Xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng của mỹ động thái và các chính sách

Xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ: Động thái sách Tóm tắt Mỹ quốc gia có tiềm lực kinh tế hàng đầu giới với hệ thống tài hùng mạnh Chính điều giúp hoạt động xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ ngày phát triển Xét kim ngạch, xuất dịch vụ tài - ngân hàng ln mức cao chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất dịch vụ Xét phương thức, Mỹ xuất dịch vụ tài - ngân hàng bốn phương thức: cung cấp dịch vụ qua biên giới, tiêu dùng dịch vụ lãnh thổ, diện thương mại, diện thể nhân Trong giai đoạn 20002009, xuất dịch vụ có thăng trầm định chịu ảnh hưởng nhiều nhân tố Tuy nhiên, xét tổng thể, xuất dịch vụ tài - ngân hàng có thành cơng định Bài viết tập trung phân tích động thái sách thúc đẩy xuất số dịch vụ lĩnh vực tài - ngân hàng phủ Mỹ như: dịch vụ tư vấn tài chính, kế tốn; dịch vụ ngân hàng Đặt vấn đề Bong bóng nhà với hệ thống giám sát tài yếu Mỹ dẫn tới khủng hoảng tài quốc gia từ năm 2007 bùng phát mạnh từ cuối năm 2008 Thông qua quan hệ kinh tế nói chung quan hệ tài nói riêng Mỹ với nhiều nước, khủng hoảng lan rộng giới, dẫn tới đổ vỡ tài chính, suy thối kinh tế, suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhiều nước Chính điều ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất dịch vụ tài ngân hàng Mỹ mà trước nước mạnh Tổng quan xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Thứ nhất, kim ngạch xuất Xét kim ngạch, xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ tăng gần gấp lần thời gian từ năm 2000 đến năm 2007: từ 22,1 tỷ USD lên 60,8 tỷ USD Tuy nhiên, biểu đồ hình sin kim ngạch xuất dịch vụ đánh dấu suy giảm liên tiếp kim ngạch xuất hai năm 2008, 2009 với mức tương ứng -0,38% -8,8% [1] Rõ ràng khủng hoảng tài tồn cầu bắt nguồn từ Mỹ gây nên suy thoái kinh tế giới ảnh hưởng trực tiếp tới kim ngạch xuất tài - ngân hàng quốc gia Tính từ năm 2000 đến năm 2009, tốc độ tăng trưởng kim ngạch dịch vụ tài ngân hàng khơng đồng có chênh lệch lớn năm Năm 2004 đạt mức tăng trưởng cao nhất, 30,7% Các năm 2006, 2007, tốc độ tăng trưởng 20% (Hình 1) Xét cấu kim ngạch xuất dịch vụ chung Mỹ, dịch vụ tài - ngân hàng chiếm tỷ trọng khoảng 10% Giai đoạn 20002007, tỷ trọng xuất dịch vụ tài ngân hàng cấu xuất dịch vụ tăng từ mức 7,7% năm 2000 lên mức 12,5% năm 2007 [2] Tuy nhiên, phân tích trên, khủng hoảng tài tồn cầu ảnh hưởng tới xuất dịch vụ tài ngân hàng làm giảm tỷ trọng dịch vụ cấu xuất dịch vụ chung Mỹ Năm 2008, kim ngạch xuất dịch vụ Mỹ tăng 9,4% (từ mức 488,3 tỷ USD năm 2007 lên mức 534,1 tỷ USD), xuất dịch vụ tài - ngân hàng giảm xuống khiến tỷ trọng dịch vụ giảm 11,4 % Năm 2009 tiếp tục chứng kiến sụt giảm mức 11% (Hình 2) Thứ hai, cán cân xuất nhập Giai đoạn 2000-2009, Mỹ đạt thặng dư cán cân thương mại dịch vụ tài ngân hàng Trong đó, giai đoạn 2000-2007 chứng kiến tăng trưởng đặn thặng dư cán cân xuất nhập dịch vụ tài ngân hàng, đặc biệt thặng dư năm 2007 (41,2 tỷ USD) đạt gấp gần lần năm 2000 (11,2 tỷ USD) Riêng hai năm 2008- 2009, thặng dư cán cân thương mại dịch vụ tài - ngân hàng giảm đạt mức khoảng 40 tỷ USD, chiếm 66% kim ngạch xuất (Hình 3) Thứ ba, phương thức xuất Mỹ quốc gia tập trung tập đồn tài - ngân hàng hàng đầu giới Với hệ thống tài ngân hàng mạnh nhiều tổ chức ngân hàng có uy tín [3], Mỹ mạnh xuất dịch vụ bốn phương thức là: cung cấp dịch vụ qua biên giới (1), tiêu dùng dịch vụ lãnh thổ (2), diện thương mại (3) diện thể nhân (4) Giá trị xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Tỷ USD 300.0 282.3 250.0 242.3 225.2 2008 2009 198.3 200.0 154.4 150.0 102.9 112.4 120.3 114.8 2003 2004 