Ảnh hưởng của kinh tế vĩ mô lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THÙY LINH ẢNH HƢỞNG CỦA KINH TẾ VĨ MÔ LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THÙY LINH ẢNH HƢỞNG CỦA KINH TẾ VĨ MÔ LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGỒI TẠI VIỆT NAM Chun ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lƣu Quốc Đạt Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố công trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Trần Thị Thùy Linh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC BẢNG HÌNH iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA KINH TẾ VĨ MÔ LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 1.1.2 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 1.2 Cơ sở lý luận chung hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Khái niệm đặc điểm ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 12 1.2.2 Hiệu hoạt động ngân hàng 15 1.2.3 Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng 17 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 Phương pháp thu thập, tài liệu liệu 22 2.1.1 Phương pháp tổng hợp, kế thừa 22 2.1.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 22 2.2 Phương pháp phân tích thơng tin 22 2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 23 2.2.2 Phương pháp phân tích hồi quy 23 2.2.3 Kiểm định giả thuyết 24 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĨ MƠ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM 25 3.1 Khái quát chung ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 25 3.1.1 Tổng quan tình hình ngân hàng năm 2017 - 2018 25 3.1.2 Hoạt động Chi nhánh Ngân hàng nước Việt Nam 28 3.1.3 Hoạt động tín dụng Ngân hàng năm 2017 - 2018 29 3.2 Thực trạng phân tích thống kê hiệu hoạt động NHTM, chi nhánh NHNN 30 3.3 Kết chạy mơ hình hồi quy 39 3.4 Đánh giá kết hồi quy mơ hình 41 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 45 4.1 Bối cảnh nước quốc tế 45 4.1.1 Tình hình kinh tế vĩ mơ, sách tiền tệ 45 4.1.2 Ngân hàng hội nhập giới 48 4.2 Tiềm phát triển NHTM, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 49 4.3 Một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động NHTM, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam 55 4.3.1 Duy trì bình ổn sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá góp phần làm gia tăng hiệu hoạt động ngân hàng 54 4.3.2 Đẩy mạnh phát triển hoạt động dịch vụ để gia tăng hiệu hoạt động cho Ngân hàng 56 4.3.3 Phát triển thị trường chứng khoán song song với xây dựng ngành ngân hàng 57 KẾT LUẬN 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Nguyên nghĩa STT Từ viết tắt NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Tổng quan biến độc lập 24 Bảng 2.2 Cách xây dựng biến độc lập 24 Bảng 3.1 Số liệu niêm yết ngân hàng 31 Bảng 3.2 Dữ liệu thống kê mô tả chung biến mơ hình 33 Bảng 3.3 Hệ số tương quan biến mơ hình 41 Bảng 3.4 Kiểm tra mức ý nghĩa mơ hình 41 Bảng 3.5 ANOVA 42 Bảng 3.6 Hệ số hồi quy mơ hình 42 Bảng 3.7 Thống kê chấp nhận/ loại bỏ giả thuyết nghiên cứu ii 24 DANH MỤC BẢNG HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 2.1 Giả thuyết nghiên cứu 25 Hình 3.1 Sự phân bổ niêm yết ngân hàng 32 Hình 3.2 ROA top 10 ngân hàng năm 2008 34 Hình 3.3 ROA top 10 ngân hàng năm 2016 35 Hình 3.4 Hình 3.5 Lãi suất thực 10 năm 37 Hình 3.6 Lạm phát 10 năm 37 Hình 3.7 Sự phát triển hệ thống ngân hàng 38 Hình 3.8 Sự phát