Công nghiệp gang thép Việt Nam: Một giai đoạn phát triển và chuyển đổi chính sách mới

Công nghiệp gang thép Việt Nam: Một giai đoạn phát triển chuyển đổi sách Nozomu Kawabata∗ Tháng -2007 Tham luận số Diễn đàn Phát triển Việt Nam ∗ Nozomu Kawabata giáo sư kinh tế thuộc trường sau đại học Kinh tế Quản lý, Đại học Tohoku, thành phố Sendai, Nhật Bản Địa e-mail liên hệ kawabata@econ.tohoku.ac.jp Tóm tắt: Cơng nghiệp gang thép Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển Vai trò doanh nghiệp tư nhân dần mở rộng, dự án đầu tư vốn nước ngồi với quy mơ lớn tập trung vào ngành công nghiệp Các doanh nghiệp nhà nước dần đặc quyền đặc lợi rơi vào tình phải tìm cách thức tồn độc lập với Nhà nước Giai đoạn phát triển đòi hỏi tiếp cận tăng cường cạnh tranh, xếp lại chế thu mua kim loại phế liệu song song với bảo vệ môi trường, quản lý q trình tự hóa thương mại, đánh giá dự án vốn đầu tư nước tăng cường vai trò hiệp hội doanh nghiệp Từ khóa: Việt Nam, cơng nghiệp gang thép, dòng nguyên liệu, phân công lao động theo cấp bậc, doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi sách, lực phủ, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi, bảo vệ mơi trường, hiệp định đối tác kinh tế song phương Nhật Bản - Việt Nam (Japan-Việt Nam EPA), hiệp hội doanh nghiệp Giới thiệu chung Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu làm sáng rõ thực tế ngành công nghiệp gang thép Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển đổi sách để phù hợp cho giai đoạn cần thiết Nghiên cứu đề xuất định hướng đổi sách Sau phần giới thiệu chung, vấn đề ngành công nghiệp đưa bàn luận với đóng góp hạn chế nghiên cứu trước Sau đó, phần thứ khái quát cấu kinh doanh sản xuất công nghiệp gang thép Việt Nam Phần thứ hai miêu tả đặc trưng dự án đầu tư quy mô lớn ngành thép với nguồn đầu tư nước ngồi Phần thứ ba phân tích vấn đề sách liên quan đến ngành cơng nghiệp Phần cuối kết luận chung cho toàn nghiên cứu Chính sách “Mở Cửa”, Sự chuyển dịch sang kinh tế thị trường phát triển ngành công nghiệp thép Việc phát triển ngành công nghiệp thép nước phát triển công việc không dễ dàng Thúc đẩy ngành công nghiệp thép nội địa buộc quốc gia phải đối mặt với vấn đề thị trường nội địa hạn hẹp, khó khăn tài chính, sở hạ tầng yếu thiếu hụt đội ngũ quản lí, kỹ sư chuyên gia kỹ thuật với kỹ chuyên môn cần thiết Hơn nữa, nước phát triển ngày buộc phải cơng nghiệp hóa điều kiện hội nhập với kinh tế giới từ giai đoạn đầu trình phát triển kinh tế (theo Ohno (2000); Kimura (2003)) Ví dụ như, việc gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) kí kết hiệp định thương mại tự (FTA) hay hiệp định đối tác kinh tế song phương (EPA), nhiều quốc gia phải thực tự hóa thương mại hành hóa dịch vụ đầu tư giai đoạn đầu tiến trình phát triển Đây khó khăn cản trở nước phát triển áp dụng sách truyền thống bảo hộ ngành cơng nghiệp non trẻ, sách giúp ngành cơng nghiệp nước non trẻ có thêm thời gian để phát triển lớn mạnh Các ngành công nghiệp Việt Nam phần lớn phải đối mặt với khó khăn (theo Ishikawa, 2006, chương 6) Tương lai ngành công nghiệp thép nói riêng khơng có nhiều sáng sủa áp lực tự hóa hội nhập quốc tế Thực tế, từ sau sách Đổi vòng 20 năm trở lại đây, Việt Nam mở rộng quan hệ với giới Việt Nam thực cắt giảm thuế mậu dịch khu vực theo khung AFTA (khối mậu dịch tự ASEAN) từ năm 2006 gia nhập Tổ chức thương mại giới WTO năm 2007 Với nghiên cứu tương lai ngành công nghiệp thép Việt Nam, tự hóa kinh tế Việt Nam xem sở nghiên cứu cần thiết Thêm vào đó, Việt Nam hướng tới đổi kinh tế theo hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi doanh nghiệp nhà nước với thay đổi sách công nghiệp cho doanh nghiệp kim nam hành động cho ngành công nghiệp thép cho toàn kinh tế Sự đổi theo hướng trường hợp ngành công nghiệp thép nội dung đề cập nghiên cứu Đóng góp hạn chế nghiên cứu trước Gần công nghiệp thép Việt Nam nghiên cứu lĩnh vực kinh tế nghiên cứu tiếng Anh tiếng Nhật Năm 2001, Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam công bố báo cáo dự án “Nghiên cứu sách phát triển kinh tế cho chuyển đổi kinh tế theo hướng kinh tế thị trường nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, hay gọi tắt “Dự án Ishikawa”, nêu lên phân tích tích cực thời điểm (trích Fukui, Aiba Hashimoto (2001); Ohno (2001) Kawabata (2001)) Sau hợp tác nghiên cứu JICA Trường đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) (trích Hồng Đức Thân cộng (chủ biên 2002, 2003) Kawabata (2003)) Những nghiên cứu giá trị định việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) cần thiết phải nhập cơng nghệ nước ngồi Tuy nhiên, nghiên cứu nhận định tổng công ty Thép Việt Nam (VSC), tổng công ty Nhà nước, có vai trò chủ lực phát triển công nghiệp này.1 Con đường đến tự hóa vạch rõ ràng nghiên cứu nhấn mạnh đến cần thiết sách bảo hộ theo giai đoạn định nhằm khuyến khích cải cách cơng nghiệp Sau này, thực tế chậm chễ dự án doanh nghiệp nhà nước, đổi khối doanh nghiệp tư nhân gia tăng tự hóa thương mại, Kawabata (2005) cho doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng giai đoạn phát triển khởi đầu, vai trò giai đoạn thuộc doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nước ngồi Hơn nữa, với nhóm sản phẩm thép cây, cần thiết cạnh tranh công nhấn mạnh; với nhóm sản phẩm thép tấm, đầu tư trực tiếp nước ngồi yếu tố nêu ra.2 Tổng công ty thép Việt Nam-VSC thành lập năm 1994 tổng số 18 tổng công ty Nhà nước sở hữu theo Quyết định 91 Chủ tịch nước Tổng công ty trực thuộc quản lý Thủ tướng phủ Ishikawa (2006) hợp lí sở lý thuyết nghiên cứu sách cơng nghiệp chuyển từ chủ nghĩa bảo hộ công nghiệp non trẻ theo dự án Ishikawa sang can thiệp vào thu hút đầu tư trực tiếp nước theo dự án hợp tác nghiên cứu NEU-JICA Trong trường hợp ngành cơng nghiệp thép, nói xác chuyển đổi từ việc thừa nhận VSC yếu tố chủ chốt sang việc khơng thừa nhận vai trò yếu VSC, mà tùy theo tình hình để doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nước tham gia vào ngành công nghiệp Điều nghĩa phủ nhận hồn tồn sách bảo hộ thay sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi; thay vào nhấn mạnh việc chuyển đổi hai sách để phù hợp với thay đổi thực tế ngành công nghiệp Hơn nữa, chuyển đổi đề cập nhiều từ nghiên cứu năm 2003 đến nghiên cứu năm Mặc dù định hướng sách chung nêu nghiên cứu năm 2005 Kawabata thay đổi đáng ý cấu trúc ngành cơng nghiệp sách cụ thể chưa đề cập đến Do mục đích