TỔNG LUẬN ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÁC NƢỚC ASEAN

Hầu hết các nước ASEAN đã và đang thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế tiên tiến với tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng mạnh; năng suất và sản lượng nông nghiệp ngày càng gia tăng; thu n

TỔNG LUẬN SỐ 9.2017

ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC VÀ QUẢN LÝ RỦI RO

CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

MỤC LỤC

I NÔNG NGHIỆP VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC NƯỚC ASEAN 3

1.1 Sản xuất nông nghiệp và thương mại 3

1.2 An ninh lương thực 10

II TRIỂN VỌNG NÔNG NGHIỆP VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC NƯỚC ASEAN 12

2.1 Triển vọng thị trường nông nghiệp về trung hạn 13

2.2 Tác động của sự phát triển của thị trường nông nghiệp đối với an ninh lương thực 18

2.3 Tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và thị trường nông nghiệp 23

III CHÍNH SÁCH AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC NƯỚC ASEAN 30

3.1 Chính sách an ninh lương thực 30

3.2 Tác động của các can thiệp chính sách đối với an ninh lương thực 40

IV CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC NƯỚC ASEAN 45

4.1 Đánh giá rủi ro an ninh lương thực ở một số quốc gia lựa chọn 45

4.2 Đánh giá chính sách 49

KẾT LUẬN 53

GIỚI THIỆU

Bất ổn an ninh lương thực là vấn đề mang tính toàn cầu Từ năm 2014 - 2016, trên thế giới có khoảng 793 triệu người suy dinh dưỡng với lượng thực phẩm tiêu thụ thấp hơn mức đủ để đảm bảo cuộc sống năng động và khoẻ mạnh Mặc dù một số quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trải qua quá trình phát triển và chuyển đổi kinh tế ấn tượng, dẫn đến thu nhập cao hơn, nhưng khu vực này vẫn còn khoảng 60 triệu người bị suy dinh dưỡng

Do đó, thật dễ hiểu khi an ninh lương thực vẫn rất được quan tâm trong các chương trình nghị sự chính sách của hầu hết các nước ASEAN Trong tương lai, trong khi các nền kinh tế này có một số phát triển tích cực tuy nhiên cũng vẫn sẽ có những phát triển - chẳng hạn như những phát triển liên quan đến biến đổi khí hậu - tạo ra những thách thức

và rủi ro cho việc loại bỏ bất ổn lương thực của khu vực này

Bất ổn an ninh lương thực là vấn đề phức tạp, đa chiều liên quan đến sự sẵn có nguồn lương thực, sự tiếp cận nguồn lương thực, sự sử dụng hiệu quả lương thực và sự ổn định của những yếu tố trên theo thời gian Do đó, các chính phủ thường áp dụng một loạt các chính sách ứng phó để giải quyết vấn đề bất ổn an ninh lương thực Trong khuôn khổ các chính sách đã được sử dụng, các nhà hoạch định chính sách khu vực Đông Nam Á và trên toàn cầu thường coi nông nghiệp và ở mức độ thấp hơn là thủy sản, như là trụ cột chính trong hỗn hợp chính sách của mình

Nhằm cung cấp cho bạn đọc bức tranh tổng quan về tình hình an ninh lương thực, triển vọng an ninh lương thực về trung và dài hạn cũng như các chính sách liên quan đến nông nghiệp và thủy sản của các nước ASEAN trong nỗ lực giải quyết các mối quan ngại về an ninh lương thực khi phải đối mặt với nhiều thách thức, Cục Thông tin khoa học và công

nghệ quốc gia biên soạn tổng luận với tựa đề “Đảm bảo an ninh lương thực và quản lý rủi ro của các nước ASEAN”

Xin trân trọng giới thiệu

CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ

I NÔNG NGHIỆP VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC NƯỚC ASEAN

1.1 Sản xuất nông nghiệp và thương mại

Hơn 20 năm qua, các nền kinh tế ASEAN đã có những mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng cũng như những thay đổi chưa từng thấy trong ngành nông nghiệp và thuỷ sản Hầu hết các nước ASEAN đã và đang thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế tiên tiến với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng mạnh; năng suất và sản lượng nông nghiệp ngày càng gia tăng; thu nhập từ ngành nông nghiệp tăng cao góp phần cải thiện đáng kể tình hình an ninh lương thực của khu vực Tuy nhiên, tăng trưởng không đồng đều giữa các thành viên trong khu vực với những khác biệt đáng kể về năng suất lao động Nhìn chung, các xu hướng trong sản xuất nông nghiệp và thương mại cũng cho thấy sự gia tăng nguồn cung lương thực cùng với thu nhập tăng lên, tình hình bảo đảm an ninh lương thực của khu vực đã được cải thiện rõ rệt

Các nền kinh tế ASEAN khác nhau về quy mô, mức độ phát triển và thu nhập Trong

số các nước thành viên ASEAN, Singapore là nước có GDP theo đầu người cao nhất, tiếp theo là Bruney Darussalam và Malaysia Indonesia là quốc gia đông dân nhất khu vực, nhiều hơn gấp đôi nước đông dân thứ hai là Philippin Indonesia cũng là nước có lãnh thổ

và diện tích đất nông nghiệp lớn nhất, tuy nhiên, tỷ trọng đất nông nghiệp trong tổng diện tích đất của Thái Lan, Philippin và Việt Nam cao hơn Indonesia

Giá trị gia tăng của nhân lực nông nghiệp cũng khác nhau đáng kể Trong số các nước sản xuất nông nghiệp chính của ASEAN, không kể Brunei Darussalam và Singapore, nhân lực nông nghiệp của Malaysia có giá trị gia tăng cao nhất tính theo giá trị đồng USD năm 2005 - cao hơn 9 lần so với quốc gia xếp thứ hai là Thái Lan

Các thành viên ASEAN cũng khác nhau về mức độ mở cửa với nền kinh tế thế giới Trong năm 2013, tính theo tổng giá trị thương mại so với phần trăm GDP, Singapore là nước có hoạt động thương mại quốc tế nhiều nhất, trong khi đó Indonesia là nước có ít hoạt động thương mại quốc tế nhất

Tỷ lệ đói nghèo, được tính theo tỷ lệ phần trăm dân số có thu nhập dưới 2 USD/ngày (tính theo sức mua), vẫn tiếp tục là vấn đề nổi cộm đối với một số nước ASEAN Lào là nước có tỷ lệ đói nghèo cao nhất, tuy nhiên, tỷ lệ đói nghèo của Campuchia, Indonesia và Philippin cũng rất cao, trên 40%

1.1.1 Sản xuất nông nghiệp

Quy mô tương đối của khu vực nông nghiệp ở các nước ASEAN đã thay đổi đáng kể theo thời gian Tầm quan trọng của ngành nông nghiệp trong GDP và việc làm giảm ở hầu hết các quốc gia giai đoạn 1996 - 2014 Những cải thiện về năng suất và các cơ hội bên ngoài ngành nông nghiệp đã dẫn đến việc sụt giảm đáng kể nhân lực lao động ở một

số quốc gia, đặc biệt là Campuchia và Việt Nam Điều thú vị là tỷ lệ việc làm trong ngành nông nghiệp đã giảm ở Thái Lan ngay cả khi tỷ trọng của khu vực nông nghiệp trong GDP tăng trong giai đoạn này, điều này cho thấy sự dịch chuyển sang sản xuất giá

Việc điều chỉnh đáng kể cơ cấu nông nghiệp của các nước ASEAN đã góp phần làm cho sản lượng nông nghiệp tăng lên mạnh mẽ Kể từ thập kỷ 1960, tăng trưởng sản lượng hằng năm của khu vực Đông Nam Á được đẩy mạnh Tuy nhiên, tăng trưởng sản lượng nông nghiệp chỉ vượt quá mức tăng trưởng dân số từ những năm 1980, do tốc độ tăng trưởng dân số chậm lại và tốc độ tăng trưởng sản lượng nông nghiệp tăng lên trong giai đoạn từ thập kỷ 1980 đến thập kỷ 2000

Về tổng thể, cơ cấu sản xuất vẫn được duy trì tương đối ổn định ở một loạt các nhóm hàng hóa của các quốc gia ASEAN Trồng lúa là hoạt động sản xuất nông nghiệp then chốt, chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng giá trị sản xuất so với các mặt hàng khác Mặc dù tình hình sản xuất nhìn chung tương đối ổn định, nhưng vẫn xuất hiện một số xu hướng, đáng chú ý nhất là sự đóng góp của lúa gạo vào tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đã giảm

từ đầu thập kỷ 1990 - từ khoảng 40% xuống còn gần 30% trong năm 2013 Phần lớn sự thay đổi này là do sự đóng góp ngày càng gia tăng của dầu cọ vào tổng giá trị sản xuất nông nghiệp trong khu vực Bên cạnh đó, cũng có những thay đổi trong các nhóm hàng hóa khác, chẳng hạn như sản lượng gia cầm tăng trong ngành công nghiệp chế biến thịt Các nước thành viên ASEAN đều có những khác biệt rõ rệt về quy mô sản xuất thay đổi theo thời gian (Hình 1.1) Brunei Darussalam tập trung vào các sản phẩm thịt, hầu hết

là gia cầm; Malaysia chuyển sang sản xuất dầu cọ; Singapore chuyển từ sản xuất thịt gia cầm sang trứng Myanmar cũng có những thay đổi trong cơ cấu sản xuất, tăng cường sản xuất thịt, hoa quả và rau Tỷ trọng giá trị sản xuất gạo của Myanmar giảm khoảng 20 điểm phần trăm từ năm 1963 - 2013

Hình 1.1 Cơ cấu sản xuất nông nghiệp ở các nước ASEAN

Nguồn: FAO (2016a), FAOSTAT, http:ffiaostat.fao.org/

Năm 2013, trong số các nước thành viên ASEAN, ngành nông nghiệp của Brunei, Campuchia, Malaysia và Singapore phụ thuộc nhiều nhất vào hoạt động sản xuất của một khu vực, lần lượt là thịt, gạo, dầu cọ, trứng Hoạt động sản xuất của các nước khác đa dạng hơn mặc dù lúa vẫn là cây trồng chủ đạo ở hầu hết các nước Brunei, Malaysia và Singapore có nhiều thay đổi nhất trong phạm vi ngành nông nghiệp Ngược lại, Philippin trở nên tập trung hơn, với tỷ trọng gạo trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng lên