triển thị trường chứng khoán 39 10 Hình 3.9 Thống kê chấp nhận/ loại bỏ giả thuyết nghiên cứu 45 11 Hình 4.1 Cơ cấu huy động cho vay loại hình ngân hàng Việt Nam 47 12 Hình 4.2 Nợ xấu bán cho VAMC ngân hàng hết năm 2016 48 13 Hình 4.3 Tình hình nợ xấu 12 Ngân hàng Q12017 49 14 Hình 4.4 Cho vay cá nhân ngân hàng 51 15 Hình 4.5 Lệ phí thu nhập theo hoa hồng ngân hàng 53 16 Hình 4.6 Tăng trưởng ROA top ngân hàng có hiệu hoạt động tốt năm 2016 qua 10 năm Tổng giá trị chứng khoán đầu tư chứng khoán kinh doanh iii 36 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự ổn định, phát triển kinh tế thị trường phải xây dựng vững dựa tảng hệ thống tài chính, ngân hàng vững mạnh, đặc biệt tập hợp ngân hàng thương mại (NHTM) NHTM đóng vai trò cầu nối người cần vốn người dư thừa vốn, làm trung gian toán tạo lượng cung tiền lớn cho kinh tế Lợi nhuận NHTM đến chủ yếu từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi, thu phí dịch vụ chăm sóc khách hàng, mơi giới, quản lý tài khoản, phí giao dịch,… Cũng giống loại hình doanh nghiệp, lợi nhuận sở, tảng để NHTM tồn tại, phát triển, đóng góp vào kinh tế chung Lartey cộng (2013) cho lợi nhuận đóng vai trò quan trọng việc thuyết phục bên liên quan đầu tư, gửi tiền, hợp tác kinh doanh với Ngân hàng Bên cạnh đó, nghiên cứu Ponce (2013) mục tiêu quan trọng nhà quản trị ngân hàng lợi nhuận, yêu tố cần thiết phục vụ cho hoạt động kinh doanh Vì vậy, phân tích, nghiên cứu chuyên sâu lợi nhuận, yếu tố tác động lên tình hình kinh doanh Ngân hàng vấn đề mang tính cấp thiết quan trọng Vậy câu hỏi nghiên cứu đặt ra: Lợi nhuận NHTM phụ thuộc vào yếu tố nào? Bản chất cá thể kinh doanh kinh tế chung phụ thuộc lớn vào kinh tế vĩ mơ Điển hình gần nghiên cứu tác động sách tiền tệ tác động lên lợi nhuận ngân hàng thực nghiệm nhiều sở mẫu nhiều quốc gia Chính sách tiền tệ tác động trực tiếp lên lãi suất, chí ảnh hưởng lên biến số khác kinh tế vĩ mô lạm phát phát triển chung cuẩ hệ thống ngân hàng Sử dụng liệu 3418 ngân hàng từ 47 quốc gia PHỤ LỤC Tổng tài sản ngân hàng Đơn vị: Triệu vnđ TT Tên Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Ngân hàng L1 1,088,519,873 1,500,794,891 2,159,678,531 2,619,637,832 2,749,383,343 3,071,266,290 3,576,391,127 4,278,986,682 5,106,810,342 6124354975 Tỷ lệ lạm phát Ngày Ngày Ngày Kỳ TradingDate 12/28/2017 11/29/2017 10/30/2017 09/29/2017 08/29/2017 07/31/2017 06/29/2017 05/29/2017 04/28/2017 03/30/2017 02/28/2017 01/25/2017 12/28/2016 11/29/2016 10/31/2016 09/26/2016 08/24/2016 07/25/2016 06/24/2016 05/24/2016 04/25/2016 03/24/2016 02/24/2016 01/25/2016 12/31/2015 11/25/2015 10/30/2015 09/30/2015 08/31/2015 07/31/2015 06/30/2015 05/29/2015 04/27/2015 DDE1 12/28/2017 11/29/2017 10/30/2017 09/29/2017 08/29/2017 07/31/2017 06/29/2017 05/29/2017 04/28/2017 03/30/2017 02/28/2017 01/25/2017 12/28/2016 11/29/2016 10/31/2016 09/26/2016 08/24/2016 07/25/2016 06/24/2016 05/24/2016 04/25/2016 03/24/2016 02/24/2016 01/25/2016 12/31/2015 11/25/2015 10/30/2015 09/30/2015 08/31/2015 07/31/2015 06/30/2015 05/29/2015 04/27/2015 12/28/2017 11/29/2017 10/30/2017 09/29/2017 08/29/2017 07/31/2017 06/29/2017 05/29/2017 04/28/2017 03/30/2017 02/28/2017 01/25/2017 12/28/2016 11/29/2016 10/31/2016 09/26/2016 08/24/2016 07/25/2016 06/24/2016 05/24/2016 04/25/2016 03/24/2016 02/24/2016 01/25/2016 12/31/2015 11/25/2015 10/30/2015 09/30/2015 08/31/2015 07/31/2015 06/30/2015 05/29/2015 