BÁO CÁO TỔNG KẾT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2018 TRUNG TÂM PFB

BÁO CÁO TỔNG KẾT, KẾT QUẢ KINH DOANH, QUÝ 3 NĂM 2018 ,TRUNG TÂM PFB

1 Khái quát kqkd lũy kế Q3/2018

Trung tâm /

Bộ phận

Doanh thu Lãi gộp Lãi thuần bộ phận Doanh thu Lãi gộp Lãi thuần bộ phận Doanh thu Lãi gộp Lãi thuần bộ phận

TT PFB

14,499,513,273

3,236,246,376 2,418,112,948 10,559,450,000

6,032,615,000

4,774,614,549 137% 54% 51% Kết quả Q3/2018 Lũy kế hết Q3/2018 Trung tâm / Bộ phận Thực hiện lũy kế Quý 3.2018 Kế hoạch lũy kế Quý 3.2018 % Kế hoạch Doanh thu Lãi gộp Lãi thuần bộ phận Doanh thu Lãi gộp Lãi thuần bộ phận Doanh thu Lãi gộp Lãi thuần bộ phận TT PFB

18,281,913,273

5,463,242,461 3,046,646,001 26,717,177,273

16,235,524,091

2.Kết quả kd theo sp/dv

3.Các dự án đang triển khai Q3/2018

Khách hàng Dự án/sản phẩm Giá trị hợp đồng Ngày kết thúc Trạng thái Tỷ lệ hoàn thành Tiến độ Hiện trạng dự án Đã xuất hóa đơn Dự kiến xuất HĐ

Ngân hàng BIDV - Mobile Mua dịch vụ đánh giá bảo mật đối với các ứng dụng Mobile của BIDV 375,000,000 7/22/2019 On going   Đúng tiến độ Đa xong phase 1, khách hàng chưa có KH cho phase 2

187,500,000

Dự kiến quý 3/2019 xuất 50% giá trị còn lại Ngân hàng BIDV - Web Mua dịch vụ đánh giá bảo mật đối với các ứng dụng Web của BIDV 225,000,000 7/22/2019 On going   Đúng tiến độ Đa xong phase 1, khách hàng chưa có KH cho phase 2

112,500,000

Dự kiến quý 3/2019 xuất 50% giá trị còn lại Công ty cổ phần TNTech

(MSB) Triển khai PCI 1,280,000,000 8/21/2022 On going   Đúng tiến độ

Đã xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết và thống nhất với KH về KH này, dự kiến kéo dài đến giữa T4/2019 (trễ 02 tháng so với HĐ)

90,000,000 Qúy 1/2019 xuất được 360 tr Công ty CP Tập đoàn công

nghệ CMC (CMC Corp)

Dịch vụ giám sát an ninh phát hiện sớm dấu vết truy cập trái phép hệ thống CNTT 330,000,000 6/1/2019 On going   Đúng tiến độ  

165,000,000

mỗi tháng xuất 27 triệu, đến hết tháng 6/2019 sẽ hết 100% giá trị hợp đồng

Công ty CP chứng khoán

Ngân hàng Đầu tư và phát

triển Việt Nam (BIDV)

Đánh giá, rà soát bảo mật thông tin các ứng dụng 1,695,510,000 10/31/2021 On going 30% Đúng tiến độ

Đã hoàn thành đánh giá và họp tổng kết giai đoạn 1

Dự kiến 18/1 BSC sẽ fix xong lỗi để CMC tái đánh giá

565,170,000 Qúy 3/2019 xuất thêm 565tr Công ty CP Thanh toán quốc

gia (Napas)   470,000,000 4/3/2019 On going 100% Đúng tiến độ Đã gia hạn hợp đồng 02 thángHợp đồng đang triển khai

  xuất 100% trong quý 4

PV combank Dịch vụ đánh giá an toàn, bảo mật cho hệ thống công nghệ thông tin 890,000,000   On going 100% Đúng tiến độ  

  xuất 100% trong quý 4

Vinatti Dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công nghệ thông tin 105,000,000 17/1/2019 Open 100% Chậm tiến độ

7/1 mới chốt được scope dự án (Do KH yêu cầu làm thêm công việc ngoài hợp đồng)

