Hệ sinh thái fintech tại việt nam và kinh nghiệm tiếp cận fintech trên thế giới

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN QUANG KHẢI HỆ SINH THÁI FINTECH TẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆP TIẾP CẬN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN QUANG KHẢI HỆ SINH THÁI FINTECH TẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆP TIẾP CẬN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO TP Hồ Chí Minh - Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn với đề tài “Hệ sinh thái Fintech Việt Nam kinh nghiệm tiếp cận Fintech Thế giới” kết trình nghiên cứu, học tập thân Tôi hướng dẫn Thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo Các số liệu sử dụng luận văn thu thập từ nguồn đáng tin cậy, trích dẫn rõ ràng xử lý khách quan Kết nghiên cứu luận văn thể trung thực, chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Quang Khải MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG - GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ: .1 1.1.1 Những ý niệm cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 1.1.2 Cách mạng công nghiệp 4.0 đổi lĩnh vực tài chính: 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: .5 1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 1.6 PHẦN NỘI DUNG CHÍNH: CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG NỘI DUNG TỔNG QUAN VỀ FINTECH 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN PHẨM VÀ LĨNH VỰC CHÍNH CỦA FINTECH: 2.1.1 Một số khái niệm lĩnh vực Fintech: 2.1.1.1 Thành tựu công nghệ bật: 2.1.1.2 Một số ứng dụng Fintech: .8 2.1.2 Các sản phẩm lĩnh vực Fintech nay: .9 2.2 HỆ SINH THÁI FINTECH: 11 2.3 KINH NGHIỆM TIẾP CẬN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI: 13 2.3.1 Thành lập văn phòng đổi mới: 15 2.3.2 Triển khai Sandbox: 17 2.3.3 Regtech: 19 2.3.4 Chính sách tiếp cận Fintech Singapore: 21 2.3.4.1 Sự hỗ trợ toàn diện từ Ngân hàng Trung ương Singapore Fintech: 21 2.3.4.2 Chế độ điều tiết hành MAS định hình phương hướng điều tiết hoạt động Fintech: 22 2.3.4.3 Khung điều chỉnh thử nghiệm có kiểm soát: .25 CHƯƠNG – HỆ SINH THÁI FINTECH TẠI VIỆT NAM 29 3.1 HƯỚNG TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU: .29 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH: 29 3.3 CƠ SỞ PHÂN TÍCH THƠNG TIN VÀ DỮ LIỆU: 30 3.4 THỰC TRẠNG PHẢN ỨNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI FINTECH TẠI VIỆT NAM: 31 3.4.1 Phản ứng từ phía quan quản lý Fintech: 31 3.4.1.1 Thực trạng chung việc tiếp cận Fintech quan quản lý: 31 3.4.1.2 Chính sách, phản ứng số lĩnh vực Fintech: 34 3.4.2 Phản ứng từ phía Doanh nghiệp Fintech: 36 3.4.2.1 Doanh nghiệp triển khai Fintech: 37 3.4.2.2 Các nhà phát triển công nghệ: 40 3.4.3 Phản ứng từ phía người dùng Fintech: 40 3.4.3.1 Phản ứng từ phía người dùng Cá nhân: 40 3.4.3.2 Phản ứng từ phía người dùng Doanh nghiệp: 42 3.5 TÁC ĐỘNG CỦA FINTECH: 43 3.5.1 Tác động Fintech đến thị trường: .43 3.5.2 Tác động Fintech đến Ngân hàng: .44 CHƯƠNG – NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 48 4.1 KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NGÀNH: 48 4.1.1 Ở góc độ tổng thể chung cho việc tiếp cận Fintech: 