Nghiên cứu tại Việt Nam Ngành công nghiệp may mặc, giày dép và điện tử

1/24/2017 Tiêu chuẩn Lao động Cơ Mở rộng CLS+ Gắn kết Thương mại Thịnh vượng Chung Chuỗi Cung ứng Toàn cầu Châu Á Nghiên cứu Việt Nam Ngành công nghiệp may mặc, giày dép điện tử Đỗ Quỳnh Chi Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Lao động Dự án CLS+ VIỆT NAM • Mục tiêu: Nhằm khám phá thực tiễn lao động chuỗi cung ứng Châu Á bối cảnh Hiệp định chế ưu đãi thương mại • Dự án khu vực thực nước Pakistan, Cam-pu-chia, Myanmar Việt Nam • Nghiên cứu Việt Nam trọng vào ngành công nghiệp may sẵn (RMG), giày dép (giày thể thao) đồ điện tử (điện thoại di động linh kiện) • Tại địa phương: Tp Hồ Chí Minh, Long An, Đà Nẵng Bắc Ninh 1/24/2017 Phương pháp Nghiên cứu TRỌNG TÂM Thương mại lao động thỏa ước thương mại tự Tính bền vững thương hiệu sách chuỗi cung ứng Chính sách cơng nghiệp lao động Việt Nam Chính sách cơng nghiệp/đầu tư lao động tỉnh Tác động sách chuỗi cung ứng thông lệ lao động nhãn hàng CẤP ĐỘ PHƯƠNG PHÁP TỒN CẦU Nghiên cứu tư liệu sẵn có vấn với quản lý thu mua & quản lý trách nhiệm xã hội nhãn hàng QUỐC GIA Nghiên cứu tư liệu sẵn có vấn với 11 bên liên quan VÙNG Nghiên cứu tư liệu sẵn có vấn với 10 cán lao động cơng đồn tỉnh 16 NHÀ MÁY Phỏng vấn với 35 cán quản lý, 16 cán cơng đồn, 33 tổ trưởng 110 công nhân Các doanh nghiệp khảo sát Địa phương Tp HCM Tp HCM Tp HCM Đồng Nai Long An Long An Đà Nẵng Đà Nẵng Đồng Nai Đồng Nai Long An Bắc Ninh Bắc Ninh Bắc Ninh Bắc Ninh Bắc Ninh Ngành May May May May May May May May Giày dép Giày dép Giày dép Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Điện tử Chủ sở hữu Việt Nam Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam Hàn Quốc Việt Nam Việt Nam Việt Nam Hàn Quốc Đài Loan Đài Loan Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Hàn Quốc Số lượng lao động 700 1,300 9,600 3,300 2,300 3,000 4,000 11,000 17,300 22,100 23,300 1,100 150 3,300 1,500 10,000 1/24/2017 Tổng quan Ngành Công nghiệp May mặc, Giày dép Điện tử Việt Nam Mức đóng góp vào tổng giá trị xuất khu vực đầu tư trực tiếp nước nước (FDI) (%) Cơ cấu xuất Việt Nam 2015 FDI Khác 28% Điện thoại di động linh kiện 19% Trong nước 10 Máy tính thiết bị điện 10% 23 23.4 37 Hải sản 4% 90 77 Dầu thô 2% Gạo 2% Cà phê 2% 76.6 63 Máy móc 5% Đồ may sẵn 17% Các sản phẩm gỗ Giày dép 4% 7% Da giầy Dệt may Điện tử Tổng Tổng quan Ngành Công nghiệp May mặc, Giày dép Điện tử Việt Nam May mặc Giày dép Đồ điện tử Số doanh nghiệp xuất Việt Nam Số lượng lao động 2,500 1,382 1,100 2,500,000 930,000 325,583 Nhập nguyên liệu Lao động nữ 60% 55% 90% 70% 1/24/2017 CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH MAY MẶC 1/24/2017 Chi phí Lao động định chuỗi cung ứng tồn cầu ngành may mặc? • 7/8 nhà cung ứng: giá CMT không tăng từ năm 2012 • 3/8 nhà cung ứng: giá CMT giảm 5-10%/năm • Giá nhập hàng may mặc vào Hoa Kỳ giảm 0.02% 10 năm trở lại • Các nhãn hàng áp dụng giá CMT mặc định cho sản phẩm doanh nghiệp trung gian đặt sức ép lên nhà cung ứng phải cắt giảm chi phí chi phí lao động  Chi phí lao động khơng phải vấn đề đàm phán giá chuỗi cung ứng ngành may mặc toàn cầu Cơ cấu Giá Tỷ suất Lợi nhuận Nhãn hàng, Cung ứng cấp Thầu phụ Chuỗi Cung ứng Ngành May mặc “Nếu lương tối thiểu tiếp tục tăng theo đà giá CMT đóng băng, doanh nghiệp chúng tơi sống sót năm nữa” - Giám đốc doanh nghiệp cung ứng cấp Việt Nam “Một số trung gian tiếp cận với đơn hàng giá thấp… Giá thông thường 1.5 USD/đơn vị họ chào với giá 0.9 USD Họ nói chúng tơi khơng