BÁO CÁO TỔNG KẾT, KẾT QUẢ KINH DOANH, QUÝ 3 NĂM 2018 ,TRUNG TÂM PFB
1 Khái quát kqkd lũy kế Q3/2018 Kết Q3/2018 Thực Quý 3.2018 Kế hoạch Quý Q3.2018 % Kế hoạch Trung tâm / Bộ phận Doanh thu TT PFB 14,499,513,273 Lãi gộp 3,236,246,376 Lãi phận 2,418,112,948 Doanh thu 10,559,450,000 Lãi gộp 6,032,615,000 Lãi phận 4,774,614,549 Doanh thu Lãi gộp 137% 54% Lãi phận 51% Lũy kế hết Q3/2018 Thực lũy kế Quý 3.2018 Kế hoạch lũy kế Quý 3.2018 % Kế hoạch Trung tâm / Bộ phận Doanh thu TT PFB 18,281,913,273 Lãi gộp 5,463,242,461 Lãi phận 3,046,646,001 Doanh thu 26,717,177,273 Lãi gộp 16,235,524,091 Lãi phận 12,907,122,739 Doanh thu Lãi gộp 68% 34% Lãi phận 24% 2.Kết kd theo sp/dv STT Nội dung Trung tâm PFB Doanh thu a Sản phẩm phần mềm b Dịch vụ đánh giá, audit 5,129,147,273 c Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn 2,150,000,000 d Dịch vụ PCI 811,000,000 e Dịch vụ SOC 175,000,000 f Trading 18,281,913,273 - 10,016,766,000 3.Các dự án triển khai Q3/2018 Khách hàng Ngân hàng BIDV - Mobile Dự án/sản phẩm Mua dịch vụ đánh giá bảo mật ứng dụng Mobile BIDV Giá trị hợp đồng 375,000,000 Ngày kết thúc Trạng thái Tỷ lệ hoàn thành Tiến độ 7/22/2019 On going Đúng tiến độ Hiện trạng dự án Đã xuất hóa đơn Đa xong phase 1, khách hàng chưa có KH cho phase Dự kiến quý 3/2019 xuất 50% giá 187,500,000 Ngân hàng BIDV - Web Mua dịch vụ đánh giá bảo mật ứng dụng Web BIDV 225,000,000 7/22/2019 On going Đúng tiến độ Đa xong phase 1, khách hàng chưa có KH cho phase Triển khai PCI 1,280,000,000 8/21/2022 On going Đúng tiến độ Dịch vụ giám sát an ninh phát sớm dấu vết truy cập trái phép hệ thống CNTT 330,000,000 6/1/2019 On going Đúng tiến độ trị lại Đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết thống với KH KH này, dự kiến kéo dài đến T4/2019 (trễ 02 tháng so với HĐ) 90,000,000 Cơng ty CP Tập đồn cơng nghệ CMC (CMC Corp) trị lại Dự kiến quý 3/2019 xuất 50% giá 112,500,000 Công ty cổ phần TNTech (MSB) Dự kiến xuất HĐ Qúy 1/2019 xuất 360 tr tháng xuất 27 triệu, đến hết tháng 6/2019 hết 100% giá trị Công ty CP chứng khoán Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) Cơng ty CP Thanh tốn quốc gia (Napas) PV combank Vinatti Tổng cục Thuế Eximbank Đánh giá, rà sốt bảo mật thơng tin ứng dụng Dịch vụ đánh giá an toàn, bảo mật cho hệ thống cơng nghệ thơng tin Dịch vụ đảm bảo an tồn, an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật diễn tập ứng cứu cố an tồn thơng tin Dịch vụ dò quét, đánh giá, kiểm định lỗ hổng an ninh bảo mật hệ thống ứng dụng Quantedge Pentest An Bình bank Pentest & Trading 1,695,510,000 10/31/2021 470,000,000 890,000,000 On going 4/3/2019 On going On going 30% 100% 100% Đúng tiến độ Đúng tiến độ Đúng tiến độ 165,000,000 hợp đồng 565,170,000 Qúy 3/2019 xuất thêm 565tr Đã hoàn thành đánh giá họp tổng kết giai đoạn Dự kiến 18/1 BSC fix xong lỗi để CMC tái đánh giá Đã gia hạn hợp đồng 02 tháng Hợp đồng triển khai xuất 100% quý xuất 100% quý xuất 100% quý 4/2018 xuất 100% quý 3/2019 xuất 100% quý 4/2018 xuất 100% quý 4/2018 xuất 100% quý 4/2018 7/1 chốt scope dự án (Do KH yêu cầu làm thêm cơng việc ngồi hợp đồng) 105,000,000 17/1/2019 Open 100% Chậm tiến độ => 11/1 hoàn thành kế hoạch triển khai => 21/1 