Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh quảng bình

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ HỒI THU PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 8.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Người hướng dẫn KH: TS NGUYỄN NGỌC ANH Phản biện 1: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh Phản biện 2: TS Phạm Sỹ Hùng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2020 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Là chi nhánh hệ thống Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, VCB Quảng Bình với lợi thương hiệu, nguồn vốn kinh nghiệm nên việc đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng khách hàng có nguồn thu nhập thường xuyên ổn định địa bàn tỉnh Quảng Bình đem lại nhiều lợi ích cho ngân hàng Trong thời gian qua, hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Quảng Bình đạt số kết định, nhiên hoạt động chưa chi nhánh khai thác triệt để với lợi hệ thống ngân hàng thương mại lớn,tỷ lệ cho vay tiêu dùng thấp so với tổng dư nợ (chiếm 21% tổng sư nợ)và với mục tiêu hoàn thành tiêu lợi nhuận hạn chế tối đa rủi ro tín dụngtrong năm tới mà VCB Quảng Bình đặt trọng tâm hàng đầu.Vì việc tìm giải pháp cho vay để thu hút khách hàng tiêu dùng cá nhân mối quan tâm hàng đầu VCB Quảng Bình Xuất phát từ thực tế đó, đề tài "Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình " nhằm hệ thống hóa kiến thức lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng để có nhìn bao quát hoạt động tiềm này, đồng thời tập trung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng từ đưa giải pháp để giúp Vietcombank Quảng Bình hoàn thiện phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng, góp phần nâng cao lợi nhuận cho chi nhánh thời gian tới đạt mục tiêu tăng trường GDP bình quân tỉnh năm 2020 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu tổng quát đề tài tập trung phân tích đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2016-2018, tìm hạn chế từ đề xuất khuyến nghị có sở giúp ngân hàng hoàn thiện phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng thời gian tới Để đạt mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu cần đặt là: - Hệ thống hóa sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng khung Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM; - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2016 – 2018 đánh giá kết đạt hạn chế tồn đọng nguyên nhân tồn động hạn chế - Đề xuất khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Bình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Bình qua năm 2016-2018 Các đối tượng nghiên cứu cụ thể: + Các cán khách hàng phòng Khách hàng bán lẻ, Phòng Giao dịch chi nhánh + Các sách, quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng Ngoại thương + Khách hàng cá nhân vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Bình - Phạm vi không gian: Thực nghiên cứu ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam– Chi nhánh Quảng Bình bao gồm hoạt động cho vay tiêu dùng Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh - Về thời gian: Dữ liệu nghiên cứu đề tài thu thập giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018 Phương pháp nghiên cứu - Phần hệ thống hóa sở lý luận: Sử dụng phương pháp thu thập, đọc, tổng quan tài liệu, thực đối chiếu, phân tích, tổng hợp nguồn thơng tin để chuẩn bị nội dung sở lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng khung phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại - Phần phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình số liệu dùng thu thập cách: + Số liệu thu thập từ báo cáo tổng kết Vietcombank Quảng Bình giai đoạn 2016-2018, phương hướng hoạt động năm nguồn tài liệu thu thập từ sách, báo, tạp chí, tài liệu cơng bố phương tiện thông tin đại chúng, internet từ quan ban ngành trung ương để định hướng Dựa sở số liệu báo cáo hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình, sử dụng phương pháp thống kê, mô tả, so sánh, phân tích để đánh giá thành cơng, mặt hạn chế nguyên nhân hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh - Phần khuyến nghị: Các khuyến nghị đề tài nghiên cứu đưa dựa tổng kết, tổng hợp, đánh giá, suy diễn từ tồn nói Bố cục đề tài Luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2016–2018 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6.1 Các báo tạp chí khoa học 6.2 Các luận văn thạc sỹ công bố trường Đại học kinh tế– Đại học Đà Nẵng có liên quan đến đề tài nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ KHUNG PHÂN TÍCH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng Tín dụng ngân hàng mối quan hệ tín dụng bên ngân hàng với bên chủ thể khác kinh tế, ngân hàng đóng vai trò vừa người vay vừa người cho vay 1.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM 1.1.2.1 Khái niệm hoạt động cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng cá nhân khoản tiền nhằm tài trợ nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng bao gồm cá nhân hộ gia đình 1.1.2.2 Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng 1.1.2.3 Đối tượng hoạt động cho vay tiêu dùng Đối tượng cho vay tiêu dùng chi phí tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể Những chi phí xác định dựa sở giá hàng hố, dịch vụ mà khách hàng có nhu cầu tiêu dùng thị trường khả chi trả họ tương lai 1.1.2.4 Phân loại hoạt động cho vay tiêu dùng + Căn vào mục đích cho vay: + Căn theo thời hạn cho vay: + Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay: + Căn theo đối tượng vay vốn: + Căn vào phương thức hoàn trả: + Căn vào đặc điểm tài trợ: 1.1.2.5 Vai trò hoạt động cho vay tiêu dùng Cùng với phát triển kinh tế thị trường, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, nhu cầu tiêu dùng người ngày tăng Vì vay tiêu dùng có vai trò lớn xã hội, kinh tế hoạt động ngân hàng 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng 1.1.3.1 Nhóm nhân tố bên thuộc thân ngân hàng a Mục tiêu định hướng phát triển tín dụng ngân hàng b Chính sách tín dụng ngân hàng c Quy trình thực cấp tín dụng d Lực lượng nhân ngân hàng e Cơ sở vật chất thiết bị trình độ khoa học cơng nghệ ngân hàng f Chất lượng tính đa dạng sản phẩm cho vay g Mạng lưới hoạt động ngân hàng 1.1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc khách hàng a Năng lực tài khách hàng b.Tài sản đảm bảo nợ vay c Đạo đức người vay 1.1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc mơi trường hoạt động ngân hàng a Đối thủ cạnh tranh b Môi trường kinh tế vĩ mơ c Chính sách định hướng cho vay tiêu dùng Chính Phủ d Mơi trường pháp lý e Mơi trường văn hóa xã hội f Môi trường công nghệ 1.2 KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mục đích phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm giúp NHTM đánh giá cách tổng quát hoạt động cho vay tiêu dùng thân NHTM thơng qua: đánh giá tỷ lệ hoàn thành kế hoạch, mức độ hoàn thành mục tiêu theo tiêu chí đánh giá 1.2.2 Nội dung tiêu chí phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM a Phân tích mơi trường hoạt động cho vay tiêu dùng Phân tích mơi trường hoạt động cho vay tiêu dùng tập trung vào nội dung