nghiên cứu lần khai thác bình luận vấn đề nêu I Thay đổi cấu trúc sản xuất ngoại thương ngành công nghiệp thép Việt Nam Cấu trúc sản xuất nhân tố Bảng nêu lên mối quan hệ cung cầu sản phẩm thép Việt Nam Nhu cầu sản phẩm thép cán tăng khoảng 1,9 lần từ năm 2000 đến năm 2005 Mặc dù cầu tăng nhanh mức cầu thấp nhiều so với quốc gia cơng nghiệp hóa khác khu vực Đơng Á Sản xuất nội địa tăng khoảng 2,1 lần, song, 40% sản phẩm tiêu thụ hàng nhập Ngồi ra, khơng thể bảng đề cập sau này, lượng lớn phơi thép, xem bán thành phẩm, nhập từ nước Bảng 1: Cung cầu sản phẩm thép Việt Nam 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Tăng trưởng từ 2000 đến 2005 (số lần) 1589 1900 2123 2389 2764 3264 2,1 10118 49374 9409 1402 1868 2418 2655 2602 2417 1,7 4522 13600 6668 11 52 14 55 151 13,7 27584 15282 1935 Tiêu dùng thực tế 2980 3768 4489 5030 5312 5529 1,9 78126 47692 14143 Nhập khẩu/Tiêu dùng 47,0 % 49,6 % 53,9 % 52,8 % 49 % 43,7 % 5,8 % 28,5 % 47,1 % Năm Sản xuất nội địa (thép cuộn nóng) Nhập (thép thành phẩm) Xuất (thép thành phẩm) 2005 (Nhật Bản) 2005 (Hàn Quốc ) 2005 (Thái Lan) Chú thích: Do làm tròn số liệu, tiêu dùng thực tế không [(sản xuất + nhập khẩu) – xuất khẩu] Các số bảng không số liệu thống kê Viện Gang thép quốc tế (IISI) Nguồn: Viện Gang thép Đông nam Á (SEAISI) (2006b) Sơ đồ miêu tả cấu trúc sản xuất ngành công nghiệp thép Việt Nam năm 2005 theo dòng nguyên liệu, dựa số danh mục phân loại sản phẩm Nửa sơ đồ nhóm sản phẩm thép Năng lực cán sản phẩm dài Việt Nam 2005 Kawabata năm 2005 triệu (theo Hiệp hội thép Việt Nam VSA, 2007)3, lớn nhu cầu nước (năng lực sản xuất tính theo năm, trừ vài trường hợp đặc biệt) Tuy thế, lực chế tạo thép thấp nửa nhu cầu phôi thép phải dựa vào nhập Hình 1: Dòng ngun liệu-sản phẩm ngành cơng nghiệp gang thép Việt Nam theo danh mục phân loại sản phẩm (2005) Sản xuất gang cơng nghệ lò cao 202 Kim loại vụn nội địa 433 Kim loại vụn nhập 260 Các sản phẩm dẹt Nhập 2,958 (Theo thống kê SEAISI, sản phẩm thép cuộn nóng 1,367; sản phẩm cuộn lạnhi xử lý bề mặt 857 sản phẩm thép ống 25 Theo phân loại đó, tổng số 2,250) Thép cuộn dài Sản xuất dây chuyền cuộn Phôi thép Sản xuất nhà máy đúc liên tục lò điện hồ quang (EAF) 875 3264 Các sản phẩm dài thị trường 3506 Xuất sản phẩm thép 150 Phôi thép nhập 2158 Sản phẩm thép nhập 504 Các loại ống dẫn sản xuất nội địa 450 Thép cuộn nguội sản xuất nội địa 80 Thép mạ tráng sản xuất nội địa Các sản phẩm thép ống thị trường 2,958 Xuất sản phẩm thép ống 19 450 Đơn vi: 1000 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu SEAISI (2006a, 2006b) Gần đây, xu hướng lên đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép bao gồm lò hồ quang điện EAF lò cán liên hoàn Năng lực chế tạo thép tăng từ mức triệu năm 2004 lên đến triệu vào năm 2006 (VSA, 2007) Nhưng dài hạn việc thu mua phơi thép chuyển thành khó khăn việc thu mua phế liệu để sản xuất phôi thép Hiệp hội thép Việt Nam-VSA thành lập năm 2002 hiệp hội doanh nghiệp bao gồm tổng công ty thép Việt Nam công ty trực thuộc VSC, công ty tư nhân cơng ty nước ngồi Các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam chịu quản lý quan đại diện phủ theo luật định, thực tế lại muôn màu muôn vẻ (Fujita, 2004) Phần nửa hình dành cho nhóm sản phẩm thép thép ống Năng lực cán nhóm thấp nhóm sản phẩm thép Máy cán cuộn nguội vận hành vào năm 2005 với cơng suất 40 nghìn Ở Việt Nam chưa có máy cán nóng Sự thiếu cân công đoạn sản xuất tồn từ cuối năm 1990, kết hợp nhà sản xuất khâu sản xuất gần có thay đổi rõ nét Tổng cơng ty thép-VSC công ty thành viên giữ vai trò dẫn đầu phát triển ngành cơng nghiệp thập niên 1990 Phạm vi quyền hạn VSC sản xuất thị trường sắt thép quy định GC91 Các công ty thành viên VSC bao gồm nhà sản xuất thép quy mô nhỏ liên kết với nhau, nhà sản xuất thép lò điện hồ quang, nhà máy cán thép, công ty phân phối công ty nghiên cứu phát triển Tổng công ty thép Việt Nam thực liên doanh liên kết với doanh nghiệp nước sản xuất thép cuộn, xử lý bề mặt chế biến thứ cấp Kế hoạch phát triển tổng thể tổng công ty VSC đề xuất Chính phủ thơng qua từ tháng năm 2001 Mục đích chương trình phát triển tồn ngành thép với vai trò đầu đàn thuộc VSC.4 VSC đóng vai trò lớn ngành cơng nghiệp, điều đặc biệt đáng ý nhiều nhà máy xây dựa theo kế hoạch tổng thể Một nhà máy sản xuất thép Nhà máy thép Phú Mỹ, thành lập thuộc sở hữu Công ty Thép Miền Nam (SSC), công ty thành viên Tổng cơng ty thép Việt Nam Chính thức vào hoạt động từ năm 2006, nhà máy thép Phú Mỹ nhà máy cán lò hồ quang điện đại Việt Nam, với công suất 70 lần nạp nguyên liệu, nhà cung cấp Danieli, Italia Nhà máy có khả sản xuất 500 ngàn thép thô năm khả cán 400 ngàn sản phẩm thép cây.5 Một nhà máy công ty thép Phú Mỹ (PFS), VSC thành lập để vận hành nhà máy cán nguội Việt Nam Nhà máy xây dựng từ năm 2005, với dây chuyền tẩy rửa, hai dây chuyền cán nguội đảo chiều (trong dây chuyền cán nắn) phân xưởng lò ủ Cơng suất nhà máy lên đến 400 ngàn tấn/năm Ban đầu nhà máy xây dựng với dây chuyền cán nguội kèm chức luyện với công suất 205 ngàn (JICA, 2000), với việc đầu tư thêm dây chuyền cán nguội, nhà máy đưa công suất đạt 400 ngàn tấn.6 Những nhà máy đại có ý nghĩa ngành cơng nghiệp thép Việt Nam, góp Cơ cấu tổ chức Tổng công ty thép Việt Nam - VSC chi tiết trình phát triển chương trình hành động tham khảo thêm chương nghiên cứu Kawabata (2005) Ban đầu, công suất cán công bố 300.000 tấn/năm, theo trang tin Danieli, cơng suất 400.000 (http://www.danielicorp.com/Danieli_Morgardshammar/Danieli_Morgard_News/danielimorgardshammarnews.htm; cập nhật 1/3/2007) Thông tin xác định lại lần vấn với nhà quản lý công ty thép Phú Mỹ lần tham quan nhà máy ngày 13/6/2006 Về công ty Phú Mỹ, nguồn tin đưa số khác công suất Điều thay đổi đầu tư phần giảm nhập phơi thép thép cán nguội Điều có ý nghĩa lớn VSC không việc nâng cao thành tích tập đồn thơng qua việc quản lí nhà máy mà chứng thực lực quản lí trước tổ chức kinh tế ngồi nước thông qua thành công đạt nhà máy Như nói trên, việc doanh nghiệp vừa nhỏ thành lập dây chuyền sản xuất điều đáng ý công nghiệp thép Việt Nam Tuy nhiên, lúc đó, tranh tồn cảnh ngành cơng nghiệp xuất thay đổi lớn Cho đến khoảng năm 2000, hầu hết doanh nghiệp thép Việt Nam đơn nhà sản xuất mang tính thời vụ, sản xuất sản phẩm không quán dây chuyền khơng thích ứng Thêm vào đó, có nhà sản xuất thép nước Tuy nhiên, năm 2007 này, doanh nghiệp thuộc tổng cơng ty thép