bắt đầu triển khai, dự kiến 28/2 hoàn thành HĐ 28/12 Xây dựng xong kế hoạch triển khai chi tiết gửi TCT 2,300,000,000 22/12/2019 Open Chưa có kế hoạch thực Đúng tiến độ Hợp đồng có thuê thầu phụ phần diễn tập cố Rủi ro phình scope mục khắc phục lỗ hổng bảo mật cho 150 máy chủ 520,000,000 5/15/2019 Open 90% Đúng tiến độ Đã lập KH triển khai chi tiết 474,880,000 11/19/2019 Open 100% Đúng tiến độ Đã lập KH triển khai chi tiết 2,848,000,000 1/2/2020 Open Đúng tiến độ Ký HĐ ngày 2/1, 14/1 phía PMO nhận thông tin hợp đồng 4.Đánh giá kết hoạt động Q3/2018 Về doanh thu: - Doanh số ký hợp đồng đạt 29,5 tỷ, đạt 90% kế hoạch (29/33) Doanh thu ghi nhận đạt 18,2 tỷ, đạt 68% kế hoạch (18/26) Về lợi nhuận - Đạt 34% so với kế hoạch Nguyên nhân: - Việc không đạt doanh thu kế hoạch số nguyên nhân sau - dự án bị lùi kế hoạch thời gian ( chậm đấu thầu, ký hợp đồng chậm Gồm An Bình Bank, Napas)-> chậm 3,8 tỷ dự án bị trượt thầu ( PCI DSS cho OCB, Easy Credit, Cisse cho Bắc Ninh)-> hụt 7,3 tỷ dự án chưa thầu ( Dịch vụ kiểm thử cho Agribank)-> 1, tỷ Lợi nhuận gộp không đạt phần doanh thu bị thiếu tỷ trọng dự án thương mại cấu doanh thu cao ( chiếm 50%) 5.Kế hoạch Q4+ lũy kế năm 2018 Kết Q4/2018 Trung Năm cũ tâm chuyển sang PFB 4,297,177,273 Ký HĐ Q1 Ký HĐ Q2 2,916,650,000 Ký HĐ Q3 2,510,000,000 Ký hợp đồng dự Ký hợp đồng dự Ký hợp đồng dự kiến T1 kiến T2 kiến T3 19,347,426,000 1,736,980,000 3,555,000,000 Tổng cộng 4,164,000,000 38,477,233,273 Lũy kế hết năm 2018 Xuất HĐ Q1 PFB 2,561,250,000 Xuất HĐ Q2 1,221,150,000 Xuất hóa đơn Q3 14,499,513,273 Xuất hóa đơn dự Xuất hóa đơn dự Xuất hóa đơn dự kiến T1 kiến T2 kiến T3 1,226,500,000 998,620,000 5,198,000,000 Tổng cộng 25,705,033,273 Doanh thu dự kiến theo kế hoạch 30,347,882,909 Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch 84.70% Chi tiết dự án dự kiến ký hợp đồng Q4 Chi tiết dự kiến ký thêm hợp đồng STT Khách hàng Trung tâm kinh doanh Loại SP/DV Tháng 1 Eximbank PFB Pen Public bank PFB Pen Chứng khốn dầu khí PFB Pen BIDC PFB Pen Sea bank PFB Pen Napas PFB Đào tạo KBNN PFB Pen KBNN PFB Pen Lienvietpostbank PFB Pen Tháng Tháng 520,000,000 520,000,000 230,000,000 230,000,000 442,500,000 442,500,000 1,120,000,000 485,000,000 1,120,000,000 485,000,000 Tổng cộng PFB Cộng 1,680,000,000 1,680,000,000 960,000,000 960,000,000 1,524,000,000 1,524,000,000 1,950,000,000 1,192,500,000 3,555,000,000 4,164,000,000 8,911,500,000 7.Chi 7.Chi tiết tiết các dự dự án án dự dự kiến kiến xuất xuất hóa hóa đơn đơn trong Q4 Q4 –– TT TT PFB PFB (tiếp) (tiếp) Chi tiết dự kiến xuất hóa đơn STT Trung tâm kinh Khách hàng Loại SP/DV doanh Tháng Tháng Tháng Cộng CMC corp PFB SOC 25,000,000 25,000,000 25,000,000 75,000,000 Vietinbank PFB Pen 679,500,000 226,500,000 906,000,000 Napas PFB Pen 470,000,000 470,000,000 Eximbank PFB Pen 520,000,000 520,000,000 Vinat PFB Pen 105,000,000 105,000,000 Quanteged PFB Pen 122,120,000 122,120,000 Abbank PFB Pen 2,848,000,000 2,848,000,000 Ngân hàng BIDV – Mobile PFB PCI 187,500,000 187,500,000 Ngân hàng BIDV – Web PFB Pen 112,500,000 112,500,000 10 PVCombank PFB Pen 980,000,000 980,000,000 11 DBIDC PFB Pen 560,000,000 560,000,000 12 Sea bank PFB Pen 485,000,000 485,000,000 