90.9 100.0 50.0 0.0 2000 2001 2002 2005 2006 2007 Năm Đồ thị Kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ (giai đoạn 2000-2009) Nguồn: Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ 3 H.V Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 27 (2011) 34-41 Kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng cấu xuất dịch vụ Mỹ 14,0% 11,5% 12,0% 10 ,7% 12 ,5% 1,4% 10,7% 11,0% 9,5% 10,0% 7,7% 8,0% 8,7% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 000 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Năm Đồ thị Kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng cấu xuất dịch vụ Mỹ giai đoạn 2000-2009 Nguồn: Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ Cán cân xuất nhập dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Tỷ USD 168.4 180.0 160.0 122.4 140.0 113.5 120.0 98.1 100.0 69.7 80.0 60.0 40.0 12.2 20.0 48.6 49.9 2002 2003 39.6 7.2 0.0 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Năm Đồ thị Cán cân xuất dịch vụ tài ngân hàng Mỹ giai đoạn 2000-2009 Nguồn: Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ Đối với xuất dịch vụ theo phương thức 1, Mỹ nước đầu phát triển cơng nghệ thơng tin ngành tài - ngân hàng ứng dụng hàng đầu công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực xuất phát từ tập đồn Mỹ Do đó, với hệ thống giao dịch điện tử đại giới, tập đồn tài ngân hàng Mỹ ln cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng như: chuyển tiền nhanh tồn cầu, tốn quốc tế… cách nhanh chóng, xác an tồn cho khách hàng bên lãnh thổ Giai đoạn 2000-2009, phương thức mang cho tập đoàn tài - ngân hàng Mỹ nguồn thu 16,1 tỷ USD, chiếm khoảng 4% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Đối với xuất dịch vụ theo phương thức 2, Mỹ quốc gia có kinh tế phát triển hàng đầu giới, với hệ thống văn hóa, khoa học - kỹ thuật, giáo dục phát triển mạnh Vì vậy, nơi có nhiều tổ chức quốc tế đặt trụ sở làm việc, có nhiều cá nhân nước khác đến làm việc, học tập nghiên cứu Điều hình thành nhu cầu sử dụng dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Đây nhà đầu tư trực tiếp nước lớn giới, đồng thời nước thu hút lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi hàng đầu Tính riêng năm 2006 có 184 tỷ USD đầu tư trực tiếp vào Mỹ Các cơng ty nước ngồi kinh doanh Mỹ nguồn khách hàng dồi cho tập đồn tài - ngân hàng cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng [4] Đối với xuất dịch vụ theo phương thức 4: Như nêu, Mỹ sở hữu nhiều tập đoàn tài hùng mạnh uy tín Hệ thống cơng ty chi nhánh (hiện diện thương mại) tập đồn có mặt khắp châu lục hầu hết kinh tế bật châu lục Chính hệ thống cơng ty chi nhánh giúp tập đoàn tài - ngân hàng Mỹ thực xuất dịch vụ tài ngân hàng theo phương thức cách thuận lợi Theo tính tốn tác giả dựa số liệu Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ, giai đoạn 2000-2009, xuất dịch vụ tài - ngân hàng theo phương thức đạt gần 73,5 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 18,5% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài ngân hàng Mỹ (397,8 tỷ USD) Bên cạnh đó, Mỹ xem trung tâm tài - ngân hàng số tồn cầu Các tập đồn tài ngân hàng có đội ngũ chuyên gia tư vấn tài - ngân hàng hàng đầu Với uy tín, kỹ chuyên môn bật, đội ngũ chuyên gia có mặt khắp giới, góp phần đáng kể vào việc tăng doanh thu xuất dịch vụ tài - ngân hàng Nhìn chung, giai đoạn 2000-2009, kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng hai phương thức đạt 308,3 tỷ USD, chiếm tới 77,5% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Phương thức xuất dịch vụ tài ngân hàng Mỹ 18.5% 4.0% 77.5% Tiêu dùng lãnh thổ di chuyển thể nhân Hiện diện thương mại Cung cấp qua biên giới Đồ thị 