Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ hợp tác giữa các công ty fintech và các ngân hàng tại việt nam

Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn Desk Research, từ quan sát thực trạng hoạt động của các NHTM hiện nay và sự mở rộng phát triển của các công ty fintech, có thể thấy được tại Việt N

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

NHÓM 6

HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

MÔN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019

ii

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

NHÓM 6:

1 Lê Tiêu Ngọc Liên C18604009 letieungoclien@

gmail.com

Công ty TNHH GDNK

2 Vũ Thị Thanh

Tuyền

C18604037 tuyenvtt18604@

sdh.uel.edu.vn

Cục thuế TP.HCM

3 Nguyễn Anh Vũ C18604041 vuna18604@sdh

.uel.edu.vn

Thanh tra TP.HCM

HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

MÔN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019

iii

iv

MỤC LỤC MỤC LỤC IV

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VI

TÓM TẮT: 1

1 GIỚI THIỆU 1

2 TỔNG QUAN VỀ FINTECH 2

3 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 4 4 HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 5

4.1 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: 5

4.2 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM 6

5 MỘT SỐ HỢP TÁC GIỮA FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM 8

6 CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 10

6.1 Các vấn đề đặt ra cho các ngân hàng 10

6.2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước 10

7 KẾT LUẬN 12

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

v

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

NH Ngân hàng

NHNN Ngân hàng nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

TCNH Tài chính ngân hàng

KH Khách hàng

vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU HÌNH 1: 67 CÔNG TY FINTECH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM, THỐNG KÊ BỞI

vii

Trang 1/12

Tóm tắt:

Sự ra đời và phát triển của các công ty fintech đã làm thay đổi kênh phân phối

và các sản phẩm dịch vụ truyền thống của ngành TCNH Xu thế phát triển mạnh của các kênh giao dịch trực tuyến như: internet banking, mobile banking, mạng xã hội,

ví điện tử … Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn (Desk Research), từ quan sát thực trạng hoạt động của các NHTM hiện nay và sự mở rộng phát triển của các công ty fintech, có thể thấy được tại Việt Nam tuy các NHTM đã và đang nghiên cứu phát triển các thiết bị tự phục vụ dựa trên công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều nhưng việc nghiên cứu và đưa vào ứng dụng vẫn có nhiều mặt hạn chế và trì trệ trong khi các công ty fintech đã áp dụng thành công nhiều công nghệ đột phá nhưng lại vẫn chưa thể khai thác được hết trong thị trường TCNH do thói quen của người Việt Nam, liên quan đến tài chính họ thường chỉ nghĩ đến NH, làm thủ tục tại

NH, tạo sự yên tâm hoặc chưa quan tâm đến công nghệ, mặc dù sản phẩm công nghệ tài chính rất thuận tiện, nhanh chóng nhưng KH vẫn còn e ngại Vì vậy, để tạo bước đột phá trong ngành tài chính, thay đổi quan niệm về cách thức hoạt động tài chính của khách hàng, thu hút nhiều khách hàng tiến tới thực hiện ngàng tài chính hiện đại thì việc hợp tác giữa các công ty fintech và các NHTM sẽ là một xu hướng

để phát triển Đây không chỉ là một trong những thách thức lớn không chỉ đối với các NHTM mà còn là một thách thức lớn đặc ra cho NHNN khi thực trạng hiện nay tại Việt Nam các công ty fintech và các NH đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ thì vẫn chưa có một khung pháp lí nào trong lĩnh vực này

Từ Khóa: fintech, tài chính ngân hàng, hợp tác, Việt Nam.

Cuộc cách mạng công nghệ lần VI đã mở ra xu hướng mới trong việc tự động hóa, là một cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra với tốc độ nhanh và có tác động sâu sắc trên toàn thế giới Cuộc cách mạng diễn ra trên 3 lĩnh vực chính: công nghệ sinh học, kĩ thuật số và vật lí Đặc biệt, là ở vĩnh vực kĩ thuật số với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), vận vật kết nối (loT) và dữ liệu lớn (Big Data) Cuộc cách

Trang 2/12

mạng đã tạo ra một diện mạo mới cho thế giới và tác động đến toàn cầu đặc biệt đã tác động đến mô hình tổ chức và quản trị ngành TCNH