chính: - Phân tích đối thủ cạnh tranh - Phân tích tình hình kinh tế vĩ mơ - Phân tích mơi trường văn hóa – xã hội - Phân tích mơi trường trị - pháp luật b Phân tích tình hình triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng để đạt mục tiêu cho vay tiêu dùng Đối với ngân hàng thương mại hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm hướng đến mục tiêu cụ thể như: tăng trưởng, mở rộng quy mô; phát triển thị phần; nâng cao chất lượng dịch vụ; kiểm sốt rủi ro tín dụng gia tăng thu nhập Ngoài ra, đặc thù kinh doanh, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng nội dung cần trọng để đảm bảo an toàn hoạt động cho vay tiêu dùng Cụ thể sau: + Tình hình thực sách giá (chính sách lãi suất) + Tình hình triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng + Tình hình thực sách phân phối + Chính sách nhân + Hoạt động kiểm soát rủi ro c Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng tập trung vào tiêu chí sau: + Phân tích quy mơ cho vay tiêu dùng ngân hàng thị trường mực tiêu + Phân tích cấu cho vay tiêu dùng như: cho vay theo mục đích, theo kỳ hạn, theo hình thức đảm bảo tiền vay + Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng: bao gồm chất lượng cho vay tiêu dùng bên bên ngồi + Kiểm sốt rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng + Phân tích kết tài hoạt động cho vay tiêu dùng 1.2.3 Phương pháp phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM - Đối với nội dung phân tích bối cảnh bên ngồi bên ngân hàng, sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để xác định hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu ngân hàng - Về hoạt động ngân hàng, sử dụng phương pháp khảo sát điều tra từ khách hàng, từ nhân viên tham gia vào q trình cho vay - Về phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng: Sử dụng phương pháp tính tốn tiêu, so sánh với mục tiêu đề so sánh theo thời gian để đưa xu hướng phát triển, mức độ hồn thành, phát vấn đề tồn tại, bất cập KẾT LUẬN CHƯƠNG 10 hướng ổn định qua năm Năm 2018, nguồn vốn huy động cá nhân đạt 1,366,453 triệu đồng, tăng 19% so với 2017 b Tình hình hoạt động tín dụng Bảng 2.2 Tình hình dư nợ cho vay giai đoạn 2016-2018 Qua Bảng 2.2, cho thấy giai đoạn 2016 đến 2018 dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt Năm 2016 đạt 2.444 tỷ đồng; năm 2017 đạt 2.407 tỷ đồng ; năm 2018 đạt 3.098 tỷ đồng, tăng 691 tỷ đồng, tương ứng tăng 28,7% so với năm 2017 Về cấu kỳ hạn, dư nợ tín dụng ngắn hạn có chuyển dịch chiếm tỷ trọng lớn năm 2018 Năm 2016 tỷ lệ dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 48%, năm 2017 47,6% năm 2018 chiếm 57,1% tổng sư nợ c Kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Bình giai đoạn 2016– 2018 Qua Bảng 2.3, cho thấy thu nhập năm 2018, 2017 tăng so với năm 2016 chủ yếu Vietcombank Quảng Bình tiếp tục thực định hướng phát triển ngân hàng bán, cung ứng sản phẩm dịch vụ gia tăng khoản thu từ dịch vụ Đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ tín dụng kết hợp thực cơng tác thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng làm cho thu nhập bất thường tăng lên đáng kể năm 2017 2018 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 Mơi trường kinh doanh có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng VCB Quảng Bình 11 2.2.2 Phân tích tình hình triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2016-2018 a Mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh năm qua Để triển khai cách hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Chi nhánh giai đoạn 2016-2018, Vietcombank