Tổng cộng PFB 1,174,500,000 998,620,000 5,198,000,000 7,371,120,000 8.Kết kinh doanh theo sp/dv Kết Q4/2018 STT Nội dung Trung tâm PFB Doanh thu a Sản phẩm phần mềm b Dịch vụ đánh giá, audit c Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn - d Dịch vụ PCI - e Dịch vụ SOC f Trading 7,423,120,000 5,787,120,000 75,000,000 1,561,000,000 Lũy kế hết năm 2018 STT Nội dung Dự kiến trung tâm PFB Kế hoạch % hoàn thành Doanh thu a Sản phẩm phần mềm b Dịch vụ đánh giá, audit c Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn d 25,705,033,273 30,347,882,909 - 10,916,267,273 11,827,525,091 2,150,000,000 2,150,000,000 Dịch vụ PCI 811,000,000 1,149,000,000 e Dịch vụ SOC 250,000,000 1,375,181,818 f Trading 11,577,766,000 13,846,176,000 Giá vốn 16,557,621,312 20,110,052,279 Lãi gộp 9,147,411,961 10,237,830,630 85% 92% 100% 71% 18% 84% 82% 89% 9.Kết kinh doanh theo sp/dv Kết Q4/2018 STT Nội dung Trung tâm PFB Doanh thu a Sản phẩm phần mềm b Dịch vụ đánh giá, audit c Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn - d Dịch vụ PCI - e Dịch vụ SOC f Trading 7,423,120,000 5,787,120,000 75,000,000 1,561,000,000 Lũy kế hết năm 2018 STT Nội dung Dự kiến trung tâm PFB Kế hoạch % hoàn thành Doanh thu a Sản phẩm phần mềm b Dịch vụ đánh giá, audit c Dịch vụ giám sát,đào tạo, tư vấn d 25,705,033,273 30,347,882,909 - 10,916,267,273 11,827,525,091 2,150,000,000 2,150,000,000 Dịch vụ PCI 811,000,000 1,149,000,000 e Dịch vụ SOC 250,000,000 1,375,181,818 f Trading 11,577,766,000 13,846,176,000 Giá vốn 16,557,621,312 20,110,052,279 Lãi gộp 9,147,411,961 10,237,830,630 85% 92% 100% 71% 18% 84% 82% 89% 10.Đánh giá kết sxkd 2018 - - Về doanh thu Lũy kế doanh thu ký hợp đồng 2018: Đạt 38 tỷ Thực ghi nhận doanh thu 2018: Dự kiến 26,5 tỷ Về lợi nhuận gộp - Tỷ suất lợi nhuận gộp thấp so với kế hoạch Các học kinh nghiệm - - Công tác dự báo , làm kế hoạch kinh doanh yếu, dẫn đến nhiều dự án chậm, trượt Trung tâm phát triển kinh doanh theo hướng mở rộng theo chiều ngang, nhiên chưa có chiều sâu, hợp đồng nhỏ lẻ, giá trị mang lại chưa lớn, chưa tìm cách mở rộng theo chiều sâu tập khách hàng có - Tỷ trọng phần thương mại tổng doanh thu lớn, dẫn đến chất lượng lợi nhuận thấp Một số kiến nghị với công ty - Các dịch vụ SoC, sản phẩm Cise cần phải có đầu tư nhằm hoàn thiện, phối hợp Marketing kinh doanh để tiếp cận mở rộng khách hàng - - Trình độ số lượng cán kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu cao cấp từ phía khách hàng Cơng ty có biến động nhân lớn năm 11 Các hoạt động khác trung tâm CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH Hồn thiện máy kinh doanh + Tuyển dụng bổ sung 02 nhân kinh doanh Xây dựng quy trình sale, đào tạo nhân viên kinh doanh theo quy trình + Xây dựng quy trình sale sản phẩm dịch vụ + Đào tạo sale ( cách thức tiếp cận kh, hiểu biết sản phẩm dịch vụ) Xây dựng kế hoạch kinh doanh + Đánh giá khối thị trường + Giao thị trường tới cán kinh doanh + Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 2019-2020 + Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019 12 Các hoạt động khác trung tâm Thời gian Tên việc Tuyển dụng 02 nhân viên kinh doanh Mô tả chi tiết Bổ sung cán kinh doanh ( thiếu