Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô việt nam nhìn từ kinh nghiệm hàn quốc và thái lan

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ KHÁNH LY PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ VIỆT NAM NHÌN TỪ KINH NGHIỆM HÀN QUỐC VÀ THÁI LAN Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Cơng Tuấn PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Lê Thị Khánh Ly i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ .7 1.1 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến cơng nghiệp hỗ trợ 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu lý luận công nghiệp hỗ trợ 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ 1.1.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 10 1.1.4 Nhóm cơng trình nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 14 1.1.5 Nhóm cơng trình nghiên cứu vai trị giải pháp phát triển cơng nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 18 1.2 Khoảng trống cần nghiên cứu đề tài 23 1.2.1 Xác định khoảng trống nghiên cứu 23 1.2.2 Những vấn đề nghiên cứu luận án dựa vào khoảng trống nghiên cứu 25 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ .27 2.1 Khái quát phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô 27 2.2 Vai trị ngành cơng nghiệp hỗ trợ tơ 31 2.3 Đặc điểm ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 35 2.4 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô 40 2.5 Phƣơng thức sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô .41 2.6 Tiêu chí đánh giá phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 43 2.7 Nội dung phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô 46 2.7.1 Quan điểm phủ phát triển Công nghiệp hỗ trợ ô tô 46 2.7.2 Cơ cấu công nghiệp 48 2.7.3 Nguồn nhân lực 49 2.7.4 Khả liên kết 50 2.7.5 Dung lượng thị trường 52 2.7.6 Trình độ khoa học cơng nghệ 52 Chƣơng PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ TẠI HÀN QUỐC VÀ THÁI LAN 54 3.1 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 54 3.1.1 Giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc 54 3.1.2 Giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Thái Lan 57 3.2 Nội dung phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 59 3.2.1 Quan điểm Chính phủ phát triển Công nghiệp hỗ trợ ô tô 59 3.2.2 Cơ cấu công nghiệp 61 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 70 3.2.4 Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp 74 3.2.5 Mở rộng dung lượng thị trường linh phụ kiện 85 3.2.6 Các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) 93 3.3 Đánh giá trình phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 97 3.3.1 Hàn Quốc 97 3.3.2 Thái Lan 100 3.4 Bài học từ q trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ tô từ Hàn Quốc Thái Lan 104 3.4.1 Bài học từ qui luật chung phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan 104 3.4.2 Bài học từ đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc .107 3.4.3 Bài học từ đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Thái Lan 108 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ VIỆT NAM 110 4.1 Tổng quan ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 110 4.1.1 Bối cảnh phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 110 4.1.2 Quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ tơ Chính phủ 115 4.1.3 Đánh giá phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 116 4.1.4 Nguyên nhân hạn chế cần khắc phục 121 4.2 Một số kiến nghị phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam sở kinh nghiệm Hàn Quốc Thái Lan 125 4.2.1 Có quan điểm định hướng rõ ràng công nghiệp hỗ trợ ô tô .126 4.2.2 Hồn thiện cấu cơng nghiệp 130 4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 135 4.2.4 Tăng cường liên kết doanh nghiệp 137 4.2.5 Tăng dung lượng thị trường 140 4.2.6 Phát triển khoa học công nghệ 146 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Khái niệm CNHT tơ Nhật Bản 28 Hình 2.2 Khái niệm CNHT Việt Nam 29 Hình 2.3 Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh 33 Hình 2.4 Hoạt động chuỗi giá trị đóng góp giá trị gia tăng .36 Hình 2.5 Hệ thống nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ 39 Hình 2.6 Khả xuất ngành