Quảng Bình đưa mục tiêu cụ thể sau: - Tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng: Chi nhánh đưa kế hoạch dư nợ năm 2016, 2017, 2018 868 tỷ đồng, 998 tỷ đồng 1.120 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng dư nợ cho vay tiêu dùng bình quân năm 13% giai đoạn 20162018 - Tăng trưởng số lượng khách hàng: số lượng khách hàng năm 2016, 2017, 2018 2.500 người, 2.800 người, 3.100 người - Thu nhập hoạt động cho vay tiêu dùng: phấn đấu mức tăng thu nhập từ lãi CVTD năm sau tăng bình quân 10% so với năm trước - Chất lượng tín dụng: Giảm tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ CVTD, tỷ lệ nợ xấu đặt theo kế hoạch cho giai đoạn 2016-2018 1,5%, 1,2% 1,15% tổng số dư nợ CVTD Chi nhánh - Về cấu CVTD: tăng tỷ trọng cho vay sản phẩm bất động sản (mua nhà, mua đất, xây dựng sửa chữa nhà) vay mua ô tô Nghiên cứu đưa số sản phẩm cho vay tiêu dùng linh hoạt với khách hàng mang tính cạnh tranh so với ngân hàng đối thủ b Công tác tổ chức thực trình cho vay tiêu dùng NH Mỗi hệ thống ngân hàng xây dựng cho quy trình 12 CVTD chặt chẽ hình thức cho vay mang lại nhiều rủi ro tiềm ẩn nguy nợ xấu tín dụng Quy trình CVTD cụ thể hóa thực qua bước sau:  Bước 1: Tiếp thị, tiếp nhận nhu cầu cấp tín dụng khách hàng  Bước 2: Xác minh, thẩm định:  Bước 3: Phê duyệt tín dụng  Bước 4: Hồn chỉnh hồ sơ thực giải ngân  Bước 5: Quản lý thu hồi nợ  Bước 6: Tất toán hồ sơ  Bước 7: Lưu giữ hồ sơ Như qua phân tích, thấy quy trình tổ chức hoạt động CVTD Chi nhánh thực cách bản; đảm bảo tính quán khâu, phận liên quan c Phân tích hoạt động triển khai nhằm đạt mục tiêu cho vay tiêu dùng Chi nhánh Trên sở mục tiêu kinh doanh Ban lãnh đạo Chi nhánh đề ra, giai đoạn từ 2016-2018 Vietcombank - Chi nhánh Quảng Bình đồng triển khai nhiều hoạt động CVTD liên quan đến sách giá, sách sản phẩm, sách truyền thơng cổ động, sách nhân sự, sách kiểm sốt rủi ro để đạt mục tiêu Cụ thể sau:  Tình hình triển khai sản phẩm CVTD Chi nhánh Vietcombank ban hành nhiều sản phẩm CVTD bao gồm: mua đất ở, nhà ở, xây sửa chữa nhà; mua ô tô; tiêu dùng tín chấp cho cán nhân viên, Tuy nhiên, Vietcombank tập trung số sản phẩm cho vay chủ đạo cho như: mua đất ở, nhà ở, xây sửa chữa nhà, 13 mua ô tô Các sản phẩm lại chiếm tỷ trọng nhỏ tổng dư nợ chung hoạt động CVTD Một số sản phẩm mà Vietcombank Quảng Bình triển khai địa bàn từ 2016-2018 sau: - Sản phẩm cho vay mua nhà thịnh vượng, mua đất, xây sửa chữa nhà ở: - Sản phẩm cho vay mua ô tô Nhìn chung, Vietcombank Quảng Bình sở cân nhắc đặc trưng riêng thị trường Quảng Bình để mang lại giải pháp tài tồn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Tuy nhiên, q trình triển khai sách sản phẩm Chi nhánh gặp phải hạn chế như: danh mục sản phẩm CVTD chưa thực dạng, chưa có sản phẩm CVTD riêng biệt theo đặc trưng thị trường Quảng Bình  Về tình hình thực sách giá Lãi suất Vietcombank Quảng Bình áp dụng hoạt động CVTD giai đoạn 2016-2018 phổ biến từ 7,5-11,5%/năm Bên cạnh đó, Vietcombank liên tục đưa gói lãi suất CVTD ưu đãi như: gói sản cho vay xây sửa chữa nhà, mua xe ô tô với lãi suất 7,5% đến 8,6% lãi suất ưu đãi vòng năm, năm năm tùy khách hàng lựa chọn ,  Về thực sách truyền thơng cổ động Hoạt động truyền thông cổ động Chi nhánh chủ yếu thông qua giao dịch trực tiếp, khuyến tài trợ cho hoạt động xã hội địa bàn tài trợ cho kiện lớn Tỉnh, làm công tác an sinh xã hội xây nhà tình nghĩa  Chính sách nhân Cán khách hàng Vietcombank Quảng Bình đa phần 14 cán trẻ có độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, nên giàu nhiệt huyết, động Tuy nhiên, với độ tuổi