Nội dung tài liệu trình bày hướng dẫn tạo quyền (ROLE) cho người dùng; hướng dẫn phân quyền cho cấp vùng miền; hướng dẫn phân quyền cho cấp chi nhánh; hướng dẫn phân quyền cho nhóm kinh doanh...
CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM LONG PHÁT Đơn vị triển khai SuiteCRM 44 Đường Số 12, KDC CityLand Park Hills, P10, Gò Vấp, Tp.HCM Hotline: 0911 536 678 http://longphat.com.vn HƯỚNG DẪN PHÂ N QUY ỀN T RÊ N CRM 1 Contents HƯỚNG DẪN TẠO QUYỀN (ROLE) CHO NGƯỜI DÙNG: Thơng thường có roles sau: HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GĐ VÙNG) HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GĐ CHI NHÁNH) 11 HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NHÓM KINH DOANH (Trưởng bưu cục nhân viên kinh doanh) 16 Trang Trong trình triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp thông thường gặp phải vấn đề phân quyền cho nhân viên? Làm phân quyền theo mơ hình tổ chức công ty cách hợp lý ? Thơng thường bạn gặp nhiều khó khăn không năm vững việc tổ chức phân quyền cho người dùng Với phần mềm quản lý khách hàng - SuiteCRM bạn phân quyền theo mơ hình nhóm mơ hình tổ chức cơng ty cách linh hoạt từ người dùng đầu cuối ( Người dùng định nghĩa phân quyền cho phù hợp với sơ đồ tổ chức mình) Giám Đốc Trưởng phòng A Nhân viên Trưởng phòng B Nhân viên Nhân viên Nhân viên Ví dụ bên mơ hình tổ chức doanh nghiệp o Nhóm A: có trưởng phòng A xem liệu Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên liệu người thấy (khơng thấy liệu nhau) o Nhóm B: có trưởng phòng B xem liệu Nhân viên Nhân viên Nhân viên Nhân viên liệu người thấy (khơng thấy liệu nhau) o Trưởng Phòng A Trưởng Phòng B khơng thấy liệu o Nhóm Giám Đốc: Xem tồn liệu Nhóm A Nhóm B Từ mơ hình bạn linh hoạt thay đổi cho mơ hình cơng ty có nhiều chi nhánh, LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang Để sử dụng chức phân quyền, người dung cần có tài khoản quản trị (Quyền Admin) Từ giao diện trang chủ kích chọn vào admin (góc bên phải) để truy cập vào trang quản trị phần mềm Trong phần sử dụng chức Role Management: Tạo quyền cho người dùng (Quyền thêm, xóa, sửa, xem danh sách, import, export, mass update Security Suite Group Management: Tạo nhóm người dùng tương ứng với mơ hình tổ chức cơng ty (ví dụ Nhóm Vùng Miền, Nhóm GĐKD, Nhóm bưu cục HƯỚNG DẪN TẠO QUYỀN (ROLE) CHO NGƯỜI DÙNG: Thơng thường có roles sau: a Role cho nhân viên: Chỉ xem liệu (dữ liệu người thấy) b Role cho trưởng nhóm: Xem liệu nhóm c Role cho Board: Xem toàn liệu LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang Từ hình quản trị kích chọn vào Role Management, sau kích chọn vào Create Role - Nhập tên Role - Nhập diễn giải cho Role Sau nhấn Save để lưu xuất hình bên LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang - Not Set: Giá trị mặc định tạo Role mà không thao tác thêm, quyền tương ứng với All (xem tồn liệu) - All: Xem toàn liệu - Group: Xem liệu group - Owner: Xem liệu (dữ liệu nhân viên nhân viên thấy) - None: Không xem Ghi chú: - List: Là hình danh sách LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang - View: Là hình xem chi tiết khách hang Tại hình thao tác sau: - Access: Chúng ta kích vào chọn Disabled để vơ hiệu hóa hết tất module có, sau Enabled module cần thiết lên - Deleted: Tương tự kích chọn vào giá trị tương ứng với quyền - Tương tự cho chức năng: Edit, Export, Import, List, View Sau nhấn Save để hồn tất q trình tạo Role LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang TIẾP THEO CHÚNG TA SẼ PHÂN QUYỀN CHO TỪNG NHÓM: LÀM THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN NHƯ BÊN DƯỚI HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GĐ VÙNG) a TẠO NHĨM VÙNG MIỀN: Từ hình quản trị kích chọn vào Security Group Management, sau kích chọn vào Create a Security Group để tạo Lưu ý: Nhập tên nhóm, Riêng với nhóm Vùng Miền phải tích vào Is Parent Group (bắt buộc) nhóm cao sau Board Sau nhấn lưu lại để hồn tất việc tạo nhóm b Kéo người dùng vào nhóm(Người dùng user đăng nhập CRM với quyền giám đốc vùng ): Từ hình lưu thành cơng nhóm kéo xuống dưới: i Tại tab User: Kích chọn vào Nút User để tìm kiếm