồng, tăng trưởng 26,76% so với năm 2017 b Thị phần cho vay DNNVV địa bàn tỉnh Quảng Bình Hình 2.2 Thị phần dư nợ DNNVV địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2018 (Nguồn: NHNN tỉnh Quảng Bình) 14 Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Agribank BIDV chiếm phần lớn thị phần đối tượng cho vay DNNVV dư nợ tín dụng tổng dư nợ tín dụng tồn tỉnh Năm 2018, Vietcombank Quảng Bình có tăng trưởng cho vay DNNVV, nhiên thị phần đạt khiêm tốn, cụ thể: năm 2016 thị phần đạt 5,47%, năm 2017 thị phần đạt 4,67%, năm 2018 thị phần đạt 6,15% c.Cơ cấu cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình  Dƣ nợ cho vay DNNVV theo loại hình doanh nghiệp Bảng 2.7 Tình hình dƣ nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp ĐVT: Tỷ đồng,% Tố độ tăng trƣởng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu ST Dƣ nợ DNNVV Công ty cổ phần Công ty TNHH DNTN % 436 ST % ST 386 % 527 So sánh So sánh 2017/2016 2018/2017 ST % ST % -50 (12,95) 141 26,76 75 17,20 58 15,03 49 9,30 -17 (29,31) -9 (18,37) 348 79,82 328 84,97 478 90,70 -20 (6,10) 150 31,38 13 2,98 - 0,00 -13 (Nguồn: số liệu khai thác từ liệu thông tư 35) Tỷ trọng cho vay DNNVV theo loại hình sở hữu chủ yếu tập trung lớn Công ty TNHH Cơng ty cổ phần, lớn Cơng ty TNHH với tỷ trọng năm 2016 79,82%, năm 2017 84 ,9 %, năm 2018 90,7%; lớn thứ Công ty cổ phần với tỷ trọng năm 2016 , %, năm 2017 15,03%, năm 2018 9,3% Dự nợ DNNVV Công ty TNHH tăng trưởng mạnh năm 2018: tăng 150 tỷ đồng với tốc độc tăng trưởng 31,38% 15  Dƣ nợ cho vay DNNVV theo ngành kinh tế Bảng 2.8 Tình hình dƣ nợ cho vay DNNVV theo ngành kinh tế ĐVT: Tỷ đồng,% Chỉ tiêu Dƣ nợ DNNVV Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Thương mại dịch vụ Xây dựng Tố độ tăng trƣởng So sánh So sánh 2017/2016 2018/2017 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 ST % ST % ST % ST % ST % 436 100 386 100 527 100 (50) -12.95 141 26.76 46 10.65 76 19.77 115 21.89 30 39.15 39 33.85 242 55.50 254 65.89 360 68.29 12 4.86 106 29.33 148 33.85 55 14.34 52 9.82 (92) 166.63 (4) -6.96 Dư nợ ngành xây dựng năm 2016 148 tỷ đồng, giảm dần từ năm 2017 55 tỷ đồng năm 2018 52 tỷ đồng Ngành thương mại dịch vụ trọng, dư nợ tăng mạnh qua năm 2016-2018, năm 2018 360 tỷ đồng, tăng 29,33% so với năm 2017, tăng 32,78% so với năm 2016 Cùng với sách hỗ trợ Chính phủ, Vietcombank Quảng Bình trọng cho vay ngành nông lâm nghiệp, thủy sản Năm 2016, ngành nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 10,65% (tương ứng 46 tỷ đồng) đến năm 2018 dư nợ ngành 115 tỷ đồng, chiếm 21,89% tổng dư nợ cho vay DNNVV Tốc độ tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 33,85%/  Dƣ nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn 16 Bảng 2.9 Tình hình dƣ nợ cho vay DNNVV theo kỳ hạn ĐVT: Tỷ đồng,% Tố độ tăng trƣởng Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 So sánh So sánh 2017/2016 2018/2017 ST % ST % ST % ST 436 100 386 100 527 100 -50 Ngắn hạn 338 77,52 320 82,90 487 92,41 -18 (5,63) 167 34,29 Trung hạn 89 20,41 59 15,28 35 6,64 -30 (50,85) (24) (68,57) Dài hạn 2,06 1,81 0,95 -2 (28,57) (2) (40,00) Dư nợ DNNVV % ST % 141 (Nguồn: Dữ liệu thơng tư 35 – Vietcombank Quảng Bình) Dư nợ ngắn hạn DNNVV chiếm tỷ trọng lớn nhìn chung tăng qua năm, cụ thể: năm 2016 đạt 338 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,52%; năm 2017 đạt 320 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 82,90%; năm 2018 đạt 6487tỷ đồng chiếm tỷ trọng 92,41% Phần vốn ngắn hạn đầu tư vào DNNVV để chủ yếu phục vụ vốn lưu động cho trình sản xuất kinh