Tiểu luận với các nội dung: tổng quan về Fintech; tác động của các công ty Fintech đối với hoạt động ngân hàng; hợp tác giữa các công ty Fintech và các ngân hàng; lợi thế và hạn chế của các ngân hàng tại Việt Nam; các vấn đề đặt ra trước sự phát triển và hợp tác giữa các công ty Fintech và các ngân hàng tại Việt Nam.
ĐAI HOC QC GIA THANH PHƠ HƠ CHI MINH ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT NHĨM 6 HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM MƠN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 ii ĐAI HOC QC GIA THANH PHƠ HƠ CHI MINH ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ́ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT NHĨM 6: Họ và tên Mã số HV Mail Đơn vị cơng tác Lê Tiêu Ngọc Liên C18604009 letieungoclien@ Vũ Thị Thanh gmail.com GDNK C18604037 tuyenvtt18604@ Cục thuế Tuyền Nguyễn Anh Vũ sdh.uel.edu.vn TP.HCM C18604041 vuna18604@sdh Thanh tra uel.edu.vn Cơng ty TNHH TP.HCM HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Chun nganh: ̀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MƠN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ iii TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 iv MỤC LỤC MỤC LỤC V DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VI DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VII TÓM TẮT: 1. GIỚI THIỆU 2. TỔNG QUAN VỀ FINTECH 3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 4. HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM .5 4.1 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: 4.2 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM 5. MỘT SỐ HỢP TÁC GIỮA FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM 6. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM. .11 6.1 Các vấn đề đặt ra cho các ngân hàng 11 6.2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước .11 7. KẾT LUẬN .13 TÀI LIỆU THAM KHẢO v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH NHNN NHTM TCNH KH Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Tài chính ngân hàng Khách hàng vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU HÌNH 1: 67 CƠNG TY FINTECH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM, THỐNG KÊ BỞI EY vii Trang 1/12 Tóm tắt: Sự ra đời và phát triển của các cơng ty fintech đã làm thay đổi kênh phân phối và các sản phẩm dịch vụ truyền thống của ngành TCNH. Xu thế phát triển mạnh của các kênh giao dịch trực tuyến như: internet banking, mobile banking, mạng xã hội, ví điện tử … . Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn (Desk Research), từ quan sát thực trạng hoạt động của các NHTM hiện nay và sự mở rộng phát triển của các cơng ty fintech, có thể thấy được tại Việt Nam tuy các NHTM đã và đang nghiên cứu phát triển các thiết bị tự phục vụ dựa trên cơng nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều nhưng việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng vẫn có nhiều mặt hạn chế và trì trệ trong khi các cơng ty fintech đã áp dụng thành cơng nhiều cơng nghệ đột phá nhưng lại vẫn chưa thể khai thác được hết trong thị trường TCNH do thói quen của người Việt Nam, liên quan đến tài chính họ thường chỉ nghĩ đến NH, làm thủ tục tại NH, tạo sự n tâm hoặc chưa quan tâm đến cơng nghệ, mặc dù sản phẩm cơng nghệ tài chính rất thuận tiện, nhanh chóng nhưng KH vẫn còn e ngại. Vì vậy, để tạo bước đột phá trong ngành tài chính, thay đổi quan niệm về cách thức hoạt động tài chính của khách hàng, thu hút nhiều khách hàng tiến tới thực hiện ngàng tài chính hiện đại thì việc hợp tác giữa các cơng ty fintech và