FILE 20191010 215814 TIỂU LUẬN FINAL

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là Việt Nam hiện nay đang đứng trong top những quốc gia có sản lượng tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á và ngành công nghiệp bia đã đóng góp

0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU –

NGK SÀI GÒN (SABECO)

Môn: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU

Giảng viên: GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân

MỤC LỤC

1 Phần mở đầu: 1

1.1 Lý do chọn đề tài: 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1

1.3 Phương pháp nghiên cứu: 1

1.4 Nội dung nghiên cứu: 1

1.5 Đóng góp của đề tài: 2

1.6 Hướng phát triển của đề tài: 2

2 Giới thiệu công ty: 2

2.1 Quá trình hình thành – phát triển: 2

2.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu: 3

2.2.1 Tổng quát: 3

2.2.2 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi của SABECO: 4

3 Phân tích môi trường bên ngoài: 6

3.1 Môi trường vĩ mô: 6

3.1.1 Môi trường chính trị: 6

3.1.2 Môi trường kinh tế: 6

3.1.3 Môi trường văn hóa - xã hội: 10

3.1.4 Môi trường công nghệ: 13

3.1.5 Môi trường tự nhiên: 14

3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE: 15

3.2.1 Các bước tiến hành: 15

3.2.2 Thực hiện: 16

3.3 Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter: 18

3.3.1 Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành: 18

3.3.2 Sự gia nhập ngành của các đối thủ mới tiềm năng: 20

3.3.3 Tiềm năng phát triển từ các sản phẩm thay thế: 20

3.3.4 Quyền thương lượng của nhà cung cấp: 21

3.3.5 Quyền thương lượng của khách hàng: 21

3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM): 22

3.4.1 Các bước tiến hành: 22

3.4.2 Thực hiện: 22

4 Phân tích môi trường bên trong: 24

4.1 Quản trị: 24

4.1.1 Cơ cấu tổ chức: 24

4.1.2 Đội ngũ lãnh đạo: 25

4.2 Marketing (4P): 27

4.2.1 Product – Sản phẩm: 27

4.2.2 Price – Giá: 28

4.2.3 Place – Phân phối: 29

4.2.4 Promotion – Xúc tiến: 31

4.2.5 Trách nhiệm xã hội: 31

4.3 Tài chính/Kế toán: 32

4.3.1 Các chức năng: 32

4.3.2 Các chỉ số tài chính: 33

4.4 Sản xuất/Vận hành: 35

4.4.1 Các hoạt động đầu vào: 35

4.4.2 Vận hành: 36

4.4.3 Các hoạt động đầu ra: 36

4.5 Nghiên cứu và phát triển: 37

4.6 Quản trị hệ thống thông tin: 38

4.6.1 Phần mềm quản lý hệ thống phân phối DMS.One: 38

4.6.2 Hệ thống phần mềm Bravo: 38

4.7 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE: 39

4.7.1 Các bước tiến hành: 39

4.7.2 Thực hiện: 40

5 Phân tích kết hợp – Hoạch định chiến lược: 41

5.1 Ma trận S.W.O.T (Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats): 41 5.1.1 Các bước tiến hành: 41

5.1.2 Thực hiện: 42

5.2 Ma trận vị thế chiến lược và đánh giá hoạt động - SPACE: 46

5.2.1 Các bước tiến hành: 47

5.2.2 Thực hiện: 47

5.3 Ma trận hoạch định chiến lược trên cơ sở định lượng QSPM: 49

5.3.1 Các bước thực hiện: 49

5.3.2 Thực hiện: 50

6 Kết luận: 53

7 Tài liệu tham khảo: 55

vụ sáp nhập này Câu hỏi đặt ra cho công ty là cần phải đề ra những chiến lược như thế nào để giải quyết những bài toán mới trong bối cảnh hiện tại, khi mà các doanh nghiệp không thể chỉ chú trọng phát triển nội địa mà rộng hơn, còn phải tìm kiếm để vươn tới những thị trường quốc tế tiềm năng Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là Việt Nam hiện nay đang đứng trong top những quốc gia có sản lượng tiêu thụ bia lớn nhất Đông Nam Á và ngành công nghiệp bia đã đóng góp tỷ trọng khá lớn trong tổng GDP hằng năm và có những ảnh hưởng nhất định đến nền kinh tế nước nhà

1.2 Mục tiêu nghiên cứu:

Bài viết xoay quanh quy trình xây dựng và lựa chọn chiến lược tối ưu cho đối tượng nghiên cứu là Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Sau khi xem xét thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích và đánh giá các yếu tố có ảnh hưởng đến sự thành công của doanh nghiệp, bài viết sẽ xác định được những vấn đề mà SABECO cần quan tâm hiện nay và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp Qua đó, nhóm đề ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chiến lược này, góp phần giúp công ty thích nghi với bối cảnh đất nước đang hội nhập toàn cầu

1.3 Phương pháp nghiên cứu:

Bài nghiên cứu chủ yếu sử dụng những nguồn dữ liệu thứ cấp, bao gồm: tài liệu của môn học, các báo cáo của công ty, các trang báo mạng, tài liệu tham khảo trên internet,

Ngoài ra, nhóm cũng sử dụng phương pháp thống kê, tổng hợp, so sánh, tính toán

để xử lý số liệu; đồng thời, áp dụng các phương pháp định tính và định lượng cùng với các công cụ: ma trận EFE, ma trận IFE, ma trận SWOT, ma trận SPACE,

ma trận QSPM để phân tích dữ liệu thu được và đưa ra những đề xuất thích hợp

1.4 Nội dung nghiên cứu:

Bài viết đi vào phân tích theo trình tự các phần như sau:

- Mục 1: Phần mở đầu

2

- Mục 2: Giới thiệu về Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

- Mục 3: Phân tích môi trường bên ngoài (thông qua ma trận EFE, CPM)

- Mục 4: Phân tích môi trường bên trong (thông qua ma trận IFE)

- Mục 5: Phân tích kết hợp - Hoạch định chiến lược phù hợp cho công ty (sử dụng ma trận SWOT, SPACE và QSPM)

Bài viết có thể được dùng làm cơ sở tham khảo cho các đề tài nghiên cứu khác

có liên quan

1.6 Hướng phát triển của đề tài:

Trong tương lai, nhóm mong muốn hoàn thiện hơn đề xuất và giải pháp của mình thông qua việc được tiếp cận gần hơn và trao đổi với doanh nghiệp

Bên cạnh đó, nhóm cũng muốn hướng đến nghiên cứu sâu hơn vào các chiến lược

đã lựa chọn như quy trình thực hiện, công tác kiểm tra và quản lý, đánh giá quá trình thực hiện cũng như những thành tựu đạt được sau khi đã thực hiện chiến lược

2 Giới thiệu công ty:

2.1 Quá trình hình thành – phát triển:

Vào năm 1875, một người Pháp là Victor Larue lập ra một xưởng bia nhỏ tại Sài Gòn 35 năm sau, xưởng phát triển thành một nhà máy hoàn chỉnh sản xuất bia, nước ngọt, nước đá Tháng 9 năm 1927, nhà máy được chính thức sáp nhập vào hãng BGI của Pháp

Ngày 17/05/1977, Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm ra quyết định số 845/LTTP giao Công ty Rượu Miền Nam tiếp nhận và quản lý toàn bộ nhà máy của hãng BGI, và kể từ ngày 01/06/1977 được đổi tên thành Nhà máy Bia Sài Gòn, từ đây mở ra một thời kỳ phát triển mới

Tháng 10/1985, nhà máy Bia Sài Gòn lắp đặt hệ thống chiết lon, cho ra đời sản phẩm bia lon đầu tiên ở Việt Nam - Bia 333 Tháng 2/1992, nhà máy hoàn thành lắp đặt đưa vào sản xuất dây chuyền chiết bia mới, công suất 30.000 chai/giờ và bắt đầu dùng két nhựa thay thế két gỗ, kiểu dáng sản phẩm được thay đổi đa dạng hơn