48 4.1.2 Giải pháp nhân tố quan trọng hệ sinh thái Fintech lĩnh vực quản lý tiền ảo: 49 4.1.2.1 Đối với việc quản lý tiền ảo: 49 4.1.2.2 Đối với Ngân hàng: 50 4.1.2.3 Đối với Công ty Fintech: .51 CHƯƠNG – KẾT LUẬN .52 5.1 KẾT LUẬN: 52 5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI: 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt MAS Nghĩa đầy đủ tiếng Anh Nghĩa đầy đủ tiếng Việt The Monetary Authority of Ngân hàng Trung ương Singapore hay quan chịu trách nhiệm quản lý Singapore tiền tệ Singapore FTIG FinTech & Innovation Group ITAP International Tập đoàn Fintech đổi Technology Hội đồng tư vấn công nghệ Quốc tế Advisory Panel NRF The National Research Quỹ nghiên cứu Quốc gia Foundation P2P Peer - to - peer lending Cho vay ngang hàng AI Aritificial Intelligent Trí tuệ nhân tạo Sandbox Regulatory Sandbox Cơ chế quản lý thử nghiệm có kiểm sốt DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Sandbox số Quốc gia với mục tiêu cụ thể 18 Bảng 3.2: Thông tin chuyên gia thực khảo sát 30 Bảng 3.3: Số lượng Công ty Fintech Việt Nam vào năm 2018 37 Bảng 3.4: So sánh loại hình Ngân hàng truyền thống Ngân hàng có tảng dựa vào Fintech 45 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Các giai đoạn phát triển Fintech Hình 2.1: Các thương hiệu bật Năm mảng Fintech 11 Hình 2.2: Hệ sinh thái Fintech theo Nicoleti 12 Hình 2.3: Hệ sinh thái Fintech theo Lee & Shin 13 Hình 2.4: Việc triển khai sáng kiến Fintech giới 15 Hình 2.5: Triển khai Sandbox Thế giới 18 Hình 2.6: Ví dụ sáng kiến RegTech tồn cầu 20 Hình 3.1: Số lượng vị trí phân bổ Quốc gia khơng cấm tiền ảo 34 Hình 3.2: Danh sách công ty Fintech Việt Nam 38 Hình 3.3: Danh sách 30 công ty Fintech lớn Singapore cập nhật năm 2019 39 Hình 3.4: Khảo sát so sánh việc nhận biết Fintech 06 thị trường 42 TÓM TẮT Fintech chủ đề Việt Nam bước tác động lớn hầu hết lĩnh vực, đặc biệt Tài Luận văn đánh giá hệ sinh thái Fintech Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm nước giới, điển hình Singapore Hành lang Pháp lý đầy đủ, đặc biệt có sách hợp lý quản lý tiền ảo, cho vay ngang hàng,… chủ đề tranh cãi chưa có hồi kết Luận văn tiếp cận phương pháp nghiên cứu định tính để phù hợp hướng mơ tả tình từ khía cạnh khác Thơng qua kết nghiên cứu, đề tài mô tranh chung Fintech thực trạng phản ứng sách Việt Nam, nhận diện tình từ lĩnh vực Việt Nam phải đối mặt, cụ thể: mặt “người cuối cùng” tiếp cận Fintech mặt khác phải lường trước rủi ro xảy đến để hạn chế biến tướng phát sinh Mạnh dạn thí điểm Sandbox, quản lý tiền ảo, cho vay ngang hàng,… việc cần phải làm Trong đó, cần phối hợp đồng Bộ, Ngành phát huy mạnh thành viên hệ sinh thái Fintech học kinh nghiệm từ nước giới Từ khóa: Fintech, cơng nghệ tài chính, sách 42 Fintech bước len lỏi vào thị trường tài hầu hết Quốc gia, Trung Quốc Ấn Độ, tỷ lệ tiếp cận 87% Theo sát phía sau Nga Nam Phi đạt 82% Trong số quốc gia phát triển, Hà Lan (73%), Anh Ireland đạt 71% dẫn đầu việc tiếp cận Ngoài ra, theo theo kết khảo sát từ 06 thị trường Úc, Canada, Hongkong, Singapore, Anh Mỹ chứng minh điều từ 16% năm 2015, lên 31% vào năm 2017, lên 60% vào năm 2019 Hình 3.4: Khảo sát so sánh việc nhận biết Fintech 