Các dữ liệu có được (gần đây nhất được thu thập từ những năm 2000) cho thấy nhìn chung diện tích trung bình của các trang trại giảm, ước tính khoảng từ 0,8 ha/trang trại ở Indonesia đến 3,2 ha/trang trại ở Thái Lan

Indonesia là nước có số trang trại nhiều nhất, tương ứng với dân số đông nhất của nước này, với gần 25 triệu trang trại nông nghiệp (năm 2003) Với các quốc gia có số liệu thống kê (Indonesia, Philippin và Thái Lan), các mô hình cho thấy diện tích trung bình của các trang trại giảm Ở những nước này, những thay đổi về diện tích trung bình của các trang trại là kết quả của chính sách phân bổ lại đất đai, ví dụ như ở Philippin Xu hướng giảm quy mô trang trại có thể có những ý nghĩa lâu dài đối với tăng trưởng năng suất nông nghiệp nếu nó đi cùng với sự phân mảng hơn nữa các hoạt động sản xuất Ngược lại, hai quốc gia dường như có xu hướng tăng quy mô trang trại là Myanmar và Việt Nam Trong trường hợp của Việt Nam, quy mô trang trại chăn nuôi tăng lên

Nghiên cứu của Lowder et al (2014) báo cáo rằng các trang trại quy mô nhỏ hơn 1 ha chiếm ưu thế (Hình 1.2), tuy nhiên nghiên cứu này chỉ giới hạn trong phạm vi thời gian nhất định và chỉ ở một số nước Indonesia và Việt Nam có số trang trại dưới 1 ha nhiều nhất Thái Lan và Myanmar nổi bật với nhiều mô hình sở hữu khác nhau, cả hai nước này đều có số trang trại từ 2-5 ha, tương đối cao so với các nước khác

Hình 1.2 Phân bố quy mô trang trại của các nước ASEAN

Ghi chú: Dữ liệu của Indonesia năm 2003, Lào năm 1998-99, Myanmar năm 2003,

Philippin năm 2002, Thái Lan năm 2003 và Việt Nam năm 2001

Nguồn: Lowder et al (2014)

1.1.2 Năng suất yếu tố tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp của các nước ASEAN

Những cải thiện về năng suất nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng sản lượng nông nghiệp của Đông Nam Á trong những thập kỷ gần đây Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năng suất yếu tố tổng hợp (TFP)1

cho toàn khu vực tăng với tốc độ trung bình hàng năm là 2,2%/năm kể từ năm 1991 (tăng trung

bình 1,4%/năm giai đoạn 1961 - 2012) Hơn nữa, tăng trưởng năng suất nông nghiệp góp phần làm tăng tỷ trọng tăng trưởng đầu ra ngày Từ năm 2001 - 2012, tăng năng suất chiếm hơn 60% tăng sản lượng, so với 13% của thập kỷ 1980, trong khi đầu vào tăng 2,8% mỗi năm

Tốc độ tăng trưởng năng suất ở Đông Nam Á tương đối thuận lợi so với các khu vực khác trên thế giới Trong giai đoạn 2001-12, tăng trưởng năng suất nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á đã vượt mức tăng trưởng ở tất cả các khu vực khác, trừ Tây Á Hơn nữa, trong cùng thời kỳ, tăng năng suất chiếm tỷ trọng tương tự so với tăng trưởng sản lượng nông nghiệp (63%) trung bình thế giới

So sánh xu hướng TFP giữa các nước thành viên ASEAN, năng suất tăng mạnh nhất ở Campuchia và Myanmar trong những thập kỷ gần đây Tăng trưởng năng suất thấp nhất ở Philippin, Lào và Indonesia Tuy nhiên, ở phạm vi thời gian dài hơn, từ năm 1961-2012, tăng trưởng TFP của Malaysia vượt quá mức đạt được của các nước thành viên ASEAN khác, phản ánh sự gia tăng đáng kể tỷ trọng dầu cọ trong tổng giá trị sản xuất (Phụ lục 1) Tầm quan trọng của tăng trưởng năng suất trong việc thúc đẩy tăng trưởng sản lượng nông nghiệp khác nhau giữa các quốc gia thành viên ASEAN Trong giai đoạn 2001-

2012, tăng trưởng năng suất chiếm 90% tăng trưởng sản lượng ở Malaysia, 82% ở Thái Lan và 72% ở Philippin Trong cùng kỳ, tăng trưởng năng suất chiếm khoảng 60% tăng trưởng sản lượng ở Campuchia, Indonesia, Myanmar và Việt Nam Ngược lại, việc sử dụng đầu vào ngày càng gia tăng đã thúc đẩy tăng trưởng sản lượng ở Lào, chiếm hơn 70% tăng trưởng sản lượng trong giai đoạn 2001-12

1.1.3 Các xu hướng phát triển bền vững

Đông Nam Á là khu vực có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản, rừng và thủy sản, đóng góp đáng kể cho sự thịnh vượng và tăng trưởng kinh tế của khu vực này Bên cạnh đó, Đông Nam Á còn có nguồn tài nguyên dồi dào, tuy nhiên đất đai lại rất khan hiếm Đất nông nghiệp bình quân đầu người từ 0,12ha/người ở Việt Nam đến 0,38ha/người ở Campuchia, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 0,7 ha/người của thế giới

Tăng trưởng sản lượng nông nghiệp ở Đông Nam Á đã làm gia tăng áp lực lên các nguồn tài nguyên thiên nhiên Diện tích đất nông nghiệp tăng lên ở tất cả các nước trong hai thập kỷ qua không những do các khu vực phi nông nghiệp (rừng, đồng cỏ, đất ngập nước hoặc đất than bùn) được chuyển sang sản xuất nông nghiệp - chủ yếu là cây công nghiệp (đặc biệt là cao su và dầu cọ và cà phê), mà còn do canh tác tự cung tự cấp Khu vực ASEAN đã bị suy giảm diện tích rừng và trong những năm gần đây, việc mở rộng đất nông nghiệp là nguyên nhân gây mất rừng nhiều hơn so với nguyên nhân xuất phát từ khai thác gỗ

Việc tăng cường sản xuất nông nghiệp cũng góp phần làm suy thoái tài nguyên, đất và nước Chất dinh dưỡng trong đất tự nhiên ở Đông Nam Á nhìn chung là ở mức thấp và những hạn chế về chất lượng đất đai ảnh hưởng đến hơn một nửa số đất canh tác của khu vực Tuy nhiên, những hạn chế của đất tự nhiên còn do việc sử dụng quá nhiều hóa chất

nông nghiệp như phân bón, thuốc trừ sâu và các hóa chất khác; các hoạt động canh tác không bền vững; và sự xói mòn, bao gồm cả hậu quả của nạn phá rừng, dẫn đến sự suy giảm chất lượng và cấu trúc đất Việc tăng cường sản xuất nông nghiệp cũng góp phần làm giảm chất lượng nước do sự rò rỉ của các dòng chảy chất dinh dưỡng là kết quả của việc sử dụng quá nhiều phân bón (đặc biệt là nitrat và lân) và việc gia tăng chăn nuôi gia súc Nói rộng hơn, ô nhiễm do khu vực nông nghiệp gây ra là vấn đề nghiêm trọng ở nhiều nước Đông Nam Á

Khí nhà kính (khí mê-tan và nitơ oxit) phát thải từ sản xuất nông nghiệp ngày càng gia tăng (Bảng 1.1) Lượng phát thải khí nhà kính tính theo lượng carbon dioxide (CO2) tương đương tăng trong giai đoạn 1990 - 2010 dao động từ 24% ở Indonesia đến 62% ở Myanmar Năm 2010, tỷ trọng khí phát thải từ sản xuất nông nghiệp trong tổng lượng khí phát thải dao động từ 5,1% ở Malaysia đến 39% ở Campuchia

Bảng 1.1 Phát thải từ nông nghiệp tính theo lượng CO 2 tương đương

(gigagram/năm)

2010 (%)

Campuchia 13.115,3 14.274,9 18.762,5 43,1 Indonesia 126.343,6 135.554,3 156.226,5 23,7

Malaysia 11.250,9 12.164,7 14.967,9 33,0 Myanma 39.841,8 50.095,8 64.635,5 62,2 Philippin 38.165,5 46.678,2 50.783,6 33,1 Thái Lan 55.795,4 55.679,6 70.795,6 26,9 Việt Nam 41.147,9 57.642,7 61.098,8 48,5

Source: FAO (2016a), FAOSTAT, http://faostat.fao.org/

Trong toàn khu vực ASEAN, canh tác lúa chiếm phần lớn lượng phát thải khí nhà kính

từ nông nghiệp, tiếp theo là chăn nuôi và sử dụng phân bón tổng hợp Phát thải từ việc sử dụng phân bón tổng hợp tăng gấp đôi trong giai đoạn 1990 - 2010, đây là nguồn phát thải

từ sản xuất nông nghiệp tăng nhanh nhất Lượng khí thải từ các hoạt động nông nghiệp như đốt và phân hủy phụ phẩm cây trồng cũng gia tăng đáng kể Phát thải từ canh tác lúa tăng 34% trong giai đoạn 1990-2010 Thay đổi sử dụng đất, bao gồm việc chuyển đổi đất phi nông nghiệp sang đất trồng trọt, cũng là một nguồn phát thải chính của khu vực

