Bài viết phân tích hoạt động xuất khẩu ngành giày dép của Việt Nam trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn đến từ các nước EU và đăc biệt là vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc chi phối sản lượng giày dép của thế giới. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu giày dép của quốc gia này. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam tăng trong năm 2016 và dự báo sẽ tăng.trong năm 2017.
Mã số: 422 Ngày nhận: 8/9/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: 13/9 /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 16/11/2017 Ngày duyệt đăng: 21/11/2017 XUẤT KHẨU GIÀY DÉP CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Vũ Thị Hạnh1 Tóm tắt Bài viết phân tích hoạt động xuất ngành giày dép Việt Nam bối cảnh thị trường giới có nhiều cạnh tranh từ đối thủ lớn đến từ nước EU đăc biệt vai trò quan trọng Trung Quốc việc chi phối sản lượng giày dép giới Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam nhằm đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất giày dép quốc gia Kim ngạch xuất giày dép Việt Nam tăng năm 2016 dự báo tăng năm 2017 Các quốc gia Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc, Hồng Kông nằm top 10 quốc gia có kim ngạch nhập giày dép lớn từ Việt Nam năm 2016 nhiên số 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất giày dép lớn Việt Nam năm doanh nghiệp FDI đến từ Đài Loan Từ khóa: Xuất khẩu, giày dép, Việt Nam, năm 2016 Abstract The paper analyzes Vietnam's footwear exports in the context of very tough competition of the world footwear market where many big rivals from EU especially emerging Chinese footwear producers dominate the world's market Using a dataset from General Department of Vietnam Customs, the paper assesses determinants of Vietnamese footwear exports Vietnamese footwear export saw a significant increase in 2016 and is expected to remain Trường Đại học Ngoại thương, Email: hanhvt@ftu.edu.vn increasing in 2017 Top 10 largest footwear importing countries of Vietnam in 2016 includes Taiwan, United States of America, North Korea, Hong Kong Remarkably, of the 10 firms having the largest turnover comes from Taiwan Keywords: Exports, Footwear, Vietnam, 2016 Bối cảnh ngành hàng giày dép trước năm 2016 Ngành công nghiệp giày dép đóng vai trò quan trọng kinh tế Việt Nam đặc biệt bối cảnh ngành hàng giải nhiều công ăn việc làm cho người lao động thúc đẩy xuất khẩu, thu hút lượng lớn ngoại tệ Giai đoạn 2010-2015, kim ngạch xuất giày dép đạt trung bình 8,25 tỷ USD, ngành hàng xuất chủ lực Việt Nam thị trường giới năm gần đây, đứng thứ kim ngạch xuất sau mặt hàng dệt may2 Đặc điểm bật ngành công nghiệp giày dép sử dụng nhiều lao động đơn giản Tuy nhiên, Việt Nam dần lợi giá nhân công rẻ doanh nghiệp ngày cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến cho hoạt động sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm Ngành sản xuất giày dép tập trung nhiều Châu Á, chiếm trung bình 87% sản lượng giày dép tồn giới Trung Quốc chiếm đến 82% tổng sản lượng sản xuất giày dép toàn giới Các quốc gia thuộc khu vực Châu Á bao gồm Ấn độ, Việt Nam, In-đô-nê-sia, Pakistan Thái Lan nằm số 10 quốc gia sản xuất giày dép lớn giới chiếm 90% sản lượng mặt hàng giới tính Trung Quốc Bảng Tỷ trọng sản lượng giày dép giới theo châu lục (2010-2015) Châu lục 2010 2011 2012 2013 Châu Phi Châu Á Châu Âu Bắc Mỹ Châu Đại dương* Nam Mỹ 2% 87% 4% 2% 6% 3% 87% 3% 2% 5% 2% 87% 4% 2% 1% 5% 2% 3% 2% 87% 88% 87% 4% 3% 4% 2% 2% 2% 5% 5% 5% Nguồn: www.statista.com Báo cáo