06 thị trường Nguồn: Global Fintech Adoption Index 2019 3.4.3.2 Phản ứng từ phía người dùng Doanh nghiệp: Theo khảo sát Global Fintech Adoption Index (2019), nhà hoạch định sách, tổ chức tài truyền thống công ty Fintech thời gian qua ngày quan tâm đến doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Cụ thể theo khảo sát Global Fintech Adoption Index (2019) khảo sát từ 1.000 doanh nghiệp vừa nhỏ năm quốc gia: 02 nước phát triển (Anh Mỹ) 03 nước (Trung Quốc, Mexico Nam Phi) giới hạn phạm vi tiếp cận FinTech: sáu tháng qua sử dụng dịch vụ FinTech cung cấp 43 bốn loại sau: ngân hàng tốn, quản lý tài chính, tài bảo hiểm Thực tế đa số doanh nghiệp tích cực tìm kiếm giải pháp cơng nghệ để tăng hiệu giảm chi phí tồn hoạt động kinh doanh họ Các dịch vụ FinTech sử dụng doanh nghiệp vừa nhỏ khác với dịch vụ sử dụng người dùng cá nhân thơng thường, điển danh mục toán, doanh nghiệp vừa nhỏ sử dụng xử lý toán trực tuyến máy toán Điểm bán hàng di động (mPOS) để chấp nhận toán, người dùng cá nhân sử dụng dịch vụ khác, toán qua điện thoại di động, để toán mua hàng Theo kết khảo sát, doanh nghiệp vừa nhỏ Trung Quốc có tỷ lệ tiếp cận FinTech cao mức 61%, Mỹ, mức 23% Tỷ lệ áp dụng toàn cầu 25%, tỷ lệ cao việc tiếp cận Fintech chủ đích lựa chọn lựa chọn nhà cung cấp cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Theo kết có nghĩa vòng sáu tháng qua, bốn doanh nghiệp vừa nhỏ toàn cầu sử dụng dịch vụ FinTech cung cấp bốn danh mục 3.5 Tác động Fintech: 3.5.1 Tác động Fintech đến thị trường: Theo số liệu thống kê, tính riêng Việt Nam cuối năm 2017 có 4,4 tỷ USD rót vào lĩnh vực Fintech dự kiến tăng lên gấp đôi vào năm 2020 (Tâm An, 2019) Trong khoảng – năm trở lại đây, sản phẩm công nghệ tài tác động lớn đến hành vi người tiêu dùng, từ việc mua bán hàng hoá online thơng qua di động, giải trí, mạng xã hội, đầu tư với phương thức khác Điển lĩnh vực tốn kể đến xuất Ví điện tử: Momo, Senpay, Airpay, Moca ngày phổ biến ví liên kết trực tiếp đến trang mua hàng online như: Shopee, Sendo, Tiki đến phương thức vận chuyển như: Grab, Bee với số lượng khách hàng ngày đơng Thậm chí lĩnh vực khác 44 tài trợ vốn cộng đồng lĩnh vực đầu tư vào quỹ đầu tư công ty Fintech trẻ Finhay thu hút phận có tiền nhàn rỗi với lượng khách hàng ngày đông vi cần đầu tư với số vốn nhỏ (như Finhay cần từ 50.000 đồng) với phương thức linh hoạt (liên kết trực tiếp với ví điện tử chuyển khoản trực tiếp) thủ tục đơn giản (hợp đồng online) Tuy nhiên, việc Fintech tác động đến hành vi người tiêu dùng ngồi mặt tích cực thúc đẩy kinh tế sử dụng tiền mặt hơn, để giảm thiểu thời gian, chi phí vấn đề phát sinh việc bảo mật thông tin khách hàng việc toán trực tuyến, toán qua di động tác động đến việc quản lý hoạt động lưu thơng tiền tệ trở nên khó khăn chưa có hành lang pháp lý để hỗ trợ cho việc kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế thấp rủi ro phát sinh 3.5.2 Tác động Fintech đến Ngân hàng: i Sự khác biệt Ngân hàng truyền thống Ngân hàng dựa Fintech: Mơ hình Ngân hàng đại ngày phải tiếp cận ưu điểm Fintech mang lại, đặc biệt Ngân hàng hướng đến việc chuyển sang mơ hình “Ngân hàng số” Nền tảng cung ứng tính mà Fintech mang lại đến từ nhà phát triển cơng nghệ từ phần cứng, điện tốn đám mây, phân tích liệu lớn,… phối kết hợp chiến lược chuyển đổi số Ngân hàng nhằm tạo hình thái Ngân hàng hồn tồn có khả thích ứng với thời Tại Việt Nam, số Ngân hàng chuyển đến mơ hình Ngân hàng số đạt số kết khả quan thực tế chưa hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn Theo Ernst & Young (2018) lược thảo phân tích 02 loại mơ hình sau: mơ hình Ngân hàng truyền thống trước mơ hình Ngân hàng có tảng dựa Fintech sở so sánh 02 loại hình theo bảng 3.2 bên 45 Bảng 3.4: so sánh loại hình Ngân hàng truyền thống Ngân hàng có tảng dựa vào Fintech Ngân hàng truyền thống Chi nhánh dịch Thu hút khách hàng vụ trực tuyến Tập trung chi nhánh, kết hợp với Trải nghiệm khách hàng dịch vụ trực tuyến di động Chi nhánh, trung tâm Dịch vụ khách hàng chăm sóc khách hàng, quầy tự phục vụ Dữ liệu khách hàng tập Thế hệ X (sinh trung giai đoạn 1965-1980) Sản phẩm trung tâm, “kích cỡ” Tiếp cận sản phẩm cho tất (one-sizefits-all) Theo trục dọc, tập Mơ hình vận hành trung Đối tượng quản trị Dữ liệu phân tích Nguồn nhất, dựa vào liệu nội Tiếp cận phát triển Mơ hình thác nước, với R&D nguồn lực tính tốn nội Ngân hàng có tảng dựa Fintech Ưu tiên tính di động Di động trực tuyến Quầy tự phục vụ, đầu tư vào hệ thống trả lời tự động Robot (chatbots) Thế hệ Millenials (sinh giai đoạn 1981 – 1996) Khách hàng trung tâm, cá nhân hóa Định hướng dịch vụ, phi tập trung Nhiều nguồn, bao gồm tương tác với khách hàng, mạng xã hội, phân tích từ đối tác Linh hoạt, với việc sử dụng tối đa tính di động, điện tốn đám mây giao diện lập trình ứng dụng (APIs) Nhỏ tổ chức máy gọn hơn, đối tác R&D, thước đo rõ ràng, nhà đầu tư giám sát trực tiếp Chậm hành Chu kỳ phát triển theo thời giấy tờ, thời gian gian duyệt kéo dài, chu kỳ ngân sách Tập trung mạnh vào Rủi ro tuân thủ quy định tuân thủ Quản lý thông qua đối tác nội Nguồn: Fintech - Ernst & Young llP (2018) Như vậy, Fintech tác động lớn đến thay đổi hoạt động Ngân hàng từ Ngân hàng truyền thống thành “Ngân hàng số” Để làm điều này, Ngân hàng cần có chiến lược lâu dài chắn kèm chi phí khơng 46 nhỏ cần quên lợi nhuận trước mắt để hướng đến mục tiêu xa giai đoạn chuyển đổi ii Phản ứng Ngân hàng Fintech: Thực tế tổ chức tài truyền thống nói chung Ngân hàng nói riêng ngày nhận sức mạnh Fintech tác động mạnh tới thị phần mình; thân tổ chức nhận cần phải đổi mới, bắt kịp xu hướng thời kịp cập nhật, xây dựng chiến lược phù hợp với đổi trước xuất sóng Fintech Lợi tổ chức tài truyền thống lực vốn, kinh nghiệm tiếp cận hệ khách hàng, nguồn tài mạnh mẽ so với hầu hết công ty khởi nghiệp Fintech Ban đầu tổ chức xem Fintech đối thủ cạnh tranh cần phải vượt qua; nhiên, theo thời gian tổ chức tài truyền thống nhận việc kết hợp với dòng chảy ngày lớn mạnh Fintech chiến lược hiệu quả, an toàn Cùng với tốc độ phát triển nhanh công ty Fintech, năm qua dịch vụ ngân hàng điện tử phát triển nhanh, có 24 ngân hàng triển khai toán mã phản hồi nhanh (QR Code) với 50.000 điểm chấp nhận toán, 76 tổ chức triển khai dịch vụ toán qua internet, 44 tổ chức triển khai dịch vụ toán qua điện thoại Đặc biệt điểm chấp nhận toán QR Code phát triển ngày, sau tuần, tháng