bình qn bề dày kinh nghiệm khơng nhiều  Về cơng tác kiểm sốt rủi ro Thực quy trình quản lý tín dụng, theo dõi sát khoản vay cách thường xuyên, tăng cường hoạt động giám sát sau cho vay để đảm bảo khoản cho vay mục đích, phát kịp thời trường hợp vi phạm, trường hợp rủi ro để xử lý kịp thời tránh xảy tổn thất 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2016-2018 a Phân tích quy mơ cho vay tiêu dùng * Phân tích thị phần hoạt động CVTD địa bàn tỉnh Quảng Bình Địa bàn Quảng Bình có khoảng 13 TCTD hoạt động với 70 điểm cung ứng dịch vụ Các TCTD đẩy mạnh hoạt động bán lẻ nói chung thị trường CVTD nói riêng Bảng 2.4 Tình hình thị phần hoạt động CVTD địa bàn Tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-1018 Tổng dư nợ CVTD địa bàn Quảng Bình tăng lên giai đoạn 2016-2018 Năm 2017, tổng dư nợ CVTD địa bàn thành phố TCTD đạt 19.114.913 triệu đồng, tăng 371.143 triệu đồng tương ứng với 1.98% so với năm 2016 Qua năm 2018 tổng dư nợ CVTD tiếp tục tăng lên 1.391.491 triệu đồng tương ứng với mức tăng 7,27% so với năm 2017 quy mơ 20.506.404 triệu đồng Qua thấy hoạt động CVTD dùng địa bàn Tỉnh Quảng Bình có mức tăng trưởng cao, quy mô thị trường liên tục mở rộng 15 Có thể thấy Bảng năm 2016, 2017 năm 2018 thị phần VCB Quảng Bình giao động mức 5,3% so với tổng dư nợ CVTD tổ chức tín dụng lớn tỉnh Quảng Bình, tốc độ tăng trưởng CVTD VCB Quảng Bình năm 2018 tương đối khả quan so với tổ chức tín dụng khác chưa tương xứng với tiềm kỳ vọng mà chi nhánh đặt từ đầu năm Tuy nhiên, so với NHTM có truyền thống CVTD khác VCB Quảng Bình phải nổ lực nhiều năm Theo bảng số liệu trên, ta thấy phần lớn NHTM có tăng trưởng dư nợ CVTD, điều thể CVTD mục tiêu ưu tiên NHTM * Phân tích dư nợ cho vay hoạt động CVTD VCB Quảng Bình Bảng 2.5 Dư nợ hoạt động CVTD giai đoạn 2016–2018 Nhìn vào bảng 2.5 thấy dư nợ CVTD Vietcombank Quảng Bình tăng nhanh năm 2018 Cụ thể năm 2018, dư nợ CVTD đạt 3.098 tỷ đồng tăng 28,7% so với năm 2017 chiếm tỷ trọng 35% tổng dư nợ cho vay chung Với xu hướng chung VCB Quảng Bình đặt kế hoạch nguồn vốn cho hoạt động CVTD năm 2018 dư nợ CVRD đạt 97% so với kế hoạch * Phân tích số lượng khách hàng dư nợ bình quân/KH hoạt động CVTD VCB Quảng Bình Bảng 2.6 Số lượng khách hàng dư nợ bình quân/KH hoạt động CVTD giai đoạn 2016 – 2018 Qua bảng số liệu ta thấy, số lượng số lượt khách hàng đến giao dịch vay tiêu dùng với chi nhánh có tăng lên, góp phần đẩy mạnh mức tăng trưởng dư nợ doanh số CVTD chi nhánh Năm 2016 số lượng khách hàng giao dịch vay tiêu dùng với chi 16 nhánh mức 2.568 người Đến năm 2017 số lượng khách hàng tăng 12,5 % thành 2.890 người Theo xu hướng đó, năm 2018 số lượng khách hàng lên đến 3.163 người Dư nợ bình quân khách hàng năm 2017 đạt 353 triệu đồng/người, năm 2018 đạt 337 triệu đồng/người Qua nhận thấy dư nợ CVTD Vietcombank Quảng Bình kiểm sốt nhằm phân tán độ rủi cho ngân hàng b Phân tích cấu cho vay tiêu dùng * Các sản phẩm cho vay tiêu dùng VCB Quảng Bình Bảng 2.7 Tình hình CVTD VCB Quảng Bình theo sản phẩm giai đoạn 2016 – 2018 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy sản phẩm CVTD chiếm tỷ trọng cao ổn định qua nhiều năm mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà Vì sản phẩm CVTD truyền thống Ngân hàng, bên cạnh tính chất khoản vay nên giá trị vay cao Trong năm 2018, cho vay mua đất/nhà/xây nhà/sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng 52,86% so với tổng dư nợ CVTD VCB Quảng Bình, tương ứng với dư nợ 573.640 triệu đồng tăng 63,91triệu đồng so với năm 2017 tương ứng tăng 12,5% Tuy nhiên, ta thấy tỷ trọng