Tổng cục thống kê Việt Nam 2014 2015 Trung Quốc quốc gia cung cấp lượng giày dép lớn giới, chiếm gần 77% số khoảng 15 tỷ đơi giày dép xuất tồn cầu giai đoạn 2010-2015 Mặc dù đứng vị trị thứ nhóm 10 quốc gia xuất lớn giới, Việt Nam giai đoạn xuất 539 triệu đơi giày, chiếm 3,6% tổng số lượng giày xuất toàn giới Bảng Top 10 quốc gia có số lượng giày dép xuất lớn giới (2010-2015) Thứ hạng 10 Quốc gia Trung Quốc Việt Nam Hồng Kông Brazil In-đô-nê-sia Bỉ Ý Thái Lan Đức Hà Lan Đôi (hàng triệu) 11129,5 539 383 324.8 304 240 223 205.3 186.6 149.3 Tỷ trọng (%) 76,9 3,6 3,3 2,21 1,5 1,45 1,3 1,25 1,2 1,05 Nguồn: World footwear yearbook 2011-2016 Ba nước có số lượng giày dép xuất trung bình khoảng 300 triệu đôi sau Trung Quốc Việt Nam Hồng Kơng, Brazil In-đơ-nê-sia Đại diện từ Châu Âu có nước Bỉ, Ý, Đức Hà Lan với tổng số lượng giày dép xuất trung bình nhỏ tổng số lượng giày dép xuất Việt Nam Hồng Kơng Tóm lại số lượng giày xuất khẩu, Châu Á đặc biệt Trung Quốc khẳng định vị quan trọng thị trường giày dép xuất giới Theo thống kê UNCOMTRADE, Trung Quốc giữ vững vị trí độc tơn, quốc gia có kim ngạch xuất lớn giày dép lớn giới, chiếm trung bình 41% tổng kim ngạch xuất trung bình hàng giày dép giai đoạn 2012-2015 Ý đứng thứ sau Trung Quốc với kim ngạch xuất trung bình 11,3 tỷ USD Mặc dù đứng thứ sau Trung Quốc số lượng giày dép xuất giai đoạn Việt Nam đứng thứ với kim ngạch xuất nhỏ Trung Quốc 1/5 lần đạt mức trung bình 9, 84 tỷ USD giai đoạn Đáng ý, nước EU chiếm lĩnh vị trí lại top 10 quốc gia có kim ngạch xuất giày dép lớn giới Đức, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Bồ Đào Nha Có thể nói, số lượng giày dép xuất nước đến từ nước Châu Âu nói nhỏ số lượng giày dép xuất số quốc gia Thái Lan, Brazil In-đô-nê-sia kim ngạch xuất nước đến từ Châu Âu vượt trội phần dòng sản phẩm xuất nước Châu Âu phục vụ phân khúc thị trường cao với mức giá bán tốt Nguồn: UNComtrade Qui mơ thị trường giày dép tồn cầu tăng dần qua năm từ 2010 đến 2015, từ mức 300 tỷ doanh thu bán lẻ năm 2010, thị trường toàn cầu đạt ngưỡng 400 tỷ USD doanh số bán lẻ Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng qui mô thị trường tồn cầu có xu hướng giảm từ năm 2010 đến năm 2012 tăng trở lại năm 2013 Tốc độ tăng trì đạt mức tăng trưởng 6% năm 2015 Nguồn: World footwear yearbook 2011-2016 Cũng theo thống kê Apiccaps, Trung Quốc quốc gia có nhu cầu thiêu thụ giày dép lớn giới với mục tiêu thụ trung bình đạt tỷ đôi giày giai đoạn 20102015, chiếm 17% số lượng giày dép sản xuất toàn giới Trung bình cơng dân Trung Quốc tiêu dùng 38USD Mỹ đứng vị trí thứ nhu cầu tiêu dùng giày dép với mức chi phí trung bình công dân Mỹ đạt 212 USD Các quốc gia Brazil, Nhật Bản, In-đô-nê-sia, UK, Tây Ban Nha, Pháp Đức nằm top 10 quốc gia lại có mức tiêu dùng giày dép lớn giới Đức tiêu thụ trung bình 400 triệu đôi giày năm giai đoạn từ năm 2010 đến 2015 Tình hình xuất mặt hàng giày dép Việt Nam năm 2016 2.1 Thị trường giới 2.1.1 Tổng cầu ngành hàng So với giai đoạn 2010-2015, tổng cầu nhập mặt hàng giày dép giới tăng năm 2016 Từ quí I đến quí III/ 2016, tổng kim ngạch nhập giày dép toàn giới đạt khoảng 88 tỷ USD Châu Âu châu lục dẫn đầu giới nhu cầu nhập hàng giày dép năm tỷ trọng nhập châu lục tiếp tục giảm xuống 36% Theo thống kê UNCOMTRADE, quí đầu năm 2016, Mỹ quốc gia dẫn đầu kim ngạch nhập mặt hàng chiếm tỷ trọng 23,2% Các quốc gia đến từ Châu Âu gồm Đức, Pháp, Ý, Anh, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vững vị trí quan trọng nhu cầu nhập giày dép toàn giới với tổng kim ngạch nhập mặt hàng giày