lại ghi nhận có thêm nhiều điểm chấp nhận toán mã phản hồi nhanh Theo số liệu Vụ Thanh tốn, tính đến cuối tháng 6/2019 tổng số lượng giao dịch thông qua kênh internet lên đến 204,22 triệu giao dịch tăng 60,64%, giá trị giao dịch đạt 9,5 triệu tỷ đồng so với kỳ năm 2018 Bên cạnh tổng số lượng giao dịch thông qua kênh điện thoại di động lên đến 169,86 triệu giao dịch tăng 109,48%, giá trị giao dịch đạt 1,761 triệu tỷ đồng tăng 160,5% so với kỳ năm 2018 (Đình Hải, 2019) 47 Nếu trước Ngân hàng Việt Nam xem Fintech đối thủ cạnh tranh kể từ khoảng năm 2015 trở lại hoạt động Ngân hàng có thay đổi theo hướng tương quan bổ trợ lẫn với Fintech để phát triển nhiều hơn, điều thích ứng với xu hướng Thế giới thời điểm tại, đặc biệt lĩnh toán Doanh thu đến từ hoạt động Fintech thông qua hỗ trợ Ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn ngược lại Ngân hàng thơng qua tiếp cận khách hàng, mở rộng thêm việc bán chéo sản phẩm dịch vụ khác 48 CHƯƠNG – NHỮNG KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP 4.1 Khuyến nghị giải pháp quan quản lý ngành: Thông qua việc tìm hiểu Fintech Việt Nam với thực trạng tại, Tác giả mạnh dạn đề xuất kiến nghị giải pháp vấn đề tiếp cận Fintech quan quản lý sau: 4.1.1 Ở góc độ tổng thể chung cho việc tiếp cận Fintech: Học tập kinh nghiệm Quốc gia thành công để xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, xây dựng môi trường thuận lợi cho việc phát triển công ty khởi nghiệp Fintech khuyến khích định chế tài hữu thay đổi tư duy, có bước đột phá cho hoạt động hữu mình, đặc biệt Ngân hàng; Chính phủ mạnh dạn cho phép triển khai Sandbox theo đề án mà Ngân hàng nhà nước đệ trình Đồng thời, bước cần uyển chuyển, linh hoạt, không rập khuôn nhằm phù hợp với đặc thù Việt Nam xây dựng lộ trình thử nghiệm từ từ; Công tác triển khai, phối hợp Bộ, Ngành có liên quan cần chặt chẽ; có quản lý, giám sát tiến độ thời gian thực liên kết Bộ, ngành để phát huy fintech như: Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến khích đào tạo lĩnh vực Fintech, Bộ Tài liên quan đến quản lý thuế, Bộ Kế hoạch – đầu tư liên quan đến thành lập công ty Fintech tạo điều kiện cho công ty khởi nghiệp phát triển quản lý việc liên kết Ngân hàng cà công ty Fintech, Bộ Công An quản lý để tránh tội phạm Công nghệ cao, Thường xuyên tổ chức Buổi Hội thảo, trao đổi Fintech cho công ty khởi nghiệp hình thành diễn đàn chuyển đổi số Ngân hàng Thương mại hữu; 49 Tiếp tục phổ cập nhiều hình thức khác đến người dân, Doanh nghiệp việc tiếp cận gần với Fintech, thực “xã hội hoá” Fintech tất mặt hoạt động hàng ngày đến người dân khuyến khích, tạo điều kiện tốt để Doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hạ tầng công nghệ thật tốt để ứng dụng triệt để Fintech hoạt động 4.1.2 Giải pháp nhân tố quan trọng hệ sinh thái Fintech lĩnh vực quản lý tiền ảo: 4.1.2.1 Đối với việc quản lý tiền ảo: Quản lý giám sát lĩnh vực tài – ngân hàng lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài Việt Nam Do đó, việc quan quản lý chưa cơng nhận tiền ảo phương tiện tốn Việt Nam năm qua điều dễ hiểu nên việc cho phép đồng ý tiền ảo hồn tồn giai đoạn chưa hợp lý xét nhiều góc độ khía cạnh khác nhau; điển