có nhân viên kinh doanh nghỉ việc vào tháng 10) Đầu Yêu cầu Người chịu trách Kết nhiệm Tuyển cán kinh doanh theo yêu cầu Phối hợp với nhân tìm kiếm ứng viên phù hợp Đức TA Ký 30 tỷ doanh thu đến hết Q3.2019 Đức TA Đức TA Bổ sung đủ 02 nhân viên kinh doanh Tuần 1+2 tháng 11 (Từ ngày 1.11 đến ngày 19.11) Thúc đẩy dự án mustwin để đạt mục tiêu ký kết hợp đồng -> 30 tỷ hết Quý 3.2019 Push up hợp đồng chuẩn bị ký, gói thầu đấu thầu chờ định trúng thầu Làm việc với cán kinh doanh Tổng hợp lại danh sách khách hàng trung tâm hoạch định lại thị trường/ khách quản lý nhằm phân loại giao chi tiết hàng chuẩn bị cho năm kế hoạch khách hàng thị trường tới cán kinh doanh 2019 trung tâm Danh sách khách hàng chiến lược 31.12 Hoàn thành xong danh sách khách hàng Danh sách khách hàng cho cán kinh doanh Đã ký kết đủ doanh số 30 tỷ tính đến hết Danh sách khách hàng cần mở bắt pipeline dự kiến năm 2019 (Danh mục pipeline) (Khảo sát đánh giá thị trường bank) đầu từ Q3.2018 Tuần 3+4 tháng 11 ( Từ ngày 20-31.11) Traning lại quy trình kinh doanh cán Xây dựng lại quy trình tiếp cận kinh doanh trung tâm khách hàng gói sản Xây dựng quy trình chuẩn với việc tiếp cận phẩm dịch vụ công ty khác hàng sở sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp Phối hợp với team kỹ thuật ( pentest, CISE, SOC) chuẩn hoá lại tài liệu kinh doanh Các tài liệu, gói sản phẩm dịch vụ từ trung tâm kỹ thuật Đức TA Đã hình thành tài liệu gói dịch vụ SOC, bán CISE, Pentest 13 Các hoạt động khác trung tâm Thực hoạt động đấu Tuần 1+2 tháng 12 thầu thúc đẩy triển khai xuất hoá đơn-> đạt mốc 30 tỷ doanh thu Phối hợp triển khai -> kết thúc xuất hoá đơn cho dự án mục tiêu-> 30 tỷ doanh thu Kinh doanh phối hợp với triển khai close dự án triển khai yêu cầu kết thúc trước 31.12 Phối hợp triển khai giải vấn đề liên quan Đức TA triển khai dự án Đã xuất đc 24 tỷ/ 30 tỷ doanh thu dự kiến -Yêu cầu cán kinh doanh lên Tuần 3+4 Tháng Họp kinh doanh chuẩn bị kế kế hoạch kinh doanh tập hoạch kinh doanh 2019 khách hàng hoạch định Bảng dự kiến doanh thu lợi Phân chia thị trường - Rà soát đánh giá kế hoạch nhuận cán kinh Làm chiến lược kinh doanh đối kinh doanh CBKD doanh=> tổng hợp kế hoạch với loại hình sản phẩm mảng thị trường kinh doanh trung tâm 2019 dịch vụ công ty cung cấp - Chốt sơ kế hoạch kinh doanh 2019 Cán kinh doanh trung tâm Hoàn thành giao tiêu tới cấp PFB cán kinh doanh 14 Các hoạt động nhóm Pentest/Audit • • • Kế hoạch nhân 2019 Chuẩn hóa quy trình – tự động hóa Kế hoạch phát triển nội Kế hoạch nhân • • Số lượng: 18 – 20 người Cách thức tổ chức: – 03 Supervisor: Chịu trách nhiệm kỹ thuật cho toàn mảng triển khai TT triển khai – 07 Leader: Tiếp nhận – làm đầu mối dự án, triển khai dự án – 10 Nhân triển khai: Thực triển khai dự án Kế hoạch nhân • Supervisor Họ tên Nhiệm vụ Cáp Khánh Duy Network (Pentest + Audit) Phan Văn Đức Application (Pentest + Review source code) Nguyễn Thị Thu Hiền Consultant (PCI + Swift) • Họ tên Nhiệm vụ Nguyễn Mạnh Đoàn Tiếp nhận dự án Pentest, Audit, làm đầu mối dự án, triển khai dự án Trịnh Công Minh Tiếp nhận dự án Pentest, Audit, làm đầu mối dự án, triển khai dự án Lê Duy Anh Tiếp nhận dự án Pentest, Audit, Consultant làm đầu mối, triển khai dự án Leader Kế hoạch nhân • • Nhân triển khai Họ tên Nhiệm vụ Trương Tuấn Bằng Triển khai dự án Pentest, Audit Nguyễn Hồng Sơn Triển khai dự án Pentest, Audit Nguyễn Huy Vinh Triển khai dự án Pentest, Audit Nguyễn Đăng Văn Triển khai dự án Pentest, Audit Tô Quang Dương Triển khai dự án Pentest, Audit Vũ Hoàng Thiện Triển khai dự án Pentest, Audit Triển khai dự án Pentest, Audit Triển khai dự án Pentest, Audit Triển khai dự án Pentest, Audit Triển khai dự án Pentest, Audit Leader Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa • Số lượng quy trình cần chuẩn hóa: 11 quy trình chuẩn hóa: 03 – Số lượng Pentest Web Application • • • Pentest Mobile App iOS Audit Server • • • • • • • • Pentest Client/Server App Pentest Network Pentest Database Audit Database Audit Network Devices Review Source Code Vulnerability Assessment quy trình chưa chuẩn hóa: 08 – Số lượng Pentest Mobile App Android Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa • Nhân chịu trách nhiệm DuyCK Đức PV Hiền NTT Pentest Client/Server Pentest Mobile App Android Audit Database Pentest Network Review Source Code Audit Network Devices 31/3/2019 31/6/2019 Vulnerability Assessment Pentest Network Pentest Client/Server Pentest Database Đức PV Pentest Mobile App Android Review Source Code Hiền NTT Audit Database Audit Network Devices Pentest Database Vulnerability Assessment • Thời gian hồn thành DuyCK Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa • • Tự động hóa Họ tên Nhiệm vụ Phan Văn Đức Lead Project, phân tích chức năng, tích hợp, coding, release sản phẩm Cáp Khánh Duy Phân tích chức Sản phẩm: Cơng cụ sinh báo cáo tự động Kế hoạch phát triển nội • Training phục vụ dự án Đối tượng chịu trách Đối tượng training Nội dung Hình thức training nhiệm training • LV1 Phát triển kỹ – Mua tài khoản HackTheBox (100Er/y/acc): Cải thiện kỹ hack hệ thống (OSCP) – Mua tài khoản Pentest Acadermy (550$/năm): Cải thiện concept hacking, tiếp LV2, LV3 Fresher Các công việc dự án Handon LV1 Các kỹ chuyên sâu Handon, Techtalk cận kiến thức – English: 01 bạn IELTS 7.5 (10 – 12tr/tháng): phụ trách việc củng cố, improve khả làm việc tiếng anh team cải thiện kỹ tiếng anh Kế hoạch phát triển nội • Phát triển kỹ – Tổ chức khóa học cơng nghệ hay gặp từ đơn vị khác tập đoàn, đối tác, chuyển gia nghành – Tổ chức buổi techtalk nội (1 – buổi/tháng) – Tham gia hội thảo ATTT – CNTT • Nghiên cứu – thi chứng Chứng Họ tên Thời gian hoàn thành Cáp Khánh Duy OSCE 12/2019 Phan Văn Đức CSSLP 12/2019 Nguyễn Thị Thu Hiền CISSP 2020 Nguyễn Mạnh Đoàn OSCE 12/2019 Các thành viên lại OSCP 10/2019 – 2/2020 ... SP/DV Tháng 1 Eximbank PFB Pen Public bank PFB Pen Chứng khốn dầu khí PFB Pen BIDC PFB Pen Sea bank PFB Pen Napas PFB Đào tạo KBNN PFB Pen KBNN PFB Pen Lienvietpostbank PFB Pen Tháng Tháng 520,000,000... Vietinbank PFB Pen 679,500,000 226,500,000 906,000,000 Napas PFB Pen 470,000,000 470,000,000 Eximbank PFB Pen 520,000,000 520,000,000 Vinat PFB Pen 105,000,000 105,000,000 Quanteged PFB. .. xuất 100% quý xuất 100% quý xuất 100% quý 4 /2018 xuất 100% quý 3/2019 xuất 100% quý 4 /2018 xuất 100% quý 4 /2018 xuất 100% quý 4 /2018 7/1 chốt scope dự án (Do KH yêu cầu làm thêm