dép quí đầu năm chiếm khoảng 37% tổng kim ngạch nhập toàn giới Bảng Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập giày dép lớn giới (Q1-Q3/2016) Đơn vị: Tỷ USD/, % Thứ hạng 10 Quốc gia Mỹ Đức Pháp Ý Anh Nhật Bản Hà Lan Bỉ Tây Ban Nha Trung Quốc Kim ngạch nhập Tỷ trọng 20,4 23,2 8,8 10 5,8 6,5 4,8 5,4 4,7 5,3 4,3 4,8 3,4 3,8 3,2 3,6 2,6 2,9 2,2 2,5 Nguồn: UNCOMTRADE Mặc dù quốc gia cung ứng số lượng giầy dép lên đến 40% tổng kim ngạch xuất toàn giới quí đầu năm 2016, Trung Quốc quốc gia có nhu cầu nhập khiêm tốn chiếm 2,5% kim ngạch nhập toàn giới thời gian đứng vị trí cuối top 10 quốc gia có nhu cầu nhập giày dép lớn giới Nhật Bản quốc gia có nhu cầu nhập giày dép lớn với mức kim ngạch đạt 4,3 tỷ, chiếm 4,8% nhu cầu nhập giày dép giới 2.1.2 Tổng cung ngành hàng Theo UNCOMTRADE, Trung Quốc tiếp tục trì vị trí số giới kim ngạch xuất giày dép với quí đầu năm 2016 đạt 35,6 tỷ USD Cũng giai đoạn này, Việt Nam vượt Ý để vươn lên vị trí số với mức kim ngạch xuất giày dép đạt 9,8 tỷ USD Ý tụt xuống vị trí số top 10 nước có kim ngạch giày déo xuất lớn giới với mức kim ngạch xuất đạt giai đoạn 8,3 tỷ USD thấp kim ngạch xuất Việt Nam khoảng tỷ USD Các vị trí thuộc nước đến từ khối EU bao gồm Đức, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha Anh Tổng kim ngạch giày dép xuất quốc gia đến từ khối EU bao gồm Ý đạt khoảng 29 tỷ USD, thấp mức kim ngạch Trung Quốc Đáng ý, Ấn Độ có bước tiến quan trọng, đứng thứ bảng xếp hạng với mức khoảng 2,1 tỷ USD q đầu năm 2016 Nhìn chung, kim ngạch xuất giày dép giới năm 2016 có xu hướng giảm Kim ngạch xuất giày dép quí đầu năm 2016 110 nước xuất giày dép giới đạt khoảng 91 tỷ USD 2.2 Sản xuất tiêu dùng mặt hàng giày dép Việt Nam 2.2.1 Về sản lượng Theo thống kê hiệp hội nhà phân phối bán lẻ Mỹ năm 2016, Việt Nam nước đứng vị trí thứ sản xuất giày dép giới sau trung Quốc Sản lượng giày dép Việt Nam đat trung bình 280 triệu đôi Hàng giày dép Việt Nam xuất sang Hoa Kỳ tăng 19% khối lượng chiếm 12% thị phần của quốc gia Tại thị trường nội địa, sản xuất giày da ngành công nghiệp mũi nhọn Việt Nam Tuy nhiên sản xuất giày dép chủ yếu hình thức gia cơng xuất với nguồn cung ứng nguyên phụ liệu từ nước mẫu mã sản xuất theo định khách hàng Do vậy, giá trị xuất giày dép đạt giá trị cao 12 tỷ USD năm 2015 giá trị gia tăng cho sản phẩm lại thấp Tỷ lệ nội địa hóa ngành da giày mức 50% Kim ngạch nhập giày dép Việt Nam năm 2015 đạt tỷ USD, kim ngạch xuất đạt 12,4 tỷ năm Cũng theo số liệu thống kê hiệp hội nhà phân phối bán lẻ Mỹ, Năm 2014, Việt Nam sản xuất 861,9 triệu đơi giày, có 251,2 triệu đôi giày da; 55,4 triệu đôi giày vải; 555,3 triệu đôi giày thể thao, tương ứng với tỷ trọng 29,1%; 6,4% 64,4% Đối với giày dép da, sản lượng giày tăng trưởng 10,3% năm 2014; 2,6% năm 2013 10,8% năm 2012 Đối với giày thể thao, sản lượng giày tăng trưởng 15,5% năm 2014; 19,9% năm 2013 5,5% năm 2012 Đối với giày vải, tốc độ tăng thấp hơn, mức 4,3%; 3,9%; 3,0% Trong giai đoạn 2005-2014, tổng sản lượng giày ghi nhận mức tăng trưởng bình qn 6,6%, đó, sản lượng giày dép da tăng bình quân 2,1%; giày vải tăng 6,0% giày thể thao 9,9% Hầu hết thương hiệu giầy quốc tế lớn Nike, Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Reebok, Salomon… đặt hàng gia cơng Việt Nam Hiện có 90% sản lượng giày dép dành cho xuất 2.2.2 Cơ cấu mặt hàng Giày dép bao gồm loại mặt hàng chủ yếu bao gồm: giày vải khơng thấm nước có đế cao su nhựa, giày (trừ giày không thấm nước) có đế cao su nhự; giày da có đế cao su nhựa; giày có đế cao su, nhựa da trừ giày dép đồ chơi; giày dép