doanh  Dƣ nợ cho vay DNNVV theo phƣơng thức cho vay Bảng 2.10 Dƣ nợ cho vay DNNVV theo phƣơng thức cho vay ĐVT: Tỷ đồng,% Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Chỉ tiêu ST Dư nợ DNNVV Cho vay lần Cho vay theo HMTD Cho vay theo dự án đầu tư % ST % ST % Tố độ tăng trƣởng So sánh So sánh 2017/2016 2018/2017 ST % 436 100 386 100 527 100 136 31.20 98 25.50 104 19.80 -50 -38 255 58.50 257 66.70 386 73.20 0.93 -15 -49.16 45 10.30 30 7.80 37 7.00 ST % -12.95 141 26.76 -38.20 5.67 (Nguồn: số liệu khai thác từ liệu thông tư 35) 128 33.26 18.38 17 Năm 2016 cho vay theo hạn mức chiếm 58,5% tổng dư nợ cho vay DNNVV; đến năm 2018 chiếm 66,7% tổng dư nơ DNNVV (tương ứng 257 tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng năm 2018 so với năm 2017 33,26% Tỷ trọng cho vay đầu tư dự án năm 2018 đạt 7%/tổng dư nợ DNNVV  Dƣ nợ cho vay DNNVV theo hình thức bảo đảm Bảng 2.11 Tình hình dƣ nợ cho vay theo hình thức bảo đảm Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 ST ST ST % % % ĐVT: Tỷ đồng,% Tố độ tăng trƣởng So sánh So sánh 2017/2016 2018/2017 ST % ST % Dư nợ DNNVV 436 100,00 386 100,00 527 100,00 -50 (12,95) 141 26,76 Có tài sản bảo đảm 424 97,25 379 -45 (11,66) 144 27,53 Khơng có tài sản bảo đảm 12 2,75 98,19 523 1,81 99,24 0,76 -5 (1,30) -3 (75,00) (Nguồn: Dữ liệu thơng tư 35- Vietcombank Quảng Bình) Từ số liệu ta thấy tỷ trọng dư nợ DNNVV có tài sản bảo đảm chiếm tỷ trọng cao, đến 99,24% tổng dư nơ cho vay DNNVV (số liệu năm 2018) Hình 2.3: Cơ cấu tài sản bảo đảm dƣ nợ cho vay DNNVV (Nguồn: số liệu khai thác từ liệu thông tư 35) 18 Vietcombank Quảng Bình thường đáp ứng nhu cầu vay vốn DNNVV có tài sản chấp bất động sản, loại tài sản cố định phương tiện vận tải máy móc thiết bị chấp nhận, nhiên mức độ không đáng kể d Kết kiểm soát rủi ro cho vay dư nợ DNNVV Vietcombank Quảng Bình Hiện Chi nhánh có phát sinh nợ xấu cho vay DNNVV mức tỷ lệ kiểm soát Bảng 2.12 Tình hình kết kiểm sốt rủi ro cho vay DNNVV Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 ST ST ST % % % Dư nợ DNNVV 436 Nợ nhóm 396 90,83 372 96,37 522 99,05 Nợ nhóm 21 4,82 14 3,63 - - Nợ nhóm 3 0,69 - - - Nợ nhóm 0,69 - 0,76 Nợ nhóm 14 3,21 - 0,19 9,40% 3,63% 0,95% 4,59% 0,95% 17,15 0,70 3,00 3,93% 0,18% 0,57% Tỷ lệ nợ từ nhóm 2-5 Tỷ lệ nợ xấu (nhóm 3-5) Số tiền trích lập dự phòng 386 527 Tỷ lệ trích lập dự phòng/tổng dư nợ DNNVV (Nguồn: Báo cáo tổng kết Vietcombank Quảng Bình) 19 Theo số liệu Bảng 2.3 tỷ lệ nợ xấu chung Vietcombank Quảng Bình kiểm sốt năm 2017 năm 2018 Năm 2016, tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh 5,69%, tỷ lệ nợ xấu dư nợ DNNVV 4,59% Nợ xấu phát sinh cao năm 2016 nguyên nhân khách hàng kinh doanh thua lỗ, khó khăn việc tìm đầu để tiêu thụ sản phẩm, cân đối tài chính, cơng nợ phát sinh cao dẫn đến khơng có nguồn thu để trả nợ cam kết Năm 2017 Chi nhánh tích cực đơn đốc thu nợ khách hàng, phát mại tài sản bảo đảm, sử dụng nguồn dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng tỷ lệ nợ xấu DNNVV kiểm soát Năm 2017 nợ từ nhóm đến nhóm đồng năm 2018 tỷ lệ nợ xấu DNNVV 0,95% Số tiền trích lập dự phòng dư nợ DNNVV qua năm 2016-2018 17 tỷ đồng, 0,7 tỷ đồng tỷ đồng Tỷ lệ trích lập dự phòng tổng dư nợ DNNVV năm 2016 3,93%, năm 2017 0,18%, năm 2018 0,57% e Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV Thu nhập từ cho vay DNNVV chiếm tỷ lệ nhỏ thu nhập từ hoạt động tín dụng, năm 2016 chiếm 9,81%, năm 2017 chiếm 15%, năm 2018 chiếm 17% Bên cạnh đó, nợ xấu có xu hướng gia tăng, năm 2017 cho vay DNNVV khơng có nợ xấu, nhiên đến năm 2018 dư nợ xấu tỷ đồng, chiếm 1%/tổng dư nợ DNNVV Do đó, đòi hỏi Chi nhánh cần có sách mở rộng cho vay đồng thời kiểm soát nợ xấu để nâng cao thu nhập từ cho vay DNNVV 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH CHO VAY DNNVV TẠI VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH 2.3.1 Những kết đạt đƣợc Dư nợ cho vay DNNVV sau tái cấu có gia tăng dư nợ số lượng khách hàng Góp phần hỗ trợ vốn cho DNNVV địa bàn tỉnh Quảng Bình 20 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro cho vay DNNVV góp phần làm hiệu việc đầu tư vốn cho vay tăng lên Công tác bán chéo sản phẩm thời gian qua thực tốt 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân a Những hạn chế Dư nợ bình qn phòng giao dịch khoảng 65 tỷ đồng chưa tương xứng với khả Chi nhánh tình hình kinh tế địa phương Thị phần dư nợ cho vay DNNVV mức khoản 6,15%, chưa xứng tầm với vị bốn ngân hàng trụ cột hệ thống tài Số lượng khách hàng so với khả Chi nhánh số lượng doanh nghiệp hoạt động địa bàn tỉnh Quảng Bình (213/2.043 số lượng DNNVV có dư nợ địa bàn) Tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm tổng dư nợ DNNVV chiếm tỷ trọng cao, chiếm 99,24% năm 2018 Thủ tục cho vay chưa thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng, loại cho vay Thực tế phần lớn nghiệp vụ tập trung nhiều vào cán điều gây nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến công tác hỗ trợ, phục vụ khách hàng, ảnh hưởng đến chất lượng cho vay Nguyên nhân * Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Chưa xây dựng chương trình đầu tư tổng thể, chưa thật chủ động việc tìm kiếm, lựa chọn, tiếp cận nhu cầu vốn DNNVV - Số lượng cán tín dụng ít, phần cán trẻ, chưa đủ kinh nghiệm - Việc cho vay trọng đến điều kiện tài sản bảo đảm 21 - Công tác đào tạo cán chưa kịp thời dẫn - Công tác tổ chức cán chưa phù hợp, việc điều động, bố trí cơng tác chưa phù hợp với lực khả cán - Công tác quản lý, giám sát sau cho vay nhiều sơ hở, khơng quản lý dòng tiền kinh doanh để kịp thời đơn đốc khách hàng trả nợ theo cam kết * Nguyên nhân từ phía doanh nghiệp - Về lực hoạt động - Đa số DNNVV có cách thức quản lý, quản trị mang tính tư nhân gia đình - Các DNNVV chưa coi trọng việc cập nhật thông tin hoạt - Tài sản bảo đảm môt hạn chế DNNVV tiếp cận vốn tín dụng - Về tính minh bạch số liệu kế tốn * Các ngun nhân khác: - Mơi trường pháp lý Việt Nam nhiều bất cập - Mơi trường kinh tế địa phương chưa động -Sự liên kết sách Bộ, ban, ngành việc phối hợp hỗ trợ, đào tạo nâng cao lực khối DNNVV hạn chế - Thông tin bất cân xứng CHƢƠNG CÁC KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng hoạt động tín dụng Vietcombank 3.1.2 Định hƣớng hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình - Tích cực mở rộng cho vay DNNVV 22 - Tăng cường công tác quảng bá tiếp thị phát triển thị phần 3.2 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI VIETCOMBANK QUẢNG BÌNH 3.2.1 Các khuyến nghị nhằm gia tăng quy mô hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình a Khai thác tối đa nguồn vốn rẻ, dài hạn để tài trợ DNNNV - Tăng cường công tác quảng cáo, tiếp thị nhiều hình thức - Áp dụng đa dạng sản phẩm huy động tiền gửi với mức lãi suất, thời hạn phong phú phù hợp với nhu cầu khách hàng - Cải thiện chất lượng thời gian chờ khách hàng thông qua việc nâng cấp không gian giao dịch, trang bị thiết bị đại phục vụ giải trí xếp hàng thơng minh - Ngồi ra, giải pháp phân loại khách hàng để có sách đặc biệt khách hàng có nguồn tiền gửi lớn b Hồn thiện hoạt động cho vay DNNVV - Xây dựng triển khai sách thu hút lựa chọn khách hàng DNNVV