Việt Nam-VSC hai nhóm doanh nghiệp khác đại Một nhóm doanh nghiệp tư nhân nhóm doanh nghiệp nước ngồi khơng có liên quan trực tiếp với tổng công ty thép Trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thép cây, mười doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp 100% vốn tư nhân vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp chiếm 40% lực sản xuất toàn ngành vào năm 2004 (theo Kawabata (2005), trang 180-181) Trong lĩnh vực chế biến thép, vài doanh nghiệp tư nhân Cơng ty thép Hòa Phát thành lập, doanh nghiệp đảm nhận khoảng 30% lực sản xuất lò điện hồ quang năm 2006 (theo tính tốn tác giả dựa thơng tin từ VSA, 2007) Trong lĩnh vực thép tấm, vốn đầu tư nước từ doanh nghiệp tư nhân tăng nhóm mạ nóng, mạ màu cán nguội Lotus Steel (thuộc Tập đoàn Hoa Sen) hồn thành việc xây dựng dây chuyền cán nguội cơng suất 180 nghìn vào tháng năm 2007 Sun Steel (thuộc tập đoàn Sunco) xây dựng dây chuyền cán nguội với cơng suất 200 nghìn Cả hai dây chuyền chủ yếu sản xuất thép cán nguội làm nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất thép mạ nóng (gọi tắt thép GI).7 Tóm lại, tổng cơng ty thép Việt Nam tồn nhà sản xuất nước tư nhân mạng lưới quan hệ với tổng cơng ty đa dạng hóa Tổng cơng ty thép xây dựng hai dây chuyền cán lò điền hồ quang theo chương trình hành động, tranh luận xung quanh việc doanh nghiệp nhà nước nên hay không nên đầu tư thêm vào lĩnh vực cạnh tranh cao Cùng lúc đó, vấn đề tài thích hợp cho dự án tương lai sản phẩm thép Trong trường hợp tập đoàn Hoa Sen, tất sản phẩm dây chuyền cán cuộn nguội nguyên liệu cho gia công thép GI Thông tin xác nhận vấn tập đoàn Hoa Sen ngày 5/5/2005 Có thể tham khảo thêm thơng tin việc khởi động dây chuyền cán nguội trang web công ty (http://www.lotussteel.com/en/lotus_steel_en.asp?menu=en_job_opportunity&uid=150; truy cập 5/6/2007) Mặc dù GI viết tắt “galvanized iron” (gang mạ), thực chất thép Tên gọi GI có lí mang tính lịch sử khâu sản xuất thượng nguồn khó khăn cho tổng công ty thép Việt Nam doanh nghiệp tư nhân khác đòi hỏi số vốn đầu tư lớn kỹ thuật tiên tiến Xây dựng dây chuyền cán nguội quy mô nhỏ cho công ty thép Phú Mỹ khơng dựa vào đối tác bên ngồi khiến VSC rơi vào thời kỳ khó khăn tài khoảng 120-130 triệu la Mỹ, kèm theo hai năm chậm trễ khâu xây dựng (theo Kawabata (2005), trang 204-205) Về điểm này, dự án đầu tư doanh nghiệp tư nhân giới hạn dây chuyền cán lò hồ quang điện, cán nguội quy mơ nhỏ mạ nóng quy mơ nhỏ Quy mô đầu tư dự án khoảng 100 triệu đô la Mỹ Sẽ thách thức lớn cho tổng công ty thép doanh nghiệp tư nhân việc đảm bảo tài cho dự án xây dựng đòi hỏi vốn đầu tư 300 triệu đô la Mỹ dây chuyền cán nguội liên hồn hay dây chuyền cán nóng Đây thực tế khác biệt so với công nghiệp thép Indonesia, Thái Lan Malaysia, nơi mà doanh nghiệp nhà nước tập đoàn địa phương đầu tư rộng mở Dễ nhận thấy thu hút vốn nước thiết yếu với dự án quy mô lớn công nghiệp thép Việt Nam Thêm vào đó, để trang bị thêm kỹ thuật sản xuất giai đoạn phát triển Việt Nam, chuyển giao công nghệ kỹ quản lý doanh nghiệp nước điều cần thiết Những dự án thép lớn doanh nghiệp nước ngoài, đề cập đến thêm phần sau, đóng góp quan trọng cho phát triển công nghiệp thép Việt Nam Cấu trúc thương mại Bảng cho biết thông tin nhập thép vào Việt Nam dựa phân loại nước xuất mặt hàng Bảng 2: Nhập thép vào Việt Nam xếp theo nước xuất (2005) Đơn vị: 1000 Gang Hợp kim chứa sắt Thỏi bán thành phẩm Các sản phẩm dài Thép dày trung bình(phi hợp kim) Thép dải cán nóng (phi hợp kim) Thép dải cán nguội (phi hợp kim) Thép mạ Thép mạ thiếc thép mạ crom Các loại thép xử li bề mặt khác Tấm thép điện Thép hợp kim Thép ống đúc Thép ống hàn Thép dây, ống đúc sản phẩm phụ Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Trung Quốc Thái Lan LB Nga Ucraina * * 178 60 71 177 205 41 * * 41 65 34 16 45 11 11 13 29 * * 14 42 21 72 138 11 33 27 15 17 14 925 157 150 191 249 * * 38 13 14 61 39 12 * 112 16 1 17 * 13 0 437 25 186 27 0 0 91 22 56 25 0 0 0 26 19 13 Tổng nhập 148 2158 504 638 729 704 50 104 N.A 68 25 73 Tổng số 818 286 402 1824 219 688 201 5201 Chú thích: Các số liệu lấy từ nước xuất Dấu * có nghĩa nhỏ làm tròn số Các sản phẩm khơng có thích hợp kim phi hợp kim có nghĩa tất loại thép Nguồn: Tác giả sử dụng số liệu Hiệp hội Gang thép Nhật Bản (JISF) tổng hợp từ thống kê hải quan nước.Tổng nhập lấy từ SEAISI (2006b), tr.71, tổng nhập sản phẩm dài lấy từ SEAISI (2006a) tr.V5 Số liệu thống kê thức ngành thép Việt Nam khơng có, số liệu thống kê hải quan lại khó lấy phạm vi Việt Nam Do vậy, bảng lập dựa số liệu thống kê từ phía nhà xuất khẩu, thiếu tính đồng phần phác họa xu hướng nhập Đối tác xuất lớn Trung Quốc, sau đến Liên bang Nga Bán thành phẩm (phôi thép) nhập nhiều sản phẩm khác, chủ yếu từ Trung Quốc Nga, phần từ Nhật Bản Các sản phẩm thép phần lớn nhập từ Trung Quốc, thép từ Nga Trung Quốc, thép dải cán nóng từ Trung Quốc, Nhật Bản Thái Lan, thép dải cán nguội từ Trung Quốc, Nhật Bản Đài Loan Phần lớn nhập từ Trung Quốc Nga phôi thép nhập từ Nhật Bản tập trung vào nhóm thép cán Nhiều loại thép xử lý bề mặt thép ống liền thuộc nhóm sản phẩm thép cao cấp nhập vào Việt Nam với số lượng nhỏ Trong đó, thép mạ chủ yếu nhập từ Nhật Bản, loại sản phẩm khác nhập cách dàn trải từ nhà cung cấp Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan Đài Loan Bảng thống kê đơn giá sản phẩm nhập 10.000 tấn, dựa phân loại sản phẩm nước xuất Đơn giá xuất sản phẩm Đài Loan tương đối cao Điều phản ánh chắn sản phẩm nhập từ Đài Loan sản phẩm cao cấp Tuy hiên, đơn giá phôi thép cao nên tính đến yếu tố ảnh hưởng khác tỷ giá hối đoái Tương quan so sánh, đơn giá xuất Liên BangNga Ukraina thấp hơn, tiếp đến Trung Quốc Trừ nhóm sản phẩm thép dày trung bình, suy luận sản phẩm nhập từ Trung Quốc sản phẩm thứ cấp Bảng 3: Đơn giá nhập thép vào Việt Nam theo nước xuất (2005) Đơn vị: đô la Mỹ/tấn Nhật Bản Gang Hợp kim chứa sắt Thỏi bán thành phẩm Các sản phẩm dài Thép dày trung bình(phi hợp kim) Thép cán nóng (phi hợp kim) Thép cán nguội (phi hợp kim) Thép mạ Thép mạ thiếc thép mạ crom Các loại thép xử li bề mặt khác Hàn Quốc Đài Loan Trung Quốc Thái Lan LB Nga 334 710 322 393 456 389 Ucraina 312 365 649 461 506 698 592 10 378 663 658 480 586 754 413 700 514 424 616 617 994 848 344 493 575 451 532 426 672 927 310 422 354 469 Dự đoán dựa hai cơng thức tính tốn Một cộng dồn số lượng nhập sản phẩm bao gồm thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép qua xử lí bề mặt, thép ống 30% thép dày trung bình Kết thu 1.803 triệu Hai từ tổng số sản phẩm dẹt nhập trừ di 70% số thép Kết thu 2511 triệu Như vậy, nhu cầu thép cán nóng dao động từ số 1.803 đến 2.511 triệu tấn.22 Sử dụng phương pháp tương tự, nhu cầu nhà máy thép cán nguội tính tốn dựa cách cộng thêm vào số lượng thép cuộn nguội sản xuất nước số lượng nhập thép cuộn nguội thép xử lí bề mặt Con số khoảng 0,937 triệu Nhu cầu sản phẩm thép chế biến tăng khoảng 10% năm kể từ năm 2001 Dựa dự đoán xu trì, tỷ lệ tăng 10% xem viễn cảnh tiêu chuẩn Và dự đoán viễn cảnh bi quan với tỷ lệ tăng trưởng 7% viễn cảnh lạc quan với tỷ lệ tăng trưởng 13%/ năm Bảng đưa ước tính giá trị tối thiểu tối đa nhu cầu với khả sản xuất dự tính để so sánh Ước tính cầu tối thiểu nhu cầu tăng khoảng 7% so với mức cầu thấp tại, ước tính cầu tối đa mức nhu cầu tăng 13% so với mức cao thời điểm Theo cách ước tính này, giả thiết tất phân xưởng vào hoạt động hết công suất năm sau xây dựng hoàn thiện Nhu cầu thép cán nguội vào năm 2010 dự tính khoảng từ 1,314 đến 1,726 triệu lực sản xuất đạt 1,98 triệu Thị trường nước khơng đủ lớn để sản xuất khép kín dây chuyền cán nguội Thêm vào đó, dây chuyền cán nguội Tycoons có khả sản xuất 1,25 triệu tấn/năm23 tổng sản lượng năm 2015 3.23 triệu nhu cầu 1,843 đến 3,181 triệu Thậm chí với viễn cảnh lạc quan lực sản xuất cao so với nhu cầu 22 Tác giả tính tốn theo số liệu SEAISI (2006a, 2006b) Ước tính nhỏ tính cách cộng thêm số thống kê nhập SEAISI xếp theo hạng mục sản phẩm Giá trị lớn tính dựa giá trị nhập tổng sản phẩm theo báo cáo VSC gửi SEAISI Vẫn có sai số lớn số liệu nguồn giống Tuy không rõ nguyên nhân nói thống kê Việt Nam sơ sài Theo ước tình này, nói thấy nhu cầu thành phẩm thép nghĩa với nhu cầu nguyên liệu Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, cầu nội địa nguyên liệu chủ yếu tồn khả sản xuất giới hạn Lấy ví dụ, cầu thép xử lí bề mặt xem cầu thép cuộn lạnh thép cuộn nóng tính tốn Tuy nhiên, thép qua xử lí bề mặt phải nhập lực dây chuyền mạ nước không phù hợp, đó, khơng cầu nước mặt hàng thép cuộn lạnh cuộn nóng Ngay có lực thích ứng dây chuyền cán nóng cán nguội Việt Nam chúng khơng thể hoạt động Đây hạn chế việc ước tính 23 Cơng suất máy cuộn nguội Tycoons không công bố, tác giả cho 1,25 triệu tấn, khoảng nửa công suất dây chuyền cán nóng 22 Bảng Dự báo cung-cầu sản phẩm thép Việt Nam Đơn vị: 1000 Năm 2005 2006 2007 Cầu thép cán nóng Ước tính Ước tính lớn + nhỏ + 13% tốc độ 7% tốc độ tăng hàng tăng hàng năm năm 1803 2511 1929 2837 2064 3206 Năng suất nhà máy cán nóng (HSM) Cầu sản phẩm thép cán nguội (CRM) Mức tăng hàng năm với tốc độ 7% Mức tăng hàng năm với tốc độ 13% Năng suất nhà máy cuộn nguội 937 1003 1073 937 1059 1196 400 400 400 CRM (PFS) 200 CRM (Sunsco) 180 CRM (Lotus Steel) 2008 2209 3623 1148 1352 780 2009 2363 4094 1228 1528 780 2010 2529 4626 2000 1314 1726 1980 2011 2012 2013 2014 2706 2895 3098 3315 5228 5907 6675 7543 2000 2000 5000 5000 1406 1505 1610 1723 1951 2204 2491 2815 1980 1980 1980 1980 2015 3547 8524 7500 1843 3181 3230 Các phân xưởng kiện toàn xây dựng 2000 HCM (Essar-VSC-GERUCO) 1200 CRM (POSCO) 3000 HSM (POSCO) 2500 HSM (Tycoons) 1250 CRM (Tycoons) Chú thích: Cầu bao gồm cầu nguyên liệu sản xuât chủ yếu Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu SEAISI Vào năm 2010, nhu cầu cho sản phẩm dẹt cuộn dây chuyền cán nóng (như thép cuộn nóng số loại thép tấm) đạt khoảng từ 2,529 đến 4,626 triệu liên doanh Essar-VSC GERUCO sản xuất triệu Có nghĩa là, trì tần suất sử dụng cao thực mở rộng sản xuất thay nhập Đến năm 2013, nhu cầu tăng lên khoảng từ 3,098 đến 6,675 triệu lực sản xuất đạt triệu tấn, POSCO bắt đầu sản xuất khép kín với cơng suất triệu Thêm vào đó, Tycoons sản xuất khép kín vào năm 2015 với cơng suất 2,5 triệu tổng sản lượng 7,5 triệu tấn, nhu cầu khoảng từ 3,547 đến 8,524 triệu Để giữ tần suất sử dụng cao cho tất dây chuyền sản xuất, ngành thép cần giữ mức tăng trưởng nhu cầu hàng năm từ 12% trở lên tính từ mức tối đa nhu cầu Những viễn cảnh dự đốn; khơng thể nói chắn chừng mà chưa biết liệu tất dự án có thi hành hay khơng Hơn nữa, cần ý thêm rằng, dự án POSCO-Vinashin dự án Tata-VSC khơng ước tính đến nhiều chi tiết hai dự án chưa công bố Dù thiếu sót vậy, số cho thấy, không dễ dàng để thực dự án thép quy mô lớn Việt Nam thị trường nội địa nhỏ bé Những doanh nghiệp nước nên ngừng xuất cơng ty vệ tinh họ sản xuất số lượng nhiền lượng tiêu thụ thị trường nội địa, yếu tố gây rủi ro cho dự án Theo cách nhìn khác tình trạng này, nhà đầu tư nên dự trù dự án đầu tư quy mô lớn dự kiến để có 23 độc quyền thiểu số, ngăn công ty khác xâm nhập thị trường Việt Nam Trong trường hợp vậy, khả thực thi dự án lại trở nên không rõ ràng III Những vấn đề sách tương lai cho ngành công nghiệp thép Việt Nam Những vấn đề sách đẩy cấu nhân tố thuộc ngành công nghiệp thép đến nhiều thay đổi Trong phần này, vấn đề chủ yếu sách bàn luận kiểm chứng Cải cách doanh nghiệp Nhà nước tương lai Tổng công ty thép Việt Nam- VSC Tổng công ty tháp Việt Nam VSC hoạt động theo định 91, doanh nghiệp nhà nước thuộc quản lí Thủ tướng phủ, thực trạng bị xáo trộn sách kinh tế mở cửa cải cách doanh nghiệp Nhà nước Tổng công ty thép Việt Nam dần vị ban đầu mình, vị người giám sát sản xuất thị trường ngành thép Việt Nam Các nhà đầu tư ngày đa dạng hơn, dự án đầu tư quy mơ lớn khơng bó hẹp liên doanh với Tổng cơng ty thép mà mở với doanh nghiệp 100% vốn trực tiếp nước Mặc dù có thay đổi vậy, Tổng cơng ty thép hưởng đặc quyền đặc lợi với tư cách nhà đầu tư theo chương trình hành động phủ Như đề cập trên, bên cạnh Công ty thép Phú Mỹ, VSC có kế hoạch xây dựng, khn khổ tổng cơng ty, số nhà máy cán dùng lò EAF miền Trung miền Bắc.24 Dự án đưa trước công ty tư nhân xuất ngành Ngày nay, doang nghiệp tư nhân đủ vững vàng để đầu tư sản xuất sản phẩm thép (ít sản phẩm dùng cho xây dựng) Nếu VSC trì đầu tư sản xuất nhóm sản phẩm với tư cách cơng ty nhà nước có đặc quyền, tổng cơng ty chấm dứt đầu tư ạt từ tư nhân khuyến khích tăng suất nhà máy cán Tất doanh nghiệp theo định 91 có VSC nằm kiểm sốt chặt chẽ phủ suốt thập niên 90 (theo Marukawa (2001)) Tuy nhiên, phủ Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi cấu chuyển sang hình thức cơng ty cổ phần Vị đặc quyền đặc lợi VSC dần việc chuyển đổi sang công ty liên doanh cổ phần, trình không nhanh dự kiến (theo Ishida, (2004) tr.45-49) Nếu