Nâng cao năng lực cạnh tranh tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng nam

L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu c a riêng tơi Các số liệu luận văn đ ợc thu thập từ nguồn thực tế Các ý kiến đóng góp đề xuất c a cá nhân độc lập nghiên cứu rút từ thực tế làm việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam Ng i cam đoan PH M ĐÌNH DŨNG M CL C Trang ph bìa L i cam đoan M cl c Danh m c từ vi t t t Danh m c b ng Danh m c s đồ, bi u đồ M Đ U Ch ng NH NG V N Đ C B N V NĔNG L C C NH TRANH C A NGÂN HÀNG TH NG M I 1.1 Tổng quan ngân hàng th ơng mại 1.1.1 Quan niệm ngân hàng th ơng mại 1.1.2 Các hoạt động c a ngân hàng th ơng mại 1.2 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngân hàng th ơng mại 10 1.2.1 Khái quát cạnh tranh lợi ích c a cạnh tranh 10 1.2.2 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngân hàng th ơng mại 12 1.3 Năng lực cạnh tranh c a ngân hàng th ơng mại 16 1.3.1 Quan niệm lực cạnh tranh c a ngân hàng th ơng mại 16 1.3.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh c a ngân hàng th ơng mại 18 1.3.2.2 Nhóm tiêu phản ánh lực hoạt động kinh doanh .21 1.3.2.3 Nhóm tiêu thị phần c a ngân hàng th ơng mại .29 1.3.3 Các nhân tố ảnh h ng đến lực cạnh tranh c a ngân hàng th ơng mại 31 1.3.3.1 Sự phát triển c a kinh tế hệ thống tài 31 1.3.3.2 Tác động c a yếu tố văn hóa xã hội 32 1.3.3.3 Sự tác động c a sách kinh tế vĩ mô hệ thống luật pháp 33 1.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh c a số ngân hàng th ơng mại đại c a n ớc giới .35 1.4.1 Năng lực cạnh tranh c a số ngân hàng th ơng mại giới 35 1.4.1.1 Năng lực cạnh tranh c a Ngân hàng Citibank (Citigroup) .35 1.4.1.2 Năng lực cạnh tranh c a Ngân hàng Bank of America 36 1.4.1.3 Năng lực cạnh tranh c a Ngân hàng Th ơng mại Hồng Kông – Th ợng Hải (HSBC) 37 1.4.1.4 Năng lực cạnh tranh c a Ngân hàng ANZ- Australia .39 1.4.1.5 Năng lực cạnh tranh học kinh nghiệm từ Ngân hàng Bank of China 39 1.4.2 Một số học kinh nghiệm cho ngân hàng th ơng mại Việt Nam 40 Ch ng TH C TR NG NĔNG L C C NH TRANH C A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI PVÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH QU NG NAM .44 2.1 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam 44 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 44 2.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý c a Agribank Quảng Nam 45 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2005-2009 47 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 47 2.1.3.2 Hoạt động sử d ng vốn .49 2.1.3.3 Hoạt động trung gian tài 50 2.1.3.4 Kết hoạt động kinh doanh 2005-2009 51 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh c a Agribank Quảng Nam .53 2.2.1 Năng lực cạnh tranh c a Agribank Việt Nam 53 2.2.1.1 Thực trạng lực tài 53 2.2.1.2 Khả c ng cố m rộng thị phần 59 2.2.1.3 Năng lực cạnh tranh dựa phát triển hệ thống mạng l ới bán lẻ 61 2.2.1.4 Sự phát triển c a nguồn nhân lực 62 2.2.1.5 Cơ s vật chất, trang thiết bị phát triển công nghệ 64 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh c a Agribank Quảng Nam 66 2.2.2.1 Các tiêu lực tài c a Agribank Quảng Nam 67 2.2.2.2 Khả quản trị r i ro c a Agribank Quảng Nam 69 2.2.2.3 Thị phần khả m rộng thị phần 70 2.2.2.4 Sự phát triển loại hình sản phẩm dịch v 73 2.2.2.5 Mạng l ới hoạt động 74 2.3 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh c a Agribank Quảng Nam 75 2.3.1.Những điểm mạnh, lợi hội c a Agribank Quảng Nam 75 2.3.2 Những hạn chế, khó khăn thách thức .76 Ch ng 3: GI I PHÁP NÂNG CAO NĔNG L C C NH TRANH C A CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN T NH QU