1.1.4 Thương mại các sản phẩm nông nghiệp

ASEAN đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thương mại nông sản thế giới và đang dần trở thành khu vực xuất khẩu nông sản ròng với giá trị xuất khẩu đạt khoảng 133

tỷ USD, nhập khẩu đạt 83 tỷ USD vào năm 2012

Thương mại sản phẩm nông nghiệp nội khối cũng đem lại nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng Tỷ trọng nhập khẩu nông sản từ các nước ASEAN đã tăng lên theo thời gian

và chiếm gần 30% tổng giá trị nhập khẩu của khu vực trong năm 2012 Với sự gia tăng đáng kể hàng xuất khẩu nông sản sang các nước ngoài khu vực ASEAN, đặc biệt trong thập kỷ 2000, xuất khẩu nông nghiệp nội khối giảm Năm 2012, xuất khẩu nội khối giảm khoảng 20% những sau đó tăng trở lại trong các năm sau đó

Trong số các sản phẩm thương mại: Dầu và mỡ động vật, thực vật (trong trường hợp này là dầu cọ) là những mặt hàng nông sản xuất khẩu quan trọng nhất, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị xuất khẩu nông sản của ASEAN, tỷ trọng này cũng tăng trưởng theo thời gian Cá và thuỷ sản là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của khu vực Trong khi hàng xuất khẩu khá tập trung, với 10 sản phẩm hàng đầu chiếm khoảng 80% tổng giá trị xuất khẩu, thì hàng nhập khẩu có sự đa dạng hơn với 10 sản phẩm nhập khẩu hàng đầu

chiếm khoảng 60% tổng giá trị nhập khẩu Các sản phẩm sữa, cá, hải sản và lúa mì là các mặt hàng nhập khẩu chính của khu vực

1.1.5 Tình hình sản xuất và thương mại lúa gạo

ASEAN bao gồm các quốc gia lục địa và các quốc đảo Sự pha trộn về địa lý và khí hậu về cơ bản ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất nông nghiệp và lợi thế so sánh vốn có Đặc điểm địa lý của khu vực thuận lợi cho sản xuất lúa gạo Trong một thời gian dài, thứ hạng về sản xuất và thương mại của các nước thành viên ASEAN cho thấy một mô hình thống nhất về sản xuất và xuất khẩu ròng cao của các nước lục địa và nhập khẩu ròng cao của các quốc đảo Mô hình này chủ yếu là do các quốc gia lục địa bị chi phối bởi hệ thống sông ngòi lớn, cung cấp nước và đất dồi dào phù hợp cho sản xuất lúa gạo Nhìn chung, Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan và Myanmar là các nước xuất khẩu gạo ròng, sản xuất nhiều hơn nhu cầu tiêu dùng trong nước Ngược lại, Indonesia, Malaysia, Philippin, Singapore và Brunei thường là các nước nhập khẩu ròng

Ảnh hưởng địa lý đối với sản xuất lúa gạo cũng được thể hiện trong các số liệu thống

kê về sản lượng tính theo đầu người Mặc dù, tất cả các quốc gia lục địa đều có sản lượng tính theo đầu người cao so với các nước thành viên ASEAN khác, tuy nhiên không có sự khác biệt đáng kể về năng suất Một số nước nhập khẩu ròng có năng suất cao hơn các nước lục địa Tuy nhiên, chỉ có Việt Nam là ngoại lệ duy nhất do duy trì tăng trưởng năng suất cao kể từ đầu thập kỷ 1990 Năng suất cao hơn ở các nước nhập khẩu có thể phần nào được giải thích bởi các áp lực “do đổi mới tạo ra” Với nguồn tài nguyên đất đai tương đối hạn chế và cạnh tranh từ các nước lục địa sản xuất gạo vốn có lợi thế so sánh

đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho các nhà sản xuất ở những nước này để cải thiện sản lượng

Xu hướng tiêu thụ gạo làm thực phẩm bình quân đầu người không đồng đều giữa các quốc gia trong khu vực (Hình 1.3) Ngoại trừ Indonesia, các nước xuất khẩu ròng thường

có mức tiêu thụ cao hơn Đối với một số nước, tiêu thụ bình quân đầu người đã giảm theo thời gian, xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở Malaysia và Thái Lan Với những nước khác như Indonesia và Philippin, điều này lại ngược lại Tuy nhiên, gạo được sử dụng làm thực phẩm chỉ là một phần của câu chuyện Tại một số quốc gia như Myanmar, số liệu thống

kê được công bố cho thấy một phần đáng kể gạo tiêu thụ được dùng làm thức ăn chăn nuôi Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy tổng số gạo tiêu thụ tại Mỹ cao hơn các ước tính khác, chủ yếu là do số lượng gạo được dùng làm thức ăn chăn nuôi Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính mức tiêu thụ gần đây tăng ở Việt Nam và Myanmar cũng lớn hơn so với mức thể hiện trong Hình 1.3

Hình 1.3 Mức tiêu thụ gạo trên đầu người của các quốc gia ASEAN

trung bình 10 kg/người

Chú ý: Mức gạo được sử dụng làm thực phẩm tính bằng kg/người/năm Ước tính trung bình trong từng thập kỷ trong đó số liệu của thập kỷ 2010 không đầy đủ

Nguồn: FAO (2016a), FAOSTAT, http: //faostat.fao.orq/

Tầm quan trọng của gạo trong việc đáp ứng tổng lượng calo tiêu thụ đã giảm ở hầu hết các nước ASEAN từ thập kỷ 1960, với sự thay đổi đáng kể nhất ở cả Thái Lan và Malaysia, điều này cho thấy chế độ ăn đa dạng của các nước này so với thập kỷ 1960 Ngược lại, tầm quan trọng của gạo trong chế độ ăn trung bình đã tăng lên ở Philipin và gần đây hơn là ở Brunei, mặc dù mức độ thấp hơn và từ mức cơ sở thấp hơn rất nhiều Mặc dù năng lực sản xuất của các nước trong khu vực không giống nhau, một số nước

đã tìm cách tự cung lúa gạo như một phương thức để cải thiện tình hình an ninh lương thực Tuy nhiên, mặc dù một số nước có năng suất cao như Indonesia nhưng một số nghiên cứu cho thấy để đạt được khả năng tự cung ở các quốc đảo sẽ gặp khó khăn Sử dụng những thông tin trong sản xuất nông nghiệp về năng suất và các nguồn lực sẵn có như đất và nước, nghiên cứu của Clarete (2013) cho thấy, ngay cả khi có sự cải thiện năng suất dự kiến, dựa trên sự tiếp nối của các xu hướng lịch sử, chỉ có một số nhỏ các quốc gia có khả năng tự cung về lâu dài như Indonesia và Philippin, nếu những đột biến trong lịch sử về năng suất được nhân rộng trong tương lai Về dài hạn, nghiên cứu của

năng suất được duy trì bền vững, về lâu dài có thể đạt được khả năng tự cung nhưng với chi phí đáng kể do giá nội địa cao cần phải cao để khuyến khích sản xuất.

Một ảnh hưởng khác đối với sản xuất lúa gạo liên quan đến giá cả thị trường Nhiều quốc gia nhập khẩu trong khu vực đã thực hiện các biện pháp để giảm biến động giá, lo ngại rằng việc này sẽ gây tổn hại cho cả người tiêu dùng lẫn người sản xuất Đối với các nhà sản xuất, sự biến động giá quá mức có thể làm cho sản xuất và thu nhập không chắc chắn, làm giảm khả năng đầu tư Điều này đặc biệt đúng khi có rất nhiều nhà sản xuất nhỏ Đối với người tiêu dùng, vì nhiều người dành phần lớn thu nhập để mua lương thực,

sự biến động giá quá mức có thể đẩy các hộ gia đình vào cảnh đói nghèo và bất ổn an ninh lương thực Những lý do như vậy đã thúc đẩy Chính phủ giảm bớt sự biến động của giá gạo Các chính sách bình ổn giá thường được thực hiện ở các nước có truyền thống nhập khẩu Ở các nước nhập khẩu, biến động giá có vẻ ít hơn ở các nước xuất khẩu do chính sách của chính phủ, nhưng giá lại cao hơn đáng kể Ngược lại, đối với các nước như Việt Nam, nơi mà các nhà sản xuất phải đối mặt với những mức giá thấp hơn và biến động nhiều hơn, sản lượng vẫn có thể tăng đáng kể Đối với tất cả các nước, ngoại trừ Việt Nam, giá cả trước năm 2007 biến động nhiều hơn giá niêm yết Xu hướng này phù hợp với sự thay đổi giá của một số mặt hàng trên thị trường thế giới trong những năm gần đây

1.2 An ninh lương thực

An ninh lương thực là một khái niệm đa chiều Theo định nghĩa của FAO đã được thống nhất tại Hội nghị Thượng đỉnh Lương thực thế giới năm 1996 và tại Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng năm 2001, “An ninh lương thực là trạng thái mà ở đó tất cả mọi người, tại mọi thời điểm, đều có sự tiếp cận cả về mặt vật chất và kinh tế với nguồn lương thực đầy đủ, an toàn và đủ dinh dưỡng, đáp ứng chế độ ăn uống và thị hiếu lương thực của mình, đảm bảo một cuộc sống năng động và khỏe mạnh” Khái niệm an ninh lương thực có thể được sử dụng ở nhiều cấp độ khác nhau, từ gia đình, cộng đồng cho đến quốc gia và toàn thế giới Từ khái niệm trên, FAO đã nêu ra một số điều kiện cơ bản cần phải được đáp ứng để đảm bảo an ninh lương thực

(1) Sự sẵn có nguồn lương thực: Sự cung ứng đầy đủ lương thực phải được đảm bảo

một cách bền vững, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thế giới do dân số gia tăng

và chế độ ăn uống đang thay đổi

(2) Sự tiếp cận nguồn lương thực: An ninh lương thực chỉ có thế đạt được khi đảm bảo

có sự tiếp cận cả về mặt vật chất và kinh tế với nguồn lương thực Trong khi những nhân

tố ảnh hưởng đến sự tiếp cần về mặt vật chất, chẳng hạn như chiến tranh, cấm vận xuất khẩu hoặc những vấn đề liên quan đến vận tải là phổ biến ở cả các nước phát triển và đang phát triển, thì những nhân tố quyết định đến sự tiếp cận về mặt kinh tế là đặc biệt nghiêm trọng ở các nước đang phát triển