công nghiệp hỗ trợ 40 Hình 2.7 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô .41 Hình 2.8 Mơ hình sản xuất theo mơ-đun 42 Hình 2.9 Q trình nội địa hóa linh kiện 45 Hình 2.10 Phạm vi CNHT ô tô 47 Hình 3.1 Giá trị xuất phụ tùng Ơ tơ Hàn Quốc giai đoạn 1975-1986 .56 Hình 3.2 Giá trị xuất phụ tùng tơ Thái Lan giai đoạn 2010-2016 59 Hình 3.3 Quan hệ DN lắp ráp phụ tùng Chaebol 63 Hình 3.4 Quá trình hoạch định sách phát triển DNNVV Hàn Quốc .66 Hình 3.5 Cấu trúc cơng nghiệp phụ tùng tơ Thái Lan 67 Hình 3.6 Tăng trưởng nhân lực công nghiệp ô tô Thái Lan giai đoạn 2010-2016 73 Hình 3.7 Qui hoạch phát triển cụm liên kết ngành Hàn Quốc 77 Hình 3.8 Tăng trưởng thị trường tơ Thái Lan 91 Hình 4.1 Phân loại nhà cung cấp năm 2016 118 Hình 4.2 Xuất nhập phụ tùng linh kiện ô tô Việt Nam .120 Hình 4.3 Qui trình soạn thảo sách Việt Nam 123 iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 So sánh sản xuất mơ-đun tích hợp 42 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trưởng bình quân DN CNHT ô tô Hàn Quốc giai đoạn 1963 - 1997 (%) .65 Bảng 3.2 Số vụ đình cơng cơng nhân ngành cơng nghiệp tô Hàn Quốc 71 Bảng 3.3 Tỷ lệ nội địa hóa cơng nghiệp tơ Hàn Quốc 76 Bảng 3.4 Phân bổ khu vực hoạt động nhà cung ứng cấp 78 Bảng 3.5 Ưu đãi nhà đầu tư ba khu cơng nghiệp .82 Bảng 3.6 Chính sách phát triển cơng nghiệp tô Thái Lan 90 Bảng 3.7 Năng lực cạnh tranh công nghệ công nghiệp phụ tùng ô tô Hàn Quốc 94 Bảng 3.8 Các viện nghiên cứu thành lập nước 95 Bảng 3.9 Giải pháp phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan 102 Bảng 4.1 Phương hướng phát triển CNHT ô tô Việt Nam đến năm 2035 .125 Bảng 4.2 Số lượng nhà cung ứng theo khu vực năm 2016 .139 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ tiếng Anh Chữ viết đầy đủ tiếng Việt AM AfterMarket Nhà sản xuất phụ tùng thay CBU Completely Built-Up Xe nhập nguyên Xe lắp nước với 100% linh kiện CKD Completely Knocked Down nhập CNH-HĐH Công nghiệp hóa- đại hóa CNHT Cơng nghiệp hỗ trợ DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free trade agreement Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất LCR Local Content Requirement Yêu cầu hàm lượng nội địa hóa MNE Multinational enterprises Công ty đa quốc gia ODM Original Design Manufacturing OE Original Equipment OEM Original Equipment Manufacturer Nhà sản xuất phụ tùng thay R&D Research & Development Nhà thiết kế sản xuất sản phẩm Nhà sản xuất phụ tùng hãng Nghiên cứu phát triển Xe lắp nước với số linh kiện SKD TDĐQG Semi-Knocked Down nội địa hóa Tập đồn đa quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng nghiệp ô tô đánh giá ngành công nghiệp mũi nhọn nhiều quốc gia Phát triển công nghiệp ô tô không kéo theo phát triển nhiều ngành cơng nghiệp khác có liên quan mà cịn giải vấn đề việc làm cho lượng lớn lao động Công nghiệp ô tô nằm chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNH-HĐH) hội nhập quốc tế Quyết định 1168/2014/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 Quyết định 1211/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 khẳng định quan tâm Chính phủ ngành công nghiệp Thị trường ô tô Việt Nam đánh giá tiềm có tốc độ tăng trưởng bình quân nhanh khu vực Đơng Nam Á Chính phủ thực nhiều biện pháp hỗ trợ tích cực Việt Nam chưa hình thành cơng nghiệp tơ nghĩa Nguyên nhân yếu ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Công nghiệp ô tô Việt Nam dựa chủ yếu vào khâu lắp ráp với giá trị gia tăng thấp Các linh phụ kiện hầu hết phải nhập khẩu, nước sản xuất số chi tiết giản đơn với số lượng hạn chế Bên cạnh đó, xu hướng thương mại tự tạo thách thức lớn ô tô sản xuất nước phải đối mặt với ô tô nhập với mức giá cạnh tranh Hơn nữa, để hưởng ưu đãi thuế quan tham gia vào FTA, ô tô sản xuất Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hàng hóa Vì lý trên, CNHT lớn mạnh điều kiện định tồn phát triển công nghiệp ô tô nước mà giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đầu tư tập đoàn đa quốc gia vào lĩnh vực ô tô khu vực châu Á ngày tăng CNHT tơ Việt Nam hình thành muộn, gặp nhiều khó khăn Việt Nam lại có hội học hỏi kinh nghiệm quốc gia trước việc xây dựng chiến lược phát triển cho Hàn Quốc Thái Lan mơ hình phát triển CNHT ô tô