Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện kim bảng, tỉnh hà nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HỒNG MINH CHIẾN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - HOÀNG MINH CHIẾN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ VÂN ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN TS Trần Thị Vân Anh PGS.TS Trịnh Thị Hoa Mai Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan rằng, thơng tin trích dẫn luận văn đƣợc dẫn có nguồn gốc Tác giả luận văn Hoàng Minh Chiến LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp cho tơi có kiến thức tảng vững để thực nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sỹ Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới cô giáo, Tiến sỹ Trần Thị Vân Anh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ đƣa lời góp ý suốt q trình nghiên cứu giúp tơi hồn thiện luận văn cách tốt Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất bạn bè, gia đình, ngƣời động viên tạo điều kiện giúp vƣợt qua khó khăn học tập sống để hồn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Hoàng Minh Chiến MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG : TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các nghiên cứu trƣớc 1.1.2 Khoảng trống nghiên cứu 10 1.2 Cơ sở lý luận chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.1 Khái niệm chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 11 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá chất lƣợng tin dụng ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng ngân hàng thƣơng mại 22 1.3 Cơ sở lý luận doanh nghiệp vừa nhỏ 25 1.3.1 Khái quát doanh nghiệp vừa nhỏ 25 1.3.2 Chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 29 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 33 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu 37 2.1.1 Phƣơng pháp thu thập nghiên cứu tài liệu 37 2.1.2 Phƣơng pháp tổng hợp phân tích số liệu 38 2.1.3 Phƣơng pháp đánh giá so sánh 39 2.2 Thiết kế nghiên cứu 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM 43 3.1 Khái quát ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam 43 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 43 3.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 44 3.1.3 Một số kết kinh doanh chủ yếu 47 3.2 Chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh 54 3.2.1 Tình hình phát triển DNVVN huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam 54 3.2.2 Chính sách tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 59 3.2.3 Tình hình tín dụng thực trạng chất lƣợng tín dụng 59 3.3 Đánh giá thực trạng chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ 77 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 77 3.3.2 Những điểm hạn chế tồn 79 3.3.3 Nguyên nhân 79 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM 83 4.1 Định hƣớng nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh 83 4.1.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển kinh tế huyện Kim Bảng 83 4.1.2 Định hƣớng chung hoạt động kinh doanh chi nhánh 84 4.1.3 Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Agribank Kim Bảng 86 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh 86 4.2.1 Xây dựng hoàn thiện sách tín dụng phù hợp khách hàng 87 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng kiểm tra, kiểm soát thẩm định 89 4.2.3 Tăng cƣờng phƣơng án phòng ngừa nợ xấu xử lý nợ hạn 89 4.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tín dụng 91 4.2.5 Nâng cao công nghệ ngân hàng 92 4.3 Một số kiến nghị 92 4.3.1 Đối với Chính phủ 92 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 93 4.