sản phẩm CVTD năm 2018 tăng so với năm 2016 2017, điều dễ hiểu năm 2018 chi nhánh đẩy mạnh triển khai thêm nhiều sản phẩm CVTD khác * Các sản phẩm cho vay tiêu dùng theo loại hình tài sản chấp VCB Quảng Bình Căn vào hình thức bảo đảm Bảng 2.8 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng theo loại hình tài sản chấp 17 Nhìn vào bảng số liệu ta thấy sản phẩm cho vay tiêu dùng theo loại hình tài sản chấp chiếm tỷ trọng cao ổn định qua nhiều năm có tài sản chấp Trong năm 2016, cho vay có tài sản chấp 730.350 triệu đồng, khơng có tài sản chấp 243.450 triệu đồng Trong năm 2017, cho vay có tài sản chấp 735.408 triệu đồng, khơng có tài sản chấp 285.992 triệu đồng Trong năm 2018, cho vay có tài sản chấp 781.272 triệu đồng, khơng có tài sản chấp 303.828 triệu đồng c Phân tích chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng Để đánh thực chất nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng năm Vietcombank nói chung Vietcombank Quảng Bình nói riêng tổ chức khảo sát CBNV khách hàng Kết khảo sát CBNV (đối tượng bên trong- khách hàng nội bộ) khách hàng (đối tượng bên ngoài) để đánh giá chất lượng dịch vụ CVTD mà Vietcombank Quảng Bình triển khai - Kết khảo sát, lấy ý kiến từ CBNV chế, sách sản phẩm CVTD quy trình luân chuyển hồ sơ cho vay phòng ban: - Khảo sát khách hàng Chất lượng cung ứng sản phẩm dịch vụ: Qua phần phân tích kết khảo sát trên, thấy bước thành cơng Vietcombank Quảng Bìnhtrong thời gian qua, phía khách hàng lẫn cán nhân viên ngân hàng có đánh giá phản hổi tốt chất lượng dịch vụ CVTD mà Vietcombank Quảng Bình cung cấp Tuy nhiên, với lợi thương hiệu sẵn có mình, Vietcombank Quảng Bìnhcần trì, phát huy khẳng định vị giai đoạn tới 18 d Phân tích cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng hoạt động cho vay tiêu dùng Dư nợ nợ xấu CVTD VCB Quảng Bình - Nợ xấu cho vay tiêu dùng năm 2018 7.068 triệu đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 0,23%; số năm 2016 0,42%, Nợ xấu cho vay tiêu dùng tăng 813 triệu đồng so với năm 2017 giảm 3.420 triệu đồng so với năm 2016 Đây kết khả quan qua đó, cho thấy Vietcombank Quảng Bình thực nổ lực công tác điều hành, quản trị rủi ro hoạt động CVTD, đặc biệt cơng tác thẩm định tín dụng cơng tác thu hồi nợ Ngồi ra, nguyên nhân khác kể đến giai đoạn 2016-2018 tình hình kinh tế có nhiều biến chuyển, sản xuất tăng trưởng, người lao động có cơng ăn việc làm ổn định giúp cho khách hàng có nguồn trả nợ tốt so với năm trước yếu tố làm cho tỷ lệ nợ xấu CVTD giai đoạn giảm xuống e Phân tích kết tài hoạt động cho vay tiêu dùng Hiện mức thu nhập thu từ khoản CVTD NHTM cao, chiếm tỉ trọng lớn tổng lợi nhuận Ngân hàng Số lượng khoản vay tiêu dùng lớn, thêm vào mức lãi suất CVTD cao nên lợi nhuận Ngân hàng từ CVTD lớn Bảng 2.10 Tình hình kết tài hoạt động CVTD VCB Quảng Bình giai đoạn 2016-2018 Nhìn vào Bảng 2.10, thấy lãi suất CVTD Vietcombank Quảng Bình dao động từ 12% đến 10,5% giai đoạn 2016-2018 Mức lãi suất Vietcombank Quảng Bình áp dụng cho sản phẩm CVTD giai đoạn cạnh tranh so với ngân hàng địa bàn Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân 19 (NIM cho vay bình quân) qua năm đạt mức 3% Năm 2016, mức chênh lệch lãi suất bình quân 4,3% Tuy nhiên sang đến năm 2017 2018, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân giảm xuống 3,5% 3,3% Nguyên nhân năm 2017 2018, Vietcombank Quảng Bìnhtriển khai nhiều gói lãi suất ưu đãi (ví dụ như: ưu đãi 12 tháng đầu tiên, ưu đãi 24 tháng đầu tiên, ) cho khách hàng với lãi suất cho vay thấp dẫn đến chênh lệch lãi suất giảm theo 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Những kết đạt hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Quảng Bình 2.3.2 Những tồn hạn chế nguyên nhân hạn chế công tác cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Quảng Bình a Những mặt hạn chế công tác cho vay tiêu dùng VCB Quảng Bình b Nguyên nhân hạn chế công tác cho vay tiêu dùng VCB Quảng Bình KẾT LUẬN CHƯƠNG 20 CHƯƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Bối cảnh tình hình kinh tế mơi trường bên ngồi a Bối cảnh tình hình kinh tế chung b Phương hướng nhiệm vụ phát triển Tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 3.1.2 Định hướng hoạt động a Định hướng chung VCB b Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến 2020 c Định hướng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình thời gian đến 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 3.2.1 Hồn thiện sách sản phẩm CVTD Chi nhánh cần trọng mở rộng đối tượng cho vay mục đích thu hút thêm khách hàng, mở rộng thị phần mà tăng sức cạnh tranh ngân hàng địa bàn Vietcombank Quảng Bình nên chủ động tiếp cận với khách hàng thông qua việc hợp tác với công ty, người mơi giới có liên quan đến nhu cầu khách hàng Cụ thể hợp tác với công ty sản xuất ô tô, xe máy; công ty bất động sản,… Để thu hút khách hàng đến với Ngân hàng cách nhanh chóng hiệu Chi nhánh nên có buổi hội thảo để giới thiệu cho khách hàng sản phẩm đặc tính sản phẩm cho vay Ngân hàng , để họ nhận biết lợi ích đến với Ngân hàng Tuy 21 nhiên, để tiến hành hoạt động chi phí bỏ khơng nhỏ, kết thu ngồi sức mong đợi, khơng lợi nhuận mà hình ảnh Ngân hàng ngày nhiều khách hàng biết đến 3.2.2 Đổi hoạt động marketing cho vay tiêu dùng Để tăng cường hoạt động marketing, việc mà chi nhánh cần thực thành lập phận marketingriêng biệt, thiết kế chương trình marketing phù hợp với đặc điểm khách hàng địa bàn Trong nhiều năm qua, hoạt động mạnh truyền thống chi nhánh vốn khoản vay kinh doanh, sản xuất, tài trợ vốn cho dự án Tuy nhiên, năm gần chi nhánh có định hướng nâng cao chất lượng CVTD, qua phát triển thị trường loại hình dịch vụ Tất biện pháp trên, từ việc nghiên cứu môi trường kinh doanh đến quảng bá thương hiệu nhánh thực đặn, thường xuyên định kỳ Hoạt động marketing chi nhánh tăng cường quy mơ nâng cao chất lượng Nhờ đó, việc phát triển CVTD thực đồng hiệu 3.2.3 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, trọng nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu thị trường Chi nhánh cần phải đổi mạnh mẽ công tác nghiên cứu thị trường Hoạt động nghiên cứu thị trường nhằm giúp chi nhánh hiểu rõ địa bàn, đối thủ cạnh tranh, tiềm thị trường, nhu cầu thị hiếu, khó khăn vướng mắc từ xác định chiến lược đắn vĩnh lực cho vay tiêu dùng Mặt khác, giúp chi nhánh xác định lại thị trường mục tiêu cách phù hợp Tuy nhiên, chế phân cấp, phân quyền số vướng mắc nên hoạt động nghiên cứu thị trường chưa chi nhánh quan tâm, việc nghiên cứu mang tính hình 22 thức, qua loa 3.2.4 Phát triển mạng lưới phòng giao dịch chi nhánh Hiện với tốc độ thị hóa mạnh mẽ, mức sống người dân nâng cao đáng kể, nhu cầu nhà cửa tiện nghi sinh hoạt khơng thể thiếu Vì vậy, Ngân hàng cần phát triển phòng giao dịch tới gần khu đô thị để đáp ứng tất nhu cầu người vay, tận dụng tối đa lợi nằm địa bàn 3.2.5 Đẩy mạnh cơng tác chăm sóc khách hàng vay tiêu dùng Thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng, tích cực trao đổi thơng tin với khách hàng từ nắm bắt nhu cầu, mong muốn khách hàng đồng thời kịp thời phát dấu hiệu cho thấy không hài lòng khách hàng để có biện pháp chấn chỉnh; bố trí