có đế cao su, nhựa, da, gỗ, sừng…; phụ kiện giày dép 2.2.3 Số lượng doanh nghiệp Theo số liệu Tổng cục thống kê Việt Nam năm 2013, Việt Nam có khoảng 1300 số lượng doanh nghiệp giày dép tham gia vào hoạt động sản xuất thương mại nước quốc tế Trong có 1148 doanh nghiệp có số vốn 50 tỷ VND 50 doanh nghiệp có số vốn 500 tỷ VND Có 700 doanh nghiệp có số nhân công 50 người nhiên doanh nghiệp từ 500 nhân viên trở lên chiếm 16% tổng số doanh nghiệp sản xuất giày dép Việt Nam 2.2.4 Nguồn nhân lực, qui mô, công nghệ, đổi sáng tạo Khác với Trung Quốc Ấn Độ nước có tính chủ động cao sản xuất tự cung cấp phần lớn nguyên phụ liệu, sản phẩm giày dép Việt Nam có đến 80% gia công xuất cho thương hiệu nước Số lượng, chất lượng mẫu mã sản phẩm khách hàng nước đặt hàng, nguyên phụ liệu khách hàng cung cấp hay định nguồn nhập từ nước Bản chất sản xuất gia công không bền vững Doanh nghiệp thu phí gia cơng (chiếm 20-30% giá thành), trả nhiều chi phí thủ tục đầu tư sản xuất, đóng thuế, sức ép lao động, tiền lương, trách nhiệm xã hội, quan hệ với quyền địa phương… khi, chi phí sản xuất Việt Nam tăng lên, khách hàng nước sẵn sàng bỏ sản xuất Việt Nam chuyển đơn hàng sang nước có chi phí sản xuất thấp Trong nhà máy giày dép sử dụng diện tích đất lớn sử dụng nhiều lao động, trở thành gánh nặng an ninh xã hội cho quyền địa phương nơi tập trung nhiều nhà máy sản xuất Báo cáo nghiên cứu ngành dệt may- da giày ngân hàng bưu điện Liên Việt năm 2016 Môt điểm quan trọng hàng giày dép phụ thuộc 50% vào nguyên liệu nhập Theo Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam (Lefaso Việt Nam), sản xuất da thuộc nước bao gồm mũ giày, lót giày, túi cặp năm 2014 đạt 210 triệu m2, đáp ứng 24,4% nhu cầu da thuộc Trong năm 2016, doanh nghiệp giày dép chi khoảng 1,24 tỷ USD để nhập da thuộc đạt 1,1 tỷ USD tăng 12,7% so với năm 2014 Công nghiệp hỗ trợ ngành giày dép chưa phát triển đồng với sản xuất sản phẩm, nên hầu hết nguyên phụ liệu cho sản xuất mặt hàng phải nhập Do lo ngại ô nhiễm môi trường, địa phương khơng khuyến khích đầu tư sản xuất thuộc da Các nguyên phụ liệu khác (giả da, đế giày, phom, khoen, khóa, keo…), chất lượng khơng đồng giá thành cao nên khó cạnh tranh với hàng nhập từ Trung Quốc Nhu cầu hội nhập cạnh tranh quốc tế khiến doanh nghiệp cần nhiều vốn đầu tư đổi công nghệ, thiết bị cập nhật phương pháp quản lý tiên tiến Doanh nghiệp nước thiếu vốn đầu tư đổi dẫn đến suất lao động thấp, sản phẩm làm giảm tính cạnh tranh thị trường xuất khó cạnh tranh với hàng nhập thị trường nội địa Ưu Việt Nam giá công lao động thấp yếu tố cạnh tranh Trong năm 2016, mức lương trung bình/tháng cơng nhân làm ngành sản xuất giày dép 219USD giảm 7,6% so với mức lương trung bình 235,75USD/tháng năm 2015 Trong đó, giá lao động Thái Lan ngành 387.2USD/tháng, Malaysia 651USD/tháng (năm 2013), Trung Quốc 457USD/tháng Philippines 369USD/tháng Nhưng khó khăn tuyển dụng lao động công tác đào tạo tay nghề chưa đáp ứng kịp nhu cầu sản xuất, yếu tố khiến suất lao động ngành chưa cao Người lao động chủ yếu đào tạo chỗ theo cách cầm tay việc thời gian ngắn nên tay nghề thấp Doanh nghiệp tốn công đào tạo nghề, người lao động sẵn sàng bỏ đi, có nơi khác mời chào mức lương cao Các loại phí BHXH phí cơng đồn lên đến 34,5% lương phụ cấp lương (chủ sử dụng lao động đóng 24% ngườì lao động đóng 10,5%) Việc tăng lương tối thiểu vùng với tỷ lệ cao liên tục hàng năm nhiều năm qua làm mức phí BHXH tăng theo Các mắt xích chuỗi giá trị hàng giày dép Việt Nam yếu: nguyên phụ liệu chưa đáp ứng đủ nhu cầu phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, khâu thiêt kế sản phẩm xuất giày dép chưa phát triển phần lớn hợp đồng xuất hình thức gia cơng phía doanh nghiệp Việt nam phụ thuộc vào việc cung cấp nguyên liệu, nguyên phụ liệu từ doanh nghiệp nước Việc doanh nghiệp sản xuất xuất giày dép Việt Nam phụ thuộc vào hoạt động phân phối sản phẩm doanh nghiệp nước khiến cho hoạt động tiếp thị, bán hàng thị trường quốc tế không trọng khiến giá trị gia tăng ngành thấp Hơn phần lớn doanh nghiệp giày dép Việt Nam có qui mơ vừa nhỏ, tiềm lực tài mỏng khó có khả dịch chuyển nhanh sang mắt xích có hàm lượng giá trị gia tăng cao 2.3 Hoạt động xuất 2.3.1 Kim ngạch xuất giày dép Việt Nam Theo số liệu thống kê Tổng cục Hải quan Việt Nam năm 2016, Việt Nam xuất giày dép đến 113 quốc gia giới Đáng ý, tổng kim ngạch nhập giày dép top 10 quốc gia có kim ngạch nhập giày dép cao từ Việt Nam 8,92 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất giày dép Việt Nam năm 2016 Việc Đài Loan quốc gia có nhập giày dép lớn từ Việt Nam phần cơng ty sản xuất giày dép có qui mơ lớn Việt Nam công ty Đài Loan Chiếm tỷ trọng 23,1% tổng kim ngạch xuất giày dép Việt Nam, Đài Loan trở thành thị trường đến quan trọng doanh nghiệp giày dép Việt Nam Mỹ đứng vị trí số với kim ngạch nhập đạt 2,38 tỷ USD chiếm 18,7% tổng kim ngạch xuất giày dép Việt Nam năm 2016 Anh đảo Virgin, Anh hai quốc gia Châu Âu nằm top 10 quốc gia có kim ngạch nhập giày dép lớn từ thị trường Việt Nam Bảng Top 10 quốc gia có kim ngạch nhập giày dép lớn Việt Nam năm 2016 ĐVT: Tỷ USD/% STT Quốc gia Kim ngạch Tỷ trọng Đài Loan 2,93 23,1 Mỹ 2,38 18,7 Hàn Quốc 0,79 6,2 Hồng Kông 0,74 5,8 Anh 0,49 3,8 Singapore 0,45 3,5 10 Đảo Virgin, Anh Trung Quốc Nhật Bản Úc 0,42 0,39 0,32 0,28 3,3 3,1 2,5 2,2 Nguồn: Tổng cục Hải quan 2.3.2 Nhóm mặt hàng xuất chủ yếu Trong năm 2016, có 40 mã hàng giày dép (mã số) Việt Nam xuất đến 113 quốc gia Đài Loan thị trường đến thu hút số lượng lớn doanh nghiệp Việt Nam tham gia thị trường này, chiếm tỷ trọng gần 30% Hoa Kỳ đứng thứ 2, chiếm tỷ trọng 14% tổng số giao dịch xuất Biểu đồ cho thấy tỷ trọng kim ngạch xuất nhóm mặt hàng giày dép chủ yếu Việt Nam năm 2016 Dễ dàng nhận thấy, giày thể thao loại chiếm tỷ trọng kim ngạch lớn với 6,52 tỷ USD Đứng thứ mặt hàng giày da với tổng kim ngạch xuất đạt năm 2016 12,1% Giày bảo hộ lao động, giày nhựa dép xỏ ngón có tỷ trọng kim ngạch xuất khiêm tốn Đáng ý, năm 2016, số lượng giày thể thao xuất đạt 30,6 triệu đôi Mặc dù chiếm tỷ trọng 12,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, số lượng giày da xuất Việt Nam vượt trội nhiều so với số lượng giày thể thao, đạt 75,62 triệu đôi Số lượng giày bảo hộ lao động xuất 1,2 triệu đôi, dép xỏ ngón 3,65 triệu đơi lượng giày nhựa xuất khiêm tốn đạt 200 đôi Biểu đồ Tỷ trọng kim ngạch xuất mặt hàng giày dép Việt Nam năm 2016 Nguồn: Tổng cục Hải quan Đối với mặt hàng giày thể thao, Đài Loan nước có kim ngạch nhâp lớn Việt Nam năm 2016 Mỹ với mức kim ngạch nhập đạt 1,47 tỷ USD Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản nước Châu Á nhập khối lượng lớn mặt hàng Ba nước Châu Âu gồm Anh, Hà Lan Bỉ chiếm 10,5% tổng kim ngạch mặt hàng giày thể thao xuất Việt Nam năm Trong top 10 nước nhập giày da lớn Việt Nam năm 2016, Mỹ nhập 364 triệu USD Tuy nhiên kim ngạch nhập giày da Mỹ khoảng 25% kim ngạch nhập giày thể thao nước từ thị trường Việt Nam Đài Loan nhập lượng lớn giày da từ Việt Nam so với lượng giá trị nhập nước mặt hàng giày thể thao, kim ngạch mức khiêm tốn 218 triệu USD Đáng ý, kim ngạch nhập giày da top 10 nước nhập lớn