thành công khu vực Hàn Quốc xây dựng CNHT chủ động công nghệ thiết kế Thái Lan trở thành trung tâm lắp ráp sản xuất phụ tùng ô tô hãng xe hàng đầu giới Những thành cơng hạn chế q trình phát triển CNHT Hàn Quốc Thái Lan học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm đạt mục tiêu đưa công nghiệp ô tô thành ngành công nghiệp mũi nhọn Hệ thống sách CNHT tơ Việt Nam chưa kịp thời chưa phù hợp Để có sách tốt cần phải xuất phát từ lý luận thực tiễn Trong sở lý luận CNHT chưa xây dựng cách có hệ thống Thực tiễn số quốc gia giới có thành tựu đáng ghi nhận phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan, dựa vào kinh nghiệm mà khơng dựa vào lý luận mang tính giáo điều kinh nghiệm, áp dụng sai máy móc vào Việt Nam Với lý đó, tác giả lựa chọn đề tài Phát triển cơng nghiệp hỗ trợ tơ Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Hàn Quốc Thái Lan cho luận án tiến sỹ kinh tế, hi vọng qua nghiên cứu, luận án góp phần giải từ khâu lý luận đến thực tiễn việc xây dựng, phát triển CNHT tơ Hàn Quốc, Thái Lan, từ gợi mở sách cho Việt Nam Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Góp phần hồn thiện sở lý luận phát triển CNHT ô tô hội nhập kinh tế quốc tế - Xây dựng khung sách cho việc phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô bối cảnh hội nhập - Phân tích, đánh giá rút học kinh nghiệm thực tiễn Hàn Quốc Thái Lan trình phát triển ngành CNHT tơ - Đánh giá khả áp dụng kinh nghiệm Hàn Quốc Thái Lan để thúc đẩy phát triển ngành CNHT ô tô Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích nói trên, tác giả đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau cho luận án: - Hệ thống hóa sở lý luận CNHT tơ hội nhập kinh tế quốc tế; - Phân tích phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan; - Đánh giá thành công mặt cịn tồn CNHT tơ Hàn Quốc Thái Lan, đưa học kinh nghiệm; 102 Klier, Thomas, & J Rubenstein (2008) "Who Really Made Your Car? Restructuring and geographic Change in the Auto Industry" Michigan: W.E Upjohn Institute for Employment Research 103 Kohpaiboon, A (2005) Industrialization in Thailand: MNEs and Global Integration PhD Dissertation, Australian National University, Canberra 104 Kohpaiboon, A.(2006) Multinational Enterprises and Industrial Transformation: Evidence from Thailand Edward Elgar, Cheltenham 105 Kohpaiboon, A.(2008) Thai Automotive Industry: Multinational Enterprises and Global Integration Faculty of economic Thammasat University, Bangkok, Thailand 106 Kohpaiboon, A (2009) Global Integration of Thai Automotive Industry ERTC Discussion Economic Research and Training Center, Faculty of Economics, Thammasat University 107 Kohpaiboon, A.(2009) Global Recession and Labor Market Adjustment: Evidence of Thai Automotive Industry The Impact of the Global Economic Slowdown on Poverty and Sustainable Development in Asia- HaNoi 108 Kohpaiboon, A & Yamashita.N (2011) "FTAs and the Supply Chain in the Thai Automotive Industry" ERIA Research Project Report 2010-29, 321-362 109 Komolavanij, S., C Jeenanunta, & V Ammarapala (2011) "Innovation Capability of Thailand’s Automotive Industrial Network" ERIA Research Project 2011 Report 2010-9, Jakarta: ERIA, 219-272 110 KPMG (2019) 2019 Autonomous Vehicles Readiness Index KPMG International 111 Krungsri.research (2017) Auto Parts Industry Thailand Industry Outlook 2017-19 112 Labor, M.o., Korean Automobile Manufacturers Association 113 Larkin, P.(2011) Comprehensive Supporting Industries ThaiLand Board of Investment North America., Supporting industries in Thailand 114 Layan (2000), "The integration of peripheral markets: a comparison of Spain and Mexico" Global Strategies, Local Realities: The Auto Industry in Emerging Markets, 122-148 115 Leamer & E E.(1995) The Heckscher-Ohlin Model in Theory and Practice Princeton Studies in International Economics 116 Lecler, Y.(2002) "The cluster role in the development of the Thai car industry" International Journal of Urban and Regional Research , 26.4(4), 799-814 117 Lee, B.-H., P.R.D Lansbury,& S Woo (2004) "Technology, Human Resources and International Competitiveness in the Korean Auto Industry" International Journal of Technology and Globalisation, January 2004 118 Lee, C.Y.