Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô việt nam nhìn từ kinh nghiệm hàn quốc và thái lan

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ THỊ KHÁNH LY PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ VIỆT NAM NHÌN TỪ KINH NGHIỆM HÀN QUỐC VÀ THÁI LAN Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Cơng Tuấn PGS.TS Phạm Thị Thanh Bình HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả luận án Lê Thị Khánh Ly i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ 1.1 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan đến cơng nghiệp hỗ trợ 1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu lý luận công nghiệp hỗ trợ 1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ 1.1.3 Nhóm cơng trình nghiên cứu sách phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 10 1.1.4 Nhóm cơng trình nghiên cứu thực trạng giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 14 1.1.5 Nhóm cơng trình nghiên cứu vai trị giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 18 1.2 Khoảng trống cần nghiên cứu đề tài 23 1.2.1 Xác định khoảng trống nghiên cứu 23 1.2.2 Những vấn đề nghiên cứu luận án dựa vào khoảng trống nghiên cứu 25 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ .27 2.1 Khái quát phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô 27 2.2 Vai trò ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 31 2.3 Đặc điểm ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 35 2.4 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô 40 2.5 Phƣơng thức sản xuất ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 41 2.6 Tiêu chí đánh giá phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô 43 2.7 Nội dung phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô 46 2.7.1 Quan điểm phủ phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ ô tô 46 2.7.2 Cơ cấu công nghiệp 48 2.7.3 Nguồn nhân lực 49 2.7.4 Khả liên kết 50 2.7.5 Dung lượng thị trường 52 2.7.6 Trình độ khoa học cơng nghệ 52 Chƣơng PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ TẠI HÀN QUỐC VÀ THÁI LAN 54 3.1 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 54 i 3.1.1 Giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc 54 3.1.2 Giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Thái Lan 57 3.2 Nội dung phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan 59 3.2.1 Quan điểm Chính phủ phát triển Cơng nghiệp hỗ trợ ô tô 59 3.2.2 Cơ cấu công nghiệp 61 3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 70 3.2.4 Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp 74 3.2.5 Mở rộng dung lượng thị trường linh phụ kiện 85 3.2.6 Các hoạt động nghiên cứu phát triển (R&D) 93 3.3 Đánh giá q trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ tơ Hàn Quốc Thái Lan 97 3.3.1 Hàn Quốc 97 3.3.2 Thái Lan 100 3.4 Bài học từ q trình phát triển cơng nghiệp hỗ trợ ô tô từ Hàn Quốc Thái Lan 104 3.4.1 Bài học từ qui luật chung phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan 104 3.4.2 Bài học từ đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc .107 3.4.3 Bài học từ đặc thù phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Thái Lan 108 Chƣơng ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ VIỆT NAM 110 4.1 Tổng quan ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 110 4.1.1 Bối cảnh phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 110 4.1.2 Quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Chính phủ 115 4.1.3 Đánh giá phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 116 4.1.4 Nguyên nhân hạn chế cần khắc phục 121 4.2 Một số kiến nghị phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam sở kinh nghiệm Hàn Quốc Thái Lan 125 4.2.1 Có quan điểm định hướng rõ ràng công nghiệp hỗ trợ ô tô .126 4.2.2 Hồn thiện cấu cơng nghiệp 130 4.2.3 Phát triển nguồn nhân lực 135 4.2.4 Tăng cường liên kết doanh nghiệp 137 4.2.5 Tăng dung lượng thị trường 140 4.2.6 Phát triển khoa học công nghệ 146 i KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 i DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Khái niệm CNHT tơ Nhật Bản 28 Hình 2.2 Khái niệm CNHT Việt Nam 29 Hình 2.3 Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh 33 Hình 2.4 Hoạt động chuỗi giá trị đóng góp giá trị gia tăng .36 Hình 2.5 Hệ thống nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ 39 Hình 2.6 Khả xuất ngành công nghiệp hỗ trợ 40 Hình 2.7 Các giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô .41 Hình 2.8 Mơ hình sản xuất theo mơ-đun .42 Hình 2.9 Quá trình nội địa hóa linh kiện 45 Hình 2.10 Phạm vi CNHT ô tô 47 Hình 3.1 Giá trị xuất phụ tùng Ơ tơ Hàn Quốc giai đoạn 1975-1986 56 Hình 3.2 Giá trị xuất phụ tùng tơ Thái Lan giai đoạn 2010-2016 59 Hình 3.3 Quan hệ DN lắp ráp phụ tùng Chaebol .63 Hình 3.4 Quá trình hoạch định sách phát triển DNNVV Hàn Quốc .66 Hình 3.5 Cấu trúc cơng nghiệp phụ tùng tơ Thái Lan 67 Hình 3.6 Tăng trưởng nhân lực công nghiệp ô tô Thái Lan giai đoạn 2010-2016 73 Hình 3.7 Qui hoạch phát triển cụm liên kết ngành Hàn Quốc 77 Hình 3.8 Tăng trưởng thị trường tơ Thái Lan 91 Hình 4.1 Phân loại nhà cung cấp năm 2016 118 Hình 4.2 Xuất nhập phụ tùng linh