các NHTM sẽ là một xu hướng để phát triển. Đây khơng chỉ là một trong những thách thức lớn khơng chỉ đối với các NHTM mà còn là một thách thức lớn đặc ra cho NHNN khi thực trạng hiện nay tại Việt Nam các cơng ty fintech và các NH đang phát triển mạnh mẽ về cơng nghệ thì vẫn chưa có một khung pháp lí nào trong lĩnh vực này Từ Khóa: fintech, tài chính ngân hàng, hợp tác, Việt Nam Giới thiệu Cuộc cách mạng cơng nghệ lần VI đã mở ra xu hướng mới trong việc tự động hóa, là một cuộc cách mạng cơng nghiệp diễn ra với tốc độ nhanh và có tác động sâu sắc trên tồn thế giới. Cuộc cách mạng diễn ra trên 3 lĩnh vực chính: Trang 2/12 cơng nghệ sinh học, kĩ thuật số và vật lí. Đặc biệt, là ở vĩnh vực kĩ thuật số với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), vận vật kết nối (loT) và dữ liệu lớn (Big Data). Cuộc cách mạng đã tạo ra một diện mạo mới cho thế giới và tác động đến tồn cầu đặc biệt đã tác động đến mơ hình tổ chức và quản trị ngành TCNH Trong những năm gần đây thì cụm từ fintech khơng còn xa lạ gì đối với người dân trên tồn thế giới. Đặc biệt, tại Việt Nam fintech đã và đang phát triển một cách mạng mẽ. Việc áp dụng cơng nghệ vào lĩnh vực TCNH đã khơng còn là một việc xa lạ với các NHTM. Khi cơ sở hạ tầng và các phát triển về điện tử viễn thơng đang ngày càng tiến bộ vượt bậc thì việc tiếp cận là vơ cùng dễ dàng với KH. Các NHTM đang nghiên cứu triển khai để ứng dụng vào thực tế và việc các NHTM bắt tay với các cơng ty fintech thời gian gần đây đang dần tăng lên. Vậy câu hỏi đặt fintech gì? Fintech ảnh hưởng đối với ngành TCNH? Cũng như các vấn đề đặt ra cho NHTM và NHNN trong thời kì hội nhập và phát triển fintech. Tổng quan về fintech Fintech là viết tắt của từ Financial Technology cơng nghệ tài chính, hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất nào về fintech. Tuy nhiên, vào năm 2018 theo Ủy ban Basel về giám sát NH (BCBS) thì fintech là “các sáng tạo tài chính dựa trên nền tảng cơng nghệ để tạo ra các mơ hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình, sản phẩm mới có tác động cụ thể đến các thị trường và định chế tài chính, cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính”. [1] Hiện nay, trên tồn thế giới đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến fintech, hầu hết tất cả các nghiên cứu về fintech đều nhận định rằng fintech đã có tác động mạnh mẽ đến các hoạt động TCNH. Trên tồn thế giới đã có rất nhiều đầu tư vào fintech, tại Việt Nam tuy chỉ mới xuất hiện những năm gần đây nhưng tính đến hết năm 2017 thì thị trường fintech của Việt Nam đã đạt được 4,4 tỉ USD và hiện có 67 cơng ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng phần lớn tập trung vào mảng thanh tốn. Theo ơng Nghiêm Thanh Sơn – Phó Trưởng ban chỉ đạo fintech NHNN cho biết: "phần lớn các cơng ty fintech của Việt Nam hoạt Trang 3/12 động trong lĩnh vực thanh tốn, và đã có 26 doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh tốn. Hiện đã có 78 ngân hàng triển khai dịch vụ thanh tốn qua Internet và 41 ngân hàng triển khai dịch vụ thanh tốn qua điện thoại di động"[2] Hình 1: 67 cơng ty Fintech hoạt động tại Việt Nam, thống kê bởi EY Theo Brian Boldt (2017) thì “Các cơng ty fintech là các doanh nghiệp sử dụng cơng nghệ mới để tạo ra các dịch vụ tài chính mới và tốt hơn cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Nó bao gồm những cơng ty thuộc các loại hình có thể hoạt động trong quản lý tài chính, bảo hiểm, thanh tốn, quản lý tài sản ” [3] Các cơng ty fintech được chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là các cơng