04/27/2015 Th12/2017 Th11/2017 Th10/2017 Th9/2017 Th8/2017 Th7/2017 Th6/2017 Th5/2017 Th4/2017 Th3/2017 Th2/2017 Th1/2017 Th12/2016 Th11/2016 Th10/2016 Th9/2016 Th8/2016 Th7/2016 Th6/2016 Th5/2016 Th4/2016 Th3/2016 Th2/2016 Th1/2016 Th12/2015 Th11/2015 Th10/2015 Th9/2015 Th8/2015 Th7/2015 Th6/2015 Th5/2015 Th4/2015 Vốn hóa thị trƣờng 1/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 30/12/2011 28/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 30/12/2016 315.62 494.8 484.7 351.55 413.73 504.63 545.63 579.03 664.87 1,923,749.00 2,027,591.00 2,157,828.00 2,292,483.00 2,412,778.00 2,543,596.18 2,695,795.69 2,875,856.00 3,054,470.00 Lạm phát (So với kỳ) 1.29% 1.28% 1.32% 1.32% 1.31% 1.30% 1.29% 1.33% 1.50% 1.60% 1.51% 1.88% 1.87% 1.87% 1.86% 1.85% 1.83% 1.85% 1.88% 1.87% 1.76% 1.64% 1.93% 1.72% 1.69% 1.72% 1.82% 1.87% 1.98% 2.04% 2.01% 2.10% 2.20% Lãi suất thực Đơn vị: % Mã CK Ticker AGRB CTG BID VCB ACB VNDB 10 11 12 EIB TCB SCB STB MBB MSB 13 VBSP 14 15 SEAB VIB 16 PVF 17 18 19 20 VPB SHB EAB DCB TT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tên Sàn OrganShortName ComGroupCode DDE10 DDE11 DDE12 DDE13 DDE14 DDE15 DDE16 DDE17 DDE18 Agribank OTC 4.16 2.74 3.47 5.09 4.29 3.35 3.11 3.09 0.00 VIETINBANK HOSE 4.14 3.80 4.14 5.07 4.03 3.59 3.08 2.78 2.73 BIDV HOSE 2.91 2.69 2.90 3.41 2.17 3.03 2.98 2.72 2.64 Vietcombank HOSE 3.27 2.81 3.01 3.81 2.90 2.52 2.39 2.58 2.63 Ngân hàng Á Châu HNX 3.35 2.54 2.73 3.41 3.71 2.99 3.03 3.34 3.38 NH Phát triển Việt OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nam Eximbank HOSE 3.68 4.05 3.34 3.73 3.12 1.80 1.84 2.57 2.64 Techcombank HOSE 3.67 3.59 2.92 3.62 3.29 2.99 4.00 4.37 4.21 Ngân hàng Sài Gòn OTC 3.60 2.14 1.02 0.00 3.33 1.73 1.28 2.00 1.05 Sacombank HOSE 2.14 3.25 3.60 4.75 5.29 4.91 4.33 3.31 1.57 MBBank HOSE 3.83 3.48 4.30 4.64 4.53 3.72 4.10 3.81 3.58 MaritimeBank OTC 2.99 2.77 2.52 1.62 2.07 1.81 1.39 1.83 2.69 NH Chính sách xã OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 hội VN SeaBank OTC 2.96 3.07 2.88 1.17 1.43 1.24 0.99 1.51 2.11 VIBBank UPCOM 2.31 2.59 2.96 4.13 3.97 3.15 3.28 2.99 2.86 Ngân hàng đại OTC 1.71 0.05 0.32 0.18 -1.99 -0.10 -0.67 0.54 0.00 chúng VPBank HOSE 3.84 3.57 2.87 3.39 3.73 4.55 4.42 6.36 7.70 SHB HNX 1.49 3.54 3.46 3.50 2.26 1.83 1.96 2.22 2.10 Ngân hàng Đông Á OTC 3.18 3.35 3.36 5.08 4.46 3.61 2.18 0.00 0.00 OceanBank OTC 0.53 2.14 3.33 3.16 2.83 2.35 0.00 0.00 0.00 21 22 23 24 LPB HSBCVN HDB ABB 25 TB 26 27 BAB OCB 28 TPB 29 VAB 30 NVB 31 32 NAB VBB 33 KLB 34 35 PGB GDB 36 SGB 37 38 39 BVB ANZVL AZNHN 40 BIDCHCM 41 BIDCHN LienViet Post Bank HSBC Việt Nam HDBank Ngân hàng An Bình Ngân hàng Xây dựng VN Ngân hàng Bắc Á ORICOMBANK Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng Việt Á Ngân hàng Quốc Dân Ngân hàng Nam Á VietBank Ngân hàng Kiên Long PG Bank Ngân hàng Bản Việt Sài Gòn Cơng thương Ngân hàng Bảo Việt ANZ Việt Nam ANZ Hà Nội BIDV Campuchia CN Hồ Chí Minh BIDV Campuchia CN Hà Nội UPCOM OTC HOSE OTC 6.67 0.00 1.08 1.93 5.98 0.00 1.83 3.77 5.20 3.75 2.30 4.11 4.99 5.69 4.12 5.37 4.55 5.12 2.24 4.59 3.57 4.02 0.58 2.74 2.88 3.32 2.09 2.61 2.84 2.97 3.64 2.73 3.50 3.28 4.07 2.85 OTC 3.86 2.08 3.86 2.61 -9.82 0.00 0.00 0.00 0.00 UPCOM OTC 0.00 2.62 2.36 4.57 2.33 4.33 2.82 4.51 2.82 5.16 3.42 4.69 2.26 3.21 1.95 3.19 2.04 3.09 HOSE 5.62 3.75 1.71 -0.89 1.59 2.76 2.45 2.32 2.45 OTC 2.41 3.27 3.30 