(3) Sự ổn định của nguồn cung lương thực: Lương thực phải được cung ứng với giá cả

hợp lý và ổn định Sự ổn định của nguồn cung lương thực có ý nghĩa quan trọng hơn đối

với các nước đang phát triển, bởi vì các nước này thường phải lệ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực từ nước ngoài trong khi hạn chế nguồn ngoại tế

(4) Sự an toàn, chất lượng của nguồn lương thực: Nguồn lương thực cung ứng phải

đảm bảo an toàn, có chất lượng tốt, thoả mãn nhu cầu về chế độ ăn uống và thị hiếu của người tiêu dùng

Tính chất đa chiều của an ninh lương thực có nghĩa là không có một chỉ số đơn lẻ nào biểu thị được mức độ an ninh lương thực ở hiện tại và quá khứ Mặc dù vậy, hầu hết các thành viên của ASEAN đều có những mức tăng đáng kể về an ninh lương thực kể từ đầu thập kỷ 1990 thông qua việc thực hiện một loạt các biện pháp khác nhau liên quan đến 4 điều kiện trên

Một biện pháp thường được sử dụng để đo mức độ đảm bảo an ninh lương thực là tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ này nhìn chung đã giảm ở khu vực này kể từ năm 1992 Mặc dù vậy, các xu hướng ở từng quốc gia không giống nhau: Brunei, Malaysia và Singapore được coi là những nước đảm bảo an ninh lương thực dựa trên các chỉ số suy dinh dưỡng,

do dưới 5% dân số bị suy dinh dưỡng Tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm đều liên tục ở một số quốc gia như Lào, Myanmar, Philippin, Thái Lan và Việt Nam Ở các nước khác, sự sụt giảm không đồng nhất, do một loạt các yếu tố, bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á trong trường hợp của Indonesia và xung đột trong nước trong trường hợp của Campuchia

Tỷ lệ suy dinh dưỡng nhìn chung giảm ấn tượng ở khu vực Đông Nam Á Vào đầu thập kỷ 1990, tỷ lệ suy dinh dưỡng của khu vực này ở mức cao nhất thế giới, nhưng đến năm 2014, tỷ lệ này đã thấp hơn một số khu vực khác Indonesia là nước có số người suy dinh dưỡng nhiều nhất, gần 20 triệu người trong giai đoạn 2013-2015

Chỉ số suy dinh dưỡng cho biết số người không được đảm bảo an ninh lương thực tại một thời điểm nhất định Tuy nhiên, số người có thể có nguy cơ suy dinh dưỡng lớn hơn

do chế độ ăn uống không đủ dinh dưỡng2 Nhóm dân số có nguy cơ không được đảm bảo

an ninh lương thực thường được cho là những người có chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng nhưng chưa đến mức bị phân loại là suy dinh dưỡng, về cơ bản hai chỉ số này khác nhau Các số liệu thống kê của FAO cho thấy trung bình có thêm 10% dân số các nước ASEAN

có nguy cơ bất ổn an ninh lương thực Tức là, tỷ lệ không đủ dinh dưỡng cao hơn 10 điểm phần trăm so với tỉ lệ suy dinh dưỡng Ngay cả đối với các nước phát triển hơn, như Malaysia và Brunei, trừ Singapore, tỷ lệ thiếu dinh dưỡng vượt ngưỡng 5% vẫn được tính

là quốc gia đảm bảo an ninh lương thực Những số liệu thống kê này cho thấy hầu hết các nước thành viên ASEAN vẫn tồn tại nguy cơ bất ổn an ninh lương thực

Ngoài phương pháp thống kê số lượng người có nguy cơ bất ổn an ninh lương thực, các biện pháp khác cũng chỉ ra những thách thức đáng kể trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong khu vực Một biện pháp được sử dụng để mô tả rõ hơn sự ổn định của

an ninh lương thực đó là tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi, cho thấy

tỷ lệ bất ổn cao ở khu vực ASEAN Suy dinh dưỡng thể thấp còi xảy ra khi trẻ em không nhận được đầy đủ thức ăn - hoặc do trẻ được nuôi không đúng cách - để phát triển chiều cao theo độ tuổi, được xác định theo các đặc điểm nhân khẩu học hoặc dân số cụ thể Như vậy, trong khi tỷ lệ suy dinh dưỡng cho thấy hiện trạng của những cá nhân tại bất kỳ thời điểm nào, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi phần nào chỉ ra mức độ phổ biến mà các gia đình ở một mức độ nào đó bị bất ổn lương thực đến mức ảnh hưởng đến sức khoẻ Số trẻ mắc bệnh suy dinh dưỡng thể thấp còi ở ASEAN cho thấy tình trạng bất ổn an ninh lương thực kéo dài, thiếu sự chăm sóc sức khoẻ và vệ sinh, hoặc kết hợp cả hai việc trên

ở các quốc gia trong khu vực Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi cao nhất ở Lào và Campuchia, thấp nhất ở Thái Lan và Malaysia Tỷ lệ này không thay đổi nhiều trong hai thập kỷ qua

Tuy nhiên, các chỉ số an ninh lương thực hàng đầu, bao gồm suy dinh dưỡng thể thấp còi, không bộc lộ được một số khác biệt giữa và bên trong các nhóm dân số, điều này rất quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách khi xem xét để đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết tình trạng bất ổn an ninh lương thực Một số thông tin về mức tiêu thụ thực phẩm trung bình của các hộ gia đình ở Campuchia, Lào và Việt Nam do FAO thu thập cho thấy, các hộ gia đình ở 3 nước này dựa nhiều nhất vào hidrat-cacbon

để đáp ứng các nhu cầu năng lượng của mình, từ 70% đến 80% tổng tiêu thụ năng lượng Đối với nhiều hộ gia đình, phần lớn lương thực tiêu thụ đều do họ tự sản xuất, đặc biệt là đối với các hộ gia đình ở Lào Các dữ liệu dựa trên sự sẵn có của những loại lương thực khác nhau ở tất cả các nước thành viên ASEAN xác nhận tầm quan trọng của ngũ cốc trong tổng lượng calo tiêu thụ Khi so sánh với các nước phát triển ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tầm quan trọng của ngũ cốc đối với các nước ASEAN ở mức cao đáng

kể Trong năm 2007-2009, ngũ cốc chiếm tới gần 59% lượng lương thực sẵn có ở Đông Nam Á, các sản phẩm từ động vật (bao gồm cá) chiếm khoảng 11% và các sản phẩm cây trồng còn lại chiếm 30% Mức độ sử dụng ngũ cốc làm lương thực cao nhất ở Campuchia

và Lào (khoảng 70%) trong khi đó mức độ sử dụng các sản phẩm từ động vật và cá làm lương thực cao nhất ở Việt Nam và Malaysia, tương ứng là 19% và 17%

II TRIỂN VỌNG NÔNG NGHIỆP VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC CỦA CÁC

NƯỚC ASEAN

Trong 20 năm qua, kinh tế và nông nghiệp của các nước thành viên ASEAN đã trải qua sự thay đổi đáng kể Với tốc độ phát triển ngày càng tăng, năng suất và sản lượng nông nghiệp tăng lên, thu nhập và an ninh lương thực trong khu vực được cải thiện một cách nhanh chóng Khu vực này cũng trở nên gắn kết hơn với các thị trường nông nghiệp quốc tế

Về trung hạn (2015-24), những thay đổi trong các nền kinh tế ASEAN, cùng với những thay đổi ở các khu vực khác, sẽ tiếp tục định hình các thị trường quốc tế Các xu hướng về trung hạn, trong bối cảnh kinh doanh thông thường, sẽ đưa đến những cải thiện

liên tục đối với an ninh lương thực trong khu vực thông qua những thay đổi về sản lượng, giá nông sản, cũng như thu nhập của người dân

Tuy nhiên, về dài hạn (từ năm 2025 trở đi), ngoài thu nhập tăng cùng với nhu cầu ngày càng tăng và thay đổi, sẽ xuất hiện các áp lực khác có khả năng định hình thị trường, hoạt động kinh tế và an ninh lương thực Đặc biệt, tác động của những thay đổi trong các điều kiện khí hậu trong khu vực do biến đổi khí hậu toàn cầu và những tác động của thu nhập và nhu cầu ngày càng tăng sẽ bắt đầu đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc định hình thị trường

2.1 Triển vọng thị trường nông nghiệp về trung hạn

2.1.1 Triển vọng nông nghiệp toàn cầu

Trong trung hạn, thị trường nông nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục phát triển theo các xu hướng gần đây Về tổng thể, sản lượng của nhiều mặt hàng nông sản dự kiến sẽ tiếp tục tăng Ngoài ra, việc cải thiện liên tục năng suất dự kiến của nhiều loại hàng hoá

sẽ làm giảm chi phí do sản lượng tăng, dẫn đến sự sụt giảm giá thực từ năm 2016 đến năm 2024 (Hình 2.1) Dự báo này có nghĩa là những cải thiện về năng suất dự kiến, dựa trên những xu hướng trước đây, sẽ lớn hơn mức nhu cầu ngày càng tăng do thu nhập cao hơn và dân số tăng Cải thiện năng suất cũng sẽ vượt quá sự gia tăng dự kiến về chi phí sản xuất thực tế của các đầu vào Tuy nhiên, theo xu hướng, các dự báo trung hạn cho thấy mặc dù giá thực tế dự kiến giảm, nhưng sẽ vẫn cao hơn mức trước năm 2007

Hình 2.1 Dự báo giá thực phẩm toàn cầu về trung hạn (lần lượt ngũ cốc, sữa, thịt và

hạt có dầu (dự báo 2015 -2024)

Nguồn: OECD-FAO (2015)

Theo dự báo, về trung hạn, tất cả các sản phẩm thiết yếu sẽ được điều tiết giá, trong