3

Đến năm 1993, nhà máy Bia Sài Gòn trở thành Công ty Bia Sài Gòn sau khi sáp nhập lần lượt các Nhà máy Nước đá Sài Gòn, Nhà máy Cơ khí Rượu Bia và Nhà máy Nước khoáng Đakai

Sang năm 2003, Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (SABECO) được thành lập, trên cơ sở Công ty Bia Sài Gòn và tiếp nhận các thành viên: Công ty Rượu Bình Tây, Công ty NGK Chương Dương, Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ và Công

ty Thương mại Dịch vụ Bia – Rượu NGK Sài Gòn

Đến năm 2008, mô hình hoạt động của công ty được chuyển đổi qua quá trình cổ phần hóa, Tổng công ty cổ phần SABECO được thành lập Cũng trong năm này, công ty chính thức khánh thành Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi, đương thời được đánh giá là nhà máy bia hiện đại bậc nhất Đông Nam Á

Năm 2016, cổ phiếu SABECO chính thức được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán với mã chứng khoán là SAB

Năm 2017 là một cột mốc quan trọng của SABECO, Bộ Công Thương tiến hành thoái vốn, chuyển nhượng thành công 53.59% vốn cổ phần cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (công ty do Tập đoàn ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 49% vốn)

2.2 Tầm nhìn - sứ mệnh - giá trị cốt lõi:

2.2.1 Tổng quát:

Tuyên bố tầm nhìn giúp nhà quản lý trả lời cho câu hỏi “Chúng ta muốn trở thành cái gì?” Xây dựng tuyên bố tầm nhìn là bước đầu tiên trong hoạch định chiến lược, thậm chí là trước cả tuyên bố sứ mệnh

Tuyên bố sứ mệnh là một “tuyên bố dài hạn với mục đích phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp tương tự khác, giúp các công ty có thể xác định phạm vi hoạt động của mình về sản phẩm và thị trường Tuyên bố phải trả lời được câu hỏi: “Doanh nghiệp của chúng ta là gì?” và phải mô tả được giá trị cũng như những ưu tiên của tổ chức Một bản tuyên bố sứ mệnh sẽ phác thảo đường hướng tương lai cho tổ chức

*Tầm quan trọng của tuyên bố tầm nhìn và sứ mệnh:

- Làm sáng tỏ mục đích của doanh nghiệp để tất cả cán bộ quản lý và nhân viên thấu hiểu

- Cung cấp nền tảng cơ sở cho tất cả hoạt động hoạch định chiến lược khác, bao gồm đánh giá môi trường bên ngoài và bên trong, thiết lập các mục tiêu, xây dựng các chiến lược, lựa chọn giữa các chiến lược thay thế khác, đề ra các chính sách, thiết lập cấu trúc tổ chức doanh nghiệp, phân bổ nguồn lực và đánh giá hiệu quả thực hiện

- Cung cấp định hướng phát triển trong ngắn hạn và dài hạn

- Cung cấp một tiêu điểm chung cho tất cả các bên liên quan của công ty

4

- Giải quyết bất đồng quan điểm giữa các nhà quản lý

- Khuyến khích ý thức chia sẻ những mong đợi giữa các cán bộ quản lý và nhân viên

- Tạo một cảm giác có giá trị và dự định cho tất cả các bên liên quan

- Tạo thành một tổ chức có trật tự, có nhiệt huyết xứng đáng để hỗ trợ và chung tay phát triển

- Nâng cao thành quả của tổ chức

- Tạo sức mạnh tổng hợp giữa tất cả cán bộ quản lý và nhân viên

2.2.2 Tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi của SABECO:

❖ Tầm nhìn đến năm 2025:

Phát triển SABECO trở thành Tập đoàn công nghiệp đồ uống hàng đầu của Quốc gia, có vị thế trong khu vực và Quốc tế

❖ Sứ mệnh:

Phát triển ngành đồ uống Việt Nam ngang tầm thế giới

Đề cao văn hoá ẩm thực của người Việt Nam

Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm đồ uống chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng

Mang lại lợi ích thiết thực cho cổ đông, khách hàng, đối tác, người lao động và

xã hội

❖ Giá trị cốt lõi:

(1) Thương hiệu truyền thống: Sự vượt trội của một thương hiệu truyền thống được xây dựng và khẳng định qua thời gian Khách hàng luôn được quan tâm phục vụ và có nhiều sự lựa chọn Không cầu kỳ, không phô trương, sự gần gũi cùng với bản lĩnh tạo nên sự khác biệt giúp SABECO có một vị trí đặc biệt trong lòng khách hàng

(2) Trách nhiệm xã hội: Sự phát triển gắn với trách nhiệm xã hội là truyền thống của SABECO Chúng tôi cung cấp cho xã hội những sản phẩm an toàn và hữu ích, bên cạnh đó chúng tôi luôn mong muốn cùng chia sẻ và gánh vác những trách nhiệm trong công tác xã hội và bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực

(3) Hợp tác cùng phát triển: Chúng tôi xây dựng các mối quan hệ hợp tác “cùng

có lợi”, và lấy đó làm cơ sở cho sự phát triển bền vững Chúng tôi xây dựng những chính sách phù hợp để những đối tác cùng tham gia và gắn bó lâu dài với SABECO

5

(4) Gắn bó: Đề cao sự gắn bó trong một môi trường làm việc thân thiện, chia sẻ Nơi mà mọi người được tạo mọi điều kiện để học tập, sáng tạo và cống hiến

để cùng hưởng niềm vui của thành công

(5) Cải tiến không ngừng: Chúng tôi không thỏa mãn với những gì đang có mà luôn mơ ước vươn lên, học tập, sáng tạo, và đổi mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn những nhu cầu ngày càng cao và liên tục thay đổi của thị trường Thường xuyên học tập, sáng tạo và đổi mới là phong cách của chúng tôi

❖ Phân tích các thành phần của bản tuyên bố sứ mệnh:

- Về khách hàng: SABECO muốn đưa sản phẩm của mình đến với những người

tiêu dùng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên thế giới

- Về sản phẩm: đồ uống của SABECO bao gồm các dòng sản phẩm bia phổ

thông, cao cấp và nước giải khát Đây là những sản phẩm được tiêu dùng rất nhiều, đặc biệt ở Việt Nam, lại có tác động trực tiếp đến sức khỏe người dùng, nên SABECO rất chú trọng và quan tâm, đề cao chất lượng và sự đảm bảo mà sản phẩm đem lại

- Về thị trường: SABECO không chỉ hướng tới riêng thị trường Việt Nam mà

còn mong muốn mở rộng thị trường ra thế giới

- Về tồn tại, phát triển, lợi nhuận: Công ty không chỉ mong muốn nâng cao chất

lượng sản phẩm đồ uống mình cung cấp mà còn mong muốn rằng thông qua những sản phẩm đó, công ty có thể phần nào nâng cao chất lượng cuộc sống của người tiêu dùng, cung cấp thêm cho họ một sự lựa chọn an toàn Ngoài ra công

ty cũng mong muốn sự phát triển của công ty sẽ đem lại lợi nhuận và lợi ích cho các cổ đông và đối tác của công ty

- Về triết lý: Đề cao văn hoá ẩm thực của người Việt Nam Bên cạnh những lợi

ích mà sản phẩm phục vụ người dùng, SABECO hướng tới một sứ mệnh lớn hơn thông qua sản phẩm bia và nước giải khát được dùng trong những bữa ăn, những cuộc gặp gỡ để truyền tải phong cách ẩm thực Việt

- Về tự khẳng định: SABECO mong muốn đem lại cho khách hàng chất lượng

đồ uống tối ưu nhất, không chỉ có giá thành hợp lý mà còn đảm bảo an toàn cũng như bổ dưỡng Ngoài ra, đối với SABECO, sự học tập, sáng tạo và đổi mới là quá trình tích lũy không ngừng nghỉ để đáp ứng những nhu cầu của khách hàng