ty cung cấp các sản phẩm tài chính mới cho người dùng, bao gồm tất cả các các sản phẩm fintech tương ứng với các mảng hoạt động hiện tại của ngành tài chính truyền thống gồm thanh tốn; huy động vốn; cho vay; đầu tư và quản lý tài sản; bảo hiểm được gọi là nhóm kinh doanh Trong thanh tốn, fintech cung cấp các phương thức thanh tốn hiện đại, giúp cho việc thanh tốn trở nên tiện lợi, nhanh chóng dễ dàng mọi nơi có Internet trên các thiết bị được kết nối với internet bằng phần mềm chuyên dụng, như thanh tốn di động, ví điện tử, chuyển tiền Trong huy động vốn, fintech tạo ra sản phẩm gọi vốn trực tuyến từ cộng đồng cho phép người có dự án hay ý tưởng sản phẩm nhưng lại khơng có vốn để thực hiện, có thể huy động vốn từ xã hội. Hiện nay trên thị trường có các hình Trang 4/12 thức gọi vốn như: Gọi vốn theo hình thức ủng hộ, theo hình thức có đãi ngộ, theo hình thức góp vốn, theo hình thức cho vay, theo hình thức phát hành tiền ảo Trong cho vay, fintech cung cấp sản phẩm cho vay ngang hàng (peertopeer lending) dựa nền tảng trực tuyến để kết nối người đi vay và người cho vay, nhằm giảm chi phí nhiều nhất cho người đi vay và tăng lợi cho người cho vay do giảm bớt khâu trung gian Trong bảo hiểm, fintech cung cấp mơ hình người mơi giới và mơ hình cơng ty bảo hiểm giúp thúc đẩy khả năng tìm kiếm các loại hình bảo hiểm phù hợp và mang lại những giải pháp tốt hơn cho KH thơng qua việc sử dụng cơng nghệ Trong đầu tư và quản lý tài sản, fintech cung cấp các giải pháp tư vấn, lựa chọn hình thức và quản lý các khoản đầu tư dựa trên cơng nghệ thơng qua mạng giao dịch xã hội và tư vấn tự động Nhóm thứ hai là nhóm cung cấp các giải pháp cơng nghệ và các cơng cụ hỗ trợ mới, còn gọi là nhóm hỗ trợ như: các cơng cụ bảo mật, nhận diện KH, quản lý và phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, quản lý quan hệ KH, các phần mềm quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp Trên nền tảng internet và kỹ thuật số, nhiều ứng dụng sản phẩm hay mơ hình kinh doanh trong lĩnh vực TCNH đã được các doanh nghiệp fintech phát triển. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của các cơng nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, điện thoại thơng minh…, fintech đang phát triển mạnh mẽ nhiều nước trên thế giới. Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng cơng nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở ra thời đại mới trong hoạt động tài chính trên tồn thế giới: thời đại kỹ thuật số Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn (Desk Research), nhóm đã thấy được rằng khái niệm trên đã gây ra một làn sóng tranh luận giữa các nhà nghiên cứu với nhau về việc các NHTM có nên hay khơng nên hợp tác với các cơng ty fintech. Trang 5/12 Tác động của các cơng ty fintech đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam Trong cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 như hiện nay thì việc áp dụng kĩ thuật cơng nghệ đang là vấn đề được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các nhà đầu tư trong tất cả các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, giáo dục, y tế và đặc biệt là về lĩnh vực TCNH. Theo Ủy ban về ổn định tài chính (2017), sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực fintech trong thời gian qua có thể mang lại những lợi ích và rủi ro, thách thức đối với hệ thống NH. Fintech hiện đang có ảnh hưởng tới phần lớn các dịch vụ truyền thống mang tính cốt lõi của NH (như huy động vốn, cho vay và thanh tốn) với hàng loạt cơng nghệ mang tính đột phá, hiện đại. Cùng với sự phát triển của