kiện ô tô Việt Nam .120 Hình 4.3 Qui trình soạn thảo sách Việt Nam 123 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 So sánh sản xuất mơ-đun tích hợp .42 Bảng 3.1 Tốc độ tăng trưởng bình quân DN CNHT ô tô Hàn Quốc giai đoạn 1963 - 1997 (%) .65 Bảng 3.2 Số vụ đình cơng cơng nhân ngành cơng nghiệp tơ Hàn Quốc 71 Bảng 3.3 Tỷ lệ nội địa hóa cơng nghiệp tơ Hàn Quốc 76 Bảng 3.4 Phân bổ khu vực hoạt động nhà cung ứng cấp 78 Bảng 3.5 Ưu đãi nhà đầu tư ba khu cơng nghiệp .82 Bảng 3.6 Chính sách phát triển cơng nghiệp tơ Thái Lan .90 Bảng 3.7 Năng lực cạnh tranh công nghệ công nghiệp phụ tùng ô tô Hàn Quốc 94 Bảng 3.8 Các viện nghiên cứu thành lập nước 95 Bảng 3.9 Giải pháp phát triển CNHT ô tô Hàn Quốc Thái Lan 102 Bảng 4.1 Phương hướng phát triển CNHT ô tô Việt Nam đến năm 2035 .125 Bảng 4.2 Số lượng nhà cung ứng theo khu vực năm 2016 .139 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ tiếng Anh Chữ viết đầy đủ tiếng Việt AM AfterMarket Nhà sản xuất phụ tùng thay CBU Completely Built-Up Xe nhập nguyên Xe lắp nước với 100% linh kiện CKD Completely Knocked Down nhập CNH-HĐH Công nghiệp hóa- đại hóa CNHT Cơng nghiệp hỗ trợ DN Doanh nghiệp DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước FTA Free trade agreement Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất LCR Local Content Requirement Yêu cầu hàm lượng nội địa hóa MNE Multinational enterprises Công ty đa quốc gia ODM Original Design Manufacturing OE Original Equipment Nhà sản xuất phụ tùng hãng OEM Original Equipment Manufacturer Nhà sản xuất phụ tùng thay R&D Research & Development Nghiên cứu phát triển Nhà thiết kế sản xuất sản phẩm Xe lắp nước với số linh kiện SKD Semi-Knocked Down nội địa hóa TDĐQG Tập đồn đa quốc gia MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cơng nghiệp ô tô đánh giá ngành công nghiệp mũi nhọn nhiều quốc gia Phát triển công nghiệp ô tô không kéo theo phát triển nhiều ngành cơng nghiệp khác có liên quan mà cịn giải vấn đề việc làm cho lượng lớn lao động Công nghiệp ô tô nằm chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho cơng nghiệp hóa, đại hóa (CNHHĐH) hội nhập quốc tế Quyết định 1168/2014/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển ngành ô tô Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 Quyết định 1211/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tơ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 khẳng định quan tâm Chính phủ ngành công nghiệp Thị trường ô tô Việt Nam đánh giá tiềm có tốc độ tăng trưởng bình qn nhanh khu vực Đơng Nam Á Chính phủ thực nhiều biện pháp hỗ trợ tích cực Việt Nam chưa hình thành cơng nghiệp tơ nghĩa Ngun nhân yếu ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Công nghiệp ô tô Việt Nam dựa chủ yếu vào khâu lắp ráp với giá trị gia tăng thấp Các linh phụ kiện hầu hết phải nhập khẩu, nước sản xuất số chi tiết giản đơn với số lượng hạn chế Bên cạnh đó, xu hướng thương mại tự tạo thách thức lớn ô tô sản xuất nước phải đối mặt với ô tô nhập với mức giá cạnh tranh Hơn nữa, để hưởng ưu đãi thuế quan tham gia vào FTA, ô tô sản xuất Việt Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ hàng hóa Vì lý trên, CNHT lớn mạnh điều kiện định tồn phát triển công nghiệp tơ nước mà cịn giúp Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu đầu tư tập đoàn đa quốc gia vào lĩnh vực ô tô khu vực châu Á ngày tăng CNHT tơ Việt Nam hình thành muộn, gặp nhiều khó khăn Việt Nam lại có hội học hỏi kinh nghiệm quốc gia trước việc xây dựng chiến lược phát triển cho Hàn Quốc Thái Lan mơ hình phát triển CNHT ô tô thành công khu vực Hàn Quốc xây dựng CNHT chủ động công nghệ thiết kế Thái Lan trở thành trung tâm lắp ráp sản xuất phụ tùng ô tô hãng xe 163 Yun-han, C.(1994) The State and the Development of the Automobile Industry in South Korea and Taiwan J.D Aberbach, D Dollar and K Sokoloff (eds.), The Role of the State in Taiwan‘s Development Madison: Sharpe, 125-169 164 Nam, C.Đ., T.V Trung, & N.D Chân (2017) "Investment and Technology Issues for the Automotive Supporting Industry in Vietnam" World Wide Journal of Multidisciplinary Research and Development, 3(9),200-203 165 http://www.kama.or.kr 166 Mukherjee, A.& T Sastry (1996) "Automotive Industry in Emerging Economies: A Comparison of South Korea, Brazil, China and India" Economic and Political Weekly, 31(48), 75-78 167 Thủy, N.B (2008) Industrial policy as determinant of localization: the case of vietnamese automobile industry Vietnam Development Forum, Working Paper 0810 167 ... hỗ trợ ô tô - Chương 2: Cơ sở lý luận công nghiệp hỗ trợ ô tô - Chương 3: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan - Chương 4: Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam. .. đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc 54 3.1.2 Giai đoạn phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Thái Lan 57 3.2 Nội dung phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Hàn Quốc Thái Lan ... Tổng quan ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 110 4.1.1 Bối cảnh phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Việt Nam 110 4.1.2 Quan điểm phát triển công nghiệp hỗ trợ ô tô Chính phủ 115