HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh PHẠM THỊ VÂN TRANG Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 83.40.101 Họ tên học viên: Phạm Thị Vân Trang Người hướng dẫn: TS Phùng Mạnh Hùng Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài luận văn “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam” tơi nghiên cứu, thực hoàn thành hướng dẫn TS Phùng Mạnh Hùng Các thông tin, số liệu sử dụng Luận văn hoàn toàn đáng tin cậy, có nguồn trích dẫn có thích rõ ràng, minh bạch, có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố Mọi lập luận, phân tích, đánh giá, kiến nghị đưa dựa quan điểm cá nhân nghiên cứu tác giả, khơng có bất cự chép, gian lận để hồn thành luận văn nghiên cứu Tơi hồn toàn chịu trách nghiệm nhận xét đưa Luận văn Tác giả luận văn Phạm Thị Vân Trang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ mình, tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, phòng đào tạo, khoa sau đại học, khoa, phòng ban chuyên gia, giảng viên trường Đại học Ngoại thương tạo điều kiện hỗ trợ mặt kiến thức thơng tin cần thiết giúp tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành đến TS Phùng Mạnh Hùng nhiệt tình, tận tâm giúp đỡ, theo sát tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực Luận văn để đạt kết tốt Xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới chuyên gia, cán Bộ Khoa học Công nghệ nhiệt tình hỗ trợ tơi mặt chun mơn, đưa nhận định, ý kiến cho vấn đề đặt khuôn khổ luận văn Cuối xin cảm ơn gia đình bạn động viên hỗ trợ suốt thời gian học tập thực luận văn Bằng tất cố gắng song đề tài mới, đặc biệt Việt Nam hạn chế mặt thông tin nên luận văn tơi khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong thầy sửa chữa, góp ý để đề tài hoàn chỉnh Trân trọng cảm ơn! iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa Tiếng Anh ĐMST GII Nghĩa Tiếng Việt Đổi sáng tạo Global Innovation Index Chỉ số đổi sáng tạo toàn cầu HST Hệ sinh thái KH&CN Khoa học công nghệ KN Khởi nghiệp KNST Khởi nghiệp sáng tạo VCCI Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam iv MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHỞI NGHIỆP ĐMST VÀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐMST 1.1 Tổng quan khởi nghiệp đổi sáng tạo 1.1.1 Khái niệm đổi sáng tạo 1.1.2 Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo 1.1.3 Vai trò hoạt động khởi nghiệp ĐMST phát triển quốc gia .11 1.2 Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo 12 1.2.1 Khái niệm Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST .12 1.2.2 Các thành phần Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 13 1.2.3 Vai trò Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia 18 CHƯƠNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 26 2.1 Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam 26 2.1.1 Khái quát hoạt động khởi nghiệp ĐMST Việt Nam 26 2.1.4 Nguyên nhân giải pháp 39 2.2 Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST số quốc gia giới 40 2.2.1 Tổng quan hoạt động khởi nghiệp ĐMST giới .40 2.2.2 Kinh nghiệm quốc gia có HST khởi nghiệp phát triển 42 2.2.3 Kinh nghiệm quốc gia bước đầu thành công phát triển HST khởi nghiệp 48 2.3 Bài học kinh nghiệm Việt Nam .58 v CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN HST KHỞI NGHIỆP ĐMST VIỆT NAM 61 3.1 Định hướng phát triển HST khởi nghiệp ĐMST Việt Nam .61 3.1.1 Định hướng chung 61 3.1.2 Định hướng giai đoạn 2019-2025 62 3.2 Một số giải pháp phát triển HST khởi nghiệp Việt Nam 63 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng doanh nghiệp khởi nghiệp 63 3.2.2 Một số giải pháp khác .64 3.3 Một số kiến nghị thúc đẩy phát triển HST khởi nghiệp Việt Nam 67 3.3.1 Đối với quan quản lý nhà nước 67 3.3.2 Đối với Bộ Khoa học Công nghệ 71 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Quốc gia tham gia GEM 2017 theo khu vực trình độ phát triển 41 Bảng 2.2: Các khoản đầu tư mạo hiểm theo lĩnh vực (Nguồn: Venture Capital Information Center 2017, đơn vị tính: tỷ won) 53 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Các giai đoạn phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp .9 Hình 1.2: Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển HST khởi nghiệp .20 Hình 2.1: Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam giai đoạn 2013 – 2017 28 Hình 2.2: Tình hình đầu tư vào startup Việt năm 2018 32 Hình 2.3: Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu 2017 Hoa Kỳ .42 Hình 2.4 : Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu Israel năm 2017 45 Hình 2.5 : Chỉ số khởi nghiệp toàn cầu Hàn Quốc năm 2017 