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 94 4.3.4 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ 95 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Ký hiệu AEC Nguyên nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Agribank Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi Agribank Hà Nam nhánh Hà Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi Agribank Kim Bảng nhánh huyện Kim Bảng ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đầu tƣ phát triển BIDV Việt Nam CBCNV Cán công nhân viên CTCP Công ty cổ phần ĐHQGHN Đại học quốc gia Hà Nội DNNN Doanh nghiệp nhà nƣớc DPRR Dự phòng rủi ro DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ ĐT&PT Đầu tƣ phát triển KH&ĐT Kế hoạch đầu tƣ KTXH Kinh tế xã hội LĐ&TBXH Lao động thƣơng binh xã hội NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NKT Nền kinh tế TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định UBGSTCQG Ủy ban Giám sát tài Quốc Gia UBND Ủy ban nhân dân Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 1.1 Quy mô xác định doanh nghiệp vừa nhỏ Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Tình hình kinh tế xã hội huyện Kim Bảng năm 2016 Bảng 3.8 10 11 12 13 14 15 16 17 Tình hình cán cơng nhân viên chi nhánh AGRIBANK Kim Bảng Cơ cấu vốn huy động Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Tăng trƣởng vốn huy động đơn vị trực thuộc Agribank Hà Nam năm 2015 – 2016 Tình hình dƣ nợ chi nhánh Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Tăng trƣởng dƣ nợ đơn vị thuộc Agribank Hà Nam năm 2015 – 2016 Kết kinh doanh Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Kim Bảng năm 2017 Cơ cấu dƣ nợ cho vay DNVVN chi nhánh Agribank Bảng 3.9 Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Bảng Nợ hạn DNVVN Agribank Kim Bảng giai 3.10 đoạn 2012 - 2016 Bảng Tổng dƣ nợ số khách hàng DNVVN có nợ hạn 3.11 chi nhánh Agribank giai đoạn 2012 – 2016 Bảng Cơ cấu nợ hạn DNVVN theo thời gian chi 3.12 nhánh Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Bảng Cơ cấu nhóm nợ DNVVN Agribank Kim 3.13 Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Bảng Nợ xấu nợ có khả vốn DNVVN 3.14 chi nhánh Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Bảng Thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN chi nhánh 3.15 Agribank Kim bảng giai đoạn 2012 – 2016 Biến động số lƣợng khách hàng doanh nghiệp Bảng đơn vị thuộc chi nhánh Agribank Hà Nam giai đoạn 3.16 2015 – 2016 ii Trang 26 45 48 50 51 52 53 55 57 62 66 68 69 71 72 73 75 18 Bảng 3.17 Hiệu suất sử dụng vốn DNVVN chi nhánh Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 76 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Tình hình vốn huy động Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012-2016 Dƣ nợ cho vay DNVVN theo thời hạn cho vay chi nhánh Agribank giai đoạn 2012 - 2016 Dƣ nợ cho vay DNVVN theo loại hình doanh nghiệp chi nhánh Agribank giai đoạn 2012 - 2016 Dƣ nợ cho vay DNVVN theo ngành nghề kinh doanh chi nhánh Agribank giai đoạn 2012 - 2016 Tăng trƣởng thu nhập từ hoạt động cho vay DNVVN Agribank Kim Bảng giai đoạn 2012 – 2016 Trang 49 63 64 65 71 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 3.1 Nội dung Trang Quy trình nghiên cứu 42 Bộ máy tổ chức quản lý 46 iii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong khoảng năm từ năm 2012-2016, kinh tế Việt Nam có nhiều thay đổi biến động lớn đặc biệt lĩnh vực tài ngân hàng Hệ thống ngân hàng dần phát triển trở lại sau tác động khủng hoảng tài giới 2008-2010 biến động kinh tế vĩ mô 2009-2011 Trong giai đoạn 2011-2015 Ngân hàng Nhà nƣớc thực đạo Thủ tƣớng Chính phủ theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 việc “Phê duyệt đề án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” mang lại hiệu tích cực cho kinh tế, kiểm sốt đƣợc tình hình xử lý TCTD, đảm bảo khả chi trả loại bỏ nguy đổ vỡ toàn hệ thống Trong năm gần tái cấu trúc mạnh mẽ hệ thống ngân hàng góp phần làm minh bạch, lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng với trọng tâm ngân hàng Nhà nƣớc xử lý nợ xấu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Kết việc tái cấu trúc có ngân hàng thƣơng mại nhỏ đƣợc đƣa vào chƣơng trình tái cấu bắt buộc thông qua biện pháp nhƣ hợp (SCB, Ficombank, Tinnghiabank), sáp nhập (Habubank vào SHB), tự tái cấu (Tienphongbank, TrustBank, Navibank, Westernbank PG Bank) Năm 2015 có số vụ mua bán sáp nhập nhƣ Sacombank-Suothernbank; Vietinbank-PG Bank; BIDV-MHB; Vietcombank-Saigonbank; Maritimebank-Mecongbank, EximbankNamAbak Còn năm 2016 vụ mua lại ba ngân hàng Ocean Bank, VNCB, GP Bank ngân hàng Nhà nƣớc Những sách Chính phủ sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc giúp cho kinh tế có lại dòng vốn lớn để tập trung vào ngành mũi nhọn đất nƣớc có giá trị xuất cao nhƣ lúa gạo, hạt tiêu, cà phê thủy sản thúc đẩy phát triển kinh tế Ngành ngân hàng có đóng góp lớn đạt đƣợc nhiều thành cơng, nhiên bên cạnh tồn vấn đề nợ xấu ngành ngân Mục tiêu đƣợc chi nhánh xác định là: - Quảng bá rộng rãi hình ảnh, thƣơng hiệu Agribank Kim Bảng thực chiến lƣợc maketing để tiếp tục trì nguồn vốn huy động mở rộng mạng lƣới phục vụ khách hàng, - Đảm bảo hiệu kinh doanh chi nhánh, tiếp tục đà tăng trƣởng lợi nhuận - Chủ động cấu lại nguồn huy động sử dụng vốn, đảm bảo cấu tài sản hợp lý… chuyển dịch theo hƣớng tích cực, tiếp cận dần với chuẩn quốc tế - Tăng cƣờng công tác dịch vụ truyền thống, tiến tới nâng cao tỷ trọng hoạt động dịch vụ tổng lợi nhuận Chi nhánh sở tiếp cận, triển khai dịch vụ mới, phù hợp với nhu cầu khách hàng; - Hoạt động quản trị điều hành chuyên nghiệp, kiểm soát đƣợc hoạt động, đảm bảo thơng tin minh bạch, an tồn, hiệu quả, chế độ thông tin báo cáo đảm bảo chất lƣợng tạo sở đạo đƣợc thông suốt kịp thời; - Đào tạo đội ngũ cán chuyên nghiệp, động, nghiệp vụ vững vàng có đạo đức nghề nghiệp, tác phong giao dịch chuẩn mực - Tiếp tục mở rộng mạng lƣới hoạt động - Tích cực cơng tác tiếp thị khách hàng, tăng tỷ trọng dịch vụ tổng lợi nhuận chi nhánh Từ kết đạt đƣợc năm 2016 mặt tồn tại, Ban lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Kim Bảng đề phƣơng hƣớng hoạt động mục tiêu cụ thể cho năm 2017 - 2018 đó, hoạt động tín dụng DNVVN đƣợc quan tâm, đẩy mạnh - Tổng nguồn vốn huy động tăng trƣởng tối thiểu 20% - 25% so với năm 2016, tiền gửi từ dân cƣ chiếm 90% tổng nguồn vốn huy động - Đầu tƣ tín dụng tăng trƣởng tối thiểu 16% - 18% so với năm 2016, tỷ trọng cho vay trung dài hạn tối thiểu 45% tổng dƣ nợ - Tỷ lệ nợ xấu dƣới 1% - Thu dịch vụ tối thiểu 3,3 tỷ đồng - Đảm bảo an toàn tài sản, ngƣời 85 4.1.3 Định hƣớng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Agribank Kim Bảng - Mở rộng đối tƣợng khách hàng Đối với doanh nghiệp xuất có quy mơ vừa nhỏ, ƣu tiên tập trung vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp Các doanh nghiệp sản xuất có quy mơ vừa nhỏ, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng có chất lƣợng cao, sản xuất hàng hóa dịch vụ nhóm ngành vật liệu xây dựng - Tiếp tục tăng trƣởng dƣ nợ lành mạnh, an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ - Tiếp cận, rà soát, phân loại DNVVN, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, làm tốt công tác tiếp thị để thu hút khách hàng, tăng cấu tỷ trọng tiền gửi DN - Tích cực tìm biện pháp thu hồi nợ q hạn, nợ khó đòi, đồng thời phải phối hợp với quan pháp luật quan thi hành để xử lý tình xẩy - Thực tốt sách khách hàng dựa sở lãi suất linh hoạt, khai thác nguồn vốn có chi phí thấp, nguồn vốn doanh nghiệp - Tiếp tục tham gia vào công việc thực dự án đại hố cơng nghệ ngân hàng để nâng cao chất lƣợng khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ - Tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm sốt nội dƣới nhiều hình thức nhƣ: kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành tốt thể lệ, chế độ quy định 4.2 Các giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh DNVVN ngày thể vai trò tích cực kinh tế có nhiều đóng góp vào ổn định phát triển xã hội Tuy nhiên, hoạt động tín dụng DNVVN chƣa tƣơng xứng với vai trò vị trí kinh tế Vì vậy, việc mở rộng nâng cao chất lƣợng tín dụng DNVVN 86 cần thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng chi nhánh Agribank Kim Bảng Mở rộng hoạt động cho vay để tăng hiệu suất sử dụng vốn phải đƣợc kết hợp đồng thời với việc kiểm soát nợ hạn, xử lý nợ xấu nhằm nâng cao chất lƣợng cho vay hai yếu tố đan xen, bổ trợ cho Để mở rộng cho vay, tăng dƣ nợ tín dụng, trƣớc hết, chất lƣợng khoản vay phải tốt để giảm tổn thất ngân hàng trƣờng hợp gặp rủi ro tín dụng Khi đồng thời việc mở rộng cho vay chất lƣợng cho vay đƣợc nâng cao hoạt động cho vay đƣợc gọi có hiệu Trên sở phân tích thực trạng hoạt động tín dụng DNVVN chi nhánh Agribank Kim Bảng định hƣớng phát triển DNVVN Đảng, Nhà nƣớc; định hƣớng chiến lƣợc kinh doanh hệ thống Agribank Việt Nam, mạnh dạn xin đề xuất số giải pháp việc nâng cao chất lƣợng cho vay DNVVN chi nhánh 4.2.1 Xây dựng hồn thiện sách tín dụng phù hợp khách hàng Nguyên tắc quan trọng đặt lên hàng đầu cho vay "an tồn hiệu quả" Thực tế cơng tác cho vay, Ngân hàng cần phải giải hài hoà việc tăng doanh số cho vay, tăng dƣ nợ với việc giảm tỷ lệ nợ qúa hạn điều kiện cạnh tranh ngân hàng ngày găy gắt Khi đối tƣợng khách hàng đa dạng hình thức sở hữu, loại hình kinh doanh việc đổi mới, hoàn thiện chế cho vay doanh nghiệp đặc biệt DNVVN cần thiết Một yêu cầu đặt chế cho vay phải gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp đảm bảo khả sinh lời hoạt động cho vay sở phân tán rủi ro, tuân thủ sách ngân hàng pháp luật 4.2.1.1 - Thủ tục cho vay Rút ngắn thời gian xét duyệt vốn nhu cầu khách hàng mong muốn đƣợc vay vốn cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu cấp bách vốn chu kỳ kinh doanh Chính vậy, cán tín dụng cần phải tiến hành thẩm 87 định, hồn tất hồ sơ cách nhanh chóng Tuy nhiên q trình phải đảo bảo u cầu đủ quy trình tín dụng để giảm thiểu rủi ro tín dụng cho chi nhánh - Tạo đơn giản, dễ hiểu thủ tục cho vay, phù hợp với trình độ đối tƣợng khách hàng Cụ thể, cán tín dụng hƣớng dẫn cách tận tình cho khách hàng loại giấy tờ cần thiết trình vay vốn Đơn giản hóa giấy tờ thủ tục, thiết kế mẫu biểu gắn dễ hiểu 4.2.1.2 - Thời hạn lãi suất cho vay Ngân hàng nên xác định điều chỉnh thời hạn cho vay cho phù hợp với DNVVN Thời hạn phải vào chu kỳ sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp, dựa vào mục đích vay vốn (để đầu tƣ tài sản cố định, mua máy móc, thiết bị hay đáp ứng nhu cầu vốn lƣu động), kế hoạch sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hợp đồng mua bán… - Lãi suất cho vay ngân hàng đƣợc DNVVN ý liên quan đến chi phí lợi nhuận doanh nghiệp Thực tế cho thấy, khoản tín dụng DNVVN thƣờng tín dụng ngắn hạn đặc điểm sử dụng vốn vay, ngân hàng áp dụng lãi suất linh hoạt thời hạn vay, khách hàng, khoản vay cụ thể 4.2.1.3 Chính sách tài sản bảo đảm cho khoản vay Các doanh nghiệp địa bàn huyện chủ yếu doanh nghiệp nhỏ, khả tài thấp, giá trị tài sản thiết bị nhà xƣởng máy móc thƣờng khơng cao nên thƣờng khó khăn tiếp cận vốn tín dụng từ ngân hàng Do đó, nhánh nên điều chỉnh quy định cho vay theo hƣớng nới lỏng sở đảm bảo nguyên tắc tín dụng khách hàng quen thuộc, khách hàng có lịch sử tín dụng tốt, uy tín thị trƣờng có hiệu sản xuất kinh doanh nhƣng lại thiếu tài sản đảm bảo theo quy định Đặc biết doanh nghiệp thuộc ngành nghề mạnh huyện nhƣ doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng Việc thẩm định xét thấy khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm có uy tín, phƣơng án kinh doanh khả thi áp dụng linh hoạt hình thức cho vay tài 88 sản bảo đảm cho vay tín chấp, chấp hàng tồn kho, khoản phải thu, chấp tài sản hình thành từ vốn vay Nhƣ vậy, giải đƣợc khó khăn cho khách hàng mà đảm bảo chất lƣợng hoạt động tín dụng cho ngân hàng 4.2.2 Nâng cao chất lƣợng kiểm tra, kiểm soát thẩm định Quản lý vốn vay sau cho vay việc theo dõi, giám sát kiểm tra xem khách hàng có sử dụng vốn mục đích hay không, hiệu sử dụng vốn thấp hay cao Đây khâu quan trọng, giúp ngân hàng đánh giá đƣợc mức độ rủi ro khoản vay Hiện nay, có nhiều cố gắng, song, hoạt động kiểm