địa bàn; - Mở rộng đa dạng hố hoạt động tín dụng đến đối tượng hoạt động DNNVV; - Cải tiến quy trình thủ tục tín dụng; - Đa dạng hóa loại tài sản đảm bảo; - Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay; - Áp dụng triệt để công nghệ ngân hàng hoạt động tín dụng quản trị rủi ro tín dụng; - Tăng cường cơng tác tư vấn cho DNNVV vay vốn; - Tổ chức diễn đàn/hội thảo để kết nối DNNVV ngân hàng nhằm cung cấp thông tin tư vấn cho doanh nghiệp sản phẩm, thủ tục vay vốn 23 c Chú trọng công tác đào tạo cán - Xây dựng mơ hình tổ chức chun nghiệp, chun mơn sâu phục vụ DNNVV - Nâng cao chất lượng cán tín dụng, đổi cơng tác quản lý cán tín dụng - Tác phong, phong cách giao tiếp với khách hàng 3.2.2 Các khuyến nghị nhằm kiểm soát chất lƣợng tín dụng hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình - Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay DNNVV giai đoạn trước, vay Giai đoạn sau cho vay - Tăng cường công tác kiểm tra việc định giá lại tài sản bảo đảm theo định kỳ - Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 3.2.3 Các khuyến nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Cần có điều tra, nghiên cứu để đưa gói sản phẩm hấp dẫn lãi suất thấp nhằm thu hút khách hàng - Có phận chuyên biệt với đội ngũ chuyên sâu để trả lời khó khăn, vướng mắc Chi nhánh trình tác nghiệp thắc mắc, khiếu kiện khách hàng - Vietcombank cần có điều tra, nghiên cứu để đơn giản hố thủ tục, lượt bỏ nội dung thừa, không cần thiết vừa nhằm thuận tiện cho khách hàng vừa bảo đảm tính pháp lý an tồn vốn vay ngân hàng - Ban hành tiêu SLA - Có sách nới rộng điều kiện cho vay tài sản bảo đảm DNNVV - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơng tác tín dụng 24 - Cần đầu tư mở rộng, phát triển sở hạ tầng, phát triển hệ thống quản lý nội bộ, hệ thống chấm điểm, xếp hạng khách hàng - Nâng cao hiệu công tác đào tạo KẾT LUẬN Mặc dù điều kiện cạnh tranh gay gắt NHTM địa bàn, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình ln khẳng định vị qua kết hoạt động kinh doanh uy tín địa bàn tỉnh Tỉnh Quảng Bình tỉnh phát triển, nhu cầu vay vốn doanh nghiệp mà đặc biệt DNNVV lớn, nhiên hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình đạt mức khiêm tốn chưa đạt mong muốn xứng tầm với thương hiệu Vietcombank Bên cạnh đó, cho vay DNNVV trở thành sản phẩm mang lại lợi nhuận cao cho NHTM Việc hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV không tạo lợi nhuận cho NHTM, mà hỗ trợ DNNVV phát triển thực vai trò điều tiết, phát triển kinh tế nhằm thực mục tiêu kinh tế - xã hội Chính phủ Trên sở nghiên cứu khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV, luận văn hoàn thành số nhiệm vụ làm sáng tỏ lý luận chung hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng thương mại đánh giá thực trạng hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình Đồng thời, đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV Vietcombank Quảng Bình nhằm góp phần đem lại lợi nhuận ngày cao cho chi nhánh gia tăng quy mơ, thị phần Vietcombank Quảng Bình địa bàn ... DNNVV TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Đặc điêm sách cho vay DNNVV Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình 2.2.2 Thực trạng cho vay DNNVV... đề tài: Hoàn thiện hoạt động cho vay DNNVV ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu sở lý luận thực tiễn hoạt động cho vay DNNVV... khách hàng DNNVV vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình khoảng 200 DNNVV với dư nợ 527 tỷ đồng, chi m 17,01%/tổng dư nợ Chi nhánh chi m 6,15% thị phần cho vay DNNVV