- Về việc quan tâm đến hình ảnh trước công chúng: Công ty muốn mang đến

lợi ích thiết thực cho xã hội, xây dựng hình ảnh trước công chúng như một doanh nghiệp vì lợi ích cộng đồng và đáng tin cậy

- Về quan tâm nhân viên: Công ty tạo ra công ăn việc làm cho người lao động

trong nước, cung cấp môi trường thuận lợi để nhân viên làm việc, phát triển bản thân, được bảo đảm sức khỏe và tinh thần

đồ uống Việt Nam ra ngoài thế giới Tuyên bố sứ mệnh của SABECO có 8 trên

9 thành phần cần thiết của một bản tuyên bố sứ mệnh vì chưa đề cập đến trách nhiệm của công ty đối với môi trường Ngoài ra, tuyên bố về giá trị cốt lõi của công ty đi vào cụ thể và chi tiết hơn về sự quan tâm của họ đối với xã hội, công chúng, hướng tới hợp tác và gắn bó lâu dài với những đối tác đồng hành và các thành viên Tuy nhiên, công ty cần chú trọng hơn đến việc bảo vệ môi trường, nhất là trong bối cảnh vấn đề này đang rất được xã hội, nhà nước và quốc tế

quan tâm

➢ Kết luận: Qua đây chúng ta nhận thấy được tầm quan trọng ban đầu của một công ty khi vạch ra đúng đắn tầm nhìn, sứ mệnh mà mình muốn hướng tới, đặt những nền móng đầu tiên vững chắc cho sự phát triển của công ty

3 Phân tích môi trường bên ngoài:

3.1 Môi trường vĩ mô:

3.1.1 Môi trường chính trị:

Hệ thống luật pháp tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp ngay càng mạnh

mẽ Trong bối cảnh nước ta thực hiện chính sách mở cửa, ký kết nhiều hiệp định song phương và đa phương, các luật như luật chống độc quyền, quyền sở hữu trí tuệ sẽ được chú trọng áp dụng Điều này sẽ tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các công ty trong ngành Hiện nay, sự phát triển của các nhóm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng sẽ là thách thức đối với các doanh nghiệp vì điều này nâng cao vị thế của người tiêu dùng, buộc công ty phải có trách nhiệm hơn về an toàn

vệ sinh sản phẩm, quảng cáo trung thực, có văn hóa Bên cạnh đó, những quy định về bảo vệ môi trường ngày càng được quản lý chặt chẽ đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm chú ý đến hệ thống xử lý chất thải, xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường nhằm gia tăng uy tín

Thuế tiêu thụ đặc biệt của bia đang có xu hướng tăng do thực trạng tỷ lệ tiêu thụ bia luôn ở mức cao ngất ngưỡng

3.1.2 Môi trường kinh tế:

3.1.2.1 Tăng trưởng GDP

7

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố chiều ngày 27/12, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tính tăng 6,81% so với năm 2016 Đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay Trong đó, quý 1 tăng 5,15%; quý

2 tăng 6,28%; quý 3 tăng 7,46%; quý 4 tăng 7,65% Quy mô nền kinh tế năm

2017 theo giá hiện hành đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tương ứng hơn 220 tỷ USD, GDP năm 2018 dự kiến 6,5 - 6,7%

3.1.2.2 Thu nhập bình quân đầu người

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, GDP bình quân đầu người ước tính đạt 53,5 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016 Theo dự báo của Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Euromonitor, GDP bình quân đầu người tại Việt Nam sẽ tăng lên 3.750 USD vào năm 2030, tương ứng với mức tăng 3,5%/năm

3.1.2.3 Tỷ lệ lãi suất

Năm 2017, lãi suất tiếp tục ổn định, lãi suất trái phiếu giảm nhưng chi phí vốn thấp hơn, giúp nền kinh tế tăng trưởng tốt Số liệu của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho thấy lãi suất huy động VNĐ kỳ hạn trên 12 tháng phổ biến quanh mức 6,4% - 7,2% một năm Trong khi đó, lãi suất cho vay ở mức 6,8% - 11% một năm

Cũng theo cơ quan này, lãi suất tiền gửi huy động từ dân cư đã bắt đầu ổn định

từ năm 2015 Với thị trường vay vốn giữa các ngân hàng, lãi suất liên tục giảm mạnh trong cuối năm 2017 và hiện ở mức rất thấp so với năm 2016 Điều này cho thấy thanh khoản của hệ thống ngày càng tốt, dòng vốn đầu tư trở nên ổn định hơn

Trung, dài hạn

Ngắn hạn

Trung, dài hạn

NHTM Nhà

nước

VND 6,8 – 8,5 9,3 – 10,3 6,8 – 8,5 9,3 – 10,3 USD 2,8 – 4,3 4,9 – 6,0 2,8 – 4,2 4,6 – 6,0

3.1.2.5 Tỷ giá trao đổi ngoại tệ

Cán cân thanh toán quốc tế năm 2017 thặng dư cao nhất trong 5 năm gần đây, chủ yếu nhờ cán cân vốn tăng đột biến tới 85% Nguyên nhân đến từ vốn đầu từ gián tiếp nước ngoài tăng mạnh Tuy nhiên cả năm 2018, cán cân thương mại có thể bị tác động bất lợi do lo ngại về xung đột thương mại Mỹ Trung và chủ nghĩa bảo hộ ngày càng gia tăng mạnh mẽ

Tỷ giá USD/VND vẫn đang ổn định và tiếp tục được hỗ trợ bởi nguồn cung ngoại

tệ dồi dào Từ đầu năm đến 29/03/2018, tỷ giá NHTM tăng khoảng 0,25%, tỷ giá thị trường tự do tăng khoảng 0,4% so với đầu năm 2018 Tỷ giá trung tâm cuối tháng 3 ở mức 22.463 VND/USD, tăng 0,21% so với cuối năm 2017

9

3.1.2.6 Xu hướng thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả nhất định trong 6 tháng đầu năm 2018, bất chấp sự biến động của thị trường chứng khoán thế giới Thông tin này được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 ngày 11/7/2018 vừa qua Trong đó, thị trường cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường đạt khoảng 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2017, tương đương 77,7% GDP So với quý I/2018, thanh khoản thị trường này trong những tháng gần đây có sự sụt giảm Tuy nhiên, tính chung cả 6 tháng, giá trị giao dịch bình quân của thị trường này vẫn cao, đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 60% so với bình quân cả năm 2017

Thị trường trái phiếu hiện có quy mô niêm yết đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 4%

so với cuối năm 2017 (tương đương 21% GDP) Tổng giá trị giao dịch bình quân đạt trên 10 nghìn tỷ đồng/phiên, tăng 19% so với bình quân năm 2017

Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, với tốc

độ tăng trưởng khối lượng hợp đồng bình quân đạt 48% Tính chung 6 tháng đầu năm 2018, khối lượng giao dịch bình quân thị trường chứng khoán phái sinh đạt trên 45 nghìn hợp đồng/phiên Đến nay, thị trường chứng khoán phái sinh đã có hơn 35 nghìn tài khoản giao dịch phái sinh được mở, gấp 2 lần so với thời điểm cuối năm 2017

3.1.2.7 Thất nghiệp

Quý 1/2018, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính là 55,1 triệu người, tăng 586,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên khu vực thành thị là 17,7 triệu người, chiếm 32,2%, khu vực nông thôn là 37,4 triệu người, chiếm 67,8%

10

Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có xu hướng giảm dần qua các quý Số người thất nghiệp trong quý 1/2018 là 1,1 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp chung của toàn quốc khoảng 2,01% (tỷ lệ này của quý 1/2017 là 2,30%) Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là trên 7%

3.1.3 Môi trường văn hóa - xã hội:

3.1.3.1 Nhân khẩu học:

Tính đến đầu năm 2018, dân số Việt Nam rơi vào khoảng 96 triệu dân (theo Liên Hợp Quốc) Việt Nam đã ở trong thời kỳ dân số vàng trong suốt 29 năm qua và trong tiếp tục 11 năm tới với tỷ lệ người trong độ tuổi lao động (15 - 64 tuổi) luôn

ở mức cao hơn 50% tổng dân số Điều này vừa có lợi cho thị trường tiêu thụ bia, nước giải khát, vừa có lợi cho nguồn nhân lực sản xuất và phát triển Tuy nhiên, theo nghiên cứu của World Bank và United Nations (UN), tỷ trọng người trong

độ tuổi lao động tại Việt Nam đã đạt đỉnh vào năm 2013 (70,31%) và bắt đầu đi vào đà giảm dài hạn Cụ thể, theo dự báo của UN, con số tuyệt đối về số người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam sẽ bắt đầu giảm từ năm 2035 trở đi và đến

2075 chỉ còn chiếm 57,64% tổng dân số

Bên cạnh đó, tỷ trọng người cao tuổi (trên 64 tuổi) tại Việt Nam đạt mức 6,74% trong năm 2015, khiến cho Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tốc

độ dân số già đi nhanh nhất Cũng trong dự báo của UN, số lượng người cao tuổi

sẽ tăng từ 6,4 triệu người trong năm 2016 lên đến 15,5 triệu người và chiếm hơn 14% tổng dân số vào năm 2035, biến Việt Nam từ một quốc gia có dân số trẻ chuyển thành quốc gia có dân số già

Với cơ cấu dân số già đi nhanh chóng như vậy, có thể nói rằng ngành bia cũng sẽ

bị ảnh hưởng khi tầng lớp tiêu thụ chính của ngành này là những người lao động, chủ yếu trong độ tuổi 18 - 40 Việc tỷ trọng người cao tuổi ngày càng cao sẽ khiến cho tiềm năng tiêu thụ của ngành bia trong tương lai cũng giảm dần

11

3.1.3.2 Đô thị hóa:

Việt Nam là nước có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất ở Đông Nam Á (vào khoảng 3,4%/năm) Năm 1986, cả nước chỉ có gần 12 triệu dân số đô thị Con số này đã tăng lên 31 triệu vào năm 2015, chiếm 34,3% tổng dân số và đóng góp vào hơn một nửa GDP Việt Nam

Sự chuyển dịch giữa nông thôn và thành thị sẽ tạo ra những thay đổi trong cơ cấu

nghề nghiệp, từ làm nông nghiệp sang phi nông nghiệp, và thay đổi diện mạo cũng như chất lượng cuộc sống của người dân Mức sống của người dân sẽ được cải thiện và đồng thời nhiều loại hình dịch vụ có cơ hội phát triển sẽ khiến cho thói quen tiêu thụ của người tiêu dùng thay đổi theo hướng chi tiêu nhiều hơn Như vậy, hoạt động tiêu thụ bia cũng sẽ tăng lên trong tương lai đi cùng với thời

kỳ đẩy mạnh đô thị hóa tại Việt Nam.Con người:

12

Về sức tiêu thụ, trong các năm gần đây, thị trường bia Việt Nam luôn lọt vào danh sách các nước tiêu thụ bia nhiều nhất thế giới Theo thống kê của Kirin Holdings, Việt Nam đã tiêu thụ hơn 3,8 tỷ lít bia trong năm 2015, đứng thứ 11 thế giới về tổng lượng tiêu thụ Trong khu vực châu Á, nếu xét về mức tiêu thụ bình quân đầu người, Việt Nam đang là nước tiêu thụ bia lớn thứ ba, chỉ sau Hàn Quốc và Nhật Bản

Tuy nhiên, nếu xét về tốc độ tăng trưởng, tổng lượng tiêu thụ bia của người dân Việt Nam bắt đầu có dấu hiệu tăng chậm lại từ năm 2014 Nếu như trong giai đoạn 2009 - 2013, lượng tiêu thụ bia hàng năm tăng với tốc độ vào khoảng 12%

- 14% thì đến 2014 và 2015, con số này chỉ dừng lại ở mức 5% - 6%/năm Nguyên nhân dẫn tới điều này có thể kể đến là càng về sau, mọi người bắt đầu quan tâm đến sức khỏe hơn và lối sống lành mạnh hơn ngày càng thâm nhập sâu vào đời sống người Việt Nam Điều này cho thấy sức nóng trong thị trường bia Việt Nam

đã bắt đầu giảm nhiệt cũng như quy mô ngành đã lớn nên tốc độ tăng khó có thể cao được như trước Lượng tiêu thụ bia cũng như mức tiêu thụ bình quân đầu người được dự kiến vẫn sẽ tăng lên trong những năm sắp tới, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều so với giai đoạn mà thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trước đó

Đi cùng với những thay đổi trong xu hướng tiêu thụ bia của thế giới, ngành bia Việt Nam cũng có những biểu hiện rõ rệt của xu hướng cao cấp hóa Trong giai đoạn 2015 - 2020, bia trung cấp nội địa vẫn là phân khúc có lượng tiêu thụ nhiều nhất Tuy nhiên phân khúc bia cao cấp lại là phân khúc có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Nắm bắt xu hướng cao cấp hóa này, các công ty bia trong nước cũng

nỗ lực nhắm vào phân khúc cao cấp như SABECO với Saigon Special, Saigon Lager,….Hình ảnh thương hiệu bia Sài Gòn từ lâu đã gắn liền và gần gũi với tầng lớp người dân lao động Việt Nam, với các dòng bia trung cấp cùng với tâm lý sính ngoại của một bộ phận không nhỏ người Việt Nam đã gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nỗ lực xâm nhập vào phân khúc bia cao cấp đang mang lại biên lợi nhuận rất cao cho toàn ngành

3.1.3.3 Văn hóa:

Bia không phải là sản phẩm truyền thống của nước ta nhưng từ khi được du nhập vào thì nó đã nhanh chóng được người dân Việt Nam chấp nhận và trở thành thói quen sử dụng phổ biến nhất là với nam giới Việt Nam là một quốc gia có nền văn hoá chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hoá phương Đông vì thế người Việt Nam rất chú trọng đến quan hệ gia đình, bạn bè Với nét văn hoá đó thì thói quen dùng bia rượu trong các dịp lễ tết, cưới hỏi là không thể thiếu - mang đậm nét văn hoá phương Đông tốt đẹp Ngoài ra, cũng vào các dịp lễ Tết, người Việt Nam còn hay dùng bia rượu hay các loại nước giải khát làm quà biếu

Tuy nhiên, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, khi việc sử dụng hàng hóa ngoại nhập không còn khó khăn như trước đây, điều này vô tình tạo nên tâm lý chuộng

13

hàng ngoại nhập hơn hàng nội địa của người Việt Nam Mặc dù xu hướng “người Việt Nam ưu tiên hàng Việt Nam” đang nổi lên trong thời gian trở lại đây, tâm lý chuộng hàng ngoại của người dân thì không thể nào khắc phục ngay lập tức mà cần phải có thời gian Do đó, các doanh nghiệp phải biết nắm bắt thời cơ này, tạo

ta những sản phẩm chất lượng, mẫu mã bắt mắt, tạo được thương hiệu và uy tín trong lòng người tiêu dùng

Ngoài ra, người Việt Nam còn lưu giữ những hình thức tín ngưỡng dân gian như thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ Thành hoàng, thờ những người có công với dân tộc, thờ thần, thánh,… Hoạt động này cũng góp phần tạo nên cơ hội tiêu thụ các sản phẩm từ bia rượu, nước giải khát

3.1.4 Môi trường công nghệ:

Công nghệ là một trong những yếu tố rất năng động, chứa nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp

- Sự ra đời của công nghệ mới làm xuất hiện và tăng cường ưu thế cạnh tranh của các sản phẩm thay thế, đe dọa các sản phẩm truyền thống