lịch làm việc định kỳ với khách hàng tổ chức thăm viếng khách hàng vào dịp sinh nhật, vào ngày lễ năm 3.2.6 Tăng cường công tác huy động vốn Nguồn vốn dồi điều kiện hàng đầu để chi nhánh nâng cao chất lượng CVTD Mọi nỗ lực nâng cao chất lượng cho vay trở nên vô nghĩa hoạt động huy động vốn chi nhánh hiệu Chính vậy, giải pháp mà chi nhánh phải thực để nâng cao chất lượng CVTD tăng cường công tác huy động vốn Để làm điều này, chi nhánh cần có biện pháp cụ thể sau: Đa dạng hoá hình thức huy động Tăng tính hấp dẫn hình thức huy động tiền gửi: Nâng cao chất lượng sản phẩm huy động tiền gửi: Tăng cường huy động vốn trung dài hạn 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 23 3.2.8 Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng Trong thời gian qua tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Chi nhánh có xu hướng giảm, nhiên cần chuyển hoạt động quản trị rủi ro cho vay tiêu dùng theo định hướng ngày nâng cao tính khoa học tính hệ thống Để nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng cho vay tiêu dùng cần thực biện pháp sau: Chấn chỉnh công tác thẩm định CVTD cán tín dụng, đặc biệt trọng khâu thẩm định tư cách người vay độ tin cậy thơng tin Chất lượng thẩm định tín dụng yếu tố định đến chất lượng vay từ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ rủi ro tín dụng; ngân hàng nào, thời điểm cơng tác thẩm định cần phải nghiêm túc thực VietcombankQuảng Bình cần thực số giải pháp để nâng cao công tác thẩm định CVTD chi nhánh như: 3.3 KHUYẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM Cùng với chi nhánh xây dựng quy trình cho vay phù hợp với khoản vay tiêu dùng, điều chỉnh điều kiện cho vay sách tín dụng theo hướng mềm dẻo, linh hoạt khách hàng vay tiêu dùng trao quyền chủ động cho chi nhánh vấn đề chế sách, sản phẩm sách lãi để chi nhánh chủ động linh hoạt vùng miền, địa bàn cụ thể để sản phẩm áp dụng có hiệu mang lại lợi nhuận cao KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay tiêu dùng vấn đề quan tâm hầu hết NHTM nói chung Vietcombank Quảng Bình nói riêng Hoạt động đa dạng phong phú, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân có vai trò quan trọng việc kích cầu nhằm phát triển kinh tế Trong năm trở lại đây, cho vay tiêu dùng trở thành thị trường tiềm để NHTM đa dạng hóa danh mục đầu tư, nâng cao lợi nhuận Các NHTM dần dịch chuyển chiến lược kinh doanh theo hướng trọng vào tín dụng bán lẻ nhiều lĩnh vực cho vay tiêu dùng ưu tiên số hầu hết ngân hàng, Vietcombank Quảng Bình nằm xu Trong trình nghiên cứu, luận văn đạt số kết định sau: Thứ hiểu rõ vấn đề hoạt động cho vay tiêu dùng, phân tích cách có hệ thống sở lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng Thứ hai thông qua phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh Vietcombank Quảng Bình nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng Vietcombank Quảng Bình, nhận thấy nhiều kết đạt hạn chế, vướng mắc hoạt động cho vay tiêu dùng Thứ ba sở đó, luận văn đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tiêu dùng Vietcombank Quảng Bình thời gian đến ... luận hoạt động cho vay tiêu dùng khung lý luận phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại Chương 2: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi. .. 2.2.3 Phân tích kết hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2016-2018 a Phân tích quy mơ cho vay tiêu dùng * Phân tích thị phần hoạt động. .. 1.2 KHUNG LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1 Mục đích phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng nhằm giúp NHTM