ngành điện tử viễn thơng mà cụ thể hơn đó chính là sự phát triển của những chiếc điện thoại thơng minh (smartphone), thiết bị di động cùng với mạng điện thoại thì hiện nay việc tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ NH ngày càng dễ dàng hơn. Nó cũng góp phần thay đổi thói quen của KH trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ NH Chính vì thế việc hòa nhập với xu hướng phát triển fintech trên tồn cầu là tất yếu. Việc thay đổi này khơng chỉ để thích ứng mà còn là một bước để phát triển trong thời kì đổi mới cơng nghệ 4.0. Nhiều NH trên thế giới đã giảm bớt số lượng các chi nhánh, phòng giao dịch, dần chuyển sang mơ hình NH số. Tuy nhiên, hiện nay nếu các NHTM tại Việt Nam đầu tư để phát triển NH số sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu khơng mau chóng hòa nhập thì sẽ trở thành lực cản vơ hình cho ngành TCNH tại Việt Nam. Vì thế thay vì chờ đầu tư xong để đi vào hoạt động thì các NH có thể hợp tác cùng các cơng ty fintech để phát triển, ứng dụng các cơng nghệ hiện đại, khơng cần bỏ ra q nhiều chi phí cho cơ sở hạ tầng cơng nghệ ban đầu và có thể đáp ứng được u cầu của các KH Hợp tác giữa các cơng ty fintech và các ngân hàng tại Việt Nam 4.1 Lợi thế và hạn chế của các ngân hàng tại Việt Nam: Hệ thống NH với bề dày lịch sử hình thành và phát triển lớn mạnh, góp Trang 6/12 phần rất lớn vào sự phát triển của thị trường tài chính, với lợi thế có sẵn của mình như: Về uy tín thì NH có sự bảo đảm về tiềm lực tài chính, với lịch sử hình thành và phát triển lâu đời và tiềm lực về tài chính lớn, tính ổn định rất cao, do đó các nhà đầu tư rất an toan khi chọn NH là một kênh đầu tư. Việc kinh doanh tiền tệ của hê thống ngân hàng phần lớn là hiệu quả, đảm bảo sự tin tưởng các nhà đầu tư Về tổ chức mạng lưới được tổ chức đều khắp nơi, nắm giữ một số lượng rất lớn KH; hệ thống được giám sát chặt chẽ, đảm bảo cho hệ thống được vận hành ổn định, có khả năng kiểm sốt rủi ro và đảm bảo an tồn cho các giao dịch của KH Về vốn thì NH có nguồn vốn lớn, có thể đầu tư mạnh vào hệ thống cơng nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới. Về kinh nghiệm có thể nói NH là một chun gia về tài chính và quản lý tài chính, ln có một đội ngũ cán bộ nhân viên chun nghiệp và có hiểu biết chun sâu trong lĩnh vực TCNH và có sẵn mạng lưới KH và cơ sở dữ liệu KH lớn Tuy nhiên, dù lịch sử hình thành và phát triển lâu đời có tiềm lực lớn nhưng hệ thống ngân hàng và các sản phẩm của ngân hàng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại cơng nghệ, như: Thủ tục phức tạp (hồ sơ giấy), qua nhiều bước, nhiều cấp để kiểm tra, xác minh, do đó dẫn đến mất rất nhiều thời gian của khách hàng, thời gian để hồn thành giao dịch có thể là nhiều tuần và tốn kém chi phí Sản phẩm của ngân hàng chưa đáp ứng được nhiều đối tượng; hệ thống chưa thật sự gần gũi với nhiều loại đối tượng khách hàng, tạo sự e ngại của khách hàng khi thực hiện giao dịch 4.2 Lợi thế và hạn chế của các cơng ty fintech tại Việt Nam Dù là sinh sau hệ thống NH nhưng do ứng dụng cơng nghệ vào quản lý tài chính, nên bước đầu tạo ra hiệu quả tốt tring ngành tài chính, đáp ứng với nhu Trang 7/12 cầu phát triển của thời đại, như: Ứng dụng cơng nghệ nên tạo nhiều sản phẩm tài chính mang tính đột phá hơn so với sản phẩm của hệ thống NH truyền thống Thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng và thuận tiện mọi nơi có thiết bị thơng minh được kết nới với internet, KH khơng cần đến phòng giao dịch của NH nhưng vẫn thực hiện vay, cho vay, thanh tốn,…. chỉ cần vài thao tác trên thiết bị thơng