51 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Trong bối cảnh hội nhập phát triển nay, khởi nghiệp tạo dựng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế, giải khó khăn, thách thức mang tính tồn cầu hướng tới phát triển bền vững quốc gia nói riêng giới nói chung Việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trở thành toán sách quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhiều quốc gia Hầu hết quốc gia nhận định phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST đồng nghĩa với việc phát triển HST xung quanh doanh nghiệp Nhận thức tầm quan trọng việc phát triển HST để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tác giả triển khai thực đề tài đề tài “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam” Sau trình tìm hiểu nghiên cứu, tác giả thu số kết sau: Tác gia đưa sở lý luận hệ thống lý thuyết đổi sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST, hoạt động khởi nghiệp ĐMST, HST khởi nghiệp ĐMST, mơ hình đánh giá HST khởi nghiệp Chương Bên cạnh đó, tác giả nêu bật vai trò hoạt động khởi nghiệp ĐMST, HST khởi nghiệp ĐMST; đồng thời làm rõ thành phần tạo nên HST khởi nghiệp ĐMST quốc gia yếu tố ảnh hưởng đến phát triển HST khởi nghiệp quốc gia Trong Chương 2, sở lý thuyết nghiên cứu, tác giả tập trung vào phân tích HST số quốc gia giới phân tích thực trạng HST khởi nghiệp ĐMST Việt Nam Tại đây, tác gia chia đối tượng nghiên cứu thành nhóm nước: Nhóm nước có HST phát triển mạnh mẽ nhóm nước có thành cơng bước đầu xây dựng HST Từ phân tích trên, tác giả đưa nhận định khái quát học kinh nghiệm cho Việt Nam Cuối cùng, Chương 3, tác giả sâu vào định hướng phát triển HST khởi nghiệp quốc gia đưa giải pháp, kiến nghị để phát triển HST khởi nghiệp ĐMST quốc gia từ khía cạnh doanh nghiệp quan quản lý nhà nước LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Trong năm gần đây, “khởi nghiệp” không khái niệm xa lạ Việt Nam Làn sóng khởi nghiệp Việt Nam có bước chuyển mình, thay đổi khẩn trưởng, mạnh mẽ tích cực, đặc biệt từ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) vào năm 2016 chọn năm “Quốc gia Khởi nghiệp” Đề án 844 đời đã ghi dấu lần Việt Nam có Đề án quốc gia khởi nghiệp đổi sáng tạo (ĐMST) Với hoạt động bản, phong phú cam kết mạnh mẽ từ Chính phủ, mục tiêu Đề án đến năm 2025 tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST; thiết lập cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST Quốc gia; hỗ trợ 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, có 50 doanh nghiệp gọi vốn thành công từ nhà đầu tư mạo hiểm, thực mua bán sáp nhật với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng Tại kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi sáng tạo Quốc gia năm 2018 (TECHFEST VIETNAM 2018) – kiện thường niên lớn khởi nghiệp ĐMST Bộ Khoa học Cơng nghệ (KH&CN) chủ trì tổ chức, Thủ tướng Chính Phủ chia sẻ: “Chúng ta phải hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh, kết nối hội tụ người có lực nhiều lĩnh vực quản trị, cơng nghệ, tài chính, marketing… vào cụm Nói khác đi, phải có trái tim hệ sinh thái khởi nghiệp” Có thể nói, phát biểu Thủ tướng lần bày tỏ quan tâm đặc biệt Chính phủ khởi nghiệp ĐMST tính cấp thiết việc xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Quốc gia hoàn chỉnh – điều kiện tiên thành công doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng quốc gia khởi nghiệp nói chung Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Việt Nam bước đầu hình thành với đầy đủ thành phần cho phát triển, với DN khởi nghiệp chất lượng tốt, quỹ đầu tư mạo hiểm có uy tín, cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cung cấp dịch vụ cho khởi nghiệp với số lượng chất lượng không ngừng tăng lên Tuy 69 Đơn giản hóa thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục giải thể doanh nghiệp, thủ tục đầu tư nhận đầu tư, đặc biệt nguồn vốn từ nước cho doanh nghiệp KNST: Bộ Kế hoạch Đầu tư cần phối hợp bộ, ngành liên quan nghiên cứu, rà sốt xem xét trình cấp có thẩm quyền nội dung Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) theo hướng bãi bỏ thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trường hợp việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp khơng làm tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước doanh nghiệp lĩnh vực cấp phép trước lĩnh vực mà luật pháp Việt Nam không hạn chế cấm (tức lĩnh vực khơng rơi vào nhóm bị cấm hạn chế nhà đầu tư tự đầu tư không cần phải thơng qua thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp) Tạo điều kiện cho hoạt động đổi công nghệ: Chính phủ cần tiến