đó, các sản phẩm thịt có mức độ điều tiết lớn nhất Giá ngũ cốc phần lớn đã được điều tiết trong giai đoạn 2010 - 2012 và sẽ được duy trì trong suốt giai đoạn dự báo Các sản phẩm sữa dự kiến duy trì mức giá tương đối cao hơn so với trước đây, bất chấp các mức suy giảm gần đây từ năm 2010 - 2012

Trong các loại hình sản xuất, có một số khác biệt về tăng trưởng tổng thể tổng sản lượng dự kiến (Hình 2.1) Trong số các loại cây trồng, sản lượng hạt thô (bao gồm cả ngô) dự kiến sẽ tăng tuyệt đối, mặc dù từ mức cơ sở cao hơn rất nhiều, do sản lượng tăng

ở các nước phát triển và đang phát triển Sản lượng bông dự kiến tăng ít nhất Đối với các loại cây trồng khác được dự báo, tăng trưởng sản lượng của ngũ cốc thô dự kiến sẽ thấp hơn nhưng vẫn ở mức dương Hơn nữa, tăng trưởng sản lượng của hầu hết các loại cây trồng chủ yếu là do sự gia tăng ở các nước đang phát triển và các nước kém phát triển nhất Những thay đổi này đang chuyển dịch sự cân bằng sản lượng nông nghiệp quốc tế nghiêng sang phía các nước đang phát triển và mới nổi

Hình 2.1 Sản lượng nông nghiệp toàn cầu dự kiến tăng về trung hạn

Sản phẩm cây trồng và vật nuôi theo nhóm quốc gia, dự báo 2015-2024

Nguồn: OECD-FAO (2015)

Hạt có dầu và nguyên liệu protein (đầu nành hạt, khô dầu đậu nhành, khô dầu đậu phộng…) dự kiến sẽ gia tăng nhiều nhất do các mô hình nhu cầu ngày càng thay đổi và đặc biệt nhu cầu sử dụng những sản phẩm này làm thức ăn chăn nuôi ngày càng tăng, do hoạt động sản xuất chăn nuôi tăng lên

Đối với các sản phẩm từ động vật, cá, thịt gia cầm và thịt lợn là những mặt hàng có sản lượng thay đổi nhiều nhất Sản lượng của hầu hết các sản phẩm từ động vật thậm chí còn tăng cao hơn sản lượng cây trồng và chủ yếu tập trung ở các nước đang phát triển Đáng chú ý là đối với các sản phẩm từ động vật, có sự gia tăng đáng kể về sản lượng dự kiến của các sản phẩm liên quan đến sữa Đối với tất cả các sản phẩm này (sữa bột tách kem, sữa bột nguyên kem, bơ và pho mát), sản lượng dự kiến tăng ít nhất khoảng 20%, cao hơn hầu hết các sản phẩm khác được dự báo

Cùng với việc tăng sản lượng các mặt hàng nêu trên, trong giai đoạn 2015 - 2024, khối lượng thương mại của nhiều sản phẩm dự báo tăng lên, trong đó tỷ trọng giao dịch của các sản phẩm từ sữa, hạt có dầu, thịt và một số hạt ngũ cốc tăng lên Tuy nhiên, đối với nguyên liệu protein và dầu thực vật, tỷ trọng giao dịch dự kiến giảm, chủ yếu do nhu cầu trong nước tăng

2.1.2 Triển vọng sản xuất và thương mại của các nước ASEAN

Sản xuất

Về trung hạn, những thay đổi về sản lượng có thể phát sinh từ một số nguồn Chúng có thể liên quan đến những thay đổi về số lượng của những yếu tố đầu vào khả biến được sử dụng, như nhân công, phân bón, nước; hay những thay đổi trong sử dụng vốn và các đầu vào cố định khác như đất và máy móc; nhưng chúng cũng có thể xảy ra do những thay đổi về năng suất của nhà sản xuất Trong khi các xu hướng dự báo bao gồm những thay đổi trong cả ba yếu tố trên cho các nước ASEAN, mức độ quan trọng của những yếu tố này là không như nhau trong việc thúc đẩy những thay đổi trong tương lai

Hơn nữa, những thay đổi trong các điều kiện thị trường quốc tế đối với một số sản phẩm cũng sẽ làm thay đổi lợi nhuận và do đó thay đổi các quyết định sản xuất Các nền kinh tế ASEAN chịu tác động của những thay đổi này, và thực tế, đối với một số sản phẩm, các quốc gia ASEAN nằm trong số các động lực của sự vận động trên thị trường quốc thế

Đối với cả khu vực nói chung, sản lượng nông nghiệp dự kiến sẽ tăng mạnh ở nhiều mặt hàng (Hình 2.2) Các khu vực có sản lượng tăng trưởng cao nhất là đường, gia cầm

và dầu thực vật Điều quan trọng là tăng trưởng sản lượng của khu vực ASEAN dự kiến

sẽ vượt mức trung bình của thế giới đối với hầu hết các sản phẩm, ngoại trừ rễ và củ, làm tăng tầm quan trọng của khu vực này trong việc cung cấp các sản phẩm nông sản trên thế giới cũng như tiềm năng làm tăng tầm quan trọng của thị trường khu vực và quốc tế đối với các nhà sản xuất, vì tăng trưởng sản lượng tương đối mạnh có thể sẽ đi kèm với thặng

dư thương mại lớn hơn

Hình 2.2 Tăng trưởng sản lượng của các nước ASEAN

Tăng trưởng phần trăm về trung hạn và tỷ trọng trong sản lượng thế giới

Nguồn: OECD-FAO (2015)

Tuy nhiên, ở từng quốc gia, thay đổi sản lượng của các mặt hàng thiết yếu không đồng đều (Hình 2.3) Trong khi vẫn có các mô hình tăng trưởng chung, một số thay đổi về sản lượng không đồng đều được quan sát thấy là do những hạn chế về đất cũng như sự thay đổi lợi nhuận tương đối từ các hoạt động sản xuất khác về trung hạn

Hình 2.3 Triển vọng sản lượng của một số nước thành viên ASEAN

(Phần trăm thay đổi 2014-2024) Nguồn: OECD-FAO (2015)

Ở 5 nước ASEAN được khảo sát, sản lượng của các mặt hàng chủ lực là gạo, ngũ cốc thô (ngô), đường và đậu nành dự kiến sẽ tăng lên Ngoại trừ Malaysia, do lợi nhuận cao hơn trong sản xuất hạt có dầu (dầu cọ) và các khu vực khác, các hoạt động dự kiến sẽ thay đổi, dẫn đến sản lượng ngũ cốc thô sụt giảm Tương tự, vai trò của nghề cá và nuôi trồng thuỷ sản dự kiến cũng sẽ tăng về trung hạn

Động lực chính cho tăng trưởng sản lượng của khu vực ASEAN được dự báo là do những cải thiện về năng suất Trong khu vực ASEAN, hầu hết đất nông nghiệp đã được

sử dụng và chỉ được phép gia tăng trong phạm vi hạn chế Như vậy, sự gia tăng diện tích canh tác một loại cây trồng sẽ dẫn đến việc giảm diện tích canh tác của những cây trồng khác, đó là cải thiện năng suất thông qua tăng thâm canh (sử dụng nhiều hơn các yếu tố đầu vào khả biến, đặc biệt là phân bón hay hạt giống mới) sẽ làm tăng trưởng sản lượng

Những thay đổi về nhập khẩu tương đối đồng đều ở các nước ASEAN Ví dụ, cả 5 nước ASEAN được khảo sát đều được dự báo sẽ tăng nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ sữa Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu thay đổi và thu nhập ngày càng tăng do tăng trưởng kinh tế cao hơn Đối với các loại ngũ cốc chính, dự báo nhập khẩu lúa mì tăng trên toàn khu vực ở các mức độ khác nhau Những thay đổi về xuất khẩu gạo tương đối khác nhau, đặc biệt đối với các nước nhập khẩu gạo truyền thống như Indonesia, Philippin và Malaysia Nhập khẩu dự báo tăng ở Philippin và Malaysia được thúc đẩy bởi nhu cầu trong nước tăng do dân số tăng Ngược lại, nhập khẩu gạo ở Indonesia dự kiến giảm do nhu cầu đối với gạo giảm và sản lượng trong nước tăng

Những thay đổi trong xuất nhập khẩu cho thấy tình hình thâm hụt thương mại của cả khu vực (xuất khẩu ít hơn nhập khẩu của từng quốc gia với các nước khác trên thế giới) đối với hầu hết các mặt hàng Đối với các nước nhập khẩu ròng, nhập khẩu tăng, trong khi các nước xuất khẩu ròng tăng xuất khẩu tương đối so với nhập khẩu

Trong một loạt các sản phẩm, có sự chuyên môn hoá về thương mại ở các nước ASEAN Indonesia và Malaysia sẽ tiếp tục chiếm ưu thế về xuất khẩu dầu thực vật trong khi đó hạt có dầu (đậu nành), lúa mì và ngũ cốc thô sẽ vẫn là mặt hàng nhập khẩu chính của hai nước này (cũng như đối với toàn bộ khu vực) Triển vọng về trung hạn: gạo, khoai lang, củ từ, cá và đường là những mặt hàng xuất khẩu ngày càng quan trọng đối với Thái Lan và Việt Nam, trong khi đó các loại hạt có dầu, nguyên liệu protein và bột mì vẫn là các mặt hành nhập khẩu chính Ngược lại, các dự báo về trung hạn của Philippin cho thấy chỉ có sự thay đổi nhỏ và Philippin vẫn là nước nhập khẩu ròng với số lượng nhỏ các mặt hàng khác nhau