minh, kết quả thực hiện trong khoản 10 giây Giảm bớt khâu trung gian nên tiết kiệm được chi phí Đối tượng KH được mở rộng, tạo sự thoải mái khi thực hiện giao dịch Do đó, với những lợi thê nêu trên thì Fintech là xu hướng tất yếu của tương lai ngành TCNH. Tuy fintech đạt được nhiều ưu thế vượt trội so với hệ thống NH truyền thống nhờ ứng dụng cơng nghệ nhưng vẫn còn những thách thức, như: Do ứng dụng cơng nghệ nên phải ưu tiên bảo đảm an tồn của hệ thống, bảo mật thơng tin, có biện pháp phòng ngừa những gian lận, tội phạm cơng nghệ Thói quen của KH là giao dịch tại các phòng giao dịch của NH hoặc các tổ chức tài chính, do đó để thay đổi thói quen của người dùng là một khó khăn của các tổ chức tài chính số (nếu khơng phải hệ thống NH) Do mới hình thành nên tiềm lực về tài chính của fintech cũng chưa lớn mạnh, chưa thu hút nhiều KH 4.3 Hợp tác giữa các cơng ty fintech và các ngân hàng tại Việt Nam Chính vì những lợi thế hạn chế của NH và fintech do đó để phát triển ngành TCNH phù hợp với xu hướng của thời đại thì NH và các cơng ty fintech hợp tác với nhau để cùng nhau phát triển Chính vì những lợi ích thiết yếu và ưu điểm lớn là có sẵn cơng nghệ và chi phí sử dụng thấp, ngồi ra còn tiết kiệm được thời gian hơn so với việc giao dịch thanh tốn tại các chi nhánh, phòng giao dịch nếu ứng dụng fintech, nên fintech đã và đang tiếp cận nhanh đến các KH. Các NH cũng đã và đang tận dụng lợi thế có Trang 8/12 sẵn của mình như: ngân hàng có uy tín, với tiềm lực lớn về tài chính, mạng lưới và hệ thống, có khả năng kiểm sốt rủi ro và đảm bảo an tồn cho các giao dịch của khách hàng, ngân hàng có nguồn vốn lớn nên có thể đầu tư mạnh vào hệ thống cơng nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý tài chính, đội ngũ cán bộ nhân viên chun nghiệp và có hiểu biết chun sâu trong lĩnh vực TCNH và có sẵn mạng lưới KH và cơ sở dữ liệu KH lớn. Đo đó, kết hợp với cơng nghệ trong hoạt động tài chính thì sẽ tạo ra nhiều sản phẩm mang tính bức phá, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Hiện nay một số NH đã và đang và sẽ sẵn sàng bắt tay cùng các cơng ty fintech Việc bắt tay này là dựa trên thuyết Win – Win, cả hai với vai trò bù trừ cho nhau, hạn chế được điểm yếu của mình và tận dụng được lợi thế của đối tượng còn lại (Romānova & Kudinska, 2016) Theo thống kê của tổng cục thống kê thì dân số Việt Nam tính đến tháng 6 năm 2019 là hơn 97,3 triệu người dân, trong đó 64,08% dân số sống ở vùng nơng thơn [4]. Vậy nên việc hợp tác này đã góp phần đưa các dịch vụ tài chính tiếp cận được với người tiêu dùng đặc biệt là khu vực nơng thơn. Vì hiện nay nếu hoạt động đơn lẽ thì việc KH vùng nơng thơn tiếp cận được với các dịch vụ tài chính của NH rất khó do sự phân bố vị trí các chi nhánh, phòng giao dịch khơng đồng đều mà phần lớn là tập trung tại khu vực thành thị, khu vực nơng thơn thì thưa thớt, có nhiều khu vực còn cách xa vị trí của những người tiêu dùng ở vùng nơng thơn và cũng như việc tâm lý e ngại khi đến NH và sử dụng, cất giữ tiền mặt còn khá là nhiều. Trong khi nhu cầu về dịch vụ tài chính tại khu vực nơng thơn là một thị phần khá là phát triển. Việc bắt tay hợp tác giữa fintech và NH sẽ mang đến cho KH một trải nghiệm hồn tồn mới, mang đến các sản phẩm phù hợp hơn cho KH cũng như sẽ góp phần thúc đẩy phát triển cho hai bên. Hợp tác này còn góp phần thúc đẩy việc dịch vụ thanh tốn qua Internet, điện thoại di động, thẻ NH, trung gian thanh tốn , phát triển đề án thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 theo quyết định số 2545/QĐTTg Trang 9/12 ngày 30/12/2016. Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh – Trưởng Ban Chỉ đạo fintech của NHNN nhận định, bên cạnh những dịch vụ mới mà làn sóng fintech mang lại thì sự hợp tác NH – fintech sẽ biến fintech trở thành cánh tay nối dài của các NH tới những đối tượng dùng chưa có tài khoản ở NH truyền thống hay những đối tượng chưa tiếp cận dịch vụ truyền thống (unbanked), mang lại những trải nghiệm tốt, linh hoạt, nhiều tiện ích cho KH, hỗ trợ đắc lực cho phổ cập tài chính (financial inclusion) sâu rộng hơn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Bởi một trong những điểm nổi bật của fintech chính là tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho KH [5]. Theo ơng Trần Phương, phó Tổng giám đốc NH BIDV thì “sự hợp tác, chia sẻ về ý tưởng của các fintech mang đến nhiều lợi ích, trải nghiệm và tiết kiệm cho KH, cắt giảm chi phí giao dịch, sự chính xác mọi lúc mọi nơi và đồng thời đảm bảo độ an tồn và tin cậy. Sự hợp tác này là đơi bên cùng có lợi” Một số hợp tác giữa fintech và các ngân hàng thương mại điển hình tại Việt Nam Thị trường Việt Nam được đánh giá là một thị trường fintech tiềm năng với dân số hơn 97,3 triệu dân [4] và là quốc gia đứng thứ 16 trên thế giới với hơn 60% dân số sử dụng internet mỗi ngày với thời gian sử dụng trung bình 7 tiếng /ngày [6] Mặc khác, các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi NH ngày càng đa dạng và phong phú, hiện đại, an tồn về bảo mật đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người tiêu dùng. Các NH đang dần thay đổi để thích nghi với cuộc cách mạng cơng nghiệp 4.0 cũng như thích nghi với các cơng ty fintech tạo ra các mơ hình mới với mơng muốn mang lại cho các KH các giải pháp, dịch vụ tài chính minh bạch, hiệu quả và thuận tiện với chi phí thấp hơn so với các dịch vụ tài chính truyền thống. Theo số liệu của NHNN, hiện nay tại Việt Nam có khoảng 10.000 đơn vị chấp nhận thanh tốn bằng ví điện tử và 26 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử MoMo, AirPay, ZaloPay, Vimo, VTCPay, SenPay, Ví TrueMoney, Moca . Tính đến cuối năm 2018, đã có 4,2 triệu ví đã liên kết với tài khoản NH, 16 NH Trang 10/12 đã triển khai dịch vụ thanh tốn QR Code, có hơn 30.000 điểm chấp nhận thanh tốn QR Code. Việc thanh tốn qua ví điện tử ngày càng phổ biến các thành phố lớn như trả tiền điện, nước, internet, mua hàng hóa, dịch vụ, thẻ cào, bảo hiểm… Việc thanh tốn qua ví điện tử (q III/2018) tăng 21% so với cùng kỳ năm 2017, giá trị thanh tốn qua các loại ví điện tử cùng thời gian này tăng 161%. [7] VietinBank đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơng ty Opportunity Network (ON) để cung cấp nền tảng cho việc kết nối doanh nghiệp là KH của VietinBank với trên 15.000 doanh nghiệp ở 113 quốc gia là thành viên của ON, tạo ra cơ hội mở rộng thị trường hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước với các đối tác nước ngồi BIDV đã hồn thành kết nối thanh tốn với các thương hiệu fintech phổ biến trên thị trường như Napas, Momo, Zalo, Moca, Airpay, VTC pay, Payoo, Baokim, Vimo, Onepay, Wepay, Ngân lượng, Vnpay, Samsungpay, Truemoney, Viettel, Vinatti… VIB cũng đã kết hợp với cơng ty fintech Weezi cho ra mắt sản phẩm MyVIB Keyboard, một ứng dụng chuyển tiền qua mạng xã hội. Techcombank đã cùng với Cơng ty fintech Fastacash giới thiệu tính năng F@st Mobile, phương thức chuyển tiền nhanh chóng qua Facebook và Google+ (TTXVN, 2018) MB Bank dựa trên sự hợp tác với đối tác chiến lược Viettel Vietcombank và Cơng ty M_Service trong thanh tốn chuyển tiền… VPBank đã và đang tận dụng nền tảng