hành biện pháp thúc đẩy việc triển khai Chương trình đổi cơng nghệ quốc gia hoạt động Quỹ Đổi công nghệ quốc gia, hướng vào hoạt động phục vụ lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp phụ trợ nhằm hỗ trợ tốt môi trường công nghệ cho DNKNST • Về tăng cường hỗ trợ tài - Đẩy mạnh hỗ trợ trực tiếp từ Chính phủ: Các kiến nghị nhằm tối ưu hoá hỗ trợ trực tiếp từ phía Chính phủ bao gồm: (i) Tiếp tục hồn thiện sách liên quan đến nguồn vốn cho khởi nghiệp: (ii) Phát triển thêm kênh huy động vốn cho DNKNST - Huy động hỗ trợ từ khu vực tư nhân: Các Bộ, ban ngành xây dựng kế hoạch phối hợp để tổ chức buổi hội thảo, trao đổi thường xuyên với tập đoàn lớn nước, nước ngồi để thu hút đầu tư cho KNST • Về đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST - Tiếp tục triển khai Đề án quốc gia khởi nghiệp ĐMST (Đề án 844, Đề án 1665, Đề án 939) để hỗ trợ phần tài nâng cao lực cho cá nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 70 - Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia phát triển khu tập trung dịch vụ cho khởi nghiệp đổi sáng tạo thành phố lớn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng • Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp - Bộ KH&CN phối hợp với số viện nghiên cứu, trường đại học lớn triển khai thực chương trình tìm kiếm nhân cho doanh nghiệp KNST chương trình kết nối sinh viên giỏi tới thực tập doanh nghiệp KNST - Bộ Tài phối hợp với Bộ KH&CN nghiên cứu, xây dựng ban hành chế tài cho Đề án 844 cho tạo điều kiện hỗ trợ phần tài cho doanh nghiệp KNST tiềm tham gia kiện, tổ chức ươm tạo tiếng giới nhằm giao lưu học hỏi, tăng trình độ cho KNST - Bộ Cơng an phối hợp với Bộ KH&CN Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xem xét xây dựng văn quy định đặc thù visa để thu hút doanh nhân KNST nhân lực cho doanh nghiệp KNST nước ngoài, thu hút nhà đầu tư KNST nước vào Việt Nam - Bộ Lao động, Thương binh Xã hội phối hợp với Bộ Công an Bộ Ngoại giao nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung quy định hành thủ tục cấp giấy phép lao động (work permit) để thu hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao từ nước vào làm việc doanh nghiệp KNST, công ty đầu tư KNST tổ chức hỗ trợ KNST Việt Nam • Phát triển hoạt động khởi nghiệp trường đại học, viện nghiên cứu - Bộ Khoa học Cơng nghệ chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án “Mô hình liên kết theo chuỗi trường đại học, viện nghiên cứu với tập đoàn kinh tế, quỹ đầu tư nước” để có cam kết, hỗ trợ tài cho ý tưởng sáng tạo nhóm, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hình thành từ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu 71 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư hướng dẫn chế sách khuyến khích khởi nghiệp, đổi sáng tạo gắn với chuyển giao công nghệ sở giáo dục đại học • Về tạo dựng văn hoá khởi nghiệp - Các Bộ, ban ngành phối hợp để triển khai hoạt động truyền thông, tổ chức kiện khởi nghiệp ĐMST khắp nước nước ngồi - Đài truyền hình Việt Nam thực chương trình truyền thơng đa dạng, hiệu hệ sinh thái khởi nghiệp Quốc gia, chương trình vinh danh doanh nghiệp khởi nghiệp thành cơng, tập đồn, tổ chức đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tích cực Việt Nam; nghiên cứu việc mở rộng quy mô vinh danh từ quốc gia đến khu vực Đơng Nam Á • Về cải thiện sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật Đẩy mạnh phối hợp Bộ, ngành việc cải thiện sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động kinh doanh nói chung khởi nghiệp ĐMST nói riêng Cụ thể: - Bộ Tài phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng phương án tài để triển khai nội dung hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp sở hạ tầng, tạo điều kiện khai thác địa điểm thuận lợi cho việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp - Bộ KH&CN Bộ, ngành, địa phương có tiềm phát triển hoạt động KNST triển khai việc tìm địa điểm phù hợp, xây dựng Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp - Bộ Tài phối hợp với Bộ KH&CN xây dựng phương án tài để hỗ trợ kinh phí lắp đặt hạ tầng cơng nghệ thông tin cung cấp dịch vụ Internet miễn phí Khu 3.3.2 Đối với Bộ Khoa học Công nghệ Về triển khai hoạt động phát triển HST khởi nghiệp - Tiếp tục triển khai Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo đến năm 2025” (Đề án 844) hỗ trợ tổ chức ươm tạo, đào tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh để nâng cao lực cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo 72 - Phối hợp Bộ, ban ngành nghiên cứu đề xuất ban hành sách cần thiết nhằm thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động phát triển - Phối hợp Bộ Tài nghiên cứu, ban hành chế tài thực Đề án 844 nhằm thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động phát triển - Triển khai hoạt động liên kết Đề án 844, trọng tâm nhằm tiếp tục nâng cao lực cho doanh nghiệp KNST, thu hút quỹ đầu tư, nhà đầu tư mạo hiểm khu vực giới cho KNST Việt Nam, thu hút nguồn lực tài từ khu vực ngân hàng, doanh nghiệp, tập đoàn lớn, đầu tư cho KNST - Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao lực cho thành phần hệ sinh thái KNST, thông qua đề án 844 - Mở rộng kết nối vùng, liên vùng, quốc gia quốc tế, thu hút nguồn lực nhân lực KNST tới Việt Nam - Xây dựng hệ thống đại diện khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam quốc gia khu vực giới - Xây dựng hệ thống quản lý liệu sở liệu hệ sinh thái KNST Việt Nam - Tổ chức gặp thường niên với nhà đầu tư doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo nước, quốc tế - Tổ chức chương trình trao đổi kinh nghiệm KNST hệ sinh thái KNST Việt Nam với hệ sinh thái KNST giới - Tiếp tục triển khai Cổng Thông tin hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia, tổ chức sàng lọc, chọn lựa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu, chất lượng để đưa thông tin đến với nhà đầu tư nước quốc tế - Đẩy mạnh hoạt động truyền thông hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Về chính sách cán tham gia triển khai hoạt động phát triển HST khởi nghiệp Bộ KH&CN: - Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán chuyên sâu khởi nghiệp 73 sáng tạo, trẻ hoá đội ngũ cán làm khởi nghiệp sáng tạo - Xây dựng sách lương, thưởng thoả đáng cán nghiên cứu triển khai hoạt động khởi nghiệp ĐMST - Xây dựng kế hoạch đưa cán khởi nghiệp đào tạo, nâng cao lực quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển 74 KẾT LUẬN Khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, tạo dựng giá trị sở khai thác tài sảntrí tuệ, cơng nghệ, mơ hình kinh doanh chìa khóa mở cánh cửa phát triểnđột phá cho doanh nghiệp Thực tế, nhiều doanh nghiệp giới vươnmình nhanh chóng trở thành “người khổng lồ” nhờ khởi nghiệp đổi sáng tạothành công Ngày nay, quốc gia đề cao, nuôi dưỡng phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi sáng tạo phát triển nhanh, bền vững sớm trở nênhùng cường Để làm điều đó, việc tạo dựng, nuôi dưỡng phát triển HST khởi nghiệp ĐSMT bền vững vô cần thiết, quan trọng Trên sở nghiên cứu vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, bám sát mục đích nghiên cứu, luận văn “Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi sáng tạo quốc gia: Kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam” giải số vấn đề sau: - Hệ thống hoá lý luận sở hoạt động khởi nghiệp ĐMST HST khởi nghiệp ĐMST Khái quát thành phần cấu tạo nên HST khởi nghiệp ĐMST vai trò HST phát triển chung quốc gia - Phân tích kinh nghiệm phát triển HST khởi nghiệp ĐMST số quốc gia thực trạng HST khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, từ rút số học cho Việt Nam việc phát triển HST Cụ thể, việc phát triển HST khởi nghiệp HST non trẻ Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh vai trò hỗ trợ Chính phủ với sách khn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST; đồng thời hoạt động giáo dục, đào tạo, nâng cao lực cho chủ thể HST vấn đề cần đặc biệt triển khai Ngoài ra, tạo dựng lan toả văn hoá khởi nghiệp phù hợp yếu tố thúc đẩy sóng khởi nghiệp lan toả rộng rãi, tiền đề cho quốc gia khởi nghiệp - Trên sở kinh nghiệm phát triển HST số quốc gia, thực trạng HST khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, định hướn Chính phủ, luận văn đưa giải pháp, kiến nghị phát triển HST khởi nghiệp ĐSMT, đặc biệt nhấn mạnh vào vai trò hỗ trợ Chính phủ Hy vọng với quan tâm đặc biệt Chính phủ, 75 cố gắng thành phần HST tinh thần, văn hoá khởi nghiệp đắn, HST khởi nghiệp ĐMST Việt Nam ngày phát triển Mặc dù có nhiều cố gắng song đề tài mới, nhiều hạn chế mặt thơng tin thực tiễn Việt Nam, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý thầy giáo, chuyên gia thành viên hội đồng để đề tài tiếp tục hoàn thiện Một lần nữa, tác giả xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới TS Phùng Mạnh Hùng đãdành nhiều thời gian hướng dẫn, bảo tận tình góp ý suốt q trình hồn thành luận văn 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Khoa học Cơng nghệ (2017a), Báo cáo tình hình kết triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi sáng tạo đề xuất giảii pháp thức đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia, Tài liệu nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 