tra, kiểm soát sau cho vay chi nhánh Agribank Kim Bảng chƣa thực đƣợc thực đầy đủ nghiêm ngặt Trên thực tế, nhiều cán tín dụng trọng đến cơng tác phân tích tín dụng trƣớc cho vay xem nhẹ khâu kiểm tra sau cho vay dẫn đến tình trạng doanh nghiệp vay vốn sử dụng vốn sai mục đích, nhƣng ngân hàng khơng thể kiểm sốt đƣợc Đây nguyên nhân làm tăng tình trạng nợ q hạn nợ khó đòi Ngân hàng thời gian qua Đặc biệt với đối tƣợng khách hàng chứa đựng nhiều rủi ro nhƣ DNVVN, chi nhánh Agribank Kim Bảng cần phải nâng cao công tác quản lý rủi ro Chi nhánh cần xác định đƣợc dòng tiền vào doanh nghiệp để lên phƣơng án cho vay thu nợ phù hợp, đồng thời thƣờng xuyên giám sát chặt chẽ khoản vay để phát sớm rủi ro để có giải pháp ứng phó kịp thời 4.2.3 Tăng cƣờng phƣơng án phòng ngừa nợ xấu xử lý nợ hạn Ngăn ngừa xử lý nợ hạn, nợ xấu biện pháp nhằm hạn chế tối đa khoản thiệt hại xẩy hoạt động cho vay Để nâng cao chất lƣợng cho vay DNVVN, trƣớc hết, ngân hàng phải sớm nhận biết, phát khoản nợ có vấn đề, tiến hành phân loại nợ theo quy định NHNN, trích lập dự phòng rủi ro, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời khoản vay có dấu hiệu rủi ro Cán tín dụng phải nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh doanh nghiệp, định kỳ tháng, quý thực rà sốt, đánh giá tình hình khoản vay Xử lý nợ hạn, nợ xấu cần có biện pháp cụ thể nhƣ: 89 - Phân tích nguyên nhân nợ hạn khách hàng, từ đƣa biện pháp tháo gỡ Đối với nguyên nhân khách quan bất khả kháng, ngân hàng áp dụng biện pháp nhƣ gia hạn nợ, thu nợ dần đồng thời giúp khách hàng vƣợt qua khó khăn có biện pháp phục hồi kinh doanh, trả nợ ngân hàng Kiểm sốt chặt chẽ dòng tiền doanh nghiệp để thu hồi nợ kịp thời Nếu khách hàng cố tình chây ì khơng trả nợ, ngân hàng thể áp dụng biện pháp mạnh, phối hợp với quan chức để xử lý, thu hồi nợ - Chi nhánh cần kiên quyết, đôn đốc cán quản lý khách hàng thu hồi nợ, áp dụng biện pháp giải dứt điểm nợ tồn đọng theo quy trình nghiệp vụ quy định pháp luật; có biện pháp thu hồi nợ từ tài sản bảo đảm để thu hồi vốn vay bù đắp khoản chi phí khác - Tích cực triển khai đồng giải pháp hạn chế nợ xấu phát sinh gia tăng, xử lý nợ xấu thông qua sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm đối tác mua lại tài sản đảm bảo mua, bán sang nhƣợng công ty để có nguồn tiền thu hồi nợ xấu - Thực đánh giá, xác định khoản nợ xấu đủ điều kiện để bán nợ cho Công ty quản lý tài sản TCTD Việt Nam (VAMC) - Tập trung nguồn lực, đạo sát sao, yêu cầu xây dựng phƣơng án thu hồi nợ đến khách hàng từ đầu năm nhằm tập trung liệt thu hồi nợ ngoại bảng - Nghiên cứu, đánh giá để đẩy mạnh biện pháp xử lý nợ theo hình thức bán nợ, gán nợ, chuyển nợ thành vốn góp, chế linh hoạt xử lý miễn giảm lãi để khuyến khích khách hàng nỗ lực xử lý tài sản đảm bảo huy động nguồn khác để trả nợ ngân hàng - Đối với cán để xẩy nợ hạn, nợ tồn đọng phát sinh nhiều, thời gian kéo dài nhƣng nguyên nhân khách quan, lãnh đạo ngân hàng giao tiêu cụ thể tiếp tục thu hồi nợ Đối với khoản nợ hạn, nợ xấu nguyên nhân chủ quan tùy theo mức độ nghiêm trọng vụ việc, có biện pháp xử lý thích hợp nhƣ chịu trách nhiệm đòi nợ, bồi thƣờng vật 90 chất, đào tạo lại, xếp lại lao động, khơng đáp ứng u cầu cơng việc chuyển sang làm công việc khác - Nợ hạn, nợ xấu phát sinh phải đƣợc xác định trách nhiệm máy hoạt động tín dụng, đó, cần phải xây dựng chế xử lý nợ rõ ràng, phân chiu trách nhiệm đến cá nhân liên quan, đó, trách nhiệm trƣớc hết thuộc ngƣời đứng đầu hoạt động tín dụng Việc xử lý nợ xấu phải đƣợc cơng khai, minh bạch, có đạo thông suốt từ xuống dƣới để tạo sức mạnh đoàn kết đồng trình xử lý nợ mang lại hiêu cao 4.2.