2.74 1.82 2.33 1.52 3.31 1.83 HNX 2.20 2.08 2.80 4.10 4.09 2.95 2.28 2.24 1.98 OTC UPCOM 2.20 0.00 2.86 1.45 2.59 2.42 3.22 4.70 3.52 0.00 2.13 0.00 2.30 0.00 2.95 0.81 3.27 1.42 UPCOM 0.00 4.88 5.53 6.37 6.44 5.67 3.97 3.84 3.22 OTC OTC 2.95 4.29 3.91 4.82 4.24 3.60 7.08 3.69 5.64 2.78 2.56 2.44 2.72 2.40 2.74 1.73 2.96 1.90 OTC 3.12 4.83 4.49 5.88 7.09 5.20 4.97 4.15 3.80 OTC OTC OTC 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 0.00 2.95 0.00 0.00 2.96 0.00 0.00 3.16 0.00 0.00 3.48 3.91 0.00 2.10 4.21 0.00 1.88 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.91 3.18 1.88 2.55 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Ngân hàng BKKHCM BangKok - CN Hồ Chí Minh Ngân hàng BKKHN BangKok - CN Hà Nội BNP Paribas TP Hồ BNPHCM Chí Minh BNPHN BNP Paribas Hà Nội Bank of China TP BOCHCM Hồ Chí Minh Bank of BOCOMM Communications TP Hồ Chí Minh Bank of India TP BOIHCM Hồ Chí Minh BTMU TP Hồ Chí BTMUHCM Minh BTMUHN BTMU Hà Nội Ngân hàng Cathay CATHAYQN Chi nhánh Quảng Nam Ngân hàng CIMB CIMBBVN Việt Nam Ngân hàng Citibank CITIBANKHCM Hồ Chí Minh Ngân hàng Citibank CITIBANKHN Hà Nội COOPB NH HTX Việt Nam OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36 1.46 2.10 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 0.74 1.21 OTC 0.00 3.59 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 GB 57 HLBVN 58 ICBC 59 IVNB 60 MIZUHOHCM 61 MIZUHOHN 62 SCBVL 63 SHBVN 64 SIAMHCM 65 SMBCHCM 66 SMBCHN 67 VIDPB 68 VRB 69 WOORIBANK (Co-opBank) GP Bank Hong Leong Việt Nam NH Công thương Trung Quốc - CN Hà Nội Ngân hàng Indovina Mizuho TP Hồ Chí Minh Mizuho Hà Nội Standard Chartered Việt Nam Ngân hàng Shinhan Việt Nam Siam TP Hồ Chí Minh SMBC TP Hồ Chí Minh SMBC Hà Nội Ngân hàng Public Việt Nam Ngân hàng liên doanh Việt Nga Ngân hàng Woori Việt Nam OTC -0.46 1.24 0.53 0.00 -8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.71 2.28 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 2.96 3.28 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 4.90 4.53 4.04 3.58 3.60 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20 3.32 2.67 2.68 2.83 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 GDP Đơn vị: Tỷ Vnđ Kỳ Ngày Tổng GDP (Giá so sánh) Period TradingDate DDE1 Q4/2016 12/28/2016 3,054,470.00 Q3/2016 09/29/2016 2,070,880.00 Q2/2016 06/28/2016 1,292,968.00 Q1/2016 03/28/2016 564,255.00 Q4/2015 12/30/2015 2,875,856.00 Q3/2015 09/30/2015 1,954,503.00 Q2/2015 06/30/2015 1,224,878.00 Q1/2015 03/31/2015 534,573.00 Q4/2014 12/31/2014 2,695,795.69 Q3/2014 09/30/2014 1,836,632.00 Q2/2014 06/30/2014 1,152,098.00 Q1/2014 03/31/2014 503,683.00 Q4/2013 12/31/2013 2,543,596.18 Q3/2013 09/30/2013 1,738,985.00 Q2/2013 06/28/2013 1,095,357.00 Q1/2013 03/29/2013 480,455.00 Q4/2012 12/28/2012 2,412,778.00 Q3/2012 09/28/2012 425,828.00 Q2/2012 06/29/2012 270,115.00 Q1/2012 03/30/2012 113,835.00 Q4/2011 12/30/2011 2,292,483.00 Q3/2011 09/30/2011 406,308.00 Q2/2011 06/30/2011 258,618.00 Q1/2011 03/31/2011 109,313.00 Q4/2010 12/31/2010 2,157,828.00 Q3/2010 09/30/2010 384,087.00 Q2/2010 06/30/2010 244,915.00 Q1/2010 03/31/2010 103,672.00 Q4/2009 12/31/2009 2,027,591.00 Q3/2009 09/30/2009 360,334.00 Q2/2009 06/30/2009 230,753.00 Q1/2009 03/31/2009 97,865.00 Q4/2008 12/31/2008 1,923,749.00 Q3/2008 09/30/2008 345,353.00 Q2/2008 06/30/2008 222,158.00 Q1/2008 03/31/2008 94,901.00 ROA Đơn vị: Tỷ Vnđ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 