- Sự bùng nổ của công nghệ mới làm công nghệ hiện hữu bị lỗi thời và tạo áp lực cho các doanh nghiệp phải đổi mới công nghệ để tăng cường khả năng cạnh tranh Đứng trước những thách thức đó, doanh nghiệp cần phải bắt kịp với những yêu cầu mới liên tục của thời đại, để có thể cạnh tranh với không chỉ các hãng bia nội địa mà còn các hãng khác trên thế giới

Tuy nhiên tại Việt Nam, sự phát triển của công nghệ không cao, tình trạng trang thiết bị còn lạc hậu, chưa được đầu tư đổi mới nhiều nên chất lượng sản phẩm còn chưa đồng đều, năng suất thấp làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm Ngoài

ra, trình độ tiếp cận công nghệ mới của ta còn khá thấp do hiện nay đội ngũ kĩ thuật, quản lý, công nhân phần lớn không được đào tạo đầy đủ theo yêu cầu mới,

có đầy đủ trình độ để tiếp cận với những tiến bộ khoa học kĩ thuật của thế giới

So với các nước trong khu vực và trên thế giới, năng lực nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ của nước ta còn khá yếu

Mặt khác, chỉ riêng với mặt hàng bia, chất lượng bia cao cấp, trung cấp hay thấp cấp phụ thuộc vào các yếu tố theo độ quan trọng sau:

- Chất lượng nguyên liệu đầu vào (malt, hoa bia, ngũ cốc…)

- Tỷ lệ malt so với các loại ngũ cốc khác (bia cao cấp thường có tỷ trọng malt cao hơn các loại bia thấp cấp hơn)

- Thời lượng ủ bia (bia cao cấp thường có thời lượng ủ nhiều hơn)

- Thiết bị, công nghệ và công đoạn sản xuất không có sự khác biệt giữa các loại bia cao cấp, trung cấp và thấp cấp

Do vậy, các loại bia trong phân khúc cao cấp, trung cấp và thấp cấp khác biệt ở chất lượng nguyên phụ liệu đầu vào, tỷ lệ kết hợp các nguyên, phụ liệu và thời

14

lượng ủ bia của nhà máy Yếu tố công nghệ không phải là một yếu tố trọng yếu đối với ngành bia

3.1.5 Môi trường tự nhiên:

Cũng giống như đầu vào của chuỗi giá trị ngành bia thế giới, bia sản xuất tại Việt Nam cũng cần các nguyên liệu cơ bản là: malt, hoa bia và gạo Do ngành sản xuất các nguyên liệu này trong nước chưa phát triển, các doanh nghiệp bia nội địa phải nhập khẩu phần lớn malt, hoa bia và men bia từ các nguồn cung nước ngoài Việc phải nhập khẩu phần lớn các nguyên liệu trọng yếu khiến cho các doanh nghiệp này đối mặt với nhiều rủi ro như rủi ro biến động giá nguyên liệu đầu vào hay rủi

ro biến động nguồn cung nguyên liệu…

Do có đặc điểm khí hậu nóng ẩm và không có vùng thích hợp để trồng lúa mạch trong nước, việc phát triển ngành sản xuất malt trong nước rất khó khăn.Tuy nhiên, cầu và sức nóng của thị trường bia nội địa đã thu hút Tập đoàn Interflour, tập đoàn sản xuất và cung ứng ngũ cốc lớn nhất Đông Nam Á, đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất malt tại Việt Nam Vào ngày 05/07/2017, nhà máy sản xuất malt lớn nhất Đông Nam Á được khánh thành tại Vũng Tàu với công suất ngày càng được nâng cao, sẽ đáp ứng một phần nhu cầu malt của các hãng sản xuất bia trong nước, giảm bớt gánh nặng nhập khẩu và lưu kho 3-6 tháng như hiện nay Tuy nhiên, số liệu trong bảng dưới đây cho thấy tỷ trọng chi phí nguyên vật liệu trên tổng chi phí sản xuất có xu hướng giảm qua các năm qua nhờ vào nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc theo dõi sát sao biến động thị trường và đa dạng hóa nguồn cung, tránh rơi vào tình trạng thiếu hụt nguyên liệu đầu vào Điều này góp phần làm giảm những ảnh hưởng tiêu cực từ việc thiếu hụt nguyên liệu đầu vào đến giá cả, chất lượng và số lượng hàng bán

Việt Nam nằm ở cửa ngõ của Đông Nam Á với khí hậu nhiệt đới gió mùa và các

ưu đãi về tự nhiên Với bờ biển kéo dài, giáp biển Đông nên việc giao thương

15

giữa các nước thuận lợi, thu hút sư quan tâm đầu tư từ nước ngoài vào Khí hậu Việt Nam nhiệt đới nên nhu cầu bia cho giải khát là rất lớn Theo thống kê cứ vào

hè thì hàng triệu lít bia được tiêu thụ

Bên cạnh đó, nguồn nước phục vụ cho quá trình sản xuất ở nước ta luôn dồi dào với hệ thống sông ngòi dày đặc Tuy nhiên, hiện nay vấn đề nước ô nhiễm là vấn nạn lớn nhất cho toàn xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp Cho nên phải có kế hoạch bảo đảm nguồn nước sạch cho sản xuất lâu dài

Ngoài ra, nước ta có ¾ là đồi núi, điều này đã ảnh hưởng không ít đến quá trình

và chi phí vận chuyển hàng hóa đến những vùng khác, đặc biệt là những vùng cao, có địa hình hiểm trở hay các vùng nông thôn Mặc dù vậy, SABECO đã có thể khắc phục thách thức này khá ổn thỏa Toàn bộ sản phẩm của SABECO cũng được CTCP Vận Tải và Giao nhận Bia Sài Gòn chịu trách nhiệm vận chuyển Nhờ độ phủ mạnh, các sản phẩm bia của SABECO dễ dàng tiếp cận được với mọi tầng lớp đối tượng khách hàng ở cả nông thôn và thành thị Đây chính là lợi thế cạnh tranh của SABECO so với các hãng bia khác, và cũng khiến cho SABECO trở nên vô cùng hấp dẫn đối với nhiều hãng bia trong thương vụ thoái vốn đang diễn ra của Bộ Công Thương

Ngày nay, vấn đề môi trường và sức khỏe đang được quan tâm một cách cẩn trọng Vì vậy, với tư cách là một nhà máy sản xuất bia rượu nên nước thải ra hàng ngày rất lớn, với yêu cầu xả thải đúng quy trình không chứa các chất độc hại Điều này tạo uy tín về thương hiệu, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm Tuy nhiên mức chi phí bỏ ra không hề nhỏ

3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE:

Ma trận EFE – External Factor Evaluation - cho phép các nhà chiến lược tóm tắt

cũng như đánh giá các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

3.2.1 Các bước tiến hành:

Bước 1: Tổng hợp các yếu tố có được nhờ quá trình đánh giá môi trường bên

ngoài Liệt kê tổng cộng từ 15 – 20 yếu tố bao gồm những cơ hội và thách thức đến công ty và ngành Nêu các cơ hội trước rồi đến các thách thức, càng chi tiết càng tốt, khuyến khích sử dụng các con số phần trăm, tỷ số hoặc số tương quan

Bước 2: Xác định trọng số của các yếu tố dựa trên mức độ quan trọng tương ứng

của yếu tố đó đến thành công trong ngành, từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) Các cơ hội thường có trọng số cao hơn thách thức, tuy nhiên, khi thách thức đặc biệt nghiêm trọng hoặc đe dọa, nó có thể được cho điểm cao Điểm

số thích hợp có thể được xác định bằng cách so sánh các đối thủ cạnh tranh thành công và không thành công hoặc thảo luận các yếu tố và đạt được sự đồng thuận nhóm Tổng điểm cho các yếu tố phải bằng 1,0

16

Bước 3: Cho điểm từ 1 – 4 cho mỗi yếu tố bên ngoài chủ chốt để chỉ ra chiến

lược hiện tại của công ty ứng phó với các yếu tố hiệu quả như thế nào Với 4 = phản ứng tốt, 3 = phản ứng trên trung bình, 2 = phản ứng trung bình, 1 = phản ứng kém Xếp hạng được tiến hành dựa trên hiệu quả của chiến lược của công ty