Trong những năm gần đây thì cụm từ fintech không còn xa lạ gì đối với người dân trên toàn thế giới Đặc biệt, tại Việt Nam fintech đã và đang phát triển một cách mạng mẽ Việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực TCNH đã không còn là một việc xa

lạ với các NHTM Khi cơ sở hạ tầng và các phát triển về điện tử viễn thông đang ngày càng tiến bộ vượt bậc thì việc tiếp cận là vô cùng dễ dàng với KH Các NHTM đang nghiên cứu triển khai để ứng dụng vào thực tế và việc các NHTM bắt tay với các công ty fintech thời gian gần đây đang dần tăng lên Vậy câu hỏi đặt ra fintech

là gì? Fintech ảnh hưởng như thế nào đối với ngành TCNH? Cũng như các vấn đề đặt ra cho NHTM và NHNN trong thời kì hội nhập và phát triển fintech

Fintech là viết tắt của từ Financial Technology - công nghệ tài chính, hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất nào về fintech Tuy nhiên, vào năm 2018 theo Ủy ban Basel về giám sát NH (BCBS) thì fintech là “các sáng tạo tài chính dựa trên nền tảng công nghệ để tạo ra các mô hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình, sản phẩm mới có tác động cụ thể đến các thị trường và định chế tài chính, cũng như trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính” [1]

Hiện nay, trên toàn thế giới đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến fintech, hầu hết tất cả các nghiên cứu về fintech đều nhận định rằng fintech đã có tác động mạnh

mẽ đến các hoạt động TCNH Trên toàn thế giới đã có rất nhiều đầu tư vào fintech, tại Việt Nam tuy chỉ mới xuất hiện những năm gần đây nhưng tính đến hết năm

2017 thì thị trường fintech của Việt Nam đã đạt được 4,4 tỉ USD và hiện có 67 công

ty hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau nhưng phần lớn tập trung vào mảng thanh toán Theo ông Nghiêm Thanh Sơn – Phó Trưởng ban chỉ đạo fintech NHNN cho biết: "phần lớn các công ty fintech của Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thanh toán, và đã có 26 doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán Hiện đã có 78 ngân hàng triển khai dịch vụ thanh toán qua Internet và 41 ngân hàng triển khai dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động"[2]

Trang 3/12

Hình 1: 67 công ty Fintech hoạt động tại Việt Nam, thống kê bởi EY

Theo Brian Boldt (2017) thì “Các công ty fintech là các doanh nghiệp sử dụng công nghệ mới để tạo ra các dịch vụ tài chính mới và tốt hơn cho cả người tiêu dùng

và doanh nghiệp Nó bao gồm những công ty thuộc các loại hình có thể hoạt động trong quản lý tài chính, bảo hiểm, thanh toán, quản lý tài sản ” [3]

Các công ty fintech được chia thành 2 nhóm:

- Nhóm thứ nhất là các công ty cung cấp các sản phẩm tài chính mới cho người dùng, bao gồm tất cả các các sản phẩm fintech tương ứng với các mảng hoạt động hiện tại của ngành tài chính truyền thống gồm thanh toán; huy động vốn; cho vay; đầu tư và quản lý tài sản; bảo hiểm được gọi là nhóm kinh doanh

Trong thanh toán, fintech cung cấp các phương thức thanh toán hiện đại, giúp cho việc thanh toán trở nên tiện lợi, nhanh chóng và dễ dàng ở mọi nơi có Internet trên các thiết bị được kết nối với internet bằng phần mềm chuyên dụng, như thanh toán di động, ví điện tử, chuyển tiền

Trong huy động vốn, fintech tạo ra sản phẩm gọi vốn trực tuyến từ cộng đồng cho phép người có dự án hay ý tưởng sản phẩm nhưng lại không có vốn để thực hiện, có thể huy động vốn từ xã hội Hiện nay trên thị trường có các hình thức gọi vốn như: Gọi vốn theo hình thức ủng hộ, theo hình thức có đãi ngộ, theo hình thức góp vốn, theo hình thức cho vay, theo hình thức phát hành tiền ảo

Trong cho vay, fintech cung cấp sản phẩm cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending) dựa nền tảng trực tuyến để kết nối người đi vay và người cho vay, nhằm

Trang 4/12

giảm chi phí nhiều nhất cho người đi vay và tăng lợi cho người cho vay do giảm bớt khâu trung gian

Trong bảo hiểm, fintech cung cấp mô hình người môi giới và mô hình công ty bảo hiểm giúp thúc đẩy khả năng tìm kiếm các loại hình bảo hiểm phù hợp và mang lại những giải pháp tốt hơn cho KH thông qua việc sử dụng công nghệ

Trong đầu tư và quản lý tài sản, fintech cung cấp các giải pháp tư vấn, lựa chọn hình thức và quản lý các khoản đầu tư dựa trên công nghệ thông qua mạng giao dịch xã hội và tư vấn tự động