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán tín dụng Chất lƣợng tín dụng phụ thuộc phần lớn vào trình độ cán tín dụng ngân hàng Vì vậy, trình độ cán tín dụng phải đƣợc chuẩn hóa khơng ngừng nâng cao Để nâng cao chất lƣợng cán tín dụng, chi nhánh Agribank Kim Bảng cần thực số biện pháp sau: - Một là, ngân hàng phải có chế độ thƣởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm cán tín dụng việc tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng tín dụng nhƣ giảm nợ q hạn, nợ khó đòi Đặc biệt, chi nhánh cần có biện pháp thiết thực khuyến khích cán bộ, nhân viên giỏi, tích cực cơng tác gắn bó, tâm huyết với chi nhánh - Hai là, tiếp tục nâng cao trình độ cán tín dụng, tăng cƣờng cơng tác đào tạo đào tạo lại để cán tín dụng có đủ kiến thức chuyên môn nhƣ kiến thức kinh tế thị trƣờng Khuyến khích cán học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ ngồi nƣớc Ngân hàng thƣờng xun có nhiều hình thức đào tạo khác với cán nhân viên nhƣ: đào tạo chỗ, mời giáo viên tập huấn theo chuyên đề Trƣớc mắt, cần thƣờng xuyên phối hợp với ngân hàng thƣơng mại khác quan thuộc Chính phủ tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán nghiệp vụ, kỹ quan hệ với DNVVN nhƣ: phƣơng pháp đánh giá tài sản chấp vay vốn ngân hàng, thông số thẩm định kết tài chính, kết hoạt động doanh nghiệp, vấn đề thơng tin phòng chống rủi ro Tổ chức thi cán tín dụng giỏi nhằm khuyến 91 khích cán tín dụng học hỏi kinh nghiệm từ ngân hàng bạn đồng thời cập nhật thơng tin từ phía Chính phủ - Ba là, tổ chức thi tuyển cách công bằng, nghiêm túc, khách quan tuyển chọn ngƣời có lực, tâm huyết với nghề, ƣu tiên ngƣời có kinh nghiệm Quy trình tuyển chọn cán khơng nên cứng nhắc mà phải dựa lực thực tế để định bố trí xếp cơng việc nhƣ thu nhập cách thỏa đáng - Bốn là, bố trí xếp sử dụng đội ngũ cán tín dụng phải phù hợp với vị trí yêu cầu công việc Phân rõ trách nhiệm pháp lý vị trí cơng tác, đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm 4.2.5 Nâng cao công nghệ ngân hàng Việc đầu tƣ công nghệ đại ngành ngân hàng nâng cao đƣợc chất lƣợng tăng hiệu công việc nhân viên ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng điều giúp việc thu thập thông tin, quản trị công việc, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát khách hàng từ xa đƣợc hiệu Giúp nhân viên ngân hàng nắm bắt đƣợc nhanh chóng kịp thời biến động kinh tế tài thị trƣờng để đƣa đƣợc lời khuyên hữu ích cho khách hàng, nâng cao đƣợc chất lƣợng cơng viêc, chất lƣợng tín dụng cho ngân hàng 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với Chính phủ - Chính phủ cần sớm hồn thiện thống văn pháp luật nhằm tạo môi trƣờng kinh tế, môi trƣờng pháp lý ổn định, cho doanh nghiệp nói chung DNVVN nói riêng tồn phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tín dụng ngân hàng, đặc biệt cho vay DNVVN - Nâng cao hiệu hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, giúp DNVVN dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Quỹ - Cần xây dựng khuôn khổ pháp lý thể chế để thị trƣờng hoạt động động, tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh Chính phủ cần tạo sân 92 chơi bình đẳng cho thành phần kinh tế, tránh phân biệt đối xử, tạo điều kiện để thành phần kinh tế phát triển - Có biện pháp hiệu để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho DNVVN phát triển: thông tin, tiếp cận thị trƣờng, cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định, quy chế, điều kiện kinh doanh DNVVN - Ban hành quy định thống chuẩn mực kế toán, thơng tin tài doanh nghiệp, tạo điều kiện cho ngân hàng đánh giá, kiểm soát khách hàng 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc - Ban hành chế cho vay riêng, phù hợp với DNVVN Từ thực trạng hoạt động DNVVN nhƣ tiềm phát triển doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt điều kiện có nhiều chủ trƣơng, sách Nhà nƣớc đời nhằm hỗ trợ cho DNVVN NHNN cần nghiên cứu, đƣa văn đạo chế cho vay riêng, phù hợp với loại hình DNVVN Việt Nam Cụ thể điều chỉnh bổ sung, hoàn chỉnh điều kiện cho vay phù hợp với thực tế hoạt động SXKD theo chế thị trƣờng, bảo vệ lợi ích, tài sản ngân hàng, nhƣng đồng thời giải khó khăn, tạo điều kiện cho khách hàng DNVVN Thực tế nay, DNVVN thiếu vốn chầm trọng NHTM lại cho