NG NAM 80 3.1 M c tiêu định h ớng phát triển c a Chi nhánh Agribank Quảng Nam 80 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh c a Agribank Quảng Nam .82 3.2.1 Nhóm giải pháp tăng c ng lực tài 82 3.2.1.1 Tăng khoản thu nhập từ hoạt động tín d ng phi tín d ng 82 3.2.1.2 Giảm thấp khoản chi phí, đặc biệt chi phí quản lý hành .84 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực hoạt động .85 3.2.2.1 Nâng cao chất l ợng sử d ng hiệu nguồn nhân lực .85 3.2.2.2 Tăng c ng đầu t s vật chất, kỹ thuật cơng nghệ đại 87 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị r i ro 87 3.2.4 Nhóm giải pháp c ng cố m rộng thị phần 89 3.2.4.1 Tăng c ng cung cấp dịch v ngân hàng tiện ích 89 3.2.4.2 Xây dựng chiến l ợc khách hàng s khảo sát 90 3.2.4.3 Thực chiến l ợc liên minh, hợp tác 91 3.3 Một số kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 92 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà n ớc Việt Nam 92 3.3.3 Kiến nghị với Chính ph 94 3.3.4 Kiến nghị đối t ợng khách hàng 95 K T LU N 97 TÀI LI U THAM KH O 98 QUY T Đ NH GIAO Đ TÀI LU N VĔN PH L C DANH M C CÁC CH VI T T T Ti ng Anh: ADB : Asian Development Bank - Ngân hàng Phát triển Châu Á ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động CAR : Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu IPCAS : Interbank Payment and Customer Acounting System - Hệ thống toán kế toán khách hàng ROA : Return On Assets - Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản ROE : Return On Equity - Tỷ lệ thu nhập vốn ch s hữu WTO : World Trade Organization - Tổ chức th ơng mại Thế giới WB : World Bank - Ngân hàng Thế giới Ti ng Vi t: Agribank Việt Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam AgribankQuảng Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Nam ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BIDV : Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin DongAbank : Ngân hàng TMCP Đông Á NHNN : Ngân hàng Nhà n ớc NHTM : Ngân hàng th ơng mại NHTMNN : Ngân hàng th ơng mại nhà n ớc NHTMCP : Ngân hàng th ơng mại cổ phần Sacombank : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Th ơng Tín SXKD : Sản xuất kinh doanh TCTD : Tổ chức tín d ng TMCP : Th ơng mại cổ phần Techcombank : Ngân hàng TMCP Kỹ Th ơng Việt Nam USD : Đô-la Mỹ VND : Đồng Việt Nam Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại th ơng Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công th ơng Việt Nam DANH M C CÁC B NG Số hi u Tên b ng b ng Trang 1.1 Xếp hạng lực cạnh tranh c a số NHTM 40 2.1 Tình hình huy động nguồn vốn 2005-2009 48 2.2 Tình hình hoạt động tín d ng 2005-2009 49 2.3 Thu dịch v ròng c a Chi nhánh 2005-2009 51 2.4 Một số tiêu tài giai đoạn 2005-2009 51 2.5 Quy mô vốn ch s hửu c a NHTM Việt Nam 54 2.6 Hệ số an toàn vốn tối thiểu c a số NHTM 56 2.7 Hệ số sinh l i tổng tài sản(ROA) c a NHTM 2005- 57 2009 2.8 Khả sinh l i( ROE) c a NHTM 2005-2009 58 2.9 Tỷ lệ nợ xấu c a NHTM 2005-2009 59 2.10 Thị phần c a số NHTM 2005-2009 60 2.11 Mạng l ới hoạt động c a số NHTM 2006-2009 62 2.12 Cơ cấu lao động theo chuyên môn c a số NHTM 63 2.13 Số l ợng máy ATM POS c a NHTM 2007-2009 65 2.14 Lợi nhuận c a NHTM Quảng Nam 2005-2009 67 2.15 Khả sinh l i tổng tài sản c a NHTM Quảng 69 Nam 2005-2009 2.16 Tỷ lệ nợ xấu c a NHTM Quảng Nam 2005-2009 70 2.17 Thị phần huy động vốn c a NHTM Quảng Nam 2005- 70 2009 2.18 Thị phần cho vay c a NHTM Quảng Nam 2005-2009 72 2.19 Số l ợng sản phẩm dịch v c a NHTM Quảng Nam 74 2009 2.20 Số l ợng chi nhánh phòng giao dịch c a NHTM 75 DANH M C CÁC S Sớ hi u ĐỜ, BI U ĐỒ Tên bi u bi u đồ Trang 2.1 Mơ hình tổ chức quản lý c a Agribank Quảng Nam 45 2.2 