2017 Bộ Khoa học Công nghệ (2017b) Sách trắng Khoa học Công nghệ Việt Nam 2017, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Bộ Khoa học Công nghệ (2018a) Báo cáo Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2018: Xây dựng tảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo hướng tới liên kết quốc tế, Tài liệu nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ Bộ Khoa học Cơng nghệ (2018b) Báo cáo kiến nghị giải pháp sớm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, Tài liệu nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội 2018 Bộ Khoa học Công nghệ (2018c), Dự thảo sách trắng Khoa học Công nghệ Việt Nam 2018 Bộ Khoa học Công nghệ (2018d), Báo cáo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Việt Nam, Tài liệu nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp KH&CN (2016b), Báo cáo tổng hợp Đề án cấp Bộ “Nghiên cứu xây dựng Chương trình quốc gia hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo” Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ (2013a) Báo cáo tổng kết tiểu dự án "Đề xuất mơ hình liên kết ba chiều thúc đẩy hoạt động sáng tạo Việt Nam" Dự án Đối tác đổi sáng tạo Việt Nam - Phần Lan giai đoạn Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ (2013b), Báo cáo tổng hợp Đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ tài hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ" 10 Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ (2016a), Báo cáo tổng hợp đề án cấp Bộ "Nghiên cứu đề xuất sách thúc đẩy đầu tư mạo hiểm có tham gia nhà nước hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ Việt Nam" 11 Đặng Bảo Hà (2015), Xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: Vai trò sách phủ, Tổng luận Khoa học Cơng nghệ Kinh tế 2015, số 12 tr.136, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 12 Đề án Thương mại hóa cơng nghệ theo mơ hình thung lũng Silicon Việt Nam (2013, 2014, 2015, Một số báo cáo nghiên cứu báo cáo tình hình thực 77 13 Đinh Thị Bích Hà (2018), Khởi nghiệp Thành công Việt Nam: Các yếu tố môi trường kinh doanh hàm ý với doanh nghiệp khởi sự, Luận văn Thạc sỹ trường Đại hrọc Ngoại Thương 14 Học viện Khoa học, Công nghệ Đổi sáng tạo (2018) Sổ tay hướng dẫn Chỉ số Đổi sáng tạo toàn cầu 2018 (Global Innovation Index – GII) 15 IPP (2018a) Tài liệu thảo luận sách: Cơ chế tài hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, Kinh nghiệm IPP2, mơ hình quốc tế khuyến nghị Việt Nam, Hà Nội 16 IPP, VCCI (2016), Báo cáo khuyến nghị Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam 17 IPP2 (2018b), Tài liệu thảo luận sách: Thúc đẩy giáo dục đổi sáng tạo khởi nghiệp trường đại học Việt Nam, Hà Nội 18 Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 Thủ tướng Chính phủ doanh nghiệp khoa học cơng nghệ 19 Nguyễn Thu Thủy Lê Phương Thùy (2011) “Đầu tư mạo hiểm - kênh cung cấp vốn quan trọng cho khởi doanh nghiệp” Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 20 Nguyễn Thu Thủy, Cao Minh Hảo (2017), Hệ sinh thái khởi nghiệp – số kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam (Phần 1), Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 95 - Đại học Ngoại Thương 21 Nguyễn Thu Thủy, Cao Minh Hảo (2018), Hệ sinh thái khởi nghiệp – số kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 97 - Đại học Ngoại Thương 22 Nguyễn Thúy Anh (2018), Pháp luật gọi vốn cộng đồng (crowdfunding): kinh nghiệm quốc tế số lưu ý Việt Nam, Tạp chí Kinh tế Đối ngoại số 97 - Đại học Ngoại Thương 23 Nguyễn Vân Anh (2013), Một số vấn đề cần hồn thiện sách phát triển doanh nghiệp khoa học cơng nghệ”, Tạp chí Thơng tin khoa học trị – hành chính, (13) 24 Phan Thị Bích Nguyệt (2009) “Thu hút vốn đầu tư mạo hiểm cho đổi cơng nghệ Việt Nam” Tạp chí Phát triển kinh tế 25 Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 Chính phủ việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi sáng tạo Quốc giá đến năm 2025”, 26 Topica Founder Institute (2017) Báo cáo tình hình khởi nghiệp Việt Nam năm 2017 27 Topica Founder Institute (2018) Báo cáo tình hình khởi nghiệp Việt Nam năm 2018 28 VCCI (2017) Báo cáo nghiên cứu Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế - Đề xuất giải pháp cho Việt Nam 29 VCCI (2018), Báo cáo số Khởi nghiệp Việt Nam 2017/2018 - GEM Việt Nam 2017/2018, Nhà xuất Thanh niên 78 Tiếng Anh 30 Adner, R., & Kapoor, R (2010), Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in technology generations Strategic Management Journal, 31(3), pp.306-333 
 31 André Rodrigues Parracho (2017), The Portuguese Startup Ecosystem:
Key Success Factors on the Entrepreneurial Ecosystem, Universidade Católica Portuguesa 32 Aoyama, Y (2009) Entrepreneurship and regional culture: The case of Hamamtsu and Kyoto, Japan Regional Studies, 43(3), 495–512 33 Arruda, C., Nogueira, V., & Costa, V (2014) The Brazilian entrepreneurial ecosystem of startups: An analysis of entrepreneurship determinants in Brazil as seen from the OECD pillars Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 2(3), 17–57 34 Audretsch, D., Falck, O., Feldman, M., & Heblich, S (2011) Local entrepreneurship in context Regional Studies, 46(3), 379–389 35 Audretsch, D., Falck, O., Feldman, M., & Heblich, S (2011) Local entrepreneurship in context Regional Studies, 46(3), 379–389 36 Autio, E., and Thomas, L D W (2013), Innovation ecosystems - Implications for innovation management? In M Dodgson, D Gann, and N Phillips (Eds.), The Oxford handbook of innovation management (pp 204-228) Oxford, UK: Oxford University Press DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199694945.001.0001 
 37 Bahrami, H., & Evans, S (1995) Flexible re-cycling and high-technology entrepreneurship California Management Review, 37(3), 62–89 38 Blackburn, R., De Clercq, D., Heinonen, J & Wang, Z (Eds) (2017) Handbook for Entrepreneurship and Small Business London: SAGE 39 Boschma, R & Martin, R (2010) The Handbook of Evolutionary Economic Geography Edward Elgar: Cheltenham 40 Ceccagnoli, M., Forman, C., Huang, P., & Wu, D J (2012), Co-creation of value in a platform ecosystem: The case of enter-prise software, MIS Quarterly, 36(1), pp.263-290 
 41 Clarysse, B., Wright, M., Bruneel, J., and Mahajan, A (2014), Creating value in ecosystems: Crossing the chasm between knowledge and business ecosystems, Research Policy, 43(7), pp.1164-1176 
 42 Desrochers, P., & Sautet, F (2008) Entrepreneurial policy: The case of regional specialization vs spontaneous industrial diversity Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5), 813–832 43 Dr Yu Ching Kuo, Dr Xiao Han (2017), Continuity and Change: Looking into 79 the Future of Taiwan’s Innovation and Entrepreneurship Policy, Paper presentation for the Research Symposium on Smart Cities, Innovation and Entrepreneurship in Asia: Challenges and Opportunities, Lingnan University, Hong Kong 44 Dr Yi Dan Huang (2018), Taiwanese Startup Ecosystem, Science & Technology Policy Research and Information Center 45 Eisenmann, T R., Parker, G., and van Alstyne, M W (2009), Opening platforms: How, when and why? In A Gawer (Ed.), Platforms, markets and innovation (pp 131- 162) Northampton, MA: Edward Elgar 
 46 Erik Stam and Ben Spigel (2016), Entrepreneurial Ecosystems, Utrecht School of Economics, Tjalling C Koopmans Research Institute, Discussion Paper Series 16-13 47 Fabio Kon, Daniel Cukier, Claudia Melo, Orit Hazzan and Harry Yuklea (2014), A Panaroma of the Israeli Software Startup Ecosystem 48 Feld, B (2012) Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City 49 Feldman, M P (2001) The entrepreneurial event revisited: firm formation in a regional context Industrial and Corporate Change 10(4), 861-891 50 Feldman, M P (2014) The character of innovative places: entrepreneurial strategy, economic development, and prosperity Small Business Economic 43: 9-20 51 Feldman, M., & Zoller, T D (2012) Dealmakers in Place: Social Capital Connections in Regional Entrepreneurial Economies Regional Studies 46: 23-37 12 52 Gawer, A., and Cusumano, M A (2014), Industry platforms and ecosystem innovation, Journal Innovation of Product Management, 31(3), pp.417-433 
 53 Global Entreprenuership Monitor (2018), Global Report, Global Entrepreneurship Research Association (GERA) 54 Harrison, R., & Leitch, C (2010) Voodoo institution or entrepreneurial university? Spin-off companies, the entrepreneurial system and regional development in the UK Regional Studies, 44(9), 1241–1262 55 Huggins, R., & Williams, N (2011) Entrepreneurship and regional competitiveness: The role and progression of policy Entrepreneurship & Regional Development, 23(9-10), 907– 932 56 Ideality Roads (2018), From Orange Groves to Tech Exits: The Story of Israeli Innovation 57 Infocomm Investments Pte Ltd (2015), Singapore Startup Ecosystem 2015 58 Inter-American Development Bank
(2016), Study of Social Entrepreneurship and Innovation Ecosystem in South East and East Asian Countries, Country Analysis: Republic of Sinagapore, Technical Note No IDB-TN-1216 80 59 Isenberg, D.J (2010) How to Start an Entrepreneurial Revolution Harvard Business Review 88(6): 41-50.