Tuy nhiên, những thay đổi về chính sách có thể ảnh hưởng đến thương mại và sản lượng không được mô phỏng trong giai đoạn dự báo Trong khi những thay đổi theo bất

kỳ hướng nào đều không chắc chắn, phân tích gần đây của OECD cho thấy thương mại

và lợi nhuận của các nước ASEAN có thể bị ảnh hưởng tiêu cực đáng kể bởi mức độ can thiệp ngày càng tăng đối với các thị trường nông nghiệp, cả trong phạm vi khu vực và trong các thị trường lớn khác như Trung Quốc và Ấn Độ Do các nước thành viên ASEAN hiện chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại nông sản thế giới, các nhà sản xuất ASEAN khai thác lợi thế cạnh tranh ngày càng gia tăng trong nhiều lĩnh vực nông nghiệp

và thực phẩm

2.1.3 Giá cả của các mặt hàng chính của khu vực

Giá thế giới của các loại cây trồng thiết yếu để đảm bảo an ninh lương thực của khu vực (gạo, đường, đậu nành và ngô) dự kiến giảm so với mức hiện tại và giảm nhẹ giá trị thực so với mức giá của năm 2012 - 2014 về trung hạn (Hình 2.4 - đậu nành được thể hiện bằng hạt có dầu và ngô bằng hạt thô) Điều này cho thấy, giá của mỗi loại cây trồng này dự kiến sẽ duy trì ở mức cao hơn mức đầu thập kỷ 2000

Hình 2.4 Triển vọng giá các mặt hàng quan trọng đối với ASEAN, 1994 - 2024

Nhiều sản phẩm nông nghiệp khác quan trọng đối với ASEAN cũng có những biến động giá tương tự Đặc biệt, giá thế giới của các sản phẩm thịt (ngoại trừ thịt bò) và lúa

mỳ là các mặt hàng nhập khẩu quan trọng dự kiến sẽ giảm đáng kể so với mức hiện tại Giá thế giới của những sản phẩm này chịu ảnh hưởng không chỉ bởi những cải thiện về sản lượng và năng suất của chính bản thân khu vực ASEAN mà còn từ khắp nơi trên thế giới

Điều tiết giá và tăng thu nhập, kết hợp với tăng trưởng kinh tế tương đối cao của khu vực, sẽ dẫn tới việc tiếp tục duy trì các xu hướng cải thiện an ninh lương thực trong quá khứ Tuy nhiên, năng suất và sự không chắc chắn về kinh tế vĩ mô có thể dẫn đến sự khác biệt đáng kể về lộ trình giá được dự đoán Đối với hạt thô, phạm vi biến động giá là khá lớn Phạm vi này tăng theo thời gian do sự kết hợp của những yếu tố không chắc chắn trong giai đoạn dự báo

2.2 Tác động của sự phát triển của thị trường nông nghiệp đối với an ninh lương thực

2.2.1 Dự báo tình trạng suy dinh dưỡng từ triển vọng trung hạn

Được thể hiện trong các dự báo trung hạn là sự gia tăng đáng kể nguồn cung cấp calo Trên toàn thế giới, ngành nông nghiệp sẽ cung cấp thêm 2,8 nghìn tỷ kcal/ngày vào năm

2024, trong đó 83% là từ cây trồng Thu nhập cao hơn ở tất cả các nhóm thập phân vị thu nhập (income deciles)3 cho phép nhiều người tiêu dùng hơn tiếp cận nguồn lương thực và đến năm 2024, số người suy dinh dưỡng được dự báo sẽ giảm gần 153 triệu người so với năm 2015, trong khi tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn cầu giảm xuống còn 8%

Đối với các nước ASEAN ở giai đoạn trung hạn, hầu hết nguồn cung cấp bổ sung calo

sẽ từ các vụ mùa Ví dụ, ngành nông nghiệp của Indonesia sẽ cung cấp thêm 128 tỷ kcal/ngày, trong đó 93% là từ vụ mùa Tương tự như vậy, Malaysia dự kiến tăng thêm 15

tỷ kcal/ngày, trong đó 78% là từ vụ mùa; Philippin dự kiến tăng thêm 42 tỷ kcal/ngày, trong đó 84% là từ vụ mùa; Thái Lan dự kiến tăng thêm 17 tỷ kcal/ngày trong đó 86% là

từ vụ mùa; Việt Nam dự kiến tăng thêm 39 tỷ kcal/ngày, trong đó 62% là từ vụ mùa Thu nhập cao sẽ giúp người tiêu dùng ASEAN có thể tiếp cận nguồn lương thực tốt hơn, và đến năm 2024, số lượng và tỷ lệ người suy dinh dưỡng dự kiến giảm (Hình 2.5) Trong toàn khu vực, số người suy dinh dưỡng ước tính sẽ giảm gần 13 triệu người so với năm 2015 Việc tiếp cận nguồn lương thực tăng lên sẽ không chỉ làm giảm số người phải đối mặt với suy dinh dưỡng mà còn làm giảm mức độ suy dinh dưỡng của những người còn lại Giảm mức độ suy dinh dưỡng cũng sẽ làm giảm lượng calo tuyệt đối cần thiết để tiếp tục giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, cho phép đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (ví dụ mục tiêu tỷ lệ người suy dinh dưỡng là 5% dân số) Nói chung, lượng calo bổ sung

từ nông nghiệp và thủy sản dự kiến sẽ đủ để cho phép nhiều người hơn tiêu thụ trên mức yêu cầu về năng lượng tối thiểu trong chừng mực mà tỷ người suy dinh dưỡng năm 2024 giảm xuống còn 6,8% dân số, trong đó Indonesia và Thái Lan giảm xuống dưới ngưỡng 5%

Những thay đổi được dự báo về trung hạn cho thấy sự giảm đáng kể số người suy dinh dưỡng ở khu vực ASEAN so với các khu vực khác trên thế giới Số người suy dinh dưỡng cũng giảm mạnh ở các nước khác trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Sự suy giảm số người bị suy dinh dưỡng khác nhau ở các nước Trong khi thu nhập ngày càng tăng lên ở các nước ASEAN, dân số cũng tăng lên Với tình trạng dân số tăng lên nhanh chóng, số người suy dinh dưỡng của Philipin tăng lên, mặc dù tỷ lệ suy dinh dưỡng trong tổng dân số giảm Sự khác biệt này có nghĩa là tình hình an ninh lương thực

sẽ vẫn là mối quan ngại của một số nước ASEAN về trung hạn

3

Thu nhập cao hơn có thể không chuyển thành mức tiêu thụ thực phẩm hoặc sức mua lớn hơn nếu tăng

Hình 2.5 Dự đoán tỷ lệ suy dinh dưỡng của các nước ASEAN

Source: OECD estimates based on AGLINK-COSIMO

Tác động về trung hạn của tình hình suy dinh dưỡng

Triển vọng trung hạn như đã trình bày ở trên giả định rằng các chính sách hiện tại sẽ không thay đổi và các xu hướng trong quá khứ - bao gồm cả những nỗ lực để nâng cao năng suất thông qua cải thiện hệ thống đổi mới và môi trường thúc đẩy sản xuất nông nghiệp - sẽ vẫn duy trì với cùng cường độ Tuy nhiên, tác động của các hành động bổ sung có thể làm thay đổi xu hướng trong tương lai cũng cần được nghiên cứu Thực chất, điều này đòi hỏi các Chính phủ, nhà sản xuất và người tiêu dùng phải tiếp tục cải cách và hành động nhiều hơn

Bốn kịch bản khác nhau đã được nghiên cứu để kiểm tra tác động của chúng đối với an ninh lương thực trong khu vực, mỗi kịch bản đều có những tác động nhất định đến triển vọng về trung hạn Các kịch bản này bao gồm:

Tăng thu nhập

Trong kịch bản này, tăng trưởng thu nhập cao hơn sẽ dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu về lương thực, kết quả là giá lương thực cao hơn một chút so với mức cơ sở Trong khi đó, người tiêu dùng có thu nhập cao hơn trên toàn thế giới điều chỉnh chế độ

ăn uống, tạo ra sự thay đổi rõ nét hơn nhu cầu đối với thịt và các sản phẩm từ sữa nhiều hơn Tiêu thụ các sản phẩm từ thực vật trên toàn thế giới vào năm 2024 là gần 141 tỷ kcal/ngày (cao hơn 0,7% mức cơ sở), trong khi đó lượng calo tiêu thụ từ các sản phẩm chăn nuôi là 60 tỷ kcal/ngày (nhiều hơn 1,7%) Tuy nhiên, sự gia tăng tiêu thụ phần nào

bị suy giảm do giá cả tăng

Đặc biệt, ở khu vực Đông Nam Á, thu nhập cao sẽ làm tăng số người có khả năng tiếp cận nguồn lương thực, giảm số người suy dinh dưỡng trong khu vực xuống còn 1,2 triệu

người dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm 0,2 điểm phần trăm, nhưng vẫn còn 6,6% dân

số khu vực Đông Nam Á bị suy dinh dưỡng

Sự khác biệt về sở thích và giá cả do thu nhập ngày càng tăng dẫn đến các mô hình tiêu thụ khác nhau giữa các nước ASEAN Ví dụ ở Indonesia, người dân tiêu thụ 2,6 tỷ kcal/ngày từ thực vật (cao hơn mức cơ sở 0,3%), trong khi đó lượng calo tiêu thụ từ các sản phẩm chăn nuôi là 0,7 tỷ kcal/ngày (cao hơn 1,3%) Nhu cầu đối với các sản phẩm chăn nuôi nhiều hơn cũng xảy ra tại Malaysia, Philippin và Việt Nam Tuy nhiên, Thái Lan có sự gia tăng nhu cầu bổ sung calo từ thực vật

Trong kịch bản này, hầu hết nhu cầu mới về calo từ thực vật ở các nước ASEAN đều

có nguồn gốc từ các sản phẩm của địa phương và trong một số trường hợp, lượng calo xuất khẩu tăng ở Indonesia, Malaysia, Philippin và Thái Lan, ngoại trừ Việt Nam nhập khẩu 71% calo bổ sung từ thực vật so với mức cơ sở Trong số calo bổ sung từ động vật,

tỷ lệ gia xúc chăn nuôi tại địa phương là 93% đối với Indonesia, 45% đối với Malaysia, 66% đối với Philippin, 87% đối với Thái Lan và 72% đối với Việt Nam, điều này cho thấy tầm quan trọng của thương mại những sản phẩm này để đáp ứng các yêu cầu trong tương lai và nhu cầu về calo