=> 11/1 hoàn thành kế hoạch triển khai

=> 21/1 bắt đầu triển khai, dự kiến 28/2 hoàn thành HĐ

  xuất 100% trong quý 4/2018

Tổng cục Thuế Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật và diễn tập ứng cứu

sự cố an toàn thông tin 2,300,000,000 22/12/2019 Open

Chưa có kế hoạch thực hiện Đúng tiến độ

28/12 Xây dựng xong kế hoạch triển khai chi tiết gửi TCT

Hợp đồng có thuê thầu phụ phần diễn tập sự cố Rủi ro về phình scope mục khắc phục lỗ hổng bảo mật cho 150 máy chủ

  xuất 100% trong quý 3/2019

Eximbank Dịch vụ dò quét, đánh giá, kiểm định lỗ hổng an ninh bảo mật các hệ

thống ứng dụng 520,000,000 5/15/2019 Open 90% Đúng tiến độ Đã lập KH triển khai chi tiết

  xuất 100% trong quý 4/2018

Quantedge Pentest 474,880,000 11/19/2019 Open 100% Đúng tiến độ Đã lập KH triển khai chi tiết

  xuất 100% trong quý 4/2018

An Bình bank Pentest & Trading 2,848,000,000 1/2/2020 Open   Đúng tiến độ Ký HĐ ngày 2/1, 14/1 phía PMO nhận được thông tin hợp đồng

  xuất 100% trong quý 4/2018

4.Đánh giá kết quả hoạt động Q3/2018

- Việc không đạt doanh thu kế hoạch do một số nguyên nhân sau

- 2 dự án bị lùi kế hoạch thời gian ( chậm đấu thầu, ký hợp đồng chậm Gồm An Bình Bank, Napas)-> chậm 3,8 tỷ

- 3 dự án bị trượt thầu ( PCI DSS cho OCB, Easy Credit, Cisse cho Bắc Ninh)-> hụt mất 7,3 tỷ

- 1 dự án chưa ra thầu ( Dịch vụ kiểm thử cho Agribank)-> 1, 8 tỷ

- Lợi nhuận gộp không đạt do phần doanh thu bị thiếu và tỷ trọng dự án thương mại trong cơ cấu doanh thu còn cao ( chiếm 50%)

5.Kế hoạch Q4+ lũy kế cả năm 2018

Ký hợp đồng dự kiến T2

Ký hợp đồng dự kiến T3

Tổng cộng

1,736,980,000

3,555,000,000

Xuất hóa đơn dự kiến T3 Tổng cộng

Doanh thu

dự kiến theo kế hoạch

Tỷ lệ hoàn thành

kế hoạch

1,226,500,00

0

998,620,000

5,198,000,00

6 Chi tiết các dự án dự kiến ký hợp đồng trong Q4

STT Khách hàng

Trung tâm kinh doanh

Loại SP/DV

Chi tiết dự kiến ký thêm hợp đồng

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Cộng

1 Eximbank PFB Pen

520,000,000     520,000,000

2 Public bank PFB Pen

230,000,000     230,000,000

3 Chứng khoán dầu khí PFB Pen

442,500,000     442,500,000

4 BIDC PFB Pen  1,120,000,000   1,120,000,000

5 Sea bank PFB Pen   485,000,000   485,000,000

6 Napas PFB Đào tạo   1,680,000,000 1,680,000,000

7 KBNN PFB Pen     960,000,000 960,000,000

8 KBNN PFB Pen    1,524,000,000 1,524,000,000

7.Chi tiết các dự án dự kiến xuất hóa đơn trong Q4 – TT PFB (tiếp)

STT Khách hàng kinh doanhTrung tâm SP/DVLoại

Chi tiết dự kiến xuất hóa đơn

8.Kết quả kinh doanh theo sp/dv

9.Kết quả kinh doanh theo sp/dv

10.Đánh giá kết quả sxkd 2018

1 Về doanh thu

- Lũy kế doanh thu ký hợp đồng 2018: Đạt 38 tỷ

- Thực hiện ghi nhận doanh thu 2018: Dự kiến 26,5 tỷ

2 Về lợi nhuận gộp

- Tỷ suất lợi nhuận gộp vẫn còn thấp so với kế hoạch

3 Các bài học kinh nghiệm

- Công tác dự báo , làm kế hoạch kinh doanh còn yếu, dẫn đến nhiều dự án chậm, trượt