Mã CK ACB BID CTG EIB KLB LPB MBB NVB SHB STB VCB VIB VPB ABB AGRB ANZVL AZNHN 18 BIDCHCM 19 BIDCHN 20 BKKHCM 21 BKKHN Tên Ngân hàng Á Châu BIDV VIETINBANK Eximbank Ngân hàng Kiên Long LienViet Post Bank MBBank Ngân hàng Quốc Dân SHB Sacombank Vietcombank VIBBank VPBank Ngân hàng An Bình Agribank ANZ Việt Nam ANZ Hà Nội BIDV Campuchia - CN Hồ Chí Minh BIDV Campuchia - CN Hà Nội Ngân hàng BangKok - CN Hồ Chí Minh Ngân hàng BangKok - CN Hà Nội Sàn HNX HOSE HOSE HOSE UPCOM UPCOM HOSE HNX HNX HOSE HOSE UPCOM HOSE OTC OTC OTC OTC 2008 2.32 0.89 1.00 1.74 1.45 5.95 1.88 0.55 1.46 1.44 1.21 0.46 1.08 0.32 0.59 0.00 0.00 2009 1.61 1.04 1.18 1.99 1.76 4.35 2.07 0.96 0.00 1.42 1.65 1.01 1.27 1.56 0.42 0.00 0.00 2010 1.25 1.13 1.13 1.85 1.95 2.61 1.95 0.81 1.26 1.49 1.53 1.05 1.15 1.54 0.26 0.00 0.00 2011 1.32 0.83 1.51 1.93 2.59 2.14 1.54 0.78 1.23 1.36 1.25 0.67 1.12 0.77 0.42 0.00 0.00 2012 0.34 0.74 1.28 1.21 1.93 1.42 1.48 0.01 1.80 0.68 1.13 0.64 0.69 0.91 0.44 0.00 0.00 2013 0.48 0.78 1.08 0.39 1.57 0.77 1.28 0.07 0.65 1.42 0.99 0.07 0.91 0.27 0.20 1.10 0.00 2014 0.55 0.83 0.93 0.21 0.79 0.52 1.31 0.02 0.51 1.26 0.88 0.66 0.88 0.19 0.24 1.37 0.00 2015 0.54 0.85 0.79 0.03 0.68 0.34 1.19 0.02 0.43 0.27 0.85 0.63 1.34 0.14 0.29 0.00 0.00 2016 0.61 0.67 0.79 0.24 0.43 0.85 1.21 0.02 0.42 0.03 0.94 0.59 1.86 0.35 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.29 0.95 0.33 0.29 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BNP Paribas TP Hồ Chí Minh BNP Paribas Hà Nội Bank of China TP Hồ Chí Minh Bank of Communications TP Hồ 25 BOCOMM Chí Minh 26 BOIHCM Bank of India TP Hồ Chí Minh 27 BTMUHCM BTMU TP Hồ Chí Minh 28 BTMUHN BTMU Hà Nội 29 BVB Ngân hàng Bảo Việt Ngân hàng Cathay - Chi nhánh 30 CATHAYQN Quảng Nam 31 CIMBBVN Ngân hàng CIMB Việt Nam 32 CITIBANKHCM Ngân hàng Citibank Hồ Chí Minh 33 CITIBANKHN Ngân hàng Citibank Hà Nội 34 COOPB NH HTX Việt Nam (Co-opBank) 35 DCB OceanBank 36 EAB Ngân hàng Đông Á 37 GB GP Bank 38 GDB Ngân hàng Bản Việt 39 HDB HDBank 40 HLBVN Hong Leong Việt Nam 41 HSBCVN HSBC Việt Nam NH Công thương Trung Quốc 42 ICBC CN Hà Nội 43 IVNB Ngân hàng Indovina 44 MIZUHOHCM Mizuho TP Hồ Chí Minh 45 MIZUHOHN Mizuho Hà Nội 46 MSB MaritimeBank 22 BNPHCM 23 BNPHN 24 BOCHCM OTC OTC OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.47 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.07 0.00 OTC OTC OTC OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.73 0.66 0.18 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.95 1.52 1.04 1.64 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 1.17 1.34 0.91 0.98 1.01 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 1.57 0.00 2.14 1.07 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.86 -13.86 1.10 0.67 0.00 2.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.46 0.00 0.47 0.31 0.00 1.58 0.00 -0.03 0.40 0.00 0.00 0.03 0.00 0.66 0.51 0.00 1.08 0.00 0.22 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.61 0.00 1.19 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.71 0.00 2.01 OTC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.51 0.00 OTC OTC OTC OTC 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.30 1.31 0.00 0.00 0.14 0.59 0.00 0.00 0.11 1.26 0.00 0.00 0.14 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 NAB BAB OCB PGB PVF SCB SCBVL SEAB SGB SHBVN SIAMHCM SMBCHCM SMBCHN TB