Phát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp LàoPhát triển kinh doanh thẻ của Ngân hàng Nông nghiệp Lào
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHANTHAVONE PHOMMATHEP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG CHANTHAVONE PHOMMATHEP PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP LÀO Chun ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ MINH HIỀN PGS.TS NGUYỄN TRỌNG TÀI Hà Nội, 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án cơng trình nghiên cứu độc lập riêng chưa công bố phương tiện thơng tin Tình hình, hệ thống số liệu sử dụng Luận án có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo độ tin cậy Hệ thống giải pháp kiến nghị xuất phát từ nghiên cứu thực tiễn kinh nghiệm cá nhân Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2018 Nghiên cứu sinh CHANTHAVONE PHOMMATHEP LỜI CẢM ƠN Với tình cảm lòng biết ơn chân thành, xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến: - Đảng ủy, Ban Giám đốc, Khoa sau Đại học, Học viện Ngân hàng tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập làm Luận án - Quý Thầy Cô giáo Học viện Ngân hàng truyền đạt cho kiến thức chuyên môn, phƣơng pháp nghiên cứu, suốt khóa học, nghiên cứu hồn thiện Luận án - Quý Thầy, Cô giáo Hội đồng chấm Luận án đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tơi hồn thiện Luận án - Các chun gia từ Ngân hàng thƣơng mại Lào Việt Nam nói chung Ngân hàng Nơng nghiệp Lào nói riêng cung cấp số liệu, tình hình kinh doanh Ngân hàng khó khăn phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng - Học viện Ngân hàng Lào cho hội vật chất, thời gian đồng viên suất q trình học tập hồn thành Luận án Học viện Ngân hàng Việt Nam - Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh Hiền PGS.TS Nguyễn Trọng Tài tận tình hƣớng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận án - Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình bạn đồng nghiệp động viên, giúp đỡ tơi vƣợt qua khó khăn để hoàn thành Luận án Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2018 Nghiên cứu sinh CHANTHAVONE PHOMMATHEP MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 30 1.1 Tổng quan thẻ Ngân hàng thƣơng mại 30 1.1.1 Lƣợc sử hình thành & phát triển thẻ Ngân hàng 30 1.1.2 Khái niệm đặc điểm thẻ Ngân hàng 31 1.1.3 Phân loại thẻ Ngân hàng 33 1.1.4 Kinh doanh thẻ Ngân hàng thƣơng mại 37 1.2 Phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng thƣơng mại 51 1.2.1 Khái niệm 51 1.2.2 Nội dung phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng thƣơng mại 56 1.2.3 Tiêu chí đánh giá mức độ phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng thƣơng mại 58 1.2.4 Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng thƣơng mại 63 1.3 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh thẻ số Ngân hàng thƣơng mại ngồi nƣớc – Bài học Ngân hàng Nơng nghiệp Lào 65 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh thẻ số Ngân hàng thƣơng mại nƣớc 65 1.3.2 Bài học kinh nghiệm Ngân hàng Nông nghiệp Lào 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀO 75 2.1 Tổng quan thị trƣờng thẻ Ngân hàng Lào 75 2.2 Khái quát Ngân hàng Nông nghiệp Lào 80 2.2.1 Lƣợc sử hình thành phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Lào 80 2.2.2 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Lào 82 2.3 Thực trạng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nơng nghiệp Lào 88 2.3.1 Nhóm tiêu chí số lƣợng: 88 2.3.2 Nhóm tiêu chí chất lƣợng 107 2.4 Đánh giá tổng hợp mức độ phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào 112 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 112 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 113 KẾT LUẬN CHƢƠNG 117 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀO 118 3.1 Định hƣớng phát triển thị trƣờng thẻ Ngân hàng Lào 118 3.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào 120 3.2.1.Căn xây dựng định hƣớng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào 120 3.2.