 60 Isenberg, D.J (2011) Introducing the Entrepreneurship Ecosystem: Four Defining Characteristics, Forbes http://www.forbes.com/sites/danisenberg/2011/05/25/introducing-theentrepreneurship- ecosystem-four-defining-characteristics/
 61 Israel Innovation Authority (2019), Innovation Israel Overview, Report of Ministry of Economy and Industry 62 IVC, REVERSEXIT (2015), Israeli Startup Success Report 1999-201 63 Julien, P (2007) A theory of local entrepreneurship in the knowledge economy Cheltenham, UK: Edward Elgar 64 K-ICT Born2Global Centre (2017), Korea Startup Index 2017, page 47-67 65 Kenney, M., & Patton, D (n.d.) Entrepreneurial geographies: Support networks in three high-technology industries Economic Geography, 81(2), 201–228 66 Krichhoff, B., Newbert, S., Hasan, I., & Armington, C (2007) The influence of university R&D expenditures in new business formations and employment growth Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4), 543–559 67 Lan Phan, Hieu Tu (2018), Vietnamese policymakers’ mindset evolution on startup: An overview, National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development, Ministry of Science and Technology, Vietnam 68 Lawton Smith, H., Chapman, D., Wood, P., Barnes, T., & Romeo, S (2014) Entrepreneurial academics and regional innovation systems: The case of spin-offs from London’s universities Environment and Planning, 32 (2), 341–359 69 Li, J F., and Garnsey, E (2014), Policy-driven ecosystems for new vaccine development, Technovation, 34(12), pp.762-772 
 70 Malecki, E J (2009) Geographical environments for entrepreneurship International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 7(2), 175–190 71 Malecki, E J (2011) Regional social capital: Why it matters Regional Studies, 46 (8), 1023– 1039 72 Mason, C., & Brown, R (2013) Creating good public policy to support highgrowth firms Small Business Economics, 40(2), 211–225 73 Minh Chau Nguyen (2017), Entrepreneurship and Innovation in Vietnam: Challenges and Opprotunities, RMIT University Vietnam 74 Nina Pajala (2018), South Korean business enviroment and startup ecosystem, Bachelor Thesis Degree Programme in Modern Lan- guages and Business for Management Assistants, Haaga-helia University of Applied Sciences 75 OECD/The World Bank (2014), Science, Technology and Innovation in Viet Nam, OECD Publishing http://dx.doi.org/10.1787/9789264213500-en 81 76 PwC (2018), 2018 Taiwan Startup Ecosystem Survey: Summary of findings 77 Qian, H., Acs, Z., & Stough, R (2013) Regional systems of entrepreneurship: The nexus of human capital, knowledge and new firm formation, Journal of Economic Geography, 13(4), 559–587 78 Robyn Klingler-Vidra, Martin Kenney, Dan Breznitz (2016), Policies for financing entrepreneurship through venture capital: learning from the successes of Israel and Taiwan, Int J Innovation and Regional Development, Vol 7, No 3, 2016, page 203-216 79 Schumpeter, J.A (1934) The Theory of Economic Development Harvard University Press: Cambridge MA.
 80 Song-Kyoo Kim (2015), Building up the startup ecosystem in Korea, In.J Teaching and Case Studies, Vol.6, No.2, 2015, page 170-182 81 Spilling, O (1996) The entrepreneurial system: On entrepreneurship in the context of a mega-event Journal of Business Research, 36 (1), 91–103 82 Startup Genome (2018), Global Startup Ecosystem Report 2017 83 Startup Meter (2018), Startup Ecosystem Singapore, Executive Report 84 Tencati, A., and Zsolnai, L (2009), The collaborative enterprise, Journal of Business Ethics, 85(3), pp.367-376 
 85 van der Borgh, M., Cloodt, M., & Romme, A (2012) Value creation by knowledge-based ecosystems: Evidence from a field study R&D Management, 42(2), 150–169 86 Wen-Bo Wang, Ying-Cheng Hung, Chu-Ching Wang (2013), UniversityIndustry Business Incubators in Taiwan, Open Journal of Business and Management, 2013, 1, 1-8 87 Wolfe, D (2005) The role of universities in regional development and cluster formation In G Jones, P McCarney, & M Skolnik, Creating knowledge, strengthening nations (pp 167–194) Toronto: University of Toronto Press 88 Word Economic Forum (2013) Entrepreneurial ecosystems around the globe and company growth dynamics (industry agenda) Geneva: World Economic Forum 89 World Economic Forum (2011), Global Entrepreneurship and the Successful Growth Strategies of Early-Stage Companies, World Economic Forum 2011 90 World Economic Forum (2014), Entrepreneutrial Ecosystems around the Globe and Early-Stage Company Growht Dynamics, World Economic Forum Tài liệu dịch: 91 Matthias Deschryvere, Younghwan Kim (2017), Vai trò hệ sinh thái khởi nghiệp: Nghiên cứu so sánh Hàn Quốc Phần Lan,JSTPM Tập 6, Số 1, 2017, tr.95-113 82 Website