đồng ý với giá đó, họ tìm nhà cung ứng chấp nhận giá 0.7 USD Để có đủ cơng ăn việc làm cho công nhân, phải chấp nhận” - Phó Giám đốc Doanh nghiệp CP hóa- Chi phí nhân Lợi nhuận công lao nhà cung ứng FOB Chi phí chung động 3% 5% nhà máy 6% Nguyên phụ liệu 11% Lợi nhuận nhà cung ứng CMT 2% Thiết kế, Nghiên cứu & Phát triển, Quảng bá, Dịch vụ 40% Lợi nhuận thương hiệu 16% Thuế 16% Vận chuyển 1% 10 1/24/2017 CÁC TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG • • • • Lương phụ thuộc kỹ suất lao động (các doanh nghiệp cổ phần hóa trả cao doanh nghiệp FDI) Giờ làm thêm giám sát chặt chẽ Khiếu nại tiêu chuẩn an toàn sức khỏe lao động doanh nghiệp FDI (đình cơng 2/3 doanh nghiệp) Đối thoại người lao động quản lý mức độ hài lòng người lao động doanh nghiệp nước tốt doanh nghiệp FDI Các kênh giải khiếu nại người lao động tin cậy 11 Các nhãn hàng Nhật Bản vs Hoa kỳ Các nhãn quần áo giá rẻ Hoa Kỳ • Đơn hàng lớn với chi tiết sản phẩm đơn giản • Mức độ chuyển giao giám sát cơng nghệ hạn chế • Dễ dàng chuyển từ nhà cung cấp sang nhà cung cấp khác, nước sang nước khác Các nhãn quần áo cao cấp Nhật Bản • Đơn hàng nhỏ với chi tiết sản phẩm phức tạp tinh tế • Chuyển giao cơng nghệ đóng vai trò quan trọng nhiều diễn thường xun • Động lực trì mối quan hệ lâu dài bên mua bên cung ứng lớn 12 1/24/2017 CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU GIÀY THỂ THAO 13 Chuỗi cung ứng giày dép Việt Nam Nhà cung ứng trực tiếp Nhãn hàng R&D Thiết kế Marketing FOB Sản xuất vật liệu Gia công sản phẩm Nhà thầu phụ Gia công Gia công sản phẩm Hồn thiện phần Đóng gói • Các doanh nghiệp FDI tham gia ngành sản xuất giày dép tăng vọt từ năm 2011; • Gia tăng thống trị nhà cung ứng Đơng Á; • Các doanh nghiệp nước đóng vai trò thầu phụ 14 1/24/2017 • Lợi nhuận nhãn hàng: 9% • Lợi nhuận nhà máy FOB: 7.5% • Lợi nhuận nhà máy gia cơng: 3% • Chi phí lao động: 9% 15 Tối giản chi phí • Giá gia cơng Adidas Nike giữ mức 11 USD 12 USD/đôi năm; ‘Khơng thể thương lượng’ • Chi phí lao động yếu tố đàm phán nhãn hàng nhà cung cấp • Doanh nghiệp cung ứng tăng suất tối giản chi phí (lao động) nhằm trì tăng lợi nhuận Sản lượng tăng 31%/năm, Người lao động trả lương tối thiểu cộng 5% thâm niên Năm 2013 2014 2015 Sản lượng hàng tháng (USD) 1.6 triệu 2.8 triệu 3.1 triệu Số lượng lao động dây chuyền 80 70 60 Lương Lương tối thiểu + 5%/năm Lương tối thiểu + 5%/năm Lương tối thiểu + 5%/năm Nguồn: tổng hợp tác giả qua vấn với quản lý doanh nghiệp giày dép, 07/2016 16 1/24/2017 TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG • Lương phụ thuộc vào thâm niên lương tối thiểu • Các chế đối thoại có tồn khơng hiệu quả; cơng đồn phụ thuộc vào quản lý • Giờ làm thêm giám sát chặt chẽ (giới hạn làm thêm đặt nhãn hàng) • Khiếu nại tiêu chuẩn an toàn sức khỏe lao động 2/3 doanh nghiệp • Các tiêu chuẩn lao động nhà cung ứng cấp không giám sát chặt chẽ, dễ bị vi phạm 17 CHUỖI CUNG ỨNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG VÀ LINH KIỆN 18 1/24/2017 BIỆN ĐỘNG SẢN LƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG ĐỘC QUYỀN MUA CỦA NHÃN HÀNG • Biến động sản lượng lớn: Các nhà cung ứng ưu tiên biến động bị đẩy cho nhà cung ứng khác • Khơng có thương lượng giá: giá cơng bố website nhãn hàng giảm theo q • Khơng có giám sát bên thứ ba • Có kiểm tốn lao động hàng q dù có vi phạm việc trừng phạt hay không phụ thuộc vào ý muốn nhãn hàng Vòng đời sản phẩm điện tử điển hình 19 TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG • Tổng thu nhập cao