Do đó, xếp hạng dựa vào công ty còn trọng số (bước 2) dựa vào ngành

*Chú ý: có thể xếp hạng 1, 2, 3, 4 cho cả cơ hội và thách thức

Bước 4: Nhân trọng số với điểm của từng yếu tố để xác định điểm theo trọng số Bước 5: Cộng tất cả điểm theo trọng số của các yếu tố để tìm ra tổng điểm theo

1 Có hơn 50% dân số Việt Nam đang nằm

2 Thu nhập khả dụng của người dân tăng 0.09 4 0.36

3

Những chính sách phát triển kinh tế, mở rộng

buôn bán với nước ngoài, khuyến khích phát

triển xuất nhập khẩu

4 Tỷ lệ tiêu thụ bia của Việt Nam nằm trong

5 Tập quán sử dụng rượu bia trong các ngày lễ

6 Điều kiện tự nhiên: vị trí địa lý, hệ thống

sông ngòi,…thuận lợi cho việc mua bán 0.05 2 0.1

17

7 Hình ảnh thương hiệu bia Sài Gòn từ lâu đã

gắn liền và gần gũi với người Việt 0.1 4 0.4

THÁCH THỨC

9 Dân số Việt Nam đang bị già hóa một cách

10 Tỷ lệ lạm phát có xu hướng tăng 0.06 3 0.18

11 Tâm lý sính ngoại của người Việt Nam 0.07 2 0.14

12 Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao 0.03 3 0.09

13 Vị thế của người tiêu dùng tăng 0.04 3 0.12

14 Quy định bảo vệ môi trường ngày càng chặt

15 Thuế tiêu thụ đặc biệt của bia có xu hướng

16 Hội nhập kinh tế đòi hỏi sản phẩm đạt những

17 Công nghệ còn lạc hậu, khả năng tiếp thu

Tổng điểm Ma trận EFE của SABECO đạt 2,72 điểm trên mức trung bình 2,5 điểm – nghĩa là Công ty phản ứng khá tốt với các cơ hội và thách thức từ môi trường bên ngoài Tuy nhiên, so với mức điểm tối đa là 4 thì công ty vẫn nên tiếp tục cố gắng cải thiện để nâng cao mức điểm của mình hơn nữa

Để làm rõ hơn, một vài yếu tố tiêu biểu với điểm số cao sẽ được phân tích sau đây:

 Thu nhập khả dụng của người dân tăng:

Vì GDP đầu người của nước ta có xu hướng ngày càng tăng nên thu nhập khả dụng và mức sống của người dân theo đó phát triển, biểu hiện ở việc phân khúc bia cao cấp có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong các phân khúc bia

18

→ SABECO đã phản ứng tốt trước xu thế này bằng cách cho ra mắt nhiều phân khúc bia khác nhau như dòng bia cao cấp có thêm Saigon Special, Saigon Lager, nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu ngày càng thay đổi và nâng cao của người dân

 Tập quán sử dụng rượu bia trong các ngày lễ và các dịp trọng đại:

Người Việt thường có thói quen tụ họp gia đình vào các dịp quan trọng như lễ, Tết và thường sử dụng các loại nước giải khát, đặc biệt là bia vào những dịp này Ngoài ra, việc sử dụng bia, rượu để làm quà biếu cũng rất phổ biến

→ Nhận ra được tập quán này, SABECO đã cho ra mắt những phiên bản giới hạn với bao bì đẹp, bắt mắt dành cho ngày lễ Tết và cũng cho ra những đoạn quảng cáo với chủ đề và nội dung đánh trúng vào tâm lý chú trọng bạn bè, gia đình của người Việt Nam

 Vị thế của người tiêu dùng tăng:

Các nhóm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng đang ngày càng phát triển dẫn đến việc

vị thế người tiêu dùng tăng cộng với sự gia tăng độ khó tính do có nhiều sự lựa chọn sản phẩm, những điều này sẽ trở thành thách thức lớn đối với các doanh nghiệp

→ SABECO đã phản ứng khá tốt với xu hướng này bằng cách đặt việc tạo ra các sản phẩm an toàn, bổ dưỡng trở thành 1 trong những sứ mệnh của công ty: “Nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm đồ uống chất lượng cao, an toàn và bổ dưỡng” Điều này giúp người tiêu dùng phần nào tin tưởng hơn vào chất lượng của sản phẩm

3.3 Mô hình 5 tác lực cạnh tranh của Michael Porter:

3.3.1 Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành:

3.3.1.1 Công ty sản xuất bia Heineken:

Là công ty gia đình xuất xứ từ Hà Lan, có lịch sử trên 150 năm, Heineken Việt Nam được thành lập năm 1991, liên doanh giữa Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Heineken, trở thành nhà sản xuất bia lớn thứ 2 với hơn 3000 nhân viên và đã đóng góp 0,88% GDP cho Việt Nam

Sản xuất và phân phối các nhãn hiệu bia: Heineken, Tiger, Larue, BGI, BIVINA, Desperados, Affligem, nước táo lên men Strongbow

Hiện công ty đang vận hành 6 nhà máy bia trên khắp Việt Nam tại các khu vực như: Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quận 12 TP.HCM, Vũng Tàu, Tiền Giang

❖ Điểm mạnh:

- Bằng cách tận dụng quy mô toàn cầu đồng thời thích ứng với thị trường trong nước, Heineken Vietnam Brewery có lợi thế về tiếp thị và xây dựng thương hiệu, tận dụng được các chiến lược tiếp thị từ công ty mẹ

19

- Hợp tác trên quy mô toàn cầu với Facebook, Heineken đã trở thành thương hiệu phổ biến nhất Việt Nam nhờ đầu tư tài trợ các sự kiện lớn về âm nhạc hoặc bữa tiệc giao thừa

- Hệ thống phân phối tối ưu được thiết kế để đảm bảo các nhà phân phối sẽ tập trung vào khu vực của mình thay vì tìm cách thâm nhập khu vực của nhau Bằng cách đó, Heineken Vietnam Brewery quản lý hiệu quả giá bán tại khoảng 250 nhà phân phối và bán lẻ, trong đó các nhà phân phối được hưởng biên lợi nhuận là 3 - 4%

- Heineken Vietnam Brewery cũng có lợi thế vượt trội so với các công ty bia trong nước là nhờ việc ký kết hợp đồng mua nguyên liệu trên thế giới một cách tập trung Có đến 50% hợp đồng mua nguyên liệu của Heineken Vietnam Brewery là do công ty mẹ ký kết Điều này cho phép công ty có lợi thế về chi phí nguyên liệu đầu vào

3.3.1.2 Tổng Công ty Bia – Rượu – NGK Hà Nội (HABECO):

Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội, có tiền thân là nhà máy bia Hommel (1890), thành lập ngày 6/5/2003 theo quyết định số 75/2003/QĐ-BCN, trên cơ sở sắp xếp lại Công ty Bia Hà Nội và các thành viên

Tổng Công ty đặt trụ sở tại 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội cùng với nhà máy bia tại Mê Linh, Hưng Yên

Các sản phẩm chính của công ty: Bia Hà Nội, Bia Hơi, Beer Lager, Bia Trúc Bạch Classic

để đưa bia tới người tiêu dùng tại các địa phương

3.3.1.3 Công ty Sapporo Breweries:

Là thương hiệu bia lâu đời nhất tại Nhật Bản, thành lập ở Sapporo - Nhật Bản năm 1876, bởi Seibei Nakagawa Năm 1977, thương hiệu bia Sapporo "Black Label" được giới thiệu lần đầu tiên và nhanh chóng trở thành sản phẩm chủ lực của công ty cho đến ngày nay