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào 86 3.3 Giải pháp nhằm phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào 125 3.3.1 Cần hồn thiện mơ hình quản lý kinh doanh thẻ Ngân hàng 125 3.3.2 Cần đa dạng hóa danh mục sản phẩm thẻ cung ứng thị trƣờng 129 3.3.3 Nâng cao hiệu quản lý thu, chi đảm bảo kinh doanh thẻ có lợi nhuận 132 3.3.4 Phát triển mạng lƣới toán thẻ 134 3.3.5 Nâng chất lƣợng cơng tác chăm sóc khách hàng sử dụng thẻ Ngân hàng 135 3.3.6 Nâng cao chất lƣợng quản lý rủi ro kinh doanh thẻ 143 3.3.7 Nâng cao hiệu đầu tƣ công nghệ thẻ 148 3.3.8 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng cáo dịch vụ thẻ dân cƣ 150 3.4 Một số kiến nghị 151 3.4.1 Đối với Chính phủ Lào 151 3.4.2 Đối với Ngân hàng Trung Ƣơng Lào 154 3.4.3 Đối với Hiệp hội thẻ Lào 157 KẾT LUẬN CHƢƠNG 159 KẾT LUẬN 160 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt APB Agricultural Promotion Bank Ngân hàng Nông nghiệp Lào ACB Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu Acleda ACLEDA Bank Plc Ngân hàng Acleda Ngân hàng Nông nghiệp Phát Agribank triển Nông thôn Việt Nam ANZ Australia And Newzealand Ngân hàng Úc New Zeland Bank ATM Automated Teller Machine Máy rút tiền tự động hay máy giao dịch tự động BCEL Lao Foreign trade bank Ngân hàng Ngoại thƣơng Lào BIDV Bank for Investment and Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển development of Viet Nam Việt Nam CNDCND People’s Democratic Republic Cộng hòa dân chủ nhân dân ĐVCNT Department for card accept Đơn vị chấp nhận thẻ HĐTD Credit operations Hoạt động tín dụng INDOCHINA Indochina Bank Limited Ngân hàng Indochina LDB Lao Development Bank Ngân hàng phát triển Lào LNKD Business profit Lợi nhuận kinh doanh LVB Lao Viet Joint Venture Bank Ngân hàng liên doanh Lào Việt NHTW Central Bank Ngân hàng Trung Ƣơng NHPH Development Bank Ngân hàng phát hành NHTM Commercial Bank Ngân hàng thƣơng mại NHTTT Bank card payment Ngân hàng toán thẻ T&E Card Travel and Entertainment Thẻ du lịch giải trí Card TCTQT Organization of payment and Tổ chức toán settlement TGKKH Demand deposit Tiền gửi không kỳ hạn TTKDTM Non-cash payment Thanh tốn khơng dùng tiền mặt VCB Joint Stock Commercial Bank Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt For Foreign Trade Of Vietnam Nam (VietcomBank) VTB Vietnam Joint Stock Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Commercial Bank for Industry Công thƣơng Việt Nam WTO and Trade (VietinBank) Word Trade Organization Tổ chức thƣơng mại giới DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, BẢNG Tên hình, sơ đồ, biểu đồ, bảng STT Số trang SƠ ĐỒ 1.1: Quy trình phát hành thẻ 39 1.2: Quy trình tốn thẻ 41 2.1: Hệ thống Ngân hàng Lào 77 2.2: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nông nghiệp Lào 82 3.1: Cơ cấu tổ chức Trung tâm thẻ Ngân hàng 128 Nơng nghiệp Lào HÌNH 1.1: Mơ hình đánh giá chất lƣợng dịch vụ thẻ 54 BIỂU ĐỒ 2.1: Cơ cấu danh mục sản phẩm thẻ thị trƣờng 78 Lào năm 2017 2.2: Thị phần thẻ thị trƣờng Lào năm 2017 79 2.3: Mạng lƣới ATM Ngân hàng Lào 80 10 2.4: Cơ cấu nguồn vốn APB 85 11 2.5: Cơ cấu dƣ nợ APB 87 12 2.6: Cơ cấu loại thẻ Ngân hàng APB giai đoạn 92 2014-2017 13 2.7: Tốc độ tăng trƣởng doanh số tốn thẻ 96 tồn thị trƣờng số Ngân hàng Lào năm 2017 14 2.8 Số lƣợng ATM, EDC năm 2014-2017 98 15 2.9: Thị Phần thẻ NHTM Lào năm 2017 100 BẢNG 15 2.1: Tình hình huy động vốn APB giai đoạn 2014 84 -2017 16 2.2: Tình hình cho vay Ngân hàng APB giai đoạn 86 ... NHẰM PHÁT TRIỂN KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀO 118 3.1 Định hƣớng phát triển thị trƣờng thẻ Ngân hàng Lào 118 3.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp. .. doanh thẻ Ngân hàng thƣơng mại 63 1.3 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh thẻ số Ngân hàng thƣơng mại nƣớc – Bài học Ngân hàng Nông nghiệp Lào 65 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển kinh doanh. .. nghiệp Lào 120 3.2.1.Căn xây dựng định hƣớng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào 120 3.2.2 Định hƣớng phát triển kinh doanh thẻ Ngân hàng Nông nghiệp Lào