lương trả mức tối thiểu; Lương làm chiếm tới 3550% tổng thu nhập • Lượng làm thêm lớn (đến 100 giờ/tháng) biến động sản xuất cao • Có dấu hiệu phân biệt đối xử giới trong: tuyển dụng, giao việc xét thăng tiến • Cơ chế đối thoại xã hội nơi làm việc hạn chế • Tiêu chuẩn lao động tốt nhà máy cung ứng cho nhiều nhãn hàng Các kênh giải khiếu nại người lao động tin cậy 20 10 1/24/2017 CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP VÀ TÁC ĐỘNG LÊN TIÊU CHUẨN LAO ĐỘNG 21 Các doanh nghiệp nước bị đẩy bên lề chuỗi cung ứng tồn cầu • • • Các ưu đãi cho nâng cấp công nghiệp trở thành trở ngại doanh nghiệp nước việc cải thiện vị chuỗi giá trị toàn cầu Lợi so sánh dựa lao động giá rẻ nguồn cung lao động phổ thông giảm dần Thiếu vắng lao động có tay nghề ngành công nghiệp phụ trợ vững mạnh (trong nước), nhãn hàng quốc tế không sẵn sàng đưa dây chuyền sản xuất công nghệ cao vào Việt Nam  Cuộc đua xuống đáy Đóng góp khu vực FDI khu vực nước vào giá trị xuất Việt Nam (%) FDI Trong nước 10 23 23.4 37 90 77 76.6 63 Da giầy Dệt may Điện tử Tổng 22 11 1/24/2017 Chính sách Cơng nghiệp cấp Tỉnh Đà Nẵng • • • Long An Các ngành cơng nghiệp chính: du lịch, chế biến thủy hải sản, điện tử may mặc Ưu tiên dành cho du lịch ngành công nghiệp công nghệ cao: năm 2015, từ chối 20% dự án FDI có nguy cao mơi trường, sử dụng cơng nghệ thấp lao động khơng có tay nghề Đầu tư mạnh vào sở hạ tầng đào tạo kỹ cho lực lượng lao động (Đà Nẵng đứng đầu danh sách khả tuyển dụng lao động có tay nghề tỉnh thành) Đứng đầu danh sách PCI năm • • • Các ngành cơng nghiệp chính: may mặc giày dép Chú trọng tăng thu hút đầu tư (250ha khu công nghiệp/năm)  không kén chọn dự án FDI (một dự án nhuộm trị giá 300 triệu USD vừa khởi động); Đưa ưu đãi bổ sung cho dự án FDI (miễn thuế thời gian dài) Cơ sở hạ tầng (nhà cho công nhân) không tương xứng với mức độ thu hút vốn FDI (Long An đứng cuối danh sách khả tuyển dụng lao động có tay nghề) 23 Chính sách Cơng nghiệp cấp Tỉnh Đà Nẵng • Mức độ thực thi luật pháp lao động cao • Tích cực giải tranh chấp lao động (năm 2015 có vụ đình cơng) • Đi đầu đổi cơng đồn (30% cơng đồn thành lập theo cách tiếp cận từ sở; có thỏa ước lao động tập thể đa doanh nghiệp đầu tiên) Long An • Mức độ thực thi luật pháp lao động thấp • Chậm trễ giải tranh chấp lao động (năm 2015 có 32 vụ đình cơng) • Hoạt động cơng đồn kiểu truyền thống chủ yếu 24 12 1/24/2017 “Nếu thiếu sách cơng nghiệp hiệu việc tăng cường thương mại quốc tế có nguy làm trầm trọng thêm tình trạng phát triển ngăn cản phát triển kinh tế” (Herr et al., 2016) 25 Triển vọng tương lai • Gia tăng thương mại quốc tế cần đơi với sách công nghiệp hiệu (cấp quốc gia địa phương) nhằm đảm bảo “cuộc đua tới đỉnh” ngược lại • Thúc đẩy khu vực doanh nghiệp nước tham gia mạnh hiệu vào chuỗi cung ứng tồn cầu • Tăng cường giám sát thực tiễn lao động chuỗi cung ứng toàn cầu với tham gia mạnh nhãn hàng 26 13 ... 2,500,000 930,000 325,583 Nhập nguyên liệu Lao động nữ 60% 55% 90% 70% 1/24/2 017 CHUỖI CUNG ỨNG NGÀNH MAY MẶC 1/24/2 017 Chi phí Lao động định chuỗi cung ứng toàn cầu ngành may mặc? • 7/8 nhà cung... định cho sản phẩm doanh nghiệp trung gian đặt sức ép lên nhà cung ứng phải cắt giảm chi phí chi phí lao động  Chi phí lao động khơng phải vấn đề đàm phán giá chuỗi cung ứng ngành may mặc toàn... đóng vai trò thầu phụ 14 1/24/2 017 • Lợi nhuận nhãn hàng: 9% • Lợi nhuận nhà máy FOB: 7.5% • Lợi nhuận nhà máy gia cơng: 3% • Chi phí lao động: 9% 15 Tối giản chi phí • Giá gia cơng Adidas Nike