Sapporo gia nhập Việt Nam từ năm 2010 trên cở sở hợp tác giữa tập đoàn Sapporo Nhật Bản và tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba), có nhà máy Bia Sapporo Việt Nam tại Đức Hòa, Long An

Lĩnh vực kinh doanh chính của Sapporo gồm có Bia rượu, Thực phẩm và Nước giải khát, Nhà hàng và Bất động sản

- Sapporo có trung tâm nghiên cứu và phát triển, không ngừng tạo ra những giá trị tiên phong trong khoa học - công nghệ, hợp tác, kiểm tra nguyên liệu chặt chẽ với các nông trại (đảm bảo nguyên liệu đầu vào phải có chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn của Sapporo, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng), cải tạo giống lúa mạch và hoa bia, hướng dẫn kỹ thuật và sử dụng các thành phần nguyên liệu tốt nhất

- Nắm giữ công nghệ “Fresh Keep” nhằm giảm thiểu lượng ô-xy trong nước bia để sản phẩm giữ được hương vị tinh túy cũng như kéo dài thời hạn sử dụng, bảo quản sản phẩm

- Nhà máy và quy trình sản xuất bia Sapporo được giám sát theo tiêu chuẩn Nhật bởi chính những chuyên gia người Nhật Đội ngũ nhân viên Việt Nam được đào tạo kỹ lưỡng về kiến thức, kỹ thuật và ý thức bảo đảm chất lượng trong các khâu sản xuất, nhằm cung cấp cho thực khách hương vị thuần túy của dòng bia lâu đời nhất tại Nhật Bản

3.3.2 Sự gia nhập ngành của các đối thủ mới tiềm năng:

Theo Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam (VBA), lượng tiêu thụ bia năm 2017 của cả nước đã đạt hơn 4 tỉ lít, bình quân mỗi người Việt uống gần 45 lít bia trong năm, được xếp hạng là 1 trong 10 thị trường bia lớn nhất thế giới, và cũng là thị trường đầy hứa hẹn cho nhiều đối thủ muốn gia nhập

Bên cạnh việc đối đầu với các doanh nghiệp hiện hữu trong ngành, sự xuất hiện của các đối thủ mới đầy tiềm năng từ hiện tượng liên doanh giữa các công ty trong nước và công ty nước ngoài chính là một mối nguy hiểm tiềm ẩn cho SABECO

Có thể kể đến Bia Zorok - sản phẩm liên doanh giữa Vinamilk và SAB Miller (Singapore) với vốn đầu tư 45 triệu USD Nhà máy sản xuất bia tại Bình Dương đạt công suất 100 triệu lít/năm Theo nhận xét của người tiêu dùng thì sản phẩm bia Zorok là một làn sóng mới cho thị trường bia với lời giới thiệu – bia không cồn đầu tiên được sản xuất ở Việt Nam, bia có thiết kế đẹp, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, hơn nữa, không có vị đắng như các loại bia truyền thống nên đã thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng Các sản phẩm bia Zorok được phân phối thông qua 5.000 đại lý của Vinamilk trên toàn quốc, một mạng lưới kênh phân phối lớn của Việt Nam Điều này chứng tỏ rằng đây là một đối thủ mà SABECO cần lưu tâm

3.3.3 Tiềm năng phát triển từ các sản phẩm thay thế:

3.3.4 Quyền thương lượng của nhà cung cấp:

Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào có chất lượng cao, đồng thời chủ động được nguồn nguyên liệu đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho hoạt động sản xuất với mức chi phí hợp lý, SABECO quyết định đa dạng hóa nguồn cung nguyên vật liệu Công ty đã tích cực tìm kiếm và hợp tác với nhiều nhà cung cấp có năng lực,

uy tín trong và ngoài nước

Các nguyên vật liệu chính như malt, hoa bia, houblon, enzyme chủ yếu có nguồn gốc từ các quốc gia trong khu vực châu Âu, châu Úc và Mỹ Các nhà cung cấp nguyên vật liệu nhập khẩu cho SABECO đều được đánh giá là nổi tiếng và có uy tín Đối với nguyên liệu malt, SABECO chủ yếu hợp tác với Công ty Thái Tân, một nhà cung cấp lấy nguồn nguyên liệu từ nhà sản xuất malt lớn nhất của Úc – Joe White Malting Để giảm rủi ro về nguồn cung nguyên vật liệu nước ngoài, SABECO cũng ký kết với Công ty Cổ phần Đường Man, doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam và Đông Nam Á sản xuất malt

Về bao bì, SABECO hợp tác với các nhà sản xuất bao bì hàng đầu tại Việt Nam như Công ty liên doanh TNHH Crown Sài Gòn và Crown Hà Nội, các thành viên của Tập đoàn Crown Holdings tại Mỹ Bên cạnh đó, vào năm 2009, Công ty cổ phần bao bì SABECO - Sông Lam được khánh thành đã giúp công ty giảm sự phụ thuộc đối với các nhà cung ứng bên ngoài

Việc ra đời Nhà máy Bao bì SABECO – Sông Lam với trang thiết bị hiện đại đã giúp công ty có thể tự cung cấp bao bì, tránh tình trạng bị chèn ép giá từ nhà cung ứng Ngoài ra, điều này cũng góp phần làm giảm chi phí sản xuất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi trong việc điều phối thị trường, tăng nguồn thu nhập, nâng cao chất lượng, hạ giá thành, đáp ứng nhu cầu thị trường

Mặt khác, với các nguồn nguyên liệu đầu vào trọng yếu để sản xuất bia thì SABECO vẫn còn trong tình trạng thụ động do khí hậu và địa hình Việt Nam vốn không thích hợp để phát triển vùng nguyên liệu lúa mạch, hoa bia Thêm vào đó, giá cả nguyên liệu sản xuất có thể biến động do ảnh hưởng mùa vụ, thời tiết xấu

Vì vậy, SABECO cần phải xem trọng hơn sức mạnh của nhà cung ứng

3.3.5 Quyền thương lượng của khách hàng:

22

Theo những con số thống kê từ Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát (VBA), Việt Nam có lượng tiêu thụ bia thuộc top 10 thế giới và dự kiến sẽ còn gia tăng trong những năm tới với những thương hiệu bia mới thâm nhập vào thị trường tiềm năng này Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn nhãn hàng bia nào phù hợp nhất với họ So với những khách hàng truyền thống vốn đã quen thuộc và trung thành với hương vị bia nội địa, người trẻ hiện nay có xu hướng chủ yếu là thưởng thức để tìm kiếm những trải nghiêm vị giác khác biệt, uống có chọn lọc

và giữ được chừng mực, thường dùng để chuyện trò, tán gẫu hơn là hơn thua tửu lượng Vì vậy, người trẻ thường tìm kiếm loại bia ngon, chất lượng và có vị phù hợp với mình

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm này, quan điểm về sử dụng bia của người Việt

đã có nhiều thay đổi, ngành bia cũng có những chuyển dịch về gu thưởng thức của khách hàng khi ngay cả nữ giới cũng tìm thấy cho mình những sản phẩm bia

vị dịu, dễ uống như bia trái cây hoặc bia theo mùi vị Ngoài ra, nắm bắt được nhận thức của người tiêu dùng về việc quan tâm tới sức khỏe ngày càng cao, các công ty bia cho ra những sản phẩm bia không cồn và bia ít cồn Hai yếu tố này tác động qua lại lẫn nhau giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn đa dạng hơn Trên khía cạnh khác, những người có thu nhập khá trở lên có xu hướng dịch chuyển sang sử dụng những sản phẩm cao cấp hơn Trung tâm Nghiên cứu Người tiêu dùng và Khách hàng thuộc Công ty Tư vấn Boston Consulting Group (Mỹ) mới đây công bố một khảo sát cho thấy, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang tăng lên mạnh mẽ, nhanh hơn so với bất cứ nơi nào ở khu vực Đông Nam Á Đây

là yếu tố cốt lõi giúp phân khúc bia cao cấp sẽ ngày càng lớn mạnh Đời sống người dân tăng lên sẽ tỷ lệ thuận với tiêu thụ bia cao cấp