4: Xuất dịch vụ tài ngân hàng Mỹ (giai đoạn 2000-2009 xét theo phương thức) Nguồn: Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ Thứ tư, thị trường xuất dịch vụ tài - ngân hàng Xét khu vực, châu Âu thị trường xuất dịch vụ tài - ngân hàng lớn Mỹ Trong giai đoạn 2000-2009, tập đồn tài - ngân hàng xuất sang châu Âu tổng cộng 156,9 tỷ USD, chiếm 39,4% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Châu Mỹ khu vực Tây bán cầu thị trường xuất lớn thứ hai với tổng kim ngạch nhập dịch vụ tài - ngân hàng từ Mỹ đạt 103,7 tỷ USD giai đoạn 20002009, chiếm 26,1% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Châu Á - Thái Bình Dương khu vực nhập lớn thứ ba dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ, chiếm 14,2% tổng kim ngạch xuất dịch vụ này, tương đương 56,3 tỷ USD giai đoạn 2000-2009 Xét quốc gia, Anh nước nhập hàng đầu dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Trong giai đoạn 2000-2009, kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ sang Anh đạt 65,8 tỷ USD, chiếm tới 16,5% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ sang nước Canada nước nhập đứng hàng thứ hai dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ với tổng kim ngạch nhập giai đoạn 2000-2009 đạt 21,9 tỷ USD, chiếm 5,5% tổng kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ [5] Thị trường xuất dịch vụ tài ngân hàng Mỹ theo khu vực 3.9% 16.0% 44.5% 35.6% Châu Âu Châu Mỹ khu vực Tây bán cầu Châu Á - TBD Châu Phi Trung Đông Đồ thị Xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ giai đoạn 2000-2009 xét theo khu vực thị trường Nguồn: Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ Bảng Xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ chia theo quốc gia/lãnh thổ giai đoạn 2000-2009 TT Quốc gia/lãnh thổ Tổng kim ngạch (Tỷ USD) Tỷ trọng (%) Canada 21,930 5.5 Bỉ - Luxembourg 11,454 2.9 Pháp 12,566 3.2 Đức 11,998 3.0 Italia 6,958 1.7 Hà Lan 10,963 2.8 Tây Ban Nha 5,869 1.5 Thụy Sỹ 7,514 1.9 Anh 65,754 16.5 10 Brazil 5,934 1.5 11 Mexico 6,488 1.6 Bermuda 16,698 4.2 12 13 Australia 9,316 2.3 14 Trung Quốc 4,552 1.1 15 Hồng Kông 6,908 1.7 16 Nhật Bản 16,546 4.2 17 Singapore 4,946 1.2 Nguồn: Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ Chính sách thúc đẩy xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Mỹ thành công hoạt động xuất dịch vụ nói chung dịch vụ tài ngân hàng nói riêng Nếu cán cân thương mại hàng hóa bị thâm hụt lớn ngày tăng cán cân thương mại dịch vụ thặng dư Đối với dịch vụ tài - ngân hàng, Mỹ nơi tập trung tập đồn tài - ngân hàng hàng đầu giới, quốc gia dẫn đầu đóng góp hệ thống tài - ngân hàng vào GDP Đây nước xuất dịch vụ tài - ngân hàng lớn giới [6] Để có thành cơng trên, phủ Mỹ có sách biện pháp tương đối hiệu góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất dịch vụ tài - ngân hàng thời gian qua Trước hết, sách đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài - ngân hàng Một yêu cầu việc cung cấp dịch vụ tài - ngân hàng người - yếu tố đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo “lòng tin” người sử dụng dịch vụ Chính vậy, phủ Mỹ xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo chất lượng cao từ cấp phổ thông tới đại học sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho lĩnh vực tài - ngân hàng với nhiều tiêu chuẩn định lượng chuẩn hóa (ví dụ số vị trí định u cầu phải có chứng CFA, MBA) Số lượng chất lượng trường đại học đào tạo tài - ngân hàng Mỹ ln dẫn đầu giới Ngoài việc tạo nguồn nhân lực trực tiếp cho ngành tài - ngân hàng, hệ thống giáo dục, đào tạo Mỹ tạo số lượng lớn có cơng nhân có kỹ chun gia khoa học hai lĩnh vực máy tính phần cứng phần mềm, mang lại lợi đáng kể