(2011) "The Rise of Korean Automobile Industry: Analysis and Suggestions" International Journal of Multidisciplinary Research, 2011 1(6), 248-239 119 Lee, G.B.(1998) Linkage between the Multinatinl Corporations and Local Supporting Industries Sains University, Malaysia 120 Lee, N.-Y.(1993) The Politics of Industrial Restructuring: A Comparison of the Auto Industry in South Korea and Mexico Published PhD Thesis, University of Wisconsin-Madison 121 Lew, S.-J (1992) Bringing Capital Back In: A Case Study of the South Korean Automobile Industrialization Unpublished PhD Thesis, Yale University 122 Markus & Hassler (2009) "Variations of Value Creation: Automobile Manufacturing in Thailand" Sage Journals, 41(9,2009) 123 McNamara, D.(2004) Integrating Supporting Industries - APEC‘s Next Challenge Georgetown University 124 MITI (1985) White paper on Industry and Trade 125 Mizuno, J.(1995) The Present Conditions and Problems of the Automobile Industry in the Republic of Korea Institute of Developing Economies, Tokyo 126 Mongkhonvanit, J.(2008) The relationship between university and industry in the knowledge economy : A case study of Thailand‘s automotive cluster University of Bath 127 Morales, R.(1994) Flexible Production: Restructuring of the International Automobile Industry Cambridge: Polity Press 128 Nasuda, K & J Thoburn (2011) "Industrial Policy and the Development of automotive Industry in Thailand" RCAPS Working Paper (RitsumeikanCenter for Asia Pacific Studies), 11-5 129 Noor, H.M., R Clarke, & N Driffield (2002) "Multinational enterprises and technological effort by local firms: A case study of the Malaysian electronics and electrical industry" Journal of Development Studies, 38(6),129-141 130 Oikawa, H.(2008) Empirical global value chain analysis in electronics and automobile industries :An application of Asian international input-output tables IDE Discussion Paper, 12 131 Park, B.-G.(2003) "Politics of Scale and the Globalization of the South Korean Automobile Industry" Economic Geography, 9(2),173-194 132 PH.D, F.B.(2012) Comparison of Automobile Industry Policy Between China and Korea Academy of Macroeconomic Research, National 133 Phungtua, W.(2017), "The Impacts of Japanese MNCs and Foreign Direct Investment on Thailand Automotive Industry" EAU Heritage Journal, 7(2),14-21 134 Porter, M.(1990) Competitive Advantage of nation The Free Press 135 Punyasavatsut, C.(2007) "SMEs in the Thai Manufacturing Industry: Linking with MNES" ERIA Research Project Report, 2007-5(5), 287-321 136 Purwaningrum, F., H.D Evers, & Yaniasih (2012) "Knowledge Flow in the Academia-industry Collaboration or Supply Chain Linkage? Case Study of the Automotive Industries in the Jababeka Cluster" Procedia- Social and Behavioral Sciences, 236, 1-384 137 Ricardo, D.(1987) The Principles of Trade and Taxation 138 Ritter, L.(2010) The Rise and Competitiveness of South Korean Automobile Manufactures- A Comparative Study with German Auto Producers A dissertation submitted to Auckland University of Technology 139 Sadoi, Y.(2010) "Technological capability of automobile parts suppliers in Thailand" Journal of the Asia Pacific Economy, Vol 15, No 3, August 2010, 320–334 140 Sardy, M & M Fetscherin (2009) Comparing the Automotive Industry from China, India and South Korea: an Application of the Double Diamond Model, Rollins College Rollins Scholarship Online 141 Schroder, M.(2017) "Viet Nam’s Automotive Supplier Industry: Development Prospects under Conditions of Free Trade and Global Production Networks" ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2017-05 142 Seungwook Park & J L.Hartley (2002) "Exploring the Effect of Supplier Management on Performance in the Korean Automotive Supply Chain" Journal of Supply Chain Management, 8(1), 46-53 143 Stern, J.J., Dwight H Perkins, Ji-hong Kim & Jung-ho Yoo (1995) Industrialization and the State: The Korean Heavy and Chemical Industry Drive Harvard University Press 144 Sturgeon, T.