mặt hàng chiếm 85% tổng kim ngạch hàng giày da xuất Việt Nam năm 2016 2.3.3 Doanh nghiệp có kim ngạch xuất lớn theo khu vực thị trường Năm 2016, Việt Nam có gần 1000 doanh nghiệp xuất hàng giày dép đến 136 nước giới So với số doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất giày dép cách 10 năm, số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường giày dép quốc tế tăng khoảng lần Theo số liệu Tổng cục hải quan Việt Nam năm 2016, khối doanh nghiệp FDI đóng góp tới 80% tỷ trọng xuất toàn ngành, chủ yếu tập đoàn đến từ Đài Loan, Hàn Quốc tập đoàn Yuan Chi, tập đoàn Pou Chen, tập đoàn Feng Tay với kim ngạch xuất đạt mức cao gần 10 tỷ USD năm 2016 Bảng Top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất giày dép lớn năm 2016 Đơn vị: triệu USD STT Tên doanh nghiệp Công ty TNHH POU HUNG Công ty TNHH DỤ ĐỨC Công ty TNHH HWA SEUNG VINA Công ty TNHH YMUV Công ty TNHH Giầy ANNORA Công ty TNHH ĐÔNG PHƯƠNG ĐỒNG NAI KNXK 516 452 407 Loại hình DN FDI FDI FDI Địa bàn hoạt động Miền nam Việt Nam Miền nam Việt Nam Miền nam Việt Nam 384 291 288 FDI FDI Nội địa Miền nam Việt Nam Miền bắc Việt Nam Miền nam Việt Nam 10 Công ty TNHH SHYANG HUNG CHEN Công ty TNHH POU CHEN Công ty TNHH Giầy CHING LUH Công ty TNHH Giầy SODA STANDARD 276 FDI Miền nam Việt Nam 245 243 FDI FDI Miền nam Việt Nam Miền nam Việt Nam 236 FDI Miền nam Việt Nam Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng trình bày top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất giày dép lớn Việt Nam năm 2016 Giá trị kim ngạch 10 doanh nghiệp chiếm 28% tổng giá trị kim ngạch xuất giày dép Việt Nam Đáng ý, số 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất lớn nói trên, có đến doanh nghiệp FDI chủ sở hữu đến từ Đài Loan doanh nghiệp hoạt động khu cơng nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương v.v Cơng ty TNHH Đông Phương Đồng Nai doanh nghiệp top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất giày dép lớn Việt Nam năm 2016 doanh nghiệp nội địa Công ty TNHH giầy Annora doanh nghiệp có địa bàn hoạt động miền Bắc Việt Nam Dự báo, triển vọng năm 2017 số khuyến nghị 3.1 Dự báo, triển vọng Triển vọng kinh tế giới Việt Nam tốt năm 2017 hỗ trợ nhu cầu tiêu dùng tăng lên, có mặt hàng giày dép Các quan quốc tế lớn WB, IMF, Liên Hợp Quốc dự báo tăng trưởng kinh tế giới (GDP) năm 2017 cao năm 2016 bất chấp số liệu điều chỉnh gần thấp so với số mà quan đưa trước Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu WB năm 2016, tốc độ tăng GDP giới năm 2017 mức 3% cao mức 2,4% năm 2016 Các thị trường tiêu thụ giày dép hàng đầu Việt Nam Mỹ, EU Nhật Bản có tăng trưởng kinh tế năm 2017 cao năm 2016 nhờ sách tiền tệ nới lỏng, giá dầu giảm, thu nhập tăng lên Việt Nam nhà sản xuất xuất sản phẩm giày dép lớn tới 100 quốc gia Giày thể thao chiếm thị phần lớn tổng sản lượng giày dép Việt Nam Tuy nhiên, giày thể thao chủ yếu dành cho xuất Hầu hết thương hiệu giày thể thao quốc tế lớn Nike, Adidas Reebok … có nhà sản xuất gia công Việt Nam Giày thể thao chủ yếu xuất sang nước Châu Âu Mỹ từ Việt Nam, khu vực xuất hàng đầu tổng xuất giày dép Trong báo cáo nghiên cứu Triển vọng giày dép Việt Nam năm 2017, nhà phân tích RNCOS xác định rằng, ngành công nghiệp giày dép tăng trưởng đáng kể so với năm gần với kim ngạch xuất tăng thị trường quốc tế Theo báo cáo triển vọng xuất giày dép Hiệp hội da giày Việt Nam năm 2016 sản lượng giày dép Việt Nam dự đốn tăng khoảng 8% giai đoạn 2013-2017 Ngành công nghiệp giày dép Việt Nam bao gồm, giày thể thao, giày vải, giày nữ, giày nam giới dự báo