VSC hẳn đặc quyền đặc lợi cần phải xem lại khả thực thi dự án xây dựng nhà máy cán EAF Điều nghĩa với việc dỡ bỏ rào cản đầu tư tư nhân Do vậy, phủ nên dỡ bỏ đặc 24 Nhà máy cán EAF xây dựng miền Trung khơng thuộc dự án chương trình hành động phủ/ Nó dự án độc lập Tổng công ty thép Việt Nam VSC 24 quyền đặc lợi giúp VSC trở thành doanh nghiệp kinh doanh độc lập thị trường Việc dỡ bỏ đặc quyền VSC không nghĩa với việc tổng cơng ty đổ bể Chính VSC với thành viên Công ty tôn Phương Nam công ty thép Phú Mỹ thành lập nhà máy cán nguội nhà máy cán EAF đại Việt Nam Nhiệm vụ phủ việc tăng cường đầu tư cho doanh nghiệp nhà nước kết thúc Song phủ lại có nhiệm vụ quản lí VSC công ty thành viên phải tạo dựng chế độ quản lí tự trị tạo lợi nhuận khơng dựa vào hỗ trợ từ phủ VSC có lợi thông hiểu kinh nghiệm kinh doanh thép Việt Nam chưa thể coi thành viên giới kinh doanh thép toàn cầu Hơn nữa, VSC giữ mối liên hệ tốt với phủ chí đặc quyền đặc lợi Trong ngành công nghiệp thép, đầu tư lớn cần có nhiều hỗ trợ sách vấn đề đảm bảo diện tích đất, cải thiện sở hạ tầng, quan hệ với quan địa phương biện pháp mơi trường Các doanh nghiệp nước ngồi cố gắng tạo dựng mối quan hệ đối tác kinh doanh với doanh nghiệp nhà nước có khả trì mối quan hệ tốt với phủ (Mối quan hệ tốt có ý nói đến mối quan hệ hữu hảo công bằng, không ám đến tham nhũng) Vì VSC thực có hội trở thành đối tác kinh doanh nhà đầu tư nước lớn mạnh, VSC giữ quản lý vững Năng lực quản lý VSC đánh giá qua thực tế hoạt động thành công Công ty thép Miền Nam công ty thép Phú Mỹ qua dự án liên doanh với Essar VSC doanh nghiệp thành viên tạo dựng tương lai họ thành công từ dự án Thu mua phôi thép vấn đề quản lý môi trường Như bàn phần trên, nhà máy thép theo công nghệ EAF đúc liên hoàn trở nên phổ biến Việt Nam Điều tạo tiến sản xuất thay nhập phôi thép Tuy nhiên, nhu cầu nguyên liệu kim loại vụn tăng, thu mua kim loại phế liệu trở thành vấn đề khó khăn Mặc dù chưa có nghiên cứu cách hệ thống lượng phôi thép sản xuất Việt Nam khoảng 700 đến 800 nghìn (Hình 1), theo thông tin từ VSA (VNN, ngày 11/12/2006) Năm 2005, Việt Nam phải nhập 260 nghìn phơi thép (Hình 1), VSA dự báo số lượng tăng lên mức 700 đến 800 nghìn vào năm 2006, 1,3 triệu năm 2007 triệu vào năm 2008 (theoVNN, 11/12/ 2006) Việc phát triển hệ thống tái tạo kim loại phế liệu nước tạo thuận lợi cho nhập vấn đề cấp bách Nhiệm vụ cần thực để giải vấn đề bao gồm nghiên cứu chung ngành cơng nghiệp, tiêu chuẩn hóa chủng loại phôi thép tổng hợp số liệu thống kê 25 Song song với việc đó, hệ thống sách ngăn ngừa nhiễm bẩn nhiễm môi trường từ chất độc hại cần thiết VSA đồng tình vấn đề 25 sách xác đáng phải xây dựng sở nghiên cứu kinh nghiệm nước Những 26 Kiểm sốt mơi trường nhà máy cán EAF việc xử lý sắt phế liệu trở thành vấn đề quan trọng Kiểm sốt nhiễm khơng khí, xử lý xỉ than thu gom bụi việc đặc biệt quan trọng Tiêu chuẩn hóa hướng dẫn kiểm sốt nhiễm môi trường nhà máy EAF cần thiết cho tồn cơng nghiệp Gần đây, thực tế mâu thuẫn xảy việc thu mua sắt vụn quy định môi trường Mặc dù sắt vụn không nêu danh sách vật nguy hiểm Hiệp địng Basel (dưới quản lý việc vận chuyển xuyên quốc gia chất phế liệu độc hại việc sử dụng chúng tự do), Việt Nam, nhập xuất sắt vụn bị cấm Luật Bảo vệ môi trường hiệu lực năm 1994 Sau đó, vào tháng năm 2002, đạo luật cấm nhập dỡ bỏ kim loại phế liệu có khả tái sử dụng (theo Kojima Yoshida, (2006)) Tuy nhiên, hạn chế nghiêm ngặt lại áp dụng trở lại phiên luật bảo vệ môi trường Quốc hội thơng qua năm 2005 thức hiệu lực từ ngày tháng năm 2006 Bộ Tài nguyên thiên nhiên Môi trường (MONRE) hướng dẫn thi hành luật sửa đổi với giải thích rằng, nhà sản xuất thép có sở sản xuất tái chế sắt vụn phép nhập sắt vụn 27 Điều có nghĩa nhà buôn không phép nhập Quy định gây nên phá vỡ trình tự nhập khẩu, chí sắt vụn VSC đặt mua bị giữ lại cảng Hải Phòng (theo VNN, 26/10/2006; VNS, 31/10/ 2006) Thậm chí trước luật bảo vệ mơi trường sửa đổi có hiệu lực, VSA lên tiếng phá vỡ không xảy với quy trình nhập mà cản trở sản xuất thay nhập phôi thép Từ sau luật có hiệu lực, VSA khuyến nghị cần phải áp dụng luật cách linh hoạt Kết là, vào tháng năm 2007, Bộ Thương mại Bộ Tài nguyên thiên nhiên Môi trường đạt thỏa thuận cho phép công ty thương mại có sở sản xuất tái chế phép nhập kim loại vụn Thỏa thuận thực thơng tư hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (theoVNN, 12/2/ 2007) Việt Nam cần phát triển xây dựng lò hồ quang điện EAF tái chế kim loại phế liệu song song với việc xem xét bảo vệ môi trường từ giai đoạn đầu phát triển kinh tế Điều không dễ thực 25 Theo nội dung vấn với nhà chức trách Hiệp hội Thép Việt Nam ngày15/6/2006 Ví dụ từ nước khác bao gồm: (1) Chất phóng xạ tìm thấy kim loại vụn (2) Các nhà xuất chất lõi động điện thoại tổng đài chung với sắt vụn, khơng qua xử lí trung gian (3)Các máy móc phế phẩm tên gọi kim loại vụn q trình tháo dỡ vỏ máy gây nhiễm Rất nhiều biện pháp thực nhằm giải vấn đề nước phát triển 27 Trừ thông tin đề cập, đoạn văn lấy nguồn từ báo VNN, 11/12/2006 Đã qua xác nhận vấn với Hiệp hội thép Việt Nam (15/6/2006) 26 26 xét đến khả tài hành phủ doanh nghiệp Trường hợp cấm nhập phế liệu kim loại cho thấy sắt vụn không đánh giá nguyên liệu chủ yếu sản xuất thép, nhà chức trách hành doanh nghiệp khơng có trao đổi ý kiến thích đáng với Nên tổ chức xếp lại quan hệ hợp tác ngành liên quan tổ chức cơng nghiệp để tạo nên phương sách sắc bén phù hợp với điều kiện thực tế ngành công nghiệp thép Một lợi cho Việt Nam quốc gia cơng nghiệp tạo dựng hệ thống sách lĩnh vực sản xuất xử lý kim loại phế liệu Những vấn đề xem chủ đề cho hợp tác quốc tế Tuy nhiên, Việt Nam, hỗ trợ nước cho vấn đề tái sử dụng bảo vệ môi trường dễ dàng có hỗ trợ cải thiện ngành công nghiệp thép Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - Việt Nam ngành công nghiệp thép Việt Nam khơng lựa chọn khác ngồi tiếp tục tiến xa với tự hóa thương mại đầu tư Quốc gia chắn theo đường cơng nghiệp thép không ngoại lệ Bảng thống kê mức thuế nhập áp dụng cho số sản phẩm thép nhà sản xuất nội địa tương ứng với hạng mục sản phẩm Mức thuế cao áp dụng cho sản phẩm sản xuất nước Tuy nhiên nhìn chung mức thuế khơng q cao, cao 12% Tính đến năm 2001, thép thép dây bị cấm nhập khẩu; mức thuế 30% áp dụng cho thép mạ (theo Kawabata, 2005, tr.198-199) Thực tế cho thấy Việt Nam tự hóa Bảng Mức thuế nhập áp dụng cho số sản phẩm thép Việt Nam Mức