cho Mỹ dịch vụ tài ngân hàng Số lượng lớn người tốt nghiệp sau đại học tài - ngân hàng kinh doanh mang lại cho quốc gia đội ngũ chuyên gia tư vấn quốc tế hùng mạnh lĩnh vực tài - ngân hàng Mỹ quan tâm thu hút nhân tài tồn giới sách cạnh tranh bình đẳng, cơng minh bạch kết hợp với ưu đãi thu nhập, nhà ở, thuế cho nhân tài nước muốn làm việc định cư Mỹ Chính sách lương cao tạo lực lượng lao động đắt đỏ điều lại thúc đẩy doanh nghiệp dịch vụ tài - ngân hàng sử dụng phương pháp đại, công nghệ tiên tiến Các doanh nghiệp đưa công nghệ vào để đương đầu với chi phí cao giữ chân nhân viên lĩnh vực tài - ngân hàng Hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, quan thống kê phủ, cở nghiên cứu tư nhân khuyến khích phát triển thông qua hỗ trợ ngân sách, sách Đây nguồn sở quan trọng tạo nghiên cứu khoa học kinh doanh, báo cáo sở liệu nghiên cứu thị trường lĩnh vực tài - ngân hàng, giúp Mỹ đầu việc phát triển sản phẩm không ngừng nâng cao, cải tiến dịch vụ Mỹ quốc gia đầu việc thu hút vốn đầu tư nước gián tiếp trực tiếp lĩnh vực tài - ngân hàng Với việc sớm tự hóa tài khoản vốn, cho phép nhà đầu tư nước tự chuyển vốn vào ra, Mỹ thu hút nhiều vốn toàn giới để thực chương trình, kế hoạch, mục tiêu, dự án, mở rộng kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ lĩnh vực tài - ngân hàng Bên cạnh đó, sở hạ tầng hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống điện, nước sạch, toán chi trả, dịch vụ y tế, nhà cửa, v.v… Mỹ ý đầu tư đảm bảo chất lượng tốt, nâng cao chất lượng sống Đây điều kiện hấp dẫn để nhà đầu tư nguồn chất xám đổ dồn vào quốc gia Thứ hai, Chính phủ Mỹ sớm hệ thống hóa tiêu chuẩn hóa quy trình cung cấp chất lượng dịch vụ tài - ngân hàng, điều kiện khai thác tính kinh tế theo quy mơ lợi khác doanh nghiệp tài - ngân hàng lớn, có nhiều đơn vị Điều khiến việc nhân rộng dịch vụ tài ngân hàng quốc gia khác trở nên dễ dàng công ty mẹ Mỹ Citigroup, Morgan Stanley, JP Morgan, v.v… dễ dàng trì tư tưởng phục vụ chủ đạo nước ngồi đào tạo đội ngũ lao động nước sở để thực quy trình cơng việc xác định rõ với tiêu chuẩn rõ ràng Mỹ đưa yêu cầu khắt khe tiêu chuẩn dịch vụ tài - ngân hàng ngành liên quan kế tốn, kiểm tốn, tạo nên lượng khách hàng khó tính, khắt khe có nhu cầu cao nước, điều kiện buộc ngành tài - ngân hàng ln phải vận động, cải tiến thay đổi Chính điều làm nên ngành tài - ngân hàng hàng đầu giới Mỹ Mỹ khuyến khích cạnh tranh nước, khuyến khích sáp nhập thâu tóm lĩnh vực tài - ngân hàng, doanh nghiệp tồn phát triển thị trường tài - ngân hàng doanh nghiệp lớn mạnh Sự diện số doanh nghiệp lớn, đa đơn vị ngành tài ngân hàng đẩy nhanh q trình bão hòa thị trường nội địa doanh nghiệp tài ngân hàng Mỹ sớm chuyển hướng thị trường quốc tế, tạo nên lợi cạnh tranh lớn Mỹ sớm ban hành quy định sách khuyến khích tốn điện tử, mua hàng thẻ tín dụng, sản sinh doanh nghiệp thẻ tín dụng hàng đầu giới American Express, MasterCard, VISA Dinnes Club Thứ ba, phủ Mỹ sớm khuyến khích phát triển ngành cơng nghệ thơng tin, ngành bổ trợ đặc biệt quan trọng cho nhiều ngành dịch vụ, đặc biệt với ngành tài ngân hàng Sự tự động hóa, an tồn bảo mật truyền liệu điện tử yêu cầu khơng thể thiếu ngành tài - ngân hàng đại Mỹ tạo nên công ty máy tính đẳng cấp giới với dư thừa nhà bán lẻ phần mềm phục vụ khách hàng phần mềm đóng gói, điều giúp ngành tài - ngân hàng truy cập nhiều công cụ chuyên biệt để tự động hóa đại hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ Ngành bất động sản, thị trường giao dịch hàng hóa thúc đẩy phát triển tạo điều kiện cho ngành tài - ngân hàng Mỹ sáng tạo sản phẩm phục vụ ngành Thứ tư, Chính phủ Mỹ tạo cạnh tranh nội địa mạnh mẽ không bị hạn chế, từ thiết