phát sinh vụ từ mánh khoé lừa đảo tiền ảo xuất khoảng 02 năm trở lại đây; Nói khơng có nghĩa Việt Nam hồn tồn tiếp tục ngăn cấm khơng thừa nhận vai trò tiền ảo giải pháp áp đặt hành mà cần nghiên cứu thêm khía cạnh sau: - Xây dựng hành lang pháp lý vững mạnh để đảm bảo giám sát quản lý hoạt động tổ chức tài cơng ty có thực giao dịch phương thức tiền ảo sở có đăng ký hoạt động cụ thể với quan nhà nước có thẩm quyền; - Cần quy đinh cụ thể hạn mức sử dụng tiền ảo (như áp dụng Ví điện tử) để tránh tình trạng đầu cơ, giao dịch số lượng lớn; - Nghiên cứu học tập kinh nghiệm Quốc Gia triển khai việc giám sát, quản lý tiền ảo tốt Ngồi Singapore Việt Nam cần nghiên cứu với Quốc gia có chế giám sát hệ thống tài tương đồng để chọn lựa phương án thực phù hợp; 50 - Giao dịch tiền ảo phát sinh vấn đề thất thu thuế giám sát, quản lý chặt chẽ Do đó, chế quản lý thuế cần ưu tiên hàng đầu để hạn chế thất thu cho Quốc gia phòng tránh việc rửa tiền tài trợ khủng bố mà hầu hết Quốc gia quan tâm xem ưu tiên hàng đầu Bên cạnh việc ứng phó với Fintech từ quan quản lý vai trò, nhiệm vụ nhân tố lại khơng phần quan trọng, cụ thể số giải pháp Ngân hàng Thương mại Công ty Fintech sau: 4.1.2.2 Đối với Ngân hàng: Xây dựng chiến lược lâu dài việc hợp tác để sớm trở thành mơ hình Ngân hàng có tảng Finech với Cơng ty Fintech với nhiều hình thức như: liên doanh, liên kết, thành lập Công ty Fintech riêng, mua theo gói giải pháp Fintech để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng, ; - Triển khai ứng dụng Fintech không đột ngột mà cần thực cách chậm rãi chắn từ nhỏ (như đến hệ khách hàng cá nhân nhỏ lẻ với sản phẩm toán đơn giản: chuyển tiền, mua sắm, ) đến lớn (như đến hệ khách hànhg doanh nghiệp lĩnh vực: Thanh toán Quốc tế, mua bán ngoại tệ ) - Học tập kinh nghiệm triển khai Ngân hàng Thế giới Ngân hàng triển khai ứng dụng Fintech như: chatbot, ví điện tử, ; - Mạnh dạn triển khai “Ngân hàng số” xu hướng chung hầu hết định chế tài lớn giới Ngân hàng có tiềm lực mạnh Việt Nam Học tập mơ hình “Ngân hàng số” phù hợp; - Mạnh dạn đầu tư Ngân sách hàng năm ưu tiên cho việc phát triển công nghệ để định hướng phát triển lâu dài, an toàn đại bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 như: đảm bảo hệ thống lõi core-banking Ngân hàng đáp ứng việc chuyển đối số hoá, thuê mua giải pháp ứng dụng Big Data để 51 chấm điểm xếp hạng tín dụng, ứng dụng Chatbot để tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng bên nội bộ; - Thay đổi nhận thức, mơ hình kinh doanh, nâng cao kỹ số không đơn đầu tư vào công nghệ để xử lý rào cản lớn “con người” “thay đổi quy trình” 4.1.2.3 Đối với Cơng ty Fintech: Bắt nhịp thời để bước xây dựng Công ty Fintech vững mạnh kèm chất lượng, dịch vụ tốt để tạo niềm tin cho khách hàng xây dựng phân khúc khách hàng phù hợp; Quảng bá sản phẩm – dịch vụ hợp lý để tạo sở tăng trưởng hệ khách hàng bền vững lâu dài; Xây dựng Công ty trực thuộc Đại lý hỗ trợ hoạt động cho Công ty Fintech phải đào tạo có chuẩn bị bản; Xác định giai đoạn Công ty Fintech cần phải cạnh tranh lẫn để giành thị phần sớm tốt sở hợp tác với tổ chức tài chính, đặc biệt Ngân hàng 52 CHƯƠNG – KẾT LUẬN 5.1 Kết luận: Fintech lĩnh