(2009) "Globalisation of the automotive industry: main features and trends" International Journal of Technological Learning Innovation and Developmen, 2(1), 7-24 145 Sturgeon, T.J., The Automotive Industry in Vietnam: Prospects for Development in a Globalizing Economy Report prepared for: Development Strategy Institute Ministry of Planning and Investment Vietnam and MediumTerm Industrial Strategy Project United Nations Industrial Development Organization Vietnam 1998 146 Suh, J.H The Industrial Competitiveness of Korea‘s Automobile Parts Industry Korea Development Institute,0207-41 Cheongryang, Seoul, Korea 147 Sung, C.-Y., K.-C Kim, & S In (2017) "Small and medium-sized enterprises policy in Korea from the 1960s to the 2000s and beyond" Small Enterprise Research,14 148 Techakanont, K.(2011) Thailand Automotive Parts Industry BRC Research Report No.5, Bangkok Research Center, IDE-JETRO, Bangkok, Thailand 149 Techakanont, K.(2008) "The Evolution of Automotive Clusters and Global Production Network in Thailand" Discussion Paper, March 19, 2008, 0006 150 Terdudomtham, T.(2004) Thai policies for the automobile sector: focus on technology transfer Production Networks in Asia and Europe-Skill Formation and Technology Transfer in the Automobile Industry 151 Nguyễn Thị Xuân Thúy (2016) A Research on Supporting Industry for Automobile Assemblers in Vietnam JICA 152 U, T & I V (1994) "Long-Term Changes in Korea’s International Trade and Investment" Pacifi Affirs, 67( 3), 385-409 153 Voloso & Francisco (2000) The Automotive Supply Chain: Global Trend and Asian perpectives Cambridge Univ press 154 Wad, P.(2008) "The Development of Automotive Parts Suppliers in Korea and Malaysia: A Global Value Chain Perspective" Asia Pacific Business Review, 14(1), 47-64 155 Wad, P.(2009) "The automobile industry of Southeast Asia: Malaysia and Thailand" Journal of the Asia Pacific Economy, 14(2), 172-193 156 Wade, R.(1990) Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization Princeton University Press 157 Wai-chungYeung, H (2008) Industrial Clusters and Production Networks in Southeast Asia: A Global Production Networks Approach Southeast Asian Studies, 83-120 158 Warr, P & A Kohpaiboon (2017) Thailand‘s Automotive Manufacturing Corridor ADB Economics Working Paper Series, 519- December 2017 159 Waverman, L.a.S.M.(1992) Total Factor Productivity in Automobile Production in Argentina, Mexico, Korea, and Canada: The Impacts of Protection Oxford Clarendon Press 160 Womack, J.R., D.T Jones & D Roos (1990) The Machine that Changed the World New York: Rawson Associates 161 Yeung, H.W.-c.(2008) "Industrial Clusters and Production Networks in Southeast Asia: A Global Production Networks Approach" Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 11 February 2008, 83-120 162 Yhee, S.-J & J.B Nugent (2001) Small and Medium Enterprises in Korea World Bank Institute World Bank, Washington, D.C 163 Yun-han, C.(1994) The State and the Development of the Automobile Industry in South Korea and Taiwan J.D Aberbach, D Dollar and K Sokoloff (eds.), The Role of the State in Taiwan‘s Development Madison: Sharpe, 125-169 164 Nam, C.Đ., T.V Trung, & N.D Chân (2017) "Investment and Technology Issues for the Automotive Supporting Industry in Vietnam" World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3(9),200-203 165 http://www.kama.or.kr 166 Mukherjee, A.& T Sastry (1996) "Automotive Industry in Emerging Economies: A Comparison of South Korea, Brazil, China and India" Economic and Political Weekly, 31(48), 75-78 167 Thủy, N.B (2008) Industrial policy as determinant of localization: the case of vietnamese automobile industry Vietnam Development Forum, Working Paper 0810 ... đến công nghiệp hỗ trợ ô tô - Chương 2: Cơ sở lý luận công nghiệp hỗ trợ ô tô - Chương 3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan - Chương 4: Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ. .. triển công nghiệp hỗ trợ ô tô từ Hàn Quốc Thái Lan 104 3.4.1 Bài học từ qui luật chung phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan 104 3.4.2 Bài học từ đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn. .. Chƣơng PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ TẠI HÀN QUỐC VÀ THÁI LAN 54 3.1 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 54 3.1.1 Giai đoạn phát triển công nghiệp