- Nhóm thứ hai là nhóm cung cấp các giải pháp công nghệ và các công cụ hỗ trợ mới, còn gọi là nhóm hỗ trợ như: các công cụ bảo mật, nhận diện KH, quản lý

và phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, quản lý quan hệ KH, các phần mềm quản lý tài chính cá nhân và doanh nghiệp

Trên nền tảng internet và kỹ thuật số, nhiều ứng dụng sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực TCNH đã được các doanh nghiệp fintech phát triển Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, điện thoại thông minh…, fintech đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều nước trên thế giới Những dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở ra thời đại mới trong hoạt động tài chính trên toàn thế giới: thời đại kỹ thuật số

Sử dụng phương pháp nghiên cứu tại bàn (Desk Research), nhóm đã thấy được rằng khái niệm trên đã gây ra một làn sóng tranh luận giữa các nhà nghiên cứu với nhau về việc các NHTM có nên hay không nên hợp tác với các công ty fintech

tại Việt Nam

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay thì việc áp dụng kĩ thuật công nghệ đang là vấn đề được rất nhiều sự quan tâm của tất cả các nhà đầu tư trong tất cả các lĩnh vực khoa học kĩ thuật, giáo dục, y tế và đặc biệt là về lĩnh vực TCNH Theo Ủy ban về ổn định tài chính (2017), sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực fintech trong thời gian qua có thể mang lại những lợi ích và rủi ro, thách thức đối với hệ thống NH Fintech hiện đang có ảnh hưởng tới phần lớn các dịch vụ

Trang 5/12

truyền thống mang tính cốt lõi của NH (như huy động vốn, cho vay và thanh toán) với hàng loạt công nghệ mang tính đột phá, hiện đại

Cùng với sự phát triển của ngành điện tử viễn thông mà cụ thể hơn đó chính là

sự phát triển của những chiếc điện thoại thông minh (smartphone), thiết bị di động cùng với mạng điện thoại thì hiện nay việc tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ NH ngày càng dễ dàng hơn Nó cũng góp phần thay đổi thói quen của KH trong việc sử dụng các sản phẩm dịch vụ NH

Chính vì thế việc hòa nhập với xu hướng phát triển fintech trên toàn cầu là tất yếu Việc thay đổi này không chỉ để thích ứng mà còn là một bước để phát triển trong thời kì đổi mới công nghệ 4.0 Nhiều NH trên thế giới đã giảm bớt số lượng các chi nhánh, phòng giao dịch, dần chuyển sang mô hình NH số Tuy nhiên, hiện nay nếu các NHTM tại Việt Nam đầu tư để phát triển NH số sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu không mau chóng hòa nhập thì sẽ trở thành lực cản vô hình cho ngành TCNH tại Việt Nam Vì thế thay vì chờ đầu tư xong để đi vào hoạt động thì các NH

có thể hợp tác cùng các công ty fintech để phát triển, ứng dụng các công nghệ hiện đại, không cần bỏ ra quá nhiều chi phí cho cơ sở hạ tầng công nghệ ban đầu và có thể đáp ứng được yêu cầu của các KH

Nam

4.1 Lợi thế và hạn chế của các ngân hàng tại Việt Nam:

Hệ thống NH với bề dày lịch sử hình thành và phát triển lớn mạnh, góp phần rất lớn vào sự phát triển của thị trường tài chính, với lợi thế có sẵn của mình như:

- Về uy tín thì NH có sự bảo đảm về tiềm lực tài chính, với lịch sử hình thành

và phát triển lâu đời và tiềm lực về tài chính lớn, tính ổn định rất cao, do đó các nhà đầu tư rất an toan khi chọn NH là một kênh đầu tư Việc kinh doanh tiền tệ của hê thống ngân hàng phần lớn là hiệu quả, đảm bảo sự tin tưởng các nhà đầu tư

- Về tổ chức mạng lưới được tổ chức đều khắp nơi, nắm giữ một số lượng rất lớn KH; hệ thống được giám sát chặt chẽ, đảm bảo cho hệ thống được vận hành ổn định, có khả năng kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của KH

Trang 6/12

- Về vốn thì NH có nguồn vốn lớn, có thể đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới

- Về kinh nghiệm có thể nói NH là một chuyên gia về tài chính và quản lý tài chính, luôn có một đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực TCNH và có sẵn mạng lưới KH và cơ sở dữ liệu KH lớn