thuế (%) Thép phi hợp kim Phôi thép - Billet Thép 5-10 Thép xây 5-10 Thép Thép cán nóng (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép cấn nguội (bề rộng từ 600 mm trở lên) -Tin mill black plate -Các loại khác Thép mạ điện (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép mạ điện nóng (bề rộng từ 600 mm trở lên) -thành phần Carbon từ 0.04% trở Sản xuất nước (o: có sản xuất; ×: chưa sản xuất) ○ ○ ○ × × 5-10 × ○ × × 27 Các nhà sản xuất Việt Nam Các nhà máy EAF Các nhà máy EAF nhà sản xuất cuộn (phục vụ xây dựng) Các nhà máy EAF nhà sản xuất cuộn (phục vụ xây dựng) Thép Phú Mỹ thép Bông Sen xuống -Các loại khác Thép hợp kim mạ nhôm (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép mạ màu-mạ điện (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép tráng kẽm màu (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép mạ thiếc (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép mạ crom (bề rộng từ 600 mm trở lên) Thép loại Thép ống đúc liền ○ ○ Các nhà sản xuất thép GI 10-12 5-10 ? Khơng có nơi chun mạ điện phân Có thể xưởng mạ 10-12 ○ Các nhà sản xuất PPGI nhuộm màu ○ Perstima Việt Nam × 0-10 ? ○ × 10-12 BlueScope Việt Nam Khơng có thơng tin Thép ống hàn 5-10 Xưởng sản xuất thép ống hàn Thép Thép không rỉ không rỉ Nguồn: Tổ chức thuế giới http://www.worldtariff.com/ cập nhật ngày 24/2/2007 Thông tin nhà sản xuất tổng hợp từ vấn, tài liệu công ty nhiều website tạp chí khác Việt Nam cần tự hóa thương mại mức cao thơng qua hiệp định hợp tác đối tác với số quốc gia có Nhật Bản Mặc dù khó tưởng tượng Việt Nam quay trở lại chế độ bảo hộ nghiêm ngặt phủ ngành công nghiệp thép thận trọng tinh tế tiến trình tự hóa thương mại Cần nghiên cứu thêm hiệp định đối tác kinh tế với Nhật Bản điều có lợi Theo hiệp định đối tác kinh tế EPA đạt Nhật Bản số quốc gia khác Malaysia, Thái Lan Indonesia, thuế mặt hàng thép hầu hết xóa bỏ sau thời gian định Trong thời gian đó, hệ thống hạn ngạch thuế hay miễn thuế cho đối tượng đặc biệt áp dụng Trong chế độ mức thuế hạn ngạch, mức thuế áp dụng cho số lượng định số hạng mục sản phẩm cụ thể Trong chế độ khung miễn trừ thuế cho đối tượng sử dụng đặc biệt, mức thuế áp dụng cho hạng mục sản phẩm cụ thể nhập phục vụ ngành công nghiệp đặc thù Đối với nước ASEAN nói trên, khung thuế có ý nghĩa nhằm ni dưỡng ngành công nghiệp chế biến lắp ráp ôtô điện cơ, điện tử gia dụng cao cấp, ngành công nghiệp cần đến loại thép cao cấp Nhật Bản có chất lượng vượt xa loại thép chất lượng cao sản xuất nước thay nhập Cùng lúc đó, quốc gia trì bảo hộ khoảng thời gian định cho mảng thị trường thứ cấp, thị trường chủ yếu nhà sản xuất nước Do hầu hết thép xuất Nhật Bản loại thép cao cấp dùng cho số ngành công nghiệp đặc thù phương thức chuyển đổi thuế lại hình thức miễn giảm thuế nhiều cho nhà xuất thép Nhật Bản Có báo cáo cho biết, hạn ngạch thuế hay khung miễn thuế cho đối tượng sử dụng đặc biệt miễn cho Nhật Bản 80% lượng xuất sang Indonesia, 50% xuất sang Thái Lan hầu hết lượng xuất sang Malaysia 28 Theo nhận xét Chủ tịch JISF 28 ngày 25/5/2005, 1/8/2005, 28 28/11/2006 Điều xảy Nhật Bản thực hiệp định đối tác kinh tế tương tự với Việt Nam? Ở Việt Nam, tồn vấn đề sách thuế nhập cho sản phẩm thép cao cấp nước không sản xuất 29 Vấn đề xảy trường hợp nhập thép cán nguội cao cấp dùng cho xe máy phụ tùng xe máy, trường hợp sản phẩm thép mạ cao cấp dùng cho sản xuất ô tô điện cơ, điện tử gia dụng Trường hợp thứ không gặp phải cạnh tranh với sản phẩm PFS trường hợp thứ hai cạnh tranh với loại thép mạ sản xuất nước Tuy nhiên hai nhóm sản phẩm lại đối tượng sách thuế Chế độ hạn ngạch thuế khung miễn thuế cho đối tượng sử dụng đặc biệt có lẽ giải pháp thích hợp để giải vấn đề Tuy nhiên, đề cập, thị trường thép cao cấp Việt Nam nhỏ, đơn giá xuất thép Nhật Bản sang Việt Nam thấp đơn giá xuất sang nước khác Có sở để thừa nhận xuất thép từ Nhật sang Việt Nam bao gồm sản phẩm thép thấp cấp chừng mực Lấy ví dụ, thép xuất từ Nhật phải chịu cạnh tranh với thép sản xuất lò EAF Việt Nam, thép cán nguội cho vật liệu GS Nhật phải cạnh tranh với sản phẩm PFS Nếu hiệp định Nhật Bản-Việt Nam trở thành hiệp định loại với nước ASEAN khác, mang lại cho ngành cơng nghiệp thép Việt Nam thay đổi Khơng thuế quan cho sản phẩm thép việc làm ráng sức, mảng thị trường thép thấp cấp hơn, cạnh tranh với sản phẩm thép Nhật Bản khó khăn Hạn ngạch thuế cho sản phẩm thép cao cấp khung miễn thuế cho đối tượng sử dụng đặc biệt dễ chấp nhận, áp dụng thuế cho mặt hàng thép nước sản xuất được, không ảnh hưởng đến sức cạnh tranh chi phí ngành cơng nghiệp chế tạo hạ nguồn Nếu hiệp định hướng tới tự hóa khơng thể tránh khỏi điều lại ngành thép Việt Nam để cố gắng tiến tới tự hóa hợp lý Cả hai phía Việt Nam – Nhật Bản cần phải hiểu cấu thương mại ngành công nghiệp thép không dừng lại cấu thành nhập gồm nhà xuất sản phẩm, mà cần phải mở rộng tồn dòng ngun liệu mục sản phẩm, đặc trưng ứng dụng Nếu hai bên đối tác có hiểu biết lẫn sở hiệp ước, điều đem lại kết hợp lý mong đợi Hơn nữa, hiểu dòng chảy nguyên vật liệu giúp phát triển hệ thống tái chế đề xuất phần trước Nghiên cứu nêu rõ vài đầu mối để hiểu dòng chảy nguyên vật liệu Việt Nam http://www.jisf.or.jp/news/comment/index.html 29 (tiếng Nhật) số bào báo liên quan Theo số vấn với nhà quản lí cơng ty Nhật Bản 29 chưa có thống kê tồn diện cơng khai cơng nghiệp thép Nếu Nhật Bản Việt Nam việc tổ chức lại thống kê cộng tác tiến tới hiểu biết dòng ngun liệu hai quốc gia tạo nên tảng vững cho tiến trình tự hóa bối cảnh tốc độ hợp lý, cho hợp tác công nghiệp Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi nhìn nhận dự án cấp phép Nguồn vốn nước thiết yếu cho việc thực dự án quy mô lớn Việt Nam Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) khơng dễ dàng đạt cách làm xuề xòa đơn Một nỗ lực đặc biệt dành cho việc thu hút vốn FDI ln cần thiết Nói chung, sách thu hút FDI cho sản xuất thay nhập nước phát triển gặp phải số khó khăn hạn chế thị trường thiếu vắng ngành công nghiệp phụ trợ (theo Kimura, 2003) Điều với dự án đầu tư lớn thép thêm vào với số nhân tố đặc trưng ngành công nghiệp Một dự án đầu tư lớn ngành thép giới hạn địa điểm thuận lợi yêu cầu điều kiện sở hạ tầng phát triển bao gồm cảng biển rộng, cung cấp đầy đủ nước điện Trong nhiều trường hợp, cải thiện sở hạ tầng thiết phải có hỗ trợ từ phủ Thêm vào đó, thị trường nội địa lại bó hẹp Xem xét tất điều kiện trên, rõ ràng có hạn chế định