vay đƣợc, điều gây khó khăn cho hoạt động SXKD doanh nghiệp, đồng thời làm lƣợng khách lớn ngân hàng, làm hội tăng thêm thu nhập, hạn chế phát triển toàn kinh tế Vẫn phải tuân thủ nguyên tắc cho vay bản, nhƣng NHNN nên đƣa điều kiện cho vay linh hoạt việc cấp vốn tín dụng cho DNVVN, tạo điều kiện cho DNVVN quốc doanh vay đƣợc vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 93 Các văn chế cho vay NHNN nên có định hƣớng rõ ràng việc cho vay phải dựa vào việc xem xét khả tài doanh nghiệp, dựa vào phƣơng án hiệu không dựa vào tài sản chấp - Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Để hỗ trợ cho NHTM việc thu thập, tìm kiếm thơng tin, NHNN cần hồn thiện hệ thống thơng tin mình, mà cụ thể trƣớc tiên nâng cấp hoạt động Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) từ khâu cập nhật liệu, cung cấp số liệu, đảm bảo kịp thời, xác tin cậy, giúp ngân hàng thẩm định khách hàng tốt Kết hợp với TCTD, đảm bảo thông tin hai chiều CIC TCTD NHNN có chế nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động phối hợp TCTD với Quỹ bảo lãnh tín dụng địa phƣơng, hƣớng dẫn NHTM việc phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực có hiệu chế bảo lãnh cho DNVVN vay vốn NHTM 4.3.3 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam - Rà sốt, chỉnh sửa hồn thiện văn liên quan đến hoạt động cho vay DNVVN toàn hệ thống - Đƣa định hƣớng phát triển hoạt động cho vay DNVVN, đa dạng hóa phƣơng thức cho vay, sản phẩm tín dụng - Hồn thiện phát triển hệ thống thơng tin tín dụng Ngân hàng sở thu thập thơng tin tín dụng tồn hệ thống, thơng tin tín dụng từ CIC, hãng thơng tin tín dụng tƣ nhân nƣớc - Tăng cƣờng tuyên truyền, quảng bá hoạt động Ngân hàng đến DNVVN, đặc biệt trang web Ngân hàng - Tổ chức thƣờng xuyên đợt tra, kiểm tra hoạt động tín dụng chi nhánh hệ thống - Nghiên cứu bổ sung, hồn thiện quy trình cho vay, quy chế cho vay phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội, phù hợp với đối tƣợng cho vay có tính đặc thù nhƣ DNVVN 94 4.3.4 Đối với doanh nghiệp vừa nhỏ - Tăng cƣờng quản lý khả tiếp cận thị trƣờng Nâng cao kỹ quản lý doanh nghiệp môi trƣờng kinh doanh đầy biến động kinh tế thị trƣờng yêu cầu cấp thiết Các chủ doanh nghiệp cần trang bị cho kiến thức, kinh nghiệm thị trƣờng, hoạt động SXKD, đối thủ cạnh tranh Đặc biệt, thời gian tới, DNVVN nên ý đến chƣơng trình trợ giúp tổng hợp nhà nƣớc đƣợc triển khai tỉnh, thành phố - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm Các doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, cần thiết việc lập phƣơng án SXKD kế hoạch SXKD định kỳ, việc giúp doanh nghiệp chủ động kinh doanh, không bị bất ngờ trƣớc biến động thị trƣờng Đây điều kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận đƣợc với nguồn vốn tín dụng ngân hàng - Sổ sách kế toán phải đầy đủ theo quy định Nhà nƣớc Các doanh nghiệp cần thực nghiêm túc chế độ hạch tốn kế tốn theo pháp lệnh HTKT, đảm bảo tình hình tài minh bạch, báo cáo tài đầy đủ thông tin giúp cán ngân hàng việc thẩm định, tạo tin tƣởng cho ngân việc xét duyệt cho vay vốn - Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng Các DNVVN bắt đầu hợp đồng đơn lẻ với doanh nghiệp lớn, trì thƣờng xuyên mối quan hệ kinh tế ngày trở thành ngƣời bạn đáng tin cậy, làm doanh nghiệp vệ tinh cho doanh nghiệp lớn, ngƣời cung cấp nguyên vật liệu đầu vào làm đại lý tiêu thụ, phân phối sản phẩm đầu Đây lợi chứng tỏ khả DNVVN ngân hàng xét cho vay doanh nghiệp nhận đƣợc bảo lãnh doanh nghiệp lớn quan hệ tín dụng với ngân hàng 95 KẾT LUẬN Có thể nói, nhu cầu vốn kinh tế lớn Để đáp ứng đƣợc nhu cầu vốn đó, ngân hàng thƣơng mại cần mở rộng nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng Đây vấn đề vô quan trọng cấp thiết ngân hàng thƣơng mại kinh tế cạnh tranh vô khốc liệt nƣớc ta Cùng với thời gian, hoạt động tín dụng ngân hàng ngày khẳng định đƣợc vai trò quan trọng kinh tế, khơng ảnh hƣởng trực tiếp tới tồn phát triển thân