vực ngày thâm nhập vào sống hàng ngày người, Doanh nghiệp Quốc gia thập kỷ qua Nước phát triển ln tiên phong đón nhận đổi Tuy nhiên, Việt Nam tiếp cận khoảng vài năm nay, để phát huy đổi sáng tạo từ Fintech mang lại không kết hợp số cá nhân, tập thể hệ thống Quốc gia mà phải việc vận hành có hệ thống chặt chẽ, liên kết trước sau nhân tố hình thành nên hệ sinh thái Để làm điều khơng thể thiếu chế sách hành lang Pháp lý đầy đủ để đảm bảo cho hệ sinh thái Fintech phát huy hiệu cao nhất, ứng dụng thành tựu Công nghệ mang lại nhằm xây dựng đất nước ngày văn minh, tiến nói chung lĩnh vực Tài nói riêng Việt Nam Bên cạnh đó, bước Việt Nam cần uyển chuyển, linh hoạt, không bắt chước y khuôn mẫu Quốc gia hay tổ chức mà cần có nghiên cứu kỹ lưỡng phải xác định “người sau cùng” việc tiếp cận Fintech sở xem xét rủi ro phát sinh để đảm bảo an toàn - ổn định, kiểm soát rủi ro phạm vi Quốc gia nói chung lĩnh vực tài nói riêng 5.2 Hạn chế đề tài: Mặc dù chủ đề nghiên cứu đề tài hệ thống tài Việt Nam, kết nghiên cứu giải vấn đề ban đầu mà đề tài đặt ra, kết phù hợp với sở lý thuyết nghiên cứu trước Tuy nhiên, xét phương diện tổng quan, luận văn gặp nhiều hạn chế nghiên cứu đề tài này, cụ thể: - Số lượng Công ty Fintech Việt Nam hạn chế (tính đến ước khoảng 150 Công ty), Ngân hàng theo nghĩa dựa tảng 53 Fintech bước tiếp cận nên số liệu khảo sát tầm quy mô để phù hợp với chủ đề nghiên cứu chưa thực vấn đề tiếp cận có khó khăn định - Trong thời gian thực đề tài, nỗ lực giành thời gian để đào sâu tìm hiểu Tác giả nhận định Fintech lĩnh vực Việt Nam, số lượng nghiên cứu chủ đề hạn chế Việt Nam nên việc tìm hiểu thêm để nghiên cứu tiềm cần phải khám phá nghiên cứu sau mà Luận văn chưa thực trọn vẹn hết tất nội dung Fintech DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Anh: Adner, R – Kapoor, R., 2016 Innovation ecosystems and the pace of substitution: Re examining technology Scurves Strategic Management Journal; Adner, R., 2017 Ecosystem as Structure: An Actionable Construct for Strategy Journal of Management; BBGV, 2019 Fintech – Viet Nam 2019; D Arner, J Barberis, R Buckley, 2015 The Evolution of Fintech: A New Post crisis paradigm University of Hong Kong Faculty of Law; Dang Thi Ngoc Anh, 2018 Fintech Ecosystem In Viet Nam Master´s Thesis Turku School of Economics Ernst & Young LLP, 2018 A vision for platform - based banking https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-a-vision-for-platform-basedbanking/$File/ey-a-vision-for-platform-based-banking.pdf EY, 2018 ASEAN Fintech Census 2018; Global FinTech Adoption Index 2019; Heath P Terry & cộng sự, 2015 The future of finance: The socialization of finance Goldman Sachs; 10 KPMG, 2018 The Pulse of Fintech 2018 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2018/07/h1-2018- pulse-offintech.pdf; 11 Lee, I – Shin, Y J.,2018 Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges Business Horizons; 12 Nicoletti, B., 2017 The Future of FinTech  : Integrating Finance and Technology in Financial Services; 13 Pei Sai Fan, 2018 Singapore Approach to Develop and Regulate FinTech; 14 The statista, 2019 Digital Payments report 2019 