số lượng dự án thép quy mô lớn thực nước phát triển Do cần chế hoạch định tốt, phủ kiểm định cẩn trọng dự án cấp phép cho dự án tốt Yêu cầu chí q trình dỡ bỏ chế chuyên quyền chuyển đổi sang kinh tế thị trường Những nghi vấn gần đặt cho vài dự án lớn Điều có nghĩa câu hỏi hướng trình kiểm định dự án đầu tư phủ Các cá nhân tổ chức có kiến thức chuyên sâu công nghiệp thép không phép tham gia vào quy trình giám định, lý phê phán dự án Tycoons rộ lên Một nỗi lo hiệp hội doanh nghiệp cá nhân liên quan, tham gia vào quy trình giám định cố gắng đảm bảo lợi ích riêng có họ bày tỏ thái độ tiêu cực dự án nước Tuy nhiên, điều phụ thuộc nhiều vào đặc điểm tổ chức hay cá nhân Hiệp hội doanh nghiệp thép Việt Nam-VSA thành lập năm 2002 mở rộng thành viên không gồm doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp tư nhân, liên doanh cơng ty 100% vốn đầu tư nước ngồi Dần dần, VSA bày tỏ cách nhìn khác tổng cơng ty thép Việt Nam vai trò doanh nghiệp tư nhân 30 Hiệp hội doanh nghiệp thép không cố bảo hộ 30 Khi thuế dành cho phôi thép tăng vào năm 2003, tổng công ty thép Việt Nam ủng hộ Hiệp hội thép lại phản đối Điều giải thích tổng cơng ty thép Việt Nam tự sản xuất lượng phôi thép 30 đầu tư cho doanh nghiệp nước; thành viên quản trị Hiệp hội đánh giá cao dự án POSCO Lắng nghe quan điểm nhà chuyên môn ngành thuộc hiệp hội doanh nghiệp thép Việt Nam từ quan có liên quan đến ngành thép nhìn nhận lại dự án đạt tới kết kiểm định đánh giá hợp lý thực tế, mà không dẫn đến tình trạng bảo vệ lợi ích cá nhân Kết luận Ở Việt Nam, thị trường thép lạc hậu chất lượng số lượng; doanh nghiệp nước yếu mong manh Trong bối cảnh vậy, chương trình phát triển đầu tư phủ vào doanh nghiệp nhà nước tương đối đại (ví dụ Tổng cơng ty thép Việt Nam doanh nghiệp thành viên) đóng vai trò quan trọng Việc xây dựng công ty vệ tinh đại cho doanh nghiệp nhà nước mang ý nghĩa sâu sắc tảng cho phát triển ngành Mặc dù tiến trình tự hóa ngày nhanh có xu hướng đẩy lùi ngành công nghiệp thép phát triển số sách bảo hộ hạn chế nhập áp dụng mức thuế cao điều chỉnh lại Kết hợp đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước chế độ bảo hộ đặc trưng ngành công nghiệp thép Việt Nam từ tập niên 90 đến năm đầu kỷ 21 Giai đoạn bắt đầu chương trình hành động chung xem xét, kết thúc nhà máy thép Phú Mỹ PFS SSC vào hoạt động Công nghiệp thép Việt Nam bước vào giai đoạn tiến trình phát triển chung, cạnh tranh thị trường vận hành hiệu doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nước ngồi nắm giữ vai trò lớn Các doanh nghiệp tư nhân thiết lập vị lĩnh vực sản phẩm thép thép phục vụ xây dựng Trong lĩnh vực sản phẩm dẹt công đoạn sản xuất thượng nguồn, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước trở nên quan trọng dự án đầu tư quy mô lớn trở nên thực tế Với chiều hướng này, tổng công ty thép Việt Nam- VSC dần vị đặc quyền đặc lợi Thách thức với VSC việc xây dựng máy quản lí vững trở thành đối tác kinh doanh hấp dẫn doanh nghiệp nước Để tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển giai đoạn này, phủ kỳ vọng vai trò Câu hỏi cấp bách liệu phủ chuyển đổi sách từ hỗ trợ sản xuất cho doanh nghiệp nhà nước sang hỗ trợ cạnh tranh vị trí công bằng, xếp lại quy định ngoại thương thu hút vốn FDI dựa xem xét thích đáng hay khơng Để tăng cường cạnh tranh công bằng, việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước sang hình thức cơng ty cổ định hiệp hội thép lại có nhiều thành viên nhà máy tư nhân phụ thuộc nhiều vào phôi thép nhập Tác giả dự đoán từ vấn với người đại diện Hiệp hội thép ngày 24/3/2003 31 phần điều quan trọng Với sản phẩm dài, xếp lại quy định pháp lí việc mua bán kim loại vụn bảo vệ môi trường nhiệm vụ then chốt Những vấn đề liên quan đến sách tự hóa bao gồm hiệp định đối tác kinh tế EPA, nội dung tính thích đáng sách bảo hộ cần phải xem xét lại cách cẩn thận, phù hợp với thực tế cạnh tranh sản phẩm thép nội địa nhập Công việc quan trọng phải làm việc lập thống kê đáng tin cậy ngành, mức độ theo dòng chảy nguyên liệu, với trợ giúp từ nước công nghiệp Nhật Bản Những thống kê sở vững cho sách ngoại thương hợp lí cho hợp tác quốc tế ngành công nghiệp Với vấn đề thu hút đầu tư FDI, cần thiết phải kiểm tra đánh giá chất lượng dự án kiến thức chuyên môn Hội tụ tất yếu tố chìa khóa để mở rộng thêm vai trò Hiệp hội doanh nghiệp thép Việt Nam, với tư cách hiệp hội kinh doanh, thay phủ đảm nhận tồn vấn đề sách Ngành cơng nghiệp gang thép Việt Nam cần giải lúc nhiều vấn đề Nhiệm vụ tổng hợp đặt nhằm đạt phát triển cơng nghiệp xu tự hóa hội nhập quốc tế Giai đoạn thời kỳ kiểm chứng lực doanh nghiệp việc dẫn dắt phát triển đến giai đoạn lực phủ thúc đẩy phát triển chuyển đổi sách Kết kiểm chứng định tương lai ngành công nghiệp thép Việt Nam 32 Tài liệu tham khảo (Tài liệu tiếng Anh) Fukui, Koichiro, Takao Aiba Hiroko Hashimoto [2001] “Thoughts on the Promotion of Capital Intensive/ Infant Industry in Viet Nam,” (Suy nghĩ việc cải thiện vốn đầu tư cho ngành công nghiệp non trẻ Việt Nam), MPI-JICA [2001a] Hoàng Đức Thân, Trần Văn Hòe, Nguyễn Minh Ngọc Phạm Chí Cường [2002] Strengthening Government’s Policy and Direction for Renovating and Developing Steel Industry (Tăng cường sách định hướng Chính phủ việc cải tổ phát triển ngành công nghiệp thép), Tài liệu Hội nghị chuyên đề Chính sách cơng nghiệp ngoại thương Việt Nam thời kỳ hội nhập, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA trường đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội ngày 29-30 tháng Hoàng Đức Thân, Trần Văn Hòe, Nguyễn Minh Ngọc, Trần Thăng Long and Nguyễn Việt Cường [2003] Improving Steel Distribution System in Vietnam (Cải thiện hệ thống phân phối thép Việt Nam), Dự án nghiên cứu hợp tác NEU-JICA JICA [1998] Final Report, Master Plan Study on the Development of Steel Industry in the Socialist Republic of Viet Nam (Báo cáo tổng kết: nghiên cứu kế hoạch hành động phát triển cơng nghiệp thép nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Tokyo: JICA JICA [2000] Draft Final Report, The Feasibility Study on Installation of Steel Flat Product Mills (Phase1: F/S on Cold Rolling Mill) in The Socialist Republic of Viet Nam (Báo cáo tổng kết: nghiên cứu khả thi việc lắp ráp nhà máy sản xuất thép loại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam –giai đoạn 1: tập trung vào nhà máy cán nguội), Tokyo: JICA Kawabata Nozomu [2001] “The Current Vietnamese Steel