ngân hàng thƣơng mại mà có ảnh hƣởng tới kinh tế đất nƣớc Với vai trò to lớn doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế, việc mở rộng nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ yêu cầu cấp bách doanh nghiệp vừa nhỏ, ngân hàng mà đặc biệt kinh tế Luận văn nghiên cứu tìm hiểu hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Agribank Kim Bảng, luận văn nêu đƣợc nội dung chủ yếu sau: Tổng quan chung doanh nghiệp vừa nhỏ, vị trí, vai trò kinh tế; Các hoạt động chủ yếu ngân hàng thƣơng mại, khái niệm tín dụng vai trò tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ, tiêu đánh giá chất lƣợng tín dụng ngân hàng Đi sâu nghiên cứu phân tích thực trạng quan hệ tín dụng Agribank Kim Bảng doanh nghiệp vừa nhỏ, đƣợc hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế chi nhánh Dựa phân tích thực trạng, tồn nguyên nhân quan hệ tín dụng Agribank Kim Bảng doanh nghiệp vừa nhỏ, luận văn đƣa giải pháp kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Kim Bảng giúp nâng cao chất lƣợng mở rộng hoạt động tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ ngân hàng 96 Danh mục tài liệu tham khảo Tài liệu Tiếng Việt Đặng Ngọc Châu, 2015 Nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Phú Tài, tỉnh Bình Định Luận văn thạc sỹ, Đại học kinh tế - ĐHQGHN Lê Thu Hằng, 2013 Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp xây lắp ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Ninh Bình Luận văn thạc sỹ, Học viên Ngân hàng Quốc Hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng Hà Nội: Quốc Hội Nguyễn Đình Hƣơng chủ biên, 2002 Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam, Hà Nội : Nhà xuất trị quốc gia VCCI, 2016 Giải pháp tài trợ vốn tín chấp cho doanh nghiệp vừa nhỏ TP Hồ Chí Minh Đƣờng dẫn: http://www.vcci-hcm.org.vn/tin-hoat-dong-vccihcm/chi-30-doanh-nghiep-vua-va-nho-tiep-can-duoc-von-ngan-hangtt6173.html Nguyễn Minh Kiều, 2005 Nghiệp vụ ngân hàng Hà Nội : Nhà xuất Thống Kê Lê Bá Minh Long, 2011 Nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Phương Đông Luân văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Hà Nội : Ngân hàng nhà nƣớc Chính phủ, 2009 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ Hà Nội : Chính phủ 97 10 Nguyễn Phƣơng Thanh, 2015 Nâng cao hiệu thẩm định cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Thủ Đô Luận văn thạc sỹ, Học viện Ngân hàng 11 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình tín dụng ngân hàng Hà Nội : Nhà xuất Thống Kê 12 Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội : Nhà xuất Thống Kê 13 Nguyễn Thị Cẩm Tú, 2014 Chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc Luận văn Thạc sĩ : Học viện Ngân Hàng 14 Nguyễn Thị Phƣơng Thùy, 2012 Chất lượng tín dụng ngắn hạn ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Quốc Oai Luận văn thạc sỹ , trƣờng Đại học Kinh tế - ĐH QGHN 15 Ngô Thị Yến, 2012 Chất lượng tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn – chi nhánh Thái Nguyên Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế ĐHQGHN Tài liệu Tiếng Anh 16 Frediric S Mishkin, 1995 Tiền tệ ngân hàng thị trường tài Hà Nội : Nhà xuất thống kê 17 Peter.S Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội : Nhà xuất Tài Các website : 18 http://www.agribank.com.vn 19 http://www.aseanvietnam.vn 20 https://www.gso.gov.vn 21 http://www.hanam.gov.vn 22 http://www.nfsc.gov.vn 98 23 http://www.sbv.gov.vn 24 http://www.vinasme.com.vn 25 http://www.vnba.org.vn 26 http://www.vneconomy.vn 99 ... TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HUYỆN KIM BẢNG TỈNH HÀ NAM 43 3.1 Khái quát ngân hàng Nông nghiệp phát triển. .. ASEAN Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Agribank Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi Agribank Hà Nam nhánh Hà Nam Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi Agribank... Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh huyện