- Trung tâm đã phát triển kinh doanh theo hướng mở rộng theo chiều ngang, tuy nhiên chưa có chiều sâu, các hợp đồng còn nhỏ lẻ, giá trị mang lại chưa lớn, chưa tìm cách

mở rộng theo chiều sâu trên chính tập khách hàng hiện có

- Tỷ trọng phần thương mại trên tổng doanh thu còn lớn, dẫn đến chất lượng lợi nhuận

là thấp

4 Một số kiến nghị với công ty

- Các dịch vụ mới như SoC, sản phẩm mới Cise cần phải có sự đầu tư nhằm hoàn thiện, phối hợp giữa Marketing và kinh doanh để tiếp cận mở rộng khách hàng

- Trình độ và số lượng cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng được các yêu cầu cao cấp từ phía khách hàng

- Công ty có biến động nhân sự lớn trong năm

11 Các hoạt động khác của trung tâm

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

1 Hoàn thiện bộ máy kinh doanh

+ Tuyển dụng bổ sung 02 nhân sự kinh doanh

2 Xây dựng quy trình sale, đào tạo nhân viên kinh doanh theo quy trình mới

+ Xây dựng quy trình sale đối với từng sản phẩm dịch vụ+ Đào tạo sale ( cách thức tiếp cận kh, hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ)

3 Xây dựng kế hoạch kinh doanh

+ Đánh giá các khối thị trường+ Giao thị trường tới cán bộ kinh doanh+ Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm dịch vụ 2019-2020+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh 2019

12 Các hoạt động khác của trung tâm

Tuần 1+2 tháng 11

(Từ ngày 1.11 đến ngày

19.11)

1 Tuyển dụng 02 nhân viên kinh doanh

Bổ sung cán bộ kinh doanh ( thiếu do có 2 nhân viên kinh doanh nghỉ việc vào tháng 10)

Tuyển được cán bộ kinh doanh theo yêu cầu Phối hợp với nhân sự tìm kiếm ứng viên phù hợp Đức TA Bổ sung đủ 02 nhân viên kinh doanh

1 Thúc đẩy các dự án mustwin để đạt mục tiêu ký kết hợp đồng -> 30 tỷ hết Quý 3.2019

Push up các hợp đồng chuẩn bị ký, các gói thầu đã đấu thầu chờ quyết định trúng thầu

Ký được 30 tỷ doanh thu đến hết Q3.2019 Đức TA Đã ký kết đủ doanh số 30 tỷ tính đến hết 31.12

Tuần 3+4 tháng 11

( Từ ngày 20-31.11)

1 Làm việc với cán

bộ kinh doanh hoạch định lại thị trường/ khách hàng chuẩn bị cho năm kế hoạch 2019

Tổng hợp lại danh sách khách hàng trung tâm đang quản lý nhằm phân loại và giao chi tiết khách hàng thị trường tới cán bộ kinh doanh của trung tâm

Danh sách khách hàng chiến lược

Danh sách khách hàng cho từng cán bộ kinh doanh Danh sách khách hàng mới cần mở mới bắt đầu từ Q3.2018

Đức TA

Hoàn thành xong danh sách khách hàng và pipeline dự kiến năm 2019

( Danh mục pipeline) (Khảo sát và đánh giá thị trường bank)

1 Xây dựng lại quy trình tiếp cận khách hàng trên các gói sản phẩm dịch vụ của công ty

Traning lại quy trình kinh doanh đối với các cán bộ kinh doanh của trung tâm Xây dựng quy trình chuẩn với việc tiếp cận khác hàng trên cơ sở các sản phẩm và dịch vụ công ty đang cung cấp

Phối hợp với team kỹ thuật ( pentest, CISE, SOC) chuẩn hoá lại các tài liệu kinh doanh

Các tài liệu, gói sản phẩm dịch vụ từ các trung tâm kỹ thuật Đức TA

Đã hình thành tài liệu các gói dịch vụ SOC, bán CISE, Pentest

13 Các hoạt động khác của trung tâm

Tuần 1+2 tháng

12

Thực hiện các hoạt động đấu thầu và thúc đẩy triển khai xuất hoá đơn-> đạt mốc 30 tỷ doanh thu