Lợi nhuận c a số NHTM 2007-2009 68 2.3 Thị phần huy động vốn c a NHTM Quảng Nam 71 2009 2.4 Thị phần cho vay c a NHTM Quảng Nam 2009 73 M Đ U Tính c p thi t c a đ tài Cạnh tranh thuộc tính đặc tr ng c a kinh tế thị tr ng: Các ch thể sản xuất- kinh doanh lĩnh vực ln có xu h ớng cạnh tranh để giành đ ợc lợi định, trì thị phần, tối đa hóa lợi nhuận phát triển Là loại hình doanh nghiệp đặc biệt hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ tín d ng, cạnh tranh ngân hàng th ơng mại (NHTM) điều tất yếu khơng nằm ngồi quy luật Việt Nam, với q trình thị tr ng hóa kinh tế, đổi phát triển c a Hệ thống Tài chính, ngày có nhiều NHTM với mơ hình tổ chức thuộc loại hình s hữu khác đ ợc đ i tham gia hoạt động áp lực cạnh tranh NHTM ngày cao Đặc biệt, từ đầu năm 2007, n ớc ta thực m c a thị tr ng tài theo Hiệp ớc Th ơng mại song ph ơng Việt Nam Hoa kỳ (BTA) yêu cầu n ớc ta đ ợc kết nạp vào Tổ chức Th ơng mại Quốc tế (WTO) Hội nhập quốc tế ngày sâu rộng hơn, NHTM Việt Nam phải đ ơng đầu với áp lực cạnh tranh khốc liệt không NHTM n ớc mà NHTM n ớc ngồi vốn có tiềm lực tài mạnh cơng nghệ ngân hàng v ợt trội Mặt khác, để đảm bảo yêu cầu minh bạch c a kinh tế, giúp đỡ c a Nhà n ớc NHTM Việt Nam d ới hình thức phải đ ợc loại bỏ Các NHTM n ớc ta gi phải “tự lực cánh sinh”, phải “tự đôi chân c a mình” việc c ng cố, tăng c ng khả cạnh tranh tr thành điều kiện tiên đảm bảo tồn phát triển bền vững c a ngân hàng Nhận thức đ ợc điều đó, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam nói chung Chi nhánh tỉnh Quảng Nam nói riêng có nhiều nỗ lực cố gắng để đổi phát triển hoạt động Song bản, lực cạnh tranh c a Ngân hàng hạn chế thực cần thiết phải đ ợc u tiên c ng cố tăng c ng giai đoạn Trong bối cảnh đó, đề tài nghiên cứu: “Nâng cao lực cạnh tranh Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam” đ ợc chọn nghiên cứu nhằm góp phần giải đòi hỏi cấp bách lý luận thực tiển, góp phần nâng cao lực cạnh tranh c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam th i gian đến M c đích nghiên cứu - Hệ thống hoá làm rõ s lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh c a NHTM điều kiện kinh tế thị tr ng m cửa hội nhập quốc tế - Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - Nghiên cứu đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Đối t ng ph m vi nghiên cứu Đối t ợng phạm vi nghiên cứu c a luận văn cạnh tranh, lực cạnh tranh giải pháp nâng cao lực cạnh tranh c a NHTM Năng lực cạnh tranh c a NHTM đ ợc phản ánh nhiều tiêu tài phi tài nh bao gồm tiêu định tính định l ợng khác Luận văn tập trung ch yếu vào nghiên cứu tiêu tài định l ợng Các tiêu phi tài mang tính chất định tính đ ợc nghiên cứu đề cập nh ng khơng phải nội dung c a luận văn C thể, đối t ợng phạm vi nghiên cứu c a luận văn nh sau: - Đối t ợng nghiên cứu c a luận văn cạnh tranh lực cạnh tranh c a NHTM, bao gồm vấn đề: (1) tính tất yếu đặc điểm cạnh tranh c a NHTM; (2) quan điểm lực cạnh tranh tiêu phản ánh lực cạnh tranh c a NHTM; (3) nhân tố ảnh h ng đến lực cạnh tranh c a NHTM; (4) giải pháp kiến nghị nhằm ... Bank - Ngân hàng Thế giới Ti ng Vi t: Agribank Việt Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam AgribankQuảng Nam : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Quảng Nam ACB : Ngân. .. cạnh tranh c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam - Nghiên cứu đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh c a Chi nhánh Ngân hàng Nông. .. đề cạnh tranh lực cạnh tranh c a ngân hàng th ơng mại Ch ơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh c a Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam Ch ơng 3: Giải pháp nâng cao lực