TCB TPB VAB VBSP VIDPB VNDB VRB VTTB WOORIBANK Ngân hàng Nam Á Ngân hàng Bắc Á ORICOMBANK PG Bank Ngân hàng đại chúng Ngân hàng Sài Gòn Standard Chartered Việt Nam SeaBank Sài Gòn Cơng thương Ngân hàng Shinhan Việt Nam Siam TP Hồ Chí Minh SMBC TP Hồ Chí Minh SMBC Hà Nội Ngân hàng Xây dựng VN Techcombank Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng Việt Á NH Chính sách xã hội VN Ngân hàng Public Việt Nam NH Phát triển Việt Nam Ngân hàng liên doanh Việt Nga VietBank Ngân hàng Woori Việt Nam OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC OTC 0.17 0.00 0.60 1.21 -0.05 1.44 0.00 1.32 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.40 2.09 0.73 0.00 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00 0.67 0.99 1.81 2.11 1.03 0.68 0.00 1.74 1.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 2.24 1.95 1.61 0.00 0.00 0.64 0.00 0.58 0.00 1.09 0.65 1.88 1.63 0.75 0.49 0.00 1.47 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 1.71 1.02 1.34 0.00 0.00 0.43 0.00 0.50 0.00 1.43 0.60 1.34 2.63 0.44 0.00 0.00 0.16 1.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.91 -5.99 1.06 0.00 0.00 0.42 0.00 2.07 0.00 1.03 0.12 0.87 1.30 0.07 0.04 0.00 0.06 1.97 2.44 0.00 0.00 0.00 -41.40 0.42 0.58 0.70 0.00 1.38 0.22 0.00 0.00 0.00 0.60 0.46 0.80 0.17 0.02 0.03 0.00 0.20 1.17 2.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 1.62 0.23 0.00 1.03 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.57 0.51 0.61 0.52 0.17 0.04 0.00 0.11 1.19 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.28 0.15 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.53 0.60 0.47 0.16 0.07 0.03 0.00 0.11 0.26 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.88 0.21 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.72 0.68 0.50 0.00 0.02 0.00 0.12 0.76 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.62 0.19 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 Danh sách chi nhánh Ngân hàng nƣớc Việt Nam DANH SÁCH CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM (Đến 30/6/2018) Đơn vị: Tỷ đồng TT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP Tầng Tầng 11 Tòa 21/NH-GP ngày nhà Times Square, số 22Bank of China TP Hồ 24/7/1995; 1892/QĐ36 đường Nguyễn Huệ Chí Minh NHNN ngày 57-69F đường Đồng Khởi, 23/9/2016 Quận 1, TP Hồ Chí Minh P202, P203, tầng 2, cao ốc Saigon Trade Center, 37 Bank of India TP Hồ 10/GP-NHNN ngày Tôn Đức Thắng, P Bến Chí Minh 31/7/2015 Nghé, Q 1, TP Hồ Chí Minh Bank of Tầng 17, Vincom Center, 236/GP-NHNN ngày Communications TP Hồ 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, 22/10/2010 Chí Minh TP Hồ Chí Minh Phòng 3, tầng 3, Trung tâm Quốc tế, 17 Ngô 48/GP-NHNN ngày Bangkok Hà Nội Quyền, Hoàn Kiếm Hà 06/3/2009 Nội Bangkok TP Hồ Chí 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, 03/NH-GP ngày Minh TP Hồ Chí Minh 15/4/1992 10A Hai Bà Trưng, Hồn 88/GP-NHNN ngày BIDC Hà Nội Kiếm, Hà Nội 22/4/2011 110 Đường Cách mạng 284/GP-NHNN ngày BIDC TP Hồ Chí Minh tháng Tám, Phường 7, 18/12/2009 Quận 3, TP Hồ Chí Minh 05/GP-NHNN ngày Tầng M, Pan Pacific, số 11/5/2015; 2279/QĐBNP Paribas Hà Nội đường Thanh Niên, Ba NHNN ngày Đình, Hà Nội 15/11/2016 05/NH-GP Saigon Tower, 29 Lê BNP Paribas TP Hồ Chí ngày 05/6/1992 Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh QĐ số 710/QĐMinh NHNN ngày VỐN ĐƢỢC CẤP 1890,5 336,5 1.121,6 5.607,8 336,5 336,5 1.682,3 1.682,3 14/4/2017 thay đổi thời hạn Giấy phép BPCE IOM TP Hồ Chí Minh 10 (tên cũ: Natixis TP Hồ Chí Minh) MUFG Bank, Ltd.