NH số Timo để cung cấp dịch vụ tài chính đến giới trẻ. Vào tháng 9 năm 2018, VPBank đã ra mắt NH kỹ thuật số độc lập có tên YOLO đi kèm với các dịch vụ NH truyền thống như tài khoản tiết kiệm và cho vay, nhưng cũng cung cấp các dịch vụ hàng ngày như đặt taxi, phim, đặt phòng khách sạn và đặt hàng thực phẩm và đồ uống Maritime bank đang hợp tác với MEED, một cơng ty cơng nghệ có trụ sở tại Hoa Kỳ cung cấp nền tảng tồn cầu cho các tổ chức tài chính. MEED cung Trang 11/12 cấp nền tảng NH di động cho NH NH Shinhan Việt Nam được cho là đang đàm phán với các cơng ty fintech bao gồm M_Service, VNPay và Payoo Các vấn đề đặt ra trước sự phát triển và hợp tác giữa các cơng ty fintech và các ngân hàng tại Việt Nam. 6.1 Các vấn đề đặt ra cho các ngân hàng Các NH nên tìm kiếm các đối tác hợp tác phát triển các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển của NH Các NH có thể nghiên cứu để có một cơng ty fintech riêng, một cơng ty con fintech, liên doanh với người ngồi hoặc sử dụng các cơng ty fintech khác làm đại lý của NH. Các NH có thể tận dụng các thế mạnh hiện tại như danh tiếng, mạng lưới, cơ sở KH và vốn chủ sở hữu để phát triển các sản phẩm fintech phù hợp với thực tế và nhu cầu KH. Các NH nên mở rộng việc nghiên cứu để da dạng hóa dịch vụ, tăng cường chất lượng dịch vụ cung cấp cho KH Phát triển các dịch vụ NH dựa trên nền tảng và sự phát triển của mạng di động Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ khơng chỉ về chun mơn TCNH mà còn cả về cơng nghệ tài chính 6.2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước Đánh giá cao tầm quan trọng của fintech, đây được xem như là một cơ hội cũng thách thức lớn đối với ngành TCNH, NHNN và đang tiến hành nghiên cứu để triển khai nhiều giải pháp nhằm hồn thiện hệ sinh thái góp phần thúc đẩy sự phát triển của các cơng ty fintech và tạo ra tạo mơi trường thuận lợi cho sự hợp tác giữa fintech và các NH Theo Quyết định 844/QĐTTg ngày 18/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến Trang 12/12 năm 2025", NHNN thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực Cơng nghệ tài (fintech) của NHNN vào tháng 3/2017 nhằm đưa ra những giải pháp hồn thiện hệ sinh thái, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp fintech ở Việt Nam phát triển Tại Diễn đàn Công nghệ tài (fintech) Việt Nam diễn vào ngày 30/5/2018, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã khẳng định, NHNN ủng hộ sự hợp tác NH và fintech và sẽ tạo điều kiện hoàn thiện pháp lý cũng như hệ sinh thái cho sự phát triển fintech. Việc hợp tác giữa fintech và NH được coi là tiền đề cho việc nâng cao tiếp cận dịch vụ TCNH cho người sử dụng tại Việt Nam [7] Đặc biệt, là gần đây nhất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TTNHNN NHNN hướng dẫn dịch vụ trung gian thanh tốn, NHNN đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng kiểm sốt việc mở tài khoản ví, quy định hạn mức giao dịch Tuy nhiên, đến nay tại Việt nam vẫn chưa có một khung pháp lí nào rõ ràng, cụ thể NHNN nên sớm có những khung pháp lí dành cho các hoạt động của fintech. Hiện nếu vẫn chưa có khung pháp lí chính thức cho fintech NHNN có thể xem xét và ban hành khung pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox). Ngồi ra, NHNN cũng như các cơ quan có liên quan nên sớm đưa ra những khung pháp lí đồng bộ, phù hợp với đặc thù riêng về các dịch vụ, sản phẩm cho ngành TCNH tạo thuận lợi hơn cho việc phát triển cũng như hợp tác cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, an tồn, sản phẩm đa dạng, có chất lượng, tiết kiệm chi