Industry and Its Challenges,” (Ngành công nghiệp thép Việt Nam thách thức), MPI-JICA [2001b] Marukawa Tomoo [2001] “General Corporations and State-Owned Enterprise Reform in Viet Nam” (Cải cách doanh nghiệp nhà nước tổng công ty Việt Nam), MPI-JICA [2001c] Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam tổ chức hợp tác quốc tế JICA (MPI-JICA) [2001a] Study on the Economic Development Policy in The Transition toward a Market-Oriented Economy in The Socialist Republic of Viet Nam (Phase 3) Final Report Vol General Commentary (Annex)(Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu sách phát triển kinh tế giai đoạn chuyển đổi sang kinh tế thị trường Việt Nam (giai đoạn 3)- Tập 1: Đánh giá chung), Hà Nội Tokyo MPI-JICA [2001b] Study on the Economic Development Policy in the Transition toward a Market-Oriented Economy in the Socialist Republic of Viet Nam (Phase 3) Final Report Vol 33 Trade and Industry(Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu sách phát triển kinh tế giai đoạn chuyển đổi sang kinh tế thị trường Việt Nam (giai đoạn 3)- Tập 2: Ngoại thương Công nghiệp), Hà Nội Tokyo MPI-JICA [2001c] Study on the Economic Development Policy in the Transition toward a Market-Oriented Economy in the Socialist Republic of Viet Nam (Phase 3) Final Report Vol State-Owned Enterprise Reform and Private Sector Promotion (Báo cáo tổng kết: Nghiên cứu sách phát triển kinh tế giai đoạn chuyển đổi sang kinh tế thị trường Việt Nam (giai đoạn 3)- Tập 5: Cải cách doanh nghiệp nhà nước nâng cao yếu tố tư nhân), Hà Nội Tokyo Ohno Kenichi [2001] “Evaluating Alternative Scenarios for Steel Industry Promotion: Quantification of Profitability and Risks,” (Đánh giá viễn cảnh lựa chọn nhằm cải thiện ngành công nghiệp thép: định lượng lợi nhuận rủi ro), MPI-JICA [2001b] Viện Gang thép Đông Nam Á (SEAISI) [2006a] 2006 Country Reports (Báo cáo nước thành viên năm 2006) SEAISI [2006b] 2006 Steel Statistical Yearbook (Niêm giám thống kê 2006 Thép) Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) [2007] Country Report of Vietnam 2007, Presented to SEAISI Conference and Exhibition (Báo cáo tổng kết Việt Nam 2007, trình bày hội thảo triển lãm SEAISI), Bali ngày 14-17 tháng (Tài liệu tiếng Nhật) Đại sứ quán Nhật Bản Việt Nam [2006] 2005 Nen Betonamu Keizai Doukou (Kinh tế Việt Nam năm 2005), trang web (http://www.vn.emb-japan.go.jp/html/economy_vn2005.pdf) Fujita, Mai [2004] “Betonamu no Kigyo Kyokai (Các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam)” Tạp chí Kinh tế Châu Á, tập 45, số 6, Viện nghiên cứu kinh tế phát triển (IDE-JETRO) Ishikawa Shigeru [2006], Kokusai Kaihatsu Seisaku Kenkyu (Nghiên cứu sách phát triển quốc tế, Liên hiệp kinh tế Toyo, Tokyo Ishida Akie [2004] “Betonamu Kogyoka no Kadai (Các vấn đề cơng nghiệp hóa Việt Nam: Sự phát triển doanh nghiệp)” sách Akie Ishida Fumio Goto chủ biên Kokusai Keizai Sannyuki no Betonamu (Sự tham gia ngày tăng Việt Nam vào kinh tế giới), Chiba: IDE-JETRO Japan Iron and Steel Federation (JISF) [2006], Tekko Tokei Yoran 2006 (Sổ tay thống kê gang thép 2006) Kawabata Nozomu [2003a] “Tekko Gyo (Công nghiệp Gang thép: Một lựa chọn đáng cho 34 sản xuất thay nhập khẩu)” sách Ohno Kawabata chủ biên [2003] Kawabata Nozomu [2005] Higashi Ajia Tekko Gyo no Kouzou to Dainamizumu (Cấu trúc ngành động lưch công nghiệp gang thép Đông Á), Kyoto, nhà xuất Minerva Kimura Fukunari [2003a] “Kogyoka Senryaku toshite no Chokusetsu Toshi Yuuchi (Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi cho cơng nghiệp hóa),” Ohno Kawabata [2003] Kojima Michikazu Aya Yoshida [2006] “Betonamu ni okeru Sangyo Haikibutsu Risaikuru Taisaku (Các sách xử lí chất thải cơng nghiệp tái chế Việt Nam)”, trích IDE-JETRO biên tập: Ajia Kakkoku ni okeru Sangyo Haikibutsu Risaikuru Seisaku Joho Teikyo Jigyo Houkokusyo (Báo cáo xử lý chất thải tái chế nước Châu Á), Tokyo: IDE-JETRO (http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/environment/pdf/environment2005.pdf Ohno Kenichi [2000] Tojo Koku no Gurobarizeisyon (Tồn cầu hóa với nước phát triển: tự trị phát triển liệu được?), Tokyo: Toyo Keizai Inc Ohno, Kenichi and Nozomu Kawabata eds [2003] Betonamu no Kogyoka Senryaku (Industrialization Strategy for Viet Nam: Chiến lược cơng nghiệp hóa Việt Nam: Cải cách công nghiệp nước phát triển trước tồn cầu hóa), Tokyo: Nippon Hyoron-Sha Co Ltd Sato Hajime ed [2007] Ajia ni okeru Tekko Gyo no Hatten to Henyo (Sự phát triển tái thiết công nghiệp gang thép quốc gia Châu Á), IDE-JETRO (http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Report/2006_04_23.html) Tạp chí Thép [2006] Shinban Tekko Jitsumu Yogo Jiten (Từ điển thuật ngữ ngành công nghiệp gang thép), Tokyo: Tekko Shimbun Corp (Tài liệu tiếng Việt) CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TỂ NHẬT BẢN vā ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN(JICA-NEU) [2003], CHÍNH SÁCH CƠNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM TROUNG BÔI CẢNH HỘI NHẬP, TẬP I, HÀ NỘI: NXB THỐNG KÊ Kimura Fukunari [2003b] “THU HÚT ÐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: MỘT CHIẾN LƯỢC CƠNG NGHIỆP HĨA,” JICA-NEU [2003] (Bản dịch tiếng Việt Kimura [2003a]) Kawabata Nozomu [2003b] CÔNG NGHIỆP THÉP: SỰ LỰA CHỌN THỰC TẾ CHO MỘT NGÀNH CÔNG NGHIỆP THAY THỆ NHẬP KHẨU,” JICA-NEU [2003] (Bản dịch tiếng Việt tài liệu Kawabata [2003a]) (Tài liệu tiếng Trung Quốc) Hiệp hội gang thép Trung Quốc [2006], Zhōngg Gāngtiě Tǒngjì 2006 (Thống kê Gang thép Trung 35 Quốc 2006) Các báo online (Tiếng Nhật) Trang tin YONHAP NEWS http://japanese.yna.co.kr/ (tiếng Anh) International Herald Tribune http://www.iht.com/ Reuters http://www.reuters.com/home Taiwan Economic News http://cens.com/cens/html/en/news/news_home.html Vietnam Business Forum (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) http://vibforum.vcci.com.vn/ Vietnam Economic News Online http://www.ven.org.vn/ Vietnam Economy (Vietnam Economic Times) http://www.vneconomy.com.vn/eng/ VietNamNet Bridge http://english.vietnamnet.vn/ Viet Nam News http://vietnamnews.vnanet.vn/ Vietnam News Agency http://www.vnagency.com.vn/Home/tabid/117/Default.aspx (Các tài liệu online cập nhâth 27/2/2007, trừ số tài liệu đặc trưng Bản gốc tiếng Nhật nghiên cứu tác giả Nozomu Kawabata, “Betonamu no Tekkogyo: Shin Kyokumen to Seisaku Tenkan,” in tài liệu Sato chủ biên (2007) (Japanese) Dịch có chỉnh sửa 36