-Chi 11 nhánh thành phố Hà Nội MUFG Bank, Ltd.12 Chinhánh thành phố Hồ Chí Minh 13 Cathay Chu Lai 14 China Construction Bank TP Hồ Chí Minh 15 Citibank Hà Nội 16 Citibank TP Hồ Chí Minh 17 CTBC TP Hồ Chí Minh 18 DBS TP Hồ Chí Minh 19 Deutsche bank AG TP Hồ Chí Minh 20 E SUN Đồng Nai Tầng 21, tòa nhà Green Power, số 35 đường Tôn 06/NH-GP Đức Thắng, Quận 1, TP ngày 12/6/1992 Hồ Chí Minh Tầng 6,7 Tòa nhà Pacific 55/GP-NHNN ngày Place, 83B Lý Thường 20/02/2013 Kiệt, Hồn Kiếm, Hà Nội Lầu 8, tòa nhà Landmark, 24/NH-GP ngày số 5B Tôn Đức Thắng, 17/02/1996 Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tầng Tòa nhà Viettel Quảng Nam, số 121 Hùng 08/GP-NHNN Vương, thành phố Tam ngày 29/6/2005 Kỳ, tỉnh Quảng Nam Phòng 1105-1106 tầng 11, Sailing Tower, 111A 271/GP-NHNN đường Pasteur, Phường ngày 10/12/2009 Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tầng trệt, Tầng 11, Tầng 12A, Tầng 12B Tòa nhà 13/NH-GP ngày Horison, 40 Cát Linh, 19/12/1994 Đống Đa, Hà Nội Số 115 Nguyễn Huệ, 53/GP-NHNN ngày Quận 1, TP Hồ Chí Minh 20/02/2013 Lầu 9, tòa nhà M Plaza Saigon, số 39 đường Lê 04/ NH-GP ngày Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí 06/02/2002 Minh Tầng 11, Saigon Centre, 09/GP-NHNN 65 Lê Lợi, Quận 1, ngày 12/01/2010 TP Hồ Chí Minh 65 Lê Lợi, Quận 1, TP 20/NH-GP Hồ Chí Minh ngày 28/6/1995 Phòng 101 209, tầng 12 tòa nhà trung tâm dịch vụ Amata, khu thương 07/GP-NHNN mại Amata, phường Long ngày 25/5/2015 Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 1.720,7 2.355,3 2.916 1.458 1.303,7 169,9 315,5 1.121,6 1.570,2 2272 1509.7 Tòa nhà trung tâm văn SinoPac – Hồ Chí Minh phòng Sài Gòn Riverside, (trước Far East 21 số 2A-4A, Tôn Đức National Bank TP Hồ Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) Chí Minh Tầng 8, Charmvit Tower, First Commercial Bank 22 117 Trần Duy Hưng, Cầu Hà Nội Giấy, Hà Nội Tầng 21, tòa nhà A&B, First Commercial Bank 76A Lê Lai, Quận 1, 23 TP Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh 24 25 26 27 28 29 30 03/NHNN-GP ngày 20/5/2004 1.479,3 210/GP-NHNN ngày 23/9/2010 358,9 09/NH-GP ngày 09/12/2002 897,2 Phòng số tầng Phòng số tầng lửng, Tòa nhà Văn phòng President KEB - Hana Chi nhánh 85/GP-NHNN ngày Place, số 93 Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh 12/12/2014 Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Tầng10, Tòa Nhà Royal Hua Nan TP Hồ Chí Centre, 235 Nguyễn Văn 07/GP-NHNN Minh Cừ, Quận 1, Tp Hồ Chí ngày 23/7/2006 Minh Phòng 0105-0106 tầng Phòng 0307-0311 tầng Trung tâm thương mại 272/GP-NHNN ICBC Hà Nội Daeha, 360 Kim Mã, ngày 10/12/2009 Phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội Phòng 1209, tầng 12, Keangnam Hanoi 276/GP-NHNN Landmark Tower, khu E6, Industrial Bank of Korea ngày 16/9/2013, khu đô thị Cầu Giấy, Hà Nội 2702/QĐ-NHNN phường Mễ Trì, quận ngày 26/12/2017 Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội Phòng 604, Tầng 6, Tòa Industrial Bank of Korea nhà Diamond Plaza, 34 Lê 04/GP-NHNN TP Hồ Chí Minh Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí ngày 08/01/2008 Minh JP Morgan TP Hồ Chí 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP 09/NH-GP Minh Hồ Chí Minh ngày 27/7/1999 Kookmin TP Hồ Chí Lầu tòa nhà Ms Plaza, 21/GP-NHNN 1,553.8 1.458 897,1 90 triệu đô 2.803,9 1.726,7 1492,4 