3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM):

Ma trận CPM - Competitive Profile Matrix – xác định các đối thủ cạnh tranh

chính cũng như so sánh các điểm mạnh và điểm yếu của công ty với họ Phân tích này cung cấp thêm thông tin chiến lược bên trong quan trọng cho công ty

3.4.1 Các bước tiến hành:

Bước 1: Lập danh mục gồm 10 – 20 yếu tố thành công chính yếu trong ngành

bao gồm các yếu tố bên trong và bên ngoài

Bước 2: Xác định trọng số từ 0,0 (không quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) Bước 3: Cho điểm từ 1 – 4 cho từng yếu tố dựa trên điểm mạnh và điểm yếu, với

4 = điểm mạnh chính, 3 = điểm mạnh thứ yếu, 2 = điểm yếu thứ yếu, 1 = điểm

yếu chính Nên tránh chọn cùng mức xếp hạng cho các công ty

Bước 4: Nhân trọng số với điểm của từng yếu tố để xác định điểm theo trọng số Bước 5: Cộng tất cả điểm theo trọng số của các yếu tố để tìm ra tổng điểm theo

trọng số của từng công ty

3.4.2 Thực hiện:

Điểm

Điểm theo trọng số

Điểm

Điểm theo trọng số

SABECO vượt trội đối thủ về thị phần, cụ thể là năm 2018, SABECO đã nắm trong tay hơn 40% thị phần bia Việt Nam, trong khi Heineken và HABECO chiếm

lần lượt khoảng 25% và 18% (theo vnexpress.net) Bên cạnh đó, với sự quyết tâm

4 Phân tích môi trường bên trong:

- Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (công ty mẹ)

- Cơ quan đại diện, văn phòng đại diện, chi nhánh

- 3 công ty TNHH một thành viên 100% vốn góp của SABECO

- 23 công ty Con SABECO sở hữu trên 50%

- 20 công ty liên doanh liên kết của SABECO

Với việc sản lượng tiêu thụ tăng trưởng tốt trong năm 2017, các công ty con, liên kết, liên doanh của SABECO hoạt động trong lĩnh vực chính (sản xuất, tiêu thụ bia) và ngành nghề phụ trợ trực tiếp (bao bì, vận tải, cơ khí) nhìn chung đạt kết

25

quả kinh doanh khả quan Bên cạnh đó, các công ty liên doanh, liên kết hoạt động hiệu quả ở các lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, bảo hiểm, du lịch, thủy điện,… cũng đã góp phần gia tăng lợi nhuận cho SABECO

Để khắc phục những hạn chế xảy ra trong quá trình sản xuất kinh doanh, SABECO đã có những điều chỉnh cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực

tế và chiến lược phát triển Cụ thể là:

- Tháng 4/2017, đổi tên Cơ quan đại diện SABECO tại phía Bắc thành Văn phòng đại diện tại Hà Nội; thành lập mới Văn phòng đại diện tại Thành phố

Hồ Chí Minh

- Tháng 5/2017, tách Phòng Quản lý thiết bị, Công nghệ và Phát triển sản phẩm mới ra thành 2 phòng là Phòng Quản lý thiết bị - Công nghệ và Phòng Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới

- Tháng 10/2017, thành lập Ban Tiêu thụ để chuyển chức năng bán hàng, điều vận và hỗ trợ bán hàng từ Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn về SABECO thực hiện nhằm đảm bảo tính rõ ràng, nhịp nhàng trong việc điều vận, bán hàng

- Tháng 12/2017, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của Ban Kế hoạch – Tổng hợp, trong đó Thành lập Phòng Quản lý các đơn vị sản xuất nhằm đảm bảo công tác giám sát quá trình sản xuất có tính hệ thống và xuyên suốt trong mối quan hệ giữa SABECO và Đơn vị hợp tác sản xuất – Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn

4.1.2 Đội ngũ lãnh đạo:

Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Chủ tịch Hội đồng quản trị – Ông Koh Poh Tiong (Singapore): từng làm chủ

tịch HĐQT nhiều hãng bia nổi tiếng khác của khu vực châu Á như: công ty TNHH Nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương; nhà máy bia Singapore; nhà máy bia Hải Nam Châu Á Thái Bình Dương (Trung Quốc); Nhà máy bia Thượng Hải Châu Á Thái Bình Dương (Trung Quốc), Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt

Nam

- Thành viên HĐQT – Ông Michael Chye Hin Fah (Singapore): thạc sĩ kinh doanh ngành kế toán và tài chính, là người đại diện pháp luật của công ty Vietnam Beverage, đơn vị sở hữu trực tiếp vốn tại SABECO

- Thành viên HĐQT – Bà Trần Kim Nga (Việt Nam): Tổng giám đốc của VietBev, đã được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT tạm thời tại SABECO từ ngày 9/5/2018

26

- Thành viên HĐQT – Ông Pramoad Phornprapha (Thái Lan): cử nhân khoa học

kỹ thuật điện, thạc sĩ Quản trị kinh doanh về marketing, thạc sĩ Quản lý Chính sách công

- Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Tiến Dũng (Việt Nam): Trước khi được đề

cử vào HĐQT, ông Dũng làm kế toán trưởng SABECO từ tháng 1/2007 đến nay Ông hiện kiêm các chức vụ Chủ tịch công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn, Chủ tịch HĐQT CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh, Chủ tịch CTCP Bia Sài Gòn Sông Lam, Chủ tịch CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

- Thành viên HĐQT – Ông Lương Thanh Hải (Việt Nam): Từ năm 2008, ông tham gia đảm nhận nhiều vị trí tại Công ty TNHH MTV Thương mại Bia Sài Gòn

- Thành viên HĐQT – Ông Nguyễn Tiến Vỵ (Việt Nam): đạt trình độ Thạc sĩ luật, từng là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Công Thương, Ủy viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương (năm 2011 - 2015), cố vấn HĐQT Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam (Gelex), hiện ông là Luật sư thuộc đoàn Luật sư

TP Hà Nội và Phó Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam

Ban tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc – Ông Neo Gim Siong Bennett (Singapore): cử nhân kỹ thuật –

cơ khí và sản xuất Đại học Nanyang, Singapore, có hơn 22 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bia, dầu khí, hàng hải và chuỗi cung ứng và đã công tác

ở khu vực châu Á, Mỹ và Anh

- Phó Tổng giám đốc – Ông Lâm Du An phụ trách kỹ thuật - sản xuất của SABECO

- Phó Tổng giám đốc phụ trách Kế toán, Tài chính và hỗ trợ – Ông Teo Hong Keng (Singapore): là Thành viên Hội Kế toán công chứng Singapore (ISCA), có Chứng chỉ khóa INSEAD Business School (Fountainbleu – Pháp) - Heineken International Senior Management Course 2015; có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính Kế toán, Thuế, Quan hệ nhà đầu tư, Công nghệ thông tin và Mua hàng, từng làm việc tại nhiều quốc gia và thị trường khác nhau bao gồm kinh doanh nội địa Singapore và xuất khẩu, Campuchia và Malaysia Ông đã làm việc hơn 17 năm với Asia Pacific Breweries/Heineken và giữ nhiều

vị trí lãnh đạo khác nhau như Giám đốc Tài chính của Heineken Malaysia, Giám đốc Tài chính của APB Singapore, Giám đốc Tài chính của Cambodia Brewery Limited và Tiger Export Pte Ltd Ông cũng đã từng là thành viên Hội đồng quản trị các công ty con của Heineken Malaysia và cũng từng là thư ký công ty của Cambodia Brewery Limited

- Phó Tổng giám đốc phụ trách Bán hàng – Ông Melvyn Ng Kuan Ngee (Singapore): có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp bia/đồ uống

có cồn Trong những ngày đầu của mình, ông được tuyển dụng bởi Moet Hennessy, công tác marketing cho danh mục rượu whisky và rượu mạnh; có kinh