Tiếng Việt 92 Hàn Quốc 'trẻ hóa' kinh tế quốc gia nhờ khởi nghiệp, truy cập ngày 25/4/2019 https://vietnambiz.vn/han-quoc-tre-hoa-nen-kinh-te-quoc-gia-nhokhoi-nghiep-46484.htm 93 Hãy xem phủ Hàn Quốc hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp để trở thành siêu cường công nghệ, truy cập ngày 25/4/2019 http://genk.vn/hayxem-chinh-phu-han-quoc-dang-ho-tro-cong-dong-khoi-nghiep-nhu-the-nao-de-trothanh-sieu-cuong-cong-nghe-20160903201622019.chn 94 https://khoinghieptre.vn/khoi-nghiep-viet-nam-vai-tro-tai-chinh-cua-nhanuoc/ 95 Khởi nghiệp Việt Nam: Vai trò tài nhà nước Ngày 13/12/2016 từ 96 Lý Singapore hấp dẫn startup giới, truy cập ngày 25/3/2019 https://startup.vnexpress.net/tin-tuc/xu-huong/ly-do-singapore-hap-dan-startup-thegioi3840119.html?fbclid=IwAR0rY81IPB0IkWDJqqZA_9_50M9_XNGR5dwL1fwd9 nbpOoylU1cTYxLbNEQ 97 Phan Minh Ngọc (2018), Thúc đẩy khởi nghiệp - cách làm Singapore, truy cập ngày 25/3/2019 https://www.thesaigontimes.vn/282502/Thuc-day-khoinghiep -cach-lam-cuaSingapore.html?fbclid=IwAR15YtDw3Lwcfwm_MrejzRYDtNjcwUQRfbfz0gnJoL MEdGiImWLeF1o5ZI4 98 TS Trần Thị Vân Anh (2016), Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội truy cập ngày 26/4/2019 http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/xaydung-he-sinh-thai-khoi-nghiep-nhin-tu-kinh-nghiem-cua-han-quoc-113441.html 99 Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp: Cần tạo dựng lòng tin nhà đầu tư startup, truy cập ngày 25/4/2019 http://enternews.vn/xay-dung-he-sinh-thai-khoinghiep-can-tao-dung-long-tin-giua-nha-dau-tu-va-startup-144766.html Tiếng Anh 100 Venture Capital | The U.S Small Business Administration | SBA.gov (n.d.) Retrieved March 14, 2019 from https://www.sba.gov/starting-business/finance-yourbusiness/venture-capital/venture-capital 101 Helsinki startup ecosystem recognised globally (2018), Retrieved March 14, 2019 from http://www.goodnewsfinland.com/helsinki-startup-ecosystemrecognised-globally/ 102 ON A MISSION TO MAKE THE FINNISH STARTUP ECOSYSTEM GREAT (2016), Retrieved March 14, 2019 from https://arcticstartup.com/missionmake-finnish-startup-ecosystem-great/ 83 103 HELSINKI BRINGS TOGETHER KEY STARTUP ECOSYSTEM INFLUENCERS IN JUNE 2019 (2019), Retrieved March 14, 2019 from https://www.fiban.org/news/helsinki-brings-together-key-startup-ecosysteminfluencers-in-june-2019 104 The Sign Of A Maturing Ecosystem: Finnish Startups Break Number Of Investments Record In 2018 (479M€ jackpot) (2019), Retrieved March 14, 2019 fromhttps://medium.com/maria-01/the-sign-of-a-maturing-ecosystem-finnishstartups-break-investment-record-in-2018-479m-jackpot-d1865231892f 105 National Development Council (2018), Action Plan for Enhancing Taiwan’s Startup Ecosystem, Retrieved March 14, 2019 from https://www.ndc.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=DD6EB3B5F084F394 106 Eytan Messika (2018), The Israeli Ecosystem: View of a European VC, Retrieved April 15, 2019 from https://medium.com/f2-capital/israels-innovationsecret-3224cc9e7e8b?fbclid=IwAR3mDolTmnRCSINrO_1sx9IwcKQMZnELv39Y-x-dB4n4BK-dktwKGtK_xQ 107 Simona Shemer (2018), Israeli Startups Exit For $6.22B In First Half Of 2018, But Number Of Exits Fall, Retrieved April 15, 2019 from http://nocamels.com/2018/07/israeli-startups-exit-h1-2018/?fbclid=IwAR2xHbCzPVhByj5FemMyXpDgkZBaF1YAQw833soamDPBAwLU2s6OUFI8u4 David Yin (2017), What Makes Israel's Innovation Ecosystem So Successful, Retrieved April 15, 2019 from https://www.forbes.com/sites/davidyin/2017/01/09/what-makes-israels-innovationecosystem-sosuccessful/?fbclid=IwAR0PNWBE2LWtX5vaytDQPOzFgB_unZ23ecjerfH9yL5iU 3bwrNtejZLlMnE#7b090bf570e4 108 What’s A Startup? First Principles (2010) Retrieved March 14, 2019, from https://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles 109 Finnish startup environment (2019), Retrieved March 14, 2019 from https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/finnish-businessenvironment/startup-environment/ 110 Finnish startup ecosystem (2017), Retrieved March 14, 2019 from https://tap2pay.me/finnish-startup-ecosystem/ ... TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 83.40.101 Họ tên học viên: Phạm Thị Vân Trang Người hướng dẫn: TS Phùng Mạnh Hùng Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài luận... văn nghiên cứu Tơi hoàn toàn chịu trách nghiệm nhận xét đưa Luận văn Tác giả luận văn Phạm Thị Vân Trang ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn thạc sĩ mình, tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám... việc doanh nghiệp đưa thị trường sản phẩm, hay áp dụng qui trình khơng so với giới hay so với thị trường nước, lại lần đầu tiên, so với doanh nghiệp ĐMST mức “mới so với thị trường” việc doanh