số 39 đường Lê Duẩn, P Bến Nghế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh KEB – Hana Chi nhánh Tòa nhà Daeha, 360 Kim Hà Nội Mã, Hà Nội Malayan Banking Phòng 909, tầng tòa nhà Berhad chi nhánh Hà CornerStone, 16 Phan Chu Nội Trinh, Hoàn Kiếm, Hà (Maybank Hà Nội) Nội Malayan Banking Phòng 906, lầu 9, cao ốc Berhad TP Hồ Chí Suhwah Tower, 115 Minh Nguyễn Huệ, Quận 1, TP (Maybank TP Hồ Chí Hồ Chí Minh Minh) Mega ICBC TP Hồ Chí 5B Tơn Đức Thắng, Quận Minh 1, TP Hồ Chí Minh 63 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Mizuho Hà Nội Kiếm, Hà Nội Tầng 18 Tồ nhà Sun Mizuho TP Hồ Chí Wah, Minh 115 Đại lộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tầng 7, tòa nhà Sài Gòn OCBC TP Hồ Chí Minh Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Trung tâm thương mại Big Shanghai & Savings C Đồng Nai, phường Đồng Nai Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Phòng 1201, tầng 12, trung tâm Lotte Hà Nội, SMBC Hà Nội số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội Tầng 15, Tòa nhà Times Square, 22-36 Nguyễn SMBC TP Hồ Chí Minh Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Lơ 1, Tầng 2, Tòa nhà Minh Sáng Plaza, 888 Đại Taipei Fubon Bình Lộ Bình Dương, Phường Dương Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Minh 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ngày 19/01/2011 298/NH-GP ngày 29/8/1998 1.502,9 22/NH-GP ngày 15/8/1995 336,5 05/NH-GP ngày 29/3/2005 336,5 25/NH-GP ngày 03/5/1996 26/NH-GP ngày 03/7/1996 2.018,8 2.994,5 02/GP-NHNN ngày 30/3/2006 2.994,5 27/NH-GP ngày 30/10/1996 534,7 07/GP-NHNN ngày 23/9/2010 672,9 292/GP-NHNN ngày 4/11/2008 7.514,4 1855/GP-NHNN ngày 20/12/2005 3.701,1 02/GP-NHNN ngày 08/01/2008 807,5 42 43 44 45 46 47 48 Tâng 22 Toà nhà Grand Plaza, Charmvit Tower số Taipei Fubon Hà Nội 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội 253 Điện Biên Phủ, Taipei Fubon TP Hồ phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh Chí Minh Tầng B1 Tòa nhà Central United Oversea Bank Plaza, số 17 Đại lộ Lê TP Hồ Chí Minh Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh P 605, 607, 608, 609 tòa nhà Kumho Asiana Plaza Siam TP Hồ Chí Minh Saigon, 39 Lê Duẩn, Q.1, TP Hồ Chí Minh P 1502, tầng 15, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Busan Hồ Chí Minh Saigon, 39 Lê Duẩn, Q.1, TP Hồ Chí Minh Tồ nhà Lotte Center Hà Nonghyup- Chi nhánh Nội, 54 đường Liễu Giai, Hà Nội quận Ba Đình, TP Hà Nội Phòng 901-907, tầng Tòa nhà TNR, 54A Agricultural Bank of Nguyễn Chí Thanh, China Hà Nội Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội 11/ NH-GP ngày 09/04/1993 628,1 54/GP-NHNN ngày 20/02/2013 1.502,9 18/NH-GP ngày 27/3/1995 261,8 30/GP-NHNN ngày 17/12/2015 2262.2 48/GP-NHNN ngày 27/5/2016 785,1 72/GP-NHNN ngày 1/11/2016 1795 80/GP-NHNN ngày 28/12/2017 1.127, Theo Ngân hàng Nhà nƣớc ... HỌC KINH TẾ - TRẦN THỊ THÙY LINH ẢNH HƢỞNG CỦA KINH TẾ VĨ MÔ LÊN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính Ngân. .. Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động NHTM, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam; - Đánh giá ảnh hưởng yếu tố kinh tế vĩ mô tới hiệu hoạt động NHTM, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam; - Đề xuất số giải... mại, chi nhánh ngân hàng nước 1.1.2 Tổng quan nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước 1.2 Cơ sở lý luận chung hiệu hoạt động ngân hàng thương