Tăng năng suất nông nghiệp

Năng suất cao hơn của tất cả các mặt hàng của các nước đang phát triển dự kiến sẽ làm tăng sản lượng, giảm giá cả và kích thích tiêu dùng Những cải thiện về mặt cung (trái ngược với nhu cầu trong kịch bản thu nhập cao hơn) có tác động cao hơn một chút đối với việc cải thiện an ninh lương thực, trên toàn thế giới và trong phạm vi các nước ASEAN Ở khu vực Đông Nam Á, số người suy dinh dưỡng giảm xuống còn 3,5 triệu người so với mức 1,2 triệu người trong kịch bản thu nhập cao Đối với các nước đang phát triển nói chung và các nước ASEAN nói riêng, sản lượng cao hơn của các mặt hàng thiết yếu kết hợp với giá thấp hơn có tác động lớn hơn đối với việc cải thiện an ninh lương thực so với kịch bản tăng thu nhập, giả định tăng trưởng dân số ở mức cơ sở Đối với ASEAN, năng suất cao hơn có tác động ít hơn đối với những thay đổi về thành phần của chế độ ăn uống so với kịch bản tăng thu nhập Thay vào đó, giá cả thấp hơn dẫn đến sự phụ thuộc tương đối nhiều hơn vào lượng calo từ thực vật so với lượng calo từ động vật Năng suất tăng cũng làm cho khối lượng xuất khẩu của hầu hết các sản phẩm nông nghiệp trong khu vực tăng

Tác động kết hợp của tăng thu nhập và tăng năng suất

Tác động kết hợp của tăng 10% thu nhập và năng suất cho thấy tác động của các kịch bản nói trên theo cách bổ sung Trong khi thu nhập cao hơn làm cho giá cao hơn, tăng năng suất lại làm giá giảm, cho phép đáp ứng được nhu cầu cao hơn mà không cần tăng giá

Trong kịch bản thứ ba, so với mức cơ sở, 82,6 triệu người trên toàn thế giới sẽ không còn phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn cầu được

triệu) Tổng số người suy dinh dưỡng giảm ở khu vực Đông Nam Á sẽ là 4,7 triệu người, giảm 0,7% tỷ lệ suy dinh dưỡng

Tiếp cận nguồn thực phẩm tốt hơn

Kịch bản này khảo sát khả năng của các hộ gia đình tiếp cận tốt hơn nguồn lương thực sẵn có với giá cả và mức độ cung ứng được đưa ra trong triển vọng trung hạn Về cơ bản, kịch bản này giả định rằng với mức thu nhập nhất định, sự tiếp cận nguồn lương thực của các hộ gia đình nghèo được cải thiện Điều này có thể đạt được thông qua mạng lưới an sinh xã hội hoặc các nỗ lực tái phân phối khác, như phiếu lương thực Kịch bản này giả định rằng nếu nhu cầu về sản lượng không thay đổi, những người trước đây tiêu thụ quá ít

sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn lương thực nhiều hơn và tiêu thụ nhiều hơn với mức thu nhập không thay đổi so với trước

Các kết quả này cho thấy việc tiếp cận bình đẳng hơn với lương thực có ảnh hưởng lớn hơn đến an ninh lương thực trên toàn thế giới hơn là thu nhập hoặc tăng năng suất, hoặc thậm chí là sự kết hợp của cả hai yếu tố này So với mức cơ sở, 139 triệu người trên toàn thế giới không còn phải đối mặt với rinh trạng suy dinh dưỡng, giảm 1,7 điểm phần trăm

tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn cầu, xuống còn 6,2% vào năm 2024

Các kết quả trên toàn thế giới cũng lặp lại ở các nước Đông Nam Á với tỷ lệ của suy dinh dưỡng của khu vực giảm xuống dưới 5%, do sự tiếp cận với nguồn lương thực của các hộ nghèo được cải thiện Nhìn chung, số người suy dinh dưỡng giảm còn 14,4 triệu người dẫn đến tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm 2,1 điểm phần trăm Indonesia (4,7 triệu suy dinh dưỡng), Philippin (3,4 triệu) và Việt Nam (2,7 triệu người) là những nước có mức suy dinh dưỡng giảm nhiều nhất Đối với Việt Nam, trong các kịch bản trước, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở mức trên 5%, trong kịch bản này, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 5% Những kết quả này cho thấy việc thúc đẩy khả năng tiếp cận lương thực công bằng là cách hiệu quả nhất để giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng

Một số gợi ý

Thu nhập cao hơn và năng suất được cải thiện - thông qua các tác động đối với giá đầu

ra - và sự kết hợp cả hai, tất cả đều có tác động làm giảm tình trạng suy dinh dưỡng Những gì phân tích này cho thấy là tỷ lệ phần trăm của tăng trưởng năng suất tăng có tác động lớn hơn đến tình trạng suy dinh dưỡng so với mức tăng tỷ lệ tương tự ở thu nhập Điều này là do tác động của thu nhập đối với giá giá (nói cách khác là tăng giá) so với năng suất (làm giảm giá) Nhìn chung, việc cải thiện sự tiếp cận nguồn lương thực cho phép nhiều người hơn ở nhiều quốc gia hơn được đảm bảo an ninh lương thực so với tất

cả các kịch bản đã được nghiên cứu Đối với các nhà hoạch định chính sách, các hành động được thực hiện sẽ tập trung vào cả ba khía cạnh, có nghĩa là những thay đổi như vậy không phải là những lựa chọn thay thế mà là các bước bổ sung được thực hiện để giải quyết vấn đề bất ổn an ninh lương thực

Các kịch bản này khẳng định rằng không phải thiếu lương thực là vấn đề cơ bản mà là

sự tiếp cận hiệu quả với nguồn lương thực đó Tuy nhiên, mặc dù sự tiếp cận nguồn lương thực được cải thiện giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của khu vực xuống dưới 5%,

nhưng tác động này không như nhau ở tất cả các nước Đối với một số nước như Campuchia, Lào, Myanmar và Philippin, mức độ suy dinh dưỡng ở giai đoạn đầu nghiêm trọng đến mức phải có hành động quyết liệt hơn để tăng khả năng tiếp cận lương thực của những người nghèo nhất

Các kịch bản được nghiên cứu trong chương này cũng khẳng định rằng thương mại góp phần đảm bảo an ninh lương thực của các nước bằng cách chuyển sản lượng từ các nước thặng dư sang các nước thâm hụt Vai trò của thương mại phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng quốc gia, mặc dù trong nhiều trường hợp, phần lớn lượng tiêu dùng bổ sung có nguồn gốc từ địa phương

2.3 Tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và thị trường nông nghiệp

Triển vọng trung hạn cho các thị trường và các kết quả thu được để cải thiện tình hình

an ninh lương thực, nhìn chung, tương đối tích cực Nhiều trong số các động lực thúc đẩy hiệu suất của ASEAN, từ cải thiện năng suất đến tiếp tục mở cửa thị trường khu vực và quốc tế, sẽ mang lại một số lợi ích cho các nhà sản xuất nông nghiệp và giúp thúc đẩy an ninh lương thực của khu vực

Tuy nhiên, về dài hạn, đến năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc quyết định các sản phẩm đầu ra cho khu vực nông nghiệp Một số tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và biến động khí hậu đã được nhìn thấy trong khu vực Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt không chỉ xảy ra thường xuyên hơn mà còn xảy ra với cường độ cao hơn Trong vài thập kỷ gần đây, mực nước biển của khu vực ASEAN đã dâng từ 1-3mm/năm, cao hơn một chút so với mức trung bình toàn cầu Số trận lụt, lốc xoáy và thời

kỳ hạn hán cũng tăng lên, dẫn đến sự sụt giảm nguồn nước, đất trồng trọt và đất liền Về lâu dài, những cú sốc này đối với sản xuất dự kiến sẽ không chỉ dẫn đến sự gián đoạn tạm thời mà còn có ảnh hưởng đến các xu hướng quan sát được Tác động của các xu hướng này về dài hạn sẽ có tác động đối với cả thu nhập của người sản xuất lẫn giá nông sản và thực phẩm

Biến đổi khí hậu đã được quan sát có thể sẽ tăng lên trong tương lai Những thay đổi

về lượng mưa do tác động của biến đổi khí hậu dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên vào năm

2024 Vào năm 2050, các cơn bão nhiệt đới có thể sẽ tăng lên từ 10 - 20% so với mức hiện tại và nhiệt độ toàn cầu dự kiến cao hơn khoảng 0,7- 0,90C so với mức hiện tại Đến năm 2100, nhiệt độ trung bình năm ở Indonesia, Philippin, Thái Lan và Việt Nam dự kiến tăng 4,80

C Tại thời điểm đó, mực nước biển trung bình toàn cầu có thể dâng thêm 70cm Trong bối cảnh này, việc canh tác cây trồng ngắn hạn sẽ gặp nhiều khó khăn và sản lượng của các cây trồng dài ngày sẽ tiếp tục giảm Cường độ và tần suất của các trận hạn hán, hiện là thảm hoạ thiên tai có tác động tiêu cực nhất đến sản lượng hàng năm của khu vực, dự kiến sẽ tăng lên Các giống lúa được trồng ở Đông Nam Á rất nhạy cảm với hạn hán, do đó, chỉ riêng hạn hán đã có thể ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đối với sản lượng của khu vực và thu nhập của các hộ gia đình Ví dụ ở Campuchia, hạn hán trong giai đoạn

1998 - 2002 đã làm giảm 20% sản lượng gạo Tương tự, trong năm 2010, Thái Lan đã

lụt cũng có thể tăng lên Ở Thái Lan, sau đợt hạn hán năm 2010, lũ quét đã tàn phá các cánh đồng lúa, gây thiệt hại 40 tỷ USD