tiếp tục tăng trưởng phân khúc thị trường có doanh thu cao thị trường giày dép nội địa Xu hướng phát triển thị trường giày dép Việt Nam bao gồm tiến kỹ thuật góp phần phát triển ngành công nghiệp tương lai, tăng sản xuất nguyên liệu nước, sẵn có nguồn lao động giá rẻ, lao động lành nghề… Tuy nhiên thách thức ngành công nghiệp giày dép Việt Nam ảnh hưởng đến tăng trưởng nhanh chóng ngành cơng nghiệp Các doanh nghiệp sản xuất xuất giày dép Việt Nam ngày áp dụng chiến lược minh bạch hóa thơng tin liên quan đến lực sản xuất sản lượng giúp tạo điều kiện cho khách hàng có hiểu biết đắn thị trường giày dép Việt Nam Theo nhiều chuyên gia, năm 2017 có triển vọng tốt cho XK giày dép Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (FTA VN-EAEU) có hiệu lực mở rộng cánh cửa thị trường đánh giá nhiều tiềm năng, thị trường Nga Hiện, kim ngạch XK giày dép Việt Nam sang Nga khiêm tốn Với ưu đãi hấp dẫn thuế quan, FTA VN-EAEU mở kênh đủ lớn cho giày dép Việt thẳng vào Nga, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian, qua đẩy mạnh XK sâu sang thị trường khối Belarus, Kazakhsta Hoa Kỳ tiếp tục thị trường lớn ngành giày dép Việt Nam Trong năm gần xuất vào Hoa Kỳ Việt Nam ln đạt mức tăng trưởng 20%/năm Ngồi ra, với lợi nhân cơng, trị ổn định, 30 năm kinh nghiệm sản xuất giày dép…, ngành giày dép Việt Nam thu hút đối tác đến từ Hoa Kỳ Cùng đó, Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) dự kiến có hiệu lực vào đầu năm 2018 tạo sóng cho doanh nghiệp nước Hiệp định giúp thu hút mạnh mẽ đầu tư nước nhiều đơn hàng ký kết, đồng thời động lực thúc đẩy DN nước cải thiện lực sản xuất, tài chính, tăng khả tiếp nhận đơn hàng Hiệp định EVFTA có hiệu lực nhờ có lợi thuế, hội tăng trưởng kim ngạch xuất giày dép cuả Việt Nam sang khu vực thị trường EU tăng lên năm tới Như vậy, với nhiều tín hiệu sáng, hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp giày dép Việt nam năm 2017 bớt khó khăn Đặc biệt, tình trạng thiếu đơn hàng nhanh chóng cải thiện giúp cho doanh nghiệp có thời gian hồi phục tiếp tục đầu tư nâng cao lực sản xuất, tận dụng hội tìm kiếm đối tác Sản xuất xuất có tốc độ tăng trưởng cao so với năm 2016 với số sản xuất ngành dự kiến đạt 5%, kim ngạch xuất kim ngạch ngành giày dép xuất Việt Nam dự báo lên đến 18 tỷ USD năm 2017 Các thị trường theo dự đoán chuyên gia kinh tế giai đoạn từ năm 2011 đến 2018, Châu Á Thái Bình Dương khu vực có thị phần lớn thị trường giày dép giới, chiếm tới 24% Tốc độ tăng trưởng hàng năm dự kiến giai đoạn 2011-2018 2,1%; tiếp sau Châu Âu với 21% thị phần Châu Á Thái Bình Dương điểm tập trung nhà sản xuất giày dép khu vực có chi phí sản xuất thấp tốc độ tăng dân số với nhóm người tiêu dùng với thu nhập khả dụng cao so với khu vực khác giới Theo nhận định công ty Nghiên cứu thị trưởng minh bạch, tổng doanh thu ngành giày dép giới năm 2011 đạt 185.211 triệu đôla Mỹ, năm 2012 đạt 188.360 triệu đôla Mỹ dự kiến đạt 211.540 triệu đôla Mỹ vào năm 2018, tăng với tốc độ tăng trưởng hàng năm 1,9% giai đoạn từ năm 2011-2018 Trong đó, Châu Á Thái Bình Dương chiếm tỷ lệ lớn dự báo tiếp tục đứng vị trí dẫn đầu doanh thu từ năm 2018 3.2 Khuyến nghị sách 3.2.1 Chính sách phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ Ngày 17/1/2017, Quyết định số 68/QĐ-TTg Chương trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ từ năm 2016 đến năm 2025 ban hành tạo tiền đề định hướng phát triển cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam nhằm tránh phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập từ nước giúp Việt Nam nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm xuất giày dép Quyết định nêu mục tiêu cụ thể từ đến năm 2020, Việt Nam cần phát triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ hàng giày dép đáp ứng tỷ lệ cung cấp nước ngành giày dép đạt 75-80% Nhằm thực mục tiêu trên, Chính phủ u cầu Cơng thương quản lý tổ chức thực với nguồn kinh phí dự kiến 870, tỷ đồng bao gồm nguồn vốn ngân sách nguồn vốn khác Tuy nhiên, để định sớm vào thực tiễn đạt mục tiêu phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ Chính phủ cần nhấn mạnh vào vai trò tập đoàn kinh tế hoạt động đầu tư phát triển ngành cơng nghiệp hỗ trợ đăc thù ngành cơng nghiệp hỗ trợ đòi hỏi sử dụng lượng vốn lớn để đầu tư phát triển sản xuất, khoa học kỹ thuật hoạt động đổi sáng tạo phát triển sản phẩm 3.2.2 Tăng cường vai trò Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam giải tranh chấp thương mại quốc tế liên quan đến nhà nước Hội nhập kinh tế quốc tế bên cạnh lợi ích đáng kể mặt kinh tế đặt Chính phủ doanh nghiệp Việt Nam trước thách thức mới, phải kể đến tranh chấp quốc tế có liên quan đến Nhà nước Việc xử lý tranh chấp trước hết trách nhiệm bên tranh chấp (Chính phủ, nhà đầu tư…) Tuy nhiên, tham gia hiệp hội doanh nghiệp vào thủ tục giải tranh chấp quan trọng hữu ích Nghiên cứu xem xét vai trò hiệp hội doanh nghiệp q trình từ góc độ lý thuyết lẫn thực tiễn để từ có đề xuất tương ứng chế nội Chính phủ nhằm xử lý tốt tranh chấp liên quan 3.3.3 Các doanh nghiệp cần chủ động phòng tránh rủi ro từ thị trường Trong bối cảnh cạnh tranh lớn từ doanh nghiệp sản xuất giày dép đến từ Trung Quốc, Đài Loan, doanh nghiệp Việt Nam cần mở rộng khai thác đơn hàng từ doanh nghiệp châu Phi Trung Đông Châu Phi Trung Đông đánh giá hai khu vực thị trường tiềm với 70 quốc gia, dân số 1,4 tỷ người Hai khu vực có nguồn tài nguyên khoáng sản lớn, dầu mỏ, khí đốt đánh giá thị trường có nhiều tiềm Tuy nhiên hoạt động kinh doanh châu Phi Trung Đơng khơng rào cản Cụ thể thị trường Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng nhiều biện pháp phòng vệ thương mại (chống bán phá giá, thuế tự vệ…) rào cản kỹ thuật yêu cầu giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cấp Doanh nghiệp xuất giày dép Việt Nam nói riêng doanh nghiệp xuất nói chung ý trước ký hợp đồng với đối tác nước DN cần quan tâm đến việc điều tra thương nhân, cảnh giác với giá bất thường, bên cạnh cần quan tâm đến việc phòng tránh trộm cắp hàng thùng hàng (container), lựa chọn điều kiện vận chuyển hàng phù hợp Các doanh nghiệp cần ý điều tra thương nhân tìm số điện thoại, trao đổi tiếp xúc trực tiếp qua bạn hàng, tham khảo sứ quán nước thương nhân cần giao dịch Tài liệu tham khảo UNCOMTRADE, xuất giày dép Việt Nam giai đoạn 2010-2015 quí đầu năm 2016 Tổng cục Hải quan, Tình hình xuất giày dép Việt Nam năm 2016 Bộ Công thương, Báo cáo XNK 2016 Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Báo cáo nghiên cứu ngành dệt may – da giày Việt Nam ... FDI FDI FDI Địa bàn hoạt động Miền nam Việt Nam Miền nam Việt Nam Miền nam Việt Nam 384 291 288 FDI FDI Nội địa Miền nam Việt Nam Miền bắc Việt Nam Miền nam Việt Nam 10 Công ty TNHH SHYANG HUNG... Miền nam Việt Nam 245 243 FDI FDI Miền nam Việt Nam Miền nam Việt Nam 236 FDI Miền nam Việt Nam Nguồn: Tổng cục Hải quan Bảng trình bày top 10 doanh nghiệp có kim ngạch xuất giày dép lớn Việt Nam. .. Việt Nam 8,92 tỷ USD, chiếm 70,2% tổng kim ngạch xuất giày dép Việt Nam năm 2016 Việc Đài Loan quốc gia có nhập giày dép lớn từ Việt Nam phần cơng ty sản xuất giày dép có qui mơ lớn Việt Nam công