Tuy nhiên, dù lịch sử hình thành và phát triển lâu đời có tiềm lực lớn nhưng hệ thống ngân hàng và các sản phẩm của ngân hàng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của thời đại công nghệ, như:

- Thủ tục phức tạp (hồ sơ giấy), qua nhiều bước, nhiều cấp để kiểm tra, xác minh, do đó dẫn đến mất rất nhiều thời gian của khách hàng, thời gian để hoàn thành giao dịch có thể là nhiều tuần và tốn kém chi phí

- Sản phẩm của ngân hàng chưa đáp ứng được nhiều đối tượng; hệ thống chưa thật sự gần gũi với nhiều loại đối tượng khách hàng, tạo sự e ngại của khách hàng khi thực hiện giao dịch

4.2 Lợi thế và hạn chế của các công ty fintech tại Việt Nam

Dù là sinh sau hệ thống NH nhưng do ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính, nên bước đầu tạo ra hiệu quả tốt tring ngành tài chính, đáp ứng với nhu cầu phát triển của thời đại, như:

- Ứng dụng công nghệ nên tạo nhiều sản phẩm tài chính mang tính đột phá hơn so với sản phẩm của hệ thống NH truyền thống

- Thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng và thuận tiện ở mọi nơi có thiết

bị thông minh được kết nới với internet, KH không cần đến phòng giao dịch của

NH nhưng vẫn thực hiện vay, cho vay, thanh toán,… chỉ cần vài thao tác trên thiết

bị thông minh, kết quả thực hiện trong khoản 10 giây

- Giảm bớt khâu trung gian nên tiết kiệm được chi phí

- Đối tượng KH được mở rộng, tạo sự thoải mái khi thực hiện giao dịch

Do đó, với những lợi thê nêu trên thì Fintech là xu hướng tất yếu của tương lai ngành TCNH Tuy fintech đạt được nhiều ưu thế vượt trội so với hệ thống NH truyền thống nhờ ứng dụng công nghệ nhưng vẫn còn những thách thức, như:

Trang 7/12

- Do ứng dụng công nghệ nên phải ưu tiên bảo đảm an toàn của hệ thống, bảo mật thông tin, có biện pháp phòng ngừa những gian lận, tội phạm công nghệ

- Thói quen của KH là giao dịch tại các phòng giao dịch của NH hoặc các tổ chức tài chính, do đó để thay đổi thói quen của người dùng là một khó khăn của các

tổ chức tài chính số (nếu không phải hệ thống NH)

- Do mới hình thành nên tiềm lực về tài chính của fintech cũng chưa lớn mạnh, chưa thu hút nhiều KH

2.1 Hợp tác giữa các công ty fintech và các ngân hàng tại Việt Nam

Chính vì những lợi thế - hạn chế của NH và fintech do đó để phát triển ngành TCNH phù hợp với xu hướng của thời đại thì NH và các công ty fintech hợp tác với nhau để cùng nhau phát triển

Chính vì những lợi ích thiết yếu và ưu điểm lớn là có sẵn công nghệ và chi phí

sử dụng thấp, ngoài ra còn tiết kiệm được thời gian hơn so với việc giao dịch thanh toán tại các chi nhánh, phòng giao dịch nếu ứng dụng fintech, nên fintech đã và đang tiếp cận nhanh đến các KH Các NH cũng đã và đang tận dụng lợi thế có sẵn của mình như: ngân hàng có uy tín, với tiềm lực lớn về tài chính, mạng lưới và hệ thống, có khả năng kiểm soát rủi ro và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của khách hàng, ngân hàng có nguồn vốn lớn nên có thể đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ phục vụ cho các dự án mới, sản phẩm dịch vụ mới và bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và quản lý tài chính, đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp và có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực TCNH và có sẵn mạng lưới KH và cơ sở dữ liệu

KH lớn Đo đó, kết hợp với công nghệ trong hoạt động tài chính thì sẽ tạo ra nhiều sản phẩm mang tính bức phá, phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Hiện nay một số NH đã và đang và sẽ sẵn sàng bắt tay cùng các công ty fintech Việc bắt tay này là dựa trên thuyết Win – Win, cả hai với vai trò bù trừ cho nhau, hạn chế được điểm yếu của mình và tận dụng được lợi thế của đối tượng còn lại (Romānova & Kudinska, 2016)

Theo thống kê của tổng cục thống kê thì dân số Việt Nam tính đến tháng 6 năm

2019 là hơn 97,3 triệu người dân, trong đó 64,08% dân số sống ở vùng nông thôn

[4] Vậy nên việc hợp tác này đã góp phần đưa các dịch vụ tài chính tiếp cận được