Phối hợp triển khai -> kết thúc

và xuất hoá đơn cho các dự án mục tiêu-> 30 tỷ doanh thu

Kinh doanh phối hợp với triển khai close các dự án đang triển khai yêu cầu kết thúc trước 31.12

Phối hợp cùng triển khai giải quyết các vấn đề liên quan triển khai dự án

Đức TA Đã xuất đc 24 tỷ/ 30 tỷ doanh thu

dự kiến

Tuần 3+4 Tháng 1

Họp kinh doanh chuẩn bị kế hoạch kinh doanh 2019 Phân chia thị trường Làm chiến lược kinh doanh đối với từng loại hình sản phẩm dịch vụ công ty đang cung cấp

-Yêu cầu cán bộ kinh doanh lên kế hoạch kinh doanh trên tập khách hàng đã hoạch định

- Rà soát đánh giá

kế hoạch kinh doanh đối với từng CBKD và từng mảng thị trường

- Chốt sơ bộ kế hoạch kinh doanh 2019

Bảng dự kiến doanh thu lợi nhuận đối với từng cán bộ kinh doanh=> tổng hợp

kế hoạch kinh doanh của trung tâm 2019

Cán bộ kinh doanh trung tâm PFB

Hoàn thành giao chỉ tiêu tới cấp cán

bộ kinh doanh

14 Các hoạt động nhóm Pentest/Audit

• Kế hoạch nhân sự 2019

• Chuẩn hóa quy trình – tự động hóa

• Kế hoạch phát triển nội bộ

Kế hoạch nhân sự

• Số lượng: 18 – 20 người

• Cách thức tổ chức:

– 03 Supervisor: Chịu trách nhiệm kỹ thuật cho toàn

bộ các mảng triển khai của TT triển khai.

– 07 Leader: Tiếp nhận – làm đầu mối dự án, triển khai dự án

– 8  10 Nhân sự triển khai: Thực hiện triển khai dự

án

Kế hoạch nhân sự

• Supervisor

• Leader

mối, triển khai dự án

mối, triển khai dự án

án

Kế hoạch nhân sự

• Nhân sự triển khai

• Leader

Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa

• Số lượng quy trình cần chuẩn hóa: 11

– Số lượng quy trình đã chuẩn hóa: 03

• Pentest Web Application

• Pentest Mobile App iOS

• Audit Server

– Số lượng quy trình chưa chuẩn hóa: 08

• Pentest Mobile App Android

• Pentest Client/Server App

• Pentest Network

• Pentest Database

• Audit Database

• Audit Network Devices

• Review Source Code

• Vulnerability Assessment

Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa

• Nhân sự chịu trách nhiệm

• Thời gian hoàn thành

Pentest Client/Server Pentest Mobile App Android Audit Database

Pentest Network Review Source Code Audit Network Devices Pentest Database

Vulnerability Assessment

DuyCK Vulnerability Assessment Pentest Network

Pentest Client/Server Pentest Database Đức PV Pentest Mobile App Android Review Source Code

Hiền NTT Audit Database Audit Network Devices

Chuẩn hóa Quy trình – Tự động hóa

Kế hoạch phát triển nội bộ

• Training phục vụ dự án

• Phát triển kỹ năng

– Mua tài khoản HackTheBox (100Er/y/acc): Cải thiện kỹ năng hack hệ thống (OSCP)

– Mua tài khoản của Pentest Acadermy (550$/năm): Cải thiện concept

về hacking, tiếp cận các kiến thức mới.

– English: 01 bạn IELTS 7.5 (10 – 12tr/tháng): phụ trách việc củng cố, improve khả năng làm việc bằng tiếng anh trong team  cải thiện kỹ năng tiếng anh.

Kế hoạch phát triển nội bộ

• Phát triển kỹ năng

– Tổ chức các khóa học về các công nghệ hay gặp và mới từ các đơn vị khác trong tập đoàn, đối tác, các chuyển gia trong nghành

– Tổ chức các buổi techtalk nội bộ (1 – 2 buổi/tháng)

– Tham gia các hội thảo về ATTT – CNTT

• Nghiên cứu – thi chứng chỉ