https://www.statista.com/study/41122/fintech-report-digital-payments/; 15 The Teachopedia, 2019 Artificial Intelligent (AI) https://www.techopedia.com/definition/190/artificial-intelligence-ai; 16 The Techterm, 2018 Blockchain https://techterms.com/definition/blockchain; 17 The Investopedia, 2019 What you should know about Regtech https://www.investopedia.com/terms/r/regtech.asp; 18 The Pwc, 2019 The Sandbox Approach; 19 UNSGSA FinTech Working Group and CCAF, 2019 Early Lessons on Regulatory Innovations to Enable Inclusive FinTech: Innovation Offices, Regulatory Sandboxes, and RegTech Office of the UNSGSA and CCAF: New York, NY and Cambridge, UK Danh mục tài liệu Tiếng Việt: Bảo Quyên, 2018 Ngân hàng Nhà nước không thừa nhận tiền ảo, http://vneconomy.vn/ngan-hang-nha-nuoc-khong-thua-nhan-tien-ao20180412065601871.htm Đặng Thị Ngọc Lan, 2018 Quá trình phát triển Fintech chuyển động lĩnh vực tài chính- ngân hàng, Trang 179, ISBN: 978-604-922-684-7 Đình Hải, 2019 Lo sách cho Fintech http://cafef.vn/lo-chinh-sach-chofintech-20190911111602828.chn Hoàng Khánh Lâm, 2018 Fintech hội thách thức ngành tài – ngân hàng, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, Trang 210 - 223; Hồng Thu, 2018 Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế quản lý tiền ảo https://baophapluat.vn/tu-phap/tim-hieu-kinh-nghiem-quoc-te-ve-quan-ly-tienao-412747.html Klaus Schwab, 2016 Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Dịch từ tiếng Anh Người dịch: Đồng Bích Ngọc, Trần Thị Mỹ Anh Lê Quân, 2019 Fintech cần “cú hích” từ sách,https://infomoney.vn/fintechcan-cu-hich-tu-chinh-sach-d109142.html Minh Sơn, 2018 Những vụ lừa đảo tiền ảo gây chấn động Việt Nam https://vnexpress.net/kinh-doanh/nhung-vu-lua-dao-tien-ao-gay-chan-dong-vietnam-3784561.html Nguyễn Khắc Quốc Bảo, 2019, Cần quản lý cho vay ngang hàng, https://nld.com.vn/thoi-su/can-quan-ly-cho-vay-ngang-hang20190930221925153.htm 10 Quang Thắng, 2017 Chỉ 5/25 công ty fintech sống giao dịch https://news.zing.vn/chi-525-cong-ty-fintech-song-duoc-bang-giao-dich-cuaminh-post805158.html; 11 Tâm An, 2019 Thị trường fintech đạt gần tỷ USD năm 2020: Ngân hàng buộc phải thức tỉnh https://doimoisangtao.vn/news/new-gnnr9 12 Thạch Bình, 2018 “Có hay không fintech “lỗ để lớn” http://thoibaonganhang.vn/co-hay-khong-fintech-lo-de-lon-82188.html; 13 Thái Cẩm & Bích Ngọc, 2019, Cho vay ngang hàng (P2P Lending) châu Á tăng trưởng ấn tượng, Singapore tiếp tục dẫn đầu,http://cafebiz.vn/cho-vayngang-hang-p2p-lending-tai-chau-a-dang-tang-truong-an-tuong-singapore-tieptuc-dan-dau-20190929175538003.chn ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o NGUYỄN QUANG KHẢI HỆ SINH THÁI FINTECH TẠI VIỆT NAM VÀ KINH NGHIỆP TIẾP CẬN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI Chuyên... phần hệ sinh thái Fintech Hay nói cách khác, đối tượng Luận văn việc đánh giá lại hệ sinh thái Fintech Việt Nam tập trung quan tâm vào sách sách tiếp cận Fintech Việt Nam sở học tập thêm học kinh. .. Singapore - Chương – Hệ sinh thái Fintech Việt Nam: Trọng tâm chương tập trung phân tích hệ sinh thái Fintech Việt Nam, phân tích thực trạng phản ứng thành phần hệ sinh thái tác động Fintech - Chương