lập nên mơi trường phong phú để phát triển doanh nghiệp dịch vụ tài - ngân hàng đẳng cấp quốc tế Cạnh tranh ngành dịch vụ tài - ngân hàng liên quan giúp không ngừng cải tiến dịch vụ sản phẩm phái sinh, khả đáp ứng cao cho khách hàng khó tính Sự tồn nhóm đối thủ nước điều kiện thiết yếu để thành công môi trường cạnh tranh quốc tế doanh nghiệp tài ngân hàng Mỹ Mỹ tạo điều kiện dễ dàng cho việc gia nhập ngành tài - ngân hàng, khuyến khích phát triển thị trường vốn đầu tư mạo hiểm tài trợ vốn Điều tạo nên sẵn có việc tài trợ để chuyển đổi từ doanh nghiệp kinh doanh tài - ngân hàng sang doanh nghiệp đa đơn vị Sự cạnh tranh liên tục doanh nghiệp giúp ngành tài - ngân hàng ln có đổi mới, cải tiến, hướng tới sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt hơn, chi phí thấp thuận tiện, an tồn Kết luận Mặc dù có thăng trầm hoạt động xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ xét động thái, xuất dịch vụ ngân hàng có chiều hướng tăng lên Điều có góp phần khơng nhỏ sách thúc đẩy xuất dịch vụ nói chung xuất dịch vụ tài ngân hàng nói riêng khía cạnh: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài - ngân hàng; tăng cường đầu tư thúc đẩy hệ thống hóa, tiêu chuẩn hóa quy trình cung cấp chất lượng dịch vụ tài - ngân hàng; thúc đẩy phát triển ngành công nghệ thông tin - ngành bổ trợ đặc biệt quan trọng cho nhiều ngành dịch vụ, đặc biệt với ngành tài ngân hàng… Tài liệu tham khảo [1] Báo cáo Ủy ban Phân tích Kinh tế - Bộ Thương mại Mỹ năm 2009 trang Web: http://www.commerce.gov/ [2] J Bradford Jensen , Measuring the Effect of Service Trading: Prospect and Challenges, McDonough School of BusineUniversity of Georgetown, USA, 2009 [3] Joe Peek, Eric S Rosengren, Signs of Globalization in Banking: Latin - American Experiences, New York, 2000 [4] Charles R Geisst, “Tồn cầu hóa hệ thống tài Hoa Kỳ”, Tạp chí Điện tử Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 5/2009 Export of financial and banking services in United States: Movements and policies Assoc.Prof.Dr Ha Van Hoi Faculty of International Business and Economics, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam Abstract: America is a powerful economy which has a developed financial system This has helped U.S in exporting financial services In terms of turnover, the financial services exported by U.S banks are always of high level and take account for a main part in the total of service export In terms of method, the financial banking services are exported by U.S in four ways: provision of crossborder services, consumption of services outside the territory, commercial presence, and presence of natural persons In the 2000-2009 period, the service export was up and down due to many influences, However, in terms of overall export of financial services, U.S banks still gained certain successes The article analyzed the movements and policies that the US government used in order to promote exported services in the banking and financial sector such as financial advisory, accounting, and banking services  ... hoạt động xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ xét động thái, xuất dịch vụ ngân hàng có chiều hướng tăng lên Điều có góp phần khơng nhỏ sách thúc đẩy xuất dịch vụ nói chung xuất dịch vụ tài ngân hàng. .. tế - Bộ Thương mại Mỹ Chính sách thúc đẩy xuất dịch vụ tài - ngân hàng Mỹ Mỹ thành công hoạt động xuất dịch vụ nói chung dịch vụ tài ngân hàng nói riêng Nếu cán cân thương mại hàng hóa bị thâm... dịch vụ ln thặng dư Đối với dịch vụ tài - ngân hàng, Mỹ nơi tập trung tập đồn tài - ngân hàng hàng đầu giới, quốc gia dẫn đầu đóng góp hệ thống tài - ngân hàng vào GDP Đây nước xuất dịch vụ tài