người dùng đưa vào nhóm LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang Chúng ta dùng chức tìm kiếm theo title group để tìm tất User “MienBac” (khi tạo user phần title điền tên nhóm tương ứng user này), Sau kích vào dấu check bên trái để chọn nhấn SELECT để chọn User vào LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang Tiếp theo kích lại hình quản lý Admin vào lại Role management Sau kích chọn vào Role GĐCN để xem chi tiết ( Tùy vào vai trò Role giống hay khác mà chúng tao tạo Role cho riêng lẻ cho phù hợp ví dụ Role for MienBac, Role for GDCN, Role for TBC Trong trường hợp sử dụng chung role vai trò giống nhau) LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang Phần tab User bên kích chọn vào Select User, hình tìm kiếm tìm user theo Tile Group Ví dụ tất user “MIENBAC” LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 10 Kích chọn kích chọn All user lọc nhấn vào Select để chọn vào ROLE GDCN (lưu ý bước bước chọn User MIENBAC vào Role GĐ VÙNG MIỀN) Ghi chú: - Để xóa người dùng khỏi nhóm nhấn chọn vào nút Remove bên góc phải - Với nhóm vùng miền khơng cần kéo Role vào HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GĐ CHI NHÁNH) a Tạo nhóm cho chi nhánh: Xem hướng dẫn bên b Tìm nhóm ví dụ HANOI_GDCN Với nhóm GDCN phải tick chọn vào “These records created by users in this group will assign to only this group:” B1: Bên có tab User kích vào chọn tìm tất User có title HANOI_GDKD (khi tạo user phần title điền tên nhóm tương ứng user này) chọn vào LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 11 B2: Tiếp theo phải kéo tất người dùng cấp vào Ví dụ với nhóm “HANOI_GDCN” phải kéo người dùng nhóm “MIENBAC” vào LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 12 Không cần chọn Role vào nhóm GĐCN LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 13 B3: Tiếp theo kích lại hình quản lý Admin vào lại Role management Sau kích chọn vào Role GĐCN để xem chi tiết LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 14 Phần tab User bên kích chọn vào Select User, hình tìm kiếm tìm user theo Tile Group Ví dụ tất user HANOI_GDCN Kích chọn kích chọn All user lọc nhấn vào Select để chọn vào ROLE GDCN (lưu ý bước bước chọn User GĐCN vào Role GĐCN) LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 15 HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NHÓM KINH DOANH (Trưởng bưu cục nhân viên kinh doanh) a TẠO MỚI NHÓM NÀY ( Tương tự cách tạo trên) b TÌM NHĨM VÀ MỞ CHI TIẾT LÊN VÍ DỤ Ở ĐÂY LÀ NHĨM “HANOI_DONGDA” Riêng với nhóm nhân viên không check chọn phần B1: Chọn tất User nhân viên nhóm vào (tham khảo tương tự phần trên) B2: Bên tab Role chọn Role nhân viên vào LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 16 B3: Với User trưởng bưu cục kích vào để hình chi tiết User trưởng bưu cục Sau kích chọn vao mũi tên chọn vào Select để chọn Role Trưởng bưu cục (TBC) vào LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 17 B4: Trên phần tab User kéo user tất cấp vào Ví dụ có User “MIENBAC” User “HANOI_GDCN” (tương tự phần hướng dẫn bên trên) LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 18 Sau hoàn tất vào lại trang quảnn trị kích chọn vào mục Repair Tiếp theo chọn vào “Quick Repair and Rebuild” Và kích chọn thêm “Repair Role” LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 19 LONGPHAT CRM – Giải pháp quản trị khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang 20 ... chức phân quyền cho người dùng Với phần mềm quản lý khách hàng - SuiteCRM bạn phân quyền theo mơ hình nhóm mơ hình tổ chức công ty cách linh hoạt từ người dùng đầu cuối ( Người dùng định nghĩa phân. .. khách hàng đơn giản, dễ sử dụng Trang TIẾP THEO CHÚNG TA SẼ PHÂN QUYỀN CHO TỪNG NHÓM: LÀM THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN NHƯ BÊN DƯỚI HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP VÙNG MIỀN (GĐ VÙNG) a TẠO NHĨM VÙNG MIỀN: Từ... góc phải - Với nhóm vùng miền khơng cần kéo Role vào HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO CẤP CHI NHÁNH (GĐ CHI NHÁNH) a Tạo nhóm cho chi nhánh: Xem hướng dẫn bên b Tìm nhóm ví dụ HANOI_GDCN Với nhóm GDCN phải