Những tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp và kinh tế xã hội

có sự không chắc chắn Cụ thể, sự không chắc chắn ở phạm vi thay đổi lượng phát thải trong tương lai và tác động của những thay đổi này đối với khí hậu - sự không chắc chắn tồn tại trong phạm vi mức độ hành động của các nước trên thế giới, sự tồn tại của các điểm tới hạn trong các hệ thống tự nhiên và vai trò tiềm năng của việc đóng góp và đối phó với những tác động của thiên nhiên Trong phần này, hai mô hình riêng biệt được sử dụng (mô hình IMPACT và ENV-Linkage) để tìm hiểu các tác động có thể xảy ra đối với khu vực Đông Nam Á IMPACT là mô hình cân bằng một phần nông nghiệp toàn cầu do IFPRI phát triển và ENV-Linkages là mô hình cân bằng tổng thể hữu hình do OECD phát triển Cả hai mô hình này đều có thể được sử dụng để đánh giá cả triển vọng dài hạn của khu vực và các ứng phó chính sách có thể có Mô hình ENV-Linkages hiện rất phù hợp cho việc phân tích chính sách, phân tích năng suất và thương mại; tuy nhiên, nó có hạn chế về một số chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu Mặt khác, mô hình IMPACT được thiết kế để phân tích năng suất và phân tích sự thích ứng với biến đổi khí hậu Mô hình này có thể tích hợp các thông tin chi tiết hơn về các sản phẩm nông nghiệp, thị trường, công nghệ sản xuất, môi trường, sử dụng đất và các cú sốc hay can thiệp chính sách, nhưng không thể đánh giá đầy đủ các tác động của biển đổi khí hậu và các chính sách thích ứng cho một tập hợp rộng hơn các hoạt động kinh tế Việc kết hợp cả hai mô hình này cung cấp các kết quả định lượng về triển vọng dài hạn cho khu vực Đông Nam

Á

Về sản xuất

Đến năm 2050, biến đổi khí hậu có khả năng tác động đáng kể đến nông nghiệp trong trường hợp không có các chính sách ứng phó để hỗ trợ thích ứng hoặc giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu Điều đó cho thấy, các hành động toàn cầu đã bắt đầu được thực hiện

và các Chính phủ đã có các hành động, cùng với các thoả thuận đạt được tại Hội nghị các bên (COP21) trong khuôn khổ Hội nghị Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 vào năm 2015 nhằm giải quyết một số hậu quả tiêu cực có thể xảy ra của biến đổi khí hậu Các dự báo được trình bày ở đây nên được xem như là dấu hiệu của những hậu quả

có thể xảy ra do không hành động hoặc trì hoãn

Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nông nghiệp ở các nước ASEAN nói chung Cả hai hình thức canh tác nông nghiệp có tưới tiêu và chỉ sử dụng nước mưa

sẽ bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng dự kiến đối với năng suất mặc dù nhìn chung, năng suất

và sản lượng của sản xuất nông nghiệp chỉ sử dụng nước mưa bị tác động tiêu cực mạnh hơn do năng lực hạn chế của người sản xuất trong việc cung cấp đủ nước Với phần lớn sản lượng lương thực chủ yếu là từ các cánh đồng chỉ sử dụng nước mưa - khoảng 55% tổng sản lượng gạo ở Đông Nam Á - ảnh hưởng tổng thể đến năng suất có thể là đáng kể Các tác động dự kiến đến năng suất được tính toán tương đối so với mức cơ sở khi không có tác động của biến đổi khí hậu Đó là, từ nay đến năm 2050, năng suất vẫn tăng nhưng ở mức thấp hơn trước đây Dự báo về những tác động của biến đổi khí hậu đối với

năng suất canh tác nông nghiệp có tưới tiêu và chỉ sử dụng nước mưa vào năm 2050 ở khu vực Đông Nam Á được thể hiện trong hình 2.6 và 2.7 Đối với hầu hết các loại cây trồng thiết yếu bao gồm lúa, ngô và sắn, các dự báo cho thấy sự suy giảm tăng trưởng năng suất Tác động tích lũy của sự suy giảm này vào năm 2050, nếu kết quả trung bình của hai mô hình khí hậu được tính toán, có thể là năng suất lúa được canh tác chỉ sử dụng nước mưa (có tưới tiêu) thấp hơn 17% (16%) so với không có biến đổi khí hậu, năng suất ngô giảm 16% (29%) và năng suất sắn giảm 21% (14%) Rau, chuối, cà phê và chè cũng

sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ở mức độ thấp hơn, với năng suất không giảm ở các vùng canh tác có tưới tiêu và giảm 13% đối với các vùng canh tác chỉ sử dụng nước mưa Đậu, ca cao và dầu cọ là những cây trồng duy nhất có thể hưởng lợi từ những thay đổi do biến đổi khí hậu, với năng suất tăng 3% cho cả hai loại hình canh tác cho cacao và đậu, 2% cho dầu cọ so với mức cơ sở

Hình 2.6 Các tác động của biến đổi khí hậu đổi với canh tác chỉ sử dụng nước mua ở

Hình 2.7 Tác động của biến đổi khí hậu đối với cây trồng có tưới tiêu ở Đông Nam Á

(Thay đổi % năng suất, diện tích và sản lượng vào năm 2050 so với tình hình không có biến đổi khí hậu)

Source: OECD estimates based on IFPRI IMPACT model

Sự thay đổi về lợi nhuận phát sinh từ những thay đổi về năng suất - kết hợp với những tác động của thay đổi về giá, được thảo luận dưới đây và nhu cầu - dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng đất trong khu vực Các nhà sản xuất kỳ vọng sẽ ứng phó được với những thay đổi về giá và chi phí sản xuất - về dài hạn - để có thể tăng sản lượng Với nhu cầu mạnh mẽ và không ổn định, đặc biệt đối với các mặt hàng chủ lực, năng suất của các loại cây lương thực thiết yếu như gạo, ngô, sắn tăng sẽ thúc đẩy việc phân bổ đất cho những hoạt động này Việc tái phân bổ này làm giảm diện tích đất sẵn có cho các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi, trong đó diện tích trồng chuối, đậu và cà phê dự kiến sẽ thay đổi rõ rệt Các tác động này (một lần nữa, là kết quả trung bình của 2 mô hình khí hậu) dao động với diện tích tăng từ 2 - 6% đối với lúa, ngô và sắn, giảm từ 3 - 7% đối với rau, chuối, đậu và đặc biệt là chè (hình 2.6 và 2.7) Diện tích thay đổi nhiều nhất đối với các khu vực canh tác chỉ dùng nước mưa Do hầu hết cây trồng ở Thái Lan, Myanma, Lào và Campuchia được canh tác chỉ dựa vào nước mưa và không tưới tiêu nên các quốc gia này sẽ có những thay đổi nhiều nhất trong phân bổ diện tích

Không phải tất cả các nước ASEAN đều bị ảnh hưởng như nhau Các nước trong khu vực có các điều kiện khí hậu khác nhau, và như vậy, tác động của biến đổi khí hậu do đó không như nhau ở tất cả các khu vực Biến đổi khí hậu dự kiến sẽ có tác động lớn hơn đến một số loại cây trồng ở một số nước, do đó tạo ra sự khác biệt về thay đổi sử dụng đất trong khu vực và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự không đồng đều về sản lượng của canh tác nông nghiệp có tưới tiêu và chỉ sử dụng nước mưa Các tác động đa dạng của biến đổi khí hậu cho thấy các thị trường khu vực sẽ có lợi ích lớn hơn từ các sản phẩm nông nghiệp, cho phép các nước ASEAN có thể bù đắp một phần những ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và giá cả trong nước do sự lan rộng các rủi ro khí hậu trong khu vực

Tác động không đồng của biến đổi khí hậu được nhấn mạnh trong trường hợp hai loại cây trồng quan trọng của khu vực ASEAN là lúa và sắn Vào năm 2050, những ảnh hưởng tiêu cực đối với năng suất lúa gạo canh tác chỉ sử dụng nước mưa lớn nhất ở Thái Lan, trong khi năng suất lúa gạo canh tác chỉ sử dụng nước mưa của Malaysia sẽ ít bị ảnh hưởng nhất Hiện này, phần lớn sản lượng gạo ở Thái Lan là từ hình thức canh tác chỉ sử dụng nước mưa và do vậy không có thay đổi về cơ sở hạ tầng tưới tiêu cho lúa Đối với sắn, năng suất giảm nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long (đặc biệt ở Thái Lan và kéo dài đến bán đảo Malay) Myanma, một phần của Malaysia và miền Bắc Việt Nam sẽ ít bị ảnh hưởng nhất, mặc dù vẫn còn tiêu cực Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, mặc dù những dự báo này cho thấy sản lượng giảm tương đối so với mức cơ sở, so với mức năm 2015, năng suất vẫn được kỳ vọng tăng lên nhờ những cải thiện về năng suất theo thời gian

Về giá cả

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất sẽ tác động đến thị trường Trên toàn thế giới và khu vực Đông Nam Á, biến đổi khí hậu dự kiến sẽ làm tăng giá thực của các mặt hàng nông sản so với tình huống không có biến đổi khí hậu Những mô hình này nổi lên như là những tác động tích lũy của các cú sốc và biến đổi khí hậu chuyển thành những thay đổi trong các xu hướng giá thực

Sự tăng giá chủ yếu là do những thay đổi về năng suất Tăng trưởng năng suất thấp hơn đáng kể, đặc biệt là các mặt hàng chủ lực, kết hợp với nhu cầu không đồng đều, dẫn đến giá cao hơn so với tình huống không có biến đổi khí hậu Giá cả trên thế giới dự kiến

sẽ tăng đối với tất cả các sản phẩm nông nghiệp được khảo sát Tuy nhiên, ở Đông Nam

Á, giá các loại cây lương thực thiết yếu như lúa, ngô và sắn dự kiến sẽ tăng cao hơn các khu vực khác trên thế giới Giá gạo, ngô và sắn trung bình cao hơn từ 45% đến trên 55% khi các tác động của biến đổi khí hậu được đưa vào dự báo, so với mức cơ sở không có biến đổi khí hậu

sự duy trì các chính sách thương mại hạn chế hiện nay ở một số quốc gia, có thể mở rộng phạm vi biến động giá do chúng hạn chế khả năng của thương mại trong việc tiết chế tăng giá