phí hoạt động. Phần lớn các hoạt động của các cơng ty fintech cũng như việc hợp tác giữa fintech và các NH đều tập trung vào lĩnh vực thanh tốn nên NHNN cũng nên sớm có khung pháp lí cụ thể hơn cho hoạt động thanh tốn như: Sửa đổi quy định về phòng chống rửa tiền liên quan để cho phép mở tài khoản khơng bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo về nhận biết, xác thực chính xác KH (eKYC); Nghiên cứu xây dựng khn khổ pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox) cho các cơng ty fintech, các TCTD Trang 13/12 Tập trung phát triển các hạ tầng thanh tốn nền tảng như Trung tâm thanh tốn bù trừ tự động ACH NHNN sớm hồn thiện khn khổ pháp lý và ban hành văn bản liên quan đến nghiệp vụ cũng như dịch vụ NH đại lý (agent banking) Kết luận Fintech sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, chính những sự phát triển này sẽ tác động mạnh mẽ đến các hoạt động của các ngành nhưng đặc biệt hơn hết chính là TCNH trên tồn thế giới. Hiện nay, khơng chỉ các NH trên tồn thế giới mà ngay tại Việt Nam thì việc cùng hợp tác và phát triển với các cơng ty fintech là một trong những hướng đi phù hợp giúp cho đơi bên cùng có lợi và có thể phát huy được hết thế mạnh của chính mình trong thời gian chờ các NH nghiên cứu để xây dựng một hệ thống riêng cho mình mà khơng phải lo việc sẽ bị giành mất thị phần bởi các cơng ty fintech. NHNN đã đang và sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác, phát triển giữa các cơng ty fintech và NH, nhanh chóng nghiên cứu hồn thiện các khung pháp lí và hệ sinh thái của fintech giúp cho ngành TCNH của Việt Nam sớm bắt kịp theo thị trường thế giới hòa nhập vào cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ IV TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Áp dụng AI trong ngành cơng nghệ Tài chính – Ngân hàng https://techinsight.com.vn/aitrongnganhcongnghetaichinhnganhang/ [2] 67 công ty fintech Việt Nam cạnh tranh trong thị trường 4,4 tỷ USD https://vietnamfinance.vn/67congtyfintechvietnamcanhtranhtrongthitruong 44tyusd20180504224217598 [3] FINTECH: Hệ sinh thái ở các nước và vận dụng tại Việt Nam (số 1) https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV327374 [4] Dân số Việt Nam, tháng 6/2019 https://danso.org/vietnam/#bieudo [5] Hợp tác Fintech Xu hướng phát triển tất yếu của ngân hàng hiện đại https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV34097 [6] Hơn 60% dân số Việt Nam dùng internet, truy cập trung bình 7 tiếng/ngày https://www.24h.com.vn/congnghethongtin/60dansovietnamdunginternet truycaptrungbinh7tiengngayc55a1010906.html [7] 4,24 triệu ví điện tử có liên kết với tài khoản ngân hàng http://thoibaonganhang.vn/424trieuvidientucolienketvoitaikhoanngan hang86396.html ... 3. TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 4. HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM .5 4.1 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: 4.2 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CƠNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM. .. uel.edu.vn Cơng ty TNHH TP.HCM HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Chun